| 2026 년 01 월 13 일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2023년 01월 06일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 사채 만기일 | 만기 연장에따른 정정 | 2026년 02월 01일 | 2028년 02월 01일 |
| 7. 원금 상환방법 | 주1) 정정전 | 주1) 정정후 | |
| 9. 전환에 관한 사항 전환청구기간 | 종료일: 2026년 01월 26일 | 종료일 : 2028년 01월 20일 | |
| 23. 기타투자판단에 참고할 사항 1) 조기상환청구권 (Put Opton)에 관한 사항 | 주2) 정정전 | 주2) 정정후 | |
| 23. 기타투자판단에 참고할 사항 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 | 주3) 정정전 | 주3) 정정후 |
주1) 정정전만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2026년 02월 01일에 전자등록금액의 110.1338% 에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 영업일(국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 주1) 정정후 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2026년 02월 01일에 전자등록금액의 118.3692% 에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 영업일(국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.주2) 정정전(전략)
(1) 조기상환지급일별 조기상환금액:
2024년 02월 01일: 전자등록금액의 103.1124%
2024년 05월 01일: 전자등록금액의 103.9301%
2024년 08월 01일: 전자등록금액의 104.7642%
2024년 11월 01일: 전자등록금액의 105.6152%
2025년 02월 01일: 전자등록금액의 106.4832%
2025년 05월 01일: 전자등록금액의 107.3688%
2025년 08월 01일: 전자등록금액의 108.2722%
2025년 11월 01일: 전자등록금액의 109.1937%(중략)
| 구분 | 조기상환 청구기간 |
조기상환기일 |
조기상환수익율 |
|
|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2023-12-03 |
2024-01-02 |
2024-02-01 |
103.1124% |
|
2차 |
2024-03-02 |
2024-04-01 |
2024-05-01 |
103.9301% |
|
3차 |
2024-06-02 |
2024-07-02 |
2024-08-01 |
104.7642% |
|
4차 |
2024-09-02 |
2024-10-02 |
2024-11-01 |
105.6152% |
|
5차 |
2024-12-03 |
2025-01-02 |
2025-02-01 |
106.4832% |
|
6차 |
2025-03-02 |
2025-04-01 |
2025-05-01 |
107.3688% |
|
7차 |
2025-06-02 |
2025-07-02 |
2025-08-01 |
108.2722% |
|
8차 |
2025-09-02 |
2025-10-02 |
2025-11-01 |
109.1937% |
(후략) 주2) 정정후
(전략)
(1) 조기상환지급일별 조기상환금액:
2024년 02월 01일: 전자등록금액의 103.1124%
2024년 05월 01일: 전자등록금액의 103.9301%
2024년 08월 01일: 전자등록금액의 104.7642%
2024년 11월 01일: 전자등록금액의 105.6152%
2025년 02월 01일: 전자등록금액의 106.4832%
2025년 05월 01일: 전자등록금액의 107.3688%
2025년 08월 01일: 전자등록금액의 108.2722%
2025년 11월 01일: 전자등록금액의 109.1937% 2026년 02월 01일: 전자등록금액의 110.1338%2026년 05월 01일: 전자등록금액의 111.0929%2026년 08월 01일: 전자등록금액의 112.0712%2026년 11월 01일: 전자등록금액의 113.0693%2027년 02월 01일: 전자등록금액의 114.0874%2027년 05월 01일: 전자등록금액의 115.1261%2027년 08월 01일: 전자등록금액의 116.1856%2027년 11월 01일: 전자등록금액의 117.2665%
(중략)
| 구분 | 조기상환 청구기간 |
조기상환기일 |
조기상환수익율 |
|
|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2023-12-03 |
2024-01-02 |
2024-02-01 |
103.1124% |
|
2차 |
2024-03-02 |
2024-04-01 |
2024-05-01 |
103.9301% |
|
3차 |
2024-06-02 |
2024-07-02 |
2024-08-01 |
104.7642% |
|
4차 |
2024-09-02 |
2024-10-02 |
2024-11-01 |
105.6152% |
|
5차 |
2024-12-03 |
2025-01-02 |
2025-02-01 |
106.4832% |
|
6차 |
2025-03-02 |
2025-04-01 |
2025-05-01 |
107.3688% |
|
7차 |
2025-06-02 |
2025-07-02 |
2025-08-01 |
108.2722% |
|
8차 |
2025-09-02 |
2025-10-02 |
2025-11-01 |
109.1937% |
| 9차 | 2025-12-03 | 2026-01-02 | 2026-02-01 | 110.1338% |
| 10차 | 2026-03-02 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 111.0929% |
| 11차 | 2026-06-02 | 2026-07-02 | 2026-08-01 | 112.0712% |
| 12차 | 2026-09-02 | 2026-10-02 | 2026-11-01 | 113.0693% |
| 13차 | 2026-12-03 | 2027-01-02 | 2027-02-01 | 114.0874% |
| 14차 | 2027-03-02 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 115.1261% |
| 15차 | 2027-06-02 | 2027-07-02 | 2027-08-01 | 116.1856% |
| 16차 | 2027-09-02 | 2027-10-02 | 2027-11-01 | 117.2665% |
(후략)주3) 정정전【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 제4회 무보증 사모 전환사채 | 5,000,000,000 | 1,295 | 3,861,003 | 2022년 11월 29일 ~ 2024년 11월 22일 | - | |||
| 제5회 무보증 사모 전환사채 | 6,000,000,000 | 1,416 | 4,237,288 | 2022년 12월 10일 ~ 2024년 12월 03일 | - | |||
| 소계 | 11,000,000,000 | - | (A) | 8,098,291 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 10,000,000,000 | 1,534 | (B) | 6,518,904 | 2024년 02월 01일 ~ 2026년 01월 26일 | - | ||
| 합계 | 21,000,000,000 | - | 14,617,195 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 32,343,981 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 45.19 | |||||||
주3) 정정후
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 제5회 무보증 사모 전환사채 | 2,950,000,000 | 262 | 11,259,541 | 2022년 12월 10일 ~ 2026년 12월 03일 | - | |||
| 제6회 무보증 사모 전환사채 | 8,375,000,000 | 304 | 27,549,342 | 2024년 02월 01일 ~ 2028년 01월 30일 | - | |||
| 소계 | 11,325,000,000 | - | (A) | 38,808,883 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | - | - | (B) | - | - | - | ||
| 합계 | 11,325,000,000 | - | 38,808,883 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 80,663,728 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 48.11 | |||||||
※ 금번 정정공시는 기발행 전환사채의 정정공시이므로 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】은 '신규발행사채권'의 항목이 아닌 '기발행 미상환사채권' 항목에 포함하여 작성하였으며, 본 주요사항보고서 정정공시일(2026년 01월 13일) 기준으로 작성하였습니다.
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023 년 01월 06일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 블레이드엔터테인먼트 | |
| 대 표 이 사 : | 홍 상 혁 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충북 증평군 증평읍 광장로 473-3 | |
| (전 화) 043-836-0025 | ||
| (홈페이지) http://www.bladeent.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 홍 상 혁 |
| (전 화) 02-416-0600 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | ||||
| 시작일 | |||||
| 종료일 | |||||
| 21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 22. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
| 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항:본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환지급일별 조기상환금액:
2024년 02월 01일: 전자등록금액의 103.1124%
2024년 05월 01일: 전자등록금액의 103.9301%
2024년 08월 01일: 전자등록금액의 104.7642%
2024년 11월 01일: 전자등록금액의 105.6152%
2025년 02월 01일: 전자등록금액의 106.4832%
2025년 05월 01일: 전자등록금액의 107.3688%
2025년 08월 01일: 전자등록금액의 108.2722%
2025년 11월 01일: 전자등록금액의 109.1937% 2026년 02월 01일: 전자등록금액의 110.1338%2026년 05월 01일: 전자등록금액의 111.0929%2026년 08월 01일: 전자등록금액의 112.0712%2026년 11월 01일: 전자등록금액의 113.0693%2027년 02월 01일: 전자등록금액의 114.0874%2027년 05월 01일: 전자등록금액의 115.1261%2027년 08월 01일: 전자등록금액의 116.1856%2027년 11월 01일: 전자등록금액의 117.2665%
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급장소: 하나은행 남서울지점 (4) 조기상환 수익율 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환을 청구할 경우, 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 "조기상환청구기간"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 발행회사에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 |
조기상환기일 |
조기상환수익율 |
|
|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2023-12-03 |
2024-01-02 |
2024-02-01 |
103.1124% |
|
2차 |
2024-03-02 |
2024-04-01 |
2024-05-01 |
103.9301% |
|
3차 |
2024-06-02 |
2024-07-02 |
2024-08-01 |
104.7642% |
|
4차 |
2024-09-02 |
2024-10-02 |
2024-11-01 |
105.6152% |
|
5차 |
2024-12-03 |
2025-01-02 |
2025-02-01 |
106.4832% |
|
6차 |
2025-03-02 |
2025-04-01 |
2025-05-01 |
107.3688% |
|
7차 |
2025-06-02 |
2025-07-02 |
2025-08-01 |
108.2722% |
|
8차 |
2025-09-02 |
2025-10-02 |
2025-11-01 |
109.1937% |
| 9차 | 2025-12-03 | 2026-01-02 | 2026-02-01 | 110.1338% |
| 10차 | 2026-03-02 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 111.0929% |
| 11차 | 2026-06-02 | 2026-07-02 | 2026-08-01 | 112.0712% |
| 12차 | 2026-09-02 | 2026-10-02 | 2026-11-01 | 113.0693% |
| 13차 | 2026-12-03 | 2027-01-02 | 2027-02-01 | 114.0874% |
| 14차 | 2027-03-02 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 115.1261% |
| 15차 | 2027-06-02 | 2027-07-02 | 2027-08-01 | 116.1856% |
| 16차 | 2027-09-02 | 2027-10-02 | 2027-11-01 | 117.2665% |
(5) 조기상환 청구절차: 사채권자가 전자증권법 제22조 제2항에 따라 작성되는 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 전자증권법 제23조 제2항에 따라 작성되는 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 조달방법 | 조성경위 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
* 사업 확장을 위하여 대상법인 및 세부사항은 투자 검토 중에 있으므로 별도의 기재는 생략합니다. ** 투자검토 완료 및 타법인 증권 취득 진행 즉시 금융감독원 전자공시시스템을 통해 공시할 예정입니다.
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||
※ 금번 정정공시는 기발행 전환사채의 정정공시이므로 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】은 '신규발행사채권'의 항목이 아닌 '기발행 미상환사채권' 항목에 포함하여 작성하였으며, 본 주요사항보고서 정정공시일(2026년 01월 13일) 기준으로 작성하였습니다.