증권발행조건확정
|
| 금융위원회 귀중 |
2025년 06월 23일 |
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| 회 사 명 : |
에이치디씨현대산업개발 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
정경구, 조태제 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울시 용산구 한강대로 23길 55 |
|
(전 화)
02-2008-9114
|
|
(홈페이지) http://
www.hdc-dvp.com
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책)
재무팀장 (성 명) 이익동
|
|
(전 화)
02-2008-9114
|
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 06월 17일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2025년 06월 17일 |
증권신고서(채무증권) |
최초제출 |
| 2025년 06월 23일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
기재 정정 |
| 2025년 06월 23일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
에이치디씨현대산업개발(주) 제5-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채에이치디씨현대산업개발(주) 제5-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제5-1회 금 구백팔십억원(\98,000,000,000)제5-2회 금 오백삼십억원(\53,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
|
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 자진 기재정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.
|
|
표지
모집 또는 매출총액
|
120,000,000,000원 |
151,000,000,000원 |
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| 1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 |
| 1. 주요 권리내용 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| III. 투자위험요소 |
| 1. 사업위험 [아. 해외 수주 관련 위험] |
- |
(주7) 추가 기재 |
| 1. 사업위험 [파. 중대재해처벌법 시행 관련 위험] |
(주8) 정정 전 |
(주8) 정정 후 |
| 1. 사업위험 [하. 원자재 수급 관련 위험] |
- |
(주9) 추가 기재 |
| 2. 회사위험 [사. 미분양 관련 위험] |
(주10) 정정 전 |
(주10) 정정 후 |
| 2. 회사위험 [자. 지급보증 등 우발채무 관련 위험] |
(주11) 정정 전 |
(주11) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 |
(주12) 정정 전 |
(주12) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 |
(주13) 정정 전 |
(주13) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
70,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
70,000,000,000 |
| 발행가액 |
70,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 06월 25일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)하나은행용산역지점 |
(사채)관리회사 |
DB증권(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 06월 13일 |
한국기업평가 |
회사채 (A0) |
| 2025년 06월 16일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A0) |
| 2025년 06월 16일 |
한국신용평가 |
회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
신한투자증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 06월 27일 |
2025년 06월 27일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
20,000,000,000 |
| 채무상환자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
328,111,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 30일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신영증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 27일이며, 상장예정일은 2025년 06월 30일임. |
| 주1) 본 사채는 2025년 06월 20일 09시부터
16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디씨현대산업개발(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p.~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정된 권면(전자등록)총액 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 06월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 06월 27일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)하나은행용산역지점 |
(사채)관리회사 |
DB증권(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 06월 13일 |
한국기업평가 |
회사채 (A0) |
| 2025년 06월 16일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A0) |
| 2025년 06월 16일 |
한국신용평가 |
회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
신영증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 06월 27일 |
2025년 06월 27일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
267,211,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 30일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신영증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 27일이며, 상장예정일은 2025년 06월 30일임. |
| 주1) 본 사채는 2025년 06월 20일 09시부터
16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로
에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p.~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정된 권면(전자등록)총액 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 06월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
|
(주1) 정정 후
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
98,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
98,000,000,000 |
| 발행가액 |
98,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 06월 25일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)하나은행용산역지점 |
(사채)관리회사 |
DB증권(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 06월 13일 |
한국기업평가 |
회사채 (A0) |
| 2025년 06월 16일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A0) |
| 2025년 06월 16일 |
한국신용평가 |
회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
4,800,000 |
48,000,000,000 |
75,000,000(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
신한투자증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
50,000,000(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
17,500,000(정액) |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 06월 27일 |
2025년 06월 27일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
48,000,000,000 |
| 채무상환자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
326,411,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 30일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신영증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 27일이며, 상장예정일은 2025년 06월 30일임. |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디씨현대산업개발(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
53,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
53,000,000,000 |
| 발행가액 |
53,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 06월 27일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)하나은행용산역지점 |
(사채)관리회사 |
DB증권(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 06월 13일 |
한국기업평가 |
회사채 (A0) |
| 2025년 06월 16일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A0) |
| 2025년 06월 16일 |
한국신용평가 |
회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
1,100,000 |
11,000,000,000 |
75,000,000(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
1,100,000 |
11,000,000,000 |
60,000,000(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
1,100,000 |
11,000,000,000 |
60,000,000(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
신영증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
30,000,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
10,000,000(정액) |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 06월 27일 |
2025년 06월 27일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
53,000,000,000 |
| 발행제비용 |
353,811,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 30일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신영증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 27일이며, 상장예정일은 2025년 06월 30일임. |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
70,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
70,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사" 가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 의 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 09월 27일, 2025년 12월 27일, 2026년 03월 27일, 2026년 06월 27일,2026년 09월 27일, 2026년 12월 27일, 2027년 03월 27일, 2027년 06월 25일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 |
2025.06.13 / 2025.06.16 / 2025.06.16 |
| 평가결과등급 |
A0 / A0 / A0 |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
신한투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신영증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 06월 17일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채" 의 원금은 2027년 06월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2027년 06월 25일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 06월 27일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 용산역지점 |
| 고유번호 |
00130897 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 30일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신영증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 27일이며, 상장예정일은 2025년 06월 30일임. |
| 주1) 본 사채는 2025년 06월 20일 09시부터
16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로
에이치디씨현대산업개발(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p.~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정된 권면(전자등록)총액 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 06월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
|
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
50,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사" 가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 의 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 09월 27일, 2025년 12월 27일, 2026년 03월 27일, 2026년 06월 27일,2026년 09월 27일, 2026년 12월 27일, 2027년 03월 27일, 2027년 06월 27일,2027년 09월 27일, 2027년 12월 27일, 2028년 03월 27일, 2028년 06월 27일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 |
2025.06.13 / 2025.06.16 / 2025.06.16 |
| 평가결과등급 |
A0 / A0 / A0 |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
신한투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신영증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 06월 17일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채" 의 원금은 2028년 06월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2028년 06월 27일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 06월 27일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 용산역지점 |
| 고유번호 |
00130897 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 30일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신영증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 27일이며, 상장예정일은 2025년 06월 30일임. |
| 주1) 본 사채는 2025년 06월 20일 09시부터
16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로
에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p.~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정된 권면(전자등록)총액 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 06월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
|
(주2) 정정 후
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
98,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
98,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사" 가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 의 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 09월 27일, 2025년 12월 27일, 2026년 03월 27일, 2026년 06월 27일,2026년 09월 27일, 2026년 12월 27일, 2027년 03월 27일, 2027년 06월 25일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 |
2025.06.13 / 2025.06.16 / 2025.06.16 |
| 평가결과등급 |
A0 / A0 / A0 |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
신한투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신영증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 06월 17일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채" 의 원금은 2027년 06월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2027년 06월 25일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 06월 27일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 용산역지점 |
| 고유번호 |
00130897 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 30일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신영증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 27일이며, 상장예정일은 2025년 06월 30일임. |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디씨현대산업개발(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
53,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
53,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사" 가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 의 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 09월 27일, 2025년 12월 27일, 2026년 03월 27일, 2026년 06월 27일,2026년 09월 27일, 2026년 12월 27일, 2027년 03월 27일, 2027년 06월 27일,2027년 09월 27일, 2027년 12월 27일, 2028년 03월 27일, 2028년 06월 27일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 |
2025.06.13 / 2025.06.16 / 2025.06.16 |
| 평가결과등급 |
A0 / A0 / A0 |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
신한투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신영증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 06월 17일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채" 의 원금은 2028년 06월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2028년 06월 27일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 06월 27일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 용산역지점 |
| 고유번호 |
00130897 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 30일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신영증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 27일이며, 상장예정일은 2025년 06월 30일임. |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역[회차 : 제5-1회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적 |
거래실적 |
| 유(*) |
무 |
| 건수 |
5 |
14 |
1 |
- |
- |
- |
20 |
| 수량 |
700 |
880 |
100 |
- |
- |
- |
1,680 |
| 경쟁률 |
1.00 : 1 |
1.26 : 1 |
0.14 : 1 |
- |
- |
- |
2.40 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[회차 : 제5-2회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적 |
거래실적 |
| 유(*) |
무 |
| 건수 |
3 |
5 |
- |
- |
- |
- |
8 |
| 수량 |
120 |
520 |
- |
- |
- |
- |
640 |
| 경쟁률 |
0.24 : 1 |
1.04 : 1 |
- |
- |
- |
- |
1.28 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
2. 수요예측 신청가격 분포
| [회차 : 제5-1회] |
(단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매 중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -18 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.60% |
10 |
0.60% |
포함 |
| -17 |
- |
- |
1 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
40 |
2.38% |
50 |
2.98% |
포함 |
| -16 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
1.19% |
70 |
4.17% |
포함 |
| -11 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
11.90% |
270 |
16.07% |
포함 |
| -10 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.60% |
280 |
16.67% |
포함 |
| -6 |
- |
- |
2 |
150 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
150 |
8.93% |
430 |
25.60% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
2 |
150 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
150 |
8.93% |
580 |
34.52% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.95% |
680 |
40.48% |
포함 |
| 4 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
17.86% |
980 |
58.33% |
포함 |
| 8 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
2.98% |
1,030 |
61.31% |
포함 |
| 14 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
2.98% |
1,080 |
64.29% |
포함 |
| 16 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.95% |
1,180 |
70.24% |
포함 |
| 20 |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
2.98% |
1,230 |
73.21% |
포함 |
| 24 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.95% |
1,330 |
79.17% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.95% |
1,430 |
85.12% |
포함 |
| 38 |
1 |
150 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
150 |
8.93% |
1,580 |
94.05% |
포함 |
| 59 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.95% |
1,680 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
5 |
700 |
14 |
880 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
1,680 |
100% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차 : 제5-2회] |
(단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매 중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| 18 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.56% |
10 |
1.56% |
포함 |
| 19 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
31.25% |
210 |
32.81% |
포함 |
| 20 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
3.13% |
230 |
35.94% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
31.25% |
430 |
67.19% |
포함 |
| 31 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
15.63% |
530 |
82.81% |
포함 |
| 48 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.56% |
540 |
84.38% |
포함 |
| 55 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
15.63% |
640 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
3 |
120 |
5 |
520 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
640 |
100% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
3. 수요예측 상세 분포 현황
| [회차 : 제5-1회] |
(단위: bp, 건, 억원) |
| 참여자 |
에이치디씨현대산업개발㈜ 2년 만기 개별민평 대비 스프레드 |
| -18 |
-17 |
-16 |
-11 |
-10 |
-6 |
-1 |
0 |
4 |
8 |
14 |
16 |
20 |
24 |
30 |
38 |
59 |
| 기관투자자1 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
|
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 합계 |
10 |
40 |
20 |
200 |
10 |
150 |
150 |
100 |
300 |
50 |
50 |
100 |
50 |
100 |
100 |
150 |
100 |
| 누적합계 |
10 |
50 |
70 |
270 |
280 |
430 |
580 |
680 |
980 |
1,030 |
1,080 |
1,180 |
1,230 |
1,330 |
1,430 |
1,580 |
1,680 |
| [회차 : 제5-2회] |
(단위: bp, 건, 억원) |
| 참여자 |
에이치디씨현대산업개발㈜ 3년 만기 개별민평 대비 스프레드 |
| 18 |
19 |
20 |
30 |
31 |
48 |
55 |
| 기관투자자1 |
10 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
|
20 |
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
|
200 |
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
10 |
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 합계 |
10 |
200 |
20 |
200 |
100 |
10 |
100 |
| 누적합계 |
10 |
210 |
230 |
430 |
530 |
540 |
640 |
4. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에의 반영 내용
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 판단기준 및판단 근거 |
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.
[본 사채의 발행금액 결정]
제5-1회 무보증사채 : 980억원
제5-2회 무보증사채 : 530억원[수요예측 신청현황]제5-1회 무기명식 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,680억원- 총 참여신청범위: -0.18%p. ~ +0.59%p.- 총 참여신청건수: 20건- 유효수요 내 참여신청금액: 1,680억원- 유효수요 내 참여신청건수: 20건제5-2회 무기명식 무보증사채- 총 참여신청금액: 640억원- 총 참여신청범위: +0.18%p. ~ +0.55%p.- 총 참여신청건수: 8건
- 유효수요 내 참여신청금액: 640억원- 유효수요 내 참여신청건수: 8건
본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.
|
| 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 유효수요 판단 근거를 바탕으로 유효수요 범위를 기준으로 하되 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성 등을 감안하여 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.본 사채에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.[제5-1회 무기명식 무보증사채]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디씨현대산업개발(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제5-2회 무기명식 무보증사채]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
30,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
20,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
20,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구
의사당대로 96
|
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
신영증권(주) |
00136721 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권(주) |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| DB증권(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
70,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| DB증권(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
50,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
48,000,000,000 |
75,000,000(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
30,000,000,000 |
50,000,000(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
20,000,000,000 |
17,500,000(정액) |
총액인수 |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
11,000,000,000 |
75,000,000(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
11,000,000,000 |
60,000,000(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구
의사당대로 96
|
11,000,000,000 |
60,000,000(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
신영증권(주) |
00136721 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
10,000,000,000 |
30,000,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권(주) |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
10,000,000,000 |
10,000,000(정액) |
총액인수 |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| DB증권(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
98,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| DB증권(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
53,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
(주5) 정정 전
1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
| 회차 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제5-1회 무보증사채 |
700 |
주2) |
2027년 06월 25일 |
- |
| 제5-2회 무보증사채 |
500 |
주3) |
2028년 06월 27일 |
- |
| 주1) 본 사채는 2025년 06월 20일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디씨현대산업개발(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p.~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정가산(차감)금리는 2025년 06월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주3)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p.~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정가산(차감)금리는 2025년 06월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
|
(주5) 정정 후
1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
| 회차 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제5-1회 무보증사채 |
980 |
주1) |
2027년 06월 25일 |
- |
| 제5-2회 무보증사채 |
530 |
주2) |
2028년 06월 27일 |
- |
|
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디씨현대산업개발(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
(주6) 정정 전
(1) 사채관리회사에 관한 사항
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| DB증권(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
70,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
| (주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| DB증권(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
50,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
| (주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주6) 정정 후
(1) 사채관리회사에 관한 사항
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| DB증권(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
98,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| DB증권(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
53,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
(주7) 추가 기재
한편, 당사의 해외 매출은 토목 및 일반건축 2개 부문에서 발생하고 있으며 그 비중은 2% 내외로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 그러나 중장기적으로 글로벌 시장 진출 및 사업 다각화를 통해 해외 매출 비중이 증가하는 경우 해외 수주사업과 관련된 위험이 증가할 수 있습니다. 당사의 해외 매출 비중 및 그 추이는 다음과 같습니다.
| 사업부문 |
구분 |
제8기 1분기 |
제7기 1분기 |
제7기 |
제6기 |
| 매출액 |
비율 |
매출액 |
비율 |
매출액 |
비율 |
매출액 |
비율 |
| 건설 |
외주주택 |
국내 계 |
504,049 |
55.6 |
509,394 |
53.3 |
2,455,815 |
57.7 |
2,530,991 |
60.4 |
| 토목 |
국내 계 |
61,453 |
6.8 |
75,995 |
8 |
307,876 |
7.2 |
271,370 |
6.5 |
| 해외 계 |
8,236 |
0.9 |
33,873 |
3.5 |
76,184 |
1.8 |
67,116 |
1.6 |
| 에티오피아 |
3,707 |
0.4 |
2,498 |
0.3 |
16,461 |
0.4 |
3,802 |
0.1 |
| 인도 |
4,159 |
0.5 |
29,347 |
3.1 |
54,237 |
1.3 |
48,691 |
1.2 |
| 베트남 |
370 |
0 |
2,028 |
0.2 |
5,487 |
0.1 |
14,624 |
0.3 |
| 일반건축 |
국내 계 |
51,324 |
5.7 |
223,391 |
23.4 |
836,016 |
19.7 |
598,915 |
14.3 |
| 해외 계 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,882 |
0 |
| 방글라데시 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,882 |
0 |
| 자체공사 |
국내 계 |
227,177 |
25.1 |
74,289 |
7.8 |
400,848 |
9.4 |
441,221 |
10.5 |
| 기타 |
국내 계 |
53,509 |
5.9 |
38,493 |
4 |
179,494 |
4.2 |
279,291 |
6.7 |
| 합계 |
905,748 |
100 |
955,435 |
100 |
4,256,233 |
100 |
4,190,788 |
100 |
(주8) 정정 전
|
파. 중대재해처벌법 시행 관련 위험
중대재해처벌법은 중대재해를 예방하고 시민과 종사자의 생명과 신체를 보호함을 목적으로 2022년 1월 27일부터 시행되었습니다. 법안에 따르면 사망자가 발생하는 중대재해가 발생했을 경우 안전조치가 사전에 충분히 이루어지지 않은 기업의 경영책임자는 1년 이상의 징역 또는 10억원 이하의 벌금에 해당하는 처벌을 받게됩니다
. 건설업종은 당사의 광주 화정동 아이파크 붕괴사고(2022년 1월)로 건설현장 안전에 대한 경각심이 증가한 바 있으며, 2022년 12월 GS건설의 공사현장에서 1인의 근로자가 끼임 사고로 인해 사망하였으며 동 공사현장의 공사금액이 50억원 이상임에 따라 GS건설는 중대재해처벌법 위반 여부에 대하여 조사를 받은 바 있으나 노동청 내사종결로 무혐의 처분받은 바 있습니다. 또한 2023년 4월 GS건설의 인천 검단 아파트 주차장 붕괴 사고로 인해 국내 주택사업에 대한 의구심이 다시 한번 증가하였습니다. 이후 2024년 04월 GS건설이 시공하는 전남 나주시 공사현장에서 건설근로자가 추락하는 사고로 중대재해처벌법 또는 산업안전보건법 위반 여부를 조사받고 있습니다.
당사는 안전보건의 독립성과 책임성 강화를 위해 최고안전책임자(CSO)를 각자 대표이사로 선임하고, 이사회 산하 감독체계를 운영하고 있습니다. 또한 고위험 작업 리스크를 사전에 식별 및 관리하고 있으며, 예방 중심 제도를 운영하며 재해 발생 시 전사 프로세스를 통해 대응합니다.
다만, 아직 법 시행 초기 단계이기에
실제로 법안이 산업 전반에 끼치는 영향에 대한 불확실성이 존재하며, 법 위반 시 경영책임자의 경영활동 제한, 기업 이미지 저하 등으로 당사에 부정적 영향
을 끼칠 수 있사오니, 투자자께서는 법률 준수 여부를 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.
|
(중략)
사망자가 발생할 경우 처벌수위가 높아짐에 따라, 근로자수 대비 사고율이 높은 건설, 조선, 기계, 운송 등의 산업재 업종과 정유, 철강 등의 소재 업종에서 상대적으로 큰 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 특히 건설업종은 당사의 광주 화정동 아이파크 붕괴사고(2022년 1월)로 건설현장 안전에 대한 경각심이 증가한 바 있으며, 2022년 12월 GS건설의 공사현장에서 1인의 근로자가 끼임 사고로 인해 사망하였으며 동 공사현장의 공사금액이 50억원 이상임에 따라 GS건설는 중대재해처벌법 위반 여부에 대하여 조사를 받은 바 있으나 노동청 내사종결로 무혐의 처분받은 바 있습니다. 또한 2023년 4월 GS건설의 인천 검단 아파트 주차장 붕괴 사고로 인해 국내 주택사업에 대한 의구심이 다시 한번 증가하였습니다. 이후 2024년 04월 GS건설이 시공하는 전남 나주시 공사현장에서 건설근로자가 추락하는 사고로 중대재해처벌법 또는 산업안전보건법 위반 여부를 조사받고 있습니다.
(주8) 정정 후
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파. 중대재해처벌법 시행 관련 위험
중대재해처벌법은 중대재해를 예방하고 시민과 종사자의 생명과 신체를 보호함을 목적으로 2022년 1월 27일부터 시행되었습니다. 법안에 따르면 사망자가 발생하는 중대재해가 발생했을 경우 안전조치가 사전에 충분히 이루어지지 않은 기업의 경영책임자는 1년 이상의 징역 또는 10억원 이하의 벌금에 해당하는 처벌을 받게됩니다
. 건설업종은 당사의
광주 학동 4구역 재개발 사업 관련 건물 붕괴 사고(2021년 06월)와 광주 화정동 아이파크 붕괴사고(2022년 1월)로 건설현장 안전에 대한 경각심이 증가한 바 있으며, 2022년 12월 GS건설의 공사현장에서 1인의 근로자가 끼임 사고로 인해 사망하였으며 동 공사현장의 공사금액이 50억원 이상임에 따라 GS건설는 중대재해처벌법 위반 여부에 대하여 조사를 받은 바 있으나 노동청 내사종결로 무혐의 처분받은 바 있습니다. 또한 2023년 4월 GS건설의 인천 검단 아파트 주차장 붕괴 사고로 인해 국내 주택사업에 대한 의구심이 다시 한번 증가하였습니다. 이후 2024년 04월 GS건설이 시공하는 전남 나주시 공사현장에서 건설근로자가 추락하는 사고로 중대재해처벌법 또는 산업안전보건법 위반 여부를 조사받고 있습니다.
당사는 안전보건의 독립성과 책임성 강화를 위해 최고안전책임자(CSO)를 각자 대표이사로 선임하고, 이사회 산하 감독체계를 운영하고 있습니다. 또한 고위험 작업 리스크를 사전에 식별 및 관리하고 있으며, 예방 중심 제도를 운영하며 재해 발생 시 전사 프로세스를 통해 대응합니다.
다만, 아직 법 시행 초기 단계이기에
실제로 법안이 산업 전반에 끼치는 영향에 대한 불확실성이 존재하며, 법 위반 시 경영책임자의 경영활동 제한, 기업 이미지 저하 등으로 당사에 부정적 영향
을 끼칠 수 있사오니, 투자자께서는 법률 준수 여부를 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.
|
(중략)
사망자가 발생할 경우 처벌수위가 높아짐에 따라, 근로자수 대비 사고율이 높은 건설, 조선, 기계, 운송 등의 산업재 업종과 정유, 철강 등의 소재 업종에서 상대적으로 큰 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 특히 건설업종은
당사의 광주 학동 4구역 재개발 사업 관련 건물 붕괴 사고(2021년 06월)와
광주 화정동 아이파크 붕괴사고(2022년 1월)로 건설현장 안전에 대한 경각심이 증가한 바 있으며, 2022년 12월 GS건설의 공사현장에서 1인의 근로자가 끼임 사고로 인해 사망하였으며 동 공사현장의 공사금액이 50억원 이상임에 따라 GS건설는 중대재해처벌법 위반 여부에 대하여 조사를 받은 바 있으나 노동청 내사종결로 무혐의 처분받은 바 있습니다. 또한 2023년 4월 GS건설의 인천 검단 아파트 주차장 붕괴 사고로 인해 국내 주택사업에 대한 의구심이 다시 한번 증가하였습니다. 이후 2024년 04월 GS건설이 시공하는 전남 나주시 공사현장에서 건설근로자가 추락하는 사고로 중대재해처벌법 또는 산업안전보건법 위반 여부를 조사받고 있습니다.
(주9) 추가 기재
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하. 원자재 수급 관련 위험
건설업은 철강, 시멘트, 목재 및 골재 등의 자원을 필요로 하는 업종으로서 주요 원재료의 가격 및 안정적인 조달이 중요하다고 할 수 있습니다. 따라서 주요 원재료의 가격 상승 및 가격변동의 심화는 건설업체들의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 향후 원자재 수급에 차질이 발생할 경우 원가율이 상승하여 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 또한, 미국의 보호무역 기조 강화로 인해 글로벌 공급망에 불확실성이 증대되며 주요 원자재는 가격 변동성에 대한 위험에 더욱 민감하게 노출되어 있습니다. 원자재 수급 및 가격변동으로 인하여 공사 진행에 차질이 빚어질 경우 직접적인 공사 원가 증가에 따른 건설업체의 실적 악화 뿐만 아니라 공정 지연 및 이에 따른 간접공사비 증가 등 비가시적 영향 또한 발생할 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
|
건설업은 철강, 시멘트, 목재 및 골재 등의 자원을 필요로 하는 업종입니다. 따라서 주요 원재료의 가격 및 안정적인 조달이 중요하다고 할 수 있습니다. 철강, 시멘트 등 기초 자재에 대한 국내 수급 비율은 높은 편이나 목재, 골재, 모래 등은 최근 국내자원 소진에 따라 해외 의존도가 점차 상승하는 추세입니다. 또한 주거형태가 다변화되지 못하여 특정자재에 대해 수요가 편중되고, 계절적 특성에 따른 수요량의 변화가 크며, 특정지역의 수요 과열로 인한 지역별 편차가 심한 상황입니다. 따라서 주요 원재료들의 국제가격 상승 및 가격변동의 심화는 건설업체들의 불확실성을 높일 수 있습니다.또한 건설업 업종의 특성상 공사 수주시점부터 공사 완공시점까지는 장기간이 소요되는 경우가 많습니다. 특히, 동 기간중에 주요 원재료인 시멘트, 철근 등과 국제유가의 상승 등에 따른 원자재 가격변동의 심화로 인해 대부분의 수주금액은 불변인데 반하여 원재료의 가격 상승 등의 영향으로 기존 계약금액을 초과하는 공사원가율의 상승위험에 직면할 수 있습니다.이러한 원자재 가격 변동 위험에 대비하여 건설업체들은 발주처와 도급계약을 체결할 당시 원자재값 상승 등 일정조건을 충족하는 경우 추가 반영된 원가를 보전해주는 에스컬레이션(ESC) 조항을 삽입하고 있습니다. 특히 조달청을 통해 발주되는 공공사업의 경우 국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 제64조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)에 의거하여 지수 조정률의 3%이상 증감 등 각 호에 해당하는 경우 계약금액을 조정할 수 있도록 규정하고 있습니다.
| [국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령] |
|
제64조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)①각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 법 제19조의 규정에 의하여 국고의 부담이 되는 계약을 체결(장기계속공사 및 장기물품제조등의 경우에는 제1차계약의 체결을 말한다)한 날부터 90일이상 경과하고 동시에 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 때에는 기획재정부령이 정하는 바에 의하여 계약금액(장기계속공사 및 장기물품제조등의 경우에는 제1차계약체결시 부기한 총공사 및 총제조등의 금액을 말한다. 이하 이 장에서 같다)을 조정한다. 이 경우 조정기준일(조정사유가 발생한 날을 말한다. 이하 이 조에서 같다)부터 90일이내에는 이를 다시 조정하지 못한다.
1. 입찰일(수의계약의 경우에는 계약체결일을, 2차 이후의 계약금액 조정에 있어서는 직전 조정기준일을 말한다. 이하 이 항 및 제6항에서 같다)을 기준일로 하여 기획재정부령이 정하는 바에 의하여 산출된 품목조정률이 100분의 3 이상 증감된 때
2. 입찰일을 기준일로 하여 기획재정부령이 정하는 바에 의하여 산출된 지수조정률이 100분의 3 이상 증감된 때
②각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제1항의 규정에 의하여 계약금액을 조정함에 있어서 동일한 계약에 대하여는 제1항 각호의 방법중 하나의 방법에 의하여야 하며, 계약을 체결할 때에 계약서에 계약상대자가 제1항제2호의 방법을 원하는 경우 외에는 동항제1호의 방법으로 계약금액을 조정한다는 뜻을 명시하여야 한다.(이하 생략)
|
그럼에도 불구하고, 원자재 수급 및 가격변동으로 인하여 공사진행에 차질이 빚어질 경우 직접적인 공사원가 증가에 따른 건설업체의 실적 악화 뿐만아니라 공정지연 및 이에 따른 간접공사비 증가 등 비가시적 영향 또한 발생할 수 있으니, 투자자들께서는 건설업체의 주요 원자재 가격추이 및 수급에 대하여 검토 후 투자에 임하시기 바랍니다.
당사는 철근과 레미콘을 주자재로 사용하고 있으며, 단가 및 주요 매입처현황 및 가격변동추이는 아래와 같습니다.
| [원재료 매입 현황] |
| [2025년 3월 31일 기준] |
(단위 : 백만원, %) |
| 사업부문 |
품목 |
구체적 용도 |
매입액 |
비율 |
주요 매입처 |
| 건설 |
철근 |
골조공사 |
25,363 |
10.8% |
현대제철, 한국제강 |
| 레미콘 |
골조공사 |
31,828 |
13.6% |
유진기업, 삼표산업 |
| 공조장비 |
설비공사 |
5,271 |
2.3% |
엘지전자, 용원토탈솔루션 |
| 엘리베이터 |
전기공사 |
12,461 |
5.3% |
현대엘리베이터, 한국미쓰비시 |
| 콘크리트파일 |
토목공사 |
2,405 |
1.0% |
아주산업, 케이씨씨글라스 |
| 기타 |
156,688 |
67.0% |
- |
| 합 계 |
234,016 |
100.0% |
- |
| 사업부문 |
구분 |
2025년 1분기 |
2024년 |
2023년 |
| 건설 |
철근 |
(ton당) |
808,519 |
895,839 |
966,000 |
| 레미콘 |
(㎥당) |
91,400 |
93,700 |
88,700 |
주재료인 철근 가격은 2021년말 철광석과 철스크랩 등 원재료 가격 강세의 영향으로 지속 상승 추세였으나, 원재료 가격 하락 및 수요 감소로 2023년부터 하락하는 모습을 보이며 2025년 1분기에는 2024년 대비 약 9.75% 하락하였습니다. 그럼에도 향후 철근 가격은 고철가격 상승 및 제강사의 타이트한 수급 등의 영향으로 다시 상승할 가능성이 존재합니다.레미콘 가격의 경우 2021년부터 시멘트 단가 및 레미콘 운반비 인상에 따라 지속적으로 가격 증가세를 보였으나, 2025년 1분기에는 91,400원/㎥을 기록하며 2024년말 대비 약 2.45% 감소하였습니다.특히, 미국의 보호무역 기조 강화로 인해 글로벌 공급망에 불확실성이 증대되며 철강을 비롯한 주요 원자재는 가격 변동성에 대한 위험에 더욱 민감하게 노출되어 있습니다. 이러한 원재료 가격 변동 가능성은 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주10) 정정 전
한편 2024년말 기준 당사의 분양 현황은 아래와 같습니다.
| 구 분 |
공급세대 |
분양누계 |
분양률 |
미분양 |
| 자체 |
4,146 |
3,476 |
83.84% |
670 |
| 민수 |
15,961 |
15,337 |
96.09% |
624 |
| 조합 |
14,368 |
14,261 |
99.26% |
107 |
| 합계 |
34,475 |
33,074 |
95.94% |
1,401 |
2024년말 현재 공사 진행중인 현장의 미분양 세대가 1,401세대(분양률 95.94%)로 향후 준공 후 미분양 물량이 유의미하게 증가할 가능성은 현재로서는 낮은 것으로 판단됩니다. 또한 재건축/재개발 조합원에 대한 미분양 물량은 향후 일반 분양으로 전환하여 분양될 수 있어 상대적으로 리스크가 낮은 것으로 판단됩니다. 다만 향후 주택 경기 부진 등의 사유로 분양률이 감소할 경우 당사의 브랜드 평판에 부정적인 영향을 줄 수 있으며, 재무 안정성 및 수익성이 훼손될 수 있습니다.
(주10) 정정 후
한편 2024년말 기준 당사의 분양 현황
및 지역별 미분양 사업장 현황
은 아래와 같습니다.
| 구 분 |
공급세대 |
분양누계 |
분양률 |
미분양 |
| 자체 |
4,146 |
3,476 |
83.84% |
670 |
| 민수 |
15,961 |
15,337 |
96.09% |
624 |
| 조합 |
14,368 |
14,261 |
99.26% |
107 |
| 합계 |
34,475 |
33,074 |
95.94% |
1,401 |
| [2024년말 지역별 미분양 사업장 현황] |
| (단위 : 억원, 세대) |
| 구 분 |
사업금액 |
공급세대 |
분양누계 |
분양률 |
미분양 |
| 서울 |
63,986 |
9,887 |
9,265 |
93.71% |
622 |
| 수도권 |
21,536 |
8,173 |
8,124 |
99.40% |
49 |
| 광역시 |
17,105 |
5,547 |
5,392 |
97.21% |
155 |
| 기타지방 |
32,195 |
10,868 |
10,293 |
94.71% |
575 |
| 합계 |
134,822 |
34,475 |
33,074 |
95.94% |
1,401 |
2024년말 현재 공사 진행중인 현장의 미분양 세대가 1,401세대(분양률 95.94%)로 향후 준공 후 미분양 물량이 유의미하게 증가할 가능성은 현재로서는 낮은 것으로 판단됩니다. 또한 재건축/재개발 조합원에 대한 미분양 물량은 향후 일반 분양으로 전환하여 분양될 수 있어 상대적으로 리스크가 낮은 것으로 판단됩니다.
더불어 주택 경기의 지역별 양극화가 심화되는 상황 속에서 2024년말 기준 당사의 사업장별 사업금액은 서울 및 수도권이 63.43%의 비중을 차지하고 있으며, 광역시 및 기타 지방 소재 사업장의 분양률은 각각 97.21%, 94.71%로 양호한 분양 실적을 보이고 있습니다.
다만 향후 주택 경기 부진 등의 사유로 분양률이 감소할 경우 당사의 브랜드 평판에 부정적인 영향을 줄 수 있으며, 재무 안정성 및 수익성이 훼손될 수 있습니다.
(주11) 정정 전
|
자. 지급보증 등 우발채무 관련 위험
2024년말 기준 당사의 별도 기준 PF 우발채무는 2조 2,040억원
으로, 이 중 단독사업에 대한 금액은 약 2조 1,016억원이며 컨소시엄 참여 사업에 대한 금액은 약 1,025억원입니다.
PF 우발채무 규모는 2022년 2조 4,721억원 및 2023년 2조 5,302억원 대비 축소되었으나 2024년말 별도기준 부채총계 3조 9,436억원 대비 절반 이상의 규모
를 보이고 있습니다. 당사는 토지 담보를 보유하고 있는 재개발/재건축조합에 대한 PF 위주로 지급보증을 제공하고 있으며, 상대적으로 리스크가 높은 시행사 PF에 대하서는 제한적으로 지급보증을 제공하고 있어 PF 우발채무 관련 위험은 한정적일 것으로 파악되나
향후 주택 경기 부진 등으로 다수 사업장에서 우발채무가 현실화될 경우 당사의 재무 안정성에 부담이 될 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의
하여 주시기 바랍니다.
|
(중략)
한편 당사의 2025년 1분기말 기준 기타 우발채무 현황은 아래와 같으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.
[2025년 1분기말 기준 기타 우발채무 현황]
당사는 재개발ㆍ재건축 조합의 주택도시보증공사 보증을 통한 사업비 대출 관련, 착공시 보증의무가 해소되는 한시적 연대보증을 320,284백만원(전기말: 320,284백만원) 한도로 대출잔액 320,284백만원(전기말: 320,284백만원)을 책임준공과 중첩적으로 제공하고 있습니다.
2025년 1분기말 당사는 시행사, 특수관계자 등을 위하여 356,000백만원(전기말 : 729,000백만원)의 대주가 당사에게 대출원리금 채권을 매수할 것을 청구 할 수 있는 권리를 제공하는 옵션계약을 체결하고 있습니다.
2025년 1분기말 당사는 특수관계자인 HDC아이앤콘스가 시공사로 참여하는 울산 중구 반구동 사업장에 대하여 시공사의 책임준공 미이행시 손해배상액 중 시공상 책임준공 미이행과 상당인과관계가 있음이 확인된 실제 손해액에 한하여 연대하여 배상하는 약정을 체결하고 있습니다.
한편, 2025년 1분기말 당사의 신용보강 제공 및 장래매출채권 유동화 현황은 없습니다.
(주11) 정정 후
|
자.
PF
우발채무 관련 위험
2024년말 기준 당사의 별도 기준 PF 우발채무는 2조 2,040억원
으로, 이 중 단독사업에 대한 금액은 약 2조 1,016억원이며 컨소시엄 참여 사업에 대한 금액은 약 1,025억원입니다.
PF 우발채무 규모는 2022년 2조 4,721억원 및 2023년 2조 5,302억원 대비 축소되었으나 2024년말 별도기준 부채총계 3조 9,436억원 대비 절반 이상의 규모
를 보이고 있습니다. 당사는 토지 담보를 보유하고 있는 재개발/재건축조합에 대한 PF 위주로 지급보증을 제공하고 있으며, 상대적으로 리스크가 높은 시행사 PF에 대하서는 제한적으로 지급보증을 제공하고 있어 PF 우발채무 관련 위험은 한정적일 것으로 파악되나
향후 주택 경기 부진 등으로 다수 사업장에서 우발채무가 현실화될
가능성이 높아져 충당부채로 분류될 경우
당사의 재무 안정성에 부담이 될 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의
하여 주시기 바랍니다.
|
(중략)
한편, 당사의 2025년 1분기말 충당부채는 5,337억원으로 전분기말 대비 약 7.5% 감소한 수치를 보이고 있습니다. 충당부채란 현재 채무 이행 가능성이 상당히 높아진 채무를 의미하며, PF 우발채무 등 손실발생 가능성을 예상하기 어려운 우발채무가 현실화될 가능성이 높아져 충당부채로 분류될 경우 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 당사의 당분기 및 전분기말 기준 충당부채 내역은 다음과 같습니다.
| |
하자보수충당부채 |
공사손실충당부채 |
소송충당부채 |
기타충당부채 |
충당부채 합계 |
| 기초 기타충당부채 |
376,289 |
82,412 |
17,413 |
91,937 |
568,051 |
| 전입 및 환입액 |
13,388 |
(4,169) |
948 |
604 |
10,771 |
| 사용된 충당부채, 기타충당부채 |
(7,047) |
0 |
0 |
(38,105) |
(45,152) |
| 외환차이, 기타충당부채 |
(2) |
0 |
0 |
0 |
(2) |
| 기말 기타충당부채 |
382,628 |
78,243 |
18,361 |
54,436 |
533,668 |
| 유동충당부채 |
161,144 |
78,243 |
18,361 |
54,436 |
312,184 |
| 비유동충당부채 |
221,484 |
0 |
0 |
0 |
221,484 |
| |
하자보수충당부채 |
공사손실충당부채 |
소송충당부채 |
기타충당부채 |
충당부채 합계 |
| 기초 기타충당부채 |
444,918 |
115,790 |
15,678 |
35,932 |
612,318 |
| 전입 및 환입액 |
21,258 |
(4,861) |
0 |
8 |
16,405 |
| 사용된 충당부채, 기타충당부채 |
(38,043) |
0 |
(849) |
(13,009) |
(51,901) |
| 외환차이, 기타충당부채 |
41 |
0 |
0 |
0 |
41 |
| 기말 기타충당부채 |
428,174 |
110,929 |
14,829 |
22,931 |
576,863 |
| 유동충당부채 |
164,646 |
110,929 |
14,829 |
22,931 |
313,335 |
| 비유동충당부채 |
263,528 |
0 |
0 |
0 |
263,528 |
한편 당사의 2025년 1분기말 기준 기타 우발채무 현황은 아래와 같으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.
[2025년 1분기말 기준 기타 우발채무 현황]
당사는 재개발ㆍ재건축 조합의 주택도시보증공사 보증을 통한 사업비 대출 관련, 착공시 보증의무가 해소되는 한시적 연대보증을 320,284백만원(전기말: 320,284백만원) 한도로 대출잔액 320,284백만원(전기말: 320,284백만원)을 책임준공과 중첩적으로 제공하고 있습니다.
2025년 1분기말 당사는 시행사, 특수관계자 등을 위하여 356,000백만원(전기말 : 729,000백만원)의 대주가 당사에게 대출원리금 채권을 매수할 것을 청구 할 수 있는 권리를 제공하는 옵션계약을 체결하고 있습니다.
2025년 1분기말 당사는 특수관계자인 HDC아이앤콘스가 시공사로 참여하는 울산 중구 반구동 사업장에 대하여 시공사의 책임준공 미이행시 손해배상액 중 시공상 책임준공 미이행과 상당인과관계가 있음이 확인된 실제 손해액에 한하여 연대하여 배상하는 약정을 체결하고 있습니다.
한편, 2025년 1분기말 당사의 신용보강 제공 및 장래매출채권 유동화 현황은 없습니다.
(주12) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
70,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
328,111,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
69,671,888,400 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다 |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
267,211,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
49,732,788,400 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다 |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
42,000,000 |
발행가액 × 0.06% |
| 인수수수료 |
175,000,000 |
발행가액 × 0.25% |
| 대표주관수수료 |
14,000,000 |
발행가액 × 0.02% |
| 사채관리수수료 |
5,000,000 |
정액 수수료 |
| 신용평가수수료 |
90,000,000 |
한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가 (VAT 별도) |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
191,600 |
1년당 100,000원 |
| 전자등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드발급수수료 |
20,000 |
건당 20,000원 |
| 합 계 |
328,111,600 |
- |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
35,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 |
125,000,000 |
발행가액 × 0.25% |
| 대표주관수수료 |
10,000,000 |
발행가액 × 0.02% |
| 사채관리수수료 |
5,000,000 |
정액 수수료 |
| 신용평가수수료 |
90,000,000 |
한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가 (VAT 별도) |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
291,600 |
1년당 100,000원 |
| 전자등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드발급수수료 |
20,000 |
건당 20,000원 |
| 합 계 |
267,211,600 |
- |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
(주12) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
98,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
326,411,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
97,673,588,400 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다 |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
53,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
353,811,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
52,646,188,400 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다 |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
58,800,000 |
발행가액 × 0.06% |
| 인수수수료 |
142,500,000 |
정액 수수료 |
| 대표주관수수료 |
19,600,000 |
발행가액 × 0.02% |
| 사채관리수수료 |
5,000,000 |
정액 수수료 |
| 신용평가수수료 |
98,400,000 |
한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가 (VAT 별도) |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
191,600 |
1년당 100,000원 |
| 전자등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드발급수수료 |
20,000 |
건당 20,000원 |
| 합 계 |
326,411,600 |
- |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
37,100,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 |
235,000,000 |
정액 수수료 |
| 대표주관수수료 |
10,600,000 |
발행가액 × 0.02% |
| 사채관리수수료 |
5,000,000 |
정액 수수료 |
| 신용평가수수료 |
63,900,000 |
한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가 (VAT 별도) |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
291,600 |
1년당 100,000원 |
| 전자등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드발급수수료 |
20,000 |
건당 20,000원 |
| 합 계 |
353,811,600 |
- |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.
|
(주13) 정정 전
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : |
5-1 |
(기준일 : |
2025년 06월 16일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
20,000,000,000 |
50,000,000,000 |
- |
- |
70,000,000,000 |
- |
| 회차 : |
5-2 |
(기준일 : |
2025년 06월 16일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
50,000,000,000 |
- |
- |
- |
50,000,000,000 |
- |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 발행금액 1,200억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 또한 2025년 06월 20일 수요예측 결과에 따라 최대 2,400억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분 또한 운용자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같습니다.
[채무상환자금 세부 내역]
| 대상 채무 |
차입일 |
만기일 |
금액 |
이자율 |
비고 |
| 제3-3회 공모사채 |
2020.07.13 |
2025.07.13 |
50,000,000,000 |
3.53% |
- |
| 합계 |
50,000,000,000 |
- |
| 주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
[운영자금 세부 내역]
| 자금 사용처 |
자금 사용 예정 기간 |
금액 |
비고 |
| 현대제철 외 |
2025년 7~9월 예정 |
70,000,000,000 |
공사비 및 자재비 |
| 합계 |
70,000,000,000 |
- |
| 주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
(주13) 정정 후
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : |
5-1 |
(기준일 : |
2025년 06월
20일
|
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
48,000,000,000 |
50,000,000,000 |
- |
- |
98,000,000,000 |
- |
| 회차 : |
5-2 |
(기준일 : |
2025년 06월
20일
|
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
53,000,000,000 |
- |
- |
- |
53,000,000,000 |
- |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 발행금액
1,510억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같습니다.
[채무상환자금 세부 내역]
| 대상 채무 |
차입일 |
만기일 |
금액 |
이자율 |
비고 |
| 제3-3회 공모사채 |
2020.07.13 |
2025.07.13 |
50,000,000,000 |
3.53% |
- |
| 합계 |
50,000,000,000 |
- |
| 주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
[운영자금 세부 내역]
| 현장명 |
자금 사용 예정 기간 |
금액(백만원) |
수주 시기 / 착공 시기 |
세부내역 (원자재명 등) |
| 이문아이파크자이 |
2025.07~2025.09 |
65,871 |
2018.05 / 2021.10. |
공사비(용역), 자재비(철근, 콘크리트 외) |
| 창원센트럴아이파크 |
2025.07~2025.09 |
49,153 |
2022.05 / 2023.12 |
공사비(용역), 자재비(철근, 콘크리트 외) |
| 부산대연디아이엘 |
2025.07~2025.09 |
47,014 |
2018.09 / 2023.04 |
공사비(용역), 자재비(철근, 콘크리트 외) |
| 합계 |
162,038 |
- |
- |
|
주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 행정처분을 받기 전 도급계약을 체결하였거나 관련법령에 따라 인허가 등을 득하여 착공한 건설공사의 경우 계속 시공할 수 있으며, 상기 현장은 기착공하여 당사 영업정지 행정처분 현실화와 관련없습니다.주3) 상기 '수주시기'는 각 현장별 공사도급계약 체결일입니다.주4) 부족자금은 당사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
|
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 06월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |