증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 |
2025년 06월 12일 |
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| 회 사 명 : |
현대코퍼레이션홀딩스 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
정몽혁, 김원갑, 권철호 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울시 종로구 율곡로2길 25 |
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(전 화)
02-390-1114
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(홈페이지)
http://www.hyundaicorpholdings.com
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책)
회계관리팀장 (성 명) 김 정 훈
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(전 화) 02-390-1537 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 06월 05일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2025년 06월 05일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2025년 06월 12일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 및 기재 정정 |
| 2025년 06월 12일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
현대코퍼레이션홀딩스(주) 제1회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제1회 금 이백칠십억원(\27,000,000,000)
4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
|
※ 본'[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.
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| 표지 |
모집 또는 매출총액 :20,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액 :
27,000,000,000원
|
| 요약정보 |
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| 1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 |
| 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련된 약정 및 조건 등 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 |
(주8) 정정 전 |
(주8) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
20,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
20,000,000,000 |
| 발행가액 |
20,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 06월 18일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)하나은행
계동지점
|
(사채)관리회사 |
키움증권(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 05월 19일 |
한국기업평가 |
회사채 (A-) |
| 2025년 05월 30일 |
한국신용평가 |
회사채 (A-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 06월 18일 |
2025년 06월 18일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
72,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 21일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 18일이며, 상장예정일은 2025년 06월 19일임 |
| 주1) 본 사채는 2025년 06월 11일 09시부터
16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제1회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼백억원(\30,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 06월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "인수단"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.
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(주1) 정정 후
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
27,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
27,000,000,000 |
| 발행가액 |
27,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 06월 18일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)하나은행
계동지점
|
(사채)관리회사 |
키움증권(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 05월 19일 |
한국기업평가 |
회사채 (A-) |
| 2025년 05월 30일 |
한국신용평가 |
회사채 (A-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
1,350,000 |
13,500,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
1,350,000 |
13,500,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 06월 18일 |
2025년 06월 18일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
20,000,000,000 |
| 운영자금 |
7,000,000,000 |
| 발행제비용 |
95,890,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 21일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 18일이며, 상장예정일은 2025년 06월 19일임 |
| 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A-등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
20,000,000,000 |
| 발 행 가 액 |
20,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
사채 전자등록총액의 100.00% |
| 모집 또는 매출총액 |
20,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 09월 18일, 2025년 12월 18일, 2026년 03월 18일, 2026년 06월 18일,
2026년 09월 18일, 2026년 12월 18일, 2027년 03월 18일, 2027년 06월 18일.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 |
2025년 5월 19일 / 2025년 5월 30일 |
| 평가결과등급 |
A-(긍정적) /
A-(긍정적)
|
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2027년 06월 18일("상환기일")에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2027년 06월 18일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 06월 18일 |
| 전자등록기관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 계동지점 |
| 회사고유번호 |
00164478 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 21일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 18일이며, 상장예정일은 2025년 06월 19일임 |
| 주1) 본 사채는
2025년 06월 11일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제1회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼백억원(\30,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 06월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "인수단"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.
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(주2) 정정 후
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
27,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
사채 전자등록총액의 100.00% |
| 모집 또는 매출총액 |
27,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 09월 18일, 2025년 12월 18일, 2026년 03월 18일, 2026년 06월 18일,
2026년 09월 18일, 2026년 12월 18일, 2027년 03월 18일, 2027년 06월 18일.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 |
2025년 5월 19일 / 2025년 5월 30일 |
| 평가결과등급 |
A-(긍정적) /
A-(긍정적)
|
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2027년 06월 18일("상환기일")에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2027년 06월 18일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 06월 18일 |
| 전자등록기관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 계동지점 |
| 회사고유번호 |
00164478 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 21일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 18일이며, 상장예정일은 2025년 06월 19일임 |
| 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A-등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과1. 수요예측 참여 내역
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
| 건수 |
4 |
7 |
1 |
- |
- |
- |
12 |
| 수량 |
400 |
250 |
100 |
- |
- |
- |
750 |
| 경쟁률 |
2:1 |
1.25:1 |
0.5:1 |
- |
- |
- |
3.75:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
2. 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제1회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -30 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
2.7% |
20 |
2.7% |
포함 |
| -29 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
13.3% |
120 |
16.0% |
포함 |
| -27 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
13.3% |
220 |
29.3% |
포함 |
| -20 |
- |
- |
2 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
50 |
6.7% |
270 |
36.0% |
포함 |
| -11 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
13.3% |
370 |
49.3% |
포함 |
| -6 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
13.3% |
470 |
62.7% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
6.7% |
520 |
69.3% |
포함 |
| 13 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
13.3% |
620 |
82.7% |
포함 |
| 15 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
13.3% |
720 |
96.0% |
포함 |
| 29 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
2.7% |
740 |
98.7% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.3% |
750 |
100.0% |
포함 |
| 합계 |
4 |
400 |
7 |
250 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
750 |
100.0% |
- |
- |
- |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
3. 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제1회] |
(단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
2년 만기 A-등급 회사채 등급민평 대비 스프레드 |
| -30 |
-29 |
-27 |
-20 |
-11 |
-6 |
0 |
13 |
15 |
29 |
30 |
| 기관투자자1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자2 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자3 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자4 |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 합계 |
20 |
100 |
100 |
50 |
100 |
100 |
50 |
100 |
100 |
20 |
10 |
| 누적합계 |
20 |
120 |
220 |
270 |
370 |
470 |
520 |
620 |
720 |
740 |
750 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
2025년 06월 11일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 인수단은 발행회사인 현대코퍼레이션홀딩스(주)와 협의하여 아래와 같이 제1회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제1회 무보증사채 : 270억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)[수요예측 신청현황]제1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 750억원- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 12건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 12건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 750억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "인수단"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 인수단이 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 인수단과 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 인수단의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리[제1회 무보증사채]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A-등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 주1) 상기에 기재되어 있는 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제1회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계는 금 삼백억원(\30,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 06월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.주3) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "인수단"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
20,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
| 주) 본 사채는 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제1회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계가 금 삼백억원(\30,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
13,500,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
13,500,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
27,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| 회차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
비고 |
| 제1회 무보증사채 |
200 |
주2) |
2027년 06월 18일 |
- |
| 주1) 본 사채는 2025년
06월 11일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제1회 무보증사채의 총액 합계 금 삼백억원(\30,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 다음과 같습니다.[제1회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A-등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 06월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정이며 상기일정은 금리 협의 등의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
|
(중략)
마. 발행회사의 의무 및 책임
| 구분 |
원리금지급 |
조달자금의 사용 |
재무비율 유지 |
담보권설정 제한 |
자산의 처분제한 |
지배구조변경 제한 |
| 내용 |
총 200억원(제1회 200억원) |
채무상환자금 |
부채비율550% 이하 |
"자기자본"의400% 이하 |
자산총계의 70% |
지배구조변경 제한(제2-5조의2) |
| 주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여
2025년 06월 05일
키움증권(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.
|
(후략)
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| 회차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
비고 |
| 제1회 무보증사채 |
270 |
주1) |
2027년 06월 18일 |
- |
| 주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A-등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
(중략)
마. 발행회사의 의무 및 책임
| 구분 |
원리금지급 |
조달자금의 사용 |
재무비율 유지 |
담보권설정 제한 |
자산의 처분제한 |
지배구조변경 제한 |
| 내용 |
총
270억원(제1회
270억원)
|
채무상환자금
및 운영자금
|
부채비율550% 이하 |
"자기자본"의400% 이하 |
자산총계의 70% |
지배구조변경 제한(제2-5조의2) |
| 주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여
2025년 06월 05일
키움증권(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.
|
(후략)
(주6) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
20,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
| 주) 본 사채는 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제1회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계가 금 삼백억원(\30,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주6) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
27,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
(주7) 정정 전
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
20,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
72,620,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
19,927,380,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
50,000,000 |
총 인수금액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 |
5,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
4,000,000 |
한신평, 한기평 (VAT별도) |
| 발행분담금 |
12,000,000 |
발행가액 × 0.06%(만기 1년 초과~2년이하) |
| 상장수수료 |
1,200,000 |
150억원 이상 250억원 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 |
200,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드 수수료 |
20,000 |
건당 20,000원 |
| 합 계 |
72,620,000 |
|
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
(주7) 정정 후
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
27,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
95,890,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
26,904,110,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
67,500,000 |
총 인수금액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 |
5,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
5,400,000 |
한신평, 한기평 (VAT별도) |
| 발행분담금 |
16,200,000 |
발행가액 × 0.06%(만기 1년 초과~2년이하) |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 |
270,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드 수수료 |
20,000 |
건당 20,000원 |
| 합 계 |
95,890,000 |
|
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
(주8) 정정 전
당사는 본 채권 발행을 통해 조달한 자금을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 세부적인 자금의 사용목적은 아래와 같습니다.
가. 자금의 사용목적
| 회차 : |
1 |
(기준일 : |
2025년 06월 04일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
20,000,000,000 |
- |
- |
20,000,000,000 |
- |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제1회 무보증사채 발행금액은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.[채무상환자금 세부 사용 내역]
| 내용 |
금액(원) |
차입일 |
만기일 |
이자율 |
상환방법 |
| 우리은행 차입금 |
20,000,000,000 |
2022-05-25 |
2026-05-26 |
3.80% |
- 195억원 : 만기 일시상환 - 5억원 : 6개월 거치후 매월 1억원 상환 |
| 주1) 상기 차입금의 원만기일은 2025년 5월 26일이며, 만기가 1년 연장되었습니다.
당사는 금리절감 및 차입금 만기 구조 장기화를 위해, 회사채 발행이 완료된 이후 2025년 6월말까지 상기 차입금을 중도 상환할 예정입니다.주2) 상기 차입금은 차입일로부터 3년이 경과한 건으로, 중도 상환시 중도상환해약금이 발생하지 않습니다.주3) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
|
다. 증액 시 추가 조달자금의 사용목적
금번 당사가 발행하는 제1회 무보증사채는 수요예측 결과에 따라 금 삼백억원(\30,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. 발생회사와 대표주관회사가 협의하여 발행금액을 증액할 시 추가 조달자금은 당사가 수행하는 축산물 도매업 관련 매입채무 결제 용도의 운영자금으로 전액 사용될 예정입니다.
[운영자금 세부 사용 내역]
| 내용 |
금액(원) |
사용시기 |
비고 |
| 수입상품 매입대금 결제 |
10,000,000,000 |
2025년 |
우육, 돈육, 계육 등 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
(주8) 정정 후
당사는 본 채권 발행을 통해 조달한 자금을 채무상환자금
및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 세부적인 자금의 사용목적은 아래와 같습니다.
가. 자금의 사용목적
| 회차 : |
1 |
(기준일 : |
2025년 06월
11일
|
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
7,000,000,000 |
20,000,000,000 |
- |
- |
27,000,000,000 |
- |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제1회 무보증사채 발행금액
200억원은 채무상환자금으로,
70억원은 당사가 수행하는 축산물 도매업 관련 매입채무 결제 용도의 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.[채무상환자금 세부 사용 내역]
| 내용 |
금액(원) |
차입일 |
만기일 |
이자율 |
상환방법 |
| 우리은행 차입금 |
20,000,000,000 |
2022-05-25 |
2026-05-26 |
3.80% |
- 195억원 : 만기 일시상환 - 5억원 : 6개월 거치후 매월 1억원 상환 |
| 주1) 상기 차입금의 원만기일은 2025년 5월 26일이며, 만기가 1년 연장되었습니다.
당사는 금리절감 및 차입금 만기 구조 장기화를 위해, 회사채 발행이 완료된 이후 2025년 6월말까지 상기 차입금을 중도 상환할 예정입니다.주2) 상기 차입금은 차입일로부터 3년이 경과한 건으로, 중도 상환시 중도상환해약금이 발생하지 않습니다.주3) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
|
[운영자금 세부 사용 내역]
| 내용 |
금액(원) |
사용시기 |
비고 |
| 수입상품 매입대금 결제 |
7,000,000,000 |
2025년 |
우육, 돈육, 계육 등 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 06월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |