증권발행조건확정
|
| 금융위원회 귀중 |
2025년 09월 05일 |
|
|
| 회 사 명 : |
코오롱인더스트리 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
허 성 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울시 강서구 마곡동로 110(마곡동) |
|
(전 화) 02-3677-3114 |
|
(홈페이지) http://www.kolonindustries.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) CFO (성 명) 우 영 진 |
|
(전 화) 02-3677-3114 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 09월 01일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2025년 09월 01일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2025년 09월 05일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측에 결과 반영에 따른 기재정정 |
| 2025년 09월 05일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
코오롱인더스트리(주) 제69-1회 무기명식 이권부 무보증사채코오롱인더스트리(주) 제69-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제68-1회 금 사백억원(\40,000,000,000)제68-2회 금 일천이백원(\120,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
|
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 굵게 표시하였습니다.
|
| 표지 |
모집 또는 매출총액: 80,000,000,000 원 |
모집 또는 매출총액:
160,000,000,000 원
|
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 03월 11일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행마곡기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 08월 28일 |
한국기업평가 |
회사채 (A0) |
| 2025년 08월 29일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 09월 11일 |
2025년 09월 11일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
135,770,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 18일 NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 11일이며, 상장예정일은 2025년 09월 12일임
|
| 주1) 본 사채는 2025년 09월 04일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제69-1회 및 제69-2회 전자등록총액은 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 코오롱인더스트리㈜ 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 코오롱인더스트리㈜ 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 주4) 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 09월 11일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행마곡기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 08월 28일 |
한국기업평가 |
회사채 (A0) |
| 2025년 08월 29일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
하나증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
유진증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 09월 11일 |
2025년 09월 11일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
185,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 18일 NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 11일이며, 상장예정일은 2025년 09월 12일임
|
|
주1) 본 사채는 2025년 09월 04일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제69-1회 및 제69-2회 전자등록총액은 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 코오롱인더스트리㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 코오롱인더스트리㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 주4) 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
|
(주1) 정정 후
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
40,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
40,000,000,000 |
| 발행가액 |
40,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 03월 11일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행마곡기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 08월 28일 |
한국기업평가 |
회사채 (A0) |
| 2025년 08월 29일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
100,000,000원(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
30,000,000원(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
30,000,000원(정액) |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 09월 11일 |
2025년 09월 11일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
40,000,000,000 |
| 발행제비용 |
243,870,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 18일 NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 11일이며, 상장예정일은 2025년 09월 12일임
|
|
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 코오롱인더스트리㈜ 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 코오롱인더스트리㈜ 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
120,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
120,000,000,000 |
| 발행가액 |
120,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 09월 11일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행마곡기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 08월 28일 |
한국기업평가 |
회사채 (A0) |
| 2025년 08월 29일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
7,000,000 |
70,000,000,000 |
100,000,000원(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
하나증권 |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
30,000,000원(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
유진증권 |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
30,000,000원(정액) |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 09월 11일 |
2025년 09월 11일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
120,000,000,000 |
| 발행제비용 |
308,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 18일 NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 11일이며, 상장예정일은 2025년 09월 12일임
|
| 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 코오롱인더스트리㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 코오롱인더스트리㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주2) 정정 전
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
40,000,000,000 |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
40,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
|
2025년 12월 11일,
|
2026년 03월 11일,
|
2026년 06월 11일,
|
2026년 09월 11일,
|
|
2026년 12월 11일,
|
2027년 03월 11일.
|
|
|
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2025년 08월 28일 / 2025년 08월 29일 |
| 평가결과등급 |
A0(안정적) / A0(안정적) |
| 대표주관회사 |
NH투자증권(주), 한국투자증권(주) |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2027년 03월 11일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2027년 03월 11일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 09월 11일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 마곡기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 18일 NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 11일이며, 상장예정일은 2025년 09월 12일임
|
| 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 코오롱인더스트리㈜ 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 코오롱인더스트리㈜ 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
120,000,000,000 |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
120,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
|
2025년 12월 11일,
|
2026년 03월 11일,
|
2026년 06월 11일,
|
2026년 09월 11일,
|
|
2026년 12월 11일,
|
2027년 03월 11일,
|
2027년 06월 11일, |
2027년 09월 11일, |
| 2027년 12월 11일, |
2028년 03월 11일, |
2028년 06월 11일, |
2028년 09월 11일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2025년 08월 28일 / 2025년 08월 29일 |
| 평가결과등급 |
A0(안정적) / A0(안정적) |
| 대표주관회사 |
NH투자증권(주), 한국투자증권(주) |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2028년 09월 11일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2028년 09월 11일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 09월 11일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 마곡기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 18일 NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 11일이며, 상장예정일은 2025년 09월 12일임
|
| 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 코오롱인더스트리㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 코오롱인더스트리㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주3) 추가 기재
라. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
| 건수 |
6 |
6 |
1 |
- |
- |
- |
13 |
| 수량 |
700 |
380 |
10 |
- |
- |
- |
1,090 |
| 경쟁률 |
2.33:1 |
1.27:1 |
0.03:1 |
- |
- |
- |
3.63:1 |
| 주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
| 건수 |
9 |
14 |
- |
- |
- |
- |
23 |
| 수량 |
1,000 |
1,220 |
- |
- |
- |
- |
2,220 |
| 경쟁률 |
2.00:1 |
2.44:1 |
- |
- |
- |
- |
4.44:1 |
| 주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금,운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -10 |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.9% |
10 |
0.9% |
유효 |
| -9 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
1.8% |
30 |
2.8% |
유효 |
| -8 |
1 |
100 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
27.5% |
330 |
30.3% |
유효 |
| -5 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
9.2% |
430 |
39.4% |
유효 |
| -3 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
9.2% |
530 |
48.6% |
유효 |
| -2 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
18.3% |
730 |
67.0% |
유효 |
| 0 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
9.2% |
830 |
76.1% |
유효 |
| 3 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
9.2% |
930 |
85.3% |
유효 |
| 5 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
9.2% |
1,030 |
94.5% |
유효 |
| 20 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
4.6% |
1,080 |
99.1% |
유효 |
| 30 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.9% |
1,090 |
100.0% |
유효 |
| 합계 |
6 |
700 |
6 |
380 |
1 |
10 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
13 |
1,090 |
100.0% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금,운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -35 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.5% |
100 |
4.5% |
유효 |
| -30 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.5% |
200 |
9.0% |
유효 |
| -25 |
1 |
100 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
13.5% |
500 |
22.5% |
유효 |
| -23 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
9.0% |
700 |
31.5% |
유효 |
| -21 |
- |
- |
2 |
120 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
120 |
5.4% |
820 |
36.9% |
유효 |
| -20 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
9.0% |
1,020 |
45.9% |
유효 |
| -19 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
9.0% |
1,220 |
55.0% |
유효 |
| -18 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
9.0% |
1,420 |
64.0% |
유효 |
| -16 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.5% |
1,520 |
68.5% |
유효 |
| -15 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
9.0% |
1,720 |
77.5% |
유효 |
| -11 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
0.9% |
1,740 |
78.4% |
유효 |
| -10 |
1 |
100 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
110 |
5.0% |
1,850 |
83.3% |
유효 |
| -8 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.5% |
1,950 |
87.8% |
유효 |
| -5 |
- |
- |
2 |
70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
70 |
3.2% |
2,020 |
91.0% |
유효 |
| -1 |
- |
- |
2 |
150 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
150 |
6.8% |
2,170 |
97.7% |
유효 |
| 16 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
2.3% |
2,220 |
100.0% |
유효 |
| 합계 |
9 |
1,000 |
14 |
1,220 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 |
2,220 |
100.0% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| 수요예측 참여자 |
코오롱인더 1.5년 개별민평 대비 스프레드 |
| -10 |
-9 |
-8 |
-5 |
-3 |
-2 |
0 |
3 |
5 |
20 |
30 |
합계 |
| 기관투자자1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자2 |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
| 기관투자자3 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자4 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자5 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
100 |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
50 |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
10 |
| 합계 |
10 |
20 |
300 |
100 |
100 |
200 |
100 |
100 |
100 |
50 |
10 |
1,090 |
| 누적 합계 |
10 |
30 |
330 |
430 |
530 |
730 |
830 |
930 |
1,030 |
1,080 |
1,090 |
- |
| 수요예측 참여자 |
코오롱인더 3년 개별민평 대비 스프레드 |
| -35 |
-30 |
-25 |
-23 |
-21 |
-20 |
-19 |
-18 |
-16 |
-15 |
-11 |
-10 |
-8 |
-5 |
-1 |
16 |
합계 |
| 기관투자자1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자2 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자3 |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자4 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
100 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
20 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
| 기관투자자16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
50 |
| 기관투자자20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
20 |
| 기관투자자21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
| 기관투자자22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
50 |
| 기관투자자23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
50 |
| 합계 |
100 |
100 |
300 |
200 |
120 |
200 |
200 |
200 |
100 |
200 |
20 |
110 |
100 |
70 |
150 |
50 |
2,220 |
| 누적합계 |
100 |
200 |
500 |
700 |
820 |
1,020 |
1,220 |
1,420 |
1,520 |
1,720 |
1,740 |
1,850 |
1,950 |
2,020 |
2,170 |
2,220 |
- |
마. 유효수요의 범위 및 산정 근거
| 구분 |
내용 |
| 공모희망금리 |
[제69-1회]수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 코오롱인더스트리㈜ 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 코오롱인더스트리㈜ 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.[제69-2회]수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 코오롱인더스트리㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 코오롱인더스트리㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| 유효수요의 정의 |
공모금리 결정 시 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제69-1회 무보증사채 : 400억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 300억원)제69-2회 무보증사채 : 1,200억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 500억원)[수요예측 신청현황][제69-1회]-총 참여신청금액: 1,090억원-총 참여신청범위: -0.10%p ~ +0.30%p-총 참여신청 건수: 13건-공모희망금리 내 참여신청건수: 13건-공모희망금리 내 참여신청금액: 1,090억원[제69-2회]-총 참여신청금액: 2,220억원-총 참여신청범위: -0.35%p ~ +0.16%p-총 참여신청 건수: 23건-공모희망금리 내 참여신청건수: 23건-공모희망금리 내 참여신청금액: 2,220억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측결과의 반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본사채의 발행금리[제69-1회]본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 코오롱인더스트리㈜ 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 코오롱인더스트리㈜ 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. [제69-2회]본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 코오롱인더스트리㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 코오롱인더스트리㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| 구분 |
인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
한국투자증권 |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
00148610 |
서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 주1) 본 사채는 2025년 09월 04일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제69-1회 및 제69-2회 및 무보증사채의 총액 합계는 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주2) 본 사채의 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 수 있습니다. |
| 구분 |
인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
NH투자증권 |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
30,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
하나증권 |
00113465 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
유진투자증권 |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 주1) 본 사채는 2025년 09월 04일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제69-1회 및 제69-2회 및 무보증사채의 총액 합계는 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주2) 본 사채의 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리계약
| 사채관리회사 |
주 소 |
관리금액 및 수수료 |
관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
관리금액 |
수수료(정액) |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
30,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
| 주) 본 사채는 2025년 09월 04일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제69-1회 및 제69-2회 및 무보증사채의 총액 합계는 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| 사채관리회사 |
주 소 |
관리금액 및 수수료 |
관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
관리금액 |
수수료(정액) |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
50,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
| 주) 본 사채는 2025년 09월 04일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제69-1회 및 제69-2회 및 무보증사채의 총액 합계는 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| 구분 |
인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료(정액) |
| 대표 |
한국투자증권 |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
30,000,000,000 |
100,000,000 |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
00148610 |
서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
5,000,000,000 |
30,000,000 |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
5,000,000,000 |
30,000,000 |
총액인수 |
| 구분 |
인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료(정액) |
| 대표 |
NH투자증권 |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
70,000,000,000 |
100,000,000 |
총액인수 |
| 인수 |
하나증권 |
00113465 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
25,000,000,000 |
30,000,000 |
총액인수 |
| 인수 |
유진투자증권 |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
25,000,000,000 |
30,000,000 |
총액인수 |
나. 사채의 관리계약
| 사채관리회사 |
주 소 |
관리금액 및 수수료 |
관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
관리금액 |
수수료(정액) |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
40,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
| 사채관리회사 |
주 소 |
관리금액 및 수수료 |
관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
관리금액 |
수수료(정액) |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
120,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
| 회차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제69-1회 무보증사채 |
300 |
(주3) |
2027년 03월 11일 |
- |
| 제69-2회 무보증사채 |
500 |
(주4) |
2028년 09월 11일 |
- |
|
주1) 본 사채는 2025년 09월 04일 09시부터 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제69-1회 및 제69-2회 무보증사채 발행금액 합계는 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 코오롱인더스트리㈜ 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 코오롱인더스트리㈜ 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.
주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 코오롱인더스트리㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 코오롱인더스트리㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.
주5) 확정 금액 및 확정 가산금리는 2025년 09월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
|
(중략)
마. 발행회사의 의무 및 책임
| 구분 |
원리금지급 |
조달자금의 사용 |
재무비율 유지 |
지급보증/담보권 설정 제한 |
자산의 처분제한 |
지배구조변경 제한 |
| 내용 |
제69-1회 : 300억원제69-2회 : 500억원 |
채무상환자금 |
부채비율400% 이하 |
자기자본의 100% 이내 |
자산총계의 50% 미만 |
상호출자제한기업집단[코오롱]에서 제외 |
| 주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산처분 제한의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다. |
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
관리금액 및 수수료 |
관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
관리금액 |
수수료(정액) |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
30,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
| 주) 본 사채는 2025년 09월 04일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제69-1회 및 제69-2회 및 무보증사채의 총액 합계는 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| 사채관리회사 |
주 소 |
관리금액 및 수수료 |
관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
관리금액 |
수수료(정액) |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
50,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
| 주) 본 사채는 2025년 09월 04일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제69-1회 및 제69-2회 및 무보증사채의 총액 합계는 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
| 회차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제69-1회 무보증사채 |
400 |
(주1) |
2027년 03월 11일 |
- |
| 제69-2회 무보증사채 |
1,200 |
(주2) |
2028년 09월 11일 |
- |
|
주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 코오롱인더스트리㈜ 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 코오롱인더스트리㈜ 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. 주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 코오롱인더스트리㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 코오롱인더스트리㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 한다.
|
(중략)
마. 발행회사의 의무 및 책임
| 구분 |
원리금지급 |
조달자금의 사용 |
재무비율 유지 |
지급보증/담보권 설정 제한 |
자산의 처분제한 |
지배구조변경 제한 |
| 내용 |
제69-1회 :
400억원제69-2회 :
1,200억원
|
채무상환자금 |
부채비율400% 이하 |
자기자본의 100% 이내 |
자산총계의 50% 미만 |
상호출자제한기업집단[코오롱]에서 제외 |
| 주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산처분 제한의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다. |
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
관리금액 및 수수료 |
관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
관리금액 |
수수료(정액) |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
40,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
| 사채관리회사 |
주 소 |
관리금액 및 수수료 |
관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
관리금액 |
수수료(정액) |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
120,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
135,770,000 |
| 순 수 입 금[(1)-(2)] |
29,864,230,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
185,220,000 |
| 순 수 입 금[(1)-(2)] |
49,814,780,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
18,000,000 |
발행금액 300억원 ×0.06% |
| 인수수수료 |
60,000,000 |
발행금액 300억원 ×0.20% |
| 대표주관수수료 |
5,000,000 |
정액 |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
48,000,000 |
한국기업평가, NICE신용평가(VAT별도) |
| 기타 비용 |
표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
150,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 발행등록수수료 |
300,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 합 계 |
135,770,000 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 채권등록업무규정- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소) |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
35,000,000 |
발행금액 500억원 ×0.07% |
| 인수수수료 |
100,000,000 |
발행금액 500억원 ×0.20% |
| 대표주관수수료 |
5,000,000 |
정액 |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
40,000,000 |
한국기업평가, NICE신용평가(VAT별도) |
| 기타 비용 |
표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 발행등록수수료 |
500,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 합 계 |
185,220,000 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 채권등록업무규정- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소) |
2. 자금의 사용목적
| 회차 : |
69-1 |
(기준일 : |
2025년 08월 31일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
30,000,000,000 |
- |
- |
30,000,000,000 |
- |
| 회차 : |
69-2 |
(기준일 : |
2025년 08월 31일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
50,000,000,000 |
- |
- |
50,000,000,000 |
- |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제69-1회 및 제69-2회 무보증사채 총 발행금액 800억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 수요예측 결과에 따라 최대 1,600억원까지 증액 발행할 수 있으며, 증액분에 대해서는 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 자금사용 세부내역은 아래와 같습니다 .
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
(단위 : 억원) |
| 구분 |
차입일 |
만기일 |
이자율(%) |
차입금액 |
상환예정금액 |
비고 |
| 제62회 사모사채 |
2022-11-24 |
2025-11-24 |
6.532% |
650 |
650 |
- |
| 국민은행 무담보 시설대 |
2023-06-23 |
2025-09-23 |
5.30% |
200 |
25 |
분할상환 |
| 하나은행 무담보 시설대 |
2023-05-24 |
2025-11-24 |
5.45% |
500 |
75 |
분할상환 |
| 수출입은행 해외투자자금대출 |
2021-06-21 |
2025-12-21 |
2.26% |
380 |
25 |
분할상환 |
| 국민은행 무담보 시설대 |
2023-06-23 |
2025-12-23 |
5.30% |
200 |
25 |
분할상환 |
| 합계 |
800 |
- |
| 주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
243,870,000 |
| 순 수 입 금[(1)-(2)] |
39,756,130,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
120,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
308,320,000 |
| 순 수 입 금[(1)-(2)] |
119,691,680,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
24,000,000 |
발행금액
400억원 ×0.06%
|
| 인수수수료 |
160,000,000 |
정액 |
| 대표주관수수료 |
5,000,000 |
정액 |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
50,000,000 |
한국기업평가, NICE신용평가(VAT별도) |
| 기타 비용 |
표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
150,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 발행등록수수료 |
400,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 합 계 |
243,870,000 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 채권등록업무규정- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소) |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
84,000,000 |
발행금액
1,200억원 ×0.07%
|
| 인수수수료 |
160,000,000 |
정액 |
| 대표주관수수료 |
5,000,000 |
정액 |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
54,000,000 |
한국기업평가, NICE신용평가(VAT별도) |
| 기타 비용 |
표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 발행등록수수료 |
500,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 합 계 |
308,320,000 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 채권등록업무규정- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소) |
2. 자금의 사용목적
| 회차 : |
69-1 |
(기준일 : |
2025년
09월04일
|
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
40,000,000,000 |
- |
- |
40,000,000,000 |
- |
| 회차 : |
69-2 |
(기준일 : |
2025년
09월
04일
|
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
120,000,000,000 |
- |
- |
120,000,000,000 |
- |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제69-1회 및 제69-2회 무보증사채 총 발행금액
1,600억원은 채무상환자금으로 사용될 예정
입니다. 자금사용 세부내역은 아래와 같습니다 .
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
(단위 : 억원) |
| 구분 |
차입일 |
만기일 |
이자율(%) |
차입금액 |
상환예정금액 |
비고 |
| 제62회 사모사채 |
2022-11-24 |
2025-11-24 |
6.532% |
650 |
650 |
- |
| 국민은행 무담보 시설대 |
2023-06-23 |
2025-09-23 |
5.30% |
200 |
25 |
분할상환 |
| 하나은행 무담보 시설대 |
2023-05-24 |
2025-11-24 |
5.45% |
500 |
75 |
분할상환 |
| 수출입은행 해외투자자금대출 |
2021-06-21 |
2025-12-21 |
2.26% |
380 |
25 |
분할상환 |
| 국민은행 무담보 시설대 |
2023-06-23 |
2025-12-23 |
5.30% |
200 |
25 |
분할상환 |
| 하나헤라크론제일차 일반대 |
2024-12-24 |
2025-12-26 |
4.97% |
3,300 |
800 |
조기상환 |
| 합계 |
1,600 |
- |
| 주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 09월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |