주주총회소집공고 2.8 주식회사 코디 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 주주총회소집공고

2020 년 3월 13일
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회 사 명 :	주식회사 코디
대 표 이 사 :	김종원
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 중부대로 200
	(전 화)031-322-7788
	(홈페이지)http://www.kodi-corp.com
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작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)김종원
	(전 화)031-322-7788

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주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 21 조에 의거 제 21 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관 제18조의 2에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr;

1. 일 시 : 2020년 03월 30일(월요일) 오전 10시 00분

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2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 중부대로 200(영덕동), (주)코디 대회의실

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3. 회의 목적 사항

가. 감사보고 및 외부감사인 선임보고, 영업보고

나. 결의사항

(1) 제 1호 의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr; (2) 제 2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건&cr; (3) 제 3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

(4) 제 4호 의안 : 정관 변경의 건

제4-1호 의안 : 홈페이지 주소 변경의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제 542 조의 4 의 3 항에 의한 경영참고사항은 본점과 명의개서대행회사&cr; (국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

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5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장 또는 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 ⓛ,②,③을&cr; 모두 지참하여야 합니다.

① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인 또는 서명) 원본

② 주총참석장, 주주의 인감증명서, 주주의 신분증사본 중 1

③ 대리인의 신분증

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2020 년 3 월 13 일

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경기도 용인시 기흥구 중부대로 200 (☏ 031-322-7788)

주 식 회 사 코 디 대표이사 김종원(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			박종식&cr;(출석률: 100%)
			찬 반 여 부
19-01	01.08	금전대여의 건	찬성
19-02	02.11	감사인 선임위원회 구성의 건&cr;금전대여의 건	찬성
19-03	02.14	제20기(2018년) 감사 전 별도 재무제표 결산의 건	찬성
19-04	02.28	제20기(2018년) 감사 전 별도 및 연결 결산의 건	찬성
19-05	03.06	제20기 정기주주촐회 소집에 관한 건	찬성
19-06	03.08	제20기(2018년) 내부회계관리 운영실태 평가보고의 건	찬성
19-07	03.12	제20기 정기주주총회 소집일(시간) 변경에 관한 건	찬성
19-08	04.10	금전차입의 건	찬성
19-09	04.25	자산양수도의 건	찬성
19-10	05.16	시설자금대출 타과목전환의 건	찬성
19-11	05.20	(주)에스유알코리아 연대보증 승인의 건	찬성
19-12	05.28	임시주주총회 소집에 관한 건	찬성
19-13	05.30	감사후보자 추천의 건	찬성
19-14	06.28	금전대여의 건	찬성
19-15	10.28	임시주주총회 소집 및 전자투표제 도입의 건	찬성
19-16	10.31	제15회차 발행 전환사채의 변경합의서 체결의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr;평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000	-	-	2018.03.30 &cr;정기주주총회 &cr;신규선임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr;(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방&cr;(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 코스메틱 사업부문&cr;- 당사는 립류, 유화류, 파우더류, 펜슬류, 네일 등의 색조화장품을 생산하고 있습니다. &cr;&cr;(1) 산업의 특성&cr;

첫째, 화장품 산업은 고부가가치 산업입니다.

화장품산업은 화학, 생물과학, 생명공학, 약학, 생리학 등 기초과학과 응용기술이 복합적으로 작용하는 전형적인 정밀화학공업의 한 분야로 기술집약적인 고부가가치 산업입니다.

둘째, 화장품 산업은 타 산업 대비 ODM/OEM 생산이 활발한 산업입니다. &cr;자동차, 가전 등과 달리 내구소비재 대비 단가가 낮고, 피부에 접촉하는 재화로써 다양한 성질의 제품이 요구되기 때문에 브랜드뿐만 아니라 이들이 내재한 제품 라인업 수도 굉장히 많습니다. 따라서, 제조설비를 갖춘 업체라 하더라도 천여개가 넘는 SKU(Stock Keeping Unit)을 100% 내재화하기는 힘든 특성을 가지고 있습니다.

셋째, 화장품산업은 유행에 민감한 이미지 산업입니다.

화장품 산업은 기호와 유행의 영향을 많이 받으며 제품의 라이프사이클이 짧아 신상품 개발이 빈번한 특성을 지닙니다. 또 일반 소비재와는 달리 인간의 미와 신체에 관련한 소비자의 감성적 욕구를 충족시켜주는 재화로 그 어떤 산업보다도 브랜드가치가 제품의 경쟁력에 중요한 변수로 작용합니다.

