증권발행실적보고서 2.8 코오롱인더스트리 주식회사 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 04월 09일
회 사 명 : 코오롱인더스트리 주식회사
대 표 이 사 : 김 영 범
본 점 소 재 지 : 서울시 강서구 마곡동로 110(마곡동)
(전 화) 02-3677-3114
(홈페이지) http://www.kolonindustries.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무담당 (성 명) 나 영 일
(전 화) 02-3677-3114
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
135,000,000,000
총 발행금액 :

65-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채35,000,000,0002026년 04월 09일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가ANICE신용평가A
신용평가기관 신용평가등급

65-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채100,000,000,0002027년 04월 09일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가ANICE신용평가A
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 65-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2024년 04월 09일2024년 04월 09일2024년 04월 09일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권3,000,00030,000,000,00085.7-유진투자증권500,0005,000,000,00014.3-3,500,00035,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권3,000,00085.7--------유진투자증권500,00014.3--------기관투자자--53,500,00035,000,000,000100.053,500,00035,000,000,000100.03,500,00053,500,00035,000,000,00053,500,00035,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

65-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2024년 04월 09일2024년 04월 09일2024년 04월 09일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
케이비증권4,100,00041,000,000,00041.0-한국투자증권4,100,00041,000,000,00041.0-신영증권1,200,00012,000,000,00012.0-현대차증권600,0006,000,000,0006.0-10,000,000100,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
케이비증권4,100,00041.0--------한국투자증권4,100,00041.0--------신영증권1,200,00012.0--------현대차증권600,0006.0--------기관투자자--1210,000,000100,000,000,000100.01210,000,000100,000,000,000100.010,000,0001210,000,000100,000,000,0001210,000,000100,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 04월 11일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 04월 09일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2024년 03월 28일 증권신고서(채무증권) 최초제출
2024년 04월 03일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 04월 03일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 04월 08일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2024년 04월 09일 투자설명서 최초제출

라. 증권신고서 공시전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 코오롱인더스트리(주) - 서울특별시 강서구 마곡동로 110 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 188 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 65-1(단위 : 원)
회차 :
35,000,000,00035,000,000,000-35,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--10,000,000,00025,000,000,000--35,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

65-2(단위 : 원)
회차 :
100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--50,000,000,00050,000,000,000--100,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

[자금의 세부사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제65-1회 및 제65-2회 무보증사채 발행금액 1,350억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역] (단위 : 억원)
구분 발행일 만기일 연이자율 발행금액
코오롱인더스트리 제61회 공모사채 2021-06-03 2024-06-03 1.954% 750
주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역] (단위 : 백만원)
구매원료 사용 용도 (내용) 거래처 지급예정일(자금사용예정일) 금액
PTA(고순도 테레프탈산) PET, 타이어코오드, 산업자재용사, 필름원료 등 태광산업㈜ 2024.04.15 ~ 2024.06.15 19,329
MEG(모노 에틸렌글리콜) 롯데케미칼㈜ 등 5,259
C5 석유수지 원료 SK지오센트릭㈜ 등 55,469
합계 80,057
주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.