| 2025년 02월 14일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 증권신고서(채무증권) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 02월 10일 |
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2025년 02월 10일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2025년 02월 14일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색 으로 표시하였습니다. | ||||
| 표지 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | 모집 또는 매출총액: 300,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액: 460,000,000,000원 |
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | - | (주3) 추가 기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
|
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 85-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 60,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 60,000,000,000 |
| 발행가액 | 60,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 02월 19일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행 판교테크노밸리금융센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 02월 07일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA0) |
| 2025년 02월 07일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2025년 02월 07일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 대신증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 02월 20일 | 2025년 02월 20일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 60,000,000,000 |
| 발행제비용 | 178,111,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 21일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 20일이며, 상장예정일은 2025년 02월 21일임. |
||
| 주1) 본 사채는 2025년 02월 13일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액 및 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제85-1회, 제85-2 및 제85-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국타이어앤테크놀로지(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 한국타이어앤테크놀로지(주)의 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| 회차 : | 85-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 190,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 190,000,000,000 |
| 발행가액 | 190,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 02월 18일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행 판교테크노밸리금융센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 02월 07일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA0) |
| 2025년 02월 07일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2025년 02월 07일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 9,000,000 | 90,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 02월 20일 | 2025년 02월 20일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 190,000,000,000 |
| 발행제비용 | 574,311,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 21일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 20일이며, 상장예정일은 2025년 02월 21일임. |
||
| 주1) 본 사채는 2025년 02월 13일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액 및 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제85-1회, 제85-2 및 제85-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국타이어앤테크놀로지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 한국타이어앤테크놀로지(주)의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| 회차 : | 85-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2030년 02월 20일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행 판교테크노밸리금융센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 02월 07일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA0) |
| 2025년 02월 07일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2025년 02월 07일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 02월 20일 | 2025년 02월 20일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 154,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 21일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 20일이며, 상장예정일은 2025년 02월 21일임. |
||
| 주1) 본 사채는 2025년 02월 13일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액 및 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제85-1회, 제85-2 및 제85-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국타이어앤테크놀로지(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 한국타이어앤테크놀로지(주)의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 85-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 120,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 120,000,000,000 |
| 발행가액 | 120,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 02월 19일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행 판교테크노밸리금융센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 02월 07일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA0) |
| 2025년 02월 07일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2025년 02월 07일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 대신증권 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 150,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 02월 20일 | 2025년 02월 20일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 60,000,000,000 |
| 운영자금 | 60,000,000,000 |
| 발행제비용 | 310,044,933 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 21일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 20일이며, 상장예정일은 2025년 02월 21일임. |
||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국타이어앤테크놀로지(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 한국타이어앤테크놀로지(주)의 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 85-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 280,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 280,000,000,000 |
| 발행가액 | 280,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 02월 18일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행 판교테크노밸리금융센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 02월 07일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA0) |
| 2025년 02월 07일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2025년 02월 07일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 13,000,000 | 130,000,000,000 | 208,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 214,285,714(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 02월 20일 | 2025년 02월 20일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 190,000,000,000 |
