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| 금융감독원장 귀하 | 2020년 06월 30일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 위더스제약 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 성 대 영 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 동산로 12길 9(양재동, 위더스빌딩) |
| (전 화) 02-3486-7474 | |
| (홈페이지) http://withuspharm.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 (성 명) 권 광 영 |
| (전 화) 02-3486-7474 | |
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| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| - |
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정내역 | 청약현황 | 배정현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 1,600,000 | 100.00 | 57,872 | 347,531,040 | 5,525,743,536,000 | 100.00 | 53,738 | 1,600,000 | 100.00 | |
| 주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 13개 로서, 동 기관은 수요예측 시 가격을 제시하지 않았으며, 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. |
&cr;
| 확약기간 | 배정수량(주) | 비중(%) |
|---|---|---|
| 미확약 | ||
| 합계 |
| (단위 : 주, %) |
| 구분 | 관계 | 주주명 | 종류 | 공모전 | 공모후 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 최대주주등 | 최대주주 | 성대영 | 보통주 | 5,046,850 | 65.12 | 4,614,865 | 52.49 |
| 특수관계인(임원) | 권광영 | 보통주 | 35,000 | 0.45 | 35,000 | 0.40 | |
| 특수관계인(임원) | 이광영 | 보통주 | 7,000 | 0.09 | 7,000 | 0.08 | |
| 특수관계인(임원) | 안종태 | 보통주 | 1,750 | 0.02 | 1,750 | 0.02 | |
| 최대주주등 소계 | 5,090,600 | 65.69 | 4,658,615 | 52.98 | |||
| 5% 이상 주요주주 | 벤처금융 | POSCO-SGI Falcon 제약바이오 &cr;Secondary 조합1 | 보통주 | 775,000 | 10.00 | 682,775 | 7.77 |
| 미래에쿼티-인커스 제4호 &cr;신기술사업투자조합 | 보통주 | 589,275 | 7.60 | 589,275 | 6.70 | ||
| 주요주주 소계 | 6,454,875 | 83.29 | 5,930,665 | 67.45 | |||
| 전체 주식수 합계 | 7,750,000 | 100.00 | 8,792,415 | 100.00 | |||
&cr; 1. 증권교부일&cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. &cr;&cr; 2. 증자등기일&cr;&cr;2020년 07월 02일(예정) &cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2020년 07월 03일(예정)
&cr; 1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;
| 구분 | 방법 | 일자 |
|---|---|---|
| 모집 또는 매출가액 확정공고 | NH투자증권㈜ 홈페이지, 삼성증권㈜ 홈페이지 | 2020년 06월 24일 |
| 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) | 2020년 06월 23일 |
| 주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2020년 06월 24일 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 홈페이지(www.nhqv.com) 및 삼성증권㈜의홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 06월 23일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. |
&cr; 2. 청약 안내 공고&cr;
| 구분 | 방법 | 일자 |
|---|---|---|
| 청약 안내 공고 | 매일경제신문 | 2020년 06월 25일 |
&cr; 3. 청약결과 배정 공고&cr;
| 구분 | 방법 | 일자 |
|---|---|---|
| 청약 배정 공고 | NH투자증권㈜ 및 삼성증권㈜ 홈페이지 | 2020년 06월 29일 |
| 주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 6월 29일 공동대표주관사인 NH투자증권㈜ 홈페이지(www.nhqv.com) 및 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음하였습니다. |
&cr; 4. 증권신고서 공시&cr; &cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
&cr;나. 증권신고서 제출일 : 2020년 05월 27일(증권신고서)&cr; 2020년 06월 16일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; 2020년 06월 23일(정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr;&cr; 5. 투자설명서 공시&cr; &cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr;&cr;나. 서면문서 : (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr; (2) 위더스제약㈜ : 서울특별시 서초구 동산로12길 9&cr; (3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr; (4) 삼성증권㈜ : 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 삼성전자빌딩&cr;&cr;다. 투자설명서 제출일 : 2020년 05월 27일(예비투자설명서)&cr; 2020년 06월 16일(정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr; 2020년 06월 18일(투자설명서)&cr; 2020년 06월 23일(정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr;&cr;
| 구분 | 주식&cr;구분 | 신고서상&cr;발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | 15,811,198,500 | - | ||||
| 계 | 15,811,198,500 | 15,900 | - | |||
| 매출 | 9,628,801,500 | - | ||||
| 계 | 9,628,801,500 | 15,900 | - | |||
| 총 계 | 25,440,000,000 | - | ||||
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주1) 발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 포함되지 않은 공모 조달금액 기준입니다. |
| 주2) 기타에는 구주매출대금, 발행제비용, 연구개발자금등이 포함되어 있습니다. |
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해당사항 없습니다.
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