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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2018년 12월 12일 | |
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| 회 사 명 : | (주)한류에이아이센터 | |
| 대 표 이 사 : | 양 성 우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 성동구 왕십리로 58, 10층 1001호~1013호(성수동 1가, 포휴) | |
| (전 화) 02-3497-8900 | ||
| (홈페이지) http://www.bionicsgene.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 이 상 곤 |
| (전 화) 02-3497-8900 | ||
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | ||
| 회차 | 종류 | |
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명 | |
| 국적 | 대표자 | |
| 자본금(원) | 회사와 관계 | |
| 발행주식&cr;총수(주) | 주요사업 | |
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | ||
| 3. 양수내역 | 사채의 권면총액(원) | |
| 양수금액(원)(A) | ||
| 총자산(원)(B) | ||
| 총자산대비(%)(A/B) | ||
| 자기자본(원)(C) | ||
| 자기자본대비(%)(A/C) | ||
| 4. 양수목적 | ||
| 5. 양수예정일자 | ||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | |
| 자본금(원) | ||
| 주요사업 | ||
| 본점소재지(주소) | ||
| 회사와의 관계 | ||
| 7. 거래대금지급 | ||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | |
| - 근거 및 사유 | ||
| 외부평가기관의 명칭 | ||
| 외부평가 기간 | ||
| 외부평가 의견 | ||
| 9. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | |
| 불참(명) | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | ||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | ||
| - 계약내용 | ||
&cr;12. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;
가. 상기 총자산 및 자기자본은 2017년말 재무제표 기준입니다.&cr;
나. 상기 '5. 양도예정일자'는 계약서에 의한 거래 완료일을 표기하였습니다.&cr;&cr;다. 상기 '6. 거래상대방- 주식회사 바이오빌 외 1 '의 상세 배정 현황
| 성명 | 사채의 권면총액(원) | 양수금액(원) | 총자산대비(%) | 자기자본대비(%) |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사 바이오빌 | 6,873,679,821 | 6,873,679,821 | 36.60 | 69.27 |
| 이동욱 | 1,126,320,179 | 1,126,320,179 | 6.00 | 11.35 |
| 합 계 | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | 42.60 | 80.62 |
&cr;※ 관련공시
-해당사항없음&cr;
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | ||||||||
| 전년도 | ||||||||
| 전전년도 |
*상기 당해년도는 최근년도 재무제표 기준인 2017년도 별도 재무제표 기준입니다.&cr;
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)&cr;[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| 직업(사업내용) | |||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최근 사업연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 자본금 |
| 부채총계 | 매출액 |
| 자본총계 | 당기순손익 |
| 외부감사인 | 휴업 여부 |
| 감사의견 | 폐업 여부 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | ||
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr; 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | |
| 전년도 | |
| 전전년도 |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)&cr;[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| 이동욱 | 대한민국 | 서울시 종로구 체부동 2-2 | |
| 직업(사업내용) | - | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| - | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr; 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
| 【전환사채에 관한 사항】 |
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | |
| 만기이자율(%) | ||
| 사채만기일 | ||
| 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | |
| 전환가액(원/주) | ||
| 전환가액 결정방법 | ||
| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | ||
기타 투자판단에 참고할 사항
가. 특약사항
① 바이오빌이 지정하는 회계법인으로부터 엔피시컨버젼 주식회사의 2018년도(회계연도)감사보고서가 수령 되기 전에 금지 사항은 다음 각호와 같다.
1. 대상회사(엔피시컨버젼)의 양수대금으로 지급한 ㈜바이오빌의 전환사채중 80억원에 대한 매매 및 양도 금지, 제3자에게 담보제공 등 일체의 권리행사 금지
2. 전환사채의 전환 청구, 조기상환 등 일체의 권리 행사 금지
3. 본 항의 1호 내지 2호의 경우는 다음 제2항을 통한 매매대금이 최종적으로 확정될 경우 권리 행사가 가능
② 감사보고서 수령 후, 다음 각 호에 해당할 경우 매매 대금을 조정한다.
1. 감사의견이 적정의견이 아닐 경우
가. 매매대금을 최대 50억원 감액한다.
2. 매출 500억원, 영업이익 10억원 미달성시
가. 매출액 및 영업이익이 위2호의 금액을 상회할 경우: 조정 없음
나. 매출액 또는 영업이익이 위2호의 금액 중 미달할 경우: 매출액 또는 영업이익 중 미달된 비율이 큰 쪽의 비율만큼 매매대금에서 조정하되 미실현 매출액 10억원당 매매대금 5억원을 감액하고 미실현 영업이익 1억원당 매매대금 5억원을 감액하되 미실현 매출액과 미실현 영업이익은 동시 감액은 하지 않되 매매대금은 최대 50억원까지 감액할 수 있다.
3. 영업손실이 발생할 경우, 본 항의 1호의 가목, 2호의 나목 외에 추가로 30억원을 매매대금에서 감액한다.
4. 위 1,2,3호에도 불구하고 총 매매대금의 조정은 최대 80억원을 초과하지 아니한다.
③ 매매대금이 조정될 경우, 기 발행된 바이오빌의 전환사채의 발행 총액에서 조정된 금액만큼 전환사채권을 소멸하는 방식으로 처리.
&cr;나. 전환청구&cr;
(1) 전환 청구 장소: 발행회사의 본점
(2) 전환청구절차 및 방법 : 발행회사로부터 채권자 확인을 받은 사채권 및 소정의 전환청구서 2통에 필요한 사항을 기입 날인하여 전환행사장소에 제출하여 청구한다.
(3) 전환의 효력발생시기 : 위 전환청구장소에서 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 행사된 것으로 본다.
(4) 전환청구로 발행된 주식의 교부방법 및 장소 : 발행회사는 거래소시장에 상장된 법인으로서 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 예탁 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 납입일로부터 10영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.
(5) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자 : 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다.
(6) 미발행 주식의 보유 : 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.&cr;(7) 전환청구기간 :사채 발행일로부터 1년까지 전환은 금지되며, 사채의 발행일 이후 1년이 경과한 날(2019년 4월 3일)부터 만기일 전일(2021년 4월 2일)까지 전환되어야 한다. 단, 80억원(권종 162,668,690원1매, 4,248,967,334원 1매, 1,478,191,533원 1매, 388,541,757원1매, 629,332,628원1매, 162,668,690 1매, 155,000,488원1매, 62,000,087원 1매, 54,222,897원 2매, 44,462,775원1매)대하여는 전환청구기간에 본 계약의 제10조 특약사항의 조건이 이행되었을 경우 가능하다.&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
|---|---|---|
|
김미영 |
- |
524,737,710 |
|
이동욱 |
- |
8,306,143,174 |
|
에스에이치오토스㈜ |
- |
4,768,359,785 |
|
뉴프라이드코퍼레이션 |
- |
1,253,360,508 |
|
뉴프라이드코리아 |
- |
2,030,105,252 |
|
조미형 |
- |
1,399,300,560 |
|
김미희 |
- |
524,737,710 |
|
최준우 |
- |
500,001,574 |
|
티에이인터내셔널㈜ |
- |
200,000,280 |
|
조은희 |
- |
174,912,570 |
|
이광열 |
- |
174,912,570 |
|
이죤용원 |
- |
143,428,307 |