증권발행조건확정
|
| 금융위원회 귀중 |
2024년 10월 31일 |
|
|
| 회 사 명 : |
AJ네트웍스 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
손 삼 달 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 송파구 정의로 8길 9 (AJ빌딩) |
|
(전 화)1588-0053 |
|
(홈페이지)http://www.ajnetworks.co.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 재무관리팀장 (성 명) 여 주 형 |
|
(전 화) 02-6240-0143 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 10월 25일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2024년 10월 25일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2024년 10월 31일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2024년 10월 31일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
AJ네트웍스(주) 제82-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채AJ네트웍스(주) 제82-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제82-1회 금 이백오십억원 (\25,000,000,000)제
82-2회 금 일백일십억원 (\11,000,000,000)
4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
|
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시했습니다.
|
| 표지 |
모집 또는 매출총액:30,000,000,000 원 |
모집 또는 매출총액:
36,000,000,000 원
|
| 요약정보 |
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| 1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
| 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 |
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 |
(주8) 정정 전 |
(주8) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
20,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
20,000,000,000 |
| 발행가액 |
20,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 11월 06일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)신한은행 역삼동기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 10월 23일 |
한국신용평가 |
회사채 (BBB+) |
| 2024년 10월 24일 |
한국기업평가 |
회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
유진증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 11월 06일 |
2024년 11월 06일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
73,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 10월 11일 유진투자증권(주), 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 06일이며, 상장예정일은 2024년 11월 07일임. |
| 주1) 본 사채는 2024년 10월 29일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제82-1회, 제82-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 따른 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 10월 31일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
10,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
10,000,000,000 |
| 발행가액 |
10,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 11월 05일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)신한은행 역삼동기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 10월 23일 |
한국신용평가 |
회사채 (BBB+) |
| 2024년 10월 24일 |
한국기업평가 |
회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 11월 06일 |
2024년 11월 06일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
10,000,000,000 |
| 발행제비용 |
56,911,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 10월 11일 유진투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 06일이며, 상장예정일은 2024년 11월 07일임. |
| 주1) 본 사채는 2024년 10월 29일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제82-1회, 제82-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 따른 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 10월 31일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
25,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
25,000,000,000 |
| 발행가액 |
25,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 11월 06일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)신한은행 역삼동기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 10월 23일 |
한국신용평가 |
회사채 (BBB+) |
| 2024년 10월 24일 |
한국기업평가 |
회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
유진증권 |
1,250,000 |
12,500,000,000 |
27,000,000(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
1,250,000 |
12,500,000,000 |
27,000,000(정액) |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 11월 06일 |
2024년 11월 06일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
25,000,000,000 |
| 발행제비용 |
83,570,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 10월 11일 유진투자증권(주), 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 06일이며, 상장예정일은 2024년 11월 07일임. |
| 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.39%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.39%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
11,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
11,000,000,000 |
| 발행가액 |
11,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 11월 05일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)신한은행 역삼동기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 10월 23일 |
한국신용평가 |
회사채 (BBB+) |
| 2024년 10월 24일 |
한국기업평가 |
회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
1,100,000 |
11,000,000,000 |
29,000,000(정액) |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 11월 06일 |
2024년 11월 06일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
11,000,000,000 |
| 발행제비용 |
49,521,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 10월 11일 유진투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 06일이며, 상장예정일은 2024년 11월 07일임. |
| 주)
"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
(주2) 정정 전
1. 공모개요
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
20,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
20,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 02월 06일, 2025년 05월 06일, 2025년 08월 06일, 2025년 11월 06일,
2026년 02월 06일, 2026년 05월 06일, 2026년 08월 06일, 2026년 11월 06일.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2024년 10월 23일 / 2024년 10월 24일 |
| 평가결과등급 |
BBB+(안정적) / BBB+(안정적) |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
유진투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) |
| 분석일자 |
2024년 10월 24일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2026년 11월 06일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 기일(영업일이 아닌 경우 직후 영업일을 의미한다)에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 11월 06일 |
| 납 입 기 일 |
2024년 11월 06일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)신한은행 역삼동기업금융센터 |
| 회사고유번호 |
00149293 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 10월 11일 유진투자증권(주), 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 06일이며, 상장예정일은 2024년 11월 07일임.▶ 본 사채는 DB금융투자(주)과 사채관리계약을 체결함. |
| 주1) 본 사채는 2024년 10월 29일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제82-1회, 제82-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 따른 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 10월 31일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
10,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
10,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.
단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.
|
| 이자지급 기한 |
2025년 02월 06일, 2025년 05월 06일, 2025년 08월 06일, 2025년 11월 06일,2026년 02월 06일, 2026년 05월 06일, 2026년 08월 06일, 2026년 11월 06일,2027년 02월 06일, 2027년 05월 06일, 2027년 08월 06일, 2027년 11월 05일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2024년 10월 23일 / 2024년 10월 24일 |
| 평가결과등급 |
BBB+(안정적) / BBB+(안정적) |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
유진투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) |
| 분석일자 |
2024년 10월 24일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2027년 11월 05일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 기일(영업일이 아닌 경우 직후 영업일을 의미한다)에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2027년 11월 05일 |
| 납 입 기 일 |
2024년 11월 06일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)신한은행 역삼동기업금융센터 |
| 회사고유번호 |
00149293 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 10월 11일 유진투자증권(주), 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 06일이며, 상장예정일은 2024년 11월 07일임.▶ 본 사채는 DB금융투자(주)과 사채관리계약을 체결함. |
| 주1) 본 사채는 2024년 10월 29일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제82-1회, 제82-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 따른 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 10월 31일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
1. 공모개요
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
25,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
25,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 02월 06일, 2025년 05월 06일, 2025년 08월 06일, 2025년 11월 06일,
2026년 02월 06일, 2026년 05월 06일, 2026년 08월 06일, 2026년 11월 06일.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2024년 10월 23일 / 2024년 10월 24일 |
| 평가결과등급 |
BBB+(안정적) / BBB+(안정적) |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
유진투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) |
| 분석일자 |
2024년 10월 24일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2026년 11월 06일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 기일(영업일이 아닌 경우 직후 영업일을 의미한다)에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 11월 06일 |
| 납 입 기 일 |
2024년 11월 06일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)신한은행 역삼동기업금융센터 |
| 회사고유번호 |
00149293 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 10월 11일 유진투자증권(주), 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 06일이며, 상장예정일은 2024년 11월 07일임.▶ 본 사채는 DB금융투자(주)과 사채관리계약을 체결함. |
| 주)
"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.39%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.39%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
11,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
11,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.
단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.
|
| 이자지급 기한 |
2025년 02월 06일, 2025년 05월 06일, 2025년 08월 06일, 2025년 11월 06일,2026년 02월 06일, 2026년 05월 06일, 2026년 08월 06일, 2026년 11월 06일,2027년 02월 06일, 2027년 05월 06일, 2027년 08월 06일, 2027년 11월 05일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2024년 10월 23일 / 2024년 10월 24일 |
| 평가결과등급 |
BBB+(안정적) / BBB+(안정적) |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
유진투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) |
| 분석일자 |
2024년 10월 24일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2027년 11월 05일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 기일(영업일이 아닌 경우 직후 영업일을 의미한다)에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2027년 11월 05일 |
| 납 입 기 일 |
2024년 11월 06일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)신한은행 역삼동기업금융센터 |
| 회사고유번호 |
00149293 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 10월 11일 유진투자증권(주), 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 06일이며, 상장예정일은 2024년 11월 07일임.▶ 본 사채는 DB금융투자(주)과 사채관리계약을 체결함. |
| 주)
"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
(주3) 추가기재
다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역[회차: 제82-1회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유(*) |
거래실적무 |
| 건수 |
3 |
9 |
- |
- |
- |
- |
12 |
| 수량 |
80 |
270 |
- |
- |
- |
- |
350 |
| 경쟁율 |
0.40:1 |
1.35:1 |
- |
- |
- |
- |
1.75:1 |
| (주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함(주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[회차: 제82-2회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유(*) |
거래실적무 |
| 건수 |
4 |
16 |
- |
- |
- |
- |
20 |
| 수량 |
110 |
200 |
- |
- |
- |
- |
310 |
| 경쟁율 |
1.10:1 |
2.00:1 |
- |
- |
- |
- |
3.10:1 |
| (주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함(주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회차: 제82-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -52 |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
14.29% |
50 |
14.29% |
포함 |
| -50 |
1 |
10 |
2 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
40 |
11.43% |
90 |
25.71% |
포함 |
| -45 |
- |
|
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
14.29% |
140 |
40.00% |
포함 |
| -44 |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
5.71% |
160 |
45.71% |
포함 |
| -40 |
- |
|
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
2.86% |
170 |
48.57% |
포함 |
| -39 |
- |
|
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
28.57% |
270 |
77.14% |
포함 |
| -37 |
- |
|
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
5.71% |
290 |
82.86% |
포함 |
| -20 |
- |
|
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
8.57% |
320 |
91.43% |
포함 |
| -15 |
- |
|
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
5.71% |
340 |
97.14% |
포함 |
| -1 |
- |
|
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
2.86% |
350 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
3 |
80 |
9 |
270 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
350 |
100.00% |
- |
- |
- |
| (주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제82-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -81 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
3.23% |
10 |
3.23% |
포함 |
| -80 |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
16.13% |
60 |
19.35% |
포함 |
| -71 |
- |
- |
2 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
30 |
9.68% |
90 |
29.03% |
포함 |
| -70 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
6.45% |
110 |
35.48% |
포함 |
| -62 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
9.68% |
140 |
45.16% |
포함 |
| -61 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
3.23% |
150 |
48.39% |
포함 |
| -51 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
3.23% |
160 |
51.61% |
포함 |
| -45 |
1 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
40 |
12.90% |
200 |
64.52% |
포함 |
| -41 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
3.23% |
210 |
67.74% |
포함 |
| -31 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
3.23% |
220 |
70.97% |
포함 |
| -30 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
3.23% |
230 |
74.19% |
포함 |
| -25 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
3.23% |
240 |
77.42% |
포함 |
| -21 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
3.23% |
250 |
80.65% |
포함 |
| -11 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
3.23% |
260 |
83.87% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
2 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
20 |
6.45% |
280 |
90.32% |
포함 |
| 9 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
3.23% |
290 |
93.55% |
포함 |
| 10 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
3.23% |
300 |
96.77% |
포함 |
| 19 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
3.23% |
310 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
4 |
110 |
16 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
310 |
100.00% |
- |
- |
- |
| (주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회차: 제82-1회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
AJ네트웍스 주식회사 2년 만기 개별민평 대비 스프레드 |
| -52 |
-50 |
-45 |
-44 |
-40 |
-39 |
-37 |
-20 |
-15 |
-1 |
| 기관투자자1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자2 |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자3 |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자4 |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자5 |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 합계 |
50 |
40 |
50 |
20 |
10 |
100 |
20 |
30 |
20 |
10 |
| 누적합계 |
50 |
90 |
140 |
160 |
170 |
270 |
290 |
320 |
340 |
350 |
| [회차: 제82-2회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
AJ네트웍스 주식회사 3년 만기 개별민평 대비 스프레드 |
| -81 |
-80 |
-71 |
-70 |
-62 |
-61 |
-51 |
-45 |
-41 |
-31 |
-30 |
-25 |
-21 |
-11 |
-1 |
9 |
10 |
19 |
| 기관투자자1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자2 |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자3 |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자4 |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
| 기관투자자17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
| 기관투자자18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
| 기관투자자19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
| 기관투자자20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 합계 |
10 |
50 |
30 |
20 |
30 |
10 |
10 |
40 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
20 |
10 |
10 |
10 |
| 누적합계 |
10 |
60 |
90 |
110 |
140 |
150 |
160 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
250 |
260 |
280 |
290 |
300 |
310 |
(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[본사채의 발행금액 결정]제82-1회 무보증사채 : 250억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)제82-2회 무보증사채 : 110억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 100억원)[수요예측 신청현황]제82-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 350억원- 총 참여신청범위: -0.52%p. ~ -0.01%p.- 총 참여신청건수: 12건제82-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 310억원- 총 참여신청범위: -0.81%p. ~ +0.19%p.- 총 참여신청건수: 20건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 각 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 인수단이 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사 및 인수단이 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 누적도수로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본사채의 발행금리[제82-1회 무보증사채]"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.39%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.39%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제82-2회 무보증사채]
"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료 |
| 대표 |
유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제82-1회, 제82-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료 |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제82-1회, 제82-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [회차 : 제82-1회 및 제82-2회] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
30,000,000,000 |
7,000,000 |
- |
| 주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제82-1회, 제82-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료(정액) |
| 대표 |
유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
12,500,000,000 |
27,000,000 |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
12,500,000,000 |
27,000,000 |
총액인수 |
(삭제)
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료(정액) |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
11,000,000,000 |
29,000,000 |
총액인수 |
(삭제)
나. 사채의 관리
| [회차 : 제82-1회 및 제82-2회] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
36,000,000,000 |
7,000,000 |
- |
(삭제)
(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
가. 일반적인 사항
| 회 차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제82-1회 무보증사채 |
200 |
(주2) |
2026년 11월 06일 |
- |
| 제82-2회 무보증사채 |
100 |
(주3) |
2027년 11월 05일 |
- |
| (주1) 상기 기재된 발행금액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주5) 정정 후
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
가. 일반적인 사항
| 회 차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제82-1회 무보증사채 |
250 |
(주1) |
2026년 11월 06일 |
- |
| 제82-2회 무보증사채 |
110 |
(주2) |
2027년 11월 05일 |
- |
| (주1)
"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.39%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.39%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
(주6) 정정 전
(1) 사채관리회사에 관한 사항
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 제82-1회 및 제82-2회] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
30,000,000,000 |
7,000,000 |
- |
| 주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제82-1회, 제82-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주6) 정정 후
(1) 사채관리회사에 관한 사항
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 제82-1회 및 제82-2회] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
36,000,000,000 |
7,000,000 |
- |
(삭제)
(주7) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
20,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
73,120,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
19,926,880,000 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다 |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
10,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
56,911,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
9,943,088,400 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다 |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
12,000,000 |
발행가액 X 0.06% (만기 1년 초과 2년 이하) |
| 인수수수료 |
40,000,000 |
발행가액
X 0.20%
|
| 사채관리수수료 |
3,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
16,000,000 |
한국신용평가(주), 한국기업평가(주) (VAT별도) |
| 기타비용 |
상장수수료 |
1,200,000 |
150억원 이상 250억원 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 발행등록수수료 |
200,000 |
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
회차당 20,000원 |
| 합 계 |
73,120,000 |
- |
| 주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 발행등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
7,000,000 |
발행가액 X 0.07% (만기 2년 초과) |
| 인수수수료 |
30,000,000 |
발행가액 X 0.30% |
| 사채관리수수료 |
3,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
15,000,000 |
한국신용평가(주), 한국기업평가(주) (VAT별도) |
| 기타비용 |
상장수수료 |
1,000,000 |
100억원 이상 150억원 미만 |
| 상장연부과금 |
291,600 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 발행등록수수료 |
100,000 |
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
회차당 20,000원 |
| 합 계 |
56,911,600 |
- |
| 주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 발행등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 |
(주7) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
25,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
83,570,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
24,916,430,000 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
11,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
49,521,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
10,950,478,400 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)
|
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
15,000,000 |
발행가액 X 0.06% (만기 1년 초과 2년 이하) |
| 인수수수료 |
54,000,000 |
정액 |
| 사채관리수수료 |
3,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
9,300,000 |
한국기업평가(주) (VAT별도) |
| 기타비용 |
상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 발행등록수수료 |
250,000 |
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
회차당 20,000원 |
| 합 계 |
83,570,000 |
- |
| 주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 발행등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
7,700,000 |
발행가액 X 0.07% (만기 2년 초과) |
| 인수수수료 |
29,000,000 |
정액 |
| 사채관리수수료 |
3,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
7,900,000 |
한국기업평가(주) (VAT별도) |
| 기타비용 |
상장수수료 |
1,000,000 |
100억원 이상 150억원 미만 |
| 상장연부과금 |
291,600 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 발행등록수수료 |
110
,000
|
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
회차당 20,000원 |
| 합 계 |
49,521,600 |
- |
| 주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 발행등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 |
(주8) 정정 전
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획
당사의 금번 발행되는 제82-1회 및 제82-2회 무보증사채 발행금액은 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.
[자금의 사용목적]
| 회차 : |
82-1 |
(기준일 : |
2024년 10월 24일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
20,000 |
- |
- |
20,000 |
- |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| 회차 : |
82-2 |
(기준일 : |
2024년 10월 24일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
10,000 |
- |
- |
10,000 |
- |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
나. 자금의 세부 사용계획
금번 당사가 발행하는 제82-1회 및 제82-2회 무보증사채로 조달하는 300억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 2024년 10월 29일 수요예측 결과에 따라 발행자금은 최대 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과 제82-1회 및 제82-2회의 회차별로 초과 조달한 증액 자금은 각각의 자금사용목적 대로 사용될 예정입니다. 자금사용목적 세부 내역은 아래와 같습니다.
| [채무상환자금 세부내역] |
(단위 : %, 억원) |
| 구분 |
발행일 |
만기일 |
금리 |
금액 |
| AJ네트웍스61-4 |
2023-05-26 |
2024-12-26 |
7.05 |
40 |
| AJ네트웍스62 |
2023-06-09 |
2024-12-09 |
6.90 |
255 |
| AJ네트웍스63-1 |
2023-08-02 |
2025-01-31 |
6.51 |
170 |
| 합계 |
465 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
(주8) 정정 후
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획
당사의 금번 발행되는 제82-1회 및 제82-2회 무보증사채 발행금액은 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.
[자금의 사용목적]
| 회차 : |
82-1 |
(기준일 : |
2024년 10월
30일
|
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
25,000 |
- |
- |
25,000 |
- |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)
|
| 회차 : |
82-2 |
(기준일 : |
2024년 10월
30일
|
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
11,000 |
- |
- |
11,000 |
- |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)
|
나. 자금의 세부 사용계획
금번 당사가 발행하는 제82-1회 및 제82-2회 무보증사채로 조달하는
360억원
은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금사용목적 세부 내역은 아래와 같습니다.
| [채무상환자금 세부내역] |
(단위 : %, 억원) |
| 구분 |
발행일 |
만기일 |
금리 |
금액 |
| AJ네트웍스61-4 |
2023-05-26 |
2024-12-26 |
7.05 |
40 |
| AJ네트웍스62 |
2023-06-09 |
2024-12-09 |
6.90 |
255 |
| AJ네트웍스63-1 |
2023-08-02 |
2025-01-31 |
6.51 |
170 |
| 합계 |
465 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 10월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |