증권발행실적보고서 2.2 한미약품 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2019년 05월 28일
&cr;
회 사 명 :&cr; 한미약품 주식회사
대 표 이 사 :&cr; 우 종 수, 권 세 창
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 팔탄면 무하로 214
(전 화) 031-350-5600
(홈페이지) http://www.hanmi.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 박중현
(전 화) 02-410-0447
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업의료용 물질 및 의약품 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
175,000,000,000
총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 87-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채100,000,000,0002022년 05월 28일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가A+NICE신용평가A+
신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 87-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채75,000,000,0002024년 05월 28일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가A+NICE신용평가A+
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 87-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2019년 05월 28일2019년 05월 28일2019년 05월 28일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
미래에셋대우4,100,00041,000,000,00041.0-NH투자증권5,900,00059,000,000,00059.0-10,000,000100,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
미래에셋대우4,100,00041.0--------NH투자증권5,900,00059.0--------기관투자자--1010,000,000100,000,000,000100.01010,000,000100,000,000,000100.0
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 10,000,000 100.0 10 10,000,000 100,000,000,000 100.0 10 10,000,000 100,000,000,000 100.0

6_청약및배정에관한사항 87-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2019년 05월 28일2019년 05월 28일2019년 05월 28일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
신한금융투자6,300,00063,000,000,00084.0-미래에셋대우100,0001,000,000,0001.3-NH투자증권100,0001,000,000,0001.3-한국투자증권1,000,00010,000,000,00013.3-7,500,00075,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
신한금융투자6,300,00084.0--------미래에셋대우100,0001.3--------NH투자증권100,0001.3--------한국투자증권1,000,00013.3--------기관투자자--37,500,00075,000,000,000100.037,500,00075,000,000,000100.0
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 7,500,000 100.0 3 7,500,000 75,000,000,000 100.0 3 7,500,000 75,000,000,000 100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr;&cr;2. 증권 상장일 : 2019년 05월 28일

 Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

&cr;2. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

&cr;3. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;4. 투자설명서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;서면문서 : 한미약품(주) → 경기도 화성시 팔탄면 무하로 214&cr; 신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70&cr; NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60&cr; 미래에셋대우(주) → 서울시 중구 을지로5길 26&cr; 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 87-1(단위 : 원)
회차 :
100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
-100,000,000,000--100,000,000,000
시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 87-2(단위 : 원)
회차 :
75,000,000,00075,000,000,000-75,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
-75,000,000,000--75,000,000,000
시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

- 자금의 세부 사용내역 &cr; 본 사채 발행을 통해 조달할 자금 총 1,750 억원은 당사의 차입금 상환 등 운영자금으로 사용될 예정입니다. &cr;

[운영자금 세부 사용 내역]&cr;(1) 차입금 상환

(단위 : 원)
차입처 내용 차입금액 이자율 차입일 만기일 비고
칸서스자산운용(신한) 단기차입금(기업어음) 10,000,000,000 2.45%(고정) 2018.12.28. 2019.05.28. -
국민은행 단기차입금 10,000,000,000 3.43%(변동) 2018.05.29. 2019.05.29. -
농협은행 단기차입금 10,000,000,000 3.32%(변동) 2018.06.15. 2019.06.15 -
우리은행 단기차입금 10,000,000,000 3.39%(변동) 2018.09.21. 2019.09.20. -
케이비에이치유한회사 유동성장기차입금 10,000,000,000 2.90%(고정) 2017.03.29. 2019.05.29. -
주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr;(2) 한도대출 상환

(단위 : 원)
내역 금액 사용기간
한도대출 상환 및 기타운영자금 125,000,000,000 2019년
주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.