의약품 시장은 저분자 화합물 등 합성 의약품과 바이오 의약품으로 분류할 수 있으며, 특히 바이오 의약품은 사람이나 다른 생물체에서 유래된 것을 원료 또는 재료로 제조한 의약품으로서, 적용 가능한 질환이 광범위하고 높은 선택성에 기반한 기존 의약품 대비 효과 및 안전성 우위를 기대할 수 있는 장점이 있습니다.국내에서 바이오의약품은 식품의약품 안전고시 생물학적제제 등의 품목허가 심사 규정 제2조에 따라 생물학적제제, 유전자재조합의약품, 세포배양 의약품, 세포치료제, 유전자치료제 등의 제제를 포함하고 있으며, 그중 세포치료제는 유전자치료제와 함께 3세대 바이오 의약품으로 분류되어 기존 유전자재조합기술을 통한 항체의약품과 비교하여 난치성, 희귀성, 만성질환에 대한 근본적인 치료 대안으로 평가받고 있습니다.
현재 글로벌 기준 연구개발 중인 임상 파이프라인의 바이오의약품 비중이 빠르게 증가하여 2014년 통계기준 약 40% 정도 상승하고 있는 점을 보더라도, 세계 의약품 시장 및 신약개발 연구의 중심이 합성 의약품에서 바이오 의약품으로 변화하고 있음을 확인할 수 있습니다.또한, 합성의약품은 질병의 근본적인 원인치료와 선택적 치료가 어렵다는 기술적 한계로 인하여 연구개발 성공 빈도가 낮아지고, 바이오의약품에 비하여 낮은 제조 난이도와 임상 비용 발생으로 인하여 복제약 개발기간이 60%정도여서 점차 R&D 투자 효율성이 낮아지는 모습을 보이고 있습니다.
(출처 : Evaluate Pharma "World Preview 2020)글로벌 제약산업 특화 시장조사 기관의 결과 또한 글로벌 시장 내 바이오의약품 시장을 2020년 기준 약 2,840억 달러 (369조원) 규모로 집계하고 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망하는 가운데, 전체 제약 시장의 바이오의약품 비중 또한 2018년 28% - 2022년 32% - 2026년 35%까지 크게 증가할 것이라 예측되며, 세계 100대 의약품 중 바이오의약품이 차지하는 비중 또한 2026년 도래 시 합성의약품 비중을 넘어선 약 55%에 육박할 것으로 전망하고 있습니다. 이는 바이오의약품에서 세포치료제, 면역항암제 등의 분야에서 진행되어 온 연구개발 시도들의 긍정적인 성과와 FDA의 혁신 신약 허가지원제도 도입 등 바이오의약품에 대한 시장 상황의 변화에 기반한 예상이라 할 수 있습니다.합성의약품은 제약 산업을 구성하는 대표적인 개발 소재이나, 화학적 합성에 의한 제조, 분자 크기 및 구조, 복용 방법 등을 고려할 때 대사산물에 의학 독성 예측이 어렵고 전신에 작용하여 질병 발병 시 선택적 치료가 어렵기 때문에 질병의 근본적인 원인 치료 보다는 증상개선에 그친다는 기술적 한계가 존재합니다. 그에 따른 최근 합성의약품의 연구개발 성공빈도가 낮아지고 R&D 투자 효율성 또한 낮아지는 반면, 바이오의약품은 생물체 유래 물질 (세포, 조직, 유전물질 등)을 원료로 하기 때문에 복잡한 제조공정이 요구되나 특정 질환 및 약리 기전을 선택적으로 Target 하기 때문에 부작용이 적고 질병의 근본적인 원인 치료가 가능하며 임상 성공률 또한 높다는 장점을 갖기 때문에 제약 산업 내 연구개발이 활성화되고 있으며 관련 사업의 가치 또한 지속적으로 상승하고 있습니다.<바이오/합성의약품의 비교>
| 구 분 | 바이오의약품 | 합성의약품 |
|---|---|---|
| 정의 | 생명공학 기술을 이용하여 만든 의약품 | 화학합성에 의해 만드는 의약품 |
| 유래 | 미생물, 식물 또는 동물세포 배양 등 생물체로부터 제조 | 화학물질 |
| 복잡성/크기/구조 | 분자량이 매우 크고(원자 5,000~50,000개) 복잡한 3차원 구조로서 구조를 밝히거나 특성 규명이 어려움 | 크기와 분자량(원자 20~100개)이 작으며, 분자구조가 명확함 |
| 독성 | 생체내 물질 또는 생물 유래 물질이어서 독성이 낮음 | 대사산물에 의한 독성 예측 어려움 |
| 효능 | 표적장기에 직접적 효능 발휘 가능 | 전신에 작용하여 표적장기에 약효발휘집중이 어려움 |
| 신약성공확률 | 부작용 사례가 상대적으로 낮고, 효율은 높아 합성신약 대비 성공확률이 높음 | 최근 성공빈도가 낮아지는 추세 |
| 신약개발기간 | 평균 10 ~ 15년 | 평균 10 ~ 15년 |
| 신약개발비용 | 평균비용 8.8억 달러 | 평균비용 13억 달러 |
| 복제약 개발기간 | 6 ~ 8년 | 2 ~ 3년 |
| 복제약 개발비용 | 0.1억 ~ 1억 달러 (임상 및 동등성 평가에 많은 비용 소요) | 0.01억 ~ 0.05억 달러 |
| 생산설비 비용 | 3천만달러(미생물), 2억달러(동물세포) | 약 2천만 달러 |
| 복용방법 | 대부분 주사용 | 경구용, 주사용 등 다양 |
(출처 : Credit Suisse Research, 한국수출입은행“세계의약품산업및국내산업경쟁력현황”(2017))
(1) 사업개황 및 사업부문의 구분
가. 사업개황당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.
| 사업부문 | 회사명 | 주요 사업 내용 |
| 줄기세포치료제 | (주)에스바이오메딕스 | 줄기세포 치료제 제조 및 판매줄기세포 연구개발 |
| 의료기기 | (주)에스테팜 | 의료기기 제조 판매화장품 제조 판매 |
당사는 2004년 10월부터 줄기세포 기반 의약품을 연구개발하고 생산/판매하는 바이오 벤처기업입니다.설립이후, 산학공동연구 및 기존 세포 치료제의 기술적 허들을 해소하기 위한 핵심기술 내재화를 통해 재생의료 특화 의약품 연구개발을 위한 고유의 플랫폼 기술 및 배아줄기세포 치료제 개발 기술을 보유한세포치료제 전문 기업으로서, 해당 원천 기술을 활용하여 다양한 질환 영역에서 의학적 미충족 수요를 고려한 신약을 개발하고 있습니다.당사가 영위하고 있는 바이오 의약품은 사람이나 다른 생물체에서 유래된 것을 원료 또는 재료로 제조한의약품으로서 적용 가능한 질환 목적이 광범위하고 높은 선택성에 기반한 기존 의약품 대비 효과 및 안전성 우위를 기대할 수 있어 미래 의약품을 주도하는 고성장 신약개발 소재로 평가 받고 있습니다.바이오 의약품은 국내 약사법령 식품의약품안전고시 생물학적제제 등의 품목허가 심사 규정 제2조에 따라 생물학적제제, 유전자재조합 의약품, 세포배양 의약품, 세포치료제, 유전자 치료제 등이 포함되며, 합성 의약품과 달리 생물체 유래 물질(세포, 조직, 유전 물질 등)을 원료로 하기 때문에 복잡한 제조공정이 요구되나 특정 질환 및 약리 기전을 선택적으로 목적하기 때문에 부작용이 적고 질병의 근본적인 원인 치료가 가능하며 임상성공률 또한 높다는 장점을 가지고 있습니다.특히, 세포치료제는 유전자 치료제와 함께 3세대 바이오 의약품으로 주목받고 있으며, 살아있는 자가, 동종, 이종 세포를 체외에서 배양, 증식하거나 선별하는 등 조작을 거쳐 제조하는 의약품이기 때문에 기존 합성 의약품 및 바이오 의약품(2세대 항체의약품)에서 치료하지 못한 난치성, 희귀성, 만성질환에 대한 근본적인 치료 대안으로서 평가되어 국내외 다양한 산업, 학계, 연구소에서 활발한 연구개발이 진행되고있습니다.
당사가 보유하고 있는 플랫폼 기술은 기타 바이오의약품 대비 세포배양 및 세포 집합체 구현기술, 특정 세포로의 분화 유도 기술, 미분화, 암유발세포 분리 등 안전성 확보기술 및 GMP 인증 생산설비를 통한 생산을 통하여 차별화된 생산 기술의 보유를 통하여 세포 치료제 연구개발, 임상성공의 기술적 문제해결과 상용화 가능성을 높이고 있습니다. 이를 바탕으로 체세포를 배양하여 손상된 피부조직에 이식하는 세포치료제인 큐어스킨 주를 출시 (2010년 식약처 조건부 허가, 현재 임상 3상 진행 중) 하였습니다.당사의 종속회사인 (주)에스테팜은 2016년 12월 당사의 판매법인 자회사로 설립되어, 항노화 미용성형 제품의 제조와 판매를 목적으로 하는 회사입니다. 미용 성형 상품의 유통을 시작으로 18년도에는 자체 공장을 설립하여 항노화 미용성형 제품을 제조, 판매하고 있습니다. 주요 제품군으로 필러와 섬유아세포배양액 화장품을 직접 제조 / 판매하고 있으며, 필러와 세포치료제를 결합하는 조직재생 필러등의 연구등을 통하여 지속적인 성장성을 이어 나갈 것으로 기대하고 있습니다.
