| 금융위원회 귀중 | 2026년 04월 22일 |
| 회 사 명 : | AJ네트웍스 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 문 지 회, 곽 정 호 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 정의로 8길 9 (AJ빌딩) |
| (전 화)1588-0053 | |
| (홈페이지)http://www.ajnetworks.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무기획실장 (성 명) 이 태 경 |
| (전 화) 02-6240-0143 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 04월 13일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 04월 13일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2026년 04월 17일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영및 기재정정 |
| 2026년 04월 17일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른발행조건 확정 |
| 2026년 04월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : AJ네트웍스(주) 제99-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채AJ네트웍스(주) 제99-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 : 제99-1회 금 삼백억원 (\30,000,000,000)제99-2회 금 이백억원 (\20,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(채무증권)'는 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹색 으로 표시했습니다. | ||
| 요약정보 | ||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
[회차 : 99-1]이자율 : -발행수익률 : - 주) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 99-2]이자율 : -발행수익률 : - 주) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.59%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.59%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
[회차 : 99-1]이자율 : 4.382% 발행수익률 : 4.382% (삭제) [회차 : 99-2]이자율 : 4.711% 발행수익률 : 4.711% (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | [회차 : 99-1]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : - 주) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 99-2]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : - 주) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.59%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.59%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 : 99-1]발행수익율(%) : 4.382 연리이자율(%) : 4.382 (삭제) [회차 : 99-2]발행수익율(%) : 4.711 연리이자율(%) : 4.711 (삭제) |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 | 제99-1회 무보증사채 연리이자율 : 주1) 제99-2회 무보증사채 연리이자율 : 주2) 주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.59%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.59%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 제99-1회 무보증사채 연리이자율 : 4.382% 제99-2회 무보증사채 연리이자율 : 4.711% (삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 04월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |