| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 행사가액 (원) | 조정후 행사가액 (원) | ||
| 17 | 비상장 | 1,472 | 1,448 | |||
| 2. 행사가능주식수 변동 | 회차 | 미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 행사가능 주식수(주) | 조정후 행사가능 주식수(주) | ||
| 17 | 15,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 10,190,217 | 10,359,111 | ||
| 3. 조정사유 | 제3자 배정 유상증자(납입일:2024.03.29)에 따른 신주인수권부사채 행사가액의 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1)조정근거 - 본 사채권을 소유한 자가 신주인수권 행사를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정한다. 본 목에 따른 행사가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 행사가격 = 조정 전 행사가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. - 본항에 의한 조정 후 행사가액 중 원단위 미만은 절상한다. 2) 조정방법 * 조정전 행사가격 : 1,472원 A. 기발행주식수 : 31,643,740주 B. 신발행주식수 : 6,328,748주 C. 1주당 발행가격 : 1,334원 D. 시가 : 1,481원 E. 조정후 전환가격 : 1,448원 (원단위 미만 절상) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2024-03-29 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기사항은 제3자 배정 유상증자에 따른 행사가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않았습니다. 2) 상기 신주인수권부사채의 만기일은 2027년 08월 09일입니다. 3) 상기 신주인수권부사채의 권리행사기간은 2024년 08월 09일부터 2027년 07월 09일까지입니다. 4) 상기 '2. 행사가능주식수 변동'에서 '조정전/후 행사가능주식수(주)'는 미행사신주인수권사채의 권면총액을 '조정전/후 행사가액(원)'으로 나눈 주식수 입니다. |
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| ※관련공시 | 2023-08-07 신주인수권부사채권발행결정(제17회차 BW) 2024-01-08 유상증자결정(제3자배정) |
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