| 금융위원회 귀중 | 2024년 08월 28일 |
| 회 사 명 : | 한솔테크닉스 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 유 경 준 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 을지로 100 |
| (전 화) 02 - 3287 - 7903 | |
| (홈페이지) http://www.hansoltechnics.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재경담당 (성 명) 김 진 석 |
| (전 화) 02-3287-7903 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 08월 22일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 08월 22일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 08월 28일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2024년 08월 28일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
한솔테크닉스(주) 제85-1회 무기명식 이권부 무보증사채한솔테크닉스(주) 제85-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제85-1회 무기명식 이권부 무보증사채 : 28,000,000,000원 제85-2회 무기명식 이권부 무보증사채 : 17,000,000,000원
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | ||
| 표지 | 모집 또는 매출총액30,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 45,000,000,000원 |
| 요약정보 | ||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 | ||
| 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과관련한 약정 및 조건 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 85-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 15,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 15,000,000,000 |
| 발행가액 | 15,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 03월 03일 |
| 원리금지급대행기관 | 농협은행(주)강남대기업금융센터 | (사채)관리회사 | 유진투자증권(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 08월 13일 | 한국기업평가 | 회사채 (BBB+) |
| 2024년 08월 21일 | 나이스신용평가 | 회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 키움증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 09월 03일 | 2024년 09월 03일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 15,000,000,000 |
| 발행제비용 | 56,020,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 07일 키움증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2024년 08월 27일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 03일이며, 상장예정일은 2024년 09월 04일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 08월 27일 09시부터 16시까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의 발행 총액은 금 육백억원(￦60,000,000,000) 이하의 범위 내 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다.수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2024년 08월 28일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| 회차 : | 85-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 15,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 15,000,000,000 |
| 발행가액 | 15,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 09월 03일 |
| 원리금지급대행기관 | 농협은행(주)강남대기업금융센터 | (사채)관리회사 | 유진투자증권(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 08월 13일 | 한국기업평가 | 회사채 (BBB+) |
| 2024년 08월 21일 | 나이스신용평가 | 회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 키움증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 09월 03일 | 2024년 09월 03일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 15,000,000,000 |
| 발행제비용 | 56,070,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 07일 키움증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2024년 08월 27일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 03일이며, 상장예정일은 2024년 09월 04일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 08월 27일 09시부터 16시까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의 발행 총액은 금 육백억원(￦60,000,000,000) 이하의 범위 내 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다.수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2024년 08월 28일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 85-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 28,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 28,000,000,000 |
| 발행가액 | 28,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 03월 03일 |
| 원리금지급대행기관 | 농협은행(주)강남대기업금융센터 | (사채)관리회사 | 유진투자증권(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 08월 13일 | 한국기업평가 | 회사채 (BBB+) |
| 2024년 08월 21일 | 나이스신용평가 | 회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 키움증권 | 800,000 | 8,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 09월 03일 | 2024년 09월 03일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 28,000,000,000 |
| 발행제비용 | 96,550,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 07일 키움증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2024년 08월 27일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 03일이며, 상장예정일은 2024년 09월 04일임. | ||
| 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한솔테크닉스 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다. 주2) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| 회차 : | 85-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 17,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 17,000,000,000 |
| 발행가액 | 17,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 09월 03일 |
| 원리금지급대행기관 | 농협은행(주)강남대기업금융센터 | (사채)관리회사 | 유진투자증권(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 08월 13일 | 한국기업평가 | 회사채 (BBB+) |
| 2024년 08월 21일 | 나이스신용평가 | 회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 키움증권 | 700,000 | 7,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 09월 03일 | 2024년 09월 03일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 17,000,000,000 |
| 발행제비용 | 62,290,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 07일 키움증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2024년 08월 27일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 03일이며, 상장예정일은 2024년 09월 04일임. | ||
| 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.29%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한솔테크닉스 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.29%p.를 가산한 이자율로 한다. 주2) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : | 85-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 15,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 15,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 월마다 연 사채이율의 1/12씩 분할하여 후급하며 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 지급하되 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024 년 10월 03일 , 2024년 11월 03일 , 2024년 12월 03일 , 2025년 01월 03일 , 2025년 02월 03일 , 2025년 03월 03일 , 2025년 04월 03일 , 2025년 05월 03일 , 2025년 06월 03일 , 2025년 07월 03일 , 2025년 08월 03일 , 2025년 09월 03일 , 2025년 10월 03일 , 2025년 11월 03일 , 2025년 12월 03일 , 2026년 01월 03일 , 2026년 02월 03일 , 2026년 03월 03일 . | |
| 신용평가등급 | 평가회사명 | 한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 | 2024년 08월 13일 / 2024년 08월 21일 | |
| 평가결과등급 | BBB+ / BBB+ | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 키움증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 08월 22일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 03월 03일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음 날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 03월 03일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 09월 03일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | 농협은행(주) 강남대기업금융센터 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 | ▶본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 07일 키움증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2024년 08월 27일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 03일이며, 상장예정일은 2024년 09월 04일임. | |
| 주1) 본 사채는 2024년 08월 27일 09시부터 16시까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의 발행 총액은 금 육백억원(￦60,000,000,000) 이하의 범위 내 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다.수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2024년 08월 28일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| [회 차 : | 85-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 15,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 15,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 월마다 연 사채이율의 1/12씩 분할하여 후급하며 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 지급하되 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2024 년 10월 03일 , 2024년 11월 03일 , 2024년 12월 03일 , 2025년 01월 03일 , 2025년 02월 03일 , 2025년 03월 03일 , 2025년 04월 03일 , 2025년 05월 03일 , 2025년 06월 03일 , 2025년 07월 03일 , 2025년 08월 03일 , 2025년 09월 03일 , 2025년 10월 03일 , 2025년 11월 03일 , 2025년 12월 03일 , 2026년 01월 03일 , 2026년 02월 03일 , 2026년 03월 03일 , 2026년 04월 03일 , 2026년 05월 03일 , 2026 년 06월 03일 , 2026년 07월 03일 , 2026년 08월 03일 , 2026년 09월 03일 . |
|
| 신용평가등급 | 평가회사명 | 한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 | 2024년 08월 13일 / 2024년 08월 21일 | |
| 평가결과등급 | BBB+ / BBB+ | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 키움증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 08월 22일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 09월 03일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음 날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 09월 03일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 09월 03일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | 농협은행(주) 강남대기업금융센터 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 07일 키움증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2024년 08월 27일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 03일이며, 상장예정일은 2024년 09월 04일임. | |
| 주1) 본 사채는 2024년 08월 27일 09시부터 16시까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의 발행 총액은 금 육백억원(￦60,000,000,000) 이하의 범위 내 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다.수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2024년 08월 28일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : | 85-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 28,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 28,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 월마다 연 사채이율의 1/12씩 분할하여 후급하며 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 지급하되 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024 년 10월 03일 , 2024년 11월 03일 , 2024년 12월 03일 , 2025년 01월 03일 , 2025년 02월 03일 , 2025년 03월 03일 , 2025년 04월 03일 , 2025년 05월 03일 , 2025년 06월 03일 , 2025년 07월 03일 , 2025년 08월 03일 , 2025년 09월 03일 , 2025년 10월 03일 , 2025년 11월 03일 , 2025년 12월 03일 , 2026년 01월 03일 , 2026년 02월 03일 , 2026년 03월 03일 . | |
| 신용평가등급 | 평가회사명 | 한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 | 2024년 08월 13일 / 2024년 08월 21일 | |
| 평가결과등급 | BBB+ / BBB+ | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 키움증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 08월 22일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 03월 03일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음 날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 03월 03일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 09월 03일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | 농협은행(주) 강남대기업금융센터 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 | ▶본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 07일 키움증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2024년 08월 27일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 03일이며, 상장예정일은 2024년 09월 04일임. | |
| 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한솔테크닉스 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다. 주2) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| [회 차 : | 85-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 17,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 17,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 월마다 연 사채이율의 1/12씩 분할하여 후급하며 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 지급하되 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2024 년 10월 03일 , 2024년 11월 03일 , 2024년 12월 03일 , 2025년 01월 03일 , 2025년 02월 03일 , 2025년 03월 03일 , 2025년 04월 03일 , 2025년 05월 03일 , 2025년 06월 03일 , 2025년 07월 03일 , 2025년 08월 03일 , 2025년 09월 03일 , 2025년 10월 03일 , 2025년 11월 03일 , 2025년 12월 03일 , 2026년 01월 03일 , 2026년 02월 03일 , 2026년 03월 03일 , 2026년 04월 03일 , 2026년 05월 03일 , 2026 년 06월 03일 , 2026년 07월 03일 , 2026년 08월 03일 , 2026년 09월 03일 . |
|
| 신용평가등급 | 평가회사명 | 한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 | 2024년 08월 13일 / 2024년 08월 21일 | |
| 평가결과등급 | BBB+ / BBB+ | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 키움증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 08월 22일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 09월 03일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음 날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 09월 03일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 09월 03일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | 농협은행(주) 강남대기업금융센터 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 07일 키움증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2024년 08월 27일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 03일이며, 상장예정일은 2024년 09월 04일임. | |
| 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.29%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한솔테크닉스 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.29%p.를 가산한 이자율로 한다. 주2) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 85-1회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
운용사 (집합) |
투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
||
| 건수 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | 12 |
| 수량 | 230 | 150 | 200 | - | - | - | 580 |
| 경쟁율 | 1.53 : 1 | 1.00 : 1 | 1.33 : 1 | - | - | - | 3.87 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제85-2회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
운용사 (집합) |
투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
||
| 건수 | 4 | 7 | 1 | - | - | - | 12 |
| 수량 | 150 | 340 | 200 | - | - | - | 690 |
| 경쟁율 | 1.00 : 1 | 2.27 : 1 | 1.33 : 1 | - | - | - | 4.60 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제85-1회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -20 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 5.17% | 30 | 5.17% | 포함 |
| -19 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 17.24% | 130 | 22.41% | 포함 |
| -15 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | 6.90% | 170 | 29.31% | 포함 |
| -9 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.72% | 180 | 31.03% | 포함 |
| -7 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 34.48% | 380 | 65.52% | 포함 |
| -5 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 3.45% | 400 | 68.97% | 포함 |
| -1 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.72% | 410 | 70.69% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 3.45% | 430 | 74.14% | 포함 |
| 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 17.24% | 530 | 91.38% | 포함 |
| 3 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.72% | 540 | 93.10% | 포함 |
| 5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.72% | 550 | 94.83% | 포함 |
| 12 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 5.17% | 580 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 6 | 230 | 5 | 150 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 12 | 580 | 100.00% | - | - | - |
| [회 차 : 제85-2회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -40 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | .- | - | - | - | 1 | 10 | 1.45% | 10 | 1.45% | 포함 |
| -38 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 4.35% | 40 | 5.80% | 포함 |
| -35 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.45% | 50 | 7.25% | 포함 |
| -30 | 1 | 10 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110 | 15.94% | 160 | 23.19% | 포함 |
| -29 | - | - | 1 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 150 | 21.74% | 310 | 44.93% | 포함 |
| -28 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 28.99% | 510 | 73.91% | 포함 |
| -25 | - | - | 2 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 40 | 5.80% | 550 | 79.71% | 포함 |
| -15 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 14.49% | 650 | 94.20% | 포함 |
| -10 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 2.90% | 670 | 97.10% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 2.90% | 690 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 4 | 150 | 7 | 340 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 12 | 690 | 100.00% | - | - | - |
(3) 수요예측 상세분포 현황
| [회 차 : 제85-1회] | (단위 : 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 | 한솔테크닉스(주) 1.5년 만기 회사채 수요예측 참여 금리 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20 | -19 | -15 | -9 | -7 | -5 | -1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | |
| 기관투자자1 | 30 | |||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | |||||||||||
| 기관투자자3 | 40 | |||||||||||
| 기관투자자4 | 10 | |||||||||||
| 기관투자자5 | 200 | |||||||||||
| 기관투자자6 | 20 | |||||||||||
| 기관투자자7 | 10 | |||||||||||
| 기관투자자8 | 20 | |||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | |||||||||||
| 기관투자자10 | 10 | |||||||||||
| 기관투자자11 | 10 | |||||||||||
| 기관투자자12 | 30 | |||||||||||
| 합계 | 30 | 100 | 40 | 10 | 200 | 20 | 10 | 20 | 100 | 10 | 10 | 30 |
| 누적합계 | 30 | 130 | 170 | 180 | 380 | 400 | 410 | 430 | 530 | 540 | 550 | 580 |
| [회 차 : 제85-2회] | (단위 : 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 | 한솔테크닉스(주) 2년 만기 회사채 수요예측 참여 금리 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40 | -38 | -35 | -30 | -29 | -28 | -25 | -15 | -10 | 0 | |
| 기관투자자1 | 10 | |||||||||
| 기관투자자2 | 30 | |||||||||
| 기관투자자3 | 10 | |||||||||
| 기관투자자4 | 100 | |||||||||
| 기관투자자5 | 10 | |||||||||
| 기관투자자6 | 150 | |||||||||
| 기관투자자7 | 200 | |||||||||
| 기관투자자8 | 20 | |||||||||
| 기관투자자9 | 20 | |||||||||
| 기관투자자10 | 100 | |||||||||
| 기관투자자11 | 20 | |||||||||
| 기관투자자12 | 20 | |||||||||
| 합계 | 10 | 30 | 10 | 110 | 150 | 200 | 40 | 100 | 20 | 20 |
| 누적합계 | 10 | 40 | 50 | 160 | 310 | 510 | 550 | 650 | 670 | 690 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.[제85-1회 무보증사채]- 총 참여신청금액: 580억원- 총 참여신청범위: -20bp ~ +12bp- 총 참여신청건수: 12건- 유효수요 내 참여신청금액 : 580억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 12건[제85-2회 무보증사채]- 총 참여신청금액: 690억원- 총 참여신청범위: -40bp ~ 0bp- 총 참여신청건수: 12건- 유효수요 내 참여신청금액 : 690억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 12건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리[제85-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한솔테크닉스 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다.[제85-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.29%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한솔테크닉스 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.29%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차 : 85-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 5,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 5,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 5,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| [회 차 : 85-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 5,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 5,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 5,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 85-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 사채관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 유진투자증권(주) | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 15,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| [회 차 : 85-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 사채관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 유진투자증권(주) | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 15,000,000,000 | 3,000,000 | - |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차 : 85-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 8,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 10,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 10,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| [회 차 : 85-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 7,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 5,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 5,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 85-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 사채관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 유진투자증권(주) | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 28,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| [회 차 : 85-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 사채관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 유진투자증권(주) | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 17,000,000,000 | 3,000,000 | - |
(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건가. 일반적인 사항
| (단위 : 원) |
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제85-1회 무보증사채 | 15,000,000,000 | 주2) | 2026년 03월 03일 | - |
| 제85-2회 무보증사채 | 15,000,000,000 | 주3) | 2026년 09월 03일 | - |
| 주1) 본 사채는 2024년 08월 27일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의 전자등록총액은 금 육백억원(\60,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2024년 08월 28일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2024년 08월 28일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
(주5) 정정 후
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건가. 일반적인 사항
| (단위 : 원) |
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제85-1회 무보증사채 | 28,000,000,000 | 주1) | 2026년 03월 03일 | - |
| 제85-2회 무보증사채 | 17,000,000,000 | 주2) | 2026년 09월 03일 | - |
| 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한솔테크닉스 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다. 주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.29%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한솔테크닉스 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.29%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주6) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 :85-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 사채관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 유진투자증권(주) | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 15,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| [회 차 :85-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 사채관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 유진투자증권(주) | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 15,000,000,000 | 3,000,000 | - |
(주6) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 :85-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 사채관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 유진투자증권(주) | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 28,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| [회 차 :85-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 사채관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 유진투자증권(주) | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 17,000,000,000 | 3,000,000 | - |
(주7) 정정 전
가. 자금조달금액
| [회 차 : 85-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 15,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 56,020,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 14,943,980,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| [회 차 : 85-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 15,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 56,070,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 14,943,930,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 85-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 9,000,000 | 발행가액총액 × 0.06% |
| 인수수수료 | 37,500,000 | 전자등록총액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액제 |
| 신용평가수수료 | 5,000,000 | NICE신용평가, 한국기업평가 (부가세별도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 상장수수료 | 1,200,000 | 150억 이상 250억원 미만 |
| 상장연부과금 | 150,000 | 1년당 100,000원, 1.5년 (최대 50만원) |
| 발행등록수수료 | 150,000 | 전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합계 | 56,020,000 | - |
| 주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 85-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 9,000,000 | 발행가액총액 × 0.06% |
| 인수수수료 | 37,500,000 | 전자등록총액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액제 |
| 신용평가수수료 | 5,000,000 | NICE신용평가, 한국기업평가 (부가세별도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 상장수수료 | 1,200,000 | 150억 이상 250억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원, 2년 (최대 50만원) |
| 발행등록수수료 | 150,000 | 전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합계 | 56,070,000 | - |
| 주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
(주7) 정정 후
가. 자금조달금액
| [회 차 : 85-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 28,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 96,550,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 27,903,450,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 85-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 17,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 62,290,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 16,937,710,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 85-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 16,800,000 | 발행가액총액 × 0.06% |
| 인수수수료 | 70,000,000 | 전자등록총액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액제 |
| 신용평가수수료 | 5,000,000 | NICE신용평가, 한국기업평가 (부가세별도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 150,000 | 1년당 100,000원, 1.5년 (최대 50만원) |
| 발행등록수수료 | 280,000 | 전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합계 | 96,550,000 | - |
| 주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 85-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 10,200,000 | 발행가액총액 × 0.06% |
| 인수수수료 | 42,500,000 | 전자등록총액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액제 |
| 신용평가수수료 | 5,000,000 | NICE신용평가, 한국기업평가 (부가세별도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 상장수수료 | 1,200,000 | 150억 이상 250억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원, 2년 (최대 50만원) |
| 발행등록수수료 | 170,000 | 전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합계 | 62,290,000 | - |
| 주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
(주8) 정정 전
2. 자금의 사용목적
| 회차 : | 85-1 | (기준일 : | 2024년 08월 21일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 15,000 | - | - | 15,000 | - |
| 회차 : | 85-2 | (기준일 : | 2024년 08월 21일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 15,000 | - | - | 15,000 | - |
나. 자금의 세부 사용 내역
금번 당사가 발행하는 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채 총 300억원은 만기도래 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
[채무상환자금 세부내역]
| - 기발행 회사채 상환 | (단위: 억원) |
| 구 분 | 발행일 | 만기일 | 이자율(%) | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 제82-1회 무보증 공모사채 | 2023-05-10 | 2024-11-08 | 4.89% | 280 |
| 제72회 무보증 사모사채 | 2021-11-29 | 2024-11-29 | 3.02% | 300 |
| 합계 | 580 | |||
| 주) 당사는 금번 공모사채 납입대금을 만기가 도래하는 회사채의 상환자금으로 사용할 예정입니다. 단, 발행가액 확정에 따라 실제 조달자금이 당초 예정한 조달자금에 미치지 못할 경우, 그 부족분에 대해서는 당사의 자체자금 및 차환발행 등을 통하여 충당할 계획입니다. 또한 납입대금 유입 이후 실제 자금집행 시기까지의 기간 동안, 신용등급이 우량한 국내 제1금융권의 은행예금, 특정금전신탁(MMT) 등의 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
(주8) 정정 후
2. 자금의 사용목적
| 회차 : | 85-1 | (기준일 : | 2024년 08월 27일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 28,000 | - | - | 28,000 | - |
| 회차 : | 85-2 | (기준일 : | 2024년 08월 27일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 17,000 | - | - | 17,000 | - |
나. 자금의 세부 사용 내역
금번 당사가 발행하는 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채 총 450억원은 만기도래 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
[채무상환자금 세부내역]
| - 기발행 회사채 상환 | (단위: 억원) |
| 구 분 | 발행일 | 만기일 | 이자율(%) | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 제82-1회 무보증 공모사채 | 2023-05-10 | 2024-11-08 | 4.89% | 280 |
| 제72회 무보증 사모사채 | 2021-11-29 | 2024-11-29 | 3.02% | 300 |
| 합계 | 580 | |||
| 주) 당사는 금번 공모사채 납입대금을 만기가 도래하는 회사채의 상환자금으로 사용할 예정입니다. 단, 발행가액 확정에 따라 실제 조달자금이 당초 예정한 조달자금에 미치지 못할 경우, 그 부족분에 대해서는 당사의 자체자금 및 차환발행 등을 통하여 충당할 계획입니다. 또한 납입대금 유입 이후 실제 자금집행 시기까지의 기간 동안, 신용등급이 우량한 국내 제1금융권의 은행예금, 특정금전신탁(MMT) 등의 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 08월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |