| 2020년 08월 14일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 08월 11일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr; 나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 &cr;(4)조기상환청구기간 | 조기상환 청구기간 기재 정정 |
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 08월 11일 | |
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| 회 사 명 : | (주)리메드 | |
| 대 표 집 행 임 원 : | 고 은 현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대전 유성구 테크노2로 187 미건테크노월드 2차 301~303호 | |
| (전 화) 042-934-5560 | ||
| (홈페이지) http://www.remed.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 윤 헌 수 |
| (전 화) 031-696-4889 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;&cr;가. 자금의 사용 목적
| (단위:억원) |
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사용목적 |
금액 |
내 용 |
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시설자금 |
180 |
신규 공장 부지 매입 및 건설, 해외 생산법인 설립 및 공장 건설 |
|
운영자금 |
120 |
연구 개발 비용 및 회사 운영자금 |
|
계 |
300 |
- |
| ※본건 전환사채의 발행으로 조달된 자금은 시설자금 180억원, 기타 운영자금 120억원으로 사용될 예정이나, 이는 변동될 수 있으며, 자금사용 세부 사항은 추후 확정될 예정입니다. |
&cr;나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 &cr;&cr;본 사채의 사채권자는 사채의 발행일로부터 36개월이 지난 후 매 3개월 단위로 조기상환을 청구할 수 있다.&cr;&cr; (1) 조기상환청구권의 행사가액은 (i) 조기상환청구의 대상이 된 사채의 권면총액 및 (ii) 이에 대하여 사채발행일로부터 조기상환예정일의 직전일까지 연 0.0%의 이율을 적용하여 일할로 계산한 금액을 합산한 금액으로 한다.
(2) 사채권자가 조기상환청구권을 행사하고자 하는 경우에는 사채의 발행일로부터 36개월이 지난 후 매 3개월이 도래하기 1개월 전에 발행회사에게 서면으로 조기상환청구권 행사통지를 하여야 하며, 발행회사는 사채권자의 통지서를 수령한 날로부터 1개월 이내에 사채권자에게 해당 행사가액을 모두 현금으로 상환하여야 한다.
(3) 사채권자가 본 항에 따라 상환청구를 하더라도 실제 상환이 완료될 때까지 여전히 본건 전환사채의 사채권자로서의 지위를 유지한다.&cr;(4)조기상환청구기간
| 구분 | 조기상환청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2023-08-14 | 2023-10-14 | 조기상환청구권 행사통지 &cr;수령일로부터 1개월 이내 | 100% |
| 2차 | 2023-11-14 | 2024-01-14 | 상동 | 100% |
| 3차 | 2024-02-14 | 2024-04-14 | 상동 | 100% |
| 4차 | 2024-05-14 | 2024-07-14 | 상동 | 100% |
| 5차 | 2024-08-14 | 2024-10-14 | 상동 | 100% |
| 6차 | 2024-11-14 | 2025-01-14 | 상동 | 100% |
| 7차 | 2025-02-14 | 2025-04-14 | 상동 | 100% |
| 8차 | 2025-05-14 | 2025-07-14 | 상동 | 100% |
| 9차 | 2025-08-14 | 2025-10-14 | 상동 | 100% |
| 10차 | 2025-11-14 | 2026-01-14 | 상동 | 100% |
| 11차 | 2026-02-14 | 2026-04-14 | 상동 | 100% |
| 12차 | 2026-05-14 | 2026-07-14 | 상동 | 100% |
| 13차 | 2026-08-14 | 2026-10-14 | 상동 | 100% |
| 14차 | 2026-11-14 | 2027-01-14 | 상동 | 100% |
| 15차 | 2027-02-14 | 2027-04-14 | 상동 | 100% |
| 16차 | 2027-05-14 | 2027-07-14 | 상동 | 100% |
| 17차 | 2027-08-14 | 2027-10-14 | 상동 | 100% |
| 18차 | 2027-11-14 | 2028-01-14 | 상동 | 100% |
| 19차 | 2028-02-14 | 2028-04-14 | 상동 | 100% |
| 20차 | 2028-05-14 | 2028-07-14 | 상동 | 100% |
| 21차 | 2028-08-14 | 2028-10-14 | 상동 | 100% |
| 22차 | 2028-11-14 | 2029-01-14 | 상동 | 100% |
| 23차 | 2029-02-14 | 2029-04-14 | 상동 | 100% |
| 24차 | 2029-05-14 | 2029-07-14 | 상동 | 100% |
| 25차 | 2029-08-14 | 2029-10-14 | 상동 | 100% |
| 26차 | 2029-11-14 | 2030-01-14 | 상동 | 100% |
| 27차 | 2030-02-14 | 2030-04-14 | 상동 | 100% |
| 28차 | 2030-05-14 | 2030-07-14 | 상동 | 100% |
| 29차 | 2030-08-14 | 2030-10-14 | 상동 | 100% |
| 30차 | 2030-11-14 | 2031-01-14 | 상동 | 100% |
| 31차 | 2031-02-14 | 2031-04-14 | 상동 | 100% |
| 32차 | 2031-05-14 | 2031-07-14 | 상동 | 100% |
| 33차 | 2031-08-14 | 2031-10-14 | 상동 | 100% |
| 34차 | 2031-11-14 | 2032-01-14 | 상동 | 100% |
| 35차 | 2032-02-14 | 2032-04-14 | 상동 | 100% |
| 36차 | 2032-05-14 | 2032-07-14 | 상동 | 100% |
| 37차 | 2032-08-14 | 2032-10-14 | 상동 | 100% |
| 38차 | 2032-11-14 | 2033-01-14 | 상동 | 100% |
| 39차 | 2033-02-14 | 2033-04-14 | 상동 | 100% |
| 40차 | 2033-05-14 | 2033-07-14 | 상동 | 100% |
| 41차 | 2033-08-14 | 2033-10-14 | 상동 | 100% |
| 42차 | 2033-11-14 | 2034-01-14 | 상동 | 100% |
| 43차 | 2034-02-14 | 2034-04-14 | 상동 | 100% |
| 44차 | 2034-05-14 | 2034-07-14 | 상동 | 100% |
| 45차 | 2034-08-14 | 2034-10-14 | 상동 | 100% |
| 46차 | 2034-11-14 | 2035-01-14 | 상동 | 100% |
| 47차 | 2035-02-14 | 2035-04-14 | 상동 | 100% |
| 48차 | 2035-05-14 | 2035-07-14 | 상동 | 100% |
&cr;다. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
&cr;(1) 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날부터 36개월이 되는 날까지 매3개월마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 발행일로부터 지급일(발행일로부터 12개월이 되는 날부터 36개월이 되는날)까지 연복리 0.5%를 적용하여 조기상환하거나 매수할 수 있다. 단, 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자는 사채권자가 보유하고 있는 최초 권면 총액의 40%를 초과하여 위 콜옵션을 행사 할 수 없다.&cr;(2) 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자기 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 콜옵션 행사청구인은 각 행사일로부터 60일전부터 30일전까지 사이에 사채권자에게 콜옵션 행사 청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 슈량 및 행사 가격을 기재한 서면통지의 방법으로 항새청구를 하여야한다.&cr;(3) 콜옵션 행사청구인은 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날부터 36개월이 되는 날에 사채권자에게 콜옵션 행사금액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 콜옵션 행사청구인에게 콜옵션 대상 사채를 인도한다. 단, 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액의 지급 및 콜옵션 행사 대상 사채의 인도를 이행하고, 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 유관기관의 사정으로 인해 콜옵션 행사일에 대상 사채를 인도할 수 없을 경우, 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액의 지급 및 콜옵션 행사 대상 사채의 인도를 이행하고, 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;(4) 본 사채의 인수인은 콜옵션 행사기간이 종료되는 시점까지 콜옵션 한도금액(최초 권면총액의 40%) 상당의 사채에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야하며, 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 콜옵션 대상 사채에 대하여 콜옵션 행사기간 만료 시까지 전환하지 않고 전환사채로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자의 본 계약에 따른 콜옵션 행사를 보장하여야 한다.&cr;(5)인수인이 본 사채를 제3자에게 양도할 경우 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자의 콜옵션 행사를 보장하는 방법으로 양도해야 하며 발행회사에 사채의 양도와 관련된 사항에 대하여 서면으로 통지하여야 한다. 본 사채를 양도한 경우 본 계약상 인수인의 의무(발행회사 등의 콜옵션 해아에 응할 의무)는 소멸하고, 양수인이 이를 승계한것으로 본다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||