증권발행실적보고서 2.9 주식회사 알체라 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025 년 02 월 07 일
회 사 명 : (주)알체라
대 표 이 사 : 황 영 규
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25, 7층
(전 화) 031-697-8961
(홈페이지) http://www.alchera.ai
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 김 용 호
(전 화) 031-697-8962
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기타14,535,501,760주주배정 유상증자
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약(초과청약 포함)2025년 02월 04일2025년 02월 05일2025년 02월 07일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
---------
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

주) LS증권(주) 및 한양증권(주)는 금번 (주)알체라 주주배정증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
구주주15,000,00010015,52811,884,53012,359,911,20085.0315,52811,884,53012,359,911,20085.03초과청약--12,8322,091,9142,175,590,56014.9712,8322,091,9142,175,590,56014.9715,000,00028,36013,976,44414,535,501,76028,36013,976,44414,535,501,760
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

주) 본 건 유상증자는 주주배정 유상증자로 일반공모를 진행하지 않았습니다. 구주주 청약(2025년 02월 04일 ~ 2025년 02월 05일) 결과 발생하는 실권주식수는 미발행 처리 하였습니다.

 4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
-------------------------------------------
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)
주주 관계 증자 전 증자 후
주식수 지분율(%) 주식수 지분율(%)
황영규 최대주주 2,955,352 11.95% 3,003,352 7.76%
스노우㈜ 특별관계인 2,527,568 10.22% 2,527,568 6.53%
이강의 등기임원 294,550 1.19% 508,899 1.31%
최혜선 최대주주의 배우자 45,900 0.19% 79,302 0.20%
이상철 등기임원 483 0.00% 17,633 0.05
합 계 5,823,853 23.55% 6,136,754 15.85%

주1) 증자 전 발행주식총수: 24,734,517주주2) 증자 후 발행주식총수: 38,710,961주

 Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일: 2025년 02월 19일(수)

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.

 Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분 공고일자 공고방법
신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고 2024년 12월 06일 회사 인터넷 홈페이지 (http://www.alchera.ai)
모집가액 확정의 공고 2025년 01월 31일 회사 인터넷 홈페이지 (http://www.alchera.ai)전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자 문서명 비고
2024년 11월 18일 증권신고서(지분증권) 최초 제출
2024년 12월 06일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 정정 요구(파란색)
2024년 12월 17일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 자진 정정(초록색)
2024년 12월 20일 [발행조건확정]증권신고서(지분증권) 1차발행가액 확정에 따른 정정 (빨간색)
2025년 01월 09일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 임시공휴일 지정에 따른 정정 (보라색)
2025년 01월 31일 [발행조건확정]증권신고서(지분증권) 최종 발행가액 확정에 따른 정정(갈색)

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : (주)알체라 → 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25, 7층엘에스증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 60한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2024년 12월 23일 투자설명서 최초 제출
2025년 01월 09일 [정정]투자설명서 임시공휴일 지정에 따른 정정(보라색)
2025년 01월 31일 [정정]투자설명서 최종 발행가액 확정에 따른 정정 (갈색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주15,600,000,0001,04013,976,44414,535,501,760-15,600,000,0001,04013,976,44414,535,501,760------------15,600,000,0001,04013,976,44414,535,501,760-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
--14,535,501,760---14,535,501,760
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

가. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자로 조달한 자금 전액을 다음과 같이 영업활동에서 발생되는 운영자금으로 사용할 예정입니다. 총 공모예정금액 기준으로 2026년 2분기까지 예상되는 매 분기별 영업비용 중 인건비 중 일부 금액 및 경비 중 일부금액 내역으로 집행하려고 합니다. (주1)

(주1) 아래의 공모자금 사용계획상 기재된 수치는 매 분기별 총 인건비와 총 경비를 의미하지는 않습니다. 당사의 주요 사업부문과 관련된 인건비를 추정한 것이며, 경비 관련해서는 자체자금 외 공모자금을 활용해야 하는 수치를 추정하여 집계한 것으로서, 매 분기별 당사의 총 인건비와 총 경비는 아래 기재된 수치보다 더 크게 발생할 수 있습니다.

[공모자금의 우선순위 및 사용계획]
(단위 : 백만원)
우선순위 구분 자금용도 2025년 2026년 합계
25년 1분기 25년 2분기 25년 3분기 25년 4분기 소계 26년 1분기 26년 2분기 소계
1 운영자금(인건비) 안면인식기술개발 514 514 514 514 2,057 540 352 892 2,949
안면인식사업관리 941 941 941 941 3,764 960 626 1,586 5,350
해외마케팅 129 129 129 129 515 131 85 216 731
국내마케팅 53 53 53 53 210 54 35 89 299
AI학습용Data사업 260 260 260 260 1,039 265 173 438 1,477
소계 1,896 1,896 1,896 1,896 7,586 1,950 1,271 3,221 10,807
운영자금(경비) 클라우드서버비용 150 150 150 150 600 153 105 258 858
사업장임대료 315 315 315 315 1,260 321 209 530 1,790
마케팅비용 100 100 100 100 400 102 67 169 569
기타경비 90 90 90 90 360 90 62 152 512
소계 655 655 655 655 2,620 666 443 1,109 3,729
합 계 2,551 2,551 2,551 2,551 10,206 2,616 1,714 4,330 14,536
(출처) 당사 추정자료
(주1) 각 운영자금의 추정 근거는 본문 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

당사는 본 공모자금을 상기 도표와 같이 운영자금(인건비)와 운영자금(경비) 명목으로 구분하여 매 분기별로 집행할 계획을 가지고 있습니다.

(주1) 각 운영자금의 추정 근거는 아래의 항목별 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

1) 운영자금(인건비)① 안면인식기술개발 용도

[안면인식기술개발 부문 인건비 추정]
(단위 : 백만원)
부서 인원수 24.09.1개월 기준 2025년연환산 추정치
AI Engine Team 4 30 394
Product 직속 1 10 133
Developer Productivity Engineering 3 27 355
Service Platform 5 36 470
FinTech Team 5 25 332
공통 3 28 374
합계 21 156 2,057
(출처) 당사 추정자료
(주1) 연간환산추정치: 24.09 1개월 기준 수치 × 12개월 * 1.1(10% 할증)

당사는 안면인식기술개발 관련 부문의 2024년 09월 기준 실제 발생한 인건비 데이터를 기준으로, 2025년에는 10% 할증률을 고려하여, 매 분기별 인건비를 추정하였습니다. 이에 안면인식기술개발 부문의 2025년 인건비는 연 2,057백만원이 소요될 것으로 추정하였습니다. 한편 2026년에는 안면인식기술개발 부문에서 2025년 대비 5% 할증될 것으로 비용을 추정하였으며, 이에 2026년에는 2분기까지 총 892백만원의 공모자금을 사용할 것으로 추정하였습니다.② 안면인식사업관리 용도

[안면인식사업관리 부문 인건비 추정]
(단위 : 백만원)
부서 인원수 24.09.1개월 기준 2025년연환산 추정치
공통 4 98 1,287
Accounting 4 16 215
HR 6 28 371
공통 2 13 176
Value Consulting 7 35 461
Business Development 4 22 287
Planning 4 21 280
Customer Success 5 21 274
공통 4 31 414
합계 40 285 3,764
(출처) 당사 추정자료
(주1) 연간환산추정치: 24.09 1개월 기준 수치 × 12개월 * 1.1(10% 할증)

당사는 안면인식사업관리 관련 부문의 2024년 09월 기준 실제 발생한 인건비 데이터를 기준으로, 2025년에는 10% 할증률을 고려하여, 매 분기별 인건비를 추정하였습니다. 이에 안면인식사업관리 부문의 2025년 인건비는 연 3,764백만원이 소요될 것으로 추정하였습니다. 한편 2026년에는 안면인식사업관리 부문에서 2025년 대비 2% 할증될 것으로 비용을 추정하였으며, 이에 2026년에는 2분기까지 총 1,586백만원의 공모자금을 사용할 것으로 추정하였습니다.③ 해외마케팅 용도

[해외마케팅 부문 인건비 추정]
(단위 : 백만원)
부서 인원수 24.09.1개월 기준 2025년연환산 추정치
AX 1 39 515
(출처) 당사 추정자료
(주1) 연간환산추정치: 24.09 1개월 기준 수치 × 12개월 * 1.1(10% 할증)

당사는 해외마케팅 관련 부문의 2024년 09월 기준 실제 발생한 인건비 데이터를 기준으로, 2025년에는 10% 할증률을 고려하여, 매 분기별 인건비를 추정하였습니다. 이에 해외마케팅 부문의 2025년 인건비는 연 515백만원이 소요될 것으로 추정하였습니다. 한편 2026년에는 해외마케팅 부문에서 2025년 대비 2% 할증될 것으로 비용을 추정하였으며, 이에 2026년에는 2분기까지 총 216백만원의 공모자금을 사용할 것으로 추정하였습니다.④ 국내마케팅 용도

[국내마케팅 부문 인건비 추정]
(단위 : 백만원)
부서 인원수 24.09.1개월 기준 2025년연환산 추정치
Marketing 4 16 210
(출처) 당사 추정자료
(주1) 연간환산추정치: 24.09 1개월 기준 수치 × 12개월 * 1.1(10% 할증)

당사는 국내마케팅 관련 부문의 2024년 09월 기준 실제 발생한 인건비 데이터를 기준으로, 2025년에는 10% 할증률을 고려하여, 매 분기별 인건비를 추정하였습니다. 이에 해외마케팅 부문의 2025년 인건비는 연 210백만원이 소요될 것으로 추정하였습니다. 한편 2026년에는 국내마케팅 부문에서 2025년 대비 2% 할증될 것으로 비용을 추정하였으며, 이에 2026년에는 2분기까지 총 89백만원의 공모자금을 사용할 것으로 추정하였습니다.⑤ AI학습용DATA사업 용도

[AI학습용DATA사업 부문 인건비 추정]
(단위 : 백만원)
부서 인원수 24.09.1개월 기준 2025년연환산 추정치
Business Operating A 6 27 363
Business Operating B 6 27 356
Technical Development 5 24 320
합계 17 79 1,039
(출처) 당사 추정자료
(주1) 연간환산추정치: 24.09 1개월 기준 수치 × 12개월 * 1.1(10% 할증)

당사는 AI학습용DATA사업 관련 부문의 2024년 09월 기준 실제 발생한 인건비 데이터를 기준으로, 2025년에는 10% 할증률을 고려하여, 매 분기별 인건비를 추정하였습니다. 이에 AI학습용DATA사업 부문의 2025년 인건비는 연 1,039백만원이 소요될 것으로 추정하였습니다. 한편 2026년에는 AI학습용DATA사업 부문에서 2025년 대비 2% 할증될 것으로 비용을 추정하였으며, 이에 2026년에는 2분기까지 총 438백만원의 공모자금을 사용할 것으로 추정하였습니다.

위와 같이 당사는 인건비 명목으로 2025년에 총 75.9억원을 본 공모자금으로 활용하고자 하며, 2026년에는 2분기까지 인건비 명목으로 총 32억원을 본 공모자금으로 활용하고자 합니다. 2) 운영자금(경비)① 클라우드서버비용당사는 월 50백만원 이상을 클라우드서버비용으로 지출하고 있습니다. 이에 2025년 분기별 클라우드서버비용 150백만원을 본 공모자금으로 활용하고자 하며, 2025년 총 공모자금 사용액은 600백만원으로 계획하고 있습니다. 한편 2026년에는 2%~5% 상승률을 적용하여 추정하였으며, 2분기까지 총 258백만원을 본 공모자금으로 활용하고자 합니다.② 사업장임대료당사는 월 105백만원 이상을 사업장임대료로 지출하고 있습니다. 이에 2025년 분기별 사업장임대료 315백만원을 본 공모자금으로 활용하고자 하며, 2025년 총 공모자금 사용액은 1,260백만원으로 계획하고 있습니다. 한편 2026년에는 2% 상승률을 적용하여 추정하였으며, 2분기까지 총 530백만원을 본 공모자금으로 활용하고자 합니다.③ 마케팅비용당사는 월 50백만원 수준을 구글 및 네이버 키워드 광고 등 마케팅비용으로 지출하고 있습니다. 이에 2025년 분기별 예상 마케팅비용 총 150백만원 중 100백만원을 본 공모자금으로 활용하고자 하며, 2025년 총 공모자금 사용액은 400백만원으로 계획하고 있습니다. 한편 2026년에는 2% 상승률을 적용하여 추정하였으며, 2분기까지 총 169백만원을 본 공모자금으로 활용하고자 합니다.④ 기타경비당사는 서버비용, 임대료, 마케팅비용 외에도 영업활동 과정에서 기타경비를 지출하고 있습니다. 이는 월 30백만원~40백만원 수준으로 추정하였으며, 2025년에는 분기별 90백만원의 기타경비 명목으로 본 공모자금을 활용하고자 하며, 2025년 총 공모자금 사용액은 360백만원으로 계획하고 있습니다. 한편 2026년에는 2분기까지 총 152백만원을 본 공모자금으로 활용하고자 합니다.당사는 상기 내용과 같이, 본 공모자금 전액을 운영자금 용도로 사용할 계획을 가지고 있습니다. 당사는 아직 영업활동에서 자체자금을 발생시키지 못하는 상황이기 때문에 영업활동을 함에 있어, 소요되는 인건비 및 경비에 대하여 본 공모자금을 활용하려고 합니다. 나. 자금의 운용계획공모자금 입금 후 실제 투자집행 시기까지 자금 보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사는 증권시장에서 조달한 자금의 목적이 일부 변경된 이력이 존재합니다. 당사는 자금이 보다 효율적으로 사용되기 위해 자금사용목적과 달리 사용하고자 하는 경우 자금사용목적을 변경하는 이유에 대해 내부품의를 거쳐 승인된 경우에 한해 자금사용목적을 변경하고 있으며, 중대한 사안일 경우에는 이사회결의를 통해 제한함으로써 자금사용목적을 변경할 계획입니다. 이 부분에 대해서는 정기보고서 제출시마다 공모자금의 사용 내역에 자금사용목적 변경에 대한 전후 상황 및 자금사용 용도에 대해 상세히 기재할 것이며, 보다 철저히 관리해 나갈 예정입니다. 또한 공모를 통해 조달된 자금은 각 용도별로 통장을 마련하여 해당 용도에 대해서만 자금이 집행될 수 있도록 별도의 공모자금 집행 프로세스를 마련하여 통제할 계획입니다. 이러한 발생상황을 정기보고서 제출시마다 계속적으로 업데이트할 예정이나, 위와 같이 별도의 통제 프로세스에도 불구하고 내부통제 절차가 제대로 작동하지 않을 경우 공모자금이 당초 목적에 부합되지 않게 사용될 수 있으며, 이는 당사가 외부에서 자금을 조달하는데 불리하게 작용될 수 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주)
-2024-12-24국민은행 증권대행부명의개서대행기관14,974,71514,974,715
청구일 발행시기 청구자 발행회사와의 관계 주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주)
2025년 02월 05일한국예탁결제원(신주인수권증서)-11,884,4582025년 02월 05일실질주주 직접청약(신주인수권증서)-722025년 02월 05일한국예탁결제원(초과청약)-2,091,91413,976,444
청약일 청약자 발행회사와의 관계 주식수
계

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일입니다. (구주주 청약일: 2025년 02월 04일 ~ 2025년 02월 05일)

 Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)
신주인수권증서 청약 실권주 구주주 배정 단수주 실권주 및 단수주 총계
998,271 25,285 1,023,556

주) 구주주 배정 단수주 : 구주주 최초배정주식수 15,000,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 14,974,715주를 차감한 단수주2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 미발행