증권발행실적보고서 6.0 (주)엘엑스하우시스 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 04월 14일
회 사 명 : (주)LX하우시스
대 표 이 사 : 노 진 서
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 후암로 98
(전 화) 080-005-4000
(홈페이지) http://www.lxhausys.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 박 장 수
(전 화) 02-6930-1220
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업고무제품 및 플라스틱제품 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
150,000,000,000
총 발행금액 :

17-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채50,000,000,0002027년 04월 14일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가A+한국신용평가A+
신용평가기관 신용평가등급

17-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채100,000,000,0002028년 04월 14일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가A+한국신용평가A+
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 17-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2025년 04월 14일2025년 04월 14일2025년 04월 14일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
한국투자증권(주)1,700,00017,000,000,00034.0-엔에이치투자증권(주)1,650,00016,500,000,00033.0-케이비증권(주)1,650,00016,500,000,00033.0-5,000,00050,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
한국투자증권(주)1,700,00034.0--------엔에이치투자증권(주)1,650,00033.0--------케이비증권(주)1,650,00033.0--------기관투자자--45,000,00050,000,000,00010045,000,00050,000,000,000100-45,000,00050,000,000,00045,000,00050,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

17-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2025년 04월 14일2025년 04월 14일2025년 04월 14일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
신한투자증권(주)4,000,00040,000,000,00040.0-삼성증권(주)3,000,00030,000,000,00030.0-(주)우리투자증권3,000,00030,000,000,00030.0-10,000,000100,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
신한투자증권(주)4,000,00040.0--------삼성증권(주)3,000,00030.0--------(주)우리투자증권3,000,00030.0--------기관투자자--1010,000,000100,000,000,0001001010,000,000100,000,000,00010010,000,0001010,000,000100,000,000,0001010,000,000100,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 04월 15일 나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2025년 04월 02일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2025년 04월 08일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 기재 정정
2025년 04월 08일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행조건 확정
2025년 04월 11일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2025년 04월 14일 투자설명서 최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)LX하우시스 → 서울특별시 중구 후암로 98
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
(주)우리투자증권 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 17-1(단위 : 원)
회차 :
50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---50,000,000,000--50,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

17-2(단위 : 원)
회차 :
100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---100,000,000,000--100,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

금번 당사가 발행하는 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채 발행금액 1,500 억원은 채무상환 자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 원, %)
구분 금액 발행일 (차입일) 만기 금리 비고
제14회 무보증사채 100,000,000,000 2022.04.28 2025.04.28 3.713% -
원화대출(신한은행) 50,000,000,000 2022.04.27 2025.04.27 4.84% -
주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.