주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 바이오코아(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
&cr;
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2020년 06월 30일
&cr;
회 사 명 : 바이오코아 주식회사
대 표 이 사 : 황 승 용
본 점 소 재 지 : 서울시 금천구 가산동 60-21(디지털로 9길 33) IT미래타워 8층
(전 화)02-2027-6200
(홈페이지)http://www.biocore.com
작 성 책 임 자 : (직 책)경영기획실장 (성 명) 이 호 영
(전 화) 02- 2027-6234

유상증자 결정

805,639-5006,905,676-7,999,995,270-----제3자배정증자
1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) 보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr;취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---
정관의 근거
주식의 내용
기타
◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 9,930-0.01866761% 할증당사 정관 제10조 2항2020년 07월 08일2020년 01월 01일-2020년 07월 21일아니오아니오아니오---아니오2020년 06월 30일--불참아니오사모(1년간 전량 의무보유)미해당
6. 신주 발행가액 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr; 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 동 자금은 경영상 목적달성을 위해 운영자금 등 경영 효율화를 목적으로 사용될 계획입니다.&cr;

* 자금사용목적

사용목적 금액 내용
시설자금 7,999,995,270 당사 진단제품사업의 활성화를 위한 생산시설 확장 자금

&cr;1) 상기 발행가액은 확정발행가액임&cr;&cr;2) 확정발행가액의 산정&cr;"증권의 발행 및 공시에 관한 규정" 제5-18조 제2항에 따라 본 신주발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주간의 가중산술평균주가 및 최근일의 가중산술 평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가중 낮은 가액을 기준주가로 하여, 할증율 0.01866761%를 적용하여 산정하였습니다. &cr;&cr; [발행가액 산정현황] &cr;* 이사회 결의일 : 2020년 06월 30일

No 년/월/일 종가 거래량(주) 거래대금(원) 가중산술&cr; 평균주가
1 2020/06/29 10,150 3,555 35,325,730 9,936.91
2 2020/06/26 10,250 21,511 216,019,570 10,042.28
3 2020/06/25 10,150 24,807 249,284,690 10,048.97
4 2020/06/24 10,150 20,458 206,950,000 10,115.85
5 2020/06/23 10,250 13,745 139,729,150 10,165.82
6 2020/06/22 10,400 25,589 271,760,900 10,620.22
7 2020/06/19 10,250 6,345 64,285,580 10,131.69
8 2020/06/18 10,000 8,759 87,458,900 9,985.03
9 2020/06/17 9,980 4,930 48,520,060 9,841.80
10 2020/06/16 10,000 16,919 168,183,850 9,940.53
11 2020/06/15 9,990 10,619 105,624,860 9,946.78
12 2020/06/12 10,050 25,751 260,342,990 10,110.01
13 2020/06/11 9,940 9,320 92,306,330 9,904.11
14 2020/06/10 10,050 10,511 104,566,200 9,948.26
15 2020/06/09 10,000 18,863 187,132,350 9,920.60
16 2020/06/08 9,930 22,315 220,765,060 9,893.12
17 2020/06/05 9,820 36,163 350,481,930 9,691.73
18 2020/06/04 9,090 22,760 205,625,920 9,034.53
19 2020/06/03 9,000 15,079 129,850,030 8,611.32
20 2020/06/02 8,600 36,959 322,416,970 8,723.64
21 2020/06/01 9,920 14,587 143,686,950 9,850.34
(A) 1개월간 가중산술평균주가 369,545 3,610,318,020 9,769.63
(B) 1주일간 가중산술평균주가 84,076 847,309,140 10,077.90
(C) 최근일 가중산술평균주가 3,555 35,325,730 9,936.91
(D) 산술평균 [(A) + (B) + (C ) ] / 3 9,928.15
(E ) 기준주가 Min[(C ), (D)] 9,928.15
(F) 할증율 0.01866761% 　-
(G) 발행가액 호가단위 미만 절상 9,930.00

3) 기타 본 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 &cr;대표이사에게 위임함.&cr;&cr;4) 상기 유상증자 일정은 예정일이며, 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음&cr;

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조(신주인수권) &cr; ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정받을 자를 정할 수 있다.&cr;1. 유가증권 시장이나 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 되는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선, 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 법인, 개인에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국의 전략적 투자자에게 신주를 발행하는 경우

③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 법인, 개인에게 신주를 발행
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
인바이츠&cr;헬스케어(주)-금번 유상증자와는 별개로 최대주주로 변경을 예정하고 있는 인바이츠헬스케어(주)로부터 진단제품사업의 활성화를 위한 &cr;생산시설 확장자금을 조달하기 위함금번 유상증자와는 별개로&cr;인바이츠헬스케어(주)는 &cr;당사의 최대주주인 홍콩&cr;디안과기유한공사의 보유&cr;주식 1,383,105주를 양수할예정이며, 이 경우 당사의 최대주주는 기존 홍콩디안과기유한공사에서 인바이츠헬스케어(주)로 변경될 예정입니다.805,639의무보유 1년
제3자배정 대상자 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl