증권발행실적보고서 2.7 AJ네트웍스 주식회사 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2023년 08월 02일
회 사 명 : AJ네트웍스 주식회사
대 표 이 사 : 손 삼 달
본 점 소 재 지 : 서울특별시 송파구 정의로8길 9
(전 화)1588-0053
(홈페이지) http://www.ajnetworks.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무관리팀장 (성 명) 여 주 형
(전 화) 02-6240-0143
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업임대업;부동산 제외
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
35,000,000,000
총 발행금액 :

63-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채17,000,000,0002025년 01월 31일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가BBB+한국기업평가BBB+
신용평가기관 신용평가등급

63-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채18,000,000,0002025년 08월 01일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가BBB+한국기업평가BBB+
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 63-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2023년 08월 02일2023년 08월 02일2023년 08월 02일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
유진투자증권(주)1,300,00013,000,000,00076.47-NH투자증권(주)400,0004,000,000,00023.53-1,700,00017,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
유진투자증권(주)1,300,00076.47--------NH투자증권(주)400,00023.53--------기관투자자--81,700,00017,000,000,000100.0081,700,00017,000,000,000100.001,700,00081,700,00017,000,000,00081,700,00017,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

63-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2023년 08월 02일2023년 08월 02일2023년 08월 02일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
SK증권(주)1,100,00011,000,000,00061.11-NH투자증권(주)700,0007,000,000,00038.89-1,800,00018,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
SK증권(주)1,100,00061.11--------NH투자증권(주)700,00038.89--------기관투자자--61,800,00018,000,000,000100.0061,800,00018,000,000,000100.001,800,00061,800,00018,000,000,00061,800,00018,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 08월 02일나. 증권교부예정일 및 교부장소"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 08월 02일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : AJ네트웍스(주) → 서울특별시 송파구 정의로8길 9 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 63-1(단위 : 원)
회차 :
17,000,000,00017,000,000,000-17,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---17,000,000,000--17,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

63-2(단위 : 원)
회차 :
18,00018,000,000,000-18,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---18,000,000,000--18,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

[자금의 세부 사용계획]금번 당사가 발행하는 제63-1회 및 63-2회 무보증사채로 조달하는 350억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 자금 사용목적 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부내역] (단위 : 억원)
구분 발행일 만기일 금리 금액
CP 2022.08.19 2023.08.18 5.75 200
2022.08.23 2023.08.22 5.70 50
2023.02.17 2023.08.17 7.30 65
2023.02.20 2023.08.21 7.50 50
합계 365
주1) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.