| 운영자금 | 90,000,000,000 |
| 발행제비용 | 817,830,647 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 21일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 20일이며, 상장예정일은 2025년 02월 21일임. |
||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국타이어앤테크놀로지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 한국타이어앤테크놀로지(주)의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 85-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 60,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 60,000,000,000 |
| 발행가액 | 60,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2030년 02월 20일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행 판교테크노밸리금융센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 02월 07일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA0) |
| 2025년 02월 07일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2025년 02월 07일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 32,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 85,714,286(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 02월 20일 | 2025년 02월 20일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 운영자금 | 10,000,000,000 |
| 발행제비용 | 206,167,620 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 21일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 20일이며, 상장예정일은 2025년 02월 21일임. |
||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국타이어앤테크놀로지(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 한국타이어앤테크놀로지(주)의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정전 전
| [회 차 : | 85-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 60,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 60,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 05월 20일, 2025년 08월 20일, 2025년 11월 20일, 2026년 02월 20일,2026년 05월 20일, 2026년 08월 20일, 2026년 11월 20일, 2027년 02월 19일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2025년 02월 07일 / 2025년 02월 07일 / 2025년 02월 07일 | |
| 평가결과등급 | AA0 / AA0 /AA0 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2027년 02월 19일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2027년 02월 19일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 02월 20일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 판교테크노밸리금융센터 |
| 고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 21일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 20일이며, 상장예정일은 2025년 02월 21일임. |
|
| 주1) 본 사채는 2025년 02월 13일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액 및 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제85-1회, 제85-2 및 제85-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국타이어앤테크놀로지(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 한국타이어앤테크놀로지(주)의 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| [회 차 : | 85-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 190,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 190,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 05월 20일, 2025년 08월 20일, 2025년 11월 20일, 2026년 02월 20일, 2026년 05월 20일, 2026년 08월 20일, 2026년 11월 20일, 2027년 02월 20일, 2027년 05월 20일, 2027년 08월 20일, 2027년 11월 20일, 2028년 02월 18일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2025년 02월 07일 / 2025년 02월 07일 / 2025년 02월 07일 | |
| 평가결과등급 | AA0 / AA0 /AA0 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2028년 02월 18일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2028년 02월 18일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 02월 20일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 판교테크노밸리금융센터 |
| 고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 21일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 20일이며, 상장예정일은 2025년 02월 21일임. |
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| 주1) 본 사채는 2025년 02월 13일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액 및 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제85-1회, 제85-2 및 제85-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국타이어앤테크놀로지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 한국타이어앤테크놀로지(주)의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| [회 차 : | 85-3 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 05월 20일, 2025년 08월 20일, 2025년 11월 20일, 2026년 02월 20일, 2026년 05월 20일, 2026년 08월 20일, 2026년 11월 20일, 2027년 02월 20일,2027년 05월 20일, 2027년 08월 20일, 2027년 11월 20일, 2028년 02월 20일,2028년 05월 20일, 2028년 08월 20일, 2028년 11월 20일, 2029년 02월 20일,2029년 05월 20일, 2029년 08월 20일, 2029년 11월 20일, 2030년 02월 20일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2025년 02월 07일 / 2025년 02월 07일 / 2025년 02월 07일 | |
| 평가결과등급 | AA0 / AA0 /AA0 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2030년 02월 20일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2030년 02월 20일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 02월 20일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 판교테크노밸리금융센터 |
| 고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 21일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 20일이며, 상장예정일은 2025년 02월 21일임. |
|
| 주1) 본 사채는 2025년 02월 13일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액 및 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제85-1회, 제85-2 및 제85-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국타이어앤테크놀로지(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 한국타이어앤테크놀로지(주)의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : | 85-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 120,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 120,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 05월 20일, 2025년 08월 20일, 2025년 11월 20일, 2026년 02월 20일,2026년 05월 20일, 2026년 08월 20일, 2026년 11월 20일, 2027년 02월 19일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2025년 02월 07일 / 2025년 02월 07일 / 2025년 02월 07일 | |
| 평가결과등급 | AA0 / AA0 /AA0 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2027년 02월 19일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2027년 02월 19일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 02월 20일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 판교테크노밸리금융센터 |
