증권발행실적보고서 2.9 에이치케이이노엔(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 10월 24일
회 사 명 :	에이치케이이노엔 주식회사
대 표 이 사 :	곽달원
본 점 소 재 지 :	충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 239
	(전 화)02-6477-0000
	(홈페이지) http://www.inno-n.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무실장 상무 (성 명) 김우성
	(전 화) 02-6477-0064

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥대기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 150,000,000,000

총 발행금액 :

5-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채51,000,000,0002026년 10월 23일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가A한국신용평가A

신용평가기관 신용평가등급

5-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채99,000,000,0002027년 10월 22일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가A한국신용평가A

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

5-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2024년 10월 24일2024년 10월 24일2024년 10월 24일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

삼성증권(주)5,100,00051,000,000,000100.00-5,100,00051,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

삼성증권(주)5,100,000100.00--------기관투자자--65,100,00051,000,000,000100.0065,100,00051,000,000,000100.005,100,00065,100,00051,000,000,00065,100,00051,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

5-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2024년 10월 24일2024년 10월 24일2024년 10월 24일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

한국투자증권(주)9,900,00099,000,000,000100.00-9,900,00099,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권(주)9,900,000100.00--------기관투자자--169,900,00099,000,000,000100.00169,900,00099,000,000,000100.005,100,000169,900,00099,000,000,000169,900,00099,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 10월 25일 나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	에이치케이이노엔(주) → 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 239 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

5-1(단위 : 원)

회차 :

51,000,000,00051,000,000,000-51,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---51,000,000,000--51,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

5-2(단위 : 원)

회차 :

99,000,000,00099,000,000,000-99,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---99,000,000,000--99,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

■ 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 발행 자금 1,500억원은 2024년 10월 만기 예정인 공모사채 상환 용도로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부사용 내역]

(단위 : 백만원)

내용	차입금액	이자율(%)	차입일	상환일
에이치케이이노엔4-2	150,000	3.243	2021-10-27	2024-10-25

주) 발행제비용은 당사 기보유 현금 등으로 지급할 예정이며, 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.