&cr;(2) 해외 시장여건&cr;

KOTRA에서 발간한 '2018 글로벌 화장품 산업 백서'에서는 2017년 세계 화장품 시장 규모가 4,648억 달러를 상회한 것으로 발표하였으며, 향후에도 연 평균 5% 이상의 성장이 지속되어 2022년에는 6,029억 달러 이상으로 시장 규모가 커질 것으로 전망하고 있습니다. &cr;&cr;국가별 화장품 시장 규모는 2017년을 기준으로 미국(861억달러, 18.5%)이 개별 국가 기준에서 가장 큰 시장이며, 이어서 중국(535억달러, 11.5%), 일본(361억달러, 7.8%), 브라질(321억달러, 6.9%), 독일(186억달러, 3.1%) 순으로 규모가 큰 시장입니다. 한편 우리나라의 화장품 시장 규모는 126억달러로 인도에 이어 9위를 차지 하였으며, 전체 시장에서 차지하는 비중은 2.7% 수준입니다.&cr;&cr;특히 중국의 경우 세계 2위 화장품 시장으로서, 2022년까지 연 평균 8.7%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 중국에서는 한류 열풍에 힘입어 'K-뷰티'로 대표되는 한국산 화장품이 폭발적인 인기를 얻고 있으며, 한국을 찾는 중국 관광객들은 물론 중국 현지에서도 한국산 화장품 매출이 크게 늘어나고 있는 추세입니다. 이에 따라 국내 화장품 업체들은 고성장중인 중국 시장 진출을 확대하고 있습니다.&cr;&cr;(3) 국내 시장여건&cr;&cr;국내 화장품 산업은 연평균 5%대 이상의 성장을 기록해오고 있습니다. 이 중 가장 돋보이는 점은 1. 수출의 증가, 2. 온라인 및 드럭스토어 채널의 확대, 3. 화장품 사용자의 확대입니다. 특히 최근 1~2년간 합리적 소비 트렌드의 확산과 빠르게 변하는 소비성향에 맞추어 다양한 분야와의 공동연구 제품과 PB제품 등이 주목할 만한 성장을 이루었습니다. 이러한 시장환경 변화에 따라 OEM/ODM업체와의 협업이 중요하게 되었습니다. 원료 조달에서부터 최종 완제품 생산까지 전문적으로 처리하여 생산비 절감 효과가 크고 화장품 라이프사이클의 단축에 따른 신제품 개발이 용이한 &cr;OEM/ODM업체에 생산을 의뢰하는 업체 수가 증가하고 있으며, 당사와 같은 제조사들에게는 성장 기회 요인으로 작용하고 있습니다. ODM 업체들의 R&D 투자와 설비,기술력을 통한 다양한 트렌드 변화에 대한 대응은 브랜드 업체들에게 높은 협상력으로 작용하고 있습니다.&cr;&cr;

2) 디바이스솔루션 사업부문&cr;- 당사는 UHD를 포함한 Display 패널의 해상도와 휘도를 검사하는 장치 Probe Unit과 LED Chip의 회로가 설계대로 제작되었는지를 검사하는 Probe Card 를 생산하고 있습니다.&cr;&cr;디스플레이 장비산업은 협력업체로부터 원재료 및 부품을 공급받아 이를 가공 및 조립하는 산업으로 이루어져 있으며, 디스플레이 유리기판 크기의 다양화와 대형화에 따라 부품 및 장비의 가공 기술 비중이 높아지고 있습니다. 이에 따른 신 장비 개발 및 제작을 위해 막대한 투자가 요구되고 있어 장비개발 및 제작업체들은 리스크를 안고 있는 상황입니다. 대규모 투자와 생산을 할 수 있는 기업만이 리스크 관리를 할 수 있게 되고 장비사업 계속 진행 및 참여할 수 있는 형태가 되었습니다. 1995년 국내에서 2세대 장비를 처음 이용한 LCD 패널생산을 시작으로 하였습니다. 이후 국내외 구매자들의 디스플레이 대형화와 화질 향상 요구에 따라 1997년에 3세대, 2001년에 4세대, 2003년에 5세대, 2005년에 6세대 및 7세대로 디스플레이 유리 기판의 대형 생산기술 및 화질 향상기술이 빠르게 발전하였으며, 생산 장비업체는 이에 대한 빠른 대응 및 기술 발전이 해당 기업의 존속여부를 결정하는 중요한 요인이 되고 있습니다. 아울러 유리기판의 다양화와 대형화에 따른 장비 개발 및 생산비용의 증가로 인해 디스플레이 유리 기판의 크기 표준화 및 해당 부품들의 표준화가 중요시 되고 있으며, 수요업체의 디스플레이 제조 기술이 디스플레이 장비에 반영되어 상호간의 시너지를 일으킬 수 있어 수요업체와 공급업체와의 협력이 절대적으로 필요한 산업입니다.&cr;&cr;

3) 용기 사업부문&cr;&cr;(1) 산업의 특성&cr;&cr;1. 브랜드의 이미지를 결정하는 핵심 산업&cr;&cr;화장품 산업의 특성상 제품이 보여지는 모습이 소비자들의 구매선택에 중요한영향을미치며, 해당 제품 및 브랜드의 이미지는 화장품 용기를 통해서 형성되고 전달되게 됩니다. 따라서 각 화장품 업체들은 각각의 고유한 이미지를 창출하기 위해서 제품의용기 디자인에 많은 노력을 쏟아부으며, 제작에서부터 전반적인 마케팅 컨셉을 세부적으로 관리하고 있고, 이러한 트렌드가 반영되어 당사와 같이 디자인 개발 역량을 보유한 화장품 용기 전문업체에 대한 관심 및 수요가 증가하고 있는 상황입니다.&cr;&cr;2. 상품 신뢰에 대한 소비자 상관계수가 높은 산업&cr;&cr;화장품은 소비자들의 몸에 직접적으로 접촉되는 제품으로 제품의 청결함, 보관의 상태 및 보존기간 등이 중요합니다. 특히 최근에는 나노화장품, 기능성 화장품 등 화장품 내용물에 대한 기술적 발전이 진일보하면서 이러한 내용물을 잘 보관하고 사용할 수 있게 해주는 기능성 화장품 용기가 필수적으로 요구되고 있는 추세입니다. 또한 기능성 화장품 용기가 지니고 있는 밀폐성, 보관성 등의 기술력이 화장품의 신뢰도&cr;중요하게 영향을 미치고 있어 그 중요성이 점차 부각되고 있습니다.&cr;&cr;3. 상품의 평균 수명이 짧고 품종이 다양한 산업&cr;&cr;화장품용기 산업은 아름다움에 대한 인간의 욕망과 새로운 트렌드를 추구하는 소비성향이 반영되어 다른 패키징 제품에 비해 상대적으로 짧은 라이프사이클을 가지고 있으며, 다품종 소량 생산의 특징을 가지고 있습니다.&cr;&cr;4. 제품의 응용분야가 다양한 산업&cr;&cr;펌프, 튜브 등의 용기 제품군은 화장품 시장 뿐 아니라 생활용품, 의약용품 등 그 응용분야가다양하며, 제품의 수요 또한 매우 풍부합니다. 특히 최근에는 튜브 제품에 펌프를 결합해 진공처리한 용기 제품군이 화장품뿐만 아니라 의약품 및 생활용품 분야에 적용이 확대되고 있어,자체 기술력을 보유한 화장품 용기업체들은 사업의 다양화 전략과 제품 개발 노력에 따라 산업 확장의 유연성이 높은 분야로 평가 받고 있습니다.

&cr;(2) 세계 화장품 용기 시장 현황&cr;

전세계 화장품 용기 시장은 2016년 365억달러 규모를 형성하고 있는 것으로 추산됩니다. 이는 2015년 348억달러 대비 4.8% 성장한 규모, 특히 최근 5년간 4.6~5.1%의성장률을 유지하며 안정적인 성장을 지속해오고 있습니다.&cr;&cr; [2012년~2016년 전세계 화장품 용기 시장규모 추이]&cr; (단위:백만달러, %)

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
화장품 용기	30,355	31,785	33,291	34,837	36,493
성장률	5.1	4.7	4.7	4.6	4.8

자료: Euromonitor International, 2018

주1) 화장품 용기 시장규모는 Euromonitor International(2018) 제공 화장품 시장규모에 10% 비율을 적용하여 추정한 값입니다.

(3) 국내 화장품 용기 시장 현황&cr;

2012년~2016년 기간동안 국내 화장품 시장을 근거로 추정한 국내 화장품 용기 시장은 연평균성장률(CAGR) 7.4%를 기록하며 지속 성장하고 있으며, 2016년 약 9,878억원의 규모를 형성하고 있는 것으로 나타나고 있습니다.

국내 화장품 시장은 남성ㆍ청소년 등 소비계층의 확대, 중국인 관광객의 지속적 유입 및 소비지출 증가, 그리고 멀티숍, 모바일 등 새로운 유통채널의 확대에 힘입어 매년국내 GDP 성장률을 상회하며 지속적으로 성장하고 있으며, 이에 따라 그 후방산업인 화장품 용기 시장 또한 동반성장을 이어오고 있습니다.&cr;

[2012년~2016년 국내 화장품 용기 시장규모 추이]&cr; (단위:백만원, %)

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
화장품 용기	742,745	802,996	846,070	802,539	987,831
성장률	-	8.1	5.4	6.7	9.5

자료: 2017년 화장품산업 분석 보고서, 한국보건산업진흥원

주1) 화장품 용기 시장규모는 2017년 화장품산업 분석 보고서(한국보건산업진흥원) 제공 화장품 시장규모에 10% 비율을 적용하여 추정한 값입니다.

&cr;

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 코스메틱 사업부문&cr;&cr; 최근 국내 화장품 업계는 화장품 브랜드회사는 디자인, 기획, 마케팅에 중점을 두 고,생산은 외부업체를 통해 이원화하는 '생산과 판매의 분리' 현상이 가속화되고 있습니다. 이에 따라, 기술력과 우수한 생산실적 및 영업력을 갖춘 소수 업체의 성 장이 두드러지게 나타나고 있습니다. &cr;&cr;

향후 ODM/OEM 업체들은 기존 시장의 확대와 신규 화장품 시장의 등장으로 기회 가 확대될 것으로 보입니다. 우선 기존 화장품시장 내에서는 저가 브랜드샵 시장이 재부상하면서 ODM/ OEM 업체들의 고객 확대가 예상되며, 화장품 선두 기업들도 생산 효율화를 위해 ODM/OEM제품 비중을 점진적으로 확대할 것을 밝히고 있습 니다. 또한 최근 대형마트, 드럭스토어 등 유통업체들과 병원 등의 화장품 PB 도입 이 늘어나면서 신규 화장품시장이 확대되고 있습니다. 화장품의 해외 수출 증대 또 한 이들 업체의 성장을 견인하는 요소가 될 것으로 전망됩니다.&cr;

