| 2024 년 02 월 28 일 |
1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 11월 25일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 4. 사채의 이율 | 관계기관과의 합의에 따른 계약 일부 수정 | 만기이자율 (%) : 0.0 | 만기이자율 (%) : 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 관계기관과의 합의에 따른 계약 일부 수정 |
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 35개월이 경과한 날인 2024년 10월 29일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환일"이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환수익률은 연 0.0%로 하며, 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지(이하 "조기상환 청구기간"이라 한다, 단 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.) 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다. (1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 (2) 조기상환 지급장소: 국민은행 대기업금융1센터 영업1부(3) 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율
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[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 35개월이 경과한 날인 2024년 10월 29일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환일"이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환수익률은 연 0.0%로 하며, 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지(이하 "조기상환 청구기간"이라 한다, 단 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.) 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다. (1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 (2) 조기상환 지급장소: 국민은행 대기업금융1센터 영업1부 (3) 합의서에 따른 변경 및 추가 내용 1) 발행회사는 본 합의서 체결일로부터 10영업일 이내에 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전자등록금액의 25%를 상환한다. 2) 본 사채의 사채권자는 2025년 01월 30일까지 원 계약에 따른 본 사채 조기상환 청구권을 행사하지 않는다. 3) 본 합의서가 체결되면 본 사채 발행일로부터 만기일 전일까지 전자등록금액에 대하여 표면금리 연 0.0%, 만기보장수익률은 연 복리 4.0%로 변경하여 적용한다. 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율
4) 본 사채의 사채권자는 2025년 01월 31일부터 본 조 제3항에 따른 조기상환일이 아닌 날에도 조기상환을 행사할 수 있으며, 사채권자로부터 조기상환이 있는 경우 발행회사는 조기상환청구일로부터 5영업일 내 조기상환을 완료하여야 한다. 5) 본 조 제3항의 따른 조기상환일이 아닌 날에 본 사채가 상환될 경우, 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산하고, 해당기간 동안 실제 경과된 일수(초일은 산입하고 최종일은 불산입함)를 기초로 계산하되, 이 계약서에서 명시적으로 달리 규정한 경우를 제외하고 원 단위 미만의 금액은 절사한다. |
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| [매도청구권에 관한 사항] 1. (생략)2. (생략)3. (생략) | [매도청구권에 관한 사항]1. (생략)2. (생략)3. (생략) * 합의서에 따른 추가 내용 4. 매도청구권행사 계약서에도 불구하고, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 제23차 매도청구권 행사기간 종료일(2024년 09월 19일)까지 매도청구권을 행사할 경우 행사일로부터 5영업일 전까지 사채권자에게 서면으로 통지하고, 각 사채권자 전원의 개별 서면 동의를 얻어야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 11월 25일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 알체라 | |
| 대 표 이 사 : | 황 영 규 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로256번길 25, 7층 | |
| (전 화) 031-697-8961 | ||
| (홈페이지)http://alchera.ai | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO | (성 명) 이 준 모 |
| (전 화) 031-697-8961 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 35개월이 경과한 날인 2024년 10월 29일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환일"이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환수익률은 연 0.0%로 하며, 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지(이하 "조기상환 청구기간"이라 한다, 단 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.) 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.
(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(2) 조기상환 지급장소: 국민은행 대기업금융1센터 영업1부 (3) 합의서에 따른 변경 및 추가 내용
1) 발행회사는 본 합의서 체결일로부터 10영업일 이내에 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전자등록금액의 25%를 상환한다.
2) 본 사채의 사채권자는 2025년 01월 30일까지 원 계약에 따른 본 사채 조기상환청구권을 행사하지 않는다.
3) 본 합의서가 체결되면 본 사채 발행일로부터 만기일 전일까지 전자등록금액에 대하여 표면금리 연 0.0%, 만기보장수익률은 연 복리 4.0%로 변경하여 적용한다.
조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
|
|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
조기상환 청구 불가 |
2024-10-29 |
- |
|
|
2차 |
조기상환 청구 불가 |
2025-01-29 |
- |
|
|
3차 |
2025-02-28 |
2025-03-31 |
2025-04-29 |
114.3387% |
|
4차 |
2025-05-30 |
2025-06-30 |
2025-07-29 |
115.4623% |
|
5차 |
2025-08-30 |
2025-09-29 |
2025-10-29 |
116.6093% |
|
6차 |
2025-11-30 |
2025-12-30 |
2026-01-29 |
117.7678% |
|
7차 |
2026-02-28 |
2026-03-30 |
2026-04-29 |
118.9123% |
|
8차 |
2026-05-30 |
2026-06-29 |
2026-07-29 |
120.0807% |
|
9차 |
2026-08-30 |
2026-09-29 |
2026-10-29 |
121.2737% |
4) 본 사채의 사채권자는 2025년 01월 31일부터 본 조 제3항에 따른 조기상환일이 아닌 날에도 조기상환을 행사할 수 있으며, 사채권자로부터 조기상환이 있는 경우 발행회사는 조기상환청구일로부터 5영업일 내 조기상환을 완료하여야 한다.
5) 본 조 제3항의 따른 조기상환일이 아닌 날에 본 사채가 상환될 경우, 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산하고, 해당기간 동안 실제 경과된 일수(초일 은 산입하고 최종일은 불산입함)를 기초로 계산하되, 이 계약서에서 명시적 으로 달리 규정한 경우를 제외하고 원 단위 미만의 금액은 절사한다.
(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
[매도청구권에 관한 사항]
1. '발행회사 및 발행회사가 지정하는 자'(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일인 2021년 11월 29일부터 12개월이 되는 날(2022년 11월 29일)로부터 34개월(2024년 09월 29일)이 되는 날까지 매 1개월(마지막 매도청구권 행사는 발행일 이후 2년 10개월이 되는 날, 총 23회)에 해당하는 날(이하 "매매대금 지급기일")에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
(1) 매도청구권 행사 방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 20일전부터 10일전까지(이하 "매도청구권 행사기간")에 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.(2) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 0.1%(3개월 복리)의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
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구분 |
매도청구권 행사기간 |
매매대금 지급기일 |
매도청구권 매매가액 |
|
|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2022-11-09 |
2022-11-19 |
2022-11-29 |
100.1000% |
|
2차 |
2022-12-09 |
2022-12-19 |
2022-12-29 |
100.1082% |
|
3차 |
2023-01-09 |
2023-01-19 |
2023-01-29 |
100.1168% |
|
4차 |
2023-02-08 |
2023-02-18 |
2023-02-28 |
100.1250% |
|
5차 |
2023-03-09 |
2023-03-19 |
2023-03-29 |
100.1332% |
|
6차 |
2023-04-09 |
2023-04-19 |
2023-04-29 |
100.1419% |
|
7차 |
2023-05-09 |
2023-05-19 |
2023-05-29 |
100.1503% |
|
8차 |
2023-06-09 |
2023-06-19 |
2023-06-29 |
100.1585% |
|
9차 |
2023-07-09 |
2023-07-19 |
2023-07-29 |
100.1666% |
|
10차 |
2023-08-09 |
2023-08-19 |
2023-08-29 |
100.1751% |
|
11차 |
2023-09-09 |
2023-09-19 |
2023-09-29 |
100.1835% |
|
12차 |
2023-10-09 |
2023-10-19 |
2023-10-29 |
100.1917% |
|
13차 |
2023-11-09 |
2023-11-19 |
2023-11-29 |
100.2001% |
|
14차 |
2023-12-09 |
2023-12-19 |
2023-12-29 |
100.2083% |
|
15차 |
2024-01-09 |
2024-01-19 |
2024-01-29 |
100.2167% |
|
16차 |
2024-02-09 |
2024-02-19 |
2024-02-29 |
100.2252% |
|
17차 |
2024-03-09 |
2024-03-19 |
2024-03-29 |
100.2332% |
|
18차 |
2024-04-09 |
2024-04-19 |
2024-04-29 |
100.2419% |
|
19차 |
2024-05-09 |
2024-05-19 |
2024-05-29 |
100.2502% |
|
20차 |
2024-06-09 |
2024-06-19 |
2024-06-29 |
100.2587% |
|
21차 |
2024-07-09 |
2024-07-19 |
2024-07-29 |
100.2668% |
|
22차 |
2024-08-09 |
2024-08-19 |
2024-08-29 |
100.2753% |
| 23차 |
2024-09-09 |
2024-09-19 |
2024-09-29 |
100.2837% |
(3) 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 방법으로 인도한다. 단, 매매대금 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.2. 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 40%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 사채권자에 대한 매도청구권의 전자등록금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 40% 이내이어야 한다.
3. 사채권자의 본 사채 의무보유: 본 사채의 인수인은 "발행회사의 매도청구권"의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일(2024년 09월 19일)까지 발행 당시의 인수금액의 40%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다. * 합의서에 따른 추가 내용 4. 매도청구권행사 계약서에도 불구하고, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 제23차 매도청구권 행사기간 종료일(2024년 09월 19일)까지 매도청구권을 행사할 경우 행사일로부터 5영업일 전까지 사채권자에게 서면으로 통지하고, 각 사채권자 전원의 개별 서면 동의를 얻어야 한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
|
본건 펀드1 |
: |
타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-MS 2호 일반사모투자신탁 |
|
본건 펀드2 |
: |
타임폴리오 It’s Time-MG 2호 일반사모투자신탁 |
|
본건 펀드3 |
: |
타임폴리오 It’s Time-Mezzanine I 일반사모투자신탁 |
|
본건 펀드4 |
: |
디에스 Design.II 전문투자형 사모투자신탁 |
|
본건 펀드5 |
: |
디에스 Different. P3 일반 사모투자신탁 |
|
본건 펀드6 |
: |
타이거 코스닥벤처 메자닌포커스 313 일반 사모투자신탁 |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.
(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)
** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||