| 고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 21일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 20일이며, 상장예정일은 2025년 02월 21일임. |
|
| 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국타이어앤테크놀로지(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 한국타이어앤테크놀로지(주)의 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 85-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 280,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 280,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 05월 20일, 2025년 08월 20일, 2025년 11월 20일, 2026년 02월 20일, 2026년 05월 20일, 2026년 08월 20일, 2026년 11월 20일, 2027년 02월 20일, 2027년 05월 20일, 2027년 08월 20일, 2027년 11월 20일, 2028년 02월 18일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2025년 02월 07일 / 2025년 02월 07일 / 2025년 02월 07일 | |
| 평가결과등급 | AA0 / AA0 /AA0 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2028년 02월 18일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2028년 02월 18일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 02월 20일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 판교테크노밸리금융센터 |
| 고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 21일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 20일이며, 상장예정일은 2025년 02월 21일임. |
|
| 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국타이어앤테크놀로지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 한국타이어앤테크놀로지(주)의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 85-3 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 60,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 60,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 05월 20일, 2025년 08월 20일, 2025년 11월 20일, 2026년 02월 20일, 2026년 05월 20일, 2026년 08월 20일, 2026년 11월 20일, 2027년 02월 20일,2027년 05월 20일, 2027년 08월 20일, 2027년 11월 20일, 2028년 02월 20일,2028년 05월 20일, 2028년 08월 20일, 2028년 11월 20일, 2029년 02월 20일,2029년 05월 20일, 2029년 08월 20일, 2029년 11월 20일, 2030년 02월 20일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2025년 02월 07일 / 2025년 02월 07일 / 2025년 02월 07일 | |
| 평가결과등급 | AA0 / AA0 /AA0 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2030년 02월 20일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2030년 02월 20일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 02월 20일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 판교테크노밸리금융센터 |
| 고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 21일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 20일이며, 상장예정일은 2025년 02월 21일임. |
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| 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국타이어앤테크놀로지(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 한국타이어앤테크놀로지(주)의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제85-1회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 6 | 10 | 4 | - | - | - | 20 |
| 수량 | 800 | 2,500 | 1,000 | - | - | - | 4,300 |
| 경쟁률 | 1.33 | 4.17 | 1.67 | - | - | - | 7.17 |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제85-2회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 18 | 12 | 13 | - | - | - | 43 |
| 수량 | 2,300 | 4,000 | 2,100 | - | - | - | 8,400 |
| 경쟁률 | 1.21 | 2.11 | 1.11 | - | - | - | 4.42 |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제85-3회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 11 | 4 | 5 | - | - | - | 20 |
| 수량 | 1,300 | 1,500 | 600 | - | - | - | 3,400 |
| 경쟁률 | 2.60 | 3.00 | 1.20 | - | - | - | 6.80 |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제85-1회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -15 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 4.65% | 200 | 4.65% | 포함 |
| -14 | - | - | 1 | 100 | 1 | 400 | - | - | - | - | - | - | 2 | 500 | 11.63% | 700 | 16.28% | 포함 |
| -12 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.33% | 800 | 18.60% | 포함 | ||
| -10 | - | - | 3 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 9.30% | 1,200 | 27.91% | 포함 |
| -2 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.33% | 1,300 | 30.23% | 포함 |
| -1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.33% | 1,400 | 32.56% | 포함 |
| 2 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 4.65% | 1,600 | 37.21% | 포함 |
| 3 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 4.65% | 1,800 | 41.86% | 포함 |
| 5 | - | - | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 6.98% | 2,100 | 48.84% | 포함 |
| 7 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 4.65% | 2,300 | 53.49% | 포함 |
| 10 | - | - | 1 | 300 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 500 | 11.63% | 2,800 | 65.12% | 포함 |
| 25 | - | - | 1 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 700 | 16.28% | 3,500 | 81.40% | 포함 |
| 30 | - | - | 2 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 800 | 18.60% | 4,300 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 6 | 800 | 10 | 2,500 | 4 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | 20 | 4,300 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제85-2회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -25 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.38% | 200 | 2.38% | 포함 |
| -23 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.19% | 300 | 3.57% | 포함 |
| -22 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.19% | 400 | 4.76% | 포함 |
| -20 | 1 | 200 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 3.57% | 700 | 8.33% | 포함 |
| -17 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.19% | 800 | 9.52% | 포함 |
| -15 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.19% | 900 | 10.71% | 포함 |
| -11 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.38% | 1,100 | 13.10% | 포함 |
| -10 | - | - | 1 | 100 | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | 3 | 500 | 5.95% | 1,600 | 19.05% | 포함 |
| -9 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.38% | 1,800 | 21.43% | 포함 | ||
| -8 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.19% | 1,900 | 22.62% | 포함 |
| -7 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.19% | 2,000 | 23.81% | 포함 |
| -6 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 3.57% | 2,300 | 27.38% | 포함 |
| -5 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.38% | 2,500 | 29.76% | 포함 |
| -4 | 2 | 200 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 3.57% | 2,800 | 33.33% | 포함 |
| -3 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.38% | 3,000 | 35.71% | 포함 |
| -1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.19% | 3,100 | 36.90% | 포함 |
| 0 | 2 | 200 | 1 | 200 | 3 | 500 | - | - | - | - | - | - | 6 | 900 | 10.71% | 4,000 | 47.62% | 포함 |
| 3 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.19% | 4,100 | 48.81% | 포함 |
| 5 | - | - | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 3.57% | 4,400 | 52.38% | 포함 |
| 7 | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 4.76% | 4,800 | 57.14% | 포함 |
| 10 | - | - | 1 | 300 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 2 | 600 | 7.14% | 5,400 | 64.29% | 포함 |
| 25 | - | - | 1 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 700 | 8.33% | 6,100 | 72.62% | 포함 |
| 30 | - | - | 4 | 2,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2,300 | 27.38% | 8,400 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 18 | 2,300 | 12 | 4,000 | 13 | 2,100 | - | - | - | - | - | - | 43 | 8,400 | 100.00% | - | - | |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제85-3회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -20 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.94% | 100 | 2.94% | 포함 |
| -12 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.94% | 200 | 5.88% | 포함 |
| -11 | 1 | 100 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 8.82% | 500 | 14.71% | 포함 |
| -10 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.94% | 600 | 17.65% | 포함 |
| -7 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.94% | 700 | 20.59% | 포함 |
| -6 | 1 | 200 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 8.82% | 1,000 | 29.41% | 포함 |
| -5 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.94% | 1,100 | 32.35% | 포함 |
| -4 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 8.82% | 1,400 | 41.18% | 포함 |
| -3 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 5.88% | 1,600 | 47.06% | 포함 |
| -2 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.94% | 1,700 | 50.00% | 포함 |
| 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.94% | 1,800 | 52.94% | 포함 |
| 5 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.94% | 1,900 | 55.88% | 포함 |
| 10 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 5.88% | 2,100 | 61.76% | 포함 |
| 15 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.94% | 2,200 | 64.71% | 포함 |
| 25 | - | - | 1 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 700 | 20.59% | 2,900 | 85.29% | 포함 |
| 30 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 14.71% | 3,400 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 11 | 1,300 | 4 | 1,500 | 5 | 600 | - | - | - | - | - | - | 20 | 3,400 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제85-1회] | (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | -15 | -14 | -12 | -10 | -2 | -1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자 1 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자 2 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자 3 | 400 | ||||||||||||
| 기관투자자 4 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자 5 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자 6 | 200 | ||||||||||||
| 기관투자자 7 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자 8 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자 9 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자 10 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자 11 | 200 | ||||||||||||
| 기관투자자 12 | 200 | ||||||||||||
| 기관투자자 13 | 300 | ||||||||||||
| 기관투자자 14 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자 15 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자 16 | 300 | ||||||||||||
| 기관투자자 17 | 200 | ||||||||||||
| 기관투자자 18 | 700 | ||||||||||||
| 기관투자자 19 | 600 | ||||||||||||
| 기관투자자 20 | 200 | ||||||||||||
| 합계 | 200 | 500 | 100 | 400 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 200 | 500 | 700 | 800 |
| 누적합계 | 200 | 700 | 800 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,100 | 2,300 | 2,800 | 3,500 | 4,300 |
| [회 차 : 제85-2회] | (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | -25 | -23 | -22 | -20 | -17 | -15 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 10 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 5 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 8 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 9 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 10 | 300 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 11 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 12 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 13 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 14 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 15 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 16 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 17 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 18 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 19 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 20 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 21 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 22 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 23 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 24 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 25 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 26 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 27 | 300 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 28 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 29 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 30 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 31 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 32 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 33 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 34 | 300 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 35 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 36 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 37 | 300 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 38 | 300 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 39 | 700 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 40 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 41 | 500 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 42 | 500 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 43 | 300 | ||||||||||||||||||||||
