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| 금융위원회 귀중 | 2021년 03월 11일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 에이치디씨현대산업개발(주) |
| 대 표 이 사 :&cr; | 권순호, 정경구 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 용산구 한강대로 23길 55 |
| (전 화) 02-2008-9114 | |
| (홈페이지) http://www.hdc-dvp.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)재무팀장 (성 명) 노 형 주 |
| (전 화) 02-2008- 9114 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 03월 02일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :&cr;에이치디씨현대산업개발(주) 제4-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;에이치디씨현대산업개발(주) 제4-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : &cr;제4-1회 금 칠백억원(\70,000,000,000)&cr;제4-2회 금 삼백억원(\30,000,000,000)
4. 정정사유 : 발행금리 확정에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정된 사항은 초록색으로 굵게 표시하였습니다. | ||
| 요약정보 | ||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차: 4-1]&cr;이자율: -&cr;발행수익률: -&cr;&cr; 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.85%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.85%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[회차: 4-2]&cr;이자율: -&cr;발행수익률: -&cr;&cr; 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디씨현대산업개발(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr; | [회차: 4-1]&cr;이자율: 1.829&cr;발행수익률: 1.829&cr;&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차: 4-2]&cr;이자율: 2.310&cr;발행수익률: 2.310&cr;&cr; (삭제)&cr; |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 | [회차: 4-1]&cr;발행수익률: -&cr;연리이자율: -&cr;&cr; 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.85%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.85%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[회차: 4-2]&cr;발행수익률: -&cr;연리이자율: -&cr;&cr; 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디씨현대산업개발(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr; | [회차: 4-1]&cr;발행수익률: 1.829&cr;연리이자율: 1.829&cr;&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차: 4-2]&cr;발행수익률: 2.310&cr;연리이자율: 2.310&cr;&cr; (삭제)&cr;&cr; |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr;1. 주요 권리내용&cr;가. 일반적인 사항 | 연리이자율&cr;회차: 제4-1회 무보증사채 : 주1)&cr;회차: 제4-2회 무보증사채 : 주2)&cr;&cr; 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.85%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr; 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr; | 연리이자율&cr;회차: 제4-1회 무보증사채 : 1.829&cr;회차: 제4-2회 무보증사채 : 2.310&cr;&cr; (삭제) |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 03월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |