증권발행실적보고서 6.0 한국타이어앤테크놀로지 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 02월 20일
회 사 명 :	한국타이어앤테크놀로지(주)
대 표 이 사 :	이 수 일
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동)
	(전 화) 031-5178-7000
	(홈페이지) http://www.hankooktire.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무회계부문장 (성 명) 박정수
	(전 화) 031-5178-7000

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업고무제품 및 플라스틱제품 제조업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 460,000,000,000

총 발행금액 :

85-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채120,000,000,0002027년 02월 19일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관 신용평가등급

85-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채280,000,000,0002028년 02월 18일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관 신용평가등급

85-3(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채60,000,000,0002030년 02월 20일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

85-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 02월 20일2025년 02월 20일2025년 02월 20일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

대신증권12,000,000120,000,000,000100.0-12,000,000120,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

대신증권12,000,000100.0--------기관투자자--812,000,000120,000,000,000100.0812,000,000120,000,000,000100.012,000,000812,000,000120,000,000,000812,000,000120,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

85-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 02월 20일2025년 02월 20일2025년 02월 20일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

KB증권13,000,000130,000,000,00046.4-NH투자증권15,000,000150,000,000,00053.6-28,000,000280,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권13,000,00046.4--------NH투자증권15,000,00053.6--------기관투자자--2328,000,000280,000,000,000100.02328,000,000280,000,000,000100.028,000,0002328,000,000280,000,000,0002328,000,000280,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

85-3(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 02월 20일2025년 02월 20일2025년 02월 20일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

KB증권2,000,00020,000,000,00033.3-NH투자증권4,000,00040,000,000,00066.7-6,000,00060,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권2,000,00033.3--------NH투자증권4,000,00066.7--------기관투자자--56,000,00060,000,000,000100.056,000,00060,000,000,000100.06,000,00056,000,00060,000,000,00056,000,00060,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2025년 02월 21일 나. 증권교부일: "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 02월 20일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 02월 10일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 02월 14일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2025년 02월 14일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 02월 19일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 02월 20일	투자설명서	최초제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서: 한국타이어앤테크놀로지(주) → 경기도 성남시 분당구 판교로 286 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

85-1(단위 : 원)

회차 :

120,000,000,000120,000,000,000-120,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--60,000,000,00060,000,000,000--120,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

85-2(단위 : 원)

회차 :

280,000,000,000280,000,000,000-280,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--90,000,000,000190,000,000,000--280,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

85-3(단위 : 원)

회차 :

60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--10,000,000,00050,000,000,000--60,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

금번 발행되는 제85-1회, 제85-2회 및 제85-3회 무보증사채 발행 총액 금 4,600억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정이며 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. [채무상환자금 세부사용 내역]

구분	발행일/대출일	만기일	이자율(%)	금액(원)	비고
한국타이어앤테크놀로지㈜ 제84-2회	2020-03-05	2025-03-05	1.475	150,000,000,000	-
ICBC 일반대	2024-12-23	2025-03-21	3.500	100,000,000,000	-
수출입은행 한도대	2025-01-09	2025-07-09	3.730	30,000,000,000	-
매출채권담보대출	-	~2025-06-26	-	20,000,000,000	-
합계				300,000,000,000	-

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부사용 내역]

구분	지급시기	금액(원)	주요 매입처	내용
매입대금 결제	2025년 2월~7월	160,000,000,000	LG화학, 금호석유화학 등	원재료(합성고무) 구매 등
합계		160,000,000,000	-	-

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.