| 합계 | 200 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 200 | 500 | 200 | 100 | 100 | 300 | 200 | 300 | 200 | 100 | 900 | 100 | 300 | 400 | 600 | 700 | 2,300 |
| 누적합계 | 200 | 300 | 400 | 700 | 800 | 900 | 1,100 | 1,600 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,300 | 2,500 | 2,800 | 3,000 | 3,100 | 4,000 | 4,100 | 4,400 | 4,800 | 5,400 | 6,100 | 8,400 |
| [회 차 : 제85-3회] | (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | -20 | -12 | -11 | -10 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | 1 | 5 | 10 | 15 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자 1 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자 2 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자 3 | 200 | |||||||||||||||
| 기관투자자 4 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자 5 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자 6 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자 7 | 200 | |||||||||||||||
| 기관투자자 8 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자 9 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자 10 | 200 | |||||||||||||||
| 기관투자자 11 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자 12 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자 13 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자 14 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자 15 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자 16 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자 17 | 200 | |||||||||||||||
| 기관투자자 18 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자 19 | 700 | |||||||||||||||
| 기관투자자 20 | 500 | |||||||||||||||
| 합계 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 300 | 100 | 300 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 700 | 500 |
| 누적합계 | 100 | 200 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 1,100 | 1,400 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,100 | 2,200 | 2,900 | 3,400 |
라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황]① 제85-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,300억원- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 20건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 20건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 4,300억원② 제85-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 8,400억원- 총 참여신청범위: -0.25%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 43건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 43건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 8,400억원③ 제85-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,400억원- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 20건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 20건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,400억원 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리제85-1회 무보증사채 : 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국타이어앤테크놀로지(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 한국타이어앤테크놀로지(주)의 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.제85-2회 무보증사채 : 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국타이어앤테크놀로지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 한국타이어앤테크놀로지(주)의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 제85-3회 무보증사채 : 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국타이어앤테크놀로지(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 한국타이어앤테크놀로지(주)의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [제85-1회] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | |||
| 대표 | 대신증권(주) | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 60,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 주1) 상기에 기재되어 있는 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제85-1회, 제85-2회 및 제85-3회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| [제85-2회] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | |||
| 대표 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 90,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 100,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 주1) 상기에 기재되어 있는 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제85-1회, 제85-2회 및 제85-3회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| [제85-3회] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | |||
| 대표 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 10,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 40,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 주1) 상기에 기재되어 있는 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제85-1회, 제85-2회 및 제85-3회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 85-1, 85-2, 85-3] | (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 300,000,000,000 |
- |
수수료 : 정액 6,000,000 |
| 주) 본 사채는 2025년 02월 13일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [제85-1회] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | |||
| 대표 | 대신증권(주) | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 120,000,000,000 | 150,000,000(정액) | 총액인수 |
(삭제)
| [제85-2회] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | |||
| 대표 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 130,000,000,000 | 208,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 150,000,000,000 | 214,285,714(정액) | 총액인수 |
(삭제)
| [제85-3회] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | |||
| 대표 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 20,000,000,000 | 32,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 40,000,000,000 | 85,714,286(정액) | 총액인수 |
(삭제)나. 사채의 관리
| [회 차 : 85-1, 85-2, 85-3] | (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 460,000,000,000 |
- |
수수료 : 정액 7,000,000 |
(삭제) (주5) 정정 전 가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제85-1회 무보증사채 | 600 | 주2) | 2027.02.19 | - |
| 제85-2회 무보증사채 | 1,900 | 주3) | 2028.02.18 | - |
| 제85-3회 무보증사채 | 500 | 주4) | 2030.02.20 | - |
|
주1) 본 사채는 2025년 02월 13일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국타이어앤테크놀로지(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 한국타이어앤테크놀로지(주)의 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국타이어앤테크놀로지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 한국타이어앤테크놀로지(주)의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국타이어앤테크놀로지(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 한국타이어앤테크놀로지(주)의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주5) 확정 금액 및 확정 가산금리는 2025년 02월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
(중략) 마. 발행회사의 의무 및 책임
| 구분 | 원리금지급 | 재무비율 유지 | 담보권설정 제한 | 자산의 처분 제한 | 지배구조변경 |
|---|---|---|---|---|---|
| 내용 | 제85-1회 : 600억원제85-2회 : 1,900억원 제85-3회 : 500억원 | 부채비율300% 이하 | 자기자본의300% 미만 | 자산총계의 50% | 최대주주가 변경되는 경우 |
| 주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다. |
(중략) 2. 사채관리계약에 관한 사항 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 85-1, 85-2, 85-3] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | ||
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | |
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울 영등포구 국제금융로8길 10 | 300,000,000,000 | 6,000,000 |
| 주) 본 사채는 2025년 02월 13일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(후략)
(주5) 정정 후 가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제85-1회 무보증사채 | 1,200 | 주1) | 2027.02.19 | - |
| 제85-2회 무보증사채 | 2,800 | 주2) | 2028.02.18 | - |
| 제85-3회 무보증사채 | 600 | 주3) | 2030.02.20 | - |
|
주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국타이어앤테크놀로지(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 한국타이어앤테크놀로지(주)의 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국타이어앤테크놀로지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 한국타이어앤테크놀로지(주)의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국타이어앤테크놀로지(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 한국타이어앤테크놀로지(주)의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략) 마. 발행회사의 의무 및 책임
| 구분 | 원리금지급 | 재무비율 유지 | 담보권설정 제한 | 자산의 처분 제한 | 지배구조변경 |
|---|---|---|---|---|---|
| 내용 | 제85-1회 : 1,200억원제85-2회 : 2,800억원 제85-3회 : 600억원 | 부채비율300% 이하 | 자기자본의300% 미만 | 자산총계의 50% | 최대주주가 변경되는 경우 |
| 주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다. |
(중략) 2. 사채관리계약에 관한 사항 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 85-1, 85-2, 85-3] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | ||
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | |
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울 영등포구 국제금융로8길 10 | 460,000,000,000 | 7,000,000 |
(삭제)(후략) (주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 85-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 60,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 178,111,600 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 59,821,888,400 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 85-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 190,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 574,311,600 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 189,425,688,400 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 85-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 154,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 49,845,580,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 85-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 36,000,000 | 발행금액 × 0.06% |
| 인수수수료 | 90,000,000 | 발행금액 × 0.15% |
| 대표주관수수료 | 30,000,000 | 발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 18,000,000 | 신용평가사별 수수료 (V.A.T 별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 191,600 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 합 계 | 178,111,600 | - |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "인수단"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.주3) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 채권등록업무규정- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소) |
| [회 차 : 85-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 133,000,000 | 발행금액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 285,000,000 | 발행금액 × 0.15% |
| 대표주관수수료 | 95,000,000 | 발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 57,000,000 | 신용평가사별 수수료 (V.A.T 별도) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 합 계 | 574,311,600 | - |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "인수단"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.주3) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 채권등록업무규정- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소) |
| [회 차 : 85-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 35,000,000 | 발행금액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 75,000,000 | 발행금액 × 0.15% |
| 대표주관수수료 | 25,000,000 | 발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 15,000,000 | 신용평가사별 수수료 (V.A.T 별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 합 계 | 154,420,000 | - |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "인수단"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.주3) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 채권등록업무규정- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소) |
2. 자금의 사용목적 당사는 금번 발행되는 제85-1회, 제85-2회 제85-3회 무보증사채 조달금액 3,000억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.
자금의 사용목적
| 회차 : | 85-1 | (기준일 : | 2025년 02월 07일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 60,000,000,000 | - | - | 60,000,000,000 | - |
| 회차 : | 85-2 | (기준일 : | 2025년 02월 07일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 190,000,000,000 | - | - | 190,000,000,000 | - |
| 회차 : | 85-3 | (기준일 : | 2025년 02월 07일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 | - |
[자금의 세부사용 내역] 금번 발행되는 제85-1회, 제85-2회 및 제85-3회 무보증사채 발행 총액 금 3,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 수요예측을 통해 최대 5,000억원까지 증액 발행할 수 있으며, 증액분에 대해서는 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다.[채무상환자금 세부사용 내역]
| 구분 | 발행일/대출일 | 만기일 | 이자율(%) | 금액(원) | 비고 |
| 한국타이어앤테크놀로지㈜ 제84-2회 | 2020-03-05 | 2025-03-05 | 1.475 | 150,000,000,000 | - |
| ICBC 일반대 | 2024-12-23 | 2025-03-21 | 3.500 | 100,000,000,000 | - |
| 수출입은행 한도대 | 2025-01-09 | 2025-07-09 | 3.730 | 30,000,000,000 | - |
| 매출채권담보대출 | - | ~2025-06-26 | - | 20,000,000,000 | - |
| 합계 | 300,000,000,000 | - | |||
| 주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 85-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 120,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 310,044,933 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 119,689,955,067 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 85-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 280,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 817,830,647 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 279,182,169,353 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 85-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 60,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 206,167,620 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 59,793,832,380 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 85-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 72,000,000 | 발행금액 × 0.06% |
| 인수수수료 | 150,000,000 | 정액 지급 |
| 대표주관수수료 | 60,000,000 | 발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 | 2,333,333 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 23,500,000 | 신용평가사별 수수료 (V.A.T 별도) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 191,600 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 합 계 | 310,044,933 | - |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 채권등록업무규정- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소) |
| [회 차 : 85-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 196,000,000 | 발행금액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 422,285,714 | 정액 지급 |
| 대표주관수수료 | 140,000,000 | 발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 | 2,333,333 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 54,800,000 | 신용평가사별 수수료 (V.A.T 별도) |
| 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원 이상 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 합 계 | 817,830,647 | - |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 채권등록업무규정- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소) |
| [회 차 : 85-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 42,000,000 | 발행금액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 117,714,286 | 정액 지급 |
| 대표주관수수료 | 30,000,000 | 발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 | 2,333,334 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 11,700,000 | 신용평가사별 수수료 (V.A.T 별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 합 계 | 206,167,620 | - |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 채권등록업무규정- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소) |
2. 자금의 사용목적 당사는 금번 발행되는 제85-1회, 제85-2회 제85-3회 무보증사채 조달금액 4,600억원 을 채무상환자금 및 운영자금 으로 사용할 예정입니다.
자금의 사용목적
| 회차 : | 85-1 | (기준일 : | 2025년 02월 13일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 60,000,000,000 | 60,000,000,000 | - | - | 120,000,000,000 | - |
| 회차 : | 85-2 | (기준일 : | 2025년 02월 13일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 90,000,000,000 | 190,000,000,000 | - | - | 280,000,000,000 | - |
| 회차 : | 85-3 | (기준일 : | 2025년 02월 13일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 10,000,000,000 | 50,000,000,000 | - | - | 60,000,000,000 | - |
[자금의 세부사용 내역] 금번 발행되는 제85-1회, 제85-2회 및 제85-3회 무보증사채 발행 총액 금 4,600억원 은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정이며 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. (삭제) [채무상환자금 세부사용 내역]
| 구분 | 발행일/대출일 | 만기일 | 이자율(%) | 금액(원) | 비고 |
| 한국타이어앤테크놀로지㈜ 제84-2회 | 2020-03-05 | 2025-03-05 | 1.475 | 150,000,000,000 | - |
| ICBC 일반대 | 2024-12-23 | 2025-03-21 | 3.500 | 100,000,000,000 | - |
| 수출입은행 한도대 | 2025-01-09 | 2025-07-09 | 3.730 | 30,000,000,000 | - |
| 매출채권담보대출 | - | ~2025-06-26 | - | 20,000,000,000 | - |
| 합계 | 300,000,000,000 | - | |||
| 주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
[운영자금 세부사용 내역]
| 구분 | 지급시기 | 금액(원) | 주요 매입처 | 내용 |
| 매입대금 결제 | 2025년 2월~7월 | 160,000,000,000 | LG화학, 금호석유화학 등 | 원재료(합성고무) 구매 등 |
| 합계 | 160,000,000,000 | - | - | |
| 주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |