증권발행실적보고서 6.0 주식회사 빌리언스 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 09월 12일
회 사 명 : 주식회사 빌리언스
대 표 이 사 : 박 종 진, 심 화 석
본 점 소 재 지 : 충청북도 증평군 증평읍 광장로 473-3
(전 화) 043-836-0025
(홈페이지) http://www.thebillions.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 박 종 진
(전 화) 02-416-0600
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업창작, 예술 및 여가관련 서비스업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기타10,480,000,000주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주주배정(초과청약 포함)2025년 09월 04일2025년 09월 05일2025년 09월 12일일반공모2025년 09월 09일2025년 09월 10일2025년 09월 12일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
SK증권---대표주관회사----
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

주) 본 유상증자는 대표주관회사인 SK증권(주)는 주주배정 및 실권주 일반공모 청약 이후 발생하는 잔여주식을 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없습니다.

 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
구주주40,000,0001002,98833,878,2328,876,096,7841.802,98833,878,2328,876,096,78484.70초과청약--2,5313,226,779845,416,0980.172,5313,226,779845,416,0988.07일반공모--1,3341,848,459,103484,296,284,98698.031,3342,894,989758,487,1187.24-6,8531,885,564,114494,017,797,8686,85340,000,00010,480,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---2,894,9891002,894,989100
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
-------------------------------------------
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)
성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율
증자전 증자후
주식수 지분율 주식수 지분율
휴마시스(주) 최대주주 보통주 13,794,387 33.92 27,363,617 33.92
심화석 대표이사 보통주 786,098 1.93 786,098 0.97
(주)인콘 계열사 보통주 750,000 1.85 1,487,758 1.84
계 - 15,330,485 37.70 29,637,473 36.74

주1) 증자 전 발행주식총수: 40,663,728주주2) 증자 후 발행주식총수: 80,663,728주

 Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일: 2025년 09월 24일(수)

 Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분 공고일자 공고방법
신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고 2025년 06월 12일 회사 인터넷 홈페이지(http://www.thebillions.co.kr)
모집가액 확정의 공고 2025년 09월 02일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)회사 인터넷 홈페이지(http://www.thebillions.co.kr)
실권주 일반공모 청약공고 2025년 09월 09일 회사 인터넷 홈페이지(http://www.thebillions.co.kr)SK증권 홈페이지(http://www.sks.co.kr)
실권주 일반공모 배정공고 2025년 09월 11일 SK증권 홈페이지(http://www.sks.co.kr)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2025년 06월 24일 증권신고서(지분증권) 최초 제출
2025년 07월 08일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 자진정정( 파란색)
2025년 07월 23일 [발행조건확정]증권신고서(지분증권) 1차발행가액 확정( 초록색 )
2025년 08월 18일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 반기보고서 제출에 따른 정정( 주황색 )
2025년 09월 02일 [발행조건확정]증권신고서(지분증권) 발행가액 확정( 빨간색 )

3. 투자설명서 가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :(주)빌리언스 → 충청북도 증평군 증평읍 광장로 473-3SK증권(주) →서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2025년 07월 23일 투자설명서 최초제출
2025년 09월 02일 [발행조건확정]투자설명서 발행가액 확정에 따른 자진정정( 빨간색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주10,480,000,00026240,000,00010,480,000,000-10,480,000,00026240,000,00010,480,000,000------------10,480,000,00026240,000,00010,480,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용 계획

(단위 : 원)
--7,980,000,0002,500,000,000--10,480,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

나. 공모자금 세부 사용목적금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정이며 상세 현황은 다음과 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]
(단위: 백만원)
구분 세부내용 자금 사용시기(예상) 금액 우선순위
운영자금(엔터사업) 앨범제작 2025년 08월 ~ 2026년 03월 4,000 1순위
공연제작 2025년 08월 ~ 2026년 03월 3,500 2순위
채무상환자금 차입금상환 2025년 09월 ~ 2025년 12월 2,500 3순위
운영자금 기타운영비 2025년 09월 ~ 2027년 12월 480 4순위
합 계 10,480 -
주1) 상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제비용을 제외한 우선순위 입니다.
주2) 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

1) 운영자금 - 앨범제작당사에서 제작을 계획하고 있는 앨범은 3건이며, A아티스트 앨범 제작에 약 7억원, B아티스트 앨범 제작에 약 16억원, C아티스트 앨범 제작에 약 17억원을 사용할 계획입니다. 금번 자금조달을 통한 운영자금 사용의 앨범제작 비용은 40억원이 사용될 예정이며, 비용은 크게 A&R, 기획 및 제작, 마케팅, 방송, MD로 구분되고 있습니다. 세부 공연제작 비용 현황은 다음과 같습니다.

[아티스트별 앨범제작 비용 현황]
(단위: 백만원)
구분 세부내용 비용
A 아티스트 A&R 작곡/편곡, 작사, 녹음, 믹스 등 90
기획/제작 실물앨범 제작비, 뮤직비디오 등 347
마케팅 온라인 마케팅 등 90
방송 음악방송 무대제작비 등 60
MD MD 제작비 등 110
소 계 697
B 아티스트 A&R 작곡/편곡, 작사, 녹음, 믹스 등 255
기획/제작 실물앨범 제작비, 뮤직비디오 등 807
마케팅 온라인 마케팅 등 145
방송 음악방송 무대제작비 등 120
MD MD 제작비 등 242
소 계 1,569
C 아티스트 A&R 작곡/편곡, 작사, 녹음, 믹스 등 290
기획/제작 실물앨범 제작비, 뮤직비디오 등 837
마케팅 온라인 마케팅 등 147
방송 음악방송 무대제작비 등 130
MD MD 제작비 등 330
소 계 1,734
합 계 4,000
출처: 당사 제공

당사가 앨범제작을 계획하고 있는 아티스트 A, B, C의 주요 앨범발매 현황은 다음과 같습니다.

[ 주요 아티스트 앨범 발매 현황 ]
구분 발매일 앨범 판매량 비고
아티스트 A 발매내역 없음 - - -
아티스트 B 2023.11.28 정규 1집 약 4만장 -
2024.06.25 라이브앨범 약 1만장 -
아티스트 C 발매내역 없음 - - -
출처: 당사 제공

이러한 기존의 당사 주요 아티스트의 실적을 고려하였을 때, 금번 신규 제작 계획 앨범으로 인한 예상 실적은 다음과 같습니다.

[ 주요 아티스트 제작예정 앨범 예상 실적 ]
(단위: 백만원)
구분 발매예정일 앨범 예상 판매량 예상 매출액
아티스트 A 2026년 1월 미니 6집 4만5천장 877
아티스트 B 2025년 8월 미니 5집 3만5천장 708
2026년 2월 정규 2집 5만5천장 974
아티스트 C 2025년 12월 미니 5집 4만장 827
2026년 3월 정규 1집 5만장 924
출처: 당사 제공
주) 예상 매출액은 당사의 과거 공연 현황 등의 자료를 바탕으로 당사가 단순 추정한 수치로서, 실제 발생할 매출액과의 차이가 존재할 수 있습니다.

2) 운영자금 - 공연제작금번 자금조달을 통해 당사가 제작 예정인 공연의 내용은 다음과 같습니다.

[제작예정 공연]
구분 내용
공연종류 콘서트
공연시기 미정
출연 전속 아티스트
출처: 당사 제공

당사에서 제작을 계획하고 있는 콘서트는 4건이며, D콘서트 제작에 약 10억원, E콘서트 제작에 약 5억원, F콘서트 제작에 약 10억원, G콘서트 제작에 약 10억원을 사용할 계획입니다. 금번 자금조달을 통한 운영자금 사용의 공연제작 비용은 35억원이 사용될 예정이며, 비용은 크게 A&R, 운영 및 제작, 마케팅, MD로 구분되고 있습니다. 세부 공연제작 비용 현황은 다음과 같습니다.

[제작예정 공연 비용 현황]
(단위: 백만원)
구분 내용 비용 기집행금액 미집행금액
D 콘서트 A&R 공연 저작권비, 합주비 등 50 - 50
운영/제작 공연 제작비, 대관료 등 852 - 852
마케팅 팬기프트 제작비 등 3 - 3
MD MD 제작비 등 125 - 125
소 계 1,030 - 1,030
E 콘서트 A&R 공연 저작권비, 합주비 등 15 - 15
운영/제작 공연 제작비, 대관료 등 393 - 393
마케팅 팬기프트 제작비 등 3 - 3
MD MD 제작비 등 83 - 83
소 계 494 - 494
F 콘서트 A&R 공연 저작권비, 합주비 등 53 - 53
운영/제작 공연 제작비, 대관료 등 860 - 860
마케팅 팬기프트 제작비 등 - - -
MD MD 제작비 등 78 - 78
소 계 991 - 991
G 콘서트 A&R 공연 저작권비, 합주비 등 35 - 35
운영/제작 공연 제작비, 대관료 등 870 - 870
마케팅 팬기프트 제작비 등 - - -
MD MD 제작비 등 80 - 80
소 계 985 - 985
합 계 3,500 - 3,500
출처: 당사 제공

3) 채무상환자금 당사는 금번 유상증자 조달자금 25억원에 대하여 다음과 같이 채무상환에 사용할 예정입니다. 당사는 아래와 같이 차입금 상환을 예상하고 있고 이를 통해 금융비용 절감 등의 재무구조를 개선할 예정입니다. 다만, 우선순위의 경우, 최종 유상증자 납입금액 및 실제 상황 시기의 상황에 의해 변동될 수 있습니다.

[채무상환자금 현황]
(단위: 백만원, %)
차입처 차입금 종류 이자율 증권신고서 제출일 기준 잔액 금번 유상증자사용 예정금액
㈜하나은행 시설자금 5.455 4,193 1,500
㈜인콘 운영자금 5.434 1,000 1,000
출처: 당사제공

4) 운영자금 - 기타운영비당사는 금번 유상증자 납입금 중 일부를 다음과 같이 기타운영비용으로 사용할 예정이며, 인건비로 사용될 예정입니다. 당사의 2025년 1분기말 기준 인건비는 급여 약 648백만원, 퇴직급여 약 74백만원 및 복리후생비 약 90백만원으로 관련 비용 합계 약 812백만원 수준이며, 금번 유상증자 자금 납입 시 일부의 금액을 인건비에 일부를 사용할 예정입니다.

[최근 3년간 인건비 현황]
(단위: 백만원)
구분 2025년 1분기 2024년 2023년
급여 648 2,882 2,602
퇴직급여 74 243 209
복리후생비 90 405 450
인건비 합계 812 3,530 3,261
출처: 당사제공

당사의 최근 3년간의 인건비 현황을 살펴보면, 분기별 약 8억원으로 1년간 약 32억원 내외 규모의 인건비가 발생하고 있습니다. 이에 따라 당사는 금번 자금조달을 통해 2025년 3분기 인건비 사용을 계획하고 있습니다. 조달자금의 인건비 사용예정 내용은 다음과 같습니다.

[운영자금 - 인건비 사용예정 현황]
(단위: 백만원)
구분 2025년 3분기
인건비 480
출처: 당사제공

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주)
-2025년 08월 05일하나은행증권대행부명의개서대행기관39,994,01239,994,012
청구일 발행시기 청구자 발행회사와의 관계 주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주)
2025년 09월 05일한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)-33,878,2322025년 09월 05일한국예탁결제원(초과청약)-3,226,77937,105,011
청약일 청약자 발행회사와의 관계 주식수
계

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주청약일 : 2025년 09월 04일 ~ 05일)

 Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)
신주인수권증서 청약 실권주 구주주 배정 단수주 실권주 및 단수주 총계
6,115,780 5,988 6,121,768

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)
신주인수권증서 청약실권주 및 단수주 초과청약주식수 초과청약배정비율 비고
6,121,768 3,226,779 100% 초과청약 배정 후 실권주 2,894,989주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)
실권주 일반공모 주식수 실권주 일반공모 청약주식수 최종 실권주식수
2,894,989 1,848,459,103 -