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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2018년 12월 12일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 한류에이아이센터 | |
| 대 표 이 사 : | 양 성 우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 성동구 왕십리로 58, 10층 1001호~1013호(성수동 1가, 포휴) | |
| (전 화) 02-3497-8900 | ||
| (홈페이지)http://www.bionicsgene.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 이 상 곤 |
| (전 화) 02-3497-8900 | ||
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | ||
| 회차 | 종류 | |
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명 | |
| 국적 | 대표자 | |
| 자본금(원) | 회사와 관계 | |
| 발행주식&cr;총수(주) | 주요사업 | |
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | ||
| 3. 양수내역 | 사채의 권면총액(원) | |
| 양수금액(원)(A) | ||
| 총자산(원)(B) | ||
| 총자산대비(%)(A/B) | ||
| 자기자본(원)(C) | ||
| 자기자본대비(%)(A/C) | ||
| 4. 양수목적 | ||
| 5. 양수예정일자 | ||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | |
| 자본금(원) | ||
| 주요사업 | ||
| 본점소재지(주소) | ||
| 회사와의 관계 | ||
| 7. 거래대금지급 | ||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | |
| - 근거 및 사유 | ||
| 외부평가기관의 명칭 | ||
| 외부평가 기간 | ||
| 외부평가 의견 | ||
| 9. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | |
| 불참(명) | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | ||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | ||
| - 계약내용 | ||
12. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 총자산 및 자본은 2017년말 재무제표 기준입니다.
나. 상기 '5. 양도예정일자'는 계약서에 의한 거래 완료일을 표기하였습니다.&cr;
※ 관련공시
-해당사항없음&cr;
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | ||||||||
| 전년도 | ||||||||
| 전전년도 |
*상기 당해년도는 최근년도 재무제표 기준인 2017년도 별도 재무제표 기준입니다.&cr;
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)&cr;[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| 직업(사업내용) | |||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최근 사업연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 자본금 |
| 부채총계 | 매출액 |
| 자본총계 | 당기순손익 |
| 외부감사인 | 휴업 여부 |
| 감사의견 | 폐업 여부 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | ||
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr; 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | |
| 전년도 | |
| 전전년도 |
&cr;
| 【전환사채에 관한 사항】 |
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | |
| 만기이자율(%) | ||
| 사채만기일 | ||
| 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | |
| 전환가액(원/주) | ||
| 전환가액 결정방법 | ||
| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가) 사채의 납입방법&cr;① 서울시 영등포구 토지 및 건물(\4,807,000,000) 상계납입&cr;② 그외 현금납입(\2,500,000,000)&cr;※ 상계처리의 경우 신주발행을 위한 현물출자가 아닌, 채권발행을 위한 상계처리에 대한 사항으로서 상법 제422조에서의 현물에 대한 사항(상법 제416조제4호)을 조사하기 위해 검사인의 선임을 법원에 청구하는 사항은 아닙니다.&cr;&cr;나) 자금사용 목적
| (단위: 원) |
| 사용목적 | 금액 | 내용 |
|---|---|---|
| 시설자금 | 4,807,000,000 | 신규사업계획 등에 따른 시설자금&cr;건물신축예정 |
| 운영자금 | 2,500,000,000 | 신규사업계획에 따른 운영자금 |
| 계 | 7,307,000,000 |
&cr;다) 기한이익 상실&cr;① 발행회사의 기한이익 상실사유: 발행회사에 대하여 다음의 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 별도의 독촉, 통지 없이도 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고 본 사채의 미상환 원금(권면금액)과 기한이익의 상실일까지 본 조 제11항에 따른 조기상환수익률을 적용하여 발생한 이자를 지급하기로 하고, 실지급일까지 본 조 제12항에 따른 연체이자를 가산하기로 한다.
A. 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 발행회사에 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우
B. 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우
C. 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다)
D. 발행회사에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는경우
E. 발행회사의 보통주가 코스닥시장에서 상장 폐지되거나 개장일 기준 20일 이상 연속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)
F. 공인회계사의 “발행회사”에 대한 감사보고서 의견이 “적정”이 아닌 경우
G. 발행회사가 코스닥시장 규정에 의하여 관리종목으로 선정되는 경우
② 발행회사의 기한이익 상실의 원인사유: 발행회사에 대하여 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 사채권자는 즉시 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시키고 발행회사에 그 미상환 원금의 전부 또는 일부와 그 때까지 발생한 계약서 본 조 제11 항에 따른 조기상환수익률을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액의 지급을 청구할 수 있다. 이 경우 아래 각 호의 기한이익 상실의 원인 사유가 발생한 날을 그 지급기일로 본다.
A. 발행회사 및 최대주주가 본 계약에 따른 의무를 위반한 때
B. 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행하고 5일 이내에 그 지급이 완료되지 아니한 경우
C. 본 사채 이외의 발행회사의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우
D. 발행회사의 자산의 전부 또는 최근 사업년도말 기준 총자산의 20% 이상에 압류 명령이 결정되거나 또는 임의 경매가 개시되었을 경우
E. 발행회사의 자산의 전부 또는 최근 사업년도말 기준 총자산의 20% 이상에 해당하는 자산에 가압류, 압류명령이나 체납처분 압류통지가 발송되거나, 기타의 방법에 의한 강제집행개시나 체납처분착수 있는 때 또는 금전채권 회수를 목적으로 하는 가처분이 선고되고, 90일 이내에 정지되지 않은 경우
F. 발행회사의 임직원이 발행회사와 관련한 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래한 경우. 단, 발행일 이전 기공시된 사항에 대하여는 예외로 한다.
G. 계약서 제7조의 발행회사의 진술 및 보장, 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사가 당사자 인 계약서들에서 발행회사가 한 확인사항의 전부 또는 일부가, 동 확인시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명되거나, 계약서 제10조에 따른 발행회사의 의무를 이행하지 아니한 경우&cr;③ 발행회사가 본 항 가호 내지 나호에 따라 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실함으로써 지급하여야 할 원리금을 기한 내에 지급하지 않은 경우에는 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지 본 조 제12항의 이율을 적용한 연체이자를 지급한다.
④ 발행회사는 특정 기한이익 상실사유 및 기한이익 상실의 원인사유(또는 통지서 전달 및/또는 시간 경과 및/또는 확인서 발급 과정과 함께 동 기한이익 상실사유 또는 기한이익상실의 원인사유를 구성할 수 있는 제반 조건, 사태 또는 행위) 발생 사실을 인지하는 즉시 관련 내용을 인수자 또는 사채권자 앞으로 서면 통지하여야 한다.
라) 조기상환 청구기간&cr;사채권자는 조기상환지급일 45일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.&cr;
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환률 |
|
|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
|||
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1차 |
2019-09-15 |
2019-09-30 |
2019-10-30 |
100.0000% |
|
2차 |
2019-12-16 |
2019-12-31 |
2020-01-30 |
100.0000% |
|
3차 |
2020-03-16 |
2020-03-31 |
2020-04-30 |
100.0000% |
|
4차 |
2020-06-15 |
2020-06-30 |
2020-07-30 |
100.0000% |
|
5차 |
2020-09-15 |
2020-09-30 |
2020-10-30 |
100.0000% |
|
6차 |
2020-12-16 |
2020-12-31 |
2021-01-30 |
100.0000% |
|
7차 |
2021-03-16 |
2021-03-31 |
2021-04-30 |
100.0000% |
|
8차 |
2021-06-15 |
2021-06-30 |
2021-07-30 |
100.0000% |
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
|---|---|---|
| 핸즈파트너스 | - | 2,000,000,000 |
| 이스트게이트 인베스트먼트 | - | 500,000,000 |
| 정한오 | - | 2,403,500,000 |
| 정한태 | - | 2,403,500,000 |
&cr;&cr;