나. 시장현황 및 전망
바이오 의약품은 1940년대 백신, 혈액제제 중심의 바이오 의약품 시장이 시작되어, 1980년 재조합단백질 의약품 및 1990년대 항체 의약품이 개발되면서 본격화 되었으며, 현대 재생의료, 근본적인 원인 치료를 위한 세포치료제 및 유전자 치료에 대한 연구개발이 진척되면서 차세대(3세대) 바이오 의약품 시대가출현하게 되었습니다.3세대 바이오 의약품은 미래 표적, 맞춤형 치료에 의한 질병의 근본적인 원인 치료가 가능하기 때문에 세포치료제, 유전자 치료제에 대한 연구개발이 활발히 진행되고 있으며, 성공적인 의약품 개발을 위해 약리기전의 명확화. 면역거부반응. 종양발생 등 이상반응을 해소, 원료 공정 표준화 및 제조원가 절감 등 이슈를 해소하기 위한 추가 연구 및 투자가 필요한 상황입니다.
글로벌 줄기세포 의약품 시장은 2019년 기준 137.8억 달러 (약 15.5조원)이며, 연평균 10.2%로 성장하여2025년 239.6억 달러 (약 27.4조원) 규모로 확대될 전망됩니다. 세포 종류별로는 중간엽줄기세포, 치료 질병군별로는 정형외과 관련 치료 분야, 치료 형태별로는 동종줄기세포를 활용한 치료 시장이 각 시장에서 주요 성장분야로 조사되었습니다.
| [글로벌 줄기세포 시장현황 및 전망 (2019~2025년, 단위: 백만달러)] |
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| 출처: Mordor Intelligence, Global Stem Cell Market-Growth, Trends, and Forecasts(2020-2025), 2020.8 |
지역별 줄기세포 시장은 북아메리카 지역이 104억달러 (40%, 2019년)로 가장 높은 비중을 차지하였으나, 연평균 성장률은 아시아-태평양 지역이 10.9%로 급격한 성장이 예상됩니다. 북미 권역이 글로벌 시장의 41.6% (2019년 57억 달러)로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 유럽 25.2% (2019년 35억 달러), 아시아-태평양 21.9% (30억 달러) 권역이 뒤를 이어 시장을 형성하고 있습니다. 줄기세포치료제 시장은 주요 각국의 재생의료 기술 및 관련 의약품의 활성화를 위한 법안 및 제도를 마련하면서 보다 활성화되고 빠르게 성장할 전망입니다. 이는 다수 국가의 허가당국 및 정부부처가 관여하고 있으므로, 줄기세포치료제의 글로벌 기준의 규제와 승인 체계에 대한 종합적이고 체계적인 집행을 지향하고 있으며, 향후 사업화를 위한 절차 간소화, 임상시험을 위한 조건부 승인 방식 등 제도의 변화를 적극 추진하기 위한 움직임으로 해석됩니다.
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[글로벌 줄기세포 시장 대륙별 현황 및 전망(2018-2025년, 단위: 백만달러)과 대륙별 시장 점유율(2019년 기준)] |
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[세포치료제의 패러다임 전환 (2015년)]
차세대성장동력산업에서 바이오신약장기산업은 크게 바이오장기, 바이오칩, 바이오신약의 세가지로 분류되며 바이오신약에는 선택적 고효율 약물전달시스템, 난치병치료용 세포치료제, 질환치료용 바이오신약 등이 포함되어 세표치료제 분야 5대 핵심기술분야로 선정되어 R&D투자확대, 인프라 조성, 제도 예측가능성 확대, 글로벌 사업화 촉진 등이 이루어 지고 있습니다.
이에 따라 국내에서도 바이오 의약품에 대한 연구와 투자가 활발하게 이루어 지고 있습니다. 줄기세포치료제 개발 및 규제동향 2016' 식품의약품안전처 보고서에 따르면 국가별줄기세포치료제 임상연구 건수는 미국이 155건으로 가장 많았고 한국(46건), 중국(29건), 스페인(15건), 이스라엘(11건) 등이 뒤를 이은 것으로 나타났습니다. 다만, 2016년 신규 등록된 임상연구 47건 중 미국이 23건으로 가장 많았으며, 중국 8건, 한국 5건, 대만 3건 등이 뒤를 이어 임상연구 건수에서는 중국이 한국보다 많았습니다.
또한, 올해 '첨단재생의료 및 첨단바이오 의약품 안전 및 지원에 관한 법률 제정안' 제정을통해 기존 합성의약품과는 다른 바이오 의약품 특성에 맞는 세포 채취, 검사, 처리를 전문적으로 하는 인체 세포 등 관리업 허가제도를 신설하고 향후 허가 및 심사 체계가 새롭게 마련될 예정입니다. 이는 향후 첨단 바이오 의약품의 특성에 맞는 품목허가 검증 체계로서 향후 바이오 의약품 개발업체의 연구개발에 기반한 업계 경쟁력을 향상 시킬 수 있을 것으로 기대되고 있습니다.
(2) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 세포치료제 연구개발 전문기업으로서 체세포, 면역세포, 성체줄기세포 및 배아줄기세포 등 다양한 종류의 세포를 이용하여 치료제를 개발하고 있으며, 2010년 5월 식품의약품안전처에서 '큐어스킨주 (자가유래피부섬유아세포)’의 제조품목허가를 획득하였으며, CFC-FECS-DF (화장품원료)를 제조 및 판매하고 있습니다.
연구개발 중인 세포치료제의 적응증 또한 파킨슨병,척수손상 및 황반변성 (배아줄기세포),중증하지허혈(동종지방유래 중간엽줄기세포 집합체), 눈가주름(자가피부유래 섬유아세포 집합체)등으로 매우 다양한 질병분야에 광범위하게 걸쳐 진행되고 있습니다. 특히, 배아줄기세포를 이용한 척수손상 및 파킨슨병치료제는 세계적으로 성공한 사례가 드물고, 최근까지도 미국, 일본, 유럽 등의 세포치료제 선진국과 개발경쟁을 벌이고 있는 분야입니다.
당사는 기존의 체세포치료제에 대한 개발경험을 바탕으로 차세대 세포치료제 개발에 역량을 기울이고 있습니다. 차세대 세포치료제는 당사가 보유한 원천 플랫폼 기술인 3차원 세포집합체 구현 기술과 배아줄기세포 분화기술을 적용을 통하여 기존 세포치료제의 효능및 안전성을 향상시킨 제품의 개발을 목표로 하고 있습니다.당사는 원천 플랫폼 기술로 배아줄기세포 분화표준화기술과 3차원 세포집합체 구현 기술을 보유하고 있으며 관련 기술에 대하여 지속적인 특허 출원 및 등록을 진행 하고 있습니다. 배아줄기세포분화기술은 보편적이고 효율적인 신경전구세포(NPC)를 분화하는 원천기술로 종양가능세포를 제거해 안전성개선과분화된 신경전구세포로부터 각종세포로의 분화를 가능케 함으로써 다양한 질환(적응증)을 대상으로 다양한 파이프라인으로 확정이 가능한 차별성을 가지고 있습니다. 현재 배아줄기세포를 이용한 치료제의 개발에 적용하고 있습니다. 그리고, 3차원 세포집합체 구현 기술은 생리활성단백질을 이용하여 세포의 자가구조화(self-organization)를 유도하는 기술로써 균질한 형태의 세포집합체 형성이 가능하며, 이물질 유입에 따른 안전성 이슈를 해소할 수 있어 세포치료제의 생착율, 생존율 및 효능을 증대시킬 수 있습니다. 현재 체세포 및 성체줄기세포를 이용한 치료제의 개발에 적용하고 있습니다. 이외에도 당사의 원천 플랫폼 기술과 GMP 인증 생산설비 공정기술을 활용한 SECRETOME 개발 기술을 통하여 기존 세포 치료제의 안전성, 위험성,생산성 이유 등을 종합적으로 해결하기 위해 노력하고 있습니다.현재 당사는 전주기적 세포치료제 파이프라인 보유를 위하여 R&D 활동을 진행 중에 있으며 진행중인 개발 파이프라인은 다음과 같습니다.<연구개발 진행현황 요약>
| 구분 | 파이프라인명 | 세포유래 | 적응증 | 연구시작연도 | 기초연구 | 비임상 | 임상 | 비고날짜 | |||
| 1상 | 2상 | 3상 | 임상기관 | ||||||||
| 바이오신약 | TED-A9 | 배아줄기세포 | 파킨슨병 | 2012년6월 | 완료 | 진행중(국내 임상 1/2a) | - | 세브란스병원 | IND 승인(2023년 1월) | ||
| FECS-Ad | 동종지방유래 중간엽줄기세포 집합체 | 중증하지허혈 | 2016년 4월 | 완료 | 진행중(국내 임상 1/2a) | - | 삼성서울병원 | IND 승인(2020년 3월)동국제약 판권(2018년 5월) | |||
| TED-N | 배아줄기세포 | 척수손상 | 2015년 4월 | 완료 | 진행중(국내 임상 1/2a) | - | 세브란스병원아주대학교병원 | IND 승인(2019년 11월) | |||
| FECS-DF | 자가피부유래섬유아세포 집합체 | 눈가주름 | 2016년 4월 | 완료 | 진행중(국내 임상 1/2) | - | 중앙대학교병원고려대병원 | IND 승인(2020년 2월) | |||
| TED-R | 배아줄기세포 | 황반변성 | 2009년 6월 | 진행중 | - | - | - | - | - | ||
| CF-TED-N | 배아줄기세포 배양액 | 뇌졸중 | 2019년 1월 | 진행중 | - | - | - | - | 선도 / 신약후보물질 | ||
| CF-FECS-DF | 섬유아세포 배양액 | 주름 및 창상 | 2019년 1월 | 진행중 | - | - | - | - | 선도 / 신약후보물질 | ||
CureSkin Inj.은 세포배양을 통해 임상, 제품화에 성공한 1세대 세포치료제로써 자가피부유래섬유아세포를 통해 개발한 여드름 흉터 치료제입니다.FECS-DF는 자사 핵심 원천기술인 3D 세포집합체 구현 플랫폼 기술을 활용한 자가피부유래 섬유아세포의 3차원 세포집합체로, CureSkin Inj.의 차세대 파이프라인으로서 외안각주름(눈가주름)을 1차 적응증으로 하고 있으며, 2020년 2월 국내 임상 1/2상 IND 승인 되었습니다. FECS-Ad는 동종지방유래 중간엽줄기세포의 3차원 세포집합체로, 중증하지허혈을 적응증으로 하고 있으며, 2020년 03월 국내 임상 1/2a상 IND 승인이 되었습니다.TED-N, TED-A9, TED-R은 자사 핵심 원천 기술인 배아줄기세포 분화 표준화 기술로 배아줄기세포를 특정 세포로의 분화 기술을 활용하여 TED-N은 PSA-NCAM 양성 신경전구 세포를 이용하여 의학적 미충족 수요가 뚜렷한 척수손상을 적응증으로 하고 있으며, 2019년 11월 국내 임상 1/2a상 IND 승인을 받아 임상을 현재 진행 중에 있습니다. TED-A9은 중뇌 흑질부 A9 부위에 위치한 도파민 신경전구세포로, 파킨슨병 발병 시 특이적으로 사멸되는 A9 도파민 신경세포를 이식을 통해 대체함으로써 질환의 근본적 치료를 목표로 연구개발 되고 있으며, 2023년 1월 국내 임상 1/2a상 IND 승인을 받아 임상 진행 중에 있습니다. TED-R은 망막색소상피세포 및 시각세포로, 황반변성 등 망막변성질환을 주요 적응증으로 하고 있습니다.이와 더불어 당사는 GMP 인증 생산시설을 보유하여 당사만의 차별화된 세포치료제 연구개발 기술 및 프로세스를 내재화하고 보다 원할한 비임상, 임상 파이프라인 연구 지원을 위해 GMP인증 생산시설을 운영하고 있으며, 현재 약 450㎡ 규모로 총 8개의 독립된 Cell Culture 생산라인을 보유하고 있습니다.
(3)조직도
당사의 2024년 매출(연결기준)은 전년대비 4.77% 증가한 137억원, 영업이익은 -54억원을 시현하였습니다.매출액 증가의 경우 자회사 에스테팜 매출이 전년대비 8.27% 성장률을 나타내고 있습니다.한편, 영업이익률은 전년도 대비 -61.5%p 하락하였습니다.이는 매출액 증가에 비례 제조원가 상승 및 상장 부대비용 외 판관비(연구비 등) 비용증가에 따른 결과 입니다.나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
- 아래의 별도, 연결재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 21(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 20(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에스바이오메딕스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 21(당)기말 | 제 20(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 29,271,504,264 | 15,700,411,581 | ||
| 현금및현금성자산 | 4,483,678,432 | 1,410,056,935 | ||
| 매출채권 | 1,753,419,382 | 1,921,900,137 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 11,719,865,772 | 1,073,091,538 | ||
| 기타유동금융자산 | 8,419,685,927 | 8,463,477,581 | ||
| 재고자산 | 2,325,162,552 | 2,368,576,322 | ||
| 기타유동자산 | 518,885,969 | 446,186,458 | ||
| 당기법인세자산 | 50,806,230 | 17,122,610 | ||
| 비유동자산 | 15,329,250,502 | 16,246,807,655 | ||
| 기타비유동금융자산 | 177,950,190 | 1,713,744,958 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 기타비유동자산 | 100,000,000 | - | ||
| 유형자산 | 3,347,442,736 | 3,249,151,312 | ||
| 사용권자산 | 1,127,511,546 | 1,712,699,549 | ||
| 무형자산 | 407,864,624 | 118,777,850 | ||
| 투자부동산 | 9,231,517,501 | 8,593,883,653 | ||
| 이연법인세자산 | 436,963,905 | 358,550,333 | ||
| 자 산 총 계 | 44,600,754,766 | 31,947,219,236 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 11,769,801,133 | 7,652,118,034 | ||
| 매입채무 | 186,752,500 | 479,484,500 | ||
| 기타유동금융부채 | 1,566,030,345 | 1,465,628,623 | ||
| 유동리스부채 | 911,850,714 | 804,986,869 | ||
| 기타유동부채 | 301,170,175 | 101,673,012 | ||
| 단기차입금 | 1,937,963,933 | 4,268,198,826 | ||
| 유동성장기차입금 | 6,590,620,200 | 338,507,400 | ||
| 유동충당부채 | 148,724,514 | 154,541,607 | ||
| 당기법인세부채 | 126,688,752 | 39,097,197 | ||
| 비유동부채 | 14,519,539,194 | 11,941,126,308 | ||
| 기타비유동금융부채 | 759,312,964 | 762,865,898 | ||
| 비유동리스부채 | 182,494,273 | 824,855,288 | ||
| 확정급여부채 | 2,086,604,397 | 1,653,452,953 | ||
| 기타비유동부채 | 2,045,665,000 | 2,049,835,000 | ||
| 장기차입금 | 9,255,866,364 | 6,480,000,000 | ||
| 비유동충당부채 | 189,596,196 | 170,117,169 | ||
| 부 채 총 계 | 26,289,340,327 | 19,593,244,342 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업의 소유주지분 | 11,864,556,790 | 7,010,932,897 | ||
| 자본금 | 5,872,898,000 | 5,668,538,000 | ||
| 자본잉여금 | 72,244,475,528 | 63,734,426,071 | ||
| 기타자본항목 | 8,730,659,315 | 5,876,965,565 | ||
| 결손금 | (74,983,476,053) | (68,268,996,739) | ||
| 비지배지분 | 6,446,857,649 | 5,343,041,997 | ||
| 자 본 총 계 | 18,311,414,439 | 12,353,974,894 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 44,600,754,766 | 31,947,219,236 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 21(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 20(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스바이오메딕스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 21(당) 기 | 제 20(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 13,734,027,409 | 13,108,378,002 | ||
| 매출원가 | 7,026,592,980 | 6,554,654,080 | ||
| 매출총이익 | 6,707,434,429 | 6,553,723,922 | ||
| 판매비와관리비 | 12,152,703,094 | 12,541,767,308 | ||
| 영업손실 | (5,445,268,665) | (5,988,043,386) | ||
| 금융수익 | 824,576,497 | 626,187,784 | ||
| 금융비용 | 1,189,969,123 | 3,733,009,307 | ||
| 영업외수익 | 66,355,131 | 79,252,332 | ||
| 영업외비용 | 12,779,972 | 118,825,729 | ||
| 법인세비용차감전순손실 | (5,757,086,132) | (9,134,438,306) | ||
| 법인세비용 | 63,793,011 | 123,244,317 | ||
| 당기순손실 | (5,820,879,143) | (9,257,682,623) | ||
| 지배기업의 소유주지분 | (6,690,716,623) | (10,320,888,425) | ||
| 비지배지분 | 869,837,480 | 1,063,205,802 | ||
| 기타포괄손익 | - | |||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (46,133,351) | (230,541,002) | ||
| 재측정손익 | (46,133,351) | (230,541,002) | ||
| 총포괄손익 | (5,820,879,143) | (9,488,223,625) | ||
| 지배기업의 소유주지분 | (6,714,479,314) | (10,509,608,153) | ||
| 비지배지분 | 847,466,820 | 1,021,384,528 | ||
| 주당손실 | ||||
| 기본 및 희석주당손실 | (582) | (944) | ||
- 개 별 재 무 상 태 표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 21(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 20(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 20(전) 기초 : 2023년 01월 01일 현재 | |
| 주식회사 에스바이오메딕스 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 21(당)기말 | 제 20(전)기말 | 제 20(전)기초 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||||
| I. 유동자산 | 21,742,660,716 | 10,012,180,771 | 5,430,389,628 | |||
| 1. 현금및현금성자산 | 3,430,861,232 | 449,403,090 | 2,850,559,963 | |||
| 2. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 11,016,349,687 | 1,073,091,538 | - | |||
| 3. 매출채권 | 9,414,873 | 6,549,226 | 65,695,907 | |||
| 4. 기타유동금융자산 | 6,564,819,924 | 8,253,271,980 | 2,243,092,341 | |||
| 5. 재고자산 | 455,355,046 | 37,120,563 | 42,639,088 | |||
| 6. 기타유동자산 | 215,053,724 | 175,621,764 | 228,402,329 | |||
| 7. 당기법인세자산 | 50,806,230 | 17,122,610 | - | |||
| II. 비유동자산 | 6,690,393,877 | 6,435,009,843 | 3,208,699,332 | |||
| 1. 기타비유동금융자산 | 516,161,669 | 414,461,194 | 11,819,657 | |||
| 2. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 500,000,000 | 500,000,000 | - | |||
| 3. 종속기업투자주식 | 4,566,594,901 | 3,788,675,651 | 2,201,412,400 | |||
| 4. 유형자산 | 378,000,303 | 579,678,034 | 655,018,846 | |||
| 5. 사용권자산 | 720,332,870 | 1,144,656,430 | 330,275,495 | |||
| 6. 무형자산 | 9,304,134 | 7,538,534 | 10,172,934 | |||
| 자 산 총 계 | 28,433,054,593 | 16,447,190,614 | 8,639,088,960 | |||
| 부 채 | ||||||
| I. 유동부채 | 2,561,714,411 | 4,445,733,362 | 8,617,827,347 | |||
| 1. 매입채무 | - | 2,860,000 | - | |||
| 2. 기타유동금융부채 | 727,773,978 | 737,513,157 | 1,073,038,656 | |||
| 3. 유동리스부채 | 592,277,624 | 537,994,289 | 220,535,070 | |||
| 4. 기타유동부채 | 50,415,230 | 46,766,727 | 25,061,464 | |||
| 5. 단기차입금 | 1,080,627,379 | 3,022,091,789 | 7,077,031,957 | |||
| 6. 유동성장기차입금 | 110,620,200 | 98,507,400 | 91,660,200 | |||
| 7. 유동충당부채 | - | - | 130,500,000 | |||
| II. 비유동부채 | 14,230,019,459 | 4,990,524,355 | 3,802,153,566 | |||
| 1. 장기차입금 | 9,280,866,364 | - | - | |||
| 2. 기타비유동금융부채 | 752,212,964 | 618,713,274 | 457,320,443 | |||
| 3. 비유동충당부채 | 130,500,000 | 130,500,000 | - | |||
| 4. 비유동리스부채 | 109,964,306 | 567,593,599 | 114,788,310 | |||
| 5. 확정급여부채 | 1,910,810,825 | 1,623,882,482 | 1,176,039,813 | |||
| 6. 기타비유동부채 | 2,045,665,000 | 2,049,835,000 | 2,054,005,000 | |||
| 부 채 총 계 | 16,791,733,870 | 9,436,257,717 | 12,419,980,913 | |||
| 자 본 | ||||||
| I. 자본금 | 5,872,898,000 | 5,668,538,000 | 5,109,888,000 | |||
| II. 자본잉여금 | 72,244,475,528 | 63,734,426,071 | 44,477,794,905 | |||
| III. 기타자본항목 | 7,620,372,723 | 4,780,317,787 | 3,294,165,950 | |||
| IV. 결손금 | (74,096,425,528) | (67,172,348,961) | (56,662,740,808) | |||
| 자 본 총 계 | 11,641,320,723 | 7,010,932,897 | (3,780,891,953) | |||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 28,433,054,593 | 16,447,190,614 | 8,639,088,960 | |||
- 개별 손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 21(당) 가 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 20(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스바이오메딕스 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 21(당) 기 | 제 20(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 655,236,147 | 290,997,692 |
| 매출원가 | 431,961,936 | 703,442,917 |
| 매출총이익(손실) | 223,274,211 | (412,445,225) |
| 판매비와관리비 | 7,663,836,680 | 7,839,477,160 |
| 영업손실 | (7,440,562,469) | (8,251,922,385) |
| 금융수익 | 599,803,141 | 346,790,312 |
| 금융비용 | 771,009,168 | 3,164,074,792 |
| 영업외수익 | 55,843,140 | 13,543,595 |
| 영업외비용 | (1,390,814) | 101,672,862 |
| 지분법이익 | 648,461,379 | 836,447,707 |
| 법인세비용차감전순손실 | (6,906,073,163) | (10,320,888,425) |
| 법인세비용 | - | - |
| 당기순손실 | (6,906,073,163) | (10,320,888,425) |
| 기타포괄손익 | 111,454,467 | (188,719,728) |
| 총포괄손실 | (6,794,618,696) | (10,509,608,153) |
| 주당손실 | ||
| 기본 및 희석주당손실 | (600) | (944) |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제21기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 제 20기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 21 기 | 제 20기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처리결손금 | ||||
| 전기이월미처리결손금 | 68,268,996,739 | 57,759,388,586 | ||
| 당기순손실 | 6,690,716,623 | 10,320,888,425 | ||
| 보험수리적손익 | 7,138,902 | 155,725,117 | ||
| 지분법잉여금변동 | 16,623,789 | 74,983,476,053 | 32,994,611 | 68,268,996,739 |
| 차기이월미처리결손금 | 74,983,476,053 | 68,268,996,739 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 531,999,996 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 300,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 12,000,000 |
| 최고한도액 | 300,000,000 |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조명수 | 1969.10 | - | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 심대석 | 1980.01 | - | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 황성진 | 1960.08 | 사외이사 후보자 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
주1) 조명수 사내이사는 현재 사내이사 임기 만료가 앞두고 있어 재선임 사항입니다.
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 조명수 | 에스바이오메딕스 연구소장 | 2017.08 ~2024.01 ~ 2024.01 ~ | 에스바이오메딕스 연구소장한국줄기세포학회 대의원 및 이사조직공학/재생의학회 이사 | 해당사항 없음 |
| 심대석 | 에스바이오메딕스 CFO | 2006 ~ 20232023 ~ 2024 | 딜로이트안진회계법인 이사카인사이언스 CFO | 해당사항 없음 |
| 황성진 | 변호사 | 1991 ~ 1996 1996 ~ 1998 1998 ~ 19991999 ~ 20092010 ~ 20112012 ~ 2014 2016 ~ 2019 ~ 2025 | Sullivan & Cromwell, 변호사김&장, 변호사Credit Suisse First Boston, 북아시아 M&A 대표,Warburg Pincus, Private Equity, 한국/일본 투자 대표 김&장, 파트너 변호사 Keystone Private Equity, 파트너,imNexus LLP, 파트너 변호사㈜아이센스 사외이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 조명수 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 심대석 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 황성진 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 법률 경험과 전문성을 겸비하여 회사의 사외이사 업무를 수행하는데 충분한 자질을 갖추고 있고, 회사 업무 전반의 의사 결정에 누구보다 공정하고 객관적이며, 사외이사 직무를 성실하게 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| ［사내이사 후보자 조명수］ 회사의 연구소장으로 줄기세포 분야의 넓은 이해도를 바탕으로 회사의 경쟁력을 제고하고, 지속적인 성장에 핵심적인 역할을 수행할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다. ［사내이사 후보자 심대석］ 회계사 경험과 전문성을 겸비하여 회계,재무 해당 분야 전문가로 지속적인 기업 성장에 핵심적인 역할을 수행할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
주1) 조명수 사내이사는 임기 만료를 앞두고 있어, 재선임 사항입니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제3장 사채 제17조(전환사채의 발행) ①. 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. (중략) 4. 경영상 필요로 또는 긴급한 자금 조달을 위해 국내외금융기관, 기관투자자 및 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우. (후략)-----------------------제18조(신주인수권부사채의 발행) ①. 당 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주이외에 자에게 신주인수권부차새를 발행 할 수 있다. (중략) 4. 경영상 필요로 또는 긴급한 자금 조달을 위해 국내외 금융기관, 기관 투자자 및 투자자에게 신주인수권 부사채를 발행하는 경우 (후략) |
제3장 사채 제17조(전환사채의 발행) ①. 회사는 사채의 액면총액이 5000억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. (중략) 4. 경영상 필요로 또는 긴급한 자금 조달을 위해 전환사채를 발행하는 경우. (후략) -----------------------제18조(신주인수권부사채의 발행) ①. 당 회사는 사채의 액면총액이 5000억 원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주이외에 자에게 신주인수권부차새를 발행 할 수 있다. (중략) 4. 경영상 필요로 또는 긴급한 자금 조달을 위해 신주인수권부사채를 발행하는 경우 (후략) |
회사 기업가치 제고 |
※ 기타 참고사항
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
당사는 핵심 인력의 장기 근속 유도라는 목적으로 임직원의 근로의욕 고취 및 동기부여를 위해 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 심대석 | 이사 | CFO | 기명식 보통주 | 12,000 |
| 박철용 | 이사 | TED팀 | 기명식 보통주 | 10,000 |
| 김도훈 | 차장 | TED팀 | 기명식 보통주 | 5,000 |
| 전도영 | 과장 | IR팀 | 기명식 보통주 | 2,500 |
| 황성진 | 사외이사 | 사외이사 | 기명식 보통주 | 5,000 |
| 엄장헌 | 부장 | TED팀 | 기명식 보통주 | 3,000 |
| 남승택 | 차장 | TED팀 | 기명식 보통주 | 4,000 |
| 조기상 | 대리 | TED팀 | 기명식 보통주 | 3,000 |
| 조미영 | 부장 | TED팀 | 기명식 보통주 | 1,000 |
| 허혜진 | 과장 | TED팀 | 기명식 보통주 | 3,000 |
| 권지혜 | 차장 | 제조팀 | 기명식 보통주 | 1,000 |
| 최성경 | 대리 | TED팀 | 기명식 보통주 | 1,000 |
| 김사랑 | 과장 | 개발팀 | 기명식 보통주 | 2,000 |
| 총( 13 )명 | 총( 52,500 )주 | |||
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 52,500주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 |
1. 행사가격: 23,940원2. 행사기간: 2027년 3월 12일 ~ 2029년 3월 11일주식매수선택권 행사는 부여일로부터 만 2년이 되는날로부터 행사 가능하며 최초 행사가능일로부터 2년간 행사할 수 있다. |
- |
| 기타 조건의 개요 | 1. 행사가격 및 부여수량 조정에 관한 사항 : 부여일 이후 실시한 유무상 증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 및 병합, 합병 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이뤄지는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 의해 그 행사가격 및 수량 등을 조정한다. 2. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든절차는 정관 및 관계법규 등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따른다. | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 11,745,796 | 발행 주식 수의 15% | 기명식 보통주 | 1,761,869 | 1,460,369 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 2022.03.31 | 14 | 기명식 보통주 | 32,000 | 2,900 | 1,600 | 27,500 |
| 2023년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | 총( 14 )명 | 총( 32,000)주 | 총(2,900)주 | 총(1,600)주 | 총(27,500)주 |
※ 기타 참고사항
- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.