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| 금융감독원장 귀하 | 2020년 12월 15일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 알체라 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 김 정 배 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-15 8층 801호 |
| (전 화) 070-4681-0173 | |
| (홈페이지) http://www.alcherainc.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 실장 (성 명) 소 병 혁 |
| (전 화) 070-4681-3851 | |
| &cr; | |
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 주1) | 상장주선인의 의무인수분 60,000주(600,000,000원)은 제외된 금액입니다. |
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 주) | 상장주선인 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 600,000,000원이 제외된 금액입니다. |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 주) | 금번 공모시 대표주관회사와 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 14개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 37,389주를 배정하였습니다. |
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | |||
| 비례방식 | - | ||
| 계 | - |
| 확약기간 | 배정수량(주) | 비중(%) |
|---|---|---|
| 미확약 | ||
| 합계 |
| (단위: 주, %) |
| 항 목 | 성 명 | 유상증자 전 | 유상증자 후 | 비고 | ||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| 최대주주 | 스노우(주) | 2,057,184 | 18.19 | 2,057,184 | 15.39 | 최대주주 |
| 특별관계자 | 김정배 | 1,644,960 | 14.55 | 1,644,960 | 12.30 | 대표이사 |
| 황영규 | 1,593,792 | 14.09 | 1,593,792 | 11.92 | 등기임원 | |
| 소계 | 3,238,752 | 28.64 | 3,238,752 | 24.22 | - | |
| 5%이상 주주 | 오영택 | 1,494,144 | 13.21 | 1,494,144 | 11.18 | - |
| 2015KIF-인터베스트IT디지털콘텐츠전문투자 | 791,424 | 7.00 | 791,424 | 5.92 | - | |
| 소계 | 2,285,568 | 20.21 | 2,285,568 | 17.10 | - | |
| 합계 | 7,581,504 | 67.04 | 7,581,504 | 56.71 | - | |
(주) 최대주주인 스노우㈜와 특별관계자인 김정배, 황영규는 의결권공동행사 등에 관한 주주간 협약을 체결하였으며 상장 후 3년간 주요 의사결정을 같이 할 예정입니다. &cr;
&cr; 1. 증자 등기일&cr; &cr;2020년 12월 17일(예정)&cr;&cr; 2. 증권 교부일&cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2020년 12월 21일(예정)
1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
| 모집가액 확정 공고 | 신영증권(주) 홈페이지&cr;(www.shinyoung.com) | 2020년 12월 08일 |
| 금융감독원 전자공시&cr;(http//:dart.fss.or.kr) | 2020년 12월 08일 |
| 주) | 모집가액 확정공고는 2020년 12월 08일 대표주관회사인 신영증권 홈페이지(www.shinyoung.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 12월 08일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. |
&cr; 2. 청약 안내 공고&cr;
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
| 청약 안내 공고 | 신영증권(주) 홈페이지&cr;(www.shinyoung.com) | 2020년 12월 10일 |
| NH투자증권(주) 홈페이지&cr;(www.nhqv.com) | 2020년 12월 10일 |
&cr; 3. 청약결과 배정 공고&cr;
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
| 청약 배정 공고 | 신영증권(주) 홈페이지&cr;(www.shinyoung.com) | 2020년 12월 15일 |
| NH투자증권(주) 홈페이지&cr;(www.nhqv.com) | 2020년 12월 15일 |
| 주) | 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 12월 15일 대표주관회사인 신영증권㈜의 홈페이지(www.shinyoung.com)와 인수회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. |
&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;
| 가. | 전자문서 | : | 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) |
| 나. | 증권신고서 제출일 | : | 2020년 10월 15일 (증권신고서) |
| &cr; | &cr; | &cr; | 2020년 11월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) |
| 2020년 11월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) | |||
| &cr; | &cr; | &cr; | 2020년 12월 08일 (발행조건확정 증권신고서) |
&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;
| 가. | 전자문서 | : | 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) |
| 나. | 서면문서 | : | (1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76&cr; |
| (2) (주)알체라 → 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-15 8층 801호 | |||
| (3) 신영증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로8길16&cr; | |||
| &cr; | &cr; | &cr; | (4) NH투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 60 |
| 다. | 투자설명서 제출일 | : | 2020년 10월 15일 (예비투자설명서)&cr; |
| &cr; | &cr; | &cr; | 2020년 11월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) |
| 2020년 11월 11일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) | |||
| &cr; | &cr; | &cr; | 2020년 12월 03일 (투자설명서) |
| &cr; | &cr; | &cr; | 2020년 12월 08일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정) |
| 구분 | 주식&cr;구분 | 신고서상&cr;발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | ||||||
| 계 | ||||||
| 매출 | ||||||
| 계 | ||||||
| 총 계 | ||||||
| 주) | 상장주선인의 의무인수분 60,000주(600,000,000원)은 제외된 금액입니다. |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주1) | 발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다. |
| 주2) | 기타의 경우 연구개발비 목적으로 자금을 사용할 목적입니다. |
- 해당사항 없습니다.
- 해당사항 없습니다.