증권발행실적보고서 2.8 코칩 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 04월 29일
회 사 명 : 코칩 주식회사
대 표 이 사 : 손 진 형
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 만안구 만안로 359 (안양동, 코칩빌딩)
(전 화) 031-361-8000
(홈페이지) http://www.korchip.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 윤 동 호
(전 화) 031-361-8010
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개 27,000,000,000 주1
구분 발행총액 비고

주1) 발행총액은 신주모집 1,500,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 45,000주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 04월 24일2024년 04월 25일2024년 04월 29일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
한국투자증권1,500,00027,000,000,000100.00대표주관회사1,500,00027,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합20,0001.3120,000360,000,0000.0120,000360,000,0001.3기관투자자1,105,00073.72,1871,105,00019,890,000,0000.42,1871,105,00019,890,000,00073.7일반투자자375,00025.0466,765275,432,3104,957,781,580,00099.6218,375375,0006,750,000,00025.01,500,000468,953276,557,3104,978,031,580,000220,5631,500,00027,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 187,50050.00일괄청약방식187,50050.00375,000100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황 배정현황 총 배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정건수수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정건수수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
20 377,021 7,540,420 - - 151,514 1 151,514 - - - - - 151,514 2.01%
30 6,289 188,670 - - 2,512 1 2,512 - - - - - 2,512 1.33%
40 3,941 157,640 - - 1,570 1 1,570 - - - - - 1,570 1.00%
50 8,992 449,600 - - 3,633 1 3,633 - - - - - 3,633 0.81%
60 1,854 111,240 - - 742 1 742 - - - - - 742 0.67%
70 889 62,230 - - 372 1 372 - - - - - 372 0.60%
80 649 51,920 - - 241 1 241 - - - - - 241 0.46%
90 476 42,840 - - 192 1 192 - - - - - 192 0.45%
100 6,594 659,400 - - 2,612 1 2,612 - - - - - 2,612 0.40%
150 1,722 258,300 - - 681 1 681 - - - - - 681 0.26%
200 2,161 432,200 - - 851 1 851 - - - - - 851 0.20%
250 656 164,000 - - 263 1 263 - - - - - 263 0.16%
300 909 272,700 - - 366 1 366 - - - - - 366 0.13%
350 542 189,700 - - 209 1 209 - - - - - 209 0.11%
400 474 189,600 - - 227 1 227 - - - - - 227 0.12%
450 309 139,050 - - 124 1 124 - - - - - 124 0.09%
500 1,157 578,500 - - 485 1 485 - - - - - 485 0.08%
600 578 346,800 - - 229 1 229 - - - - - 229 0.07%
700 334 233,800 - - 119 1 119 - - 215 1 215 334 0.14%
800 393 314,400 - - 174 1 174 393 1 - - 393 567 0.18%
900 1,712 1,540,800 - - 649 1 649 1,712 1 - - 1,712 2,361 0.15%
1,000 20,011 20,011,000 - - 8,046 1 8,046 20,011 1 - - 20,011 28,057 0.14%
1,500 3,089 4,633,500 - - 1,243 1 1,243 3,089 1 - - 3,089 4,332 0.09%
2,000 1,451 2,902,000 - - 610 1 610 1,451 1 - - 1,451 2,061 0.07%
2,500 3,898 9,745,000 - - 1,578 1 1,578 3,898 2 - - 7,796 9,374 0.10%
3,000 1,397 4,191,000 - - 547 1 547 1,397 2 - - 2,794 3,341 0.08%
3,500 864 3,024,000 - - 338 1 338 864 2 - - 1,728 2,066 0.07%
4,000 1,737 6,948,000 - - 704 1 704 1,737 3 - - 5,211 5,915 0.09%
4,500 719 3,235,500 - - 291 1 291 719 3 - - 2,157 2,448 0.08%
5,000 735 3,675,000 - - 293 1 293 735 3 - - 2,205 2,498 0.07%
5,500 1,814 9,977,000 - - 724 1 724 1,814 4 - - 7,256 7,980 0.08%
6,000 4,974 29,844,000 - - 1,995 1 1,995 4,974 4 - - 19,896 21,891 0.07%
6,500 179 1,163,500 - - 70 1 70 179 4 - - 716 786 0.07%
7,000 356 2,492,000 - - 127 1 127 356 5 - - 1,780 1,907 0.08%
7,500 140 1,050,000 - - 57 1 57 140 5 - - 700 757 0.07%
8,000 193 1,544,000 - - 86 1 86 193 5 - - 965 1,051 0.07%
8,500 180 1,530,000 - - 61 1 61 180 6 - - 1,080 1,141 0.07%
9,000 179 1,611,000 - - 68 1 68 179 6 - - 1,074 1,142 0.07%
9,500 84 798,000 - - 28 1 28 84 6 11 1 515 543 0.07%
10,000 595 5,950,000 - - 256 1 256 595 7 - - 4,165 4,421 0.07%
11,000 384 4,224,000 - - 166 1 166 384 8 - - 3,072 3,238 0.08%
12,000 820 9,840,000 - - 306 1 306 820 8 - - 6,560 6,866 0.07%
13,000 258 3,354,000 - - 110 1 110 258 9 - - 2,322 2,432 0.07%
14,000 184 2,576,000 - - 78 1 78 184 10 - - 1,840 1,918 0.07%
15,000 228 3,420,000 - - 83 1 83 228 10 - - 2,280 2,363 0.07%
16,000 153 2,448,000 - - 51 1 51 153 11 - - 1,683 1,734 0.07%
17,000 148 2,516,000 - - 60 1 60 148 12 - - 1,776 1,836 0.07%
18,000 151 2,718,000 - - 63 1 63 151 12 - - 1,812 1,875 0.07%
19,000 117 2,223,000 - - 44 1 44 117 13 - - 1,521 1,565 0.07%
20,000 252 5,040,000 - - 94 1 94 252 14 - - 3,528 3,622 0.07%
21,000 88 1,848,000 - - 32 1 32 88 14 - - 1,232 1,264 0.07%
22,000 155 3,410,000 - - 68 1 68 155 15 - - 2,325 2,393 0.07%
23,000 199 4,577,000 - - 78 1 78 199 16 - - 3,184 3,262 0.07%
24,000 1,730 41,520,000 - - 722 1 722 1,730 16 - - 27,680 28,402 0.07%
25,000 40 1,000,000 - - 15 1 15 40 17 - - 680 695 0.07%
26,000 24 624,000 - - 10 1 10 24 18 - - 432 442 0.07%
27,000 30 810,000 - - 9 1 9 30 18 - - 540 549 0.07%
28,000 27 756,000 - - 11 1 11 27 19 - - 513 524 0.07%
29,000 20 580,000 - - 8 1 8 20 20 - - 400 408 0.07%
30,000 46 1,380,000 - - 13 1 13 46 20 - - 920 933 0.07%
31,000 19 589,000 - - 5 1 5 19 21 - - 399 404 0.07%
32,000 29 928,000 - - 15 1 15 29 22 - - 638 653 0.07%
33,000 27 891,000 - - 7 1 7 27 23 - - 621 628 0.07%
34,000 23 782,000 - - 13 1 13 23 23 - - 529 542 0.07%
35,000 46 1,610,000 - - 17 1 17 46 24 - - 1,104 1,121 0.07%
36,000 1,320 47,520,000 - - 535 1 535 1,320 25 - - 33,000 33,535 0.07%
합계 466,765 275,432,310 - - 187,500 - 187,500 51,218 - 226 - 187,500 375,000 0.14%
주1) 일반배정물량 375,000주를 균등배정방식 187,500주(50.0%), 비례배정방식 187,500주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2) 일반청약자의 청약건수는 466,765건으로 균등배정방식 배정물량 187,500주를 초과하였기 때문에 균등배정 주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 187,500주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3) 비례배정방식 배정물량 187,500주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 226주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약81,10610.96-0.006,1579.1829,72627.19-0.0023813.90117,22710.613개월 확약292,29639.515,68626.2714,26221.2514,00012.8112,6007.6221612.62339,06030.681개월 확약16,0682.172,52011.643,5935.359040.834,9803.01402.3428,1052.5415일 확약12,7431.72-0.00-0.00-0.002900.18-0.0013,0331.18337,66445.6413,43762.0843,09164.2264,68559.17147,48089.191,21871.14607,57554.98739,877100.0021,643100.0067,103100.00109,315100.00165,350100.001,712100.001,105,000100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구 분 주 주 명 증 자 전 증 자 후 비고
소유주식수 지분율 소유주식수 지분율
최대주주 등 손진형 4,090,620 58.79% 4,090,620 48.11% -
임유순 791,840 11.38% 769,133 9.04% -
손성원 666,901 9.58% 660,865 7.77% -
코칩(주) 285,730 4.11% 314,473 3.70% -
안주영 20,000 0.29% 20,000 0.24% -
최순주 6,000 0.09% 6,000 0.07% -
최운식 - - 3,125 0.04% 주
소 계 5,861,091 84.23% 5,864,216 68.96% -
5% 이상 소유주주 - - - - - -
소 계 - - - - -
합 계 5,861,091 84.23% 5,864,216 68.96% -

주) 우리사주조합원 중 미등기임원의 보유주식을 기재하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2024년 04월 30일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2024년 05월 07 일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 2024년 04월 23일
한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com) 2024년 04월 23일

2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 코칩㈜ 홈페이지(http://www.korchip.com) 2024년 04월 24일
한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com) 2024년 04월 24일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com) 2024년 04월 29일
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 04월 29일(월) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일■ 2024년 02월 13일 (증권신고서)■ 2024년 03월 06일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 03월 27일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 04월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 04월 23일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투 자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr 나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로76(2) 코칩(주) : 경기도 안양시 만안구 만안로 359 (안양동, 코칩빌딩)(3) 한국투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 다. 투자설명서 제출일■ 2024년 02월 13일 (예비투자설명서)■ 2024년 03월 06일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 03월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 04월 12일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 04월 19일 (투자설명서)■ 2024년 04월 23일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주27,000,000,00018,0001,500,00027,000,000,000-27,000,000,00018,0001,500,00027,000,000,000------------27,000,000,00018,0001,500,00027,000,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
27,000,000,000-----27,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주) 상장주선인 의무인수분 45,000주에 대한 발행금액 810,000,000원은 제외된 금액입니다

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.