주요사항보고서(주권 관련 사채권 양도 결정) 6.0 주식회사 알체라

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 08월 28일
회 사 명 :	주식회사 알체라
대 표 이 사 :	황 영 규
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25, 7층
	(전 화) 031-697-8961
	(홈페이지)http://alchera.ai
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO	(성 명) 김 용 호
	(전 화) 031-697-8961

주권 관련 사채권 양도 결정

전환사채권1무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2022년 07월 15일주식회사 바이엘대한민국김경환50,000,000-100,000재가 요양 서비스4,500,000,0004,968,000,00017,756,212,64527.9820,941,685,46723.72보유 채권 매각을 통한 유동성 확보2025년 08월 29일케이비 스케일업 2호 펀드 외 170,650,000,000금융투자업서울특별시 강남구 영동대로 731, 9층-현금지급 : 4,968,000,000원- 케이비 스케일업 2호 펀드 : 3,361,968,000원- 케이비 스케일업 2-1호 펀드 : 1,606,032,000원예자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4의 제1항 제2호 및 제2항,동법 시행령 제176조의6 제3항에 따른 적정성 평가도영회계법인2025년 08월 15일 ~ 2025년 08월 28일적정2025년 08월 28일30참석미해당아니오-

1. 주권 관련 사채권의 종류
		회차	종류
-취득일자
2. 사채권 발행회사		회사명
		국적	대표자
		자본금(원)	회사와 관계
		발행주식총수(주)	주요사업
3. 양도내역	사채의권면(전자등록)총액(원)
	양도금액(원)(A)
	총자산(원)(B)
	총자산대비(%)(A/B)
	자기자본(원)(C)
	자기자본대비(%)(A/C)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
	자본금(원)
	주요사업
	본점소재지(주소)
	회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
	- 근거 및 사유
	외부평가기관의 명칭
	외부평가 기간
	외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석(명)
	불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 공시 작성일 현재 해당사항 없습니다.

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 2. 사채권 발행회사에 관한 사항 중 자본금과 발행주식총수는 본 보고서 제출일 현재 기준입니다.나. 상기 3. 양도내역 중 자산총액은 최근사업연도(2024년 12월 31일) 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.다. 상기 3. 양도내역 중 자기자본은 최근사업연도(2024년 12월 31일) 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표의 자기자본에서 공시사유발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 금액입니다.다. 상기 3. 양도내역 중 양도금액은 사채의 권면총액 4,500,000,000원 중 1,552,500,000원에 해당하는 금액이며, 사채의 잔존 금액은 2,947,500,000원입니다. 이와 동시에 전환사채 인수자인 케이비 스케일업 2호 펀드와 케이비 스케일업 2-1호 펀드의 9,999,000,000원의 바이엘 신주인수 계약 체결로 인하여 전환사채 전환 후 완전 희석기준 지분율은 케이비 스케일업 2호 펀드와 케이비 스케일업 2-1호 펀드(49.9%), 알체라(36.3%), 김경환(13.8%)입니다.라. 상기 5. 양도예정일자는 전환사채권 양도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 일자이며, 전환사채권 매매계약 조건 및 일정 등에 따라 변경 될 수 있습니다.마. 상기 6. 거래상대방 중 외 1 에 대한 사항은 아래와 같습니다.- 케이비 스케일업 2-1호 펀드

거래상대방	회사명(성명)	케이비 스케일업 2-1호 펀드
	자본금(원)	33,750,000,000
	주요사업	금융투자업
	본점소재지(주소)	서울특별시 강남구 영동대로 731, 9층
	회사와의 관계	-

바. 기타 세부사항은 본 공시서류에 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고하시기 바랍니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원) 2,3315,306-2,975506,349-372-삼정회계법인2,8925,494-2,6025013,787-1,189--4,1195,531-1,412506,7351,416--

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도