2) 디바이스솔루션 사업부문&cr;

디스플레이 패널 산업에서 중국은 공급측면의 중요한 변수가 되고 있습니다. 중국 정부는 2003년 '바이 차이나' 법안 발의 이후, 자국산 제품 구매 촉진 및 외국기업 진입을 억제하고 있으며, 디스플레이 패널 제조 업체에 대하여 법인세 감면 및 보조 금 지급 등을 지원하고 있습니다. 2015년 발표한 '중국제조2025'는 지방반도체산업 펀드의 도입과 금융지원 확대를 명시하고 있으며, 2016년 반도체산업 13.5 발전계획은 매출확대와 2020년까지 글로벌 선두기업과의 격차 축소를 노리고 있습니다. 이러한 중국의 움직임은 기술개발, 생산확대를 통한 장비 및 재료의 내재화에 대한 의지로 보여지고 있습니다.

&cr;중국 디스플레이 업체들은 설비투자에 소요되는 자금 중 상당 부분을 정부차원의 투자, 은행권의 금융지원 등으로 조달이 가능한 상황인 바, 재무적 부담이 낮은 만큼 적극적으로 투자활동을 지속하기에 유리한 상황입니다. 이를 기반으로 중국 패널 업체들은 공급확대를 지속하고 있습니다. BOE는 10.5세대 설비를 2017년말 조기가동 하였으며, CEC, CHOT 및 대만의 AUO 등 LCD 패널 제조업체의 설비가 2018년 및 2019년에 가동을 시작할 것으로 예정되어 있습니다. 또한, 신설 및 증설된 설비시설이 모두 8세대 이상 대형라인으로, 대형 패널부문이 공급 과잉 국면으로 접어들 것으로 예상됩니다. &cr;&cr;한편, 양적 성장에 치중하였던 중국 디스플레이 업계는 소득 향상에 의한 자국 소비자들의 고사양 제품 수요 증가에 대응하기 위해 LTPS, UHD 등 고부가가치 LCD라인에 대한 투자를 지속하고 있습니다. 나아가 OLED 제품에 대한 투자 또한 진행하고 있으며, 고사양 스마트폰 패널 시장 진출을 겨냥하고 있는 것으로 나타납니다. Tianma, BOE 등 중국 업체들의 OLED 투자에도 불구하고, 핵심기술 부족 및 저조한 수율 등의 문제로 대형 및 중소형 OLED 패널 시장에서 국내 기업들의 경쟁우위가 당분간 지속될 것으로 예상되며, 중국업체들이 양산을 시작하게될 시점 국내 업체들은 한단계 발전한 원가경쟁력 및 기술선도력을 보유할 것으로 전망됩니다&cr;&cr;3) 용기 사업부문&cr;

국내 화장품 시장을 근거로 추정한 국내 화장품 용기 시장은 2015년부터 2018년까지 연평균(CAGR) 6.7%의 성장률로 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.(World Cosmetics Packaging Market 2013-2023, Visiongain).&cr;

이는 화장품에 대한 인식이 사치재에서 필수재로 지속적으로 변화하여 가는 중에 있으며, 중국 현지에서의 한국 브랜드에 대한 수요가 견고하다는 점을 근거로 하고 있습니다. 또한, 화장품산업이 기능성 화장품의 출현 이후 코스메슈티컬(Cosmeceutical, 화장품과 의약품의 합성어로 의학적으로 검증된 성분을 함유한 약용(藥用) 화장품)제품의 등장으로 안티에이징 산업으로서 중장기적 성장 잠재력을 보유하고 있으며, 국내 화장품 산업이 향후 중국 시장 뿐만 아니라 동남아를 비롯한 신흥국, 유럽, 미주까지 이르는 글로벌 전반에 걸친 브랜드력 확대를 앞두고 있기 때문으로 판단됩니다

(2) 시장점유율

1) 코스메틱 사업부문&cr;

ODM 시장에 대해 살펴보면, 국내 ODM/OEM 시장에는 현재 약 2~300여개 업체가 참여하고 있는 것으로 추정되며, 이 중 당사를 포함한 매출액 기준 상위 3개 업체(한국콜마, 코스맥스, 코스메카코리아)의 시장점유율은 약 50~60%로 추산하고 있습니다. 또한 ODM 산업 내 경쟁은 점차 심화되고 있으나 또한 다양한 업종에서의 화장품 소매업 진출 트렌드, 날로 세분화되는 소비자 니즈, 급변하는 시장 유행에 따라 ODM/OEM에 대한 브랜드 업체들의 수요 역시 빠르게 증가하고 있습니다.&cr;

2) 디바이스솔루션 사업부문&cr;&cr; 디스플레이 패널 검사장치인 Probe Unit의 경우 개별주문에 의해 개발 및 생산되 고 있으며, 세부공정 장비의 내용 및 현황 등은 경쟁구도하에 대외비적인 상황입니 다. 또한 생산라인의 세대별 장비의 구성이 다르며 디스플레이 업체별로 협력업체 등록을 통해 원활한 장비 공급을 유도하고 있습니다. 이에 따라 국내 시장에서 장비 회사들의 시장점유율을 파악하는데 어려움이 있어 시장점유율을 산출하지 아니하였 습니다. Probe Unit의 경우 솔브레인이엔지, MJC(일본), DE&T 그리고 기타소수업 체등과 경쟁관계를 이루고 있습니다.&cr;&cr;3) 용기 사업부문&cr;

2016년 기준 국내 화장품 용기 시장 규모는 9,878억원 규모로 추산되고 있으며 상위 7개 업체가 전체 시장의 65.8%의 비중을 차지하고 있습니다. 경쟁구도는 (주)연우가 23.7%의 시장 점유율로 독보적인 선도기업으로 자리잡고 있으며 펌텍코리아(주) 10.8%, 삼화플라스틱 9.4%, 장업시스템 6.8%, 태성산업 6.7% 순으로 시장을 점유하고 있습니다.&cr;

(3) 시장의 특성&cr;

- 영업개황을 참고하시길 바랍니다.&cr;

(4) 조직도

조직도.jpg 조직도

&cr;

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결/별도 재무제표 관련 자료는 외부감사인의 감사 전 제출한 감사보고서상의 재무제표이며 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있으므로, 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표를 반드시 확인하시기 바랍니다.&cr;

연 결 재 무 상 태 표
제 21(당)기 : 2019년 12월 31일 현재
제 20(전)기 : 2018년 12월 31일 현재
주식회사 코디와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기말	제20(전) 기말
자 산
Ⅰ.유동자산	34,037,938,442	22,156,641,659
1.현금및현금성자산	7,492,791,230	11,320,998,836
2.매출채권 및 기타채권	8,536,183,876	7,650,491,539
3.단기금융상품	169,081,361	127,212,977
4.재고자산	4,135,206,251	2,955,379,280
5.당기법인세자산	222,358,396	14,160,840
6.기타유동자산	382,317,328	88,398,187
7.매각예정비유동자산	13,100,000,000	-
Ⅱ.비유동자산	44,258,136,824	59,797,831,106
1.장기대여금 및 기타채권	599,394,403	730,079,093
2.장기금융상품	235,282,062	385,785,159
3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	174,680,000
4.유형자산	25,890,335,007	39,380,304,644
5.무형자산	17,162,615,084	18,958,086,898
6.순확정급여자산	16,415,430	-
7.이연법인세자산	354,094,838	168,895,312
자 산 총 계	78,296,075,266	81,954,472,765
부 채
Ⅰ.유동부채	10,640,157,949	23,705,501,894
1.매입채무 및 기타채무	7,336,914,488	8,441,808,340
2.단기차입금	2,879,568,900	6,664,568,900
3.유동성장기차입금	-	3,327,737,776
4.유동성금융리스부채	210,538,150	80,305,121
5.기타유동부채	213,136,411	396,417,644
6.당기법인세부채	-	587,293,212
7.유동성전환사채	-	4,207,370,901
Ⅱ.비유동부채	37,687,301,403	26,350,746,655
1.전환사채	22,166,406,909	17,620,695,948
2.장기차입금	10,500,000,000	3,134,970,000
3.금융리스부채	186,289,726	140,402,767
4.이연법인세부채	4,834,604,768	5,300,184,387
5.순확정급여부채	-	154,493,553
부 채 총 계	48,327,459,352	50,056,248,549
자 본
Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	30,310,720,320	31,989,994,112
1.납입자본	54,020,887,543	48,613,603,668
1).자본금	7,613,433,500	5,931,065,000
2).주식발행초과금	46,407,454,043	42,682,538,668
2.이익잉여금(결손금)	(37,127,343,243)	(36,649,834,671)
3.기타자본구성요소	13,417,176,020	20,026,225,115
Ⅱ.비지배지분	(342,104,406)	(91,769,896)
자 본 총 계	29,968,615,914	31,898,224,216
자 본 과 부 채 총 계	78,296,075,266	81,954,472,765

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 21(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 20(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 코디와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제21(당) 기	제20(전) 기
I.매출액	49,308,691,532	20,265,907,789
1.제품매출	48,677,849,414	20,187,475,968
2.상품매출	585,865,410	-
3.기타매출	44,976,708	78,431,821
II.매출원가	42,040,584,770	19,081,062,910
1.제품매출원가	40,179,305,924	19,081,062,910
2.상품매출원가	1,861,278,846	-
III.매출총이익	7,268,106,762	1,184,844,879
IV.판매비와관리비	7,343,598,648	5,227,104,514
V.영업이익(손실)	(75,491,886)	(4,042,259,635)
VI. 영업외손익	(2,559,357,732)	(5,828,103,158)
1.기타수익	354,385,426	101,049,955
2.기타비용	(2,913,743,158)	(5,929,153,113)
VII. 금융손익	(3,204,151,232)	(2,236,394,248)
1.금융수익	997,176,524	74,722,060
2.금융비용	(4,201,327,756)	(2,311,116,308)
VIII.법인세비용차감전순이익(손실)	(5,839,000,850)	(12,106,757,041)
IX.법인세비용(수익)	(907,227,683)	124,181,403
X.계속영업이익(손실)	(4,931,773,167)	(12,230,938,444)
XI.중단영업이익(손실)	-	398,727,796
XII. 당기순이익(손실)	(4,931,773,167)	(11,832,210,648)
XIII. 기타포괄손익	(150,674,456)	(19,298,984)
1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-
2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(150,674,456)	(19,298,984)
확정급여의 재측정요소	-	(19,298,984)
기타포괄손익공정가치금융자산평가손실	(150,674,456)	-
XIV.총포괄이익(손실)	(5,082,447,623)	(11,851,509,632)
XV.당기순이익(손실)의 귀속
1.지배기업의 소유주	(4,681,438,657)	(11,993,653,744)
계속영업이익(손실)	(4,681,438,657)	(12,191,938,508)
중단영업이익(손실)	-	198,284,764
2.비지배지분	(250,334,510)	161,443,096
계속영업이익(손실)	(250,334,510)	(38,999,936)
중단영업이익(손실)	-	200,443,032
XVI.총 포괄손익의 귀속
1.지배기업의 소유주	(4,832,113,113)	(12,012,952,728)
2.비지배지분	(250,334,510)	161,443,096
XVI.주당이익
1.기본주당계속영업손익 (단위 : 원)	(400)	(1,220)
2.기본주당중단영업손익 (단위 : 원)	-	20
3.희석주당계속영업손익 (단위 : 원)	(400)	(1,220)
4.희석주당중단영업손익 (단위 : 원)	-	20

연 결 자 본 변 동 표
제 21(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 20(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 코디와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분				비지배지분	합 계
	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소
2018.01.01(전기초)	8,918,288,000	38,676,160,133	(24,937,519,680)	(608,018,987)	803,297,784	22,852,207,250
총포괄손익 :
당기순이익(손실)	-	-	(11,993,653,744)	-	161,443,096	(11,832,210,648)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(19,298,984)	-	-	(19,298,984)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
유상증자	1,934,421,000	3,172,632,610	-	-	-	5,107,053,610
무상감자	(4,921,644,000)	-	-	4,921,644,000	-	-
자기주식 취득	-	-	-	(3,220,230)	-	(3,220,230)
전환권 행사	-	942,043,972	-	(1,123,627,613)	(410,863,958)	(592,447,599)
전환사채의 발행	-	-	-	16,347,063,245	-	16,347,063,245
연결범위 변동	-	(108,298,047)	300,637,737	492,384,700	(645,646,818)	39,077,572
2018.12.31(전기말)	5,931,065,000	42,682,538,668	(36,649,834,671)	20,026,225,115	(91,769,896)	31,898,224,216
2019.01.01(당기초)	5,931,065,000	42,682,538,668	(36,649,834,671)	20,026,225,115	(91,769,896)	31,898,224,216
총포괄손익 :
당기순이익(손실)	-	-	(4,681,438,657)	-	(250,334,510)	(4,931,773,167)
공정가치기타포괄손실	-	-	-	(150,674,456)	-	(150,674,456)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
감자차익의 결손금 보전	-	-	4,203,930,085	(4,203,930,085)	-	-
전환권행사	1,682,368,500	3,724,915,375		(2,254,444,554)	-	3,152,839,321
2019.12.31(당기말)	7,613,433,500	46,407,454,043	(37,127,343,243)	13,417,176,020	(342,104,406)	29,968,615,914

연 결 현 금 흐 름 표
제 21(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 20(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 코디와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기	제 20(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	180,284,891	(4,757,768,875)
1.영업에서 창출된 현금	1,078,303,019	(4,453,636,039)
당기순이익(손실)	(4,931,773,167)	(11,832,210,648)
수익비용의 조정	9,391,204,435	9,712,905,634
운전자본의 변동	(3,381,128,249)	(2,334,331,025)
2.이자의 수취	127,875,178	288,207,262
3.이자의 지급	(229,867,191)	(502,913,608)
4.법인세의 납부(환급)	(796,026,115)	(89,426,490)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(4,194,478,360)	(23,115,626,444)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	1,591,360,118	5,886,066,572
단기금융상품의 감소	121,200,000	-
장기금융상품의 감소	139,448,531	882,441,987
단기대여금의 회수	1,030,148,838	2,507,353,803
보증금의 감소	213,000,690	60,844,520
기타포괄손익공정가치금융자산의 처분	-	1,735,135,262
유형자산의 처분	39,527,059	273,182,818
투자부동산의 처분	-	427,108,182
정부보조금의 수령	48,035,000	-
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(5,785,838,478)	(29,001,693,016)
단기금융상품의 증가	15,000,000	10,000,000
장기금융상품의 증가	136,945,434	110,046,846
단기대여금의 증가	3,000,000,000	2,796,944,571
보증금의 증가	83,066,000	112,047,000
기타포괄손익공정가치금융자산의 취득	18,492,380	-
종속기업투자주식의 취득	495,000,000	-
사업결합으로 인한 순현금유출액	-	25,032,464,511
유형자산의 취득	1,885,676,409	417,520,088
건설중인자산의 취득	-	494,520,000
무형자산의 취득	151,658,255	28,150,000
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(155,334,151)	34,231,856,410
1.재무활동으로 인한 현금유입액	14,050,000,000	50,875,046,670
유상증자	-	5,107,053,610
전환사채의 발행	-	42,067,993,060
단기차입금의 차입	3,550,000,000	3,700,000,000
장기차입금의 차입	10,500,000,000	-
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(14,205,334,151)	(16,643,190,260)
단기차입금의 상환	7,335,000,000	4,200,000,000
장기차입금의 상환	3,134,970,000	795,000,000
유동성장기부채의상환	3,327,737,776	449,434,444
유동성금융리스부채의 상환	80,305,121	15,519,148
금융리스부채의 상환	315,004,835	-
자기주식의 취득	-	3,220,230
전환사채의 상환	-	11,180,016,438
신주발행비	12,316,419	-
Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)	(4,169,527,620)	6,358,461,091
Ⅴ.기초 현금및현금성자산	11,320,998,836	3,401,319,248
연결범위의 변동으로 인한 순현금유출입액	341,320,014	1,561,218,497
Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과	-	-
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	7,492,791,230	11,320,998,836

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재 무 상 태 표
제 21(당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 20(전) 기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 코디	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기말	제20(전) 기말
자산
Ⅰ.유동자산	23,791,951,427	8,674,251,934
1.현금및현금성자산	5,644,737,717	2,497,682,719
2.매출채권및기타채권	3,101,121,194	4,653,118,041
3.단기금융상품	6,081,361	6,012,977
4.재고자산	1,865,816,980	1,422,870,765
5.당기법인세자산	20,865,895	14,113,230
6.기타유동자산	53,328,280	80,454,202
7.매각예정비유동자산	13,100,000,000	-
Ⅱ.비유동자산	49,074,260,382	67,420,375,349
1.장기대여금및기타채권	340,284,940	422,623,630
2.장기금융상품	-	18,063,653
3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	174,680,000
4.종속기업및공동기업투자	26,454,130,210	27,154,247,424
5.유형자산	15,027,587,828	38,355,397,346
6.투자부동산	7,016,724,369	-
7.무형자산	235,533,035	1,295,363,296
자산총계	72,866,211,809	76,094,627,283
부채
Ⅰ.유동부채	4,256,882,043	18,780,223,500
1.매입채무및기타채무	4,132,658,240	4,964,384,875
2.단기차입금	-	6,000,000,000
3.기타유동부채	96,163,007	200,424,827
4.유동성장기차입금	-	3,327,737,776
5.유동성전환사채	-	4,207,370,901
6.유동성금융리스부채	28,060,796	80,305,121
Ⅱ.비유동부채	36,931,665,215	25,782,227,315
1.전환사채	22,166,406,909	17,620,695,948
2.금융리스부채	26,906,268	140,402,767
3.장기차입금	10,500,000,000	2,874,970,000
4.기타비유동금융부채	200,000,000	-
5.이연법인세부채	4,038,352,038	5,146,158,600
부채총계	41,188,547,258	44,562,450,815
자본
Ⅰ.자본금	7,613,433,500	5,931,065,000
Ⅱ.기타불입자본	46,407,454,043	42,682,538,668
Ⅲ.이익잉여금(결손금)	(35,774,823,068)	(37,107,652,315)
Ⅳ.기타자본구성요소	13,431,600,076	20,026,225,115
자본총계	31,677,664,551	31,532,176,468
부채와자본총계	72,866,211,809	76,094,627,283

포 괄 손 익 계 산 서
제 21(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 코디	(단위 : 원)

과 목	제21(당) 기	제20(전) 기
Ⅰ.매출액	27,943,802,935	14,460,587,433
1.제품매출	27,892,535,458	14,441,586,365
2.기타매출	51,267,477	19,001,068
Ⅱ.매출원가	20,753,549,467	14,627,653,396
1.제품매출원가	20,753,549,467	14,627,653,396
Ⅲ.매출총이익	7,190,253,468	(167,065,963)
Ⅳ.판매비와관리비	3,452,617,888	4,068,484,436
Ⅴ.영업이익(손실)	3,737,635,580	(4,235,550,399)
Ⅵ.영업외손익	(2,882,230,144)	(3,554,741,017)
1.기타수익	273,753,161	77,563,453
2.기타비용	3,155,983,305	3,632,304,470
VII.금융손익	(3,108,280,872)	(4,514,787,696)
1.금융수익	963,156,142	457,318,333
2.금융비용	4,071,437,014	4,972,106,029
VIII.법인세비용차감전이익(손실)	(2,252,875,436)	(12,305,079,112)
IX.법인세비용(수익)	(433,507,986)	(44,549,466)
X.계속사업영업이익(손실)	(1,819,367,450)	(12,260,529,646)
XI.중단사업영업이익(손실)	(1,051,733,388)	(9,797,694)
XI.당기순이익(손실)	(2,871,100,838)	(12,270,327,340)
XⅡ.기타포괄손익	(136,250,400)	-
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목	(136,250,400)	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(136,250,400)	-
XIII.총포괄손익	(3,007,351,238)	(12,270,327,340)
XIV.주당손익
1.기본주당계속영업손익 (단위 : 원)	(145)	(1,227)
2.기본주당중단영업손익 (단위 : 원)	(84)	(1)
3.희석주당계속영업손익 (단위 : 원)	(145)	(1,227)
4.희석주당중단영업손익 (단위 : 원)	(84)	(1)

자 본 변 동 표
제 21(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 코디	(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본&cr;구성요소	합 계
2018.01.01 (전기초)	8,918,288,000	38,567,862,086	(24,837,324,975)	(115,634,287)	22,533,190,824
총포괄손익:
전기순손실	-	-	(12,270,327,340)	-	(12,270,327,340)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
전환사채 발행	-	-	-	16,347,063,245	16,347,063,245
전환권행사	-	942,043,972	-	(1,123,627,613)	(181,583,641)
유상증자	1,934,421,000	3,172,632,610	-	-	5,107,053,610
무상감자	(4,921,644,000)	-	-	4,921,644,000	-
자기주식 취득	-	-	-	(3,220,230)	(3,220,230)
2018.12.31 (전기말)	5,931,065,000	42,682,538,668	(37,107,652,315)	20,026,225,115	31,532,176,468
2019.01.01 (당기초)	5,931,065,000	42,682,538,668	(37,107,652,315)	20,026,225,115	31,532,176,468
총포괄손익:
당기순손실	-	-	(2,871,100,838)	-	(2,871,100,838)
기타포괄손실	-	-	-	(136,250,400)	(136,250,400)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
전환권행사	1,682,368,500	3,724,915,375	-	(2,254,444,554)	3,152,839,321
무상감자	-	-	4,203,930,085	(4,203,930,085)	-
2019.12.31 (당기말)	7,613,433,500	46,407,454,043	(35,774,823,068)	13,431,600,076	31,677,664,551

현 금 흐 름 표
제 21(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 코디	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기	제20(전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름	4,026,992,711	(5,337,894,684)
1.영업으로부터 창출된 현금흐름	4,266,725,418	(5,151,828,954)
2.이자의 수취	79,357,232	262,278,045
3.이자의 지급	(319,089,939)	(477,540,145)
4.법인세의 환급(납부)	-	29,196,370
II.투자활동으로 인한 현금흐름	903,550,810	(29,696,559,624)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	5,000,236,688	7,038,833,136
단기대여금의 회수	2,323,648,838	2,505,453,803
보증금의 감소	107,182,690	25,669,020
매도가능금융자산의 감소	-	1,735,135,262
종속기업투자의 감소	-	2,033,000,000
장기금융상품의 감소	19,448,531	39,284,051
유형자산의 처분	2,549,956,629	273,182,818
투자부동산의 처분	-	427,108,182
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(4,096,685,878)	(36,735,392,760)
단기대여금의 증가	2,565,000,000	3,196,944,571
장기금융상품의 증가	1,384,878	-
종속기업투자주식의 증가	-	32,654,531,265
보증금의 증가	24,844,000	12,047,000
유형자산의 취득	1,444,192,000	846,179,924
무형자산의 취득	61,265,000	25,690,000
III.재무활동으로 인한 현금흐름	(1,783,488,523)	34,240,186,410
1.재무활동으로 인한 현금유입액	11,700,000,000	50,875,046,670
임대보증금의증가	200,000,000	-
유상증자	-	5,107,053,610
장기차입금의 증가	10,500,000,000	42,067,993,060
단기차입금의 증가	1,000,000,000	3,700,000,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(13,483,488,523)	(16,634,860,260)
단기차입금의 상환	7,000,000,000	4,200,000,000
장기차입금의 상환	2,874,970,000	795,000,000
유동성장기부채의 상환	3,327,737,776	441,104,444
유동성금융리스부채의 상환	99,520,951	15,519,148
금융리스부채의 상환	168,943,377	-
자기주식의 취득	-	3,220,230
전환사채의 상환	-	11,180,016,438
전환사채의 전환	12,316,419	-
IV.현금및현금성자산의 순증감	3,147,054,998	(794,267,898)
V.기초의 현금및현금성자산	2,497,682,719	3,087,005,438
VI.기말의 현금및현금성자산	5,644,737,717	2,497,682,719

&cr;

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음

02_정관의변경

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구분	변경전 내용	변경후 내용
제 4 조 &cr;(공고방법)	회사의 공고는 회사의 인터넷 &cr;홈페이지(www.kodi-corp.com)에 한다.&cr;다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한&cr;사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 &cr;할 수 없을 때에 는 서울시에서 발행되는&cr;한국경제신문에 한다.	회사의 공고는 회사의 인터넷 &cr;홈페이지(www.kodi.co.kr)에 한다.&cr;다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한&cr;사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 &cr;할 수 없을 때에 는 서울시에서 발행되는&cr;한국경제신문에 한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	1,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	50백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	50백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

당사는 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 일정을 검토하였습니다. &cr;&cr;또한 안건에 대한 실무일정의 조율과 주주총회의 세부행사 준비, 등기이사 및 감사 등의 개별일정을 고려하여 금번 정기주주총회를 불가피하게 3월30일로 개최일을 결정하였음을 알려드립니다.