가. 업계현황 및 전망
(1) 산업의 특성 및 성장성
■ 신약개발 사업부문
신약개발 사업부문에서 영위하는 시험수탁 기관(CRO, Contract Research Organization) 사업은 제약회사가 신약개발 기간을 단축하고 비용을 절감하기 위하여 아웃소싱하는 사업으로 신약개발 단계에서 제약사의 의뢰를 받아 비임상시험 및 임상시험 진행의 설계, 컨설팅수행, 모니터링, 데이터링, 허가대행 등의 업무를 대행하고 있습니다.
의약품 허가 및 규제의 강화, 신약출시 지연에 따른 규모의 불경제 등 제약시장의 변화는 제약 연구개발(R&D) 생산성 감소, 수익창출력 감소로 이어지고 있습니다. 그에 따라 제약기업들은 연구개발 비용 절감을 위해 점차 업무의 일부 아웃소싱을 확대하는 추세로, 제약 CRO 업무는 특히 선진국을 중심으로 급격히 확산되며 그 중요성이 부각되고 있습니다.
CRO 사업분야는 기술수준이 높고, 기술의 변화속도가 빠르며, 표준의 중요성이 크고, 개발프로세스의 복잡성 또한 크기 때문에 현재 해당 업종 내에 필요한 연구개발서비스를 제공할 수 있는 민간부문의 공급규모는 부족한 반면, 이들을 필요로 하는 업계의 수요는 크다고 평가되고 있습니다. 따라서 CRO 사업분야는 전체 연구개발서비스자체의 성장가능성이 클 뿐만 아니라, 민간부문을 통한 R&D 서비스산업 활성화의 잠재력이 가장 큰 업종으로 볼 수 있습니다.
■ 생명공학 사업부문
1) 유전체분석사업
사람이 가지고 있는 모든 유전 정보를 해석하고, 유전자가 가지고 있는 모든 염기 쌍의 DNA 염기배열 순서를 알아내어 질병과의 연관성에 관련한 연구뿐만 아니라 진단 및 예측 검사까지 가능하게 하는 유전체 분석 사업은 분석기기 분야의 발전과 함께 정확한 분석결과를 확보할 수 있는 전문성과 경험에 근거한 분석 노하우가 필요한 산업입니다. 또한 산출되는 유전체 정보의 양이 증가함에 따라 대용량 유전체 정보를 처리할 수 있는 생물정보기술 (Bioinformatics)의 중요성이 요구되는 분야입니다.
현재 우리나라에서 연구 및 사업화가 활발하게 진행되고 있는 유전체 서열 분석 사업은 '유전체 빅데이터 시대'라는 말과 함께 사용되며, 21세기 경제성장을 인류 공통 과제의 해결방안을 제시할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 실제로, 전 세계적으로 인간 유전체 빅데이터 확보 경쟁이 치열한 가운데, 국내에서도 일부 대학과 바이오 기업에서 시작한 유전체 지도 및 분석과 관련한 연구가 지방자치단체와 정부 출연연구소 등으로 확대되고 있습니다. 이를 통하여 도출할 수 있는 정보에 대한 핵심 원천기술개발을 선점하기 위한 각국의 경쟁이 매우 치열한 분야라고 할 수 있습니다.
유전체 분석은 스마트 헬스케어와 정밀의료의 근간을 이루고 있으며, 치료에서 예방으로 의료 패러다임의 변화를 유도하고 있습니다. 유전체 분석 기술은 염색체의 이상 현상을 현미경으로 확인하던 수준에서 염기서열이 중복되거나 결실되는 현상과 같이 유전자의 구조적 이상을 검사하는 단계로 발달하였으며, 현재는 개인 유전체 해석이 가능할 뿐 만 아니라 소프트웨어와 클라우드, 빅데이터 등의 IT영역과 접목되어 융합산업으로 그 영역이 확장되고 있습니다. 또한 진단, 예측에서부터 표적치료제 개발에 이르기까지 보건산업 내의 다양한 적용이 가능하기 때문에 이를 위한 자동화, 고속화를 포함한 다양한 기술 등이 함께 적용되고 있습니다.
2) 유전체 체외진단검사사업
당사의 생명공학사업부문에서 영위하고 있는 체외 유전체진단검사사업은 정밀의료산업으로의 패러다임의 변화로 인하여 성장하고 있습니다. 체외진단 (In Vitro Diagnositic, IVD)은 조직, 혈액, 침, 소변, 세포세척액 등 인체에서 유래한 물질을 이용해 몸 밖에서 신속하게 질병을 진단, 예측, 모니터링하는 기술을 의미합니다. 최근 경제적이고 효과적인 치료와 예방을 위한 개인 맞춤형 의료 (Personalized medicine)의 필요성이 증대되면서, 체외진단(IVD) 산업 관련 시장의 수요가 급격하게 증가하고 있습니다. 최근 질병 진단의 패러다임은 조기진단을 통한 질병의 조기 치료 및 확산 방지와 같은 예방의학으로 옮겨가고 있는 추세이며, 또한 높은 초기 사망률을 나타내는 급성 패혈증이나, 치료에 있어 조기 치료 및 시술을 요구하는 암의 경우 조기진단을 통해 환자의 생존율을 증가시킬 수 있어, 정확하고 빠른 진단기술 의 개발이 끊임없이 요구되고 있습니다. 이 때, 차세대 시퀀싱 분석법, 새로운 소프트웨어 알고리즘 및 다중 오믹스 (Multi-omics) 기술이 적용되며, 이러한 디지털 방식의 접근법을 활용하면 보다 자동화된 테스트 환경을 제공할 수 있습니다. 이를 통해, 진단 프로세스를 단순화 및 신속화하여 진단 시장의 패러다임 전환이 가능할 것으로 보입니다.
코로나 시대를 지나며 '체외진단'은 프로세스를 단순화 및 신속화하며 관련 시장의 패러다임 전환을 예고했습니다. 세계적인 고령화 추세와 감염성 질환 증가 등으로 인해 체외진단 시장은 더욱 탄력을 받을 것으로 전망됩니다. 코로나19와 같은 감염성 질환 외에도 각종 암, 심혈관 질환, 알츠하이머와 같은 중증질환뿐만 아니라 보편적인 질환에서의 조기진단 및 동반진단을 포함한 맞춤 진단과 예후예측 진단에서도 유용할 것으로 예상되며, 소량의 검체를 이용해 많은 종류의 검사의 일괄적 처리가 가능하고, 고감도의 질환 정보와 치료 효율을 극대화할 수 있는 정보를 정확하게 제공한다는 점에서 혁신적인 기술이라는 평가를 받고 있습니다.
정밀의료는 유전체 정보, 진료정보, 임상정보, 생활습관정보 등을 통합 분석하여 환자 특성에 맞는 맞춤형 의료서비스 (질병 진단, 치료와 예방 등)를 제공하는 것을 의미합니다. 정밀의료 실현을 위한 필수 요소로서 유전체 의학 (인구집단 코호트, 진료정보 (의료기관), 유전체정보 기반 맞춤 의료기술), 모바일 헬스케어 (보건의료 빅데이터 (공공기관), 모바일 헬스케어 기술 기반 건강관리 서비스) 그리고 빅데이터 분석 및 보안 기술이 필요합니다. 인간의 질병과 치료에 있어 유전자가 여전히 매우 중요한 요인이지만 이 외에도 환경, 생활습관 등 고려되어야 하는 요소가 매우 많아 더 정교하고 폭넓은 연구가 진행되어야 한다는 인식이 발전하게 되었습니다. 정밀의료와 다양한 연구 결과를 바탕으로 진단이나 처방약을 결정할 때 환자의 생활습관, 유전정보를 고려한 '맞춤치료'에 ICT와 유전체분석기술을 적극 활용하여 방대한 환자의 의료정보를 빅데이터로 관리, 연결함으로써 치료의 정확도를 높이는 맞춤의료(Personalized Medicine)의 구현이 가능해 질 것으로 예상됩니다.
■ 콜드체인사업
콜드체인이란 공급 체인(Supply Chain) 내에서 타깃으로 한 목표 온도를 유지 한 상태로 생산, 보관, 운송, 판매에 이르기까지에 걸친 전 과정을 의미합니다. 콜드체인은 매우 효율적이고 기술집약적인 비즈니스이며 다른 한편으로는 글로벌 헬스케어산업을 연결하는 망(網)입니다. 콜드체인과 매우 큰 연관이 있는 헬스케어제품의 수요와 공급은 신흥경제, 기대수명의 연장, 기술의 진보 등에 힘입어 전 세계에 걸쳐 증가하고 있습니다.
■ 진단제품사업
체외진단은 인체로부터 채취된 다양한 검체(혈액, 소변 등)에 대한 생화학적 반응을 활용하여 얻은 데이터를 바탕으로 질병의 유무 및 경중을 판단하는 방법입니다. 진단제품사업에서는 체외진단 중에서도 질병의 원인이 되는 병원체(바이러스, 박테리아 등)의 유무를 검사할 수 있는 분자진단의료기기를 개발 및 제조하고 있습니다. 분자진단의료기기는 세계적으로 유행하고 있는 코로나19의 원인인 SARS-COV-2 바이러스를 검출하는 가장 표준화된 검사방법으로 알려져 있습니다. 과거 사스, 메르스, 그리고 이번 코로나19 대유행을 통해 분자진단은 매우 유용하게 사용되고 있으며, 지금도 감염병 체외진단에서 주요하게 활용되고 있어 시장성은 커지고 있습니다.
(2) 경기변동의 특성, 계절성
가) 경기변동의 특성
■ 신약개발 사업부문
신약개발 사업부문의 CRO 용역 사업은 대부분 제약사가 주요 매출처로서 연구개발이 지속적으로 이루어져야 하는 산업의 성격상 전반적으로 경기변동에 의해 크게 영향을 받지 않는 산업으로 인식되고 있습니다.
■ 생명공학 사업부문
1) 유전체분석사업
GIA(Global Industry Analysts)에 따르면, 글로벌 디지털 헬스케어 시장은 2020년 1,520억 달러(약 182조 원)로 세계 반도체 시장 규모인 4,330억 달러의 35%에 해당하는 규모이며, 이후 연평균 성장률 18.8%로 성장하여 2027년 5,090억 달러(약 610조 원) 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 글로벌 제약시장의 평균 성장률 3%과 비교하면 6배가 넘는 큰 성장입니다. 디지털 헬스케어 시장은 스마트폰 및 IoT 기반 웨어러블 기기 등과 함께 성장기에 접어들었으며, 의료기기 전문업 체뿐만 아니라 글로벌 ICT 기업, 스타트업에 이르기까지 다양한 기업들의 시장 진출로 인해서 그 성장이 가속화되고 있습니다. GIA는 디지털 헬스케어 산업을 크게 모바일 헬스케어, 디지털 헬스시스템, 헬스분석, 원격의료 4가지 영역으로 구분하고 있는데, 각 영역별로 살펴보면 2021년 말 기준 모바일 헬스케어가 가장 큰 규모를 차지하였고, 디지털 헬스시스템, 헬스분석, 원격의료 순으로 시장을 형성하고 있습니다. 향후 성장률 측면에서는 원격의료가 연평균 30.8%, 디지털 헬스시스템 20.5%, 헬스분석 18.9%, 모바일 헬스케어 16.6% 순으로 높은 성장추이를 보일 것으로 전망되어, 특히 코로나19 이후 원격의료 시장이 본격적으로 성장세에 접어들 것으로 예상됩니다.
글로벌 컨설팅업체인 보스턴컨설팅그룹(BCG)은 팬데믹 상황과 디지털 전환에 영향을 받을 △디지털 기술의 개입 △가정/지역참여 치료 △과학 기술의 가속화 △인재 채용 △건강형평성 등 향후 3~5년간 헬스케어 산업이 직면한 5가지 당면과제를 분석한 보고서를 발표했습니다. 헬스케어 분야에서 디지털 기술의 개입은 더 이상 선택이 아닌 필수 사항이며, 1차 진료의 60%는 원격의료 형태로 진행될 것이기 때문에 일정 관리의 유연성, 새로운 작업 모델, 의료 서비스 접근의 개선, 의료 서비스 품질의 유지 등에 대한 사전 준비가 필요합니다. 병원 내 진료를 넘어서는 재택 및 지역사회의 케어가 중요해지기 때문에 환자들의 선호체계 변화에 부응하는 기기, 치료법, 의약품 등의 개발과 혁신 과학·기술의 가속화가 필요하며, 전문가 부족 상황에 대비하여 데이터 입력의 자동화 등의 첨단 기술 도입이 필요하며, 의료 서비스 취약 계층을 위해 의료 제품이나 서비스가 적극 활용될 수 있는 방안 모색 필요하다고 언급하고 있습니다.
2) 유전체 체외진단검사사업
체외진단 (IVD) 이란 질병이나 기타 몸속 상태를 진단하고, 전반적인 건강상태를 모니터링 하여 질병의 치료와 예방을 목적으로, 체외진단 (In Vitro Diagnositic, IVD)은 조직, 혈액, 침, 소변, 세포세척액 등 인체에서 유래한 물질을 이용해 몸 밖에서 신속하게 질병을 진단, 예측, 모니터링하는 기술을 의미한다. 체외진단은 워크플로우에 따라 크게 중앙 집중식 테스트(Centralized Testing), 주변 기기 테스트(Referral and Perpheral Testing), 분산 테스트(Decentralized Testing)로 분류합니다. 이중에서, 임상 화학 및 면역 진단 (Clinical Chemistry and immunoassay), 분자진단 (Molecular Diagnostics, MDx)과 현장진단 (Point-of-Care Testing, POCT)은 향후 시장의 성장을 위해 특히 강조되는 분야입니다.
국내 체외진단 시장은 코로나19 이후 급격한 성장세를 보이고 있습니다. 국내의 진단용 의료기기 시장에서 체외진단이 차지하는 비중은 약 52.1%로 시장의 절반 이상을 차지하고 있습니다. 국내뿐만 아니라 해외시장에서의 수요도 큰 폭으로 증가했습니다. 식약처에 따르면 2021년도 의료기기 무역수지가 전년 대비 44% 성장, 3조 7,489억 원을 기록했습니다. 코로나19 바이러스 진단검사 관련 품목이 견인한 부분이 크다는 분석입니다. 2017년 기준 분석기와 시약, 소모품 등 체외진단기기 국내 시장 규모는 1조 원 안팎이었습니다. 세계 시장 규모는 600억 달러(한화 약78조8,100억 원) 였습니다. 미국 비즈니스 컨설팅 회사 프로스트 앤 설리번(Frost&Sullivan) 시장 자료에 따르면, 글로벌 체외진단 시장 전체 매출은 2021년 기준 992억2,000만 달러(한화 약130조3,254억7,000만 원)로, 연평균 6.9% 증가했습니다. 2026년에는 1,383억 달러(한화 약181조6,570억5,000만 원) 규모로 성장이 전망됩니다
■ 콜드체인사업
콜드체인사업부문의 메디칼유통 및 콜드체인 유통사업의 경우 경기변동에 따른 수요변화는 크지 않습니다.
■ 진단제품사업
체외진단은 인구 고령화와 질병 예측 수요의 증가로 인하여 빠른 성장이 예상되어 성장성이 높은 산업입니다. 또한 무형가치의 투입으로 고부가가치를 창출하는 첨단 지식 산업의 형태를 갖고 있으며, 인간의 생명 및 건강과 관련되어 있어 경기변동에 따른 영향이 적은 산업입니다.
나) 계절적 요인
■ 신약개발 사업부문
신약개발 사업부문의 CRO 용역서비스 사업은 계절적인 요인에 따른 수요변화는 크지 않습니다.
■ 생명공학 사업부문
1) 유전체분석사업
신종 감염병 발생 수 증가와 이로 인한 질병에 대한 신속한 예방 및 진단의 필요성이 대두되고 있습니다. 메르스, 사스 또는 코로나19와 같은 치명적인 전염병 출현 시 일시적으로 시장 급증하며, 계절별로 발생하는 질병의 양상에 주목하여 경기 변동에 대처해야 합니다.
2) 체외진단검사사업
미국 보건부에서는 2022년 1월, 공중보건위기(Public Health Emergency)를 선언하였고, 분자진단, 혈청/항체진단 및 환자관리용 진단키트를 포함한 체외진단키트를 긴급사용승인 제품군으로 허용하였고, 이는 아직도 유효한 상황입니다. 이러한 가속화 승인 경로는 체외진단 시 장의 주요 성장 동력으로 작용하였으며, 자가진단키트의 가용성 증가 등 긍정적인 영향을 미 치며, 장기적으로는 개인 맞춤형 의료 산업을 육성하는데 있어 계속해서 동기부여가 가능한 요인을 제공할 것으로 예상됩니다.
■ 콜드체인사업
콜드체인사업은 별도의 계절적 요인에 영향을 받지 않습니다.
■ 진단제품사업
계절에 따라 사용이 요구되는 제품의 변화는 있으나, 다양한 제품라인을 갖추고 있어 계절에 따른 영향은 크게 받지 않습니다.
(3) 제품의 라이프사이클
■ 신약개발 사업부문
신약개발사업부문의 CRO 용역서비스 사업은 기술수준이 높고, 기술의 변화속도가 빠르며, 표준의 중요성이 크고, 개발프로세스가 복잡하므로 현재 해당 업종내에 필요한 연구개발서비스를 제공할 수 있는 민간부문의 공급규모가 부족한 상황입니다. 또한 CRO용역서비스를 수행한 경험이 많아야 하며, 분석 전문성과 노하우도 확보하여야 합니다. 회사는 국내 최초 독성동태부분 GLP(Good Laboratory Practice) 인증 분석기관으로 글로벌 기준에 적합한 Regulated Bioanalysis 분야에 있어 최고의 경험과 전문성, 노하우 보유하고 있습니다. 회사가 영위하고 있는 CRO 용역서비스 사업은 전문성과 노하우가 확보되어 있어 상대적으로 오랜 기간동안 시장에서 영향력을 행사할 수 있습니다.
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* GLP : 비임상시험 관리기준. 의약품 안전성 시험의 신뢰성 보증을 위해 연구인력, 시험시설 및 장비, 시험방법 등을 조직적, 체계적으로 정해 놓은 기준으로서 GLP인증은 시설, 인력, 운영 등의 종합적인 판단에 의거하여 식약처등의 기관으로부터 주어지고 있습니다. |
■ 생명공학 사업부문
생명공학사업부문의 사업영역은 기술에 대한 수명주기 (Life Cycle)의 경우, 지적재산권 등에 의해 보호받고, 여러 분야로 파생됨에 따라 기술 수명 주기가 장기화되고 있는 추세입니다. 하지만 기술에 따른 컨텐츠의 경우, 다양한 검사 방법의 개발 및 진단 기법의 발전으로 인한 다양한 질병군의 발견으로 인하여 빠른 기술 수명 주기를 가지고 다양화 및 세분화 되는 경향을 가지고 있습니다.
1) 유전체분석사업
생명공학사업부문에서 생산, 판매하는 진단 키트의 경우, 인간의 질병 진단, 치료에 활용되는 특성상 IT 분야나 기타 제조업과 달리 개발된 신제품이 시장에 바로 판매될 수 없으며, 보수성이 강한 의료산업과 밀접한 관련이 있어 허가 및 신고에 상당한 시간이 소요됩니다. 이러한 특성에 따라 진입하기까지 오랜 시간이 소요되지만, 진입 시 지속되는 시간은 장기간이 될 수 있습니다. 하지만 최근 기술의 발전 속도가 매우 빠르기 때문에 새로운 기술에 대한 기술 수명 주기가 짧아지고 있는 추세입니다.
생명공학사업부문에서 수행하는 개인유전체 분석의 경우, 실제로 병원이나 검진센터에서 사용되기 때문에 안정성 및 신뢰도 확보에 상당한 시간이 소요됩니다. 진입하고 난 후에 기술 수명 주기는 안정적이지만 해당 기술의 컨텐츠는 빠른 변화를 요구 하고 있습니다. 또한 감염성 세균이나 바이러스를 진단하는 제품의 경우 각종 항생제나 항바이러스에 대한 돌연변이종의 출현으로 지속적인 제품의 개선이 필요합니다. 다양한 진단기술과 신기술이 개발되어 조금 더 간편하고 빠르게 진단할 수 있는 방법들이 개발되고 있어 이런 신기술이 도입을 요구 하는 시장의 요구에도 충실하게 반응해야 하며, 지속적인 제품의 개발과 개선이 요구되는 개인유전체 분석의 경우 라이프 사이클은 점점 더 짧아진다고 할 수 있습니다.
2) 체외진단검사사업
당사의 수탁검사사업 영역인 분자생물학적 유전자검사의 경우, 정확한 실험 방법 및 신뢰도 높은 결과 도출, 이를 통해 축적되는 안정적인 결과의 확보가 가장 중요합니다. 진단 검사의 경우, 신제품 개발 후 임상 적용까지 식약처의 인허가 및 한국보건의료연구원의 신의료기술 행위 신청 등을 통해 인정된 검사 방법만이 선정되며, 이를 이용한 신뢰도 높은 검사 결과의 축적에 상당한 기간이 소요됩니다. 검사 목적의 특성 상 유용성의 입증 없이 방법의 변경이 어려우며, 한 가지 유용한 방법이 여러 분야로 파생이 되는 특성을 고려할 때 기술 수명 주기 (Life Cycle)는 장기적으로 안정적인 특징을 보입니다.
■ 콜드체인사업
국내 콜드체인 패키징 분야에 대한 라이프 사이클은 도입기 단계입니다. 상품에 대한 경쟁은 높지 않으나 주 사용자층이 정해져 있다고 할 수 있습니다. 하지만 국내 바이오 의약품 산업 육성 정책과 더불어 성장할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 콜드 체인 패키징은 이러한 바이오의약품의 운송에 필수적으로 사용되고 있으며 그 적용은 바이오의약품의 성장과 함께 증가할 것으로 예상됩니다.
■ 진단제품사업
체외진단의료기기는 인간의 질병을 진단하고 치료에 활용된다는 중요성에 따라 국내 식품의약품안전처는 제품의 인허가에 다양한 규제 기준을 설립하고 있습니다. 그리고 체외진단의료기기(IVD) 유럽 규제 프레임은 지침(체외진단의료기기 관리 지침, IVDD)에서 규정(체외진단의료기기 관리규정, IVDR)로 변경하여 제품의 등급을 재분류하여 기존보다 규제조항이 8배 이상 많은 기준을 적용하고 있는 상황입니다. 이러한 특성에 따라 신규개발 제품의 시장 진입까지 오랜 시간이 소요되지만, 진입 후에 시장에서의 지속되는 시간은 반대로 길어질 수 있는 시장이 형성되고 있습니다.
(4) 대체시장의 존재여부 및 산업의 향후 전망
■ 신약개발 사업부문
신약개발 사업부문의 CRO 사업분야에 있어서 이를 대체하는 시장은 존재하지 않습니다. 신약(또는 제네릭)개발에 대한 사용 허가를 받기 위해서는 반드시 거쳐야 하는 시험절차에 속하는 사업분야이기 때문에 이를 대체하여 다른 방식으로 신약 등에 대한 허가를 득할 수는 없습니다.
■ 생명공학 사업부문
1) 유전체분석사업
바이오산업 중 질병 예방 및 진단에서 가장 핵심적인 위치를 차지하고 있으며, 기술적으로도 발전 가능성이 높기 때문에 대체시장의 형성이 어렵다고 판단됩니다. 동일 기술의 대체 시장 형성은 가능하지만 현재 빠르게 발전하고 있는 기술의 속도를 따라잡기는 힘들기 때문입니다. 하지만 검사 결과의 대체 시장 형성은 가능할 것으로 판단되며, 현재 널리 이용되고 있는 화학적 검사법을 이용한 진단이나 산전 유전자 검사 등을 통한 태아의 유전질환 판별 등으로 요약될 수 있습니다.
2) 체외진단검사사업
질병 진단의 분야뿐 만 아니라 질환 발병을 예측할 수 있는 지표 개발을 통해 특정 질병의 사전 예방 및 맞춤치료 또는 이를 구현할 수 있는 진단용 체외 진단 기기의 개발 및 생산까지 바이오산업 전반에 걸친 모든 작업을 수행하고 있기 때문에 정확한 의미의 대체 시장은 아직 없다고 판단됩니다. 글로벌 체외진단 시장 전체 매출은 2022년 기준 992억 2,000만 달러로, 연평균 6.9% 증가하여, 2026년 1,383억 달러의 규모로 성장할 전망입니다. 북미 지역 국가의 지속적 성장이 예상되어 2021년 체외진단 성장률은 13.1%로 시장을 주도하고 있으며, 유럽이 연평균 4.9%로 증가해 그 뒤를 잇고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 경우, 생태계를 경쟁력 있게 만드는 글로벌 플레이어의 존재로서, 중국과 일본이 자국의 제조업체 (Domestic manufacturer)를 기반으로 성장하고 있습니다.
국내 체외진단에는 진단 정확도를 개선할 수 있는 디지털화 및 대량 진단이 가능하고 적용 분야를 다양화할 수 있는 플랫폼 기반의 진단기술들이 출현 되고 있습니다. 먼저, 유전자 진단 분야에서 나노기술(NT)을 기반으로 정확도가 획기적으로 향상된 디지털 PCR 기술 및 차세대 염기서열분석기(NGS)를 이용한 신종 감염병 및 암 진단의 정확도가 향상되었습니다. 면역진단 분야에서는 반도체 및 나노기술을 융합하여 소형화되고 정확도가 개선된 현장 검사 제품의 개발이 확대되었습니다. 국내에서는 코로나19가 본격적으로 확산되고 이에 신속하고 효율적으로 대처함으로써 국산 체외진단 제품들이 국내 및 해외시장으로부터의 수요가 늘어났으며, 국내의 진단용 의료기기 시장에서 차지하는 비중은 약 52.1%로 시장의 절반 이상을 차지하고 있습니다.
■ 콜드체인 사업
넓은 의미의 콜드체인 시장을 대체할 수 있는 대안은 없으며 콜드 체인에 대한 솔루션 등은 지속적으로 발전해 나갈 것으로 예상합니다.
■ 진단제품사업
메르스, 사스, 코로나19 등 예측불허의 질병이 늘어가면서 체외진단시장은 대체 불가능한 매우 중요한 시장입니다. 그 에 따라 시장 규모도 갈수록 커지고 있습니다. 분자진단시장은 2020년 229억 4000만 달러에서 연평균 5.8% 증가하여 2025년 304억 2000만 달러로 성장이 예상되고 있습니다.
(5) 관련법규 또는 정부의 규제 등
■ 신약개발 사업부문
신약개발 사업부문의 생동CRO 사업은 생물학적 동등성시험실시기관 운용의 실효성을 높이기 위해 약사법의 적용을 받아 임상시험검체분석기관으로 지정을 받아야 수탁업무를 수행할 수 있습니다. 기관 지정을 위해서는 인력·장비 ·기자재·시설 현황, 표준작업지침서 등을 식약처에 제출해야 하며 실태조사를 받아야 합니다.
임상CRO 사업의 경우에는 국내 임상시험 수준 향상을 위해 임상시험수탁기관(CRO)이 자율적으로 등록할 수 있는 민간주도 '자율등록제'를 실시하고 있습니다.
■ 생명공학 사업부문
1) 관련법규생물다양성협약 (Convention on Biological Diversity, CBD)은 유전자원 관련 최초의 협약이고, 나고야의정서는 ABS원칙 (Access and Benefit-Sharing, CBD 및 나고야의정서에서 규정하고 있는 것으로, 생물유전자원에 대한 접근 및 이익공유에 관한 원칙을 의미, 즉 생물유전자원을 이용하는 자는 유전자원 제공국에 미리 통보해 승인 (PIC)을 받아야 하며, 해당 유전자원을 이용해서 얻은 이익은 상호 합의된 계약조건 (MAT)에 따라 배분해야 한다는 것을 명문화 함)에 따라 유전자원의 접근 및 이익공유에 대해 규정한 국제조약입니다. CBD와 나고야의정서에서는 유전자원뿐 만 아니라 최근에는 유전정보가 그 범위 및 대상인지 여부에 대해 논의하기 시작하였습니다.
CBD 뿐만 아니라 ITPGRFA (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture), WHO (World Health Organization), BBNJ (Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction) 등의 국제논의에서 유전자원 및 유전정보의 접근 및 이익공유에 대해 논의되기 시작했습니다. 유전정보 관련해서는 UNESCO에서 국제선언으로서 최초로 언급했으며, OECD에서는 유전정보의 국가간 이동, 바이오뱅크 관련 가이드라인 제정 등이 논의되고 있습니다.
유전체분석은 관련 법령 및 정부의 규제가 미치지 못하는 분야였으나 최근 생명공학산업에 대한 관심이 고조되면서 '생명윤리 및 안전에 관한 법률'이 시행되고 있고 병원을 통하지 않은 유전자 검사는 불가하며, '유전자검사기관'과 최근 법개정을 통해 시행중인 '인체유래물연구기관'의 등록을 통해 관리 받고 있습니다.
2) 정밀의료관련 제도적 이슈
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이슈 원인 |
관련 법 |
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정보 |
남용가능성 |
개인의 유전체 정보 활용 |
생명윤리법, 개인정보 보호법 |
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차별가능성 |
개인 유전체 정보의 악용 |
생명윤리법 |
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환자동의서 |
개인의 유전체 정보 수집 및 활용 |
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과대광고 방지 |
유전체/유전자 검사의 상업화 |
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바이오뱅크 구축 |
인체유래물, 유전체 정보 수집 |
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허가 |
느린 인허가 |
유전체 분석 관련 제품/서비스 등장 |
의료기기법 |
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비의료기관 규제 |
비의료기관의 역할 확대 |
생명윤리법, 의료법 |
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질병예방 유전자검사 규제 |
질병관련 유전자검사 허용 범위 |
생명윤리법, 국민건강보험법 |
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특허 |
유전자 특허정책 |
유전자 특허의 허용 범위 |
특허법 |
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(출처: 정기철 외,2014) |
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3) 허가관련 이슈
가) 의료기기 인허가 시스템
새로운 의료행위의 안전성과 유효성 평가를 위한 신의료기술 평가제도 관련해서는 평가기간에 대한 문제가 제기되고 있습니다. 이에 따라 정부는 바이오헬스산업 시장 활성화를 위해 신의료기술평가 간소화 및 신속화 등의 정책을 추진하고 있습니다.
나) 비의료기관의 역할 확대
맞춤 의료로 인해 건강관리 등 예방 분야에서 비의료기관의 역할이 증대할 것으로 예상됩니다. 다만 비의료기관에 적용되는 규제 및 인력에 요구되는 기준이 높지 않아, 비의료기관에서 제공하는 서비스에 대한 안전성이나 유효성 등에 대한 문제가 제기될 수 있습니다.(전문성 기준이 의료기관에 비해 낮은 상황)
다) 치료에서 예방시스템으로의 전환
생명윤리법에는 질병과의 연관성이 높지 않은 19개 유전자 검사들에 대해 금지하거나 제한하고 있으며, 예방차원에서 이루어지는 유전자 검사에 대한 보험이 괴지 않고 있습니다. 기술발전을 고려해 유전자 검사에 대한 규정을 재검토할 필요가 있고, 예방차원의 유전자 검사를 보험체계에 포함하는 방안을 검토할 필요가 있습니다.
4) 특허관련 이슈
미국의 경우, 최근 유전자 특허 취득을 어렵게 만들고 있는 상황으로 특허를 통한 기술의 지적재산권 보호 문제가 이슈가 되고 있습니다.
유전자 특허 이슈는 미국의 특허정책이 변화면서 유럽 등 주요국뿐만 아니라 국내 정책에도 영향이 있을 것으로 예상됩니다.
■ 콜드체인사업
1) 해외
세계보건기구(WHO)에서는 감염성 물질에 대한 운송 규정을 마련하여 준수하고 있습니다. 감염성 물질에 대한 운송 규정에는 패키징에 대한 조건이 설명되어 있으며 반드시WHO에서 규정하는 감염성 물질이 규정되어 있습니다. 이것은 감염성 물질의 운송 중 발생할 수 있는 위험성을 제거하기 위한 조치로UN 인증을 획득한 포장재에 한해 항공 운송이 가능합니다.
2) 국내
질병관리본부에서 지난2013년에 공지한 감염성물질 안전수송 지침이 있으며 그 역시UN인증을 획득한 포장재로 감염성 물질 운송을 요구하고 있습니다. 온도조절이 요구되는 포장재의 경우는 공식적으로 사용되는 ISTA(International Safe Transit Association) 에 등록된 기업의 내부 테스트를 거친 제품에 대하여 그 성능을 인정해 주는 상황입니다.
■ 진단제품사업
1) 국내
식품의약품안전처는 체외진단의료기기 심사 등에 관한 규정을 제정하여 고시하고 있습니다. 또한 다양한 체외진단의료기기에 적용 가능한 가이드라인을 발행하여 제품의 분석적 성능과 임상적 성능에 대한 기준을 마련하고 있습니다. 또한 기관생명윤리위원회(Institutional Review Board, IRB)의 임상시험 및 잔여검체에 대한 관리 규정이 확대되어 진단제품의 개발 및 허가에 대해 매우 높은 수준을 요구하는 상황입니다.
2) 해외
98/79/EC(IVDD)를 대체하는 새로운 체외진단의료기기에 대한 규정 IVDR 2017/746 EU가 2017년 05월 26일 발효되었습니다. 2022년 05월 26일까지 5년의 기간 동안, 현재 CE 마크가 있는 체외진단의료기기의 제조업체는 개정된 IVDR 요구사항으로 전환해야 합니다. 코로나-19로 인해 기한은 1년 연장되었으나, 개정된 IVDR 요구사항으로의 전환은 변함없는 상황입니다.
(6) 자원조달상황
당사의 원재료는 CRO 용역 및 진단키트 등에 사용되는 각종 시약 등을 의미합니다. 현재까지 원재료는 국내 생산 또는 국내 대리점을 통해 직접적으로 구매하여 사용을 하고 있으며, 고정 거래처가 대부분입니다. 당사가 시험하는 시험의 유형 및 종류, 성격에 따라 회사가 지정하는 시험재료에 따라 가격의 차이는 있으나, 시험재료 및 원재료의 가격변동은 거의 없습니다.
당사에서 인건비가 차지하는 원가 비중은 타 산업에 비해 다소 높습니다. 이것은 연구개발 서비스산업적인 특성에 의해 연구직의 비중이 높기 때문입니다. 석·박사 중심의 연구직 구성으로 인해 인건비의 원가 비중이 높은 특성이 있습니다. 또한 CRO 시장의 업체수가 작아 기본적인 수급 기반이 취약하여 유경험 인력 수급이 원활치 않은 문제점이 있으나, 최근에는 분야별 전문 인력의 수급이 서서히 개선되는 등 노동력 수급 상황도 대체로 안정적인 궤도에 올랐다는 평가를 받고 있어 인력, 자금 등과 관련된 자원조달 상에 어려움은 크지 않을 것으로 예상됩니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 생물학적 동등성시험, 비임상 및 임상에서의 약물 체내동태 연구, 생체시료 중 약물분석법 개발, 독성 동태 시험, 의약품 내 미량분석법 개발, 0상~3상 및 PMS를 포함하는 임상시험 컨설팅을 주 사업으로 영위하고 있으며, 바이오 칩 산업 중 DNA chip, Protein chip 및 PCR 키트를 연구개발 후 제품화하는 사업 등 생명공학 사업부문 및 바이오 물류상품을 취급하는 유통사업부문 등의 사업을 영위하고 있습니다.
신약개발사업부문은 2013년말에 업계 최초로 API6500장비를 확보한 이후, 2015년 API5500 QT 장비 확보에 이어 최근 TQ6500+ 및 TQ5500+ 등의 분석장비를 확보하는 등 최신 분석시설 및 연구인력에 지속적으로 투자하고 있으며, 2021년에는 세계적으로 high-end 급 장비인 TQ7500장비를 도입하였으며, 이를 통해 동종업계 최고의 장비와 고급 연구인력을 보유하고 있습니다.생명공학사업부문은 2019년 8월에 NITS(Non Invasive Prenatal Screening) CE 인증 획득, 2020년 3월 코로나19 진단키트 유럽CE인증 획득, 2020년 4월 COVID-19 진단키트 수출허가 획득(식품의약품안전처), 2020년 5월 코로나19 진단키트 국내 긴급사용승인(질병관리본부)과 코로나19 진단키트 미국 FDA EUA 획득, 2022년 6월에 미국병리학회(CAP) 인증을 획득하여 유전체분석, 수탁검사 및 진단제품 사업을 영위하고 있습니다
당사는 의약품 개발을 위한 Hub 역할을 하고 있는 신약개발사업부문과 유전자 검사제품 공급능력 및 신규 유전자 검사제품 개발능력과 신뢰성 있는 유전자 검사서비스 제공능력을 보유하고 있는 생명공학사업부문을 기반으로 바이오 물류 및 유통 마켓을 활성화함으로써 국내 시장에서 바이오 선도기업으로서의 위치를 공고히 하고 해외시장으로 진출함으로써 명실공히 글로벌 바이오 선도기업으로 거듭나기 위해 최선의 노력을 다할 것입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
■ 신약개발 사업부문
당사는 신약개발 과정 중 주요 단계인 생체시료 중의 약물분석(Bioanalysis)과 초기임상 시험 (Early-phase clinical trial)을 지원하는 CRO로, 주요 고객층은 신약 및 제네릭 약물 등을 개발하는 제약회사입니다. 세계적으로 제약계의 R&D 생산성이 저하되며, 아웃소싱의 중요성 및 기존의약품보다 월등한 신물질 탐색이 어렵다고 해도 과거와 달리 훨씬 강화된 절차 및 신뢰성 확보로 인하여 임상시험조건을 통과하기가 어려워져 전문적 CRO의 역할에 대한 필요성 부각되고 있습니다.
당사는 주력 기술 분야가 Bio-analytical labs과 Early development of Phase I clinical trial이며, 이미 다국적 비임상 및 임상 CRO들과 분석 업무의 파트너쉽을 가지고 있으며, 글로벌 수행 프로젝트 경험을 가지고 있어 현재 국내 제약사에서 필요로 하는 서비스를 제공할 수 있는 CRO 업체입니다. 또한 독성동태부분에서 국내 1호 Bio-analytical CRO GLP 인증기관으로서의 전문성과 많은 경험을 가지고 있어 국내 주요 제약회사 및 바이오벤쳐를 포함한 100여개 이상 회사를 클라이언트로 두고 있으며, 화이자, IQVIA, 인텔시어스 등 다국적 기업과 파트너쉽이 체결되어 있습니다.
신약개발사업부문의 CRO 서비스 개시 후부터 현재까지의 성장과정을 살펴보면 아래와 같습니다.
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구 분 |
시장 여건 |
생산 및 판매활동 개요 |
영업상 주요전략 |
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설립시 (2000~2005) |
-.국내 제네릭시장 형성 |
-.주요서비스 . 생동CRO/분석CRO(합성의약품) |
-. GLP기관 인증 획득 -. 비교용출시험 서비스 개시 -. GLP분석서비스 개시 |
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성장기 (2005~2014) |
-. 특허만료품목 증가 : 제네릭 건수 증가 -. 한미FTA 및 정책변화 에 따른 제약사 신약개발 R&D비용 증가 |
-. 주요서비스 . 생동CRO/분석CRO(합성의약품) . 임상CRO (Phase I, PMS) |
-. 기업부설연구소 인증 -. 분석장비 및 연구인력 업계 최다보유 -. 생동CRO 업계1위 유지 (최다건수 수행) -. 임상1상 사업 개시 |
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진행중 (2015~현재) |
-. 기존 개량신약 위주의 국내 신약개발시장에서 2상~3상 시장 확대 -. 생동성시험의 GCP기준 적용으로 인한 국내 생동성시험 시장 규모 확대 |
-. 주요서비스 . 분석CRO (합성의약품, 바이오의약품, 방사선표지의약품) . 생동CRO/임상CRO(Phase I~III, PMS) - Project Management - Monitoring - Data Management - Quality Assurance - Consulting |
-. 임상1상사업 안정적 정착 -. 임상2상~3상 사업개시 ⇒ 매출증대 -. 바이오의약품/AMS를 이용한 방사선표지의약품 분석서비스 개시 ⇒ 경쟁력강화 -. DM 서비스 개시 ⇒ 생동성시험의 규정 변화에 대한 신속히 대처하여 경쟁력 강화 |
■ 생명공학 사업부문
1) 유전체분석사업
당사는 2014년 12월 주식회사 지노첵을 흡수합병하여 생명공학사업부문을 신설, 운영하고 있습니다. 동 사업부문의 질환예측 유전체 분석의 경우 국내 4개 검진센터중의 하나인 하나로의료재단과 연계하여 서비스를 시작하여, 경쟁사와는 다르게 순조롭게 시장에 진입을 하였으며, 전략적인 마케팅으로 경쟁사와의 우위를 점할 수 있었습니다. 당사의 경우 경쟁사와의 검사법과 비교할 때 독자적인 기술개발의 장점이 있으며, 또한 경쟁사의 경우 질환예측 유전체 분석에 초점을 두고 시장경쟁을 하고 있으나, 당사의 경우 생애주기별 유전체분석을 위한 모든 분석기반을 구축하여 경쟁사보다 넓은 소비자층을 대상으로 하고 있다는 장점을 보유하고 있습니다.
생명공학 사업부문의 회사설립이후 현재까지의 성장과정을 살펴보면 아래와 같습니다.
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구 분 |
시장 여건 |
생산 및 판매활동 개요 |
영업상 주요전략 |
|---|---|---|---|
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설립시 (2000~2005) |
○ 인간 유전체(Genome, 게놈) 완전해독 ○ 다국적 기업의 디엔에이칩의 대량생산 시스템의 활성화 시기 |
○ 주요서비스 : 디엔에이 칩을 이용한 연구분석 서비스 ○주요매출처 : 대학교 및 제약사, 국가과제, 기업 |
○ 기술이전을 목적으로 국내외 연구진과 협약 및 국가과제 수주 ○ 연구개발 및 분석서비스를 위한 행정 시스팀구축(유전자 검사기관, 기업) |
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성장기 (2005~2014) |
○ 유전체분석기술과 IT기술의 결합을 통한 다양한 장비의 개발 ○ 차세대 염기서열결정기술(Next Generati on Sequencing, NGS)의 급성장 |
○주요서비스 : 디엔에이 칩, Real time PCR을 이용한 연구분석 서비스, 국가과제를 통한 진단 제품 및 다양한 제품 개발(남성불임칩, HLA칩,독성칩, 다수의 수산물의 종판 별칩 등) ○주요매출처: 기업, 병원, 제약사, 대학 |
○ 마케팅 조직 구축 및 기존 고객들과의 연계를 통한 연구협력 및 영업의 다각화 ○ 기관별 요구에 맞는 상품의 디자인을 통한 꾸준한 마케팅수행 |
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도약기 (2015~현재) |
○ 차세대 염기서열결정기술(Next Generati on Sequencing, NGS)의 성숙기를 통한 시장과열 예시
○ 맞춤형 건강관리 시스템에 관련 시장의 확대 |
○ 주요서비스 - 디엔에이 칩, Real time PCR, NGS, Digital PCR을 이용한 연구분석 서비스 - 생애주기별 예방, 진단, 먹거리 등에 다양한 제품의 상품화 ○ 주요매출처: 일반소비자, 기업, 건강검진 재단, 병원, 한방병원, 식품연구소, 원료 수입상 등 |
○ 기관별 맞춤형 제품을 포함한 플랫폼 비즈니스 런칭 ○ 제품의 인허가 작업을 통한 판매 확대 및 해외수출 시스템 확보 ○ 국내 의료기관과의 연계를 통한 개인별 맞춤형건강관리 프로세스 제공 |
당사는 한국 식품의약품안전처의 허가를 받은 50여개의 분자 진단 키트를 중심으로, 인간의 전 생애에 걸친 "생애 주기별 맞춤형 유전체 검사 서비스인 모아진(MoA Gene) 프로그램"을 설계하였습니다. 고객은 모아진 프로그램을 통해 생애 주기별 유전체 검사 서비스를 받을 수 있으며, 이를 통해 건강한 삶을 영위할 수 있습니다. 이는 현재 고령화 사회를 맞이하는 입장에서 매우 매력적인 아이템이며, 이는 향후 지속적인 시장 지배력 강화에 큰 영향을 끼칠 것으로 예상하고 있습니다.
또한, 최신 분자 진단 기술인 Digital PCR을 이용하여 태아의 다운 증후군 질환 발생 여부를 조기 스크리닝하는 NITS (Non-Invasive Trisomy Screening: 비 침습적 삼 염색체 검사)를 새로 개발하였습니다. 당사에서 개발한 NITS는 NGS 기반의 스크리닝 기법보다 그 가격이 매우 저렴하며, 분석 시간이 짧고, 한 번에 다수의 샘플을 스크리닝 할 수 있다는 장점을 가지고 있습니다. 이러한 기술적 우위를 통해 당사는 지속적인 시장 지배력 강화를 꾀하고 있습니다.
2) 유전체 체외진단검사사업
생명공학사업본부는 2015년 9월 30일 (재)서울의과학연구소로부터 해당부문의 영업양수를 통하여 운영되고 있으며, 휴먼지놈 검사와 세포유전 검사를 진행하고 있습니다.
당사는 국내 검사센터로는 최초로 유전자 기법을 임상 진단분야에 응용하여 적용하고 있으며, 새로운 검사방법의 개발로 진단의학의 가치를 높이고 있습니다. 또한 당사는 유전자 분석법을 이용한 친자감별검사의 국제 인증서를 획득한 이래, 암관련 유전자의 진단검사를 국내 최초로 실시하였으며, 각종 장기이식이나 골수이식에 필수적인 HLA DNA typing 방법을 실용화하여 지속적인 성장을 하고 있습니다. 또한 국내 최초로 CAP inspection 인증을 받고, 국내 정도관리 진단유전학 분과의 우수한 질 관리를 인정받아 referee기관(국내4개 기관)으로 선정된 당사의 세포유전 검사는 chromosome, FISH를 활용하여 산전진단 및 선천성 염색체결함, 백혈병 관련검사를 시행하고 있습니다. 또한 최근에는 NGS와 CMA (cytogenomic microarray)는 2022년도 CAP인증을 받음으로써 검사의 기술력과 결과의 정확도를 인정받았습니다.
(2) 시장점유율
CRO 용역 및 유전체진단 시장은 아직까지 공신력 있는 외부기관에서 발행되는 업계통계자료가 존재하지 않습니다.
(3) 시장의 특성
가) 국내외 시장규모 추이
■ 신약개발사업부문
글로벌 CRO 시장은 2018년 452억 8,300만달러(약 48조 9천억원) 규모를 형성하였고, 연평균 7.7%의 성장율로 2024년 717억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.
정부지원 증가 및 최신 인프라 및 임상인구 용의성 등으로 국내 CRO 시장은 꾸준히 증가할 것으로 기대되며 이는 높은 임상시험 품질, 탄탄한 인프라구조 및 명확한 규제 등 국내 CRO시장의 장점으로 국내 CRO에 위탁하는 제약업체들이 증가하는 추세입니다.
주력 기술 분야가 Bio-analytical labs과 Early development of Phase I clinical trial이며, 이미 다국적 비임상 및 임상CRO들과 분석 업무의 파트너쉽을 가지고 있으며, 글로벌 수행 프로젝트 경험을 가지고 있어 현재 국내 제약사에서 필요로 하는 서비스를 제공할 수 있는 CRO로서 국내 제약사의 제약개발 연구의 글로벌 파트너로서 발전할 수 있는 전망을 가지고 있습니다.
■ 생명공학 사업부문 (유전체사업)
글로벌 바이오산업 성장이 코로나19 영향으로 더 빨라질 것으로 전망됐습니다. 한국생명공학연구원 생명공학정책연구센터가 시장조사기관 '오리온 마켓 리서치'(Orion Market Research) 등 자료를 분석한 보고서 '글로벌 바이오산업 시장현황 및 전망(2021∼27)'에 따르면 2021년부터 2027년까지 글로벌 바이오산업의 연평균 성장률은 코로나19 이전에 예측한 수치(6.2%)보다 높아진 7.7%로 예상됩니다. 이에 따라 시장 규모는 2021년 5천837억 달러에서 2027년 9천113억 달러까지 증가할 것으로 예측됐습니다. 'DNA 시퀀싱'(DNA의 염기서열 순서를 분석하는 기술)과 '세포 기반 분석'(Cell-Based Assay) 등 코로나19 해결을 위한 혁신 기술 활용이 증가할 것으로 보입니다.
■ 콜드체인사업
백신 등 바이오의약품은 온도 유지 실패시 안정성(stability)이 깨지고 변질의 위험이 있어 안전성(safety)과 유효성(efficacy)이 매우 중요한 요소 입니다. 2020년에는 상온에 노출된 독감백신을 전량 폐기한 사례가 발생했으며, 코로나19 백신 또한 저온 유통이 강조됨에 따라 콜드체인 확보가 매우 중요한 요소입니다. 화이자의 코로나19 백신은 mRNA 유전물질이 매우 불안정하고 효소에 의해 쉽게 파괴되는 특성이 있어 영하 70°C 이하 환경에서 변질을 방지하는 것이 필요합니다.
백신 유통뿐만 아니라 코로나19 백신 진단 키트를 수출하게 되면서 바이오·의약품 콜드체인이 더욱 중요해졌습니다. 바이오·의약품 관련 기업들은 콜드체인 시설을 강화하고 운송 도중 온도이탈이 발생하지 않도록 관련 제품 연구·개발에 노력하고 있습니다. 전 세계적으로 의약품 콜드체인 시장이 급격하게 커지면서 국내 의약품 콜드체인 시장도 글로벌 기업의 요구에 맞춰 성장할 것으로 예상됩니다.
글로벌 시장기관인 그랜드뷰 리서치에 따르면 글로벌 콜드체인 시장규모는 2018년 1,679억 달러에서 연평균 15%씩 성장해 오는 2025년에는 약 4,000억 달러(약475조원)에 달할 것으로 전망되고 있습니다.
나) 경쟁현황 1) 경쟁현황
■ 신약개발 사업부문
신약개발 사업부문은 신약개발 과정 중 주요 단계인 생체시료 중의 약물분석(Bioanalysis, 비임상 및 임상검체분석, 생동)과 초기임상 시험(Early-phase clinical trial, 임상)을 지원하는 CRO로서 보유하고 있습니다. 현재 국내 CRO 시장규모는 2,500억원대로 추산되고 있으며, 25개 가량의 CRO가 국내에서 운영되는 것으로 알려지고 있습니다. 재단법인 한국임상시험산업본부 또한 국내 임상산업은 인프라의 우수성과 연구진의 풍부한 글로벌 임상시험 수행 경험으로 매력적인 지역으로 평가되고 있으며, 그에 따라 임상시험 수행의 증가, 국내 CRO 시장 확대로 이어지고 있습니다.
■ 생명공학 사업부문(유전체 사업)
유전체시장의 주요 참여업체들은 혁신적인 기술발전을 도모하여 시장을 선도하고자 노력하며, 타분야 글로벌기업과의 전략적 제휴를 추진하고 있습니다. 또한, 산업의 특성상 경쟁력 유지를 위하여 시설 및 인력양성에 지속적인 투자가 요구되며, 핵심 분석노하우의 축적과 다학제간 긴밀한 협력연구 및 네트워크 구축에 많은 노력이 요구됩니다.
이와 같이 오랜 기간 동안 꾸준한 투자와 축적된 노력들이 신규기업으로 하여금 시장 진출을 어렵게 하는 진입장벽 및 기술장벽으로 작용하게 됩니다. 이러한 유전체분석시장에는 현재 다수의 업체가 시장에 진출하여 사업을 영위하고 있으나, 대한민국에서는 디엔에이링크, 테라젠이텍스, 랩지노믹스, 엠지메드가 시장을 선점하고 있습니다.
■ 콜드체인사업
콜드체인 패키징은 바이오 분야에서 사용하고 있는 만큼 글로벌 Reference가 매우 중요한 요소 중에 하나입니다. 글로벌 임상 시험에서 사용되어 지고 있는지 혹은 매우 민감한 의약품 등의 운송에 얼마나 적용되어 사용되었는지 혹은 혹독한 외부 환경에서 안전하게 목표 온도를 유지하였는지에 대한 경험과 데이터 축적이 매우 중요한 진입장벽입니다. 하여 단시간에 시장을 확대하기는 어렵고 시장 선점 효과를 누릴 수 있는 시장입니다. 현재 당사의 콜드체인 패키징 사용에 대한 Reference는 글로벌 물류사인 FedEx, DHL. TNT, World Courier 등을 통하여 다년간 축적되어 왔으며, 신뢰할 수 있는 Qualification data를 고객에게 제공하여 신뢰성을 더욱 확보하고 있습니다.
■ 진단제품사업
코로나19로 인해 진단제품에 대한 관심이 높아지고, 이에 따라 많은 업체들의 시장 진입을 목표하고 있습니다. 이에 따라 코로나진단 시약을 시작으로 호흡기 진단 제품을 개발하는 다수의 회사가 생겨나고 있으며, 기존의 면역진단과 분자진단으로 나뉘어 형성된 회사들이 면역 진단과 분자진단을 모두 아우르는 플랫폼을 형성하기 위해 많은 노력을 하고 있습니다.
2) 경쟁업체 현황
■ 신약개발 사업부문
국내 생동CRO 업체중 주요 경쟁업체로는 바이오인프라, PPC코리아(구 바이오썬텍) 및 한국의약연구소 등이 있으며, 2022년 12월 31일 기준 바이오코아와 바이오인프라, PPC코리아(구 바이오썬텍) 등 상위 5개사가 전체 시장의 89.3%를 점유하고 있습니다.
2022년 12월 19일 기준 생동시험계획 승인현황은 다음과 같습니다
|
2022년 12월 19일 |
생동시험계획서 승인현황 |
|||||||
|
회사명 |
2016년 |
2017년 |
2018년 |
2019년 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
|
|
인바이츠바이오코아 |
48 |
40 |
28 |
42 |
60(13) |
72(20) |
49 |
|
|
바이오인프라 |
33 |
41 |
44 |
37 |
55(17) |
96(24) |
43 |
|
|
PPC코리아 |
42 |
35 |
38 |
32 |
44(15) |
82(12) |
27 |
|
|
한국의약연구소 |
10 |
27 |
15 |
41 |
30(5) |
71(12) |
25 |
|
|
DT&CRO |
- |
- |
2 |
42 |
26(7) |
46(19) |
21 |
|
|
엠바이오 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
|
|
프로메디스 |
6 |
10 |
17 |
17 |
20(3) |
21(1) |
17 |
|
|
그외 ( 기타 ) |
56 |
38 |
34 |
18 |
26 |
28(4) |
21 |
|
|
정보없음 |
- |
- |
- |
30 |
62 |
92 |
47 |
|
|
총계 |
195 |
191 |
178 |
259 |
323 |
508 |
280 |
|
■ 생명공학 사업부문(유전체사업)
유전체산업은 전세계적으로 향후 의료문제를 해결할 수 있는 실마리를 제공할 것이라 전망하고 있습니다. 지난 몇 년 동안 NGS 분석기술의 발전으로 개인유전체 염기서열 분석비용이 급감했습니다. 약물유전체학 (Pharmacogenomics), DTC 유전체학 (Direct-to-consumer Genomics) 그리고 웨어러블 데이터 수집 장치 (Wearable Data-collection Devices)의 발전은 정밀의학의 발전을 가속화 시킬 것입니다.
유전체산업 선두기업 현황
|
기업명 |
주요 기술 사항 등 |
|---|---|
|
Qiagen (독일) |
- 시료준비, 실험재료, 장비, 분석방법 등 유전체 연계 가치사슬 전반에 걸친 NGS 플랫폼을 강화하는 추세 - GeneReader NGS 시스템 등 새로운 제품추가를 통한 서비스 향상 시도 - Natera와 협력하여 태아선별 검사에 중점이 되는 cell-free DNA(무세포 DNA) 분석법 개발 예정 |
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Illumina (미국) |
- Illumina는 최첨단 NGS기술을 선도하고 새로운 종양학, 유전병 등 진단 응용분야에 자사의 기술을 적용하는 것이 목표 |
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F. Hoffmann-La Roche (스위스) |
- Roche사의 NGS시스템은 과정을 간소화하고 다양한 분석방법을 적용할 수 있게 하는 데 중점 - 2016년 클라우드 기반 연구에 착수하기 위해 Flatiron Health에 1억 7,500만 달러를 투자, 2019년에 19억 달러로 인수 결정 |
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Pacific Biosciences of California (미국) |
- NGS시스템에서 염기서열의 단편해독 시 한 번에 읽는 길이가 긴 장기 판독기술을 보유하고 있어 높은 정확성을 확보, 다양한 분야에서 활용 중 |
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Agilent Technologies (미국) |
- 유전체 특정영역에 대한 타겟시퀀싱과 더불어 데이터분석 간소화 과정을 통해 혁신 선도 - Population Genetics Technologies사의 특허인수 등 NGS의 정확성과 민감도를 향상시키고자 노력 |
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Thermo Fisher Scientific (미국) |
- 시료준비 자동화부터 타겟시퀀싱 및 분석에 이르기까지 NGS플랫폼의 전주기 과정 제공을 통해 종양치료 분야 정밀의료에 기여 - 다양한 유전자변이에 대해 매우 민감한 검출이 가능 |
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Beijing Genomics Institute (중국) |
- NGS 및 임상시험 서비스의 선두업체로 내부시퀀싱플랫폼과 더불어 온라인 클라우드 기반 유전체분석 플랫폼 제공 |
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Oxford Nanopore Technologies (영국) |
- 영국의 신생회사로, 단일분자 시퀀싱용 나노센서칩 기반 플랫폼 개발업체 - 차세대 시퀀싱플랫폼에 대한 벤처투자 환경조성 중 |
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Macrogen (한국) |
- 미국과 유럽에 각각 지사를 두고 있는 한국 최대의 시퀀싱 업체로, 최근 Genome Asia 100K 이니셔티브*에 참여 * 남아시아 12개국 및 동북아시아 7개국이 참여해 향후 3년간 1200억원을 투자, 아시아인 10만명 유전체정보를 분석하는 대규모 프로젝트 |
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Genewiz (미국) |
- Sanger 시퀀싱 서비스의 선두주자로 알려진 기업으로 NGS 분야에 대한 전략적 접근 시도 중 |
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Perkin Elmer (미국) |
- 진단 분야 NGS서비스를 제공하고 있으며, 2018년 2월 호주 RHS사를 1,940만 달러에 인수하여 단일세포 기반 DNA 증폭기술을 추가하는 등 향상된 기술을 확보하고자 노력 |
출처: 생명공학정책연구센터, 글로벌유전체시장현황및전망, BioINdustry
체외 진단의 경우 국내시장은 Roche, Qiagen 등 다국적 제약회사 및 다국적 의료기기 회사가 시장을 주도하고 있으나, 씨젠, 바이오니아, 진매트릭스 등을 비롯한 국내 기업들도 자신들만의 새로운 원천기술로 경쟁에 참여하려 하고 있으며, 삼성, SK케미칼 등 대기업들도 높은 영업이익률과 성장률, 인구 고령화로 인한 진단의 수요증가에 의해 헬스케어, 바이오사업으로 다각화를 추진하고 있어, 국내 바이오산업의 활성화가 더욱 가속화될 전망됩니다.
체외진단 (IVD) 검사는 임상 의사 결정에 중요한 역할을 하며 환자 치료의 필수적이고 전문화된 요소가 되고 있습니다. 체외진단 (IVD)은 개인 맞춤 치료를 제공하기 위해 정밀 의학 분야에서도 사용됩니다. 한편, 디지털화가 가능한 자동 테이블과 핸드헬드 장치에 대한 수요가 증가함에 따라 체외진단 (IVD)에 대한 전 세계 여러 대기업들의 투자가 크게 증가하고 있습니다. 체외진단 (IVD) 시장은 Point of Care (POC) 검사 장치에 대한 수요 증가, 공공 및 민간 진단 센터의 증가, 미세유체의 진단, 바이오칩 및 나노 바이오 기술의 도입, 최소 침습성 및 비침습성 진단 장치의 수요 증가 등에 의해 더욱 성장하고 있습니다.
■ 콜드체인사업
콜드 체인 패키징에 대한 경쟁업체는 아래와 같습니다.
|
경쟁사 |
패키징 기술수준 |
국내 진출 유무 |
기타 |
|---|---|---|---|
|
Vaqtech |
상 |
국내 진출 |
가장 우수한 제품 성능 제공 |
|
PelicanBiothermal |
상 |
국내 진출 |
제품 편리성 강점으로 시장 점유 |
|
Inmark |
중 |
국내 진출 |
미국 중심으로 시장 점유 |
|
FMS 코리아 |
하 |
국내 업체 |
식품분야 강점 보유 |
|
TAPS인터내셔널 |
하 |
국내 업체 |
백신 포장재 강점 보유 |
■ 진단제품사업
국내시장은 Roche, Qiagen 등 다국적 제약회사 및 다국적 의료기기 회사가 시장을 주도하고 있으나, 씨젠, 바이오니아, 진매트릭스 등을 비롯한 국내 기업들도 자신들만의 새로운 원천기술로 경쟁에 참여하려 하고 있으며, 삼성, SK케미칼 등 대기업들도 높은 영업이익률과 성장률, 인구 고령화로 인한 진단의 수요증가에 의해 헬스케어, 바이오사업으로 다각화를 추진하고 있어, 국내 바이오산업의 활성화가 더욱 가속화될 전망됩니다.
체외진단 (IVD) 검사는 임상 의사 결정에 중요한 역할을 하며 환자 치료의 필수적이고 전문화된 요소가 되고 있습니다. 체외진단 (IVD)은 개인 맞춤 치료를 제공하기 위해 정밀 의학 분야에서도 사용됩니다. 한편, 디지털화가 가능한 자동 테이블과 핸드헬드 장치에 대한 수요가 증가함에 따라 체외진단 (IVD)에 대한 전 세계 여러 대기업들의 투자가 크게 증가하고 있습니다. 체외진단 (IVD) 시장은 Point of Care (POC) 검사 장치에 대한 수요 증가, 공공 및 민간 진단 센터의 증가, 미세유체의 진단, 바이오칩 및 나노 바이오 기술의 도입, 최소 침습성 및 비침습성 진단 장치의 수요 증가 등에 의해 더욱 성장하고 있습니다.
3) 비교우위 사항
■ 신약개발 사업부문
① LC/MS/MS를 이용한 생체시료 중 약물의 극미량 분석방법 개발 기술을 보유하고 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.
㉠ 수 pg/mL 농도까지 분석 가능한 고감도의 분석방법 개발
㉡ 전혈, 혈장, 뇨, 조직 등 다양한 생체시료 중에서 약물의 분석방법 개발기술
㉢ Chiral compound의 분리 기술
㉣ 생체시료 중에서 약물의 안정화를 개선하기 위한 분석방법 개발
㉤ 내인성 물질의 약물동태평가를 위한 분석방법 개발
㉥ 약물과 대사체의 동시정량 분석방법 개발
㉦ 400여 개의 제네릭 약물에 대해 개발 및 검증을 완료한 분석방법 보유
㉧ 국내 독보적인 NCE (New Chemical Entity)분석법 개발 기술
② 한국 최초의 GLP 인증 분석기관. 글로벌 기준에 적합한 Regulated Bioanalysis 분야에 있어 최고의 경험과 전문성, 노하우 보유하고 있으며, cGLP, OECD 및 ICH 규정 등 글로벌 기준에 적합한 시험진행과 관리, 문서 작성, 관련 SOP 개발 등의 노하우와 전문성 보유하고 있습니다. 지난 15년간 1,300여건 이상의 Regulated Bioanalytical studies를 수행하였고 국내 최대/최고 사양의 질량 분석기 시스템을 보유하고 있습니다.
③ 신약개발 과정 중 다양한 형태의 전임상, 임상시험을 지원하기 위한 분석시험의 경험 및 기술력을 보유하고 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.
㉠ Clinical Pharmacokinetic studies
- Human Bioequivalence/Bioavailability Study
- Pharmacokinetic Drug-Drug interaction study
- Clinical Protein binding study
㉡ First in Human Clinical Trials
- Single Ascending Dose Trial (SAD) / Multiple Ascending Dose Trial (MAD)
- Microdosing study
㉢ New Product/Formulation Development Studies
㉣ New Fixed Dose Combination Studies
㉤ Healthy volunteers and patient populations
㉥ Preclinical PK, TK study
④ 대사체규명 및 AMS Study등의 국내 독보적인 기술 확보하고 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.
㉠ Metabolite Identification
- Metabolic stability, Reactive/Toxic Metabolite screening
- Metabolite profiling 및 identification
- Pathway elucidation, Metabolic correlations
- Semi-quantification (Cold materials)
㉡ Plasma Protein Binding study
㉢ Total Service Package of AMS study
- Low 14C Human Mass Balance
- Absolute Bioavailability
- Phase 0 Human microdosing
- Metabolite Profiling
- Global Registration Packages
㉣ 국내 유일의 임상 시료 내 방사성 동위원소 분석 CRO
⑤ 특화된 임상 서비스 제공하고 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.
㉠ Protocol Development (Korean, English)
- 초기임상 분야에 특화된 프로토콜 개발 기술 보유
- Study design development
㉡ 300 개 이상의 임상시험 프로토콜 보유
- BE, DDI, Food effect, SAD, MAD, 내약성 시험, Micro-dosing study 등
㉢ 1250 여건 이상의 임상시험 수행경험을 통해 project management, monitoring, clinical site
management 노하우 보유
㉣ 글로벌 임상시험 Project management 경험 보유
㉤ Innovative 임상시험 디자인과 수행 경험을 국내 최초로 보유
- C14-labelled compound, AMS분석기기를 이용한 Micro-dosing, Micro-tracer study
㉥ 국내 주요 제약회사를 포함한 90개 이상 회사를 클라이언트로 두고 있으며, 화이자. IQVIA, 인텔시어스 등 다국적 기업과 파트너십이 체결되어 있습니다.
㉦ 일부 국내 대형 제약사의 경우 글로벌 신약개발과 미국 FDA 승인을 위해서는 경험이 풍부한 해외
임상 CRO 및 FDA입증된 분석기관을 우선적으로 선정하여 진행하는 추세입니다. 하지만 대부분 국내 제약사의 경우, 해외 임상 CRO를 사용할 경우 비용의 과다 지출 및 원활한 Communication, 일정협의 등 불편이 발생하여, 국내 CRO에서 대행해 주기를 희망하는 추세이며 이와 같은 상황에서 당사는 국내 CRO 기능을 충실하게 수행하며 동시에 미국 내 임상 CRO와 MOU 체결을 목표로, 국내 제 약업체의 미국 내 진출을 원활하게 하는 역할로 업무범위를 확대하고 있습니다.
㉧ 해외로 진출하는 분석의 경우에도 한국 식약처의 실사를 통과하여 승인된 국내 1 위의 분석기관인 동사의 신뢰를 바탕으로, 해외 신약을 위한 국내 제약사와의 파트너로서 미국 FDA 승인을 위한 분석 실사 서비스 제공이 가능합니다.
■ 생명공학 사업부문
① 유전체분석사업
㉠ 기술의 완성도
당사는 '생애주기별 맞춤형 유전체 검사 서비스'를 위한 '분자진단 효율성 증대 기술'을 보유하고 있습니다. 해당 기술을 구현하기 위한 세부 기술로 다기능성 프로브 설계 및 유전자 검출 기술, 표적유전자 검출신호의 선택적 증강 및 배경신호 감소 기술, 극소량 세포 유리 DNA(cell-free DNA; cfDNA)의 집적 기술, 디지털 PCR 활용 산전진단 기술, 단일형광 PCR 다중신호 측정기술을 보유하고 있고, 가장 최신의 '분자진단 효율성 증대 기술'이 집적된 NITS 분자진단 키트 관련 특허를 출원 중에 있으며, 해당 특허 외 다수의 관련 특허 확보를 통해 기술장벽을 구축 중에 있습니다. 또한 유전자 증폭을 위한 프라이머 및 프로브 디자인(설계)부터 이를 활용한 제품의 효율 향상, 키트 제조까지 전반적 기술 구현 가능해 높은 수준의 기술완성도를 갖추고 있습니다.
㉡ 기술의 경쟁우위도
당사는 획득한 유전자 증폭에 사용되는 프라이머(유전자 증폭의 개시점)를 프로브(목표 유전자의 존재를 확인하기 위한 탐침) 역할도 수행 가능한 다기능성으로 설계하였으며, 임산부의 혈장 내 극미량 존재하는 태아 세포 유리 DNA를 size selection(크기 선별 방법)으로 집적하였습니다. 또한 단일 형광 채널에서 대조구로 사용되는 2가지 유전자 신호를 동시 측정가능하도록 PCR(중합효소연쇄반응: 유전자 증폭 반응)에 사용되는 oligonucleotide set를 설계 하여 효율과 정확도를 향상시켰으며, NITS 제품의 분석 장비로 활용하는 디지털 PCR은 일반 PCR 대비 다수의 분석이 가능하다는 장점에도 불구하고, 고가의 분석비용으로 상용화가 미미한 것으로 파악되지만 상기 언급된 바와 같은 진단 제품 설계로 디지털 PCR의 효율향상을 꾀하여, 디지털 PCR의 시장 상용화 가능성을 제시할 수 있습니다.
㉢ 기술제품의 경쟁력
당사의 핵심기술을 기반으로 한 분자진단 키트는 기술개발과 상용화를 통해 다수의 KFDA(한국 식품의약품안전처) 허가 제품을 보유하고 있고, 유전자 증폭을 위한 프라이머 및 프로브 디자인(설계)부터 이를 활용한 제품의 효율 향상, 키트 제조까지 전반적 기술 구현 가능해 일정 수준 이상의 기술력을 보유하고 있으므로, 따라서 현재 개발 중인 NITS와 같은 신제품 상용화를 통해 유전체분석 시장에서의 점유율을 상승시킬 수 있으며, 당사의 기술은 분석 효율 향상이 가능할 뿐 아니라, 기술 변화에 유연성 있게 대처가 가능합니다.
② 유전체 체외진단검사사업
생명공학사업부문 중 NGS와 CMA (cytogenomic microarray)는 2022년도 CAP인증을 받음으로써 검사의 기술력과 결과의 정확도를 인정받았습니다. 특히 이러한 인증 및 교육 등을 직접 목격하고 겪은 숙련자를 다수 보유하고 있어 기존의 골드 스탠다드로 사용하는 검사방법 외에도 최신 관련 기술들까지도 파악하고 있습니다. 또한 상황에 따라 알맞은 기술 및 노하우 적용을 적시적소에 함에 따라 불필요한 시간 및 자원 낭비를 할 가능성이 매우 낮습니다. 이에 상황에 맞는 업무 수행을 할 수 있으며, 이는 원가 절감 효과 및 최신 연구용검사 신규검사 셋업을 용이하게 하는 효과를 일으키고 있습니다.
■ 콜드체인사업
콜드체인유통의 주요 상품을 공급하고 있는 인텔시어스 제품에 대한 비교우위는 먼저 ISTA(International Safety Transit Association) 국제안전수송협회 글로벌 인증기업으로 대외 신뢰도를 갖춘 제품을 공급하고 있습니다. UN인증을 획득한 특수 제품의 경우는 인간이나 동물에게 전염될 수 있는 감염성 물질을 국제 운송 규정에 적합하게 운송할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 또한 전 제품에 대한 Qualification report를 제공하여 사용자에게 상품에 대한 사전 서류적 평가를 제공할 수 있는 특징이 있습니다. 또한 콜드 체인 패키징의 온도 유지 성능은 2~8도 조건으로 최대 168시간까지 온도유지가 가능하여 차별적 우위를 선점하고 있습니다. 시장에서 요구하는 콜드 체인 패키징 조건은 먼저 여러 온도 범위에 적용이 가능한지와 다양한 사이즈의 물품을 적재할 수 있는지의 여부가 중요한 요소입니다. 청구회사에서 공급하고 있는 콜들 체인 패키징은 2~8도, 15~25도, 20~24도, -76도 총 4개 온도 범위에 대한 상품을 공급하고 있으며 1ml vial부터 최대 pallet 단위까지의 다양한 규격의 샘플, 혈액, 시약, 약품 등을 안전하게 운송할 수 있는 포장재를 공급하고 있습니다.
다) 자원조달상황
회사의 원재료는 CRO 용역 및 진단키트 등에 사용되는 각종 시약 등을 의미합니다. 현재까지 원재료는 국내 생산 또는 국내 대리점을 통해 직접적으로 구매하여 사용을 하고 있으며, 고정 거래처가 대부분입니다. 회사가 시험하는 시험의 유형 및 종류, 성격에 따라 회사가 지정하는 시험재료에 따라 가격의 차이는 있으나, 시험재료 및 원재료의 가격변동은 거의 없습니다.
회사에서 인건비가 차지하는 원가 비중은 타 산업에 비해 다소 높습니다. 이것은 연구개발 서비스산업적인 특성에 의해 연구직의 비중이 높기 때문입니다. 석·박사 중심의 연구직 구성으로 인해 인건비의 원가 비중이 높은 특성이 있습니다. 또한 CRO 시장의 업체수가 작아 기본적인 수급 기반이 취약하여 유경험 인력 수급이 원활치 않은 문제점이 있으나, 최근에는 분야별 전문 인력의 수급이 서서히 개선되는 등 노동력 수급 상황도 대체로 안정적인 궤도에 올랐다는 평가를 받고 있어 인력, 자금 등과 관련된 자원조달 상에 어려움은 크지 않을 것으로 예상됩니다.
라) 주요 제품 등 관련 각종 산업표준
■ 신약개발사업부문
생동 CRO는 생물학적 동등성시험실시기관 운용의 실효성을 높이기 위해 약사법의 적용을 받아 임상시험검체분석기관으로 지정을 받아야 수탁업무를 수행할 수 있습니다. 기관 지정을 위해서는 인력·장비·기자재·시설 현황, 표준작업지침서 등을 식약처에 제출해야 하며 실태조사를 받아야 합니다.
식품의약품안전처는 최근 생동성시험이 임상시험의 한 부분임을 명확하게 정의하고, 인체대상 시험임에도 별도 체계로 관리돼 온 생동성시험계획 승인, 생동성시험기관 지정 등을 임상시험관리기준에 흡수 통합한다는 취지로 약사법 개정을 완료하였습니다.
'의약품 등의 안전에 관한 규칙'과 '의약품동등성시험기준'이 개정되고 2017년 4월 29일부터는 본격적으로 모든 제네릭의약품의 생동성시험이 신약의 임상시험과 동일한GCP 기준에 따라 실시해야 하며 모든 문서의 양식도 국제공통기술문서(CTD, Common Technical Documentation) 양식으로 작성하여 제출해야 하는 것이 의무화 되었습니다.
■ 생명공학 사업부문
회사는 현재 진단키트 생산 및 제조관련 ISO13485 인증과 유전자검사를 위한 유전자검사기관을 보유하고 있습니다. 현재까지는 제품의 판매보다는 병원 및 국가기관의 연구과제 위주로 매출이 발생됨에 따라 추가적인 인증은 선택사항이었습니다.
회사가 현재 진입하려고 하는 헬스케어 분야는 보건복지부의 유전자검사기관, 유전자연구기관 신고필증을 교부받아야 하며, 사단법인 유전자검사평가원이 시행하는 연 2회 정도의 관리를 별도로 수검하여 등급을 받도록 되어 있습니다.
분자진단제품은 기본적으로 체외진단 시약 또는 의료기기로 분류되며 식약청에서는 품목별 등급을 1~4등급(유전자키트는 3등급)으로 분류하고 있습니다. 이에 따라 인허가 심사에 대한 요건 및 절차가 결정되며 허가심사 가이드라인에 따라 안전성과 유효성 심사 및 임상시험 자료 제출 등을 통해 최종 인허가를 받도록 되어 있습니다. 국내에서는 진단제품의 식약처 인허가 이후에도 진단용으로 사용하기 위해서는 심평원의 신의료기술 행위 신청 및 허가 과정이 추가로 필요합니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
"해당사항 없음"
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
-. 영업상황의 개요는 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 기재 사항을 참고하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2024.03.26)의 1주간 전인 2024년 3월 18일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.bio-core.com)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
1) 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 23(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 22(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 인바이츠바이오코아 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 23,750,521,234 | 55,844,750,147 |
| 현금및현금성자산 | 8,597,979,362 | 8,732,335,283 |
| 매출채권 | 7,234,714,338 | 6,761,759,517 |
| 계약자산 | 2,615,412,651 | 3,375,681,744 |
| 기타금융자산 | 2,410,756,959 | 34,955,365,799 |
| 재고자산 | 2,158,609,779 | 1,373,467,363 |
| 기타유동자산 | 733,048,145 | 646,140,441 |
| Ⅱ.비유동자산 | 91,486,995,179 | 29,660,385,803 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 45,926,938,014 | 2,000,000 |
| 관계기업 투자지분 | 19,990,617,684 | - |
| 유형자산 | 4,853,052,338 | 6,938,967,778 |
| 무형자산 | 19,090,664,260 | 16,670,047,273 |
| 기타금융자산 | 112,340,683 | 100,600,936 |
| 기타비유동자산 | 1,513,382,200 | 5,948,769,816 |
| 자 산 총 계 | 101,901,097,726 | 85,505,135,950 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 55,013,894,594 | 35,864,957,940 |
| 매입채무 | 1,528,969,877 | 1,240,793,340 |
| 단기차입금 | 8,000,000,000 | - |
| 계약부채 | 2,179,607,285 | 2,049,207,365 |
| 기타금융부채 | 8,166,267,823 | 4,219,864,217 |
| 리스부채 | 450,920,851 | 450,340,680 |
| 전환사채 | 26,016,476,579 | 18,496,524,220 |
| 파생상품부채 | 871,468,231 | 8,420,501,647 |
| 기타유동부채 | 7,800,183,948 | 987,726,471 |
| Ⅱ.비유동부채 | 17,691,333,691 | 15,698,899,831 |
| 순확정급여부채 | 1,138,133,363 | 85,688,750 |
| 장기급여충당부채 | 101,143,653 | 71,364,645 |
| 리스부채 | 515,645,729 | 596,776,329 |
| 전환상환우선주 | 14,286,862,498 | 13,157,315,261 |
| 기타비유동부채 | 25,461,366 | 26,141,320 |
| 이연법인세부채 | 1,624,087,082 | 1,761,613,526 |
| 부 채 총 계 | 72,705,228,285 | 51,563,857,771 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ.지배기업의 소유지분 | 26,878,520,382 | 32,869,715,556 |
| 자본금 | 3,855,657,500 | 3,855,657,500 |
| 자본잉여금 | 6,070,784,898 | 18,116,459,592 |
| 기타자본항목 | 9,024,831,900 | 9,024,831,900 |
| 기타포괄손익누계액 | (5,495,623) | - |
| 이익잉여금 | 7,932,741,707 | 1,872,766,564 |
| Ⅱ.비지배지분 | 15,653,767,746 | 1,071,562,623 |
| 자 본 총 계 | 42,532,288,128 | 33,941,278,179 |
| 부채와자본총계 | 115,237,516,413 | 85,505,135,950 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 23(당) 기 2023년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 22(전) 기 2022년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 인바이츠바이오코아 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 22,259,457,929 | 25,356,985,229 |
| Ⅱ.매출원가 | 17,157,175,952 | 15,131,044,924 |
| Ⅲ.매출총이익 | 5,102,281,977 | 10,225,940,305 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 10,081,429,013 | 7,403,449,627 |
| Ⅴ.영업이익 | (4,979,147,036) | 2,822,490,678 |
| Ⅵ.영업외손익 | (867,054,967) | (5,292,532,367) |
| 기타수익 | 1,818,443,079 | 52,364,888 |
| 기타비용 | 123,646,756 | 13,776,892 |
| 지분법손익 | (1,471,089,568) | - |
| 금융수익 | 5,645,599,864 | 4,374,419,589 |
| 금융비용 | 6,736,361,586 | 9,705,539,952 |
| Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실) | (5,846,202,003) | (2,470,041,689) |
| Ⅷ.법인세비용 | (72,294,587) | 76,051,885 |
| Ⅸ.당기순이익(손실) | (5,773,907,416) | (2,546,093,574) |
| 지배주주지분순이익 | (5,121,073,816) | (2,466,767,561) |
| 비지배주주지분순이익 | (652,833,600) | (79,326,013) |
| Ⅹ.기타포괄손익 | (821,051,415) | 319,480,320 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익: | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (821,051,415) | 319,480,320 |
| ⅩⅠ.총포괄이익(손실) | (6,594,958,831) | (2,226,613,254) |
| 지배주주지분총포괄순이익(손실) | (5,942,125,231) | (2,149,144,061) |
| 비지배주주지분총포괄순손실 | (652,833,600) | (77,469,193) |
| ⅩⅡ.주당손익 | ||
| 기본주당이익(손실) | (669) | (322) |
| 희석주당이익(손실) | (669) | (322) |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 23(당) 기 2023년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 22(전) 기 2022년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 인바이츠바이오코아 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
|
구 분 |
지배기업 소유주 |
비지배지분 |
총계 |
|||||
|
자본금 |
주식발행초과금 |
기타자본항목 |
기타포괄손익 누계액 |
이익잉여금 |
합 계 |
|||
| 2022.01.01 (전기초) | 3,855,657,500 | 18,116,459,592 | (693,803,250) | (8,112,559) | 3,263,842,676 | 24,534,043,959 | - | 24,534,043,959 |
|
총포괄손익 |
||||||||
|
당기순이익 |
- | - | - | - | (2,466,767,561) | (2,466,767,561) | (79,326,013) | (2,546,093,574) |
|
순확정급여부채의 재측정요소 |
- | - | - | - | 317,623,500 | 317,623,500 | 1,856,820 | 319,480,320 |
| 전환권대가 | - | - | 9,718,635,150 | - | - | 9,718,635,150 | - | 9,718,635,150 |
| 주식매수선택권 | - | - | - | - | - | - | 58,101,778 | 58,101,778 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | - | - | - | 1,090,930,038 | 1,090,930,038 |
| 2022.12.31 (전기말) | 3,855,657,500 | 18,116,459,592 | 9,024,831,900 | - | 1,872,766,564 | 32,869,715,556 | 1,071,562,623 | 33,941,278,179 |
| 2023.01.01 (당기초) | 3,855,657,500 | 18,116,459,592 | 9,024,831,900 | - | 1,872,766,564 | 32,869,715,556 | 1,071,562,623 | 33,941,278,179 |
|
총포괄손익 |
||||||||
|
당기순손실 |
- | - | - | - | (5,121,073,816) | (5,121,073,816) | (652,833,600) | (5,773,907,416) |
|
순확정급여부채의 재측정요소 |
- | - | - | - | (818,951,041) | (818,951,041) | (2,100,374) | (821,051,415) |
| 자본잉여금의 이익잉여금 대체 | - | (12,000,000,000) | - | - | 12,000,000,000 | - | - | - |
| 주식매수선택권 | - | - | - | - | - | - | 193,509,920 | 193,509,920 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (5,495,623) | - | (5,495,623) | (2,045,517) | (7,541,140) |
| 종속회사 유상증자 등 | - | (45,674,694) | - | - | - | (45,674,694) | 15,045,674,694 | 15,000,000,000 |
| 2023.12.31 (당기말) | 3,855,657,500 | 6,070,784,898 | 9,024,831,900 | (5,495,623) | 7,932,741,707 | 26,878,520,382 | 15,653,767,746 | 42,532,288,128 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 23(당) 기 2023년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 22(전) 기 2022년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 인바이츠바이오코아 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 10,098,011,537 | 2,257,990,015 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 10,445,176,916 | 2,022,173,753 |
| 법인세의 환급(납부) | (225,650,388) | (471,248,826) |
| 이자수취 | 409,614,709 | 1,164,942,943 |
| 이자지급 | (531,129,700) | (457,877,855) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (32,177,898,591) | 1,381,320,728 |
| 단기금융상품감소 | 32,590,000,000 | 28,000,024,763 |
| 단기대여금 감소 | - | 18,000,000 |
| 보증금의 감소 | 95,008,190 | 157,334,410 |
| 기계장치의 처분 | 1,583,592,089 | - |
| 비품의 처분 | 214,546,733 | 7,995,404 |
| 소프트웨어의 처분 | - | 10,000,000 |
| 장기선급금 감소 | (1,246,089,798) | - |
| 연결범위 변동으로 인한 증감 | 6,645,441,306 | 425,596,914 |
| 단기금융상품증가 | (3,647,480,004) | (5,620,000,000) |
| 단기대여금증가 | 2,990,000,000 | - |
| 연결범위변동(지배력의 취득) | - | (12,748,673,778) |
| 지분법적용투자주식 취득 | (64,307,882,850) | - |
| 장기성예금의 취득 | - | (15,000,000) |
| 선급금 증가 | - | (94,068,000) |
| 기계장치취득 | (2,918,244,435) | (3,343,639,091) |
| 비품취득 | (558,726,571) | (406,865,455) |
| 특허권취득 | (31,120,404) | (25,518,079) |
| 소프트웨어취득 | (3,394,744,000) | (60,525,000) |
| 회원권취득 | (59,399,847) | (43,400,000) |
| 장기선급금 증가 | - | (4,618,000,000) |
| 보증금증가 | (132,799,000) | (261,941,360) |
| 재무활동으로인한현금흐름 | 21,945,531,133 | (683,950,586) |
| 단기차입금 증가 | 7,800,000,000 | - |
| 비지배지분 유상증자 | 15,000,000,000 | - |
| 리스부채의감소 | (854,468,867) | (683,950,586) |
| 현금및현금성자산의 순증감(감소) | (134,355,921) | 2,955,360,157 |
| 기초 현금및현금성자산 | 8,732,335,283 | 5,771,272,941 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | - | 5,702,185 |
| 기말 현금및현금성자산 | 8,597,979,362 | 8,732,335,283 |
2) 별 도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 23(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 22(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 인바이츠바이오코아 주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 25,538,958,237 | 49,004,276,487 | ||
| 현금및현금성자산 | 7,803,458,521 | 8,069,239,356 | ||
| 매출채권 | 7,230,202,338 | 6,760,293,017 | ||
| 계약자산 | 2,615,412,651 | 3,375,681,744 | ||
| 기타금융자산 | 5,167,324,067 | 29,239,370,929 | ||
| 재고자산 | 2,158,609,779 | 1,373,467,363 | ||
| 기타유동자산 | 563,950,881 | 186,224,078 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 63,780,339,150 | 33,769,949,753 | ||
| 기타금융자산 | 73,924,158 | 70,777,476 | ||
| 종속기업투자자산 | 53,191,286,925 | 22,791,236,925 | ||
| 유형자산 | 4,701,086,571 | 4,348,281,089 | ||
| 무형자산 | 3,937,446,794 | 867,711,565 | ||
| 기타비유동자산 | 1,500,000,000 | 5,218,769,816 | ||
| 순확정급여자산 | - | 96,578,180 | ||
| 이연법인세자산 | 376,594,702 | 376,594,702 | ||
| 자 산 총 계 | 89,319,297,387 | 82,774,226,240 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 43,402,597,271 | 35,014,663,456 | ||
| 매입채무 | 1,528,969,877 | 1,240,793,340 | ||
| 계약부채 | 1,260,198,809 | 2,049,207,365 | ||
| 기타금융부채 | 6,464,349,709 | 4,177,036,399 | ||
| 리스부채 | 427,075,214 | 358,728,839 | ||
| 전환사채 | 19,377,355,098 | 18,496,524,220 | ||
| 파생상품부채 | 6,639,121,481 | 7,763,925,701 | ||
| 기타유동부채 | 7,705,527,083 | 928,447,592 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 15,879,621,853 | 13,716,848,415 | ||
| 순확정급여부채 | 1,054,159,056 | - | ||
| 장기급여충당부채 | 101,143,653 | 68,778,186 | ||
| 리스부채 | 511,848,007 | 547,765,079 | ||
| 전환사채 | - | |||
| 전환상환우선주 | 14,187,009,771 | 13,077,705,140 | ||
| 기타비유동부채 | 25,461,366 | 22,600,010 | ||
| 부 채 총 계 | 59,282,219,124 | 48,731,511,871 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.자본금 | 3,855,657,500 | 3,855,657,500 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | 6,116,459,592 | 18,116,459,592 | ||
| Ⅲ.기타자본항목 | 9,024,831,900 | 9,024,831,900 | ||
| Ⅳ.이익잉여금 | 11,040,129,271 | 3,045,765,377 | ||
| 자 본 총 계 | 30,037,078,263 | 34,042,714,369 | ||
| 부채와자본총계 | 89,319,297,387 | 82,774,226,240 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 23(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 22(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 인바이츠바이오코아 주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 21,960,809,161 | 25,340,012,929 |
| Ⅱ.매출원가 | 16,878,844,622 | 15,054,638,702 |
| Ⅲ.매출총이익 | 5,081,964,539 | 10,285,374,227 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 8,141,354,182 | 6,111,641,259 |
| Ⅴ.영업이익 | (3,059,389,643) | 4,173,732,968 |
| Ⅵ.영업외손익 | (79,145,822) | (5,308,473,669) |
| 기타수익 | 914,113,493 | 49,047,788 |
| 기타비용 | 190,482,182 | 13,766,392 |
| 금융수익 | 3,871,880,519 | 4,302,461,743 |
| 금융비용 | 4,673,657,652 | 9,646,216,808 |
| Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실) | (3,138,535,465) | (1,134,740,701) |
| Ⅷ.법인세비용 | 65,231,857 | 144,815,107 |
| Ⅸ.당기순이익(손실) | (3,203,767,322) | (1,279,555,808) |
| Ⅹ.기타포괄손익 | (801,868,784) | 303,410,560 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익: | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (801,868,784) | 303,410,560 |
| ⅩI. 총포괄이익(손실) | (4,005,636,106) | (976,145,248) |
| ⅩII. 주당손익 | ||
| 기본주당이익(손실) | (418원) | (167원) |
| 희석주당이익(손실) | (418원) | (167원) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 23(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 22(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 인바이츠바이오코아 주식회사 | (단위: 원) |
| 구분 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01 (당기초) | 3,855,657,500 | 18,116,459,592 | (693,803,250) | - | 4,021,910,625 | 25,300,224,467 |
| 총 포괄손익 | ||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (1,279,555,808) | (1,279,555,808) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 303,410,560 | 303,410,560 |
| 전환권대가 | - | - | 9,718,635,150 | - | - | 9,718,635,150 |
| 2022.12.31 (당기말) | 3,855,657,500 | 18,116,459,592 | 9,024,831,900 | - | 3,045,765,377 | 34,042,714,369 |
| 2023.01.01 (당기초) | 3,855,657,500 | 18,116,459,592 | 9,024,831,900 | 0 | 3,045,765,377 | 34,042,714,369 |
| 총 포괄손익 | ||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (3,203,767,322) | (3,203,767,322) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (801,868,784) | (801,868,784) |
| 자본잉여금의 대체 | 0 | (12,000,000,000) | - | - | 12,000,000,000 | - |
| 전환권대가 | ||||||
| 2023.12.31 (당기말) | 3,855,657,500 | 6,116,459,592 | 9,024,831,900 | - | 11,040,129,271 | 30,037,078,263 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 23(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 22(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 인바이츠바이오코아 주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 23(당)기 | 제 22(전)기 |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 11,992,513,172 | 3,032,926,178 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 12,402,316,106 | 2,857,572,302 |
| 법인세의 납부 | (225,653,728) | (471,177,976) |
| 이자수취 | 343,456,900 | 1,099,145,485 |
| 이자지급 | (527,606,106) | (452,613,633) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (11,485,947,737) | (104,791,687) |
| 단기금융상품감소 | 28,990,000,000 | 28,000,024,763 |
| 단기대여금 감소 | - | 18,000,000 |
| 보증금의 감소 | 94,158,000 | 154,743,000 |
| 기계장치의 처분 | 1,583,592,089 | - |
| 비품의 처분 | 214,546,733 | 7,995,404 |
| 종속기업투자주식의 매각 | 10,000,000,000 | - |
| 라이선스의 처분 | 336,600,153 | - |
| 특허권의 처분 | 1,114,274 | - |
| 소프트웨어의 처분 | 10,000,000 | |
| 단기금융상품증가 | (3,647,480,004) | - |
| 종속기업투자주식의 취득 | (40,400,050,000) | (22,748,673,778) |
| 기계장치취득 | (2,909,887,935) | (1,109,457,273) |
| 비품취득 | (558,726,571) | (215,471,364) |
| 특허권취득 | (30,805,678) | (25,518,079) |
| 소프트웨어취득 | (3,384,120,000) | (30,000,000) |
| 회원권취득 | (396,000,000) | (43,400,000) |
| 장기선급금 증가 | (1,246,089,798) | (3,888,000,000) |
| 보증금증가 | (132,799,000) | (235,034,360) |
| 재무활동으로인한현금흐름 | (772,346,270) | (635,870,261) |
| 전환사채발행 | - | - |
| 전환상환우선주발행 | - | - |
| 리스부채의감소 | (772,346,270) | (635,870,261) |
| 현금및현금성자산의 순증감(감소) | (265,780,835) | 2,292,264,230 |
| 기초 현금및현금성자산 | 8,069,239,356 | 5,771,272,941 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | - | 5,702,185 |
| 기말 현금및현금성자산 | 7,803,458,521 | 8,069,239,356 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| (단위 : 천원) |
| 과목 | 당기 | 전기 | ||
| 처분예정일(2024년 3월 27일) | 처분확정일(2023년 3월 29일) | |||
| 미처분이익잉여금 | 11,035,129 | 3,040,765 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 3,040,765 | 4,016,911 | ||
| 자본잉여금의 대체 | 12,000,000 | - | ||
| 당기순이익(손실) | (3,203,767) | (1,279,556) | ||
| 확정급여부채의 재측정요소 | (801,869) | 303,411 | ||
| 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산의 처분손익 재분류 | - | - | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | 11,035,129 | 3,040,765 | ||
- 당기의 이익잉여금 처분계산서는 2024년 3월 26일 개최할 정기주주총회에서 확정 될 예정입니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
"해당사항 없음"
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제 2조 (목적 ) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 . 1~24. ( 생략 ) 25. 각 호에 부대되는 일체의 사업
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제 2조 (목적 ) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 . 1~24( 현행과 동일 ) 25. 실버케어 , 디지털헬스케어 , 디지털치료제 , 해외 의료사업 26. 각 호에 부대되는 일체의 사업
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사업목적 추가
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제 40조 (이사회의 구성과 소집 ) ① 이사회는 이사로 구성한다 . ② 이사회는 대표이사 (사장 ) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다 . ③ 제 2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다 . 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다 . ④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제 2항의 소집절차를 생략할 수 있다 . ⑤ 이사회의 의장은 제 2항 및 제 3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다 . ⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다 .
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제 40조 (이사회의 구성과 소집 ) ① 이사회는 이사로 구성한다 . ② 이사회는 대표이사 (사장 ) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다 . ③ 제 2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다 . 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다 . ④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제 2항의 소집절차를 생략할 수 있다 . ⑤ 이사회의 의장은 제 2항 및 제 3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다 . ⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다 .
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이사회 소집 통지 기한 단축
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부 칙 1. 이 정관은 2024년 3월 26일부터 시행한다 . |
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※ 기타 참고사항
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이호영 | 1964년 11월 4일 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이호영 | 인바이츠생태계 정도경영실장 | 2023년 6월 ~ 현재 |
현 ) 인바이츠생태계 정도경영실장 전) ( 주 )이즈텍 CFO / 대표이사 전) 인바이츠지노믹스 대표이사
|
해당없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이호영 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
[감사 이호영]해당후보자는 감사 업무 분야에서의 탁월한 전문성을 갖추고 있으며, 금융 및 회계 원리와 규정을 정확하게 이해하고 있어 감사 업무를 신뢰성 있게 수행하며, 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. |
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명(-) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 500,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명(-) |
| 실제 지급된 보수총액 | 405,764,006원 |
| 최고한도액 | 500,000,000원 |
※ 기타 참고사항
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50,000,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24,000,000원 |
| 최고한도액 | 50,000,000원 |
※ 기타 참고사항