분기보고서 4.1 (주)TCC스틸

110111-0032112

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon 분 기 보 고 서

&cr;&cr;&cr;

(제 63 기)

2020년 01월 01일2020년 09월 30일

사업연도	부터
	까지

금융위원회
한국거래소 귀중	2020년 11월 16일

주권상장법인해당사항 없음

제출대상법인 유형 :

면제사유발생 :

회 사 명 :	주 식 회 사 T C C 스 틸
대 표 이 사 :	손 기 영
본 점 소 재 지 :	경상북도 포항시 괴동로 100 (장흥동)
	(전 화) 054-285-3311
	(홈페이지) http://www.tccsteel.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경상무 (성 명) 최 상 철
	(전 화) 02-2633-3311

목 차

[ 대표이사등의 확인 ]	…	P-	01
Ⅰ. 회사의 개요					Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 회사의 개요	…	P-	02		1. 이사회에 관한 사항	…	P-	153
2. 회사의 연혁	…	P-	04		2. 감사제도에 관한 사항	…	P-	154
3. 자본금 변동사황	…	P-	06		3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항	…	P-	156
4. 주식의 총수 등	…	P-	06
5. 의결권 현황	…	P-	07		Ⅶ. 주주에 관한 사항
6. 배당에 관한 사항 등	…	P-	08		1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황	…	P-	157
					2. 주식의 분포	…	P-	158
Ⅱ. 사업의 내용					3. 주식사무	…	P-	158
1. 사업의 개요	…	P-	10		4. 주가 및 주식거래실적	…	P-	160
2. 주요 제품, 서비스 등	…	P-	13
3. 주요 원재료	…	P-	13		Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
4. 생산 및 설비	…	P-	14		1. 임원 및 직원의 현황	…	P-	161
5. 매출	…	P-	16		2. 임원의 보수 등	…	P-	162
6. 수주상황	…	P-	17
7. 시장위험과 위험관리	…	P-	17		Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항
8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황	…	P-	20		1. 계열회사의 현황	…	P-	165
9. 경영상의 주요계약등	…	P-	23		2. 타법인 출자현황	…	P-	165
10. 연구개발활동	…	P-	23
11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항	…	P-	25		Ⅹ . 이해관계자와의 거래내용
					1. 대주주 등에 대한 신용공여 등	…	P-	167
Ⅲ. 재무에 관한 사항					2. 대주주와의 자산양수도 등	…	P-	167
1. 요약재무정보	…	P-	27		3. 대주주와의 영업거래	…	P-	168
2. 연결재무제표	…	P-	31
3. 연결재무제표 주석	…	P-	37		XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
4. 재무제표	…	P-	89		1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황	…	P-	169
5. 재무제표 주석	…	P-	95		2. 우발채무 등	…	P-	169
6. 기타 재무에 관한 사항	…	P-	142		3. 제재현황 등 그 밖의 사항	…	P-	170
Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견		P-	149		[전문가의 확인]
					1. 전문가의 확인	…	P-	172
Ⅴ. 감사인의 감사의견 등					2. 전문가와의 이해관계	…	P-	172
1. 감사인에 관한 사항	…	P-	150
2. 내부통제에 관한 사항	…	P-	151

【 대표이사 등의 확인 】

◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서 (3).jpg 확인서 (3)

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 회사의 법적·상업적 명칭&cr; 당사의 명칭은 "주식회사티씨씨스틸", 영문으로는 "TCC STEEL CORP."이라 칭하며 약식으로는 "㈜TCC" 또는 "TCC STEEL"이라고 표기합니다.

변경일자	변경전 상호	변경후 상호	변경사유
2019.03.21	주식회사 티씨씨동양	주식회사 티씨씨스틸	글로벌 종합표면처리강판 &cr;기업으로서 시장을 선도하고 &cr;100년 기업을 향한 의지 표명
	TCC STEEL CORP.	TCC STEEL CORP.

&cr; 나. 설립일자&cr; 당사는 전기주석도금강판 등 표면처리강판의 제조와 판매업 등을 영위할 목적으로 1959년 7월 16일에 설립되었습니다. 또한 회사의 주식은 1984년 12월 21일에 상장되어 유가증권시장에서 매매가 개시되었습니다. &cr;&cr; 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr; 주소 : 경상북도 포항시 남구 괴동로 100 (장흥동)&cr;전화번호 : 054-285-3311&cr;홈페이지 : http://www.tccsteel.com&cr; &cr; 라. 중소기업 해당여부&cr; 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.&cr; &cr; 마. 주요 사업의 내용&cr; 당사는 장치산업인 철강업을 영위하는 회사로 "최고의 기술로 미래를 창조하는 기업"이라는 비전 아래 식음료 및 산업 포장용기와 전자제품에 쓰이는 전기주석도금강판·전해크롬산처리강판·전기동도금강판·전기니켈도금강판 ·라 미 네 이트강판 등을 생산하는 표면처리강판 전문제조업체로 품질향상과 제품개발을 위한 끊임없는 연구를 통해 세계수준의 품질 및 생산 력을 갖 추고 있습니다. &cr; 또한, K-IFRS 기준에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 제조업(절단)[ ㈜ TCC강판], 무역업(도·소매업)[TCC America Corp.], 부 동산임대업[ ㈜ TCC개발], 부 동산임대업[ ㈜ 제주메이리조 트] , 용역 업[ ㈜ TCC한진] 이 있습니다 . 기타 자세한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참고하시기 바랍니다.&cr; &cr; 바. 계열회사에 관한 사항 &cr; 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 다음과 같 이 1 4개 의 계 열 회사가 있으며,「독점규제 및공정거래에 관한 법률」상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다. 당사의 계열회사 현항은 아래의 표와 같으며 각 계열회사의 상호 출자관계는 "IX. 계열회사 등에 관한 사항, 1. 계열회사의 현황"을 참고하시기 바랍니다. &cr;

구분	주권상장 유무	회사수	회 사 명
국내	상 장	1	㈜ TCC스틸
	비상장	11	㈜ TCC강판, ㈜ TCC메탈, ㈜ TCC통상, ㈜ TCC개발, ㈜ TCC아이엔에스,TCC엔지니어링 ㈜ , ㈜ TCC한진, TCC로지스 ㈜ , ㈜ 원알로이 , ㈜ 제주 메이리조 트, ㈜재인무역
해외	비상장	2	TCC America Corp.(TAC), Ohio Coating Co.(OCC)
합계		14

사. 연 결대상 종속회사의 개황 &cr; 당사의 연결대상 종속회사 는 5 개 사입니다.

◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원) ㈜TCC개발1975.03월주 소: 경기도 안산시 단원구 산단로 35&cr; 번길 43 (원시동)&cr;전화번호: 031-491-3241&cr;홈페이지: http://www.tccins.co.kr/tccdevel/&cr; info-01.html부동산&cr;임대업7,616의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서&cr;제1110호)미해당㈜TCC강판1987.03월 주 소 : 경북 포항시 남구 철 강로 314&cr; 번길18 (장흥동)&cr; 전화번호: 054-278-6161&cr;홈페이지: http://www.tccsc.co.kr/ 제조업&cr;(절단)12,137의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서&cr;제1110호)미해당TCC &cr;America Corp1994.04월주 소: 3510 Torrance Blvd., Suite 217, &cr; Torrance, CA 90503 U.S.A&cr;전화번호: 1-310-781-9730 무역업&cr;(도·소매업)40,375의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서&cr;제1110호) 해당&cr;(자산총액의 10% 이상) ㈜제주메이&cr;리조트2012.02월주 소: 제주도 제주시 구좌읍 일주동로&cr; 1626&cr;전화번호: 064-766-8888&cr;홈페이지: http://www.jejumeihotel.com/부동산&cr;임대업&cr;6,297의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서&cr;제1110호)미해당㈜TCC한진1975.02월 주 소 : 경북 포항시 남구 동해안로 6045&cr; (청림동)&cr; 전화번호: 054-293-7501&cr;홈페이지: http://www.tcchanjin.com/ 용역업13,025의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서&cr;제1110호)미해당

상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부

1-1. 연결대상회사의 변동내용

--------

구 분	자회사	사 유
신규&cr;연결
	연결&cr;제외

※ 주 요종속회사 여부는 (1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속 회사 또는 (2) 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사 로 판단하였음&cr;

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

유가증권시장1984년 12월 21일부해당사항없음

주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규

2. 회사의 연혁

가. 회 사의 본점 소재지 및 그 변경&cr; 경상북도 포항시 남구 괴동로 100 (장흥동)&cr; &cr; 나. 경영진의 중요한 변동 &cr; 공시대상기간 중 경영진의 중요한 변동은 없으며, 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사와 1인의 사외이사로 구성되어 있습니다.&cr; &cr; 다. 최대주주의 변동 &cr; " 해당사항 없음 "&cr;&cr; 라. 상호의 변경 &cr; 2019년 03월 21일 개최된 제61기 정기주주총회를 통 해 창 립 60주년을 맞이하여 글로벌 종합표면처리강판 기업으로써 100년 기업을 향해 끊임 없이 나아가겠다는 의지의 표명 으로 한글상호명을 주식회사 티씨씨동양 에서 "주식회사 티씨씨스틸"로 변경하였습니다. &cr;&cr; 마. 합병 등에 관한 사항 &cr; " 해당사항 없음 "&cr; &cr; 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 &cr; 당사가 영위하는 목적사업은 다음과 같으며, 정관의 기재내용을 참조하였습니다.&cr;

1. 석도강판 및 표면처리강판의 제조와 판매업

2. 냉연강판, 표면처리강판, 알루미늄판의 임가공과 판매업

3. 금속인쇄업

4. 철강구조물, 기계, 플랜트 제작 및 판매업

5. 전항에 관련된 수출입업

6. 창고업

7. 부동산 임대업

8. 위 각항에 관련된 일체의 부대사업

&cr; 사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 &cr; 공시대상기간동안에 발생한 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다.

&cr;(1) ㈜TCC스 틸

일자	회사의 연혁
2015. 03월 2016. 10월 &cr;2018. 08월&cr;2019. 03월	제49회 납세자의 날 모범납세자 관세청장 표창 수상 누적생산량 800만톤 달성 &cr; IATF 16949 : 2016 인증 획득 &cr; 상호변경(주식회사TCC동양 → 주식회사TCC스틸)

&cr; (2) 종 속회사

상호	주요사업의 내용	회사의 연혁
㈜ TCC개발	부동산임대업	-
㈜ TCC강판	제조업(절단)	-
TCC America Corp.	무역업(도·소매업)	-
㈜ 제주메이리조트	부동산임대업	-
㈜ TCC한진	용역업	2015. 09월 장년고용촉진기업 선정[국무총리]

3. 자본금 변동사항

◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황

증자(감자)현황

2020년 09월 30일(단위 : 원, 주)

(기준일 : )

2015.03.27주식배당보통주1,000,0001,0001,0002015.10.27유상증자(제3자배정)보통주2,342,5001,0002,1352020.03.25주식배당보통주657,5001,000657

주식발행&cr;(감소)일자	발행(감소)&cr;형태	발행(감소)한 주식의 내용
		주식의 종류	수량	주당&cr;액면가액	주당발행&cr;(감소)가액	비고

◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황&cr; 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며 발행한 주식의 총수는 보통주 23,000,000주 입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았으며, 유통주식수는 21,993,821주 입니 다 . &cr;

주식의 총수 현황

2020년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 : )

보통주우선주50,000,000-50,000,000- 23,000,000 - 23,000,000 --------------------- 23,000,000 - 23,000,000 -306,179-306,179-22,693,821-22,693,821-

구 분		주식의 종류			비고
		합계
Ⅰ. 발행할 주식의 총수
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
	1. 감자
	2. 이익소각
	3. 상환주식의 상환
	4. 기타
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
Ⅴ. 자기주식수
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)

&cr; 나. 자기주식 취득 및 처분 현황

◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황

자기주식 취득 및 처분 현황

2020년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 : )

보통주1,006,179-700,000-306,179-우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주1,006,179-700,000-306,179-우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주1,006,179-700,000-306,179-우선주------

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
					취득(+)	처분(-)	소각(-)
배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득	직접&cr;취득	장내 &cr;직접 취득
			장외&cr;직접 취득
		공개매수
			소계(a)
		신탁&cr;계약에 의한&cr;취득		수탁자 보유물량
			현물보유물량
				소계(b)
			기타 취득(c)
	총 계(a+b+c)

◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl

5. 의결권 현황

당사가 발행한 주식의 총수는 보통 주 23,000,000 주 이며 정관상 발행할 주식의 총수(50,000,000주)의 46% 에 해당됩니다. 발행한 주식의 총수( 23,000,000 주 ) 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 306,179주 이며 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사가능 주식수는 22,693,821주 입니다. 본 보고서 작성기준일 현재 의결권 현황의 세부적인 사항은 다음과 같습니다.&cr;

2020년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 : )

보통주 23,000,000 -우선주--보통주306,179자기주식우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주22,693,821-우선주--

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)
	의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
	기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
	의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E)

6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사는 정 관 에 의거 이사회 또는 주주총회 결의를 통하여 배당가능이익의 일정부분을 주주에게 배당금을 지급하고 있습 니다. 배당에 관한 사항은 미래의 성장 과 주주의 이익 환원을 균형있게 고려하여 결정하고 있습니다. 당 사의 정관상 배당에 관한 사항 및 최근 3사업연도 배당에 관한 사항은 다 음과 같습니다.&cr;&cr; [ 정관상 배당에 관한 사항 ]

제44조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표

주요배당지표

1,0001,0001,000725,0379,755-1261,9967,5654237465-6401,707-658--12.717.5보통주-1.04.1우선주---보통주-0.2-우선주---보통주-3080우선주---보통주-0.0308160-우선주---

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제63기 3분기	제62기	제61기
주당액면가액(원)
(연결)당기순이익(백만원)
(별도)당기순이익(백만원)
(연결)주당순이익(원)
현금배당금총액(백만원)
주식배당금총액(백만원)
(연결)현금배당성향(%)
현금배당수익률(%)
	주식배당수익률(%)
주당 현금배당금(원)
	주당 주식배당(주)

※ 상기내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었음

II. 사업의 내용

연결기업은 전략적인 영업단위 인 3개의 보고부문(표면처리강판, 부동산임대, 기타) 을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 주요종속회사인 TCC America Corp는 표면처리강판의 무역업 (도·소매업) 을 영위하는 바 본 장에서는 당사의 표면처 리강판 사업 위주로 기술하였습니다. &cr;

1. 사업의 개요

가. 사업부문별 요약 재무현황

(1) 사업부문별 매출·영업이익&cr;

(단위 : 백만원, %)

사업부문	구분	제63기 분기&cr;(2020.01.01~2020.09.30)		제62기 분기&cr;(2019.01.01~2019.09.30)		제62기&cr;(2019.01.01~2019.12.31)		제61기&cr;(2018.01.01~2018.12.31)
		금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율
표면처리강판 사업부문	매출액	238,806	73.5	261,088	79.6	338,883	77.5	350,867	84.9
	영업손익	3,403	-	12,068	-	12,723	-	16,366	-
부동산임대 사업부문	매출액	354	0.1	539	0.2	709	0.2	682	0.2
	영업손익	102	-	(61)	-	-66	-	-60	-
기타 및 연결조정	매출액	85,532	26.4	66,378	20.2	97,581	22.3	61,627	14.9
	영업손익	-1,371	-	503	-	199	-	774	-
합계	매출액	324,692	100.0	328,005	100.0	437,173	100.0	413,176	100.0
	영업손익	2,134	-	12,510	-	12,856	-	17,080	-

※ 각 부문별 귀속이 확실한 비용은 각 부문에 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 비 용은 배부기준(매출액, 인원수 등)에 따라 적절히 배부되고 있음&cr;※ 기타 및 연결조정은 보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 부문간 내부거래 제거내역 으로 구성되어 있음&cr; &cr; (2) 사업부문별 총자산

(단위 : 백만원, %)

사업부문	제63기 분기&cr; (2020.09.30)		제62기&cr; (2019.12.31)		제61기&cr; (2018.12.31)
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
표면처리강판 사업부문	258,741	80.5	252,642	80.4	250,302	82.1
부동산임대 사업부문	17,440	5.4	17,623	5.6	17,852	5.9
기타 및 연결조정	45,048	14.1	43,945	14.0	36,627	12.0
합계	321,229	100.0	314,210	100.0	304,781	100.0

※ 보고부문의 총자산은 부문간 내부거래제거 전 내역임&cr;※ 각 부문별 귀속이 명확한 총자산은 각 부문에 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 총자 산은 배부기준(매출액, 인원수 등)에 따라 적절히 배부되고 있음 &cr;

나. 사업부문별 현황

(1) 산업의 특성&cr;장치산업인 철강업으로 주제품인 전기주석도금강판, 전해크롬산처리강판은 주로 농·축·수산물 통조림, 음료캔, 병마개, 각종 산업용 일반관으로 활용되는 원자재이며, 주수요자는 제관업체, 왕관업체 및 가전업체 등 입니다. 전기동도금강판은 자동차 브레이크 및 가전제품 튜브용 등으로 사용됩니다. 전기니켈도금강판은 1·2차 건전지, 자동차 튜브용,가전제품 부품 등으로 쓰이고 있습니다.&cr;&cr;(2) 산업의 성장성&cr; PET병, AL, 종이 등 다양한 용기들의 출시에 따라 전기주석도금강판의 성장성이 둔화되고 있습니다. 그러나 제품 다양화를 위한 연구개발과 식품관 및 에어로졸 등의 수요증가 및 레저활동의 증가에 따른 캔 용기 선호현상 등으로 수요는 현상유지되고 있습니다. 또한 신흥개발국을 중심으로 해외시장에서 수요가 증가하고 있으며 재난 대비로 인한 캔 수요 시장도 유지하고 있어 전체적으로 안정적인 수요를 확보하고 있습니다. 전기동도금강판은 꾸준한 판매량을 보이고 있으며, 1차전지, 2차전지(전기자동차용 포함), 자동차튜브용 등으로 쓰이는 전기니켈도금강판에 대한 국내외 수요가 점점 증가하고 있어 안정적인 성장세가 이어질 것으로 예상하고 있습니다. &cr; &cr;(3) 경기변동의 특성 및 계절성&cr;경기변동에 크게 민감하지는 않으며 계절적으로는 식음료 및 에어로졸 캔이 많이 소비되는 여름철이 성수기입니다.&cr;

(4) 국내외 시장여건&cr; ① 국내 시장

전기주석도금강판 시장은 코로나19 장기화에 따른 시장경제 침체와 더불어 세계경제의 장기불황 지속과 건설, 조선 등 내수 전반에 걸친 경기침체의 영향으로 수요정체를 보이고 있습니다. 해외 철강수요의 감소로 중국, 일본 등 지역의 저가 수입제품이 일반관 시장을 상당부분 잠식하고 있습니다. 전기동도금강판의 경우 대내외 경기부진의 영향으로 자동차튜브용 시장과 전자부품 시장의 규모가 전년대비감소되었습니다. 전기니켈도금강판 2차 전지시장은 수입재로 인하여 경쟁심화가 우려되나, 전기자동차의 성장에 기대하고 있으며, 1차전지 소재는 전년 동기 수준을 유지하고 있습니다.&cr;

② 해외시장 &cr; 미국 SECTION 232조로 인한 수출 물량 제한 (쿼터량 적용: 3년 평균값의 70%), 대미 이란제재로 인한 이란 수출 판매 중단 및 유럽 세이프가드 조치로 국가별 보호무역주의가 지속되고 있습니다. 이러한 어려운 상황 속에서도 꾸준한 고객 관리를 통해 이어온 장기 거래처에서 오더를 수주하는 하는 한편 전세계 다양한 수요가와 접촉을 실시하여 신규 수요가 개발 및 물량 확보에 주력하고 있습니다. 말레이시아 A/D적용 해제에 빠르게 대응하여 말레이시아 재진입 성공하였으며 2020년 상반기 안정적인 물량 확보 하였습니다. 전기동도금강판과 전기니켈도금강판 등 신제품의 경우 점차 수요확대가 기대되고 있으며, 주요 증가 지역인 동아시아에 수요 개발과 공급을 추진하여 판매활동을 적극적으로 전개해 나가고 있습니다. 주로 1·2차 전지 및 자동차 튜브용 등으로 사용되는 전기니켈도금강판은 2차 전지 시장 확대에 따른 고성장이 예상되며, 특히 전기자동차 보급이 확대됨에 따라 높은 기술력 확보 및 고객의 니즈 파악으로 원통형 2차 전지 시장을 주도해 나가고 있습니다 . &cr; &cr; ③ 시장점유율&cr;전기주석도금강판 내수시장은 당사와 KG동부제철이 대부분을 공급하고 있으며 신화실업과 해외 수입재가 나머지 부분을 공급하고 있으나 최근 수입재의 점유율이 증가되는 추세입니다. 전기동도금강판, 전기니켈도금강판 및 라미네이트 강판의 경우는 당사가 단독 생산·공급하고 있습니다.

&cr; (5) 회사의 경쟁우 위 요소&cr; 국내 전기주석도금강판 시장은 국내 3개의 석도사가 공급하고 있는 시장구조로 영업 안전성이 높은 편이며, 장치산업의 특징 및 원자재 시장의 특성 등으로 신규 진입이 어려운 산업입니다. 또한, 당사 제품의 품질은 동남아, 유럽, 미주지역에서도 호평을 받고 있는 국제적인 수준입니다. 그리고 전기주석도금강판과 전해크롬산처리강판 외에도 경쟁사와 차별적인 전기동도금강판, 전기니켈도금강판 등의 다양한 제품을 생산·판매하고 있습니다.&cr;

2. 주요 제품, 서비스 등&cr; 당사 주요 제품 등의 현황 및 가격변동추이는 다음과 같습니다.&cr; &cr; 가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	매출액(비율)
표면처리강판&cr;사업부문	제품	전기주석도금강판&cr;전해크롬산처리강판&cr;전기동도금강판&cr;전기니켈도금강판 등	음료관, 식품관, 에어졸관, 일반관 등&cr;식품관, 병마개, 전자제품 등&cr;자동차 브레이크 및 가전제품 튜브용등&cr;1차전지, 2차전지, 자동차 튜브용 등	238,806 (99.91)
임대사업부문	기타	수입임대료	-	221 (0.09)
합계			-	239,027 (100.00)

&cr; 나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 천원)

품 목	제 63 기 분기&cr;(2020.01.01~2020.09.30)	제 62 기&cr;(2019.01.01~2019.12.31)	제 61 기&cr;(2018.01.01~2018.12.31)
전기주석도금강판 등	1 ,076	1,125	1,118

※ 산출기준 : 제품매출액을 판매량으 로 나눈 단순평균가격 기준 &cr;

3. 주요 원재료&cr; 당사는 제품생산에 필요한 원료 중 BP, CR Coil을 POSCO로부터 대부분 공급받고 있으며주석은 국내상사를 통 하여 공급받고 있습니다. 당사 매입의 세부내역 및 가격변동추이는 다음과 같습니다. &cr; &cr; 가. 주요 원재료의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)
표면처리강판&cr;사업부문	원재료	BP, CR Coil&cr;주 석&cr;기 타	통조림, 일반관 외&cr;BP Coil (석도용 원판) 도금용&cr;표면처리강판 생산용	179,652 (97.1)
	상 품	BP, CR Coil	-	-
	부재료	산성불화소다 등	표면처리강판 생산용	5,165 (2.8)
	저장품	BC유 등	표면처리강판 생산용	196 (0.1)
합계				185,013 (100.0)

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 천원)

품 목	제 63기 분기&cr;(2020.01.01~2020.09.30)	제 62기&cr;(2019.01.01~2019.12.31)	제 61 기&cr;(2018.01.01~2018.12.31)
BP, CR Coil 등	783	842	826

※ 산출기준 : 국내외에서 구매한 매입금액을 매입량으로 나눈 단순평균가격 기준 &cr;

4. 생산 및 설비&cr; 가. 생산능력 및 산출근거&cr; 당 사는 1일 4조 3교대로 작업을 실시하고 있으며, 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 연간 평균 가동일은 346일(1개월 28.8일) 입니다. 1일 평균 가동시간은 24시간이며, 연간 평균 가동시간은 8,304시간입니다. 생산능력은 각 라인별 대상기간 동안 '시간당 생산량(Ton/Hr)×평균가동가능시간'의 합으로 산출하고 있으며 연간 생산능력은 435,000 M/T 입니다. &cr; &cr; 나. 생산실적 및 가동률&cr; 당사의 당분기 생산실적은 225,018M/T로 2019년 동기(2 30,833M/T) 대비 5,815M/T(2.5%)가 감소하였으며, 2019년 연간 생산실적은 298,089M/T, 2018년 연간 생산실적은 323,483 M/T입니다. 당분기의 가동시간(평균가동률)은 14,061시간(71.3%)으로 2019년 동기 14,696시간(74.8%) 대비 635시간이 감소하였으며, 2019년 연간 가동시간(평균가동률)은 19,071시간(76.1%), 2018년 연간 가동시간(평균가동률)은 20,838시간(83.4%) 입니다.&cr; &cr; 다. 생산설비의 현황&cr; 당사의 생산공장은 경북 포항에 위치하고 있으며, 표면처리설비 3라인, 전단설비 3라인, 열처리설비 3기(BAF 2기, CAL 1기), 조질압연설비 1라인이 있습니다. 각 설비별 연간 생산능력은 표면처리설비가 435,000 M/T, 전단설비가 380,000 M/T, 열처리설비 68,000 M/T, 조질압연설비 50,000 M/T입니다. &cr; &cr; 다음은 투자부동산을 제외한 자산 항목별 생산설비 현황이며 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 본 문 " Ⅲ. 재무에 관한 사 항, 5. 재무제표 주석, 20. 담 보 제공자산 " 부분을 참고 하시기 바랍니다.&cr;

(단위: 원)
구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의 &cr;유형자산	건설중인자산	미착시설재	합 계
취득원가
기초금액	18,867,827,113	14,065,734,576	1,507,094,402	68,773,021,953	1,093,861,022	7,998,842,455	2,508,500,000	3,543,356	114,818,424,877
취득	-	-	-	367,000,000	118,590,140	10,500,000	2,997,741,580	550,302	3,503,082,022
처분	-	-	-	(2,668,399,832)	(45,905,400)	(4,631,143,027)	-		(7,345,448,259)
대체	-	-	-	230,950,000		4,567,428,580	(4,798,378,580)	(4,093,658)	(4,093,658)
기말금액	18,867,827,113	14,065,734,576	1,507,094,402	66,711,272,121	1,166,545,762	7,945,628,008	707,863,000	-	110,971,964,982
감가상각누계액
기초금액	-	5,551,673,394	1,176,500,188	53,099,856,326	632,752,032	7,228,199,310	-	-	67,688,981,250
처분	-	-	-	(2,668,291,832)	(45,904,400)	(4,630,752,655)	-	-	(7,344,948,887)
감가상각비	-	403,685,477	42,304,900	2,433,306,351	124,136,837	225,949,982	-	-	3,229,383,547
기말금액	-	5,955,358,871	1,218,805,088	52,864,870,845	710,984,469	2,823,396,637	-	-	63,573,415,910
장부금액
기초금액	18,867,827,113	8,514,061,182	330,594,214	15,673,165,627	461,108,990	770,643,145	2,508,500,000	3,543,356	47,129,443,627
기말금액	18,867,827,113	8,110,375,705	288,289,314	13,846,401,276	455,561,293	5,122,231,371	707,863,000	-	47,398,549,072

※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가 판단이 어려워 기재사항을 생략하였음 &cr;

라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

(1) 진행중인 투자&cr; 당사는 표면처리강판 사업부문의 설비투자 및 노후설비교체, 개선을 위해 17억원을 투자계획하여 당기중에 투자집행을 완료할 예정입니다. 당분기 설비투자의 세부사항은 다음과 같습니다.&cr;

(단위 : 억원)

사업부문	내 용	투자&cr;기간	투자대상&cr;자산	투자효과	총&cr;투자액	기투자액&cr;(분기분)	향후&cr;투자액	비 고
표면처리강판&cr;사업부문	노후설비 교체&cr;및 개선 등	2020년	생산설비	생산성 및&cr;품질 향상	17	9(8)	-	-
합계				-	17	9(8)	-	-

&cr; (2) 향후 투자 계획&cr; 향후 투자 계획은 차년도 사업계획 확정에 따라 결정 및 변동 가능하므로 사업보고서 작성시 기재됩니다.

&cr;5 . 매출&cr; 가. 매출실적 &cr; 당사의 매출은 표면처리강판 사업부분과 임대 사업부문으로 구 분됩니다. 표면처리강판 사업부분 중 전기주석도금강판과 전해크롬산처리강판 이 총 매 출 액 의 82.9% 을 차 지하 고 있으며, 기타 표면처리강판의 매출도 꾸준히 증가하고 있습니다 . 본 제품 의 주수요자는 제관업체, 왕관업체 등 입니다. 당사 매출의 세부내역은 다음과 같습니다 .

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목		제 63 기 분기&cr;(2020.01.01&cr;~2020.09.30)	제 62기&cr;(2019.01.01&cr;~2019.12.31)	제 61기&cr;(2018.01.01&cr;~2018.12.31)
표면처리강판&cr;사업부문	제 품	전기주석도금강판&cr; 전해크롬산처리강판&cr; 전기동도금강판&cr; 전기니켈도금강판 등	수출	152,819	217,683	215,390
			내수	85,987	121,200	135,476
			합계	238,806	338,883	350,866
	임 가 공	BP, CR Coil 등 임가공	내수	-	-	-
임대사업부문	기 타	수입임대료	내수	221	451	436
합계			수출	152,819	217,683	215,390
			내수	86,208	121,651	135,912
			합계	239,027	339,334	351,302

&cr; 나. 판매방법 및 조건&cr; 내수판매는 직수요처(식관사, 잡관사, 왕관사) 및 대리점을 통하여 현금, 외상판매, 내수 LOCAL방식으로 판매하고 있으며 거래처별 계약조건에 의거하여 판매하고 있습니다. 수출판매는 대부분 국내 종합상사를 통하여 취소불능신용장, 구매승인서에 의하여 판매를 하고 있으며, 해외 수요가와의 직수출 거래일 경우에는 Master L/C, D/A 및 T/T 선적조건등을 병행하여 오더를 진행하고 있습니다.&cr; &cr; 다. 판매전략 &cr; 당사 는 61 여 년간 의 표면처리강 판 생산경험을 갖춘 업체로서 품질우위의 판매전략으로 수요가의 품질만족과 판매의 사후 관리에 이르는 전사적 품질경영체제를 구축 , 고객 만족을 극대화하고 신규 수요창출로 시장환경에 주도적으로 대응하여 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또 한 동남아 시장을 탈피하여 유럽, 미주, 중남미, 중동 지역 등 원거리 판매루트를 다양화 시켰으며, 고정 수요처와의 장기공급계약을 통하여 안정화를 꾀하고 있습니다. 중·장기적으로는 차별화된 제품을 이 용한 신시장 개척으로 수출지향 영업전략을 강화하고 있습니다. &cr;

6. 수주상황&cr; 제품의 특성상 대부분 주문생산 방식으로 현재 장기매출계약은 없습니다.

◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl

&cr; 7. 시장위험과 위험관리&cr; 가. 주요 시장위험 내용

시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. &cr;&cr; (1) 환위험&cr;당사는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매에 대해 환위험에 노출되어있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, JPY 등 입니다.&cr;&cr;당사의 영업거래상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도 및 선물거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다.&cr;&cr;외화로 표시된 기타의 화폐성 자산 및 부채와 관련하여 당사는 단기 불균형을 처리할 필요가 있을 때 외화를 현행 환율로 매입하거나 매각하는 방법으로 순 노출위험을 허용가능한 수준으로 유지하고 있습니다. &cr;

① 환위험에 대한 노출정도 &cr;보고기간종료일 현재 당사의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.&cr;

(원화단위: 원, 외화단위: USD, JPY, CNY)
구 분	제63(당) 분기			제62(전) 기
	외 화		원화환산액	외 화		원화환산액
<외화자산>
현금및현금성자산	USD	6,876,723	8,069,834,372	USD	5,594,869	6,477,738,863
	JPY	24,919	277,114	JPY	24,919	265,006
매출채권	USD	17,877,889	20,979,703,286	USD	14,757,064	17,085,728,698
	JPY	126,200,761	1,403,428,182	JPY	123,486,339	1,313,240,169
	CNY	11,647,985	2,002,288,659	CNY	-	-
미수금	USD	1,263,103	1,482,251,899	USD	1,263,103	1,462,421,174
외화자산 합계	USD	26,017,716	33,937,783,512	USD	21,615,036	26,339,393,910
	JPY	126,225,680		JPY	123,511,258
	CNY	11,647,985		CNY	-
<외화부채>
차입금(유동)	USD	4,370,346	5,128,601,289	USD	2,860,419	3,311,793,558
외화부채 합계	USD	4,370,346	5,128,601,289	USD	2,860,419	3,311,793,558

② 민감도분석&cr;보고기간종료일 현재 당사 금융자산과 부채를 구성하는 주요 외화에 대하여 원화가 약세를 보인다면, 당사의 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 아래의 분석은 당사가 기말에 합리적으로 가능하다고 판단하는 정도의 변동을 가정한 것입니다. 또한, 민감도분석시에는 이자율 등 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. 환율의 변동이 자본 및 당기순손익에 미칠 영향은 다음과 같습니다.&cr;

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기		제62(전) 기
	자본	분기 순손 익	자본	당기순손익
USD (5% 상승시)	1,270,159,413	1,270,159,413	1,085,704,759	1,085,704,759
JPY (5% 상승시)	70,185,265	70,185,265	65,675,259	65,675,259
CNY (5% 상승시)	100,114,433	100,114,433	-	-

보고기간종료일 현재 상기 제시된 통화에 비하여 원화가 강세인 경우, 다른 변수가 동일하다면 상기 제시된 것과 반대의 효과가 발생할 것입니다.

&cr; (2) 이자율위험&cr; 당사는 이자율위험에 노출시키지 않기 위해 주로 고정금리부 차입금을 통해 자금을 조달하고 있습니다. 또한, 당사는 변동금리부 차입금에 노출된 이자율위험을 회피하기 위해서지속적인 모니터링을 수행하고 있습니다.&cr;

① 보고기간종료일 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 금융상품은 다음과 같습니다.&cr;

(단위: 백만원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
고정이자율
금융자산	237	306
금융부채	122,597	120,011
변동이자율
금융자산	10,226	7,146
금융부채	11,129	7,495

② 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석&cr;보고기간종료일 현재 다른 변수가 변동하지 않는다고 가정하면, 이자율이 1%p 변동하는 경우 향후 1년간 예상되는 자본과 당기순손익의 변동금액은 다음과 같습니다. &cr;

(단위: 백만원)
구 분	제63(당) 분기				제62(전) 기
	자본		분기순손익		자본		당기순손익
	1%p 상승	1%p 하락	1%p 상승	1%p 하락	1%p 상승	1%p 하락	1%p 상승	1%p 하락
변동이자율 금융상품	(9)	9	(9)	9	(3)	3	(3)	3

(3 ) 자본관리 &cr; 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. &cr;

당사의 자본관리는 차입금 및 사채에서 현금및현금성자산 및 단기운용 목적 금융상품을 차감한 순차입금과 자본의 비율을 활용하고 있으며, 당사의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 총자본순차입금비율 내역은 다음과 같습니다. &cr;

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
부 채 총 계	178,911,628,530	172,763,630,181
자 본 총 계	97,269,118,864	97,501,452,222
차 입 금	133,725,826,967	127,506,287,180
예 금 (*)	(8,981,604,209)	(7,102,052,964)
순 차 입 금	124,744,222,758	120,404,234,216
부 채 비 율	183.93%	177.19%
순차입금비율	128.25%	123.49%

(*) 예금에는 현금및현금성자산 및 금융기관예치금이 포함되어 있습니다.

&cr; 나. 위험관리정책 &cr; 당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. &cr; &cr; 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 &cr; 가. 파생상품 계약현황

당사는 달러원 수출대 금회수시 환율변동위험을 회피할 목적으로 파생상품 중 통화선물 및 통화선도를 이용하여 환율변동을 헤지하고 있습니다. 통화선물은 삼성선물 등과 통화선도 는 하나은행 등과 매도계약을 체결하고 있습니다. 파생상품계약과 관련하여 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 발생된 손익 은 당기손 익으로 인식하였으며, 모든 파생상품의 공정가액은 거래상대방이 제공한 평 가내용을 이용하였습니다. 한편 파생상품계약과 관련하여 당분기 재무제표에 반영된 거래이익은 231백만원, 거래손실은 1,096백만원 이며 당분기말 미결제약정잔액과 관련하여 재무제표에 반영된 평가이익은 5백만원, 평 가손실은 288백만원 입 니다.&cr;

(1) 통화선물계약

통화선물계 약과 관 련하여 당분기 재무제 표에 반영 된 통화선물 거래이익은 34백만원, 거래손실은 317백만원 입니다 . 당분기 말 미결제약정잔액과 관련하여 재무제표에 반영된 통화선물 평가 손실은 288백 만원 입니다. 당분기 말 현 재 미결제 약정잔액의 내역은 다음과 같습니 다 .

(단위 : 백만원)

거래&cr;상대방	계약일	최종&cr;거래일	대상&cr;통화	장부/약정환율	계약금액	손익	대금수수 방법	대금수수방법
삼성선물	-	2020.10.19	USD	1,159원	$26,000,000	거 래이익: 34&cr;거래손실: -317&cr; 평가손실: -288	총액수수&cr;(실물인수도)	최종거래일에 약정환율을&cr; 적용하여 계약금액을 매도
계	-	-	USD	1,159원	$26,000,000	합계: -571	-	-

※ 반대 매매를 통한 중도청산이 가능하나 중도청산시 중도청산일 현재의 거래손익을 주 고 받음

※ 평 가 환율 : 1 ,170 원 ( 2020.09 월 말 한 국 거 래소에서 제공하는 환율 반영)

&cr; (2) 통화선도계약

통화선도계 약과 관 련하여 당분기 재 무제표에 반영된 통화선도 거래이익은 197백만원, 거 래 손실은 779백만원 입니다. 당분기말 미결제 약정잔액과 관련하여 재무제표에 반영된 통 화선도 평 가 이익은 5백만원 입니다. 당 분기말 현재 미결 제 약정 잔 액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

거래&cr;상대방	계약일	만기일	대상&cr;통화	장부/약정환율	계약금액	손 익	대금수수방법	대금수수방법
신한은행	2020.09.25	2020.10.22	USD	1,173원	$1,000,000	거 래 이익: 197&cr;거래손실: -779&cr; 평가이익: 5	총액수수&cr;(실물인수도)	최종거래일에 약정환율을&cr;적용하여 계약금액을 매도
KEB하나은행	2020.09.24	2020.10.15	USD	1,172원	$1,000,000
계	-	-	USD	1,172원	$2,000,000	합계: -577	-	-

※ 반대매매를 통한 중도청산이 가능하나 중도청산시 중도청산일 현재의 평가손익을 주고 받음.

※ 평가 환 율 : 1,170 원 ( 2020.09 월 말 매매기 준율을 근거한 서울외국환중개㈜가 제공하는 기간별 SWAP P OINT를 가감하여 반영)&cr; &cr; 나. 환율별 예상손익&cr; 본 보 고서 작성기준일 현재 통 화선물 및 선도 계 약 과 관련하여 미결제약정 잔 액 ( $ 28,000,000 ) 및 평 가환율 ( 1 ,170 원 ) 에 근거하 여 추정한 추가적인 미확정손익을 환율별로 다음과 같이 예상하였습니다.

(단위 : 억원)

구분	1,100원	1,120원	1,140원	1,160원	1,180원
손익	19.6	14.0	8.4	2.8	-2.8

다. 위험관리방식

( 1) 위험 관리 규정&cr; 당사 는 환리스크 관리를 위하여 환리스크 관리 규정의 제정은 물론, 환리스크 관리 10계명을 아래와 같이 명문화하여 시행하고 있습니다.&cr; ① 환율변동에 따른 어떠한 기대이익도 추구하지 않는다.

② 예상수출액의 범위 내에서만 환리스크 관리전략을 수립한다.&cr;③ 잠재적인 리스크가 큰 거래는 금지하되 전혀 헤지를 않는 것도 투기다.

④ 1년 뒤 환율과 예상수출액을 염두에 두고 매달 환리스크 관리전략을 수립한다.

⑤ 환리스크 관리전략을 조정하는 '환리스크 관리위원회'는 필요에 따라 수시로 소집한다.

⑥ 환리스크 관리비용은 기업경영의 불확실성에 대한 보험료다.

⑦ 환차손익 자체보다 의사결정의 합당한 사유, 내부지침의 준수 등으로 평가한다.

⑧ 전사원이 환리스크 관리 마인드를 갖는다.

⑨ 헤지를 실행할 때는 유관부서가 모두 체크할 수 있도록 정보를 공유한다.

⑩ 정기적인 교육을 통한 환리스크 관리 마인드를 배양한다.

&cr;(2) 위험 관리 절차&cr;① 환리스크 관리전략 수립 : 환리스크관리규정 제정, 내부의사결정원칙 수립, 환리스크관&cr; 리 전략 및 지침 설정&cr;② 리스크 Factor별 환 Exposure 집계 및 환율변동에 대한 정보수집/분석&cr;③ 환리스크 측정 및 한도 지정&cr;④ 환리스크 Hedging : 헤지수단의 결정(내부적 환관리기법 우선), 최적 헤지비율의 계산,&cr; 헤지실행&cr;⑤ 피드백 및 사후평가 : 최고경영자 및 외환리스크 관리위원회 등에 보고/평가&cr; &cr;(3) 위험 관리 조직&cr;당사 는 환리스크 관리 조직을 아래와 같이 환리스크 관리위원회, 환리스크 관리팀, 환리스크 통제팀으로 세분화하여 운영하고 있습니다.&cr;&cr; [환리스크 관리위원회]&cr;① 환리스크 관 리를 위한 실질적인 의사결정기관으로서 환리스크 관련제반 업무를 심의·&cr; 결정&cr;② 사장 직속기구로 경영지원본부장, 영업부본부장, 해외영업팀장, 재경팀장을 위원으로&cr; 하며 경영지원본부장을 외환리스크 관리자로 함 &cr;③ 정기 및 수시회의를 통해 목표환율 및 헤지기준 등을 설정&cr;&cr;[환리스크 관리팀 (재경팀)]&cr;① 환리스크 관리위원회의 업무보좌&cr;② 환리스크의 실무집행 및 보고&cr;&cr;[환리스크 통제팀 (감사팀, 회계팀)]&cr;① 환리스크 관리의 내부통제 점검을 통한 확인&cr;② 환리스크 관리의 적정성 검토 및 평가보고&cr;&cr;(4) 파생상품계약 운용&cr;당사 는 파생상품계약을 환리스크 헤지 목적으로 운용하고 있습니다. 동 파생상품계약은 향후 수출대금 의 20~60% 범위내 에 서 관리 되 고 있 으나 향후 환리스크 관리위원회를 통하여 그 범위는 조정될 수 있습니다.&cr; &cr; 라. 환관리관련 추진사항&cr; 이미 당사 는 위의 위험관리 방식에서와 같이 규정 및 조직을 완비하여 체계적인 환리스크 관리를 적극적으로 수행하고 있습니다. 보다 완전하고 체계적인 환리스크 관리를 위하여 전문교육을 통한 외환 전문인력을 양성하고 있으며, 지속적인 환리스크 관리시스템의 개선을 위해 노력하고 있습니다.

&cr; 9. 경영상의 주요계약 등 &cr; " 해당사항 없음 "&cr;

10. 연구개발활동 &cr; 가. 연구개 발 활동의 개요 &cr; 당 사 는 1959 년 창립과 동시에 연구조직을 운영하여 금속표면처리 업계의 관련 기술개발, 신제품 개발, 신소재 개발에 연구력을 집중, 금속표면처리업계의 선도적 역할을 수행해 왔습니다. 앞으로도 그 동안 축적해온 기술과 저력을 바탕으로 향후 각종 금속표면처리강판의 개발을 위한 지속적인 연구노력을 배가함은 물론 반도체, 항공기, 전기전자 산업 등의 제반관련 산업에 사용되는 차세대 최첨단 소재의 개발 및 관련기술의 개발에 온 연구력을 집중해 나아갈 계획입니다.&cr; &cr; 나. 연구개발 담당조직&cr; 당사 는 연구개발 업무를 전담하는 TCC스틸 기술연구소를 별도로 설립하여 공정개선 및 생산성 향상, 신기술 및 신제품 개발 그리고 품질향상 및 고객만족 업무를 각각 운영하고 있습니다. 연구개발 담 당인원 은 총 14명 으로 구성되어 있으며 세부적인 사항은 다음과 같 습니다. &cr;

[ TCC스틸 기술연구소 ( 총 인원 : 1 4 명 ) ]

① 연구소장 1명

② 공정연구팀 4명 : 공정개선 및 생산성 향상 업무

③ 연구개발팀 3명 : 신기술 및 신제품 개발 업무

④ 품질연구팀 6명 : 품질향상 및 고객만족 업무 &cr;

다. 연구개발비용 &cr; 당사 의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과 목	제 63 분기&cr;(2020.01.01&cr;~2020.09.30)	제 62기&cr;(2019.01.01&cr;~2019.12.31)	제 61기&cr;(2018.01.01&cr;~2018.12.31)
연구개발비용 계	613,291	610,310	790,693
연구개발비 / 매출액 비율&cr; [연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.2%	0.2%	0.2%

라. 연구개발실적 &cr; 주석의 미려한 광택 외관 과 아연의 희생양극 작용으로 우수한 내식성을 동시에 만족하는 전기주석아연합금도금강판을 자체 개발하여 양산시험 중 입니다. 전기주석아연합금도금강판은 미려한 광택성과 우수한 내식성은 물론 도료 밀착성, 용접성, 납땜성, 휘스커방지 등에서도 우수한 평가를 받아 국내 유수의 가전업체와 전자부품으로의 적용을 긍정적으로검토하고 있습니다. &cr; 고청정성 원판소재를 적용하 여 니켈도금 후 열처리 소둔 및 스킨패스 과정을 통해 Fe와 Ni의 합금층이 형성되어 심가공성 및 내식성이 증가된 제품인 열처리 니켈도금강판을 개발하였습니다. 2009년부터 원통형 리튬 이온 2차전지 케이스 용도로 국내 2차전지 조립업체에 납품을 시작하여 현재 양산 공급을 하고 있습니다. 또한, 우수한 품질과 가격 경쟁력을 바탕으 로 일본의 2차전지 업체에 품질 승인을 받아 2010년도 초도 제품 납품을 시작하였습니다. 2012년 상 반기 니켈도금강판 연속 열처리 라인을 준공하여 보다 향상된 품질로 고객감동 및 시장확대를 위해 노력하고 있습니다. 철강재의 우수한 내구력과 폴리머 필름의 우수한 내식성, 차폐성을 결합한 라미네이트 제품은 18L, 페인트캔, Lug cap, DRD캔 등용기용 대체 소재로 개발되어 상용화가 추진되어왔습니다. 2009년12월에는 Lug Cap용도의 PET 필름 라미네이트강판을 국내 제관회사로부터 품질 승인을 받아 현재 양산 중에 있습니다. 용기용 라미네이트관 이외에도 여러가지 기능성 특수 필름을 이용하여 반사강판, 헤어라인강판, 페브릭강판 등 다양한 분야에서 라미네이트강판의 용도확대를 목표로 개발을추진하고 있습니다. 당사 는 라미 네이트강판의 원가절감 및 용도확대를 위하여 다양한 필름을 필름메이커와 공동 개발을 진행하고 있으며, 수요확대를 위하여 제관사와 협력 체계를 구축해 나아가고 있습니다.

또한 스테인레스스틸(Stainless steel) 표면에 전기 전도성이 우수한 니켈을 도금하여 스테인레스니켈도금강판 개발을 진행하고 있습니다. 본 개발 제품의 특성은 스테인레스의 우수한 내식성과 니켈의 높은 전기 전도성을 모두 갖춘 제품으로 정밀기계 장치에 사용되는 코인전지(Coin battery)와 버턴전지(Button battery)의 소재로 사용되고 있으며 향후 Wearable 전자 장비 시장확대와 더불어 수요 증가를 예상하고 있습니다. 또한 니켈은 전자파를 차단하는 능력이 우수하여 소형 전자기기의 전자파 차단 소재로 적용 중이며, 이를 이용한 각종 도금제품의 수입재 대응 및 시장확대가 기대됩니다.

기존 동도금 제품은 생산기술을 한층 Upgrade하기 위한 연구개발 활동이 진행되고 있습니다. 자동차 고압 브레이크 소구경 파이프 제조공정의 새로운 트렌드(Trend)인 연속 브레이징 공정에 적합한 동도금 제품 생산기술을 연구, 개발함으로써 기존 동도금강판 수요와 더불어 국,내외 새로운 수요 창출에 기여 할 것으로 기대하고 있습니다

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 &cr; 가. 지적재산권 보유 현황

당사가 영위하는 사업과 관련하여 본 보고서 제출일 현재 2건의 특허권을 보유하고 있습니다. 특허권에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

특허명칭	등록번호
주석-아연 합금 도금 강판 및 이의 제조방법	10-1511931
전자부품 외장용기 수지필름 적층 알루미늄판 및 이의 제조방법	10-0459003

&cr; 나. 환경관련 규제사항 &cr; 당사는 제1차 금속제품 표면처리전문제조업으로서 전용공업 지역으로 분류되어 정부ㆍ지방자치단체의 환경규제를 받고 있습니다. 전용공업지역에 대한 정부의 주요 규제사항으로는 대기환경보전법, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 폐기물관리법, 화학물질관리법, 화학물질등록 및 평가 등 에 관한 법률, 토양환경보전법 등이 있습니다. 이러한 환경관련 규제에 대하여 당사는 대기, 수질 배출오염물질은 법적기준치 대비 30% 이내로 지속적으로 관리하고 있으며, 여러가지 형태의 환경오염 방지시설을 운영하고 있으며, 관련법규 준수를 위한 친환경 경영활동을 체계적이고 지속적으로 실시하여 환경사고 없는 녹색경영을실천하고 있습니다. “환경기술 및 환경산업 지원법” 제16조의8 (환경정보의 작성,공개)법률에 의거, 2014년도 환경정보를 환경부 산하 환경정보공개시스템(www.env-info.kr)에 등록하여 환경부로부터 최종 검증을 받아 환경정보를 매 년 투명하게 공개하고 있습니다. 환경정보공개를 통하여 투명한 환경경영을 실천하고 있으며 자율적인 환경개선 협약 (경북도청/포항시청) 준수를 통하여 녹색경영을 확산함으로서 자원, 에너지절약, 온실가스 배출 및 환경오염 발생을 최소화하여 기업의 사회적 책임을 다하고 있습니다. &cr;

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

제63기 분기, 제62기 분기, 제62기, 제61기의 연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 의해 작성되었으며, 제63기 분기와 제62기 분기의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인으로부터 감사를 받지 않았습니다.&cr;

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위 : 백만원)

과 목	제 63 기 분기	제 62기	제 61기
	2020.09.30	2019.12.31	2018.12.31
[유동자산]	158,431	148,992	152,166
현금및현금성자산	15,219	14,972	23,250
기타금융자산	242	2,092	5,897
매출채권및기타채권	60,446	46,606	43,591
재고자산	67,710	72,619	69,197
기타의 유동자산	14,814	12,703	10,231
[비유동자산]	162,798	165,218	152,616
기타금융자산	34,675	35,874	35,007
매출채권및기타채권	5,183	6,182	3,207
관계기업투자자산	30,158	28,936	23,768
유형자산	59,029	59,322	55,879
무형자산	4,461	4,461	5,736
투자부동산	26,979	26,932	27,322
기타의 비유동자산	2,313	3,511	1,697
자산총계	321,229	314,210	304,782
[유동부채]	180,804	165,996	93,172
매입채무및기타채무	43,406	38,234	43,515
차입금및사채	134,175	124,301	44,334
기타의 유동부채	3,223	3,461	5,323
[비유동부채]	23,709	31,371	99,363
차입금및사채	5,051	8,063	78,588
기타금융부채	2,216	2,132	2,174
퇴직급여부채	6,466	9,219	9,344
기타의 비유동부채	9,976	11,957	9,257
부채총계	204,513	197,367	192,535
[지배기업소유주지분]	116,428	116,547	111,941
자본금	23,000	22,343	22,343
자본잉여금	11,376	11,376	11,246
자기주식	(1,238)	(4,071)	(4,071)
기타자본	9,610	12,723	11,171
이익잉여금	73,680	74,176	71,252
[비지배지분]	288	296	306
자본총계	116,716	116,843	112,247
자본및부채총계	321,229	314,210	304,782

(단위 : 백만원)

과 목	제 63기 분기	제 62기 분기	제 62기	제 61기
	2020.01.01&cr;~2020.09.30	2019.01.01&cr;~2019.09.30	2019.01.01&cr;~2019.12.31	2018.01.01&cr;~2018.12.31
매출액	324,692	328,005	437,174	413,176
영업이익	2,134	12,510	12,856	17,081
법인세비용차감전 계속영업 순손익	753	8,746	10,752	15,364
당기순손익	72	4,741	5,037	9,755
지배기업의 소유주지분	80	4,747	5,046	9,768
비지배지분	(8)	(6)	(9)	(13)
기타포괄손익	(796)	1,633	391	(2,782)
총포괄손익	(724)	6,374	5,428	6,973
지배기업의 소유주지분	(716)	6,380	5,437	6,986
비지배지분	(8)	(6)	(9)	(13)
기본주당손익 (단위: 원)
기본주당손익	4	216	237	465
연결회사에 포함된 회사수	5	5	5	5

나. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

과 목	제 63 기 분기	제 62기	제 61기
	2020.09.30	2019.12.31	2018.12.31
[유동자산]	129,304	121,880	128,626
현금및현금성자산	8,982	7,102	7,997
기타금융자산	241	88	5,691
매출채권및기타채권	42,886	34,761	42,616
재고자산	62,934	67,393	62,281
기타의 유동자산	14,261	12,536	10,041
[비유동자산]	146,876	148,385	139,510
기타금융자산	33,680	34,340	33,455
매출채권및기타채권	4,300	4,500	-
종속기업투자자산	33,396	33,396	35,968
관계기업투자자산	6,218	6,218	6,218
유형자산	47,399	47,130	43,204
리스자산	1,637	2,376	-
무형자산	2,854	2,854	2,854
투자부동산	17,392	17,571	17,811
자산총계	276,180	270,265	268,136
[유동부채]	160,133	152,915	82,039
매입채무및기타채무	28,522	27,238	35,654
차입금및사채	129,675	123,143	42,569
기타의 유동부채	1,936	2,534	3,816
[비유동부채]	18,778	19,848	87,745
차입금및사채	4,051	4,363	74,888
기타금융부채	2,032	1,865	1,906
이연법인세부채	6,276	7,530	7,596
기타의 비유동부채	6,419	6,090	3,355
부채총계	178,911	172,763	169,784
[자본금]	23,000	22,343	22,343
[자본잉여금]	11,488	11,488	11,358
[자기주식]	(1,239)	(4,071)	(4,071)
[기타자본]	6,852	9,119	8,486
[이익잉여금]	57,168	58,623	60,236
자본총계	97,269	97,502	98,352
자본및부채총계	276,180	270,265	268,136
종속·관계·공동기업&cr;투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(단위 : 백만원)

과 목	제 63기 분기	제 62기 분기	제 62 기	제 61 기
	2020.01.01&cr;~2020.09.30	2019.01.01&cr;~2019.09.30	2019.01.01&cr;~2019.12.31	2018.01.01&cr;~2018.12.31
매출액	239,027	261,427	339,334	351,301
영업이익	3,341	12,007	12,657	16,306
법인세비용차감전계속영업순이익	(156)	6,359	6,373	11,104
당기순손익	(126)	2,956	1,996	7,565
기타포괄손익	(703)	(321)	(358)	(3,168)
총포괄손익	(829)	2,635	1,637	4,397
기본주당이익(손실) (단위: 원)
영업기본주당이익(손실)	(6)	134	94	360
희석주당이익(손실) (단위: 원)
영업희석주당이익(손실)	-	-	-	-

※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr; 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 2020년 63기 3분기 사업보고서(최종제출용)_변환_변환.ixd

2. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 63 기 3분기말 2020.09.30 현재

제 62 기말 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 63 기 3분기말	제 62 기말
자산
유동자산	158,431,862,781	148,991,647,378
현금및현금성자산	15,219,350,254	14,972,034,391
기타유동금융자산	242,162,322	2,091,746,794
매출채권 및 기타유동채권	60,446,466,883	46,606,097,963
재고자산	67,709,817,320	72,619,097,714
유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	5,208,159,602	3,456,460,451
기타유동자산	4,491,895,330	4,092,581,370
당기법인세자산	9,497,670	49,115,295
매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	5,104,513,400	5,104,513,400
비유동자산	162,797,631,034	165,218,439,942
기타비유동금융자산	34,675,161,115	35,873,806,821
장기매출채권 및 기타비유동채권	5,183,097,475	6,181,742,707
관계기업에 대한 투자자산	30,158,285,132	28,936,419,603
유형자산	59,029,079,952	59,322,335,118
사용권자산	869,378,911	1,412,011,169
장기금융리스채권	768,143,989	964,299,854
영업권	1,597,471,279	1,597,471,279
영업권 이외의 무형자산	2,863,253,658	2,863,253,658
투자부동산	26,978,529,779	26,932,015,737
이연법인세자산	675,229,744	1,135,083,996
자산총계	321,229,493,815	314,210,087,320
부채
유동부채	180,803,986,402	165,995,909,575
매입채무 및 기타유동채무	43,406,298,016	38,233,726,972
단기차입금	54,474,218,636	49,412,478,849
유동성장기차입금	79,700,418,331	74,888,608,331
기타유동금융부채	256,500,921	196,772,700
유동리스부채	1,468,864,345	1,385,972,927
기타유동부채	1,031,671,170	1,271,272,046
미지급법인세	466,014,983	607,077,750
비유동부채	23,709,474,821	31,371,043,237
장기차입금	5,051,190,000	8,063,000,000
기타비유동금융부채	2,216,468,900	2,132,188,730
비유동리스부채	422,487,150	1,420,905,369
퇴직급여부채	6,466,272,935	9,218,958,411
기타비유동부채	296,570,226	254,533,745
이연법인세부채	9,256,485,610	10,281,456,982
부채총계	204,513,461,223	197,366,952,812
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	116,427,794,020	116,546,495,295
자본금	23,000,000,000	22,342,500,000
자본잉여금	11,375,863,667	11,375,863,667
자기주식	(1,238,833,026)	(4,071,107,996)
기타자본구성요소	9,610,351,574	12,723,287,318
이익잉여금(결손금)	73,680,411,805	74,175,952,306
비지배지분	288,238,572	296,639,213
자본총계	116,716,032,592	116,843,134,508
자본과부채총계	321,229,493,815	314,210,087,320

연결 포괄손익계산서

제 63 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

제 62 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 63 기 3분기		제 62 기 3분기
	3개월	누적	3개월	누적
수익(매출액)	106,754,552,627	324,692,203,127	109,702,394,045	328,005,597,560
매출원가	101,014,596,629	308,751,409,502	101,281,873,695	301,536,586,738
매출총이익	5,739,955,998	15,940,793,625	8,420,520,350	26,469,010,822
판매비와관리비	4,845,910,937	13,806,386,978	4,708,625,729	13,958,575,073
영업이익(손실)	894,045,061	2,134,406,647	3,711,894,621	12,510,435,749
기타이익	628,986,811	2,937,645,977	1,240,679,166	3,494,686,548
기타손실	685,485,088	1,909,958,513	293,997,329	1,626,949,203
금융수익	367,460,248	1,794,980,166	630,225,317	2,380,043,634
금융원가	153,863,467	6,404,855,750	4,351,429,698	10,124,706,920
지분법이익	868,343,026	2,201,528,190	937,845,210	2,113,231,056
법인세비용차감전순이익(손실)	1,919,486,591	753,746,717	1,875,217,287	8,746,740,864
법인세비용	516,401,873	681,447,778	499,477,819	4,005,317,674
계속영업이익(손실)	1,403,084,718	72,298,939	1,375,739,468	4,741,423,190
중단영업이익(손실)
당기순이익(손실)	1,403,084,718	72,298,939	1,375,739,468	4,741,423,190
기타포괄손익	(816,314,751)	(796,255,609)	822,660,321	1,632,650,750
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(76,994,647)	(1,150,424,297)	(271,031,219)	(379,479,805)
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(11,708,733)	721,349,549	(27,223,244)	(82,607,914)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(64,843,806)	(725,324,751)	(243,807,975)	(296,871,891)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익
지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(442,108)	(1,146,449,095)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(739,320,104)	354,168,688	1,093,691,540	2,012,130,555
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(739,320,104)	354,168,688	1,093,691,540	2,012,130,555
매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)
총포괄손익	586,769,967	(723,956,670)	2,198,399,789	6,374,073,940
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,405,861,706	80,699,580	1,378,480,396	4,747,672,362
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,776,988)	(8,400,641)	(2,740,928)	(6,249,172)
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	589,546,955	(715,556,029)	2,201,140,717	6,380,323,112
총 포괄손익, 비지배지분	(2,776,988)	(8,400,641)	(2,740,928)	(6,249,172)
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	62	4	63	216
계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	62	4	63	216
중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)
계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

연결 자본변동표

제 63 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

제 62 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

(단위 : 원)

	자본
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본 합계
	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
2019.01.01 (기초자본)	22,342,500,000	11,246,443,667	7,099,898,764	71,251,717,755	111,940,560,186	305,649,442	112,246,209,628
회계정책변경에 따른 증가(감소)				(1,000,734,477)	(1,000,734,477)		(1,000,734,477)
당기순이익(손실)				4,747,672,362	4,747,672,362	(6,249,172)	4,741,423,190
기타포괄손익			1,697,787,664	(65,136,914)	1,632,650,750		1,632,650,750
배당금지급				(1,706,905,680)	(1,706,905,680)		(1,706,905,680)
주식배당
자기주식 거래로 인한 증감
2019.09.30 (기말자본)	22,342,500,000	11,246,443,667	8,797,686,428	73,226,613,046	115,613,243,141	299,400,270	115,912,643,411
2020.01.01 (기초자본)	22,342,500,000	11,375,863,667	8,652,179,322	74,175,952,306	116,546,495,295	296,639,213	116,843,134,508
회계정책변경에 따른 증가(감소)
당기순이익(손실)				80,699,580	80,699,580	(8,400,641)	72,298,939
기타포괄손익			(1,517,605,158)	721,349,549	(796,255,609)		(796,255,609)
배당금지급				(640,089,630)	(640,089,630)		(640,089,630)
주식배당	657,500,000			(657,500,000)
자기주식 거래로 인한 증감			1,236,944,384		1,236,944,384		1,236,944,384
2020.09.30 (기말자본)	23,000,000,000	11,375,863,667	8,371,518,548	73,680,411,805	116,427,794,020	288,238,572	116,716,032,592

연결 현금흐름표

제 63 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

제 62 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 63 기 3분기	제 62 기 3분기
영업활동현금흐름	(7,482,008,190)	(11,077,404,634)
당기순이익(손실)	72,298,939	4,741,423,190
당기순이익조정을 위한 가감	10,149,201,595	17,279,538,388
금융비용	6,007,515,715	9,977,858,307
법인세비용	681,447,778	4,005,317,674
퇴직급여	3,107,931,336	2,690,781,538
감가상각비	4,495,367,826	4,464,759,442
투자부동산상각비	331,876,599	333,424,323
대손상각비	(7,283,814)	3,258,784
유형자산처분손실	469,372	1,987,500
재고자산평가손실	(886,000,000)	(216,000,000)
외화환산손실	89,991,843	7,979,675
금융수익	(1,324,802,562)	(1,865,696,466)
유형자산처분이익	(14,848,534)	(9,707,036)
리스자산처분이익	(456,874)
투자부동산처분이익	(97,147,394)
외화환산이익	(33,331,506)	(1,194,297)
지분법이익	(2,201,528,190)	(2,113,231,056)
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(12,988,898,130)	(24,917,130,385)
매출채권의 감소(증가)	(23,606,772,784)	(6,609,817,016)
미수금의 감소(증가)	(113,884,924)	(204,922,185)
선급금의 감소(증가)	(1,041,273)	9,521,463
선급비용의 감소(증가)	(465,904,917)	(459,933,714)
부가가치세 선급금의 감소(증가)	64,619,732	(236,315,831)
재고자산의 감소(증가)	7,067,667,252	(6,854,942,568)
매입채무의 증가(감소)	6,361,997,192	(7,608,238,138)
미지급금의 증가(감소)	2,406,596,474	(1,251,248,448)
미지급비용의 증가(감소)	303,654,026	189,769,830
선수금의 증가(감소)	(49,005,037)	(105,215)
예수금의 증가(감소)	(301,153,287)	(482,533,258)
부가가치세 예수금의 증가(감소)	110,638,291	(220,778,444)
퇴직급여채무의 증가(감소)	(4,766,308,875)	(1,187,586,861)
이자수취(영업)	307,960,324	400,585,130
이자지급(영업)	(4,403,551,536)	(4,374,009,098)
법인세납부(환급)	(1,478,304,169)	(5,043,179,873)
배당금수취(영업)	859,284,787	835,368,014
투자활동현금흐름	(3,187,934,960)	(9,478,926,093)
선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입	4,467,621,616	282,950,433
대여금의 감소	2,094,928,680	1,969,447,661
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	19,136,100	741,762,095
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분		18,416,000
단기금융상품의 처분	2,084,509,730	623,382,320
장기금융상품의 처분	869,455,813	28,350,000
임차보증금의 감소	120,000
임대보증금의 감소	(172,000,000)	224,100,000
금융리스자산의 처분	520,731,249	500,108,261
유형자산의 처분	21,953,052	421,369,046
투자부동산의 처분	509,649,638
선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출	(7,366,660,419)	(5,098,860,573)
임차보증금의 증가	99,950,000
임대보증금의 증가	11,467,067	(28,350,000)
유형자산의 취득	(3,668,050,048)	(6,467,997,916)
금융리스자산의 취득	(309,288,309)
투자부동산의 취득	(777,189,927)
대여금의 증가	(14,917,212)	(257,404,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(20,265,000)	(4,310,000)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,190,793,490)
단기금융상품의 취득	(238,769,460)	(63,922,936)
장기금융상품의 취득	(129,524,040)	(2,367,966,484)
재무활동현금흐름	10,902,284,645	12,382,846,015
차입금	281,446,046,179	239,465,103,896
차입금의 상환	(270,528,645,103)	(224,237,610,909)
리스부채의 차입	2,865,697,757
리스부채의 상환	(3,781,224,558)	(1,137,741,292)
자기주식의 처분	2,832,274,970
자기주식처분손실	(1,141,774,970)
배당금지급	(790,089,630)	(1,706,905,680)
기초현금및현금성자산	14,972,034,391	23,250,080,009
현금및현금성자산의순증가(감소)	232,341,495	(8,173,484,712)
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	14,974,368	530,468,313
기말현금및현금성자산	15,219,350,254	15,607,063,610

3. 연결재무제표 주석

제 63(당)분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지

제 62(전)분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지

주식회사 TCC스틸과 그 종속기업

1. 일반사항&cr; &cr; (1) 지배기업의 개요&cr;&cr; 주식회사 TCC 스틸 (이하 "지배기업"이라 함) 은 1959년 7월 16일에 설립되어 석도강판과 기타 표면처리강판 제조 및 판매업을 주요사업으로 영위하고 있으며, 1984년 12월 21일 한국거래소에 상장되었습니다. 지배기업의 본사는 경상북도 포항시 남구 괴동로 100 (장흥동)에 소재하고 있으며, 서울특별시에 사무소를 두고 있습니다.&cr; &cr; 당반기말 현재 지배 기업의 주요 주주현황은 다음과 같으며, 납입자본금은 23,000백만원 입니다.

주 주 명	보유주식수	지분율
손봉락 외 17명	6,632,701	28.83%
TCC통상	3,003,543	13.06%
우석문화재단	1,015,774	4.42%
합 계	10,652,018	46.31%

&cr;(2) 종속기업의 개요&cr;&cr;1) 보고기간종료일 현재 연결대상 종속기업은 다음과 같습니다.

회사명	업종	소재지	결산월	제 63(당) 분기			제 62(전) 기
				지배기업&cr;보유지분	종속기업&cr;보유지분	계	지배기업&cr;보유지분	종속기업&cr;보유지분	계
(주)티씨씨강판	제조업(절단)	한국	12월	100.00%	-	100.00%	100.00%	-	100.00%
TCC America Corp.	무역업(도,소매)	미국	12월	100.00%	-	100.00%	100.00%	-	100.00%
(주)티씨씨개발	부동산임대업	한국	12월	100.00%	-	100.00%	100.00%	-	100.00%
제주메이리조트 (*)	부동산임대업	한국	12월	52.94%	41.18%	94.12%	52.94%	41.18%	94.12%
(주)티씨씨한진	용역업	한국	12월	100.00%	-	100.00%	100.00%	-	100.00%

(*) 제주메이리조트는 지배기업과 종속기업인 TCC개발이 지분을 각각 52.94%, 41.18% 소유하고 있는 기업입니다.&cr;

2) 보고기간종료일 현재 연결대상 종속기업의 요약 재무상태표와 동일로 종료되는 회계기간의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	유동자산	비유동자산	유동부채	비유동부채	자본	구분	매출액	당기손익	기타포괄손익	총포괄손익
(주)티씨씨강판
제63(당) 분기	3,968,817	8,409,053	5,416,785	739,950	6,221,136	제63(당) 분기	10,764,332	23,453	(7,507)	15,946
제62(전) 기	3,289,232	8,847,974	1,662,851	4,269,165	6,205,190	제62(전) 분기	11,942,925	(17,553)	-	(17,553)
TCC America Corp.
제63(당) 분기	28,022,514	22,585,840	18,370,136	95,270	32,142,949	제63(당) 분기	67,976,077	2,175,760	299,831	2,475,591
제62(전) 기	19,149,097	21,225,635	10,663,879	43,496	29,667,357	제62(전) 분기	44,786,891	1,498,710	1,953,602	3,452,312
(주)티씨씨개발
제63(당) 분기	1,712,820	5,942,601	12,203	15,000	7,628,218	제63(당) 분기	6,300	38,643	-	38,643
제62(전) 기	1,672,110	5,944,283	11,818	15,000	7,589,576	제62(전) 분기	7,100	39,812	-	39,812
(주)제주메이리조트
제63(당) 분기	25,555	6,010,038	1,035,538	100,000	4,900,056	제63(당) 분기	44,000	(142,811)	-	(142,811)
제62(전) 기	163,937	6,132,613	1,053,684	200,000	5,042,867	제62(전) 분기	90,000	(106,236)	-	(106,236)
(주)티씨씨한진
제63(당) 분기	4,740,667	4,611,136	5,179,101	1,049,000	3,123,701	제63(당) 분기	24,377,559	(2,082,159)	760,693	(1,321,467)
제62(전) 기	7,271,914	5,753,586	4,152,169	4,278,163	4,595,168	제62(전) 분기	25,038,491	25,997	-	25,997

&cr;(3) 관계기업의 개요&cr;&cr;1) 보고기간종료일 현재 지배기업과 그 종속기업(이하 "연결기업")의 관계기업은 다음과 같습니다.

회사명	업 종	소재지	결산월	제63(당) 분기			제62(전) 기
				지배기업&cr;보유지분	종속기업&cr;보유지분	계	지배기업&cr;보유지분	종속기업&cr;보유지분	계
(주)티씨씨메탈	제조업(절단,도소매)	한국	12월	35.00%	-	35.00%	35.00%	-	35.00%
(주)원알로이	제조업(동관 등)	한국	12월	32.11%	-	32.11%	32.11%	-	32.11%
Ohio Coatings Co. (*1)	제조업(석도강판)	미국	12월	-	50.00%	50.00%	-	47.06%	47.06%

(*1) Ohio Coatings Co.는 종속기업인 TCC America Corp.가 지분을 50.00% 소유 하 고 있는 기업입니다.&cr;

2) 보고기간종료일 현재 연결실체 관계기업의 요약 재무정보 등은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
관계기업의 요약 재무정보											관계기업에서&cr;수령한 배당
구분	유동자산	비유동자산	유동부채	비유동부채	자본	구분	매출액	당기손익	기타포괄손익	총포괄손익
(주)티씨씨메탈 (*1)
제63(당) 분기	25,671,462	24,209,380	19,531,029	12,355,503	17,994,310	제63(당) 분기	55,440,688	952,874	(1,810)	951,064	14,000
제62(전) 기	24,106,037	29,420,089	23,893,077	8,150,680	21,482,369	제62(전) 분기	55,973,337	767,281	(43,970)	723,311	35,000
(주)원알로이
제63(당) 분기	24,899,254	18,584,634	16,222,963	12,074,969	15,185,956	제63(당) 분기	49,716,218	1,200,531	-	1,200,531	-
제62(전) 기	22,450,261	18,135,769	21,020,125	5,580,479	13,985,426	제62(전) 분기	51,375,721	1,446,310	-	1,446,310	-
Ohio Coatings Co.
제63(당) 분기	52,514,989	17,409,551	31,858,609	1,339,333	36,726,598	제63(당) 분기	163,914,604	3,504,847	-	3,504,847	-
제62(전) 기	62,934,024	19,180,782	47,609,118	1,399,325	33,106,363	제62(전) 분기	149,132,189	2,939,866	-	2,939,866	-

(*1) (주)티씨씨메탈의 연결재무정보를 기준으로 작성되었습니다.

2. 재무제표 작성기준 &cr;

연결 기업 의 연결재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 ‘중간재무보고’를 적용하여 작성하는 재무제표이며, 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2019년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차(연결)재무제표를 함께 이용하여야 합니다.

중간재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당분기 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

&cr; 3. 회계정책의 변경&cr;

3.1 연결 기업 은 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제 · 개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.&cr; &cr; (1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' (개정)

동 기준서는 사업의 필수요소 중 하나인 ‘산출물’의 정의를 ‘투입물과 그 투입물에 적용하는 과정의 결과물로 고객에게 재화나 용역을 제공하거나 투자수익을 창출하거나 통상적인 활동에서 기타수익을 창출하는 것’으로 변경되었습니다. 또한, 취득한 대상의 사업여부를 간단하게 평가할 수 있는 ‘집중테스트’를 신설하여 취득한 총자산 공정가치의 대부분이 식별 가능한 단일자산 또는 비슷한 자산집합에 집중되어 있는 경우에는 사업결합이 아닌 것으로 결정할 수 있도록 개정되었습니다. 해당집중테스트의 적용여부는 선택사항이며 거래별로 적용 가능합니다.

(2) 기업회계기준서 제1001호 ‘재무제표의 표시’ 및 제1008호 ‘회계정책, 회계추정의 변경 및 오류’ (개정)

동 기준서의 개정으로 기준서 제1001호의 ‘중요성’에 대한 정의가 변경되고, 기준서 제1008호의 ‘중요성’ 정의는 삭제되었습니다. 개정 기준서에 따르면, ‘중요성’의 정의가 ‘특정 보고기업에 대한 재무정보를 제공하는 일반목적재무제표에 정보를 누락하거나 잘못 기재하거나 불분명하게 하여 이를 기초로 내리는 주요 이용자의 의사결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 그 정보는 중요하다’로 개정되어 정보와 이용자 및 해당 정보의 영향의 범위가 보다 명확화 되었습니다.

상기에 열거된 제·개정사항이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

3.2 재무제표 발행승인일 현재 제정ㆍ공표되었으나, 2020년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 조기 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제1116호 리스 (개정)

동 개정사항은 코로나바이러스감염증-19 유행의 결과로 발생한 임차료 할인 등에 대하여 실무적 간편법을 적용하여 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 개시하는 연차기간부터 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 연결 기업은 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

4 . 위험관리&cr; &cr;금융상품과 관련하여 연결기업은 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결기업이 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결기업의 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다. &cr;

(1) 금융위험 관리&cr;&cr;1) 위험관리 정책

연결기업의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 연결기업의 위험관리 정책은 연결기업이 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결기업의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결기업은 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.&cr;

2) 신용위험 &cr;신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결기업이 재무손실을 입을 위험을 의미하며, 주로 거래처에 대한 매출채권 및 기타채권에서 발생합니다. 연결기업의 신용위험에 대한 노출은 주로 매출 거래처별 특성의 영향을 받습니다. 고객이 영위하고 있는 산업 및 고객이 위치한 국가의 파산위험 등은 신용위험에 큰 영향을 주지 않습니다. 연결기업은 신규 고객에 대해 개별적으로 신용도를 검토하는 정책을 수립하고 있습니다. &cr;&cr;연결기업은 매출채권 및 기타채권에서 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합의 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거자료에 근거하여 결정되고 있습니다.&cr;

3) 유동성위험

유동성위험이란 연결기업이 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결기업의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생할 위험 없이 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.

&cr;연결기업의 영업활동 및 차입금 또는 자금조달로부터의 현금흐름은 연결기업이 투자지출 등에 필요한 현금소요량을 충족합니다. 또한, 연결기업이 자금을 영업활동을 통해서 창출하지 못하는 상황에 처하는 경우에는 외부차입 및 사채발행 등을 통한 자금조달을 할수 있습니다. 한편, 연결기업은 여러 은행과 차입 한도약정을 체결하고 있습니다. &cr;

4) 시장위험

시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

① 환위험&cr;연결기업은 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, JPY, EUR 등 입니다. &cr;&cr;연결기업의 영업거래상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도및 선물 거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다.&cr;

외화로 표시된 기타의 화폐성 자산 및 부채와 관련하여 연결기업은 단기 불균형을 처리할 필요가 있을 때 외화를 현행 환율로 매입하거나 매각하는 방법으로 순 노출위험을 허용가능한 수준으로 유지하고 있습니다.

&cr;② 이자율위험&cr;연결기업은 이자율위험에 노출시키지 않기 위해 주로 고정금리부 차입금을 통해 자금을 조달하고 있습니다. 또한, 연결기업은 변동금리부 차입금에 노출된 이자율위험을 회피하기 위해서 지속적인 모니터링을 수행하고 있습니다.

&cr;(2) 자본관리 &cr;&cr;연결기업의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. &cr;

연결기업의 자본관리는 차입금에서 현금및현금성자산 및 단기운용 목적 금융상품을 차감한 순차입금과 자본의 비율을 활용하고 있으며, 연결기업의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당기말과 전기말 현재 총자본순차입금비율 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
부 채 총 계	204,513,461,223	197,366,952,812
자 본 총 계	116,716,032,592	116,843,134,508
차 입 금	139,225,826,967	132,364,087,180
예 금 (*)	(15,219,350,254)	(14,972,034,391)
순 차 입 금	124,006,476,713	117,392,052,789
부 채 비 율	175.22%	168.92%
순차입금비율	106.25%	100.47%

(*) 예금에는 현금및현금성자산 및 금융기관예치금이 포함되어 있습니다. &cr;

5. 영업부문

&cr; 연결기업은 전략적인 영업단위인 3 개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다. &cr; &cr;(1) 보고부문은 아래와 같습니다.

구 분	주요사업	주요매출지역
표면처리강판	제조업	국내, 아시아 등
부동산임대	임대서비스업	국내
기타	판매업 등	북미, 국내

(2) 당반기와 전기 중 연결기업의 영업부문별 매출 및 부문이익은 다음과 같습니다.&cr;

1) 제63(당) 분기

(단위: 백만원)
구 분	표면처리강판	부동산임대	기타	연결조정	합 계
매출액	238,806	354	103,035	(17,503)	324,692
국내	87,708	270	35,143	(4,491)	118,630
아시아	112,709	-	-	-	112,709
유럽	8,987	-	-	-	8,987
중동	15,074	-	-	-	15,074
북미	13,331	84	67,892	(13,012)	68,295
기타	997	-	-	-	997
영업이익	3,403	102	(1,386)	15	2,134
감가상각비	3,850	334	514	(10)	4,688

&cr;2) 제62(전) 분기

(단위: 백만원)
구 분	표면처리강판	부동산임대	기타	연결조정	합 계
매출액	261,088	539	81,664	(15,286)	328,005
국내	93,877	436	36,981	(4,072)	127,222
아시아	113,178	-	-	-	113,178
유럽	10,532	-	-	-	10,532
중동	11,681	-	-	-	11,681
북미	12,690	103	44,683	(11,214)	46,262
기타	19,130	-	-	-	19,130
영업이익	12,068	(61)	486	17	12,510
감가상각비	3,107	333	707	-	4,147

(3) 보고기간종료일 현재 보고부문의 재무상태는 다음과 같습니다. &cr;

1 ) 제63(당) 분기

(단위: 백만원)
구 분	표면처리강판	부동산임대	기타	연결조정	합 계
자산	258,741	17,440	86,028	(40,980)	321,229
매출채권및기타채권	47,138	48	27,787	(9,343)	65,630
유형자산	47,399	-	13,301	(1,671)	59,029
투자부동산	-	17,392	10,345	(758)	26,979
재고자산	62,934	-	4,775	-	67,709
기타금융자산	39,614	-	(4,697)	-	34,917
기타	61,656	-	34,517	(29,208)	66,965
부채	176,880	2,032	32,012	(6,411)	204,513
매입채무및기타채무	28,522	-	23,197	(8,313)	43,406
임대보증금등		2,032	-	-	2,032
차입금	133,726	-	6,530	(1,030)	139,226
기타	14,632	-	2,285	2,932	19,849

2 ) 제62(전) 기

(단위: 백만원)
구 분	표면처리강판	부동산임대	기타	연결조정	합 계
자산	252,642	17,623	79,450	(35,505)	314,210
매출채권및기타채권	39,209	52	17,961	(4,434)	52,788
유형자산	47,129	-	13,879	(1,686)	59,322
투자부동산	-	17,571	10,120	(759)	26,932
재고자산	67,393	-	5,226	-	72,619
기타금융자산	34,428	-	3,538	-	37,966
기타	64,483	-	28,726	(28,626)	64,583
부채	170,798	1,865	26,451	(1,747)	197,367
매입채무및기타채무	27,238	-	14,379	(3,384)	38,233
임대보증금등	-	1,865	269	-	2,134
차입금	127,506	-	5,908	(1,050)	132,364
기타	16,054	-	5,895	2,687	24,636

6. 기타금융자산 &cr;

(1) 보고기간종료일 현재 기타유동금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
단기금융상품	236,609,730	2,082,350,000
미수수익	5,552,592	9,396,794
합 계	242,162,322	2,091,746,794

(2) 보고기간종료일 현재 기타비유동금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
장기금융상품	386,718,172	1,121,449,945
보증금	1,714,484,568	1,569,433,953
현재가치할인차금	(121,630,236)	(193,757,731)
당기손익-공정가치 측정 금융자산	11,399,636,469	11,461,340,302
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	21,295,952,142	21,915,340,352
합 계	34,675,161,115	35,873,806,821

(3) 보고기간종료일 현재 사용이 제한된 예금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기	사용제한내용
단기금융상품	236,609,730	82,350,000	차입금담보 등
장기금융상품	14,000,000	238,100,000
합 계	250,609,730	320,450,000

(4) 당분기말 현재 당기손익-공정가치 측정 금융자산 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 제63(당) 분기

(단위: 원)
구 분	취득원가	평가손익	처분	장부가액
미국CCP사모펀드	187,351,722	(8,944,517)	-	178,407,205
코람코투자형부동산투자신탁	10,055,300,000	(55,300,000)	-	10,000,000,000
(주)페럼인프라우선주	975,271,752	-	-	975,271,752
출자금(공제조합)	243,416,828	2,540,684	-	245,957,512
합 계	11,461,340,302	(61,703,833)	-	11,399,636,469

2) 제62(전) 기

(단위: 원)
구 분	취득원가	평가손익	처분	장부가액
미국CCP사모펀드	349,636,578	(70,288,240)	(91,996,616)	187,351,722
코람코투자형부동산투자신탁	10,044,400,000	10,900,000	-	10,055,300,000
(주)페럼인프라우선주	984,180,834	(8,909,082)	-	975,271,752
출자금(공제조합)	176,196,976	70,183,172	(2,963,320)	243,416,828
합 계	11,554,414,388	1,885,850	(94,959,936)	11,461,340,302

(5) 보고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 내역은 다음과 같습니다.&cr;

1) 제63(당) 분기

(단위: 원)
구 분	취득원가	취득	평가차액누계액	환율변동효과	장부가액
삼화왕관(주)	2,130,207,878	-	6,240,762,772	-	8,370,970,650
고려제강(주)	123,219,810	1,184,800,000	30,230,190	-	1,338,250,000
(주)금비	305,712,370	-	237,687,630	-	543,400,000
(주)포스코	21,556,684	-	(1,956,684)	-	19,600,000
(주)대륙제관	-	3,013,070	85,780	-	3,098,850
동원시스템즈(주)	-	2,980,420	295,580	-	3,276,000
(주)한국경제신문	9,993,038	-	-	-	9,993,038
에스앤엠미디어(주)	20,000,000	-	-	-	20,000,000
JAZZ MULTIMEDIA INC.	935,136,000	-	(935,135,900)	-	100
유비정보시스템	50,000,000	-	(49,999,000)	-	1,000
K&P HOLDING CO.	60,000,000	-	(59,999,000)	-	1,000
(주)캐피탈파트너스	700,000,000	-	(699,999,000)	-	1,000
보성디엔아이반도체(주)	351,000,000	-	(350,999,000)	-	1,000
오제이씨(주)	717,500,000	-	3,746,330,000	-	4,463,830,000
(주)IBW	1,011,177,450	-	(1,011,176,450)	-	1,000
(주)조선방송	3,000,000,000	-	327,000,000	-	3,327,000,000
(주)티씨씨아이엔에스	55,500,000	-	514,226,000	-	569,726,000
티씨씨엔지니어링(주)	125,000,000	-	957,925,000	-	1,082,925,000
(주)티씨씨통상	1,234,380,000	-	(170,986,214)	-	1,063,393,786
(주)티씨씨이엘티	1,945,844,400	-	(1,945,843,400)	-	1,000
기타	526,903,478	-	(488,362,131)	441,941,371	480,482,718
합 계	13,323,131,108	1,190,793,490	6,340,086,173	441,941,371	21,295,952,142

2) 제62(전) 기

(단위: 원)
구 분	취득원가	평가차액누계액	처분	환율변동효과	장부가액
<유동>
(주)원알로이회사채	5,000,000,000	-	(5,000,000,000)	-	-
<비유동>
삼화왕관(주)	2,130,207,878	7,684,405,072	-	-	9,814,612,950
고려제강(주)	123,219,810	287,780,190	-	-	411,000,000
(주)금비	305,712,370	296,587,630	-	-	602,300,000
(주)포스코	21,556,684	2,093,316	-	-	23,650,000
(주)한국경제신문	9,993,038	-	-	-	9,993,038
에스앤엠미디어(주)	20,000,000	-	-	-	20,000,000
JAZZ MULTIMEDIA INC.	100	-	-	-	100
㈜신광	945,000	-	(945,000)	-	-
유비정보시스템	1,000	-	-	-	1,000
K&P HOLDING CO.	1,000	-	-	-	1,000
(주)캐피탈파트너스	700,000,000	(699,999,000)	-	-	1,000
보성디엔아이반도체(주)	351,000,000	(350,999,000)	-	-	1,000
오제이씨(주)	717,500,000	3,746,330,000	-	-	4,463,830,000
(주)IBW	1,000	-	-	-	1,000
(주)조선방송	3,000,000,000	327,000,000	-	-	3,327,000,000
(주)티씨씨아이엔에스	55,500,000	514,226,000	-	-	569,726,000
티씨씨엔지니어링(주)	125,000,000	957,925,000	-	-	1,082,925,000
(주)티씨씨통상	1,234,380,000	(170,986,214)	-	-	1,063,393,786
(주)티씨씨이엘티	1,000	-	-	-	1,000
기타	915,496,274	(434,024,804)	-	45,432,008	526,903,478
소 계	9,710,515,154	12,160,338,190	(945,000)	45,432,008	21,915,340,352
합 계	14,710,515,154	12,160,338,190	(5,000,945,000)	45,432,008	21,915,340,352

7. 매출채권및기타채권&cr;

(1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기		제62(전) 기
	유동	비유동	유동	비유동
매 출 채 권	58,952,740,288	-	45,242,998,615	-
대손충당금	(191,470,838)	-	(188,697,019)	-
미 수 금	1,852,006,937	-	1,718,351,288	-
대손충당금	(180,000,000)	-	(180,000,000)	-
단기대여금	470,230,496	-	479,485,079	-
대손충당금	(457,040,000)	-	(466,040,000)	-
장기대여금	-	5,183,097,475	-	6,181,742,707
합 계	60,446,466,883	5,183,097,475	46,606,097,963	6,181,742,707

(2) 보고기간종료일 현재 연결기업의 매출채권 중 금융기관에 매각되었으나 제거조건을 충족하지 못하는 매출채권의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
제거조건 미충족 (*)	5,128,601,289	3,302,415,378

(*) 상기 금액은 재무상태표 상 단기차입금으로 계상되어 있습니다(주석 19-(2)참조).

8. 재고자산

(1) 보고기간종료일 현재 재고자산은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
상 품	4,196,374,191	3,115,893,091
제 품	30,431,640,287	37,258,670,751
제품평가충당금	(2,420,000,000)	(3,359,000,000)
반 제 품(*)	11,686,734,697	-
반제품평가충당금	(53,000,000)	-
재 공 품	-	563,816,709
원 재 료	23,268,831,440	32,626,378,336
부 재 료	445,408,052	576,583,358
저 장 품	43,054,922	69,569,643
미착원부재료	30,773,731	9,262,790
미완성용역	80,000,000	1,757,923,036
합 계	67,709,817,320	72,619,097,714

(*) SAP시스템 도입으로 인한 제품 및 원재료중 일부를 반제품으로 변경하였습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 재고자산과 관련하여 인식한 손익은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기		제62(당) 분기
	3개월	누적	3개월	누적
매출원가:
재고자산평가손실(환입)	(494,000,000)	(886,000,000)	(127,000,000)	(216,000,000)

9. 파생상품 자산 및 부채 &cr;&cr; (1) 보고기간종료일 현재 파생상품자산 및 부채 는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
통화선물거래(*)	5,202,701,000	3,043,591,197
통화선도거래(*)	5,458,602	412,869,254
합 계	5,208,159,602	3,456,460,451
파생상품자산	5,208,159,602	3,456,460,451

(*) 보고기간종료일 현재 연결기업이 매매목적으로 보유하고 있는 통화선물 및 통화선도거래 관련 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.

거래목적	파생상품 &cr;종류	계약내용
		제63(당) 분기	제62(전) 기
매매목적	통화선물거래	외화매각목적의 통화선물거래&cr;USD 26,000,000	외화매각목적의 통화선물거래&cr;USD 42,000,000
	통화선도거래	외화매각목적의 통화선도거래&cr;USD 2,000,000	외화매각목적의 통화선도거래&cr;USD 11,000,000

&cr; 당분기말 현재 연결기업은 매매목적의 통화선물거래 미결제약정 2,600계약(계약금액 USD26,000,000)을 보유하고 있으며, 상기 거래와 관련하여 삼성선물 등에 선물거래예 치금 5,202,701천원을 예치하고 있습니다. 또한, 당분기말 현재 당사는 금융기관과 매매목적 통화선도(USD) 매도계약을 맺고 있으며 미결제약정 2계약 (계약금액 USD2,000,000)을 보유하고 있습니다. &cr;

(2) 당분기 및 전분기 중 파생상품 평가손익의 내역은 다음과 같습니다.

( 단위: 원)
거래목적	파생상품 종류	평가이익(손실)					비고
		구 분	제63(당) 분기		제62(전) 분기
			3개월	누적	3개월	누적
매매목적	통화선물	선물평가손실	1,556,052,444	(288,455,556)	(1,691,300,000)	(3,102,426,667)	손익
	통화선도	선도평가이익	(70,352,093)	5,458,602	(73,019,495)	73,430,239
		선도평가손실	2,757,339	-	(136,765,576)	(416,465,383)

&cr; (3) 당분기 및 전분기 중 파생상품 거래손익의 내역은 다음과 같습니다 .

( 단위: 원)
거래목적	파생상품 종류	거래이익(손실)					비고
		구 분	제63(당) 분기		제62(전) 분기
			3개월	누적	3개월	누적
매매목적	통화선물	선물거래이익	34,394,667	34,394,667	-	1,926,667	손익
		선물거래손실	(69,747,111)	(316,818,111)	(148,567,000)	(397,867,000)
	통화선도	선도 거래이익	171,270,000	197,090,000	-	-
		선도 거래손실	-	(779,009,254)	(817,730,000)	(1,460,800,433)

10. 기타유 동자산 &cr;

(1) 보고기간종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
선급금	7,544,000	6,502,727
선급비용	730,873,649	267,981,230
선급부가가치세	3,753,477,681	3,818,097,413
합 계	4,491,895,330	4,092,581,370

&cr;(2) 보고기간종료일 현재 미수법인세환급액 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
미수법인세환급액	9,497,670	49,115,295
합 계	9,497,670	49,115,295

11 . 관계기업투자자산&cr;

(1) 보고기간종료일 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주,원)
회사명	제63(당) 분기				제62(전) 기
	주식수	지분율	취득원가	장부가액	주식수	지분율	취득원가	장부가액
(주)티씨씨메탈	140,000	35.00%	1,400,985,740	4,529,520,441	140,000	35.00%	1,400,985,740	5,378,352,373
(주)원알로이	481,569	32.11%	4,817,079,591	7,779,030,538	481,569	32.11%	4,817,079,591	7,511,579,811
Ohio Coatings Co.	1,200	50.00%	13,744,800,000	17,849,734,153	1,200	47.06%	13,744,800,000	16,046,487,419
합 계			19,962,865,331	30,158,285,132			19,962,865,331	28,936,419,603

&cr; (2) 당분기와 전기 중 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다. &cr;

1) 제63(당) 분기

(단위: 원)
관계기업명	기초금액	당기손익	이익잉여금	기타자본	배당금	환율변동효과	기말금액
(주)티씨씨메탈	5,378,352,373	193,697,592	-	(1,028,529,524)	(14,000,000)	-	4,529,520,441
(주)원알로이	7,511,579,811	385,370,298	-	(117,919,571)	-	-	7,779,030,538
Ohio Coatings Co.	16,046,487,419	1,622,460,300	-	-	-	180,786,434	17,849,734,153
합 계	28,936,419,603	2,201,528,190	-	(1,146,449,095)	(14,000,000)	180,786,434	30,158,285,132

2) 제62(전) 기

(단위: 원)
관계기업명	기초금액	당기손익	이익잉여금	기타자본	배당금	환율변동효과	기말금액
(주)티씨씨메탈	3,080,388,329	240,641,677	2,028,301,118	64,021,249	(35,000,000)	-	5,378,352,373
(주)원알로이	7,185,878,853	325,700,958	-	-	-	-	7,511,579,811
Ohio Coatings Co.	13,502,078,325	2,078,996,223	-	-	-	465,412,871	16,046,487,419
합 계	23,768,345,507	2,645,338,858	2,028,301,118	64,021,249	(35,000,000)	465,412,871	28,936,419,603

(3) 보고기간종료일 현재 관계기업의 재무정보 금액을 관계기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다.&cr;

1) 제63(당) 분기

(단위: 천원)
관계기업명	관계기업순자산&cr;(가)	연결기업지분율&cr;(나)	순자산지분액&cr;(가 X 나 = 다)	투자차액&cr;(라)	기타&cr;(마)	장부금액&cr;(다 + 라 + 마)
(주)티씨씨메탈	12,941,487	35.00%	4,529,520	-	-	4,529,520
(주)원알로이	15,185,956	32.11%	4,874,692	2,904,339	-	7,779,031
Ohio Coatings Co.	36,726,598	50.00%	18,363,299		(513,565)	17,849,734
합 계	64,854,041		27,767,511	2,904,339	(513,565)	30,158,285

2) 제62(전) 기

(단위: 천원)
관계기업명	관계기업순자산&cr;(가)	연결기업지분율&cr;(나)	순자산지분액&cr;(가 X 나 = 다)	투자차액&cr;(라)	기타&cr;(마)	장부금액&cr;(다 + 라 + 마)
(주)티씨씨메탈	15,366,721	35.00%	5,378,352	-	-	5,378,352
(주)원알로이	13,985,425	32.11%	4,489,322	2,904,339	117,919	7,511,580
Ohio Coatings Co.	33,106,362	47.06%	15,579,464	-	467,023	16,046,487
합 계	62,458,508		25,447,138	2,904,339	584,942	28,936,419

( 4) 관계기업투자 손상 검토&cr;&cr; 연결기업은 관계기업투자자산에 대하여 매년 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 검토하며, 만약 그러한 징후가 있다면 당해 자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다.&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 관계기업투자자산에서 손상징후가 발견되지 않았습니다.&cr;

12. 유형자산 &cr; &cr; (1) 당반기 중 유형자산의 변동은 다음과 같습니다.&cr;1) 제63(당) 분기

(단위: 원)
구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의 &cr;유형자산	건설중인자산	미착시설재	합 계
취득원가
기초금액	24,604,881,250	22,130,443,162	2,201,689,594	81,021,563,037	1,350,091,759	8,646,173,667	2,508,500,000	3,543,356	142,466,885,825
취득	499,394,199	294,888,299	44,393,850	412,694,000	183,464,350	26,954,143	2,997,741,580	550,302	4,460,080,723
처분	-	-	-	(2,668,399,832)	(154,000,071)	(4,633,960,622)	-	-	(7,456,360,525)
대체	(499,394,199)	(262,388,299)	(29,822,918)	230,950,000	-	4,567,428,580	(4,798,378,580)	(4,093,658)	(795,699,074)
환율변동효과	11,284,816	7,074,433	637,325	-	536,146	1,824,897	-	-	21,357,617
기말금액	24,616,166,066	22,170,017,595	2,216,897,851	78,996,807,205	1,380,092,184	8,608,420,665	707,863,000	-	138,696,264,566
감가상각누계액
기초금액	-	8,938,747,412	1,706,642,971	64,267,735,154	500,222,446	7,731,202,724	-	-	83,144,550,707
처분	-	-	-	(2,668,291,832)	(147,051,518)	(4,632,868,270)	-	-	(7,448,211,620)
감가상각비	-	636,726,400	57,291,678	2,741,857,969	265,510,057	265,558,198	-	-	3,966,944,302
환율변동효과	-	423,840	961,143	-	553,104	1,963,138	-	-	3,901,225
기말금액	-	9,575,897,652	1,764,895,792	64,341,301,291	619,234,089	3,365,855,790	-	-	79,667,184,614
장부금액
기초금액	24,604,881,250	13,191,695,750	495,046,623	16,753,827,883	849,869,313	914,970,943	2,508,500,000	3,543,356	59,322,335,118
기말금액	24,616,166,066	12,594,119,943	452,002,059	14,655,505,914	760,858,095	5,242,564,875	707,863,000	-	59,029,079,952

2) 제62(전) 기

(단위: 원)
구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의 &cr;유형자산	건설중인자산	미착시설재	합 계
취득원가
기초금액	24,576,345,759	22,112,554,308	2,157,320,363	75,812,276,195	1,164,071,676	8,321,104,792	306,250,000	-	134,449,923,093
취득	-	-	43,015,700	754,730,000	451,957,251	216,365,000	7,039,202,931	3,543,356	8,508,814,238
처분	-	-	-	(272,396,089)	(268,134,960)	(5,950,000)	-	-	(546,481,049)
대체	-	-	-	4,726,952,931	-	110,000,000	(4,836,952,931)	-	-
환율변동효과	28,535,491	17,888,854	1,353,531	-	2,197,792	4,653,875	-		54,629,543
기말금액	24,604,881,250	22,130,443,162	2,201,689,594	81,021,563,037	1,350,091,759	8,646,173,667	2,508,500,000	3,543,356	142,466,885,825
감가상각누계액
기초금액	-	8,085,221,808	1,641,515,086	60,893,809,669	465,324,840	7,485,547,430	-	-	78,571,418,833
처분	-	-	-	(234,673,422)	(268,128,960)	(5,945,000)	-	-	(508,747,382)
감가상각비	-	852,912,531	65,077,460	3,608,598,907	301,941,923	247,055,646	-	-	5,075,586,467
환율변동효과	-	613,073	50,425	-	1,084,643	4,544,648	-	-	6,292,789
기말금액	-	8,938,747,412	1,706,642,971	64,267,735,154	500,222,446	7,731,202,724	-	-	83,144,550,707
장부금액
기초금액	24,576,345,759	14,027,332,500	515,805,277	14,918,466,526	698,746,836	835,557,362	306,250,000	-	55,878,504,260
기말금액	24,604,881,250	13,191,695,750	495,046,623	16,753,827,883	849,869,313	914,970,943	2,508,500,000	3,543,356	59,322,335,118

13. 사용권자산 및 금융리스채권&cr;

(1) 당분기와 전기 중 사용권자산의 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기				제62(전) 기
	건물	차량운반구	IT인프라	합 계	건물	차량운반구	IT인프라	합 계
취득원가
기초금액	1,905,836,824	93,451,996	287,429,125	2,286,717,945	-	-	-	-
회계정책의 변경	-	-	-	-	1,828,568,961	91,681,402	287,429,125	2,207,679,488
취득	-	148,027,257	140,981,637	289,008,894	-	1,770,594	-	1,770,594
처분	-	(21,763,315)	-	(21,763,315)	-	-	-	-
전대리스 대체	(284,864,130)	-	-	(284,864,130)	77,267,863	-	-	77,267,863
기타증감액		(3,268,314)	(175,332,341)	(178,600,655)	-	-	-	-
기말금액	1,620,972,694	216,447,624	253,078,421	2,090,498,739	1,905,836,824	93,451,996	287,429,125	2,286,717,945
감가상각누계액
기초금액	670,943,428	25,064,292	178,699,056	874,706,776	-	-	-	-
처분	-	(6,056,664)	-	(6,056,664)	-	-	-	-
감가상각비	368,974,681	24,445,209	134,382,167	527,802,057	670,943,428	25,064,292	178,699,056	874,706,776
기타증감액	-	-	(175,332,341)	(175,332,341)	-	-	-	-
기말금액	1,039,918,109	43,452,837	137,748,882	1,221,119,828	670,943,428	25,064,292	178,699,056	874,706,776
장부금액
기초금액	1,234,893,396	68,387,704	108,730,069	1,412,011,169	-	-	-	-
기말금액	581,054,585	172,994,787	115,329,539	869,378,911	1,234,893,396	68,387,704	108,730,069	1,412,011,169

&cr; (2) 당분기와 전기 중 금융리스채권의 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
기초금액	964,299,854	-
회계정책의 변경	-	1,551,196,943
전대리스 증가	377,754,961	397,237,937
전대리스 감소	(92,890,831)	(474,505,800)
이자수익	33,771,905	55,831,474
회수	(514,791,900)	(565,460,700)
기말금액	768,143,989	964,299,854

14. 무형자산 &cr;

(1) 당분기와 전기 중 무형자산의 변동은 다음과 같습니다. &cr;&cr;1) 제63(당) 분기

(단위: 원)
내 역	영업권	회원권	합 계
기초금액	1,597,471,279	2,863,253,658	4,460,724,937
기말금액	1,597,471,279	2,863,253,658	4,460,724,937

2) 제62(전) 기

(단위: 원)
내 역	영업권	회원권	합 계
기초금액	2,873,070,279	2,863,253,658	5,736,323,937
손상차손	(1,275,599,000)	-	(1,275,599,000)
기말금액	1,597,471,279	2,863,253,658	4,460,724,937

15. 투자부동산&cr;

(1) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 변동은 다음과 같습니다.&cr;

1) 제63(당) 분기

(단위: 원)
구 분	토지	건물	구축물등	합 계
취득원가
기초금액	13,554,200,103	16,188,899,006	768,315,251	30,511,414,360
처분	499,394,199	292,063,549	-	791,457,748
대체	(44,343,702)	(448,364,098)		(492,707,800)
환율변동효과	(15,982,354)	31,430,881	-	15,448,527
기말금액	13,993,268,246	16,064,029,338	768,315,251	30,825,612,835
감가상각누계액
기초금액	-	3,282,183,730	297,214,893	3,579,398,623
감가상각비	-	305,203,110	28,814,577	334,017,687
처분	-	(72,695,771)	-	(72,695,771)
환율변동효과	-	6,362,517	-	6,362,517
기말금액	-	3,521,053,586	326,029,470	3,847,083,056
장부금액
기초금액	13,554,200,103	12,906,715,276	471,100,358	26,932,015,737
기말금액	13,993,268,246	12,542,975,752	442,285,781	26,978,529,779

&cr;2) 제62(전) 기

(단위: 원)
구 분	토지	건물	구축물등	합 계
취득원가
기초금액	13,548,402,853	16,125,005,346	768,315,251	30,441,723,450
환율변동효과	5,797,250	63,893,660	-	69,690,910
기말금액	13,554,200,103	16,188,899,006	768,315,251	30,511,414,360
감가상각누계액
기초금액	-	2,861,633,023	258,799,131	3,120,432,154
감가상각비	-	406,100,351	38,415,762	444,516,113
환율변동효과	-	14,450,356	-	14,450,356
기말금액	-	3,282,183,730	297,214,893	3,579,398,623
장부금액
기초금액	13,548,402,853	13,263,372,323	509,516,120	27,321,291,296
기말금액	13,554,200,103	12,906,715,276	471,100,358	26,932,015,737

(2) 투자부동산 관련 손익&cr;&cr; 당분기 및 전분기 중 연결기업이 보유한 투자부동산과 관련하여 손익으로 인식한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기		제62(전) 분기
	3개월	누적	3개월	누적
기타매출액	135,951,454	354,977,409	182,464,392	538,765,366
기타매출원가	88,457,862	252,207,569	82,268,731	247,683,547
투자부동산처분이익	-	134,543,341	-	-

&cr; 16. 매각예정자산&cr; &cr; (1) 보고기간종료일 현재 매각예정자산의 내역은 파산진행 중인 (주)티씨씨벤드코리아의 미회수 배당금액 5,104,513천 원 입니다. &cr;&cr; (2) 보고기간종료일 현재 매각예정자산 에 대하여 손상평가 수행결과, 장부가액이 회수가능액을 초과하지 않을 것으로 판단하고 있습니다. &cr;&cr; 17. 매입채무 및 기타채무 &cr;

보고기간종료일 현재 매입채무 및 기타채무의 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
매 입 채 무	31,948,376,141	29,636,313,474
미 지 급 금	6,404,726,453	4,018,666,909
미지급비용	5,053,195,422	4,578,746,589
합 계	43,406,298,016	38,233,726,972

&cr;18. 기타유동부채와 기타비유동부채&cr;

(1) 보 고기간종료일 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다 .

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
선 수 금	3,774,020	52,855,329
예 수 금	356,775,957	657,933,815
기타의충당부채	1,551,192	1,551,192
부가세예수금	669,570,001	558,931,710
합 계	1,031,671,170	1,271,272,046

(2) 보고기간종료일 현재 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
장기미지급금	25,839,014	-
복구충당부채	270,731,212	254,533,745
합 계	296,570,226	254,533,745

19. 차입금 &cr;

(1) 보고기간종료일 현재 차입금및사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기		제62(전) 기
	유동	비유동	유동	비유동
단기차입금	54,474,218,636	-	49,412,478,849	-
장기차입금	79,700,418,331	5,051,190,000	74,888,608,331	8,063,000,000
합 계	134,174,636,967	5,051,190,000	124,301,087,180	8,063,000,000

(2) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	차입처	이자율(%)	제63(당) 분기	제62(전) 기
구매자금대출	KEB하나은행 등	4.00	23,645,617,347	21,242,885,291
무역금융대출	KEB하나은행 등	4.00	25,700,000,000	23,700,000,000
일반자금대출	미주한인은행	4.88	-	1,157,800,000
수출환어음매입	신한은행	4.00	5,128,601,289	3,302,415,378
외화운영자금대출	KEB하나은행	1.00	-	9,378,180
합 계			54,474,218,636	49,412,478,849

(3) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	차입처	이자율(%)	제63(당) 분기	제62(전) 기
일반자금대출	산업은행 등	2.74 ~ 4.42	72,428,608,331	78,588,608,331
시설자금대출	산업은행	2.96 ~ 4.00	12,323,000,000	4,363,000,000
합 계			84,751,608,331	82,951,608,331
유동성장기차입금			(79,700,418,331)	(74,888,608,331)
차 감 계			5,051,190,000	8,063,000,000

&cr;(4) 당분기말 현재 유동성장기차입금 및 장 기차입금 의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	유동성장기차입금	장기차입금	합 계
2020.10.01~2021.09.30	79,700,418,331	-	79,700,418,331
2021.10.01~2022.09.30	-	2,046,520,000	2,046,520,000
2022.10.01~2023.09.30	-	1,446,520,000	1,446,520,000
2023.10.01~2024.09.30	-	1,246,520,000	1,246,520,000
2024.10.01~2025.09.30	-	311,630,000	311,630,000
합 계	79,700,418,331	5,051,190,000	84,751,608,331

(5) 당분기말 현재 신규로 발행한 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	차입처	이자율(%)	장부금액	만기일
일반자금대출	우리은행	2.74	2,000,000,000	2022.12.15

20. 담보제공자산 &cr;

보고기간종료일 현 재 연결기업의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
회사명	담보제공자산	장부금액	담보설정금액	차입금종류	차입금액	담보권자
( 주)티씨씨스틸	TCC센터(건물)	16,949,611,692	339,660,000	임대보증금	283,050,000	입주업체
			10,270,000,000	일반자금대출외	63,812,400,000	산업은행
	공장(기계장치포함)	35,319,271,539	27,000,000,000	구매자금대출외	37,834,570,326	KEB하나은행
	당산동사택	1,387,688,443
	재고자산	62,934,351,925	14,509,300,000	무역금융대출	3,000,000,000	수출입은행
	수출입물품	-	22,224,600,000	무역금융대출외	8,488,952,979	농협은행외
	상장주식	1,903,150,000	1,322,505,000	선물거래보증금	-	삼성선물
(주)티씨씨강판	토지	4,839,126,200	11,960,000,000	일반자금대출 외	3,700,000,000	KEB하나은행 외
	건물	2,026,118,327
	기계장치	938,747,081
(주)티씨씨개발	유가증권	4,515,600	4,515,600	공사이행보증	-	건설공제조합
(주)티씨씨한진	유가증권	66,863,200	66,863,200	공사이행보증	-	전기공사공제조합
TCC America Corp.	CONDOMINIUMS	1,907,320,506	3,520,500,000	일반자금대출	-	BANK OF HOPE
합 계		128,276,764,513	91,401,723,800		117,118,973,305

21. 기타금융부채 &cr;

(1) 보고기간종료일 현재 기타 금융 부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기		제62(전) 기
	유동	비유동	유동	비유동
미지급이자	256,500,921	-	173,002,837	-
금융보증계약부채	-	-	23,769,863	-
임대보증금	-	2,216,468,900	-	2,132,188,730
합 계	256,500,921	2,216,468,900	196,772,700	2,132,188,730

22. 리스부채 &cr;

(1) 보고기간종료일 현재 리스부채의 장부금액과 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
기초금액	2,806,878,296	-
회계정책의 변경	-	4,241,647,422
증가	289,008,894	1,553,658
감소	(19,327,074)	-
이자비용	75,229,579	144,589,015
지급리스료	(1,260,438,200)	(1,580,911,799)
기말금액	1,891,351,495	2,806,878,296
유동	1,468,864,345	1,385,972,927
비유동	422,487,150	1,420,905,369

&cr;(2) 당분기 중 발생한 단기리스에 발생한 비용은 88,046천원이며, 소액자산 리스에서 발생한 비용은 10,553천원 입니다.&cr;&cr;(3) 당분기말 현재 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 근거한 리스부채의 지급계획은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	총 리스료 지급계획					리스료총액
	1년이내	2년이내	3년이내	4년이내	5년이내
건물	1,369,076,000	273,815,200	-	-	-	1,642,891,200
차량운반구	51,641,200	47,791,200	36,674,305	32,791,200	21,860,800	190,758,705
IT장비	112,800,000	6,800,000	-	-	-	119,600,000
합 계	1,533,517,200	328,406,400	36,674,305	32,791,200	21,860,800	1,953,249,905

23. 퇴 직급여제 도&cr;

(1) 확정기여형퇴직급여제도(DC)&cr;

당분기 및 전분기 중 연결 기업이 확정기여형퇴직급여제도에 따라 비용으로 인식한 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 분기
확정기여형 퇴직급여비용	1,308,827,571	-

&cr; (2) 확정급여형퇴직급여제도(DB)&cr; &cr; 연결 기업은 확정급여채무의 보험수리적 평가는 예측단위적립방식을 사용하였으며, 적격성이 있는 독립적인 보험계리인에 의해서 수행되었습니다 &cr;

1) 보고기간종료일 현재 퇴직급여부채(자산)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
확정급여채무의 현재가치	26,659,490,155	37,355,382,616
사외적립자산의 공정가치	(20,193,217,220)	(28,136,424,205)
합 계	6,466,272,935	9,218,958,411
퇴직급여부채	6,466,272,935	9,218,958,411

&cr;2) 당분기와 전기 중 퇴직급여부채의 변동은 다음과 같습니다.&cr;

2.1) 제63(당) 분기

(단위: 원)
구 분	확정급여채무	사외적립자산	퇴직급여부채
기초금액	37,355,382,616	(28,136,424,205)	9,218,958,411
당기근무원가	1,646,479,072	-	1,646,479,072
이자원가(이자수익)	439,927,498	(333,840,314)	106,087,184
기여금	-	(300,000,000)	(300,000,000)
재측정요소(법인세 차감전)	(975,247,192)	50,440,076	(924,807,116)
퇴직금의 지급(*)	(11,807,051,839)	8,526,607,223	(3,280,444,616)
기말금액	26,659,490,155	(20,193,217,220)	6,466,272,935

* 퇴직금의 지급은 (주)티씨씨한진이 근로소득감소로 전임직원이 퇴직연금방식을&cr; DB에서 DC로 전환한 금액 9,506,027천원이 포함된 금액임.&cr; &cr;2.2) 제62(전) 기

(단위: 원)
구 분	확정급여채무	사외적립자산	퇴직급여부채
기초금액	36,955,801,280	(27,612,273,212)	9,343,528,068
당기근무원가	3,258,927,197	-	3,258,927,197
이자원가(이자수익)	992,323,158	(663,541,634)	328,781,524
기여금	-	(3,900,000,000)	(3,900,000,000)
재측정요소(법인세 차감전)	1,292,622,081	284,642,569	1,577,264,650
퇴직금의 지급	(5,144,291,100)	3,754,748,072	(1,389,543,028)
기말금액	37,355,382,616	(28,136,424,205)	9,218,958,411

3) 보고기간종료일 현재 사외적립자산은 다음 항목으로 구성됩니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
예적금	20,152,626,820	28,069,882,305
국민연금전환금	40,590,400	66,541,900
합 계	20,193,217,220	28,136,424,205

4) 당반기 및 전반기 중 포괄손익계산서에서 인식한 퇴직급여는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 분기
당기손익:
당기근무원가	1,646,479,072	2,482,468,658
순이자원가	106,087,184	208,312,880
소 계	1,752,566,256	2,690,781,538
기타포괄손익:
재측정요소
- 보험수리적손익	(975,247,192)	-
- 사외적립자산 수익	50,440,076	105,907,582
소 계	(924,807,116)	105,907,582
합 계	827,759,140	2,796,689,120

&cr;5) 보험수리적가정

보고기간종료일 현재 주요 보험수리적가정은 다음과 같습니다.

(단위: %)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
할인율	2.30~2.45	2.30 ~ 2.45
가중평균 임금인상률	2.00~4.76	2.00 ~ 4.76

24. 자본 &cr;

( 1 ) 보고기간종료일 현재 연결기업이 발행할 주식의 총수, 발행한 주식의 수 및 1주당 금액은 각각 50,000,000주, 23,000,000주 및 1,000원 입니다 . &cr;

(2) 자 본 금&cr; 보고기간종료일 현재 자본 금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
내 역	제63(당) 분기		제62(전) 기
	주식수	금액	주식수	금액
기초잔액	22,342,500주	22,342,500,000	22,342,500주	22,342,500,000
주식배당	657,500주	657,500,000	-	-
기말잔액	23,000,000주	23,000,000,000	22,342,500주	22,342,500,000

(3) 자본잉여금&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 자본잉여금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
주식발행초과금	6,263,253,540	6,263,253,540
기타자본잉여금	5,112,610,127	5,112,610,127
합 계	11,375,863,667	11,375,863,667

(4) 자 기주식&cr;

보고기간종료일 현재 연결기업이 취득하여 보유하고 있는 자기주식의 내용은 다음과같 습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
취득일자	순차적 취득	순차적 취득
주 식 수	306,179주	1,006,179주
액면가액	306,179,000	1,006,179,000
취득가액	1,238,833,026	4,071,107,996
취득경위	주가관리목적	주가관리목적
향후처리계획	재매각예정	재매각예정

(5) 기타자본&cr;

보고기간종료일 현재 기타자본의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	7,959,507,472	9,389,578,332
자기주식처분손실	(1,595,330,586)	(704,746,109)
지분법자본변동	(1,095,719,975)	50,729,120
해외사업환산손익	4,341,894,663	3,987,725,975
합 계	9,610,351,574	12,723,287,318

(6) 이익잉여금

보고기간종료일 현재 이익잉여금의 세부내용은 다음과 같습니다 .

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
법정적립금
이익준비금(*1)	10,908,000,000	10,693,000,000
임의적립금
연구및인력개발준비금(*2)	14,450,000,000	14,450,000,000
투자준비금	21,400,000,000	21,400,000,000
자사주처분손실준비금(*2)	228,000,000	228,000,000
기타임의적립금	8,151,643,544	7,951,643,544
확정급여제도의 재측정요소	(6,907,552,362)	(8,289,301,377)
미처분이익잉여금	25,450,320,623	27,742,610,139
합 계	73,680,411,805	74,175,952,306

(*1) 이익준비금&cr;상법상 지배기업은 자본금의 50%에 달할 때까지 매결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 규정되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으며, 주주총회의 결의에 의하여 이월결손금의 보전과 자본전입에만 사용될 수 있습니다.&cr;

(*2) 기타 세법상 준비금&cr;연결기업은 조세특례제한법의 규정에 따라 법인세 신고시 손금으로 신고조정하는 금액을 그 종류에 따라 연구및인력개발준비금과 자기주식처분손실준비금으로 적립하고 있습니다. 동 적립금 중 각각의 용도에 사용한 금액과 사용 후 잔액은 임의적립금으로 이입하여 배당에 사용할 수 있습니다.

&cr; (7) 배당금&cr; 2019년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 현금배 당금 640,089,630 원과 주식배당금 657,500,000원은 2020년 4월 20일에 지급되었습니다. &cr;

25. 주당이익 &cr;

(1) 기본주당이익 &cr; 당분기 및 전분기의 기본주당 이익(손 실)의 계산내역 은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기		제62(전) 분기
	3개월	누적	3개월	누적
지배주주 귀속 분 기 순이익(손실)	1,405,861,706	80,699,580	1,378,480,396	4,747,672,362
가중평균유통보통주식수	22,693,821	22,693,821	21,993,821	21,993,821
기본주당 분 기 순이익(손실)	62	4	63	216

(2) 가중평균유통보통주식수&cr;&cr;당분기 및 전분기 가중평균유통보통주식수의 계산내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주)
내 역	제63(당) 분기		제62(전) 분기
	3개월	누적	3개월	누적
발행주식수	22,342,500	22,342,500	22,342,500	22,342,500
주식배당효과	657,500	657,500	657,500	657,500
가중평균자기주식수	(306,179)	(306,179)	(1,006,179)	(1,006,179)
가중평균유통보통주식수	22,693,821	22,693,821	21,993,821	21,993,821

(3) 연결기업은 전환우선주, 전환사채 및 신주인수권부사채등의 희석증권을 발행하지 않았으므로 희석주당순이익과 기본주당순이익은 동일합니다.

&cr;26. 고객과의 계약에서 생기는 수익&cr;

(1) 수익정보의 구분&cr;당분기 및 전분기의 수익정보는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 분기
재화 또는 용역의 유형
제품매출	294,747,846,827	296,854,401,651
용역매출	29,589,378,891	30,612,430,543
고객과의 계약에서 생기는 수익 합계	324,337,225,718	327,466,832,194
지리적 시장
국내	111,710,443,405	115,571,945,163
아시아	112,708,754,065	113,178,007,240
유럽	8,987,455,098	10,532,523,641
중동	15,073,866,640	11,680,543,427
북미	74,860,190,184	57,373,478,048
기타	996,516,326	19,130,334,675
고객과의 계약에서 생기는 수익 합계	324,337,225,718	327,466,832,194
재화나 용역의 이전 시기
한 시점에 이전화는 재화	294,747,846,827	296,854,401,651
기간에 걸쳐 이전하는 용역	29,589,378,891	30,612,430,543
고객과의 계약에서 생기는 수익 합계	324,337,225,718	327,466,832,194
기타수익
임대매출	354,977,409	538,765,366
수익합계	324,692,203,127	328,005,597,560

&cr;(2) 계약잔액

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
매출채권	58,761,269,450	45,054,301,596

&cr; 매출채권은 무이자조건이며 통상적인 지급기일은 30일에서 90일입니다. 기대신용손실에 따라 충당금 매출채권은 무이자조건이며 통상적인 지급기일은 30일에서 90일입니다. 기대신용손실에 따라 충당금을 당분기말 현재 191,471 천원 을 인식하고 있습니다. &cr;&cr;(3) 수행의무&cr;&cr;연결기업의 수행의무에 대한 요약정보는 다음과 같습니다.&cr;&cr; ㆍ제품매출

해당 수행의무는 제품을 이전할 때 이행됩니다. 통상적인 지급기간은 제품 이전후 30일에서 90일 입니다. 특정 계약의 경우 고객에게 판매장려금을 지급해야 하는 변동대가 제약사항이 발생합니다. &cr;&cr;ㆍ운송용역&cr;해당 수행의무는 고객에게 운송을 완료할 때 이행됩니다. 통상적인 지급기한은 운송 완료 후 30일에서 90일 입니다. &cr;&cr;ㆍ용역매출

해당 수행의무는 기간에 걸쳐 이행하는 수행의무입니다. 통상적인 지급기한은 용역 제공을 하고 계약조건에 따라 대가를 수령하기로 한 시점입니다. 통상적인 지급기한은 용역을 제공 후 30일에서 90일 입니다. &cr;

27. 판매비와 관리비 &cr; &cr; 당분기 및 전분기 판매비와 관리비의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기		제62(전) 분기
	3개월	누적	3개월	누적
판매비
접대비	122,212,201	328,948,744	153,310,276	434,056,239
광고선전비	-	454,545	8,418,676	21,394,712
운반비	1,251,683,072	3,937,545,311	1,269,936,195	4,041,370,549
합 계	1,373,895,273	4,266,948,600	1,431,665,147	4,496,821,500
관리비
급여와임금	1,653,605,068	4,645,503,284	1,635,387,146	4,812,134,815
퇴직급여	142,605,414	479,212,155	104,359,946	312,011,345
수도광열비	4,867,837	15,960,512	1,453,407	20,863,444
복리후생비	289,614,356	669,696,282	264,981,105	704,625,205
여비교통비	9,449,175	72,988,316	43,737,005	137,619,743
통신비	24,680,575	76,555,204	24,646,249	72,056,694
문구인쇄비	(6,927,454)	3,525,077	8,943,874	20,768,913
소모품비	24,530,912	69,812,406	17,197,905	60,266,114
세금과공과	195,323,482	420,572,650	186,664,078	393,443,683
수선비	3,155,909	20,452,364	11,713,059	39,020,759
보험료	47,236,779	149,984,198	48,806,318	137,483,614
교육훈련비	7,374,301	18,746,456	31,993,615	69,980,453
신문도서비	4,077,050	23,543,300	6,522,670	24,408,660
지급수수료	259,361,949	735,510,952	186,121,022	566,013,845
감가상각비	331,862,695	842,875,427	301,977,613	846,655,686
임차료	114,161,104	357,740,459	101,229,213	314,040,021
차량유지비	41,727,183	132,111,270	48,815,470	143,295,496
체련비	(20,883,182)	-	10,477,240	30,193,749
잡급	2,963,650	6,363,650	2,140,000	4,140,000
견본비	7,754,690	34,503,022	14,381,701	31,818,169
대손상각비 (환입)	1,711,142	1,716,186	1,852,679	3,258,784
외주용역비	332,572,853	755,288,096	212,270,771	694,939,646
잡비	1,190,176	6,777,112	11,288,496	22,714,735
합 계	3,472,015,664	9,539,438,378	3,276,960,582	9,461,753,573

28. 비용의 성격별 분류 &cr; &cr; 당분기 및 전분기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기			제62(전) 분기
	매출원가	판매비와관리비	계	매출원가	판매비와관리비	계
재고자산의 변동	(3,490,556,523)	-	(3,490,556,523)	(1,993,820,984)	-	(1,993,820,984)
원재료사용액	196,062,328,813	-	196,062,328,813	206,221,214,963	-	206,221,214,963
인건비	27,973,192,581	5,124,715,439	33,097,908,020	28,956,148,866	5,080,939,880	34,037,088,746
전력비	4,080,983,118	15,960,512	4,096,943,630	4,171,647,756	20,863,444	4,192,511,200
연료비	1,178,325,911	-	1,178,325,911	1,358,374,810	-	1,358,374,810
수선비	2,612,390,031	20,452,364	2,632,842,395	3,225,656,049	39,020,759	3,264,676,808
감가상각비	3,984,368,998	842,875,427	4,827,244,425	3,932,849,188	846,655,686	4,779,504,874
복리후생비	5,153,497,954	669,696,282	5,823,194,236	5,305,197,111	704,625,205	6,009,822,316
외주용역비	13,323,820,090	755,288,096	14,079,108,186	13,201,385,818	694,939,646	13,896,325,464
운반비	5,204,613,300	3,937,545,311	9,142,158,611	5,565,352,328	4,041,370,549	9,606,722,877
기타	52,668,445,229	2,439,853,547	55,108,298,776	31,592,580,833	2,530,159,904	34,122,740,737
합 계	308,751,409,502	13,806,386,978	322,557,796,480	301,536,586,738	13,958,575,073	315,495,161,811

29. 기타수익과 기타비용 &cr;

당분기 및 전분기 중 기타수익과 기타비용 의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기		제62(전) 분기
	3개월	누적	3개월	누적
기타수익
외환차익	28,708,003	1,350,211,115	741,795,482	2,026,876,796
외화환산이익	33,331,506	33,331,506	1,194,297	1,194,297
유형자산처분이익	9,452,545	14,848,534	-	9,707,036
리스자산처분이익	-	456,874	-	-
투자부동산처분이익	36,172,270	133,834,228	-	-
대손충당금환입	3,000,000	9,000,000	-	-
임대수익	180,580,061	545,601,898	176,640,694	477,753,215
잡이익	337,742,426	850,361,822	321,048,693	979,155,204
합 계	628,986,811	2,937,645,977	1,240,679,166	3,494,686,548
기타비용
외환차손	488,093,585	1,003,718,953	227,925,308	721,872,173
외화환산손실	(91,832,473)	89,991,843	(174,589,073)	7,979,675
유형자산처분손실	-	469,372	-	1,987,500
기부금	8,387,005	23,595,786	7,740,000	31,106,400
임대비용	218,537,059	642,415,374	223,379,796	668,920,495
잡손실	62,299,912	149,767,185	9,541,298	195,082,960
합 계	685,485,088	1,909,958,513	293,997,329	1,626,949,203

30. 금융수익과 금융비용&cr; &cr;(1) 당분기 및 전분기 중 금융수익 및 금융 비용 의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기		제62(전) 분기
	3개월	누적	3개월	누적
금융수익
이자수익	97,536,470	340,671,380	147,307,774	453,945,894
배당금수익	108,253,348	695,284,787	109,367,924	800,368,014
외환차익	56,034,900	470,084,304	202,232,174	514,347,168
외화환산이익	(28,953,184)	25,685,879	61,507,252	110,662,695
통화선물거래이익	34,394,667	34,394,667	-	1,926,667
통화선도평가이익	(70,352,093)	5,458,602	(73,019,495)	73,430,239
통화선도거래이익	171,270,000	197,090,000	-	-
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	263,016	2,540,684	182,829,688	224,568,368
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	-	-	-	145,706,884
금융보증손실환입	(986,876)	23,769,863	-	55,087,705
합 계	367,460,248	1,794,980,166	630,225,317	2,380,043,634
금융비용
이자비용	1,479,935,452	4,467,673,333	1,531,184,546	4,521,084,897
외환차손	159,535,931	397,306,735	44,491,017	146,848,613
외화환산손실	(627,431)	90,219,344	(41,514,520)	-
통화선물평가손실	(1,556,052,444)	288,455,556	1,691,300,000	3,102,426,667
통화선물거래손실	69,747,111	316,818,111	148,567,000	397,867,000
통화선도평가손실	(2,757,339)	-	136,765,576	416,465,383
통화선도거래손실	-	779,009,254	817,730,000	1,460,800,433
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	5,069,063	64,244,517	1,332,695	38,077,557
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	-	1,128,900	69,214	251,405
금융보증손실	(986,876)	-	21,504,170	40,884,965
합 계	153,863,467	6,404,855,750	4,351,429,698	10,124,706,920

(2) 당분기 및 전분기 중 금융수익 및 금융비용 의 범주별 분류는 다음과 같습니다.&cr;

1) 제 63 (당) 분기

(단위: 원)
구 분	상각후원가 &cr;금융자산	당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 &cr;측정 금융부채	상각후원가 &cr;금융부채	합 계
금융수익
이자수익	340,671,380	-	-	-	-	340,671,380
배당금수익	-	245,400,259	449,884,528	-	-	695,284,787
외환차익	396,407,539	73,676,765	-	-	-	470,084,304
외화환산이익	25,685,879	-	-	-	-	25,685,879
파생상품평가이익	-	5,458,602	-	-	-	5,458,602
파생상품거래이익	-	231,484,667	-			231,484,667
당기손익-공정가치&cr; 측정금융자산평가이익	-	2,540,684	-	-	-	2,540,684
금융보증손실환입	-	-	-	-	23,769,863	23,769,863
합 계	762,764,798	558,560,977	449,884,528	-	23,769,863	1,794,980,166
금융비용
이자비용	-	-	-	-	4,467,673,333	4,467,673,333
외환차손	54,176,542	343,130,193	-	-	-	397,306,735
외화환산손실	90,219,344	-	-	-	-	90,219,344
파생상품평가손실	-	288,455,556	-	-	-	288,455,556
파생상품거래손실	-	1,095,827,365	-	-	-	1,095,827,365
당기손익-공정가치&cr; 측정금융자산평가손실	-	64,244,517	-	-	-	64,244,517
당기손익-공정가치&cr; 측정금융자산처분손실	-	1,128,900	-	-	-	1,128,900
합 계	144,395,886	1,792,786,531	-	-	4,467,673,333	6,404,855,750

&cr;2) 제62 (전) 분기

(단위: 원)
구 분	상각후원가 &cr;금융자산	당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 &cr;측정 금융부채	상각후원가 &cr;금융부채	합 계
금융수익
이자수익	444,836,526	9,109,368	-	-	-	453,945,894
배당금수익	-	387,052,166	413,315,848	-	-	800,368,014
외환차익	375,712,239	138,634,929	-	-	-	514,347,168
외화환산이익	110,662,695	-	-	-	-	110,662,695
파생상품거래이익	-	1,926,667	-	-	-	1,926,667
파생상품평가이익	-	73,430,239	-	-	-	73,430,239
당기손익-공정가치&cr; 측정금융자산평가이익	-	224,568,368	-	-	-	224,568,368
당기손익-공정가치&cr; 측정금융자산처분이익	-	145,706,884	-	-	-	145,706,884
금융보증손실환입	-	-	-	-	55,087,705	55,087,705
합 계	931,211,460	980,428,621	413,315,848	-	55,087,705	2,380,043,634
금융비용
이자비용	-	-	-	-	4,521,084,897	4,521,084,897
외환차손	16,427,730	130,420,883	-	-	-	146,848,613
파생상품거래손실	-	1,858,667,433	-	-	-	1,858,667,433
파생상품평가손실	-	3,102,426,667	-	416,465,383	-	3,518,892,050
당기손익-공정가치&cr; 측정금융자산평가손실	-	38,077,557	-	-	-	38,077,557
당기손익-공정가치&cr; 측정금융자산처분손실	-	251,405	-	-	-	251,405
금융보증손실	-	-	-	-	40,884,965	40,884,965
합 계	16,427,730	5,129,843,945	-	416,465,383	4,561,969,862	10,124,706,920

31. 법인세비용 &cr;

(1) 당분기와 전분기의 법인세비용 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 분기
법인세부담액	810,804,565	2,652,591,409
일시적차이로 인한 이연법인세 변동액	(565,117,120)	(912,043,043)
당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용	435,760,333	95,452,432
과거기간 이연법인세와 관련되어 인식한 당기조정액(*)	-	2,169,316,876
법인세비용	681,447,778	4,005,317,674

(*) 전반기중 대구지방 국세청으로부터 세무조사가 있었으며, 회사는 2,630백만원을법인세비용으로 인식하였습니다. &cr;

(2) 당분기와 전분기 중 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 당 기 법인세와 이연법인세는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 분기
당기법인세:
확정급여제도의 재측정요소	(203,457,567)	23,299,668
소 계	(203,457,567)	23,299,668
이연법인세:
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	388,027,407	72,152,764
자기주식처분손실	251,190,493	-
소 계	639,217,900	72,152,764
당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용	435,760,333	95,452,432

&cr; 확정급여제도의 재측정요소, 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익과 관련한 법인세는 기타포괄손익으로 인식하였 습니다 .

&cr;( 3) 당분기와 전분기의 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다.

(단위:원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 분기
법인세비용차감전순이익(순손실)	753,746,717	8,746,740,864
적용세율에 따른 세부담액	165,824,278	1,924,282,990
조정사항:
비공제비용	365,231,813	546,087,585
비과세수익	(54,583,148)	-
법인세추납액	21,894,545	2,169,316,876
기타	183,080,290	(634,369,777)
법인세비용	681,447,778	4,005,317,674
평균유효세율	90.41%	45.79%

&cr; (4) 당분기말 현재 일시적 차이의 법인세효과는 당해 일시적 차이가 소멸되는 회계연도의 미래세율인 22%을 적용하여 산정하였습니다. &cr;

(5) 당분기와 전분기 중 이연법인세자산(부채)의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;

1) 제63(당) 분기

(단위: 원)
구 분	기초잔액	당기손익반영	자본에 직접반영	기말금액
미수이자	(974,234)	285,134	-	(689,100)
대손충당금	39,600,000	-	-	39,600,000
재고자산평가충당금	738,980,000	(194,920,000)	-	544,060,000
파생상품	184,001,774	(121,742,444)	-	62,259,330
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	(2,184,657,957)	(14,168,084)	388,027,407	(1,810,798,634)
종속기업투자 및 관계기업투자	(2,222,173,294)	(217,560,813)	-	(2,439,734,107)
유형자산	(4,003,216,753)	199,128,049	-	(3,804,088,704)
무형자산	321,197,012	268,646,362	-	589,843,374
리스	193,348,925	(319,833,478)	-	(126,484,553)
미지급비용	185,555,885	95,357,416	-	280,913,301
금융보증계약부채	5,229,370	(5,012,257)	-	217,113
확정급여채무	7,663,363,296	(2,133,988,784)	-	5,529,374,512
사외적립자산	(6,175,374,107)	1,945,253,773	(203,457,567)	(4,433,577,901)
압축기장충당금	(512,129,812)	-	-	(512,129,812)
외화환산손익	21,069,855	5,592,783	-	26,662,638
이월결손금	368,544,027	(27,924,224)	-	340,619,803
양도차익	(2,665,421,836)	666,355,459	-	(1,999,066,377)
미수배당금(매각예정자산)	(1,122,992,948)		-	(1,122,992,948)
기타	19,677,811	235,078,388	-	254,756,199
합 계	(9,146,372,986)	380,547,280	184,569,840	(8,581,255,866)

2) 제 62(전) 분기

(단위: 원)
구 분	기초잔액	당기손익반영	자본에 직접반영	기말금액
미수이자	(3,351,032)	1,948,018	-	(1,403,014)
대손충당금	39,600,000	-	-	39,600,000
재고자산평가충당금	849,420,000	(47,520,000)	-	801,900,000
파생상품	151,428,286	606,573,313	-	758,001,599
매도가능금융자산	(1,984,682,025)	(40,375,554)	72,152,764	(1,952,904,815)
종속기업투자 및 관계기업투자	(1,042,564,015)	(424,006,238)	-	(1,466,570,253)
유형자산	(4,273,838,062)	82,793,710	-	(4,191,044,352)
무형자산	317,127,012	4,070,000	-	321,197,012
리스부채	-	189,219,831	-	189,219,831
미지급비용	158,811,178	122,884,751	-	281,695,929
금융보증계약부채	10,350,247	(3,124,603)	-	7,225,644
확정급여채무	7,642,552,546	19,061,602	-	7,661,614,148
사외적립자산	(6,057,636,034)	370,189,170	-	(5,687,446,864)
압축기장충당금	(512,129,812)	-	-	(512,129,812)
외화환산손익	2,899,442	(25,752,452)	-	(22,853,010)
이월결손금	616,930,948	(14,062,560)	-	602,868,388
양도차익	(2,665,421,836)	-	-	(2,665,421,836)
미수배당금(매각예정자산)	(796,100,437)	-	-	(796,100,437)
기타	(14,274,329)	(2,008,709)	-	(16,283,038)
합 계	(7,560,877,923)	839,890,279	72,152,764	(6,648,834,880)

&cr;32. 금융위험 &cr;

(1) 신용위험 &cr;

1) 신용위험에 대한 노출

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
현금및현금성자산 (*1)	15,198,251,929	14,959,707,748
기타금융자산(*2)	34,914,224,587	26,737,087,476
매출채권및기타채권	66,458,075,196	53,622,577,689
차감: 대손충당금	(828,510,838)	(834,737,019)
파생 상품 자산	5,208,159,602	3,456,460,451
합 계	120,950,200,476	97,941,096,345

(*1) 연결기업이 보유하고 있는 현금은 제외하였습니다. &cr;(*2) 기타금융자산 중 지분상품(상장주식)은 신용위험에 노출되어 있지 않다고 판단하여 제외하였습니다.&cr;

보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 각 지역별 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
국 내	27,198,470,337	24,226,060,414
아시아	12,723,432,648	13,788,520,907
유 럽	1,604,949,694	-
중 동	426,772,915	800,004,474
북 미	24,220,274,675	14,408,724,275
기 타	284,174,927	399,267,619
합 계	66,458,075,196	53,622,577,689

2) 손상차손

보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기		제62(전) 기
	채권잔액	손상된 금액	채권잔액	손상된 금액
만기일 미도래	61,513,804,852	(79,053,038)	49,197,829,017	(77,995,405)
0~3개월 경과	2,707,616,712	(66,457)	2,126,606,285	(20,401)
3개월~6개월 경과	-	-	33,000,000	-
6개월~1년 경과	6,680,520	(1,670,130)	46,000,000	-
1년 초과	2,229,973,112	(747,721,213)	2,219,142,387	(756,721,213)
합 계	66,458,075,196	(828,510,838)	53,622,577,689	(834,737,019)

당분기 및 전기 중 매출채권 및 기타채권에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
기초잔액	834,737,019	813,448,812
대손상각비	1,716,186	26,524,646
채권제각	(9,000,000)	(7,000,000)
기 타	1,057,633	1,763,561
기말잔액	828,510,838	834,737,019

(2) 유동성 위험&cr;&cr;연결기업의 금융부채를 당반기말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 할인하지 아니한 금액입니다.

(단위: 원)
구 분	장부금액	계약상현금흐름	1년 미만	1년에서 2년이하	2년에서 5년이하
매입채무및기타채무	43,406,298,016	(43,406,298,016)	(43,406,298,016)	-	-
차입금	139,225,826,967	(139,225,826,967)	(134,174,636,967)	(2,046,700,000)	(3,316,300,000)
기타금융부채(*)	2,472,969,821	(2,472,969,821)	(340,919,821)	(2,132,050,000)	-
리스부채	1,891,351,495	(1,953,249,905)	(1,533,517,200)	(328,406,400)	(91,326,305)
합 계	186,996,446,299	(187,058,344,709)	(179,455,372,004)	(4,507,156,400)	(3,407,626,305)

(*) 기타금융부채에 포함되는 금융보증부채의 계약상 현금흐름은 피보증인이 청구할경우 지급할 보증의 최대금액을 기준으로 계약상 현금흐름을 구분하였습니다. &cr;

연결기업은 위의 현금흐름이 만기보다 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.

&cr;(3) 환위험 &cr;

1) 환위험에 대한 노출정도 &cr;연결기업의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.

(원화단위: 원, 외화단위: USD, JPY, CNY)
구 분	제63(당) 분기			제62(전) 기
	외 화		원화환산액	외 화		원화환산액
<외화자산>
현금및현금성자산	USD	6,876,723	8,069,834,372	USD	5,594,869	6,477,738,863
	JPY	24,919	277,114	JPY	24,919	265,006
매출채권	USD	17,877,889	20,979,703,286	USD	14,757,064	17,085,728,698
	JPY	126,200,761	1,403,428,182	JPY	123,486,339	1,313,240,169
	CNY	11,647,985	2,002,288,659	CNY	-	-
미수금	USD	1,263,103	1,482,251,899	USD	1,263,103	1,462,421,174
외화자산 합계	USD	26,017,715	33,937,783,512	USD	21,615,036	26,339,393,910
	JPY	126,225,680		JPY	123,511,258
	CNY	11,647,985		CNY	-
<외화부채>
차입금(유동)	USD	4,370,346	5,128,601,289	USD	2,860,419	3,311,793,558
외화부채 합계	USD	4,370,346	5,128,601,289	USD	2,860,419	3,311,793,558

② 민감도분석&cr;보고기간종료일 현재 연결기업 금융자산과 부채를 구성하는 주요 외화에 대하여 원화가 약세를 보인다면, 연결기업의 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 아래의 분석은 연결기업이 기말에 합리적으로 가능하다고 판단하는 정도의 변동을 가정한 것입니다. 또한, 민감도분석시에는 이자율 등 다른 변수는 변동하지 않는다고가정하였습니다. 환율의 변동이 자본 및 반기 순손익에 미칠 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기		제62(전) 기
	자본	분기 순손 익	자본	당기순손익
USD (5% 상승시)	1,270,159,413	1,270,159,413	1,085,704,759	1,085,704,759
JPY (5% 상승시)	70,185,265	70,185,265	65,675,259	65,675,259
CNY (5% 상승시)	100,114,433	100,114,433	-	-

&cr;보고기간종료일 현재 상기 제시된 통화에 비하여 원화가 강세인 경우, 다른 변수가 동일하다면 상기 제시된 것과 반대의 효과가 발생할 것입니다.

&cr;(4) 이자율위험 &cr;

1) 보고기간종료일 현재 연결기업이 보유하고 있는 이자부 금융상품은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
고정이자율
금융자산	1,950	3,970
금융부채	122,554	120,012
변동이자율
금융자산	10,226	7,146
금융부채	16,672	12,352

2) 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석&cr;보고기간종료일 현재 다른 변수가 변동하지 않는다고 가정하면, 이자율이 1%p 변동하는 경우 향후 1년간 예상되는 자본과 반기순손익의 변동금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구 분	제63(당) 분기				제62(전) 기
	자본		반기순손익		자본		당기순손익
	1%p 상승	1%p 하락	1%p 상승	1%p 하락	1%p 상승	1%p 하락	1%p 상승	1%p 하락
변동이자율 금융상품	(64)	64	(64)	64	(52)	52	(52)	52

(5) 공정가치변동위험 &cr;

1) 보고기간종료일 현재 범주별 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니 다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기		제62(전) 기
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
공정가치로 인식된 자산
당기손익-공정가치 측정 금융자산	11,399,636,469	11,399,636,469	11,461,340,302	11,461,340,302
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	21,295,952,142	21,295,952,142	21,915,340,352	21,915,340,352
파생상품자산	5,208,159,602	5,208,159,602	3,456,460,451	3,456,460,451
합 계	37,903,748,213	37,903,748,213	36,833,141,105	36,833,141,105
원가 또는 상각후원가로 인식된 자산
현금및현금성자산	15,219,350,254	15,219,350,254	14,972,034,391	14,972,034,391
매출채권및기타채권	65,629,564,358	65,629,564,358	52,787,840,670	52,787,840,670
기타금융자산	2,221,734,826	2,221,734,826	4,588,872,961	4,588,872,961
금융리스채권	768,143,989	768,143,989	964,299,854	964,299,854
합 계	83,838,793,427	83,838,793,427	73,313,047,876	73,313,047,876
공정가치로 인식된 부채
파생상품부채	-	-	-	-
상각후원가로 인식된 부채
매입채무및기타채무	43,406,298,016	43,406,298,016	38,233,726,972	38,233,726,972
차입금	139,225,826,967	139,225,826,967	132,364,087,180	132,364,087,180
기타금융부채	2,472,969,821	2,472,969,821	2,328,961,430	2,328,961,430
리스부채	1,891,351,495	1,891,351,495	2,806,878,296	2,806,878,296
합 계	186,996,446,299	186,996,446,299	175,733,653,878	175,733,653,878

2) 공정가치 측정과 적용된 평가기법의 가정&cr; 연결기업은 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.

구분	투입변수의 유의성
수준 1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격
수준 2	직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수
수준 3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수

&cr;활성시장에서 공시되는 가격이 있는 금융상품의 경우 공정가치는 공시가격으로 측정하며, 활성시장에서 공시되는 가격이 없는 금융상품의 경우에는 기대현금흐름을 현재가치로 할인하여 공정가치를 측정하고 있습니다. 현금흐름할인법을 적용하기 위하여 미래현금흐름 및 현재가치 할인율의 결정에 사용된 주요 추정 및 가정은 아래와 같습니다.

추정 변수	가 정
기대현금흐름	계약 금액에 대한 계약환율과 선도환율의 차이로 추정함
할인율	통화선도 거래 금융기관의 적용 할인율을 적용함

3) 공정가치 결정에 사용된 이자율&cr;보고기간종료일 현재 연결기업이 파생상품 중 통화선도의 공정가치 산정을 위하여 적용한 이자율은 다음과 같습니다.

(단위: %)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
파생상품
통화선도	4.00	4.00

4) 보고기간종료일 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
제63(당) 분기:
당기손익-공정가치 측정 금융자산	-	10,424,364,717	975,271,752	11,399,636,469
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	10,326,767,675	-	10,969,184,467	21,295,952,142
파생상품자산	-	5,208,159,602	-	5,208,159,602
제62(전) 기:
당기손익-공정가치 측정 금융자산	-	10,477,159,468	984,180,834	11,461,340,302
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	10,967,314,236	-	10,948,026,116	21,915,340,352
파생상품자산	-	3,456,460,451	-	3,456,460,451

(6) 재무활동에서 생기는 부채의 변동&cr;

당분기 및 전기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동내역은 다음과 같습니다. &cr;

1) 제63(당) 분기

(단위: 원)
구 분	기 초	차입	상환	환율변동	상 각	대 체	기 말
단기차입금	49,412,478,849	279,446,046,179	(270,285,705,103)	-	-	(4,098,601,289)	54,474,218,636
유동성장기차입금	74,888,608,331	-	-	-	-	4,811,810,000	79,700,418,331
장기차입금	8,063,000,000	2,000,000,000	(200,000,000)	-	-	(4,811,810,000)	5,051,190,000
리스부채	2,806,878,296	2,865,697,757	(3,781,224,558)	-	-	-	1,891,351,495
합 계	135,170,965,476	284,311,743,936	(274,266,929,661)	-	-	(4,098,601,289)	141,117,178,462

2) 제62(전) 기

(단위: 원)
구 분	기 초	차입	상환	환율변동	상 각	대 체	기 말
단기차입금	41,720,321,639	323,725,047,453	(312,103,826,081)	37,856,387	-	(3,966,920,549)	49,412,478,849
유동성장기차입금	2,613,540,000	-	(2,613,540,000)	-	-	74,888,608,331	74,888,608,331
장기차입금	78,588,608,331	4,363,000,000	-	-	-	(74,888,608,331)	8,063,000,000
리스부채	-	-	(1,580,911,799)	-	144,589,015	4,243,201,080	2,806,878,296
합 계	122,922,469,970	328,088,047,453	(316,298,277,880)	37,856,387	144,589,015	276,280,531	135,170,965,476

33. 약정사 항 및 우 발채무&cr;

(1) 당분기말 현재 연결기업의 금융기관과의 주요 약정사항의 내역은 다음과 같습니다.

( 원화단위: 백만원, 외화단위: 천USD)
금융기관		당좌대출	무역금융	구매자금	일반차입	수입&cr;일람불	수출환어음매입	매출채권&cr;담보대출
KEB하나은행		2,000	22,000	31,417	-	1,000	USD 3,000	2,000
신한은행		1,000	-	14,980	-	USD 2,000	USD 7,000	-
국민은행		1,000	-	5,000	-	-	-	-
수출입은행		-	11,161	-	-	-	-	-
농협은행		-	10,000	-	-	-	-	-
산업은행		-	-	-	-	USD 2,000	-	-
BBCN		-	-	-	USD 3,500	-	-	-
합 계	원화	4,000	43,161	51,397	-	1,000	-	2,000
	USD	-	-	-	USD 3,500	USD 4,000	USD 10,000	-

34. 특수관계자&cr;

(1) 보고기간종료일 현재 연결기업의 특수관계자는 다음과 같습니다.

구 분	특수관계자명
관계기업	(주)원알로이, (주)티씨씨메탈 , Ohio Coatings Co., 재인무역
기타	(주)티씨씨통상, (주)티씨씨아이엔에스, 티씨씨엔지니어링(주), 티씨씨로지스(주), 우석문화재단, (주)티씨씨벤드코리아

&cr; (2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
특수관계구분	특수관계자명	구분	거래내용	제63(당) 분기		제62(전) 분기
				3개월	누적	3개월	누적
관계기업	Ohio Coatings Co.	매출 등	상품	12,272,936,570	17,240,737,702	-	-
		매입 등	상품	9,802,511,125	20,590,297,765	9,666,175,920	27,005,317,494
	(주)티씨씨메탈	매출 등	제품매출	65,935,504	355,071,230	153,792,840	450,522,438
			배당금수익	-	14,000,000	-	35,000,000
			잡이익	5,056,376	9,598,352	2,803,512	11,901,792
		매입 등	원부재료	1,032,967,400	3,617,956,250	936,223,800	3,319,250,265
			외주용역비	509,495,360	1,664,207,550	516,958,630	1,631,463,390
			수선비	-	5,000,000	15,000,000	45,000,000
	(주)원알로이	매출 등	이자수익	48,772,602	121,401,368	50,486,301	151,150,683
기 타	(주)티씨씨통상	매출 등	제품매출	485,998,769	1,763,753,405	1,267,983,955	3,211,226,730
			배당금수익	-	17,795,400	-	14,829,500
		매입 등	외주용역비	73,079,000	221,852,000	73,545,000	218,052,000
			운반비	161,091,415	475,496,261	169,464,831	680,451,010
			상품	-	-	644,278,936	1,160,351,891
			원부재료	3,283,992,074	8,239,737,266	4,098,081,039	13,034,858,052
			배당금지급	-	177,202,802	-	233,100,240
	(주)티씨씨아이엔에스	매입 등	배당금수익	-	27,750,000	-	18,500,000
			자산취득	1,008,199,217	2,188,699,217	-	137,500,000
			판관비	13,664,400	35,667,100	7,435,600	34,735,400
			수선비	(400,000)	-	150,000	1,015,000
			선급금	12,000,000	12,000,000	-	-
			외주용역비	277,414,363	863,395,000	291,360,000	880,430,000
			통신비	10,145,000	30,600,000	10,200,000	30,600,000
	티씨씨엔지니어링(주)	매출 등	임대수익	14,790,000	35,330,000	10,350,000	31,050,000
			배당금수익	-	25,000,000	-	18,750,000
			기타	5,655,000	13,350,000	1,494,000	4,490,000
		매입 등	자산취득	452,000,000	599,500,000	1,321,900,000	2,320,550,000
			수선비	186,684,000	528,177,000	251,833,000	648,490,000
			저장품		-	-	1,700,000
			연구비	-	400,000	-	600,000
			외주용역비	219,975,000	659,925,000	219,975,000	659,925,000
	티씨씨로지스(주)	매출 등	임대수익	1,800,000	3,600,000	1,800,000	5,400,000
		매입 등	운반비	1,246,920,678	3,723,027,675	1,242,620,179	3,932,960,478
합 계		매출 등		12,900,944,821	19,627,387,457	1,488,710,608	3,952,821,143
		매입 등		18,289,739,032	43,633,140,886	19,465,201,935	55,976,350,220

(3) 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 거래로 인한 채권내역 은 다음과 같습니다.&cr;

1) 제63(당) 분기

(단위: 원)
특수관계구분	특수관계자명	기초	증가	감소	기말
관계기업	(주)티씨씨메탈	58,961,821	330,888,322	288,472,892	101,377,251
	(주)원알로이	4,500,000,000	-	200,000,000	4,300,000,000
	Ohio Coatings Co.	6,562,192,733	29,023,097,747	24,462,227,606	11,123,062,874
기 타	(주)티씨씨통상	208,758,162	1,327,919,344	1,505,733,380	30,944,126
합 계		11,329,912,716	30,681,905,413	26,456,433,878	15,555,384,251

2) 제62(전) 기

(단위: 원)
특수관계구분	특수관계자명	기초	증가	감소	기말
관계기업	(주)티씨씨메탈	59,305,618	657,296,140	657,639,937	58,961,821
	(주)원알로이	5,000,000,000	-	500,000,000	4,500,000,000
	Ohio Coatings Co.	3,207,094,308	17,384,578,702	14,029,480,277	6,562,192,733
기 타	(주)티씨씨통상	418,739,866	4,004,374,422	4,214,356,126	208,758,162
합 계		8,685,139,792	22,046,249,264	19,401,476,340	11,329,912,716

&cr;(4) 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 거래로 인한 채무내역 은 다음과 같습니다.&cr;

1) 제63(당) 분기

(단위: 원)
특수관계구분	특수관계자명	기초	증가	감소	기말
관계기업	(주)티씨씨메탈	768,050,827	5,987,586,649	6,166,790,998	588,846,478
	Ohio Coatings Co.	1,126,780,222	26,704,085,210	26,490,084,180	1,340,781,252
기 타	(주)티씨씨통상	306,988,929	11,043,347,579	9,902,304,166	1,448,032,342
	(주)티씨씨아이엔에스	689,085,210	3,459,303,448	2,995,637,190	1,152,751,468
	티씨씨엔지니어링 (주)	258,031,840	1,966,802,200	1,525,587,140	699,246,900
	티씨씨로지스 (주)	390,775,821	4,240,841,493	4,147,376,618	484,240,696
합 계		3,539,712,849	53,401,966,579	51,227,780,292	5,713,899,136

2) 제62(전) 기

(단위: 원)
특수관계구분	특수관계자명	기초	증가	감소	기말
관계기업	(주)티씨씨메탈	803,299,057	7,484,122,993	7,519,371,223	768,050,827
	Ohio Coatings Co.	65,678,312	31,574,706,400	30,513,604,490	1,126,780,222
기 타	(주)티씨씨통상	291,687,356	20,799,402,527	20,784,100,954	306,988,929
	(주)티씨씨아이엔에스	245,878,160	3,620,529,880	3,177,322,830	689,085,210
	티씨씨엔지니어링 (주)	254,639,000	4,712,487,340	4,709,094,500	258,031,840
	티씨씨로지스 (주)	431,998,389	5,651,147,253	5,692,369,821	390,775,821
합 계		2,093,180,274	73,842,396,393	72,395,863,818	3,539,712,849

(4) 지배기업의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
분 류	제63(당) 분기		제62(전) 분기
	3개월	누적	3개월	누적
단기급여	388,666,000	991,499,000	316,999,500	991,332,000
퇴직급여	24,829,905	74,489,717	15,712,024	47,136,074
합 계	413,495,905	1,065,988,717	332,711,524	1,038,468,074

지배기업의 주요 경영진에는 등기 임원인 이사(사외이사 포함) 및 감사를 포함하였습니다.&cr;

(5) 보고기간종료일 현재 연결기업이 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
제공받는자	보증액		보증내역	지급보증처
	제63(당) 분기	제62(전) 기
원알로이	-	2,400,000,000	차입금지급보증	신한은행

(6) 보고기간종료일 현재 연결기업의 특수관계자와의 자금 거래내역은 다음과 같습니다. &cr;

1) 제63(당) 분기

(단위: 원)
특수관계구분	특수관계자명	구분	기초	감소	대체	기타	기말
관계기업	Ohio Coatings Co.	장기대여금	1,681,742,707	(821,450,000)	-	22,804,768	883,097,475
관계기업	(주)원알로이	장기대여금	4,500,000,000	(200,000,000)	-	-	4,300,000,000

&cr;2) 제62(전) 기

(단위: 원)
특수관계구분	특수관계자명	구분	기초	감소	대체	기타	기말
관계기업	Ohio Coatings Co.	장기대여금	3,207,094,308	(1,639,224,818)	-	113,873,217	1,681,742,707
관계기업	(주)원알로이	장기대여금(*)	-	-	4,500,000,000	-	4,500,000,000
관계기업	(주)원알로이	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	5,000,000,000	(500,000,000)	(4,500,000,000)	-	-

(*) 전기 중 원알로이에 대한 투자사채 5,000,000천원 중 500,000천원을 회수하였고,나머지 4,500,000천원은 장기대여금으로 대체되었습니다.

&cr; (7 ) 보고기간종료일 현재 연결기업은 대표이사로부터 장ㆍ단기차입금과 관련하여 지급보증을 받고 있습니다. &cr;

35. 현금흐름표&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 투자활동 거래 중 중요한거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
분 류	제63(당) 분기	제62(전) 분기
매출채권의 단기차입금 대체	1,826,185,911	-
유형자산의 투자부동산 대체	791,457,748	-
건설중인자산의 본계정대체	4,798,378,580	1,255,396,000
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 장기대여금대체	4,300,000,000	4,500,000,000

4. 재무제표

재무상태표

제 63 기 3분기말 2020.09.30 현재

제 62 기말 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 63 기 3분기말	제 62 기말
자산
유동자산	129,304,486,372	121,879,908,531
현금및현금성자산	8,981,604,209	7,102,052,964
기타유동금융자산	241,322,941	88,026,783
매출채권 및 기타유동채권	42,886,103,665	34,760,643,408
재고자산	62,934,351,925	67,392,895,051
유동당기손익인식지정금융자산	5,208,159,602	3,456,460,451
기타유동자산	3,948,430,630	3,975,316,474
매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	5,104,513,400	5,104,513,400
비유동자산	146,876,261,022	148,385,173,872
기타비유동금융자산	33,679,953,517	34,339,613,949
장기매출채권 및 기타비유동채권	4,300,000,000	4,500,000,000
종속기업에 대한 투자자산	33,395,819,071	33,395,819,071
관계기업에 대한 투자자산	6,218,065,331	6,218,065,331
유형자산	47,398,549,072	47,129,443,627
사용권자산	869,378,911	1,412,011,169
장기금융리스채권	768,143,989	964,299,854
영업권 이외의 무형자산	2,854,453,658	2,854,453,658
투자부동산	17,391,897,473	17,571,467,213
자산총계	276,180,747,394	270,265,082,403
부채
유동부채	160,133,220,557	152,915,322,934
매입채무 및 기타유동채무	28,522,273,373	27,238,498,412
단기차입금	54,474,218,636	48,254,678,849
유동성장기차입금	75,200,418,331	74,888,608,331
기타유동금융부채	255,160,430	223,346,577
유동리스부채	1,468,864,345	1,385,972,927
기타유동부채	178,500,592	618,537,999
당기법인세부채	33,784,850	305,679,839
비유동부채	18,778,407,973	19,848,307,247
기타비유동금융부채	2,032,050,000	1,865,100,000
장기차입금	4,051,190,000	4,363,000,000
비유동리스부채	422,487,150	1,420,905,369
퇴직급여부채	5,726,322,521	4,414,630,365
기타비유동부채	270,731,212	254,533,745
이연법인세부채	6,275,627,090	7,530,137,768
부채총계	178,911,628,530	172,763,630,181
자본
자본금	23,000,000,000	22,342,500,000
자본잉여금	11,487,527,014	11,487,527,014
기타자본구성요소	5,613,705,991	5,047,749,031
자기주식	(1,238,833,026)	(4,071,107,996)
기타자본조정	6,852,539,017	9,118,857,027
이익잉여금(결손금)	57,167,885,859	58,623,676,177
자본총계	97,269,118,864	97,501,452,222
자본과부채총계	276,180,747,394	270,265,082,403

포괄손익계산서

제 63 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

제 62 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 63 기 3분기		제 62 기 3분기
	3개월	누적	3개월	누적
수익(매출액)	78,633,213,668	239,026,894,343	82,410,916,772	261,426,850,739
매출원가	73,824,124,585	225,194,151,392	75,126,287,351	238,589,311,329
매출총이익	4,809,089,083	13,832,742,951	7,284,629,421	22,837,539,410
판매비와관리비	3,738,251,069	10,491,849,569	3,628,317,922	10,830,820,546
영업이익(손실)	1,070,838,014	3,340,893,382	3,656,311,499	12,006,718,864
기타이익	562,980,114	2,694,554,357	1,216,319,403	3,327,553,583
기타손실	676,327,422	1,883,632,993	289,770,105	1,608,449,051
금융수익	360,688,309	1,917,308,790	577,513,131	2,265,798,794
금융원가	98,961,697	6,225,882,089	4,139,142,972	9,631,945,841
법인세비용차감전순이익(손실)	1,219,217,318	(156,758,553)	1,021,230,956	6,359,676,349
법인세비용	284,862,752	(30,394,417)	260,972,669	3,403,458,975
당기순이익(손실)	934,354,566	(126,364,136)	760,258,287	2,956,217,374
기타포괄손익	(81,811,149)	(702,823,976)	(197,776,445)	(320,951,259)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(81,811,149)	(702,823,976)	(197,776,445)	(320,951,259)
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(9,229,312)	(31,836,552)	(27,223,244)	(82,607,914)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(72,581,837)	(670,987,424)	(170,553,201)	(238,343,345)
총포괄손익	852,543,417	(829,188,112)	562,481,842	2,635,266,115
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	41	(6)	35	134
계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	41	(6)	35	134
중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)
계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

자본변동표

제 63 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

제 62 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

(단위 : 원)

	자본
	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
2019.01.01 (기초자본)	22,342,500,000	11,358,107,014	4,414,891,543	60,236,208,264	98,351,706,821
회계정책변경에 따른 증가(감소)				(1,000,734,477)	(1,000,734,477)
당기순이익(손실)				2,956,217,374	2,956,217,374
기타포괄손익			(255,814,345)	(65,136,914)	(320,951,259)
배당금지급				(1,706,905,680)	(1,706,905,680)
주식배당
자기주식 거래로 인한 증감
2019.09.30 (기말자본)	22,342,500,000	11,358,107,014	4,159,077,198	60,419,648,567	98,279,332,779
2020.01.01 (기초자본)	22,342,500,000	11,487,527,014	5,047,749,031	58,623,676,177	97,501,452,222
회계정책변경에 따른 증가(감소)
당기순이익(손실)				(126,364,136)	(126,364,136)
기타포괄손익			(670,987,424)	(31,836,552)	(702,823,976)
배당금지급				(640,089,630)	(640,089,630)
주식배당	657,500,000			(657,500,000)
자기주식 거래로 인한 증감			1,236,944,384		1,236,944,384
2020.09.30 (기말자본)	23,000,000,000	11,487,527,014	5,613,705,991	57,167,885,859	97,269,118,864

현금흐름표

제 63 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

제 62 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 63 기 3분기	제 62 기 3분기
영업활동현금흐름	(2,449,322,154)	(7,944,566,439)
당기순이익(손실)	(126,364,136)	2,956,217,374
당기순이익조정을 위한 가감	9,220,809,569	16,372,515,181
금융비용	5,828,575,354	9,433,797,228
법인세비용	(30,394,417)	3,403,458,975
퇴직급여	1,766,105,742	1,573,855,857
감가상각비	3,757,185,604	3,745,232,107
투자부동산상각비	179,569,740	179,557,798
대손상각비	1,716,186
유형자산처분손실	468,372	1,987,500
재고자산평가손실	(886,000,000)	(216,000,000)
외화환산손실	89,991,843	7,979,675
금융수익	(1,447,224,486)	(1,751,451,626)
유형자산처분이익	(5,395,989)	(4,708,036)
리스자산처분이익	(456,874)
외화환산이익	(33,331,506)	(1,194,297)
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,568,576,840)	(20,346,253,328)
매출채권의 감소(증가)	(14,162,447,983)	(7,012,083,879)
미수금의 감소(증가)	(1,365,939)	(106,268,465)
선급금의 감소(증가)	1,118,727	(1,219,818)
선급비용의 감소(증가)	(38,528,475)	(4,600,163)
부가가치세 선급금의 감소(증가)	64,295,592	(236,233,906)
재고자산의 감소(증가)	6,219,843,362	(7,601,989,426)
매입채무의 증가(감소)	(1,006,831,470)	(4,635,523,448)
미지급금의 증가(감소)	2,367,279,804	(1,029,181,833)
미지급비용의 증가(감소)	(251,374,194)	947,428,467
선수금의 증가(감소)	(52,367,109)	88,990
예수금의 증가(감소)	(387,670,298)	(575,904,462)
퇴직급여채무의 증가(감소)	(320,528,857)	(90,765,385)
이자수취(영업)	205,996,188	254,847,043
이자지급(영업)	(4,187,656,284)	(3,835,080,430)
법인세납부(환급)	(847,813,810)	(4,176,971,445)
배당금수취(영업)	854,283,159	830,159,166
투자활동현금흐름	(7,069,787,056)	(8,904,161,101)
선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입	4,467,621,616	282,950,433
단기대여금및수취채권의 처분	265,410,680	72,404,000
보증금의 감소	120,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	19,136,100	741,762,095
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분		18,416,000
단기금융상품의 처분	84,509,730	573,382,320
장기금융상품의 처분	224,100,000	28,350,000
임대보증금의 감소	(72,000,000)	(28,350,000)
유형자산의 처분	5,426,989	416,369,046
금융리스자산의 처분	520,731,249	500,108,261
선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출	(7,366,660,419)	(5,047,560,573)
임대보증금의 증가	238,950,000	224,100,000
유형자산의 취득	(3,503,082,022)	(6,215,306,217)
금융리스자산의 취득	(309,288,309)
단기대여금및수취채권의 취득	(65,410,680)	(72,404,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,211,058,490)	(4,310,000)
단기금융상품의 취득	(238,769,460)	(63,922,936)
장기금융상품의 취득	(129,524,040)	(330,149,530)
재무활동현금흐름	11,483,024,645	13,802,660,425
차입금	280,526,046,179	240,195,043,726
차입금의 상환	(269,177,905,103)	(223,547,736,329)
리스부채의 차입	2,865,697,757
리스부채의 상환	(3,781,224,558)	(1,137,741,292)
자기주식의 처분	2,832,274,970
자기주식처분손실	(1,141,774,970)
배당금지급	(640,089,630)	(1,706,905,680)
기초현금및현금성자산	7,102,052,964	7,997,146,660
현금및현금성자산의순증가(감소)	1,963,915,435	(3,046,067,115)
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(84,364,190)	5,572,488
기말현금및현금성자산	8,981,604,209	4,956,652,033

5. 재무제표 주석

제 63(당)분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지

제 62(전)분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지

주식회사 TCC스틸

&cr; 1. 회사의 개요&cr;&cr;주식회사 TCC 스틸 (이하 "당 사"라 함)은 1959년 7월 16일에 설립되어 석도강판과 기타 표면처리강판 제조 및 판매업을 주요사업으로 영위하고 있으며, 1984년 12월 21일 한국거래소에 상장되었습니다. 당사의 본사는 경상북도 포항시 남구 괴동로 100 (장흥동)에 소재하고 있으며, 서울특별시에 사무소를 두고 있습니다.&cr;&cr;당분기말 현재 당사의 주요 주주현황은 다음과 같으며, 납입자본금은 23,000백만원입니다.

주 주 명	보유주식수	지분율
손봉락 외 17명	6,632,701	28.83%
(주)티씨씨통상	3,003,543	13.06%
우석문화재단	1,015,774	4.42%
합 계	10,652,018	46.31%

2. 재 무제표 작성기준 &cr; &cr; 당사의 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 ‘중간재무보고’를 적용하여 작성하는 재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호 ‘별도재무제표에 따른 별도재무제표입니다. 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2019년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차(연결)재무제표를 함께 이용하여야 합니다.

3. 회계정책의 변경&cr; &cr; 중간재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당분기 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. &cr;여러 개정사항과 해석서가 2020년부터 최초 적용되며, 당사의 중간재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr;&cr;3.1 당사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제 · 개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.&cr; &cr; (1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' (개정)

동 기준서는 사업의 필수요소 중 하나인 ‘산출물’의 정의를 ‘투입물과 그 투입물에 적용하는 과정의 결과물로 고객에게 재화나 용역을 제공하거나 투자수익을 창출하거나 통상적인 활동에서 기타수익을 창출하는 것’으로 변경되었습니다. 또한, 취득한 대상의 사업여부를 간단하게 평가할 수 있는 ‘집중테스트’를 신설하여 취득한 총자산 공정가치의 대부분이 식별 가능한 단일자산 또는 비슷한 자산집합에 집중되어 있는 경우에는 사업결합이 아닌 것으로 결정할 수 있도록 개정되었습니다. 해당집중테스트의 적용여부는 선택사항이며 거래별로 적용 가능합니다.

(2) 기업회계기준서 제1001호 ‘재무제표의 표시’ 및 제1008호 ‘회계정책, 회계추정의 변경 및 오류’ (개정)

동 기준서의 개정으로 기준서 제1001호의 ‘중요성’에 대한 정의가 변경되고, 기준서 제1008호의 ‘중요성’ 정의는 삭제되었습니다. 개정 기준서에 따르면, ‘중요성’의 정의가 ‘특정 보고기업에 대한 재무정보를 제공하는 일반목적재무제표에 정보를 누락하거나 잘못 기재하거나 불분명하게 하여 이를 기초로 내리는 주요 이용자의 의사결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 그 정보는 중요하다’로 개정되어 정보와 이용자 및 해당 정보의 영향의 범위가 보다 명확화 되었습니다.

상기에 열거된 제·개정사항이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

3.2 재무제표 발행승인일 현재 제정ㆍ공표되었으나, 2020년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 조기 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제1116호 리스 (개정)

동 개정사항은 코로나바이러스감염증-19 유행의 결과로 발생한 임차료 할인 등에 대하여 실무적 간편법을 적용하여 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 개시하는 연차기간부터 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 당사 는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

&cr; 4. 위험관리 &cr; &cr;금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 당사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 당사의 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다. &cr; &cr;(1) 금융위험관리&cr;

1) 위험관리 정책&cr;당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

&cr;2) 신용위험&cr; 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미하며, 주로 거래처에 대한 매출채권 및 기타채권에서 발생합니다. 당사의 신용위험에 대한 노출은 주로 매출 거래처별 특성의 영향을 받습니다. 고객이 영위하고 있는 산업 및 고객이 위치한 국가의 파산위험 등은 신용위험에 큰 영향을 주지 않습니다. 당사는 신규 고객에 대해 개별적으로 신용도를검토하는 정책을 수립하고 있습니다.

당사는 매출채권 및 기타채권에서 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합의 충당금이 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다.&cr;

3) 유동성위험&cr;유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생할 위험 없이 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. &cr;&cr;당사의 영업활동 및 차입금 등 자금조달로부터의 현금흐름은 당사가 투자지출 등에 필요한 현금소요량을 충족합니다. 또한, 당사가 자금을 영업활동을 통해서 창출하지못하는 상황에 처하는 경우에는 외부차입 및 사채발행 등을 통한 자금조달을 할수 있습니다. 한편, 당사는 여러 은행과 차입 한도약정을 체결하고 있습니다. &cr;

4) 시장위험&cr;시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. &cr;

① 환위험&cr;당사는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매에 대해 환위험에 노출되어있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, JPY 등 입니다.&cr;&cr;당사의 영업거래상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도 및 선물거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다.&cr;&cr;외화로 표시된 기타의 화폐성 자산 및 부채와 관련하여 당사는 단기 불균형을 처리할필요가 있을 때 외화를 현행 환율로 매입하거나 매각하는 방법으로 순 노출위험을 허용가능한 수준으로 유지하고 있습니다. &cr;&cr;② 이자율위험&cr;당사는 이자율위험에 노출시키지 않기 위해 주로 고정금리부 차입금을 통해 자금을 조달하고 있습니다. 또한, 당사는 변동금리부 차입금에 노출된 이자율위험을 회피하기 위해서 지속적인 모니터링을 수행하고 있습니다.

(2) 자본관리 &cr;당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. &cr;

당사의 자본관리는 차입금 및 사채에서 현금및현금성자산 및 단기운용 목적 금융상품을 차감한 순차입금과 자본의 비율을 활용하고 있으며, 당사의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 총자본순차입금비율 내역은 다음과 같습니다.&cr;

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
부 채 총 계	178,911,628,530	172,763,630,181
자 본 총 계	97,269,118,864	97,501,452,222
차 입 금	133,725,826,967	127,506,287,180
예 금 (*)	(8,981,604,209)	(7,102,052,964)
순 차 입 금	124,744,222,758	120,404,234,216
부 채 비 율	183.93%	177.19%
순차입금비율	128.25%	123.49%

&cr;(*) 예금에는 현금및현금성자산 및 금융기관예치금이 포함되어 있습니다.

5. 영업부문 &cr; &cr; 당사는 전략적인 영업단위인 2개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다. &cr;

(1) 보고부문은 아래와 같습니다.&cr;

구분	주요 사업	주요 매출지역
표면처리강판	제조업	국내, 아시아 등
부동산임대	임대서비스업	국내

&cr; (2) 당분기 및 전분기 중 보고부문의 경영성과는 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)
구분	표면처리강판				부동산임대
	제63(당) 분기		제62(전) 분기		제63(당) 분기		제62(전) 분기
	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
매출액	78,559	238,807	82,297	261,088	75	220	113	339
국내	27,667	87,708	30,700	93,877	75	220	113	339
아시아	34,023	112,709	27,193	113,178	-	-	-	-
유럽	4,671	8,987	895	10,532	-	-	-	-
중동	5,486	15,074	3,187	11,681	-	-	-	-
북미	6,525	13,331	3,979	12,690	-	-	-	-
기타	187	998	16,343	19,130	-	-	-	-
영업이익	1,056	3,403	3,716	12,068	15	(62)	(60)	(61)

&cr;(3) 보고기간종료일 현재 자산 및 부채는 아래와 같습니다. &cr;

(단위: 백만원)
구 분	표면처리강판		부동산임대
	제63(당) 분기	제62(전) 기	제63(당) 분기	제62(전) 기
자산	258,741	252,642	17,440	17,623
매출채권및기타채권	47,138	39,209	48	52
유형자산	47,399	47,129	-	-
투자부동산	-	-	17,392	17,571
재고자산	62,934	67,393	-	-
종속/관계기업투자	39,614	39,614		-
기타	61,656	59,297	-	-
부채	176,880	170,899	2,032	1,865
매입채무및기타채무	28,522	27,238	-	-
임대보증금	-	-	2,032	1,865
차입금	133,726	127,506		-
기타	14,632	16,155	-	-

6. 기타금융자산 &cr; &cr; (1) 보고기간종료일 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
단기금융상품	236,609,730	82,350,000
미수수익	4,713,211	5,676,783
합 계	241,322,941	88,026,783

(2) 보고기간종료일 현재 기타비유동금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
장기금융상품	377,018,172	471,594,132
보증금	1,455,417,200	1,455,417,200
현재가치할인차금	(121,630,236)	(193,757,731)
당기손익-공정가치 측정 금융자산	11,153,678,957	11,217,923,474
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	20,815,469,424	21,388,436,874
합 계	33,679,953,517	34,339,613,949

(3) 보고기간종료일 현재 사용이 제한된 예금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기	사용제한내용
단기금융상품	236,609,730	82,350,000	차입금담보 등
장기금융상품	11,000,000	235,100,000
합 계	247,609,730	317,450,000

&cr;(4) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치 측정 금융자산 내역은 다음과 같습니다&cr;

1) 제63(당) 분기

(단위: 원)
구 분	취득원가	평가손익	장부가액
미국CCP사모펀드	187,351,722	(8,944,517)	178,407,205
코람코투자형부동산투자신탁	10,055,300,000	(55,300,000)	10,000,000,000
(주)페럼인프라우선주	975,271,752	-	975,271,752
합 계	11,217,923,474	(63,944,517)	11,153,678,957

&cr;2) 제62(전) 기

(단위: 원)
구 분	취득원가	평가손익	처분	장부가액
미국CCP사모펀드	349,636,578	(70,288,240)	(91,996,616)	187,351,722
코람코투자형부동산투자신탁	10,044,400,000	10,900,000	-	10,055,300,000
(주)페럼인프라우선주	984,180,834	(8,909,082)	-	975,271,752
합 계	11,378,217,412	(68,297,322)	(91,996,616)	11,217,923,474

( 5) 보고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 내역은 다음과 같습니다.&cr;1) 제63(당) 분기

(단위: 원)
구 분	취득원가	취득	평가차액누계액	장부가액
삼화왕관(주)	2,130,207,878	-	6,240,762,772	8,370,970,650
고려제강(주)	123,219,810	1,184,800,000	30,230,190	1,338,250,000
(주)금비	305,712,370	-	237,687,630	543,400,000
(주)포스코	21,556,684	-	(1,956,684)	19,600,000
(주)대륙제관	-	3,013,070	85,780	3,098,850
동원시스템즈(주)	-	2,980,420	295,580	3,276,000
(주)한국경제신문	9,993,038	-	-	9,993,038
에스앤엠미디어(주)	20,000,000	-	-	20,000,000
JAZZ MULTIMEDIA INC.	935,136,000	-	(935,135,900)	100
유비정보시스템	50,000,000	-	(49,999,000)	1,000
K&P HOLDING CO.	60,000,000	-	(59,999,000)	1,000
(주)캐피탈파트너스	700,000,000	-	(699,999,000)	1,000
보성디엔아이반도체(주)	351,000,000	-	(350,999,000)	1,000
오제이씨(주)	717,500,000	-	3,746,330,000	4,463,830,000
(주)IBW	1,011,177,450	-	(1,011,176,450)	1,000
(주)조선방송	3,000,000,000	-	327,000,000	3,327,000,000
(주)티씨씨아이엔에스	55,500,000	-	514,226,000	569,726,000
티씨씨엔지니어링(주)	125,000,000	-	957,925,000	1,082,925,000
(주)티씨씨통상	1,234,380,000	-	(170,986,214)	1,063,393,786
(주)티씨씨이엘티	1,945,844,400	-	(1,945,843,400)	1,000
합 계	12,796,227,630	1,190,793,490	6,828,448,304	20,815,469,424

&cr;2) 제62(전) 기

(단위: 원)
구 분	취득원가	평가차액누계액	처분	장부가액
<유동>
(주)원알로이회사채	5,000,000,000	-	(5,000,000,000)	-
<비유동>
삼화왕관(주)	2,130,207,878	7,684,405,072	-	9,814,612,950
고려제강(주)	123,219,810	287,780,190	-	411,000,000
(주)금비	305,712,370	296,587,630	-	602,300,000
(주)포스코	21,556,684	2,093,316	-	23,650,000
(주)한국경제신문	9,993,038	-	-	9,993,038
에스앤엠미디어(주)	20,000,000	-	-	20,000,000
JAZZ MULTIMEDIA INC.	100	-	-	100
(주)신광	945,000	-	(945,000)	-
유비정보시스템	1,000	-	-	1,000
K&P HOLDING CO.	1,000	-	-	1,000
(주)캐피탈파트너스	700,000,000	(699,999,000)	-	1,000
보성디엔아이반도체(주)	351,000,000	(350,999,000)	-	1,000
오제이씨(주)	717,500,000	3,746,330,000	-	4,463,830,000
(주)IBW	1,000	-	-	1,000
(주)조선방송	3,000,000,000	327,000,000	-	3,327,000,000
(주)티씨씨아이엔에스	55,500,000	514,226,000	-	569,726,000
티씨씨엔지니어링(주)	125,000,000	957,925,000	-	1,082,925,000
(주)티씨씨통상	1,234,380,000	(170,986,214)	-	1,063,393,786
(주)티씨씨이엘티	1,000	-	-	1,000
소 계	8,795,018,880	12,594,362,994	(945,000)	21,388,436,874
합 계	13,795,018,880	12,594,362,994	(5,000,945,000)	21,388,436,874

7. 매출채권 및 기타채권 &cr;

(1) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기		제62(전) 기
	유동	비유동	유동	비유동
매 출 채 권	41,374,219,246	-	33,268,239,467	-
대손충당금	(11,920,394)	-	(10,204,208)	-
미 수 금	1,703,804,813	-	1,682,608,149	-
대손충당금	(180,000,000)	-	(180,000,000)	-
장기대여금	-	4,300,000,000	-	4,500,000,000
합 계	42,886,103,665	4,300,000,000	34,760,643,408	4,500,000,000

(2) 보고기간종료일 현재 당사의 매출채권 중 금융기관에 매각되었으나 제거조건을 충족하지 못하는 매출채권의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
제거조건 미충족 (*)	5,128,601,289	3,302,415,378

(*) 상기 금액은 재무상태표상 단기차입금으로 계상되어 있습니 다 ( 주 석 19 -(2)참조) .

8. 재고자산 &cr;

(1) 보고기간종료일 현재 재고자산은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
제 품	30,431,640,287	37,258,670,751
제품평가충당금	(2,420,000,000)	(3,359,000,000)
반 제 품(*)	11,686,734,697	-
반제품평가충당금	(53,000,000)	-
재 공 품	-	563,816,709
원 재 료	22,805,699,916	32,321,268,135
부 재 료	445,408,052	576,583,358
저 장 품	7,095,242	22,293,308
미착원부재료	30,773,731	9,262,790
합 계	62,934,351,925	67,392,895,051

(*) SAP시스템 도입으로 인한 제품 및 원재료중 일부를 반제품으로 변경하였습니다.&cr;

(2) 당분기와 전 분기 중 재고자산과 관련하여 인식한 손익은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 분기
매출원가:
재고자산평가손실(환입)	(886,000,000)	(216,000,000)

9. 파생상품 자산 및 부채 &cr;&cr; (1) 보고기간종료일 현재 파생상품자산 및 부채 는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
통화선물거래(*)	5,202,701,000	3,043,591,197
통화선도거래(*)	5,458,602	412,869,254
합 계	5,208,159,602	3,456,460,451
파생상품자산	5,208,159,602	3,456,460,451

(*) 보고기간종료일 현재 당사가 매매목적으로 보유하고 있는 통화선물 및 통화선도거래 관련 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.

거래목적	파생상품 &cr;종류	계약내용
		제63(당) 분기	제62(전) 기
매매목적	통화선물거래	외화매각목적의 통화선물거래&cr;USD 26,000,000	외화매각목적의 통화선물거래&cr;USD 42,000,000
	통화선도거래	외화매각목적의 통화선도거래&cr;USD 2,000,000	외화매각목적의 통화선도거래&cr;USD 11,000,000

&cr; 당분기말 현재 당사는 매매목적의 통화선물거래 미결제약정 2,600계약(계약금액 USD26,000,000)을 보유하고 있으며, 상기 거래와 관련하여 삼성선물 등에 선물거래예 치금 5,202,701천원을 예치하고 있습니다. 또한, 당분기말 현재 당사는 금융기관과 매매목적 통화선도(USD) 매도계약을 맺고 있으며 미결제약정 2계약 (계약금액 USD2,000,000)을 보유하고 있습니다. &cr;

(2) 당분기 및 전분기 중 파생상품 평가손익의 내역은 다음과 같습니다.

( 단위: 원)
거래목적	파생상품 종류	평가이익(손실)					비고
		구 분	제63(당) 분기		제62(전) 분기
			3개월	누적	3개월	누적
매매목적	통화선물	선물평가손실	1,556,052,444	(288,455,556)	(1,691,300,000)	(3,102,426,667)	손익
	통화선도	선도평가이익	(70,352,093)	5,458,602	(73,019,495)	73,430,239
		선도평가손실	2,757,339	-	(136,765,576)	(416,465,383)

&cr; (3) 당분기 및 전분기 중 파생상품 거래손익의 내역은 다음과 같습니다 .

( 단위: 원)
거래목적	파생상품 종류	거래이익(손실)					비고
		구 분	제63(당) 분기		제62(전) 분기
			3개월	누적	3개월	누적
매매목적	통화선물	선물거래이익	34,394,667	34,394,667	-	1,926,667	손익
		선물거래손실	(69,747,111)	(316,818,111)	(148,567,000)	(397,867,000)
	통화선도	선도 거래이익	171,270,000	197,090,000	-	-
		선도 거래손실	-	(779,009,254)	(817,730,000)	(1,460,800,433)

&cr;10. 기 타유동자산 &cr;&cr; (1) 보고기간종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
선급금	3,384,000	4,502,727
선급비용	191,568,949	153,040,474
선급부가가치세	3,753,477,681	3,817,773,273
합 계	3,948,430,630	3,975,316,474

11. 종속기업투자 및 관계기업 투자&cr;

(1) 보고기간종료일 현재 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
관계기업명	소재지	주요 영업활동	제63(당) 분기		제62(전) 기
			보통주&cr;소유지분율	장부금액	보통주&cr;소유지분율	장부금액
(주)티씨씨강판	한국	제조업(절단)	100.00%	5,452,056,160	100.00%	5,452,056,160
TCC America Corp.	미국	무역업(도,소매)	100.00%	17,080,622,014	100.00%	17,080,622,014
(주)티씨씨개발	한국	부동산임대업	100.00%	1,555,900,000	100.00%	1,555,900,000
(주)제주메이리조트	한국	부동산임대업	52.94%	3,114,603,000	52.94%	3,114,603,000
(주)티씨씨한진	한국	용역업	100.00%	6,192,637,897	100.00%	6,192,637,897
합 계				33,395,819,071		33,395,819,071

(2) 보고기간종료일 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
관계기업명	소재지	주요 영업활동	제63(당) 분기		제62(전) 기
			보통주&cr;소유지분율	장부금액	보통주&cr;소유지분율	장부금액
(주)티씨씨메탈	한국	제조업(절단,도소매)	35.00%	1,400,985,740	35.00%	1,400,985,740
(주)원알로이	한국	제조업(동관 등)	32.11%	4,817,079,591	32.11%	4,817,079,591
합 계				6,218,065,331		6,218,065,331

(3) 당분기 및 전분기 중 종속기 업 및 관계기업 투자자산과 관련하여 인식한 손익은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 분기
종속기업 및 관계기업 배당금수익	164,000,000	35,000,000

&cr;(4) 종속기업 및 관계기업 투자자산 손상 검토&cr;&cr;당사는 종속기업 및 관계기업 투자자산에 대하여 매년 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 검토하며, 만약 그러한 징후가 있다면 당해 자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다. &cr;

12. 유형자산 &cr; &cr; 당분기와 전기 중 유형자산의 변동은 다음과 같습니다. &cr;1) 제63(당) 분기

(단위: 원)
구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의 &cr;유형자산	건설중인자산	미착시설재	합 계
취득원가
기초금액	18,867,827,113	14,065,734,576	1,507,094,402	68,773,021,953	1,093,861,022	7,998,842,455	2,508,500,000	3,543,356	114,818,424,877
취득	-	-	-	367,000,000	118,590,140	10,500,000	2,997,741,580	550,302	3,503,082,022
처분	-	-	-	(2,668,399,832)	(45,905,400)	(4,631,143,027)	-		(7,345,448,259)
대체	-	-	-	230,950,000		4,567,428,580	(4,798,378,580)	(4,093,658)	(4,093,658)
기말금액	18,867,827,113	14,065,734,576	1,507,094,402	66,711,272,121	1,166,545,762	7,945,628,008	707,863,000	-	110,971,964,982
감가상각누계액
기초금액	-	5,551,673,394	1,176,500,188	53,099,856,326	632,752,032	7,228,199,310	-	-	67,688,981,250
처분	-	-	-	(2,668,291,832)	(45,904,400)	(4,630,752,655)	-	-	(7,344,948,887)
감가상각비	-	403,685,477	42,304,900	2,433,306,351	124,136,837	225,949,982	-	-	3,229,383,547
기말금액	-	5,955,358,871	1,218,805,088	52,864,870,845	710,984,469	2,823,396,637	-	-	63,573,415,910
장부금액
기초금액	18,867,827,113	8,514,061,182	330,594,214	15,673,165,627	461,108,990	770,643,145	2,508,500,000	3,543,356	47,129,443,627
기말금액	18,867,827,113	8,110,375,705	288,289,314	13,846,401,276	455,561,293	5,122,231,371	707,863,000	-	47,398,549,072

2) 제62(전) 기

(단위: 원)
구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의 &cr;유형자산	건설중인자산	미착시설재	합 계
취득원가
기초금액	18,867,827,113	14,065,734,576	1,507,094,402	63,748,365,111	883,667,060	7,746,862,455	306,250,000	-	107,125,800,717
취득	-	-	-	566,200,000	322,526,734	141,980,000	7,039,202,931	3,543,356	8,073,453,021
처분	-	-	-	(268,496,089)	(112,332,772)	-	-	-	(380,828,861)
대체	-	-	-	4,726,952,931	-	110,000,000	(4,836,952,931)	-	-
기말금액	18,867,827,113	14,065,734,576	1,507,094,402	68,773,021,953	1,093,861,022	7,998,842,455	2,508,500,000	3,543,356	114,818,424,877
감가상각누계액
기초금액	-	5,009,725,352	1,129,233,107	50,122,527,998	613,436,847	7,046,753,146	-	-	63,921,676,450
처분	-	-	-	(232,820,922)	(112,328,772)	-	-	-	(345,149,694)
감가상각비	-	541,948,042	47,267,081	3,210,149,250	131,643,957	181,446,164	-	-	4,112,454,494
기말금액	-	5,551,673,394	1,176,500,188	53,099,856,326	632,752,032	7,228,199,310	-	-	67,688,981,250
장부금액
기초금액	18,867,827,113	9,056,009,224	377,861,295	13,625,837,113	270,230,213	700,109,309	306,250,000	-	43,204,124,267
기말금액	18,867,827,113	8,514,061,182	330,594,214	15,673,165,627	461,108,990	770,643,145	2,508,500,000	3,543,356	47,129,443,627

13. 사용권자산 및 금융리스채권&cr;

(1) 당분기와 전기 중 사용권자산의 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기				제62(전) 기
	건물	차량운반구	IT인프라	합 계	건물	차량운반구	IT인프라	합 계
취득원가
기초금액	1,905,836,824	93,451,996	287,429,125	2,286,717,945	-	-	-	-
회계정책의 변경	-	-	-	-	1,828,568,961	91,681,402	287,429,125	2,207,679,488
취득	-	148,027,257	140,981,637	289,008,894	-	1,770,594	-	1,770,594
처분	-	(21,763,315)	-	(21,763,315)	-	-	-	-
전대리스 대체	(284,864,130)	-	-	(284,864,130)	77,267,863	-	-	77,267,863
기타증감액		(3,268,314)	(175,332,341)	(178,600,655)	-	-	-	-
기말금액	1,620,972,694	216,447,624	253,078,421	2,090,498,739	1,905,836,824	93,451,996	287,429,125	2,286,717,945
감가상각누계액
기초금액	670,943,428	25,064,292	178,699,056	874,706,776	-	-	-	-
처분	-	(6,056,664)	-	(6,056,664)	-	-	-	-
감가상각비	368,974,681	24,445,209	134,382,167	527,802,057	670,943,428	25,064,292	178,699,056	874,706,776
기타증감액	-	-	(175,332,341)	(175,332,341)	-	-	-	-
기말금액	1,039,918,109	43,452,837	137,748,882	1,221,119,828	670,943,428	25,064,292	178,699,056	874,706,776
장부금액
기초금액	1,234,893,396	68,387,704	108,730,069	1,412,011,169	-	-	-	-
기말금액	581,054,585	172,994,787	115,329,539	869,378,911	1,234,893,396	68,387,704	108,730,069	1,412,011,169

&cr; (2) 당분기와 전기 중 금융리스채권의 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
기초금액	964,299,854	-
회계정책의 변경	-	1,551,196,943
전대리스 증가	377,754,961	397,237,937
전대리스 감소	(92,890,831)	(474,505,800)
이자수익	33,771,905	55,831,474
회수	(514,791,900)	(565,460,700)
기말금액	768,143,989	964,299,854

&cr;14. 무형자산 &cr;

보고기간종료일 현재 당사의 무형자산은 모두 회원권이며, 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
과 목	제63(당) 분기	제62(전) 기
취득원가
기초금액	4,314,440,074	4,314,440,074
기말금액	4,314,440,074	4,314,440,074
손상차손누계액
기초금액	1,459,986,416	1,459,986,416
무형자산손상차손	-	-
기말금액	1,459,986,416	1,459,986,416
장부금액
기초금액	2,854,453,658	2,854,453,658
기말금액	2,854,453,658	2,854,453,658

&cr; 15. 투자부동산 &cr;

(1) 당분기와 전기 중 투자부동산의 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기				제62(전) 기
	토지	건물	구축물등	합 계	토지	건물	구축물등	합 계
취득원가
기초금액	10,768,650,000	8,039,785,425	768,315,251	19,576,750,676	10,768,650,000	8,039,785,425	768,315,251	19,576,750,676
기말금액	10,768,650,000	8,039,785,425	768,315,251	19,576,750,676	10,768,650,000	8,039,785,425	768,315,251	19,576,750,676
감가상각누계액
기초금액	-	1,708,068,570	297,214,893	2,005,283,463	-	1,507,073,935	258,799,131	1,765,873,066
감가상각비	-	150,755,163	28,814,577	179,569,740	-	200,994,635	38,415,762	239,410,397
기말금액	-	1,858,823,733	326,029,470	2,184,853,203	-	1,708,068,570	297,214,893	2,005,283,463
장부금액
기초금액	10,768,650,000	6,331,716,855	471,100,358	17,571,467,213	10,768,650,000	6,532,711,490	509,516,120	17,810,877,610
기말금액	10,768,650,000	6,180,961,692	442,285,781	17,391,897,473	10,768,650,000	6,331,716,855	471,100,358	17,571,467,213

(2) 투자부동산 관련 손익&cr; 당분기 및 전분기 중 당사가 보유한 투자부동산과 관련하여 손익으로 인식한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기		제62(전) 분기
	3개월	누적	3개월	누적
기타매출액	75,300,000	220,610,000	112,860,000	338,580,000
기타매출원가	59,864,541	179,569,740	59,852,600	179,557,798

16 . 매각예정자산&cr; &cr;(1) 보고기간종료일 현재 매각예정자산의 내역은 파산진행 중인 (주)티씨씨벤드코리아의 미회수 배당금액 5,104,513천 원 입니다. &cr;&cr; (2) 보고기간종료일 현재 매각예정자산 에 대하여 손상평가 수행결과, 장부가액이 회수가능액을 초과하지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

17. 매입채무및기타채무 &cr; &cr; 보고기간종료일 현재 매입채무및기타채무의 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제 62(전) 기
매 입 채 무	20,230,460,550	21,237,292,020
미 지 급 금	6,110,674,813	3,743,395,009
미지급비용	2,181,138,010	2,257,811,383
합 계	28,522,273,373	27,238,498,412

18. 기타유동부채과 기타비유동부채&cr;&cr; (1) 보 고기간종료일 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다 .

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
선수금	-	52,367,109
예수금	178,500,592	566,170,890
합 계	178,500,592	618,537,999

(2) 보고기간종료일 현재 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
복구충당부채	270,731,212	254,533,745

19. 차입금 &cr; &cr;(1) 보고기간종료일 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다 .

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기		제62(전) 기
	유동	비유동	유동	비유동
단기차입금	54,474,218,636	-	48,254,678,849	-
장기차입금	75,200,418,331	4,051,190,000	74,888,608,331	4,363,000,000
합 계	129,674,636,967	4,051,190,000	123,143,287,180	4,363,000,000

(2) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	차입처	이자율(%)	제63(당) 분기	제62(전) 기
구매자금대출	신한은행 등	4.00	23,645,617,347	21,242,885,291
무역금융대출	KEB하나은행 등	4.00	25,700,000,000	23,700,000,000
수출환어음매입	신한은행	4.00	5,128,601,289	3,302,415,378
외화운영자금대출	KEB하나은행	1.00	-	9,378,180
합 계			54,474,218,636	48,254,678,849

&cr;(3) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	차입처	이자율(%)	제63(당) 분기	제62(전) 기
일반자금대출	산업은행 등	4.00	66,928,608,331	74,888,608,331
시설자금대출	산업은행	2.96~4.00	12,323,000,000	4,363,000,000
합 계			79,251,608,331	79,251,608,331
유동성장기차입금			(75,200,418,331)	(74,888,608,331)
차 감 계			4,051,190,000	4,363,000,000

&cr; (4) 보고기간종료일 현재 유동성장기차입금 및 장 기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	유동성장기차입금	장기차입금	합 계
2020.10.01~2021.09.30	75,200,418,331	-	75,200,418,331
2021.10.01~2022.09.30	-	1,246,520,000	1,246,520,000
2022.10.01~2023.09.30	-	1,246,520,000	1,246,520,000
2023.10.01~2024.09.30	-	1,246,520,000	1,246,520,000
2024.10.01~2025.09.30	-	311,630,000	311,630,000
합 계	75,200,418,331	4,051,190,000	79,251,608,331

20. 담보제공자산 &cr;

보고기간종료일 현재 당사의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
담보제공자산	장부금액	담보설정금액	차입금종류	차입금액	담보권자
TCC센터(건물)	16,949,611,692	339,660,000	임대보증금	283,050,000	입주업체
		10,270,000,000	일반자금대출외	63,812,400,000	산업은행
공장(기계장치포함)	35,319,271,539	27,000,000,000	구매자금대출외	37,834,570,326	KEB하나은행
당산동사택	1,387,688,443
재고자산	62,934,351,925	14,509,300,000	무역금융대출	3,000,000,000	수출입은행
수출입물품	-	22,224,600,000	무역금융대출외	8,488,952,979	농협은행 등
상장주식	1,903,150,000	1,322,505,000	선물거래보증금	-	삼성선물외
합 계	118,494,073,599	75,666,065,000		113,418,973,305

21. 기타금융부채 &cr; &cr; 보고기간종료일 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기		제62(전) 기
	유동	비유동	유동	비유동
미지급이자	255,160,430	-	170,314,509	-
금융보증계약부채	-	-	53,032,068	-
임대보증금	-	2,032,050,000	-	1,865,100,000
합 계	255,160,430	2,032,050,000	223,346,577	1,865,100,000

22. 리스부채 &cr;

(1) 보고기간종료일 현재 리스부채의 장부금액과 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
기초금액	2,806,878,296	-
회계정책의 변경	-	4,241,647,422
증가	289,008,894	1,553,658
감소	(19,327,074)	-
이자비용	75,229,579	144,589,015
지급리스료	(1,260,438,200)	(1,580,911,799)
기말금액	1,891,351,495	2,806,878,296
유동	1,468,864,345	1,385,972,927
비유동	422,487,150	1,420,905,369

&cr;(2) 당분기 중 발생한 단기리스에 발생한 비용은 2,735천원이며, 소액자산 리스에서 발생한 비용은 5,376천원 입니다.&cr;&cr;(3) 당분기말 현재 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 근거한 리스부채의 지 급계획 은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	총 리스료 지급계획					리스료총액
	1년이내	2년이내	3년이내	4년이내	5년이내
건물	1,369,076,000	273,815,200	-	-	-	1,642,891,200
차량운반구	51,641,200	47,791,200	36,674,305	32,791,200	21,860,800	190,758,705
IT장비	112,800,000	6,800,000	-	-	-	119,600,000
합 계	1,533,517,200	328,406,400	36,674,305	32,791,200	21,860,800	1,953,249,905

23. 퇴 직급여제 도 &cr;

(1) 확정기여형퇴직급여제도&cr;

당분기 및 전분기 중 당사가 확정기여형퇴직급여제도에 따라 비용으로 인식한 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 분기
확정기여형 퇴직급여비용	174,700,821	-

&cr; (2) 확정급여형퇴직급여제도&cr; &cr; 확정급여채무의 보험수리적 평가는 예측단위적립방식을 사용하였으며, 적격성이 있는 독립적인 보험계리인에 의해서 수행되었습니다.&cr;

1) 보고기간종료일 현재 퇴직급여부채 관련 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
확정급여채무의 현재가치	24,747,116,057	25,143,826,247
사외적립자산의 공정가치	(19,020,793,536)	(20,729,195,882)
합 계	5,726,322,521	4,414,630,365
퇴직급여부채	5,726,322,521	4,414,630,365

2) 보고기간종료일 현재 퇴직급여부채의 변동은 다음과 같습니다.&cr;

2.1) 제63(당) 분기

(단위: 원)
구 분	확정급여채무	사외적립자산	퇴직급여부채
기초금액	25,143,826,247	(20,729,195,882)	4,414,630,365
당기근무원가	1,491,547,012		1,491,547,012
이자원가(이자수익)	412,767,358	(312,909,449)	99,857,909
기여금	-	(300,000,000)	(300,000,000)
재측정요소(법인세 차감전)	-	40,816,092	40,816,092
지급액	(2,301,024,560)	2,280,495,703	(20,528,857)
기말금액	24,747,116,057	(19,020,793,536)	5,726,322,521

&cr;2.2) 제62(전) 기

(단위: 원)
구 분	확정급여채무	사외적립자산	퇴직급여부채
기초금액	23,366,724,627	(20,012,163,039)	3,354,561,588
당기근무원가	1,956,870,306	-	1,956,870,306
이자원가(이자수익)	601,776,249	(460,172,070)	141,604,179
기여금	-	(2,400,000,000)	(2,400,000,000)
재측정요소(법인세 차감전)	1,275,700,479	179,185,271	1,454,885,750
퇴직금의 지급	(2,057,245,414)	1,963,953,956	(93,291,458)
기말금액	25,143,826,247	(20,729,195,882)	4,414,630,365

3) 보고기간종료일 현재 사외적립자산은 다음 항목으로 구성됩니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제 62(전) 기
예적금	18,980,203,136	20,688,438,082
국민연금전환금	40,590,400	40,757,800
합 계	19,020,793,536	20,729,195,882

4) 당분기 및 전분기 중 포괄손익계산서에서 인식한 퇴직급여는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 분기
당기손익:
당기근무원가	1,491,547,012	1,505,925,991
순이자원가	99,857,909	67,929,866
소 계	1,591,404,921	1,573,855,857
기타포괄손익:
재측정요소
- 사외적립자산 수익	40,816,092	105,907,582
소 계	40,816,092	105,907,582
합 계	1,632,221,013	1,679,763,439

&cr;5) 보험수리적가정&cr;

보고기간종료일 현재 주요 보험수리적가정은 다음과 같습니다.

(단위: %)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 분기
할인율	2.30	2.70
가중평균 임금인상률	3.98	3.74

24. 자본 &cr;

( 1) 보고기간종료일 현재 당사가 발행할 주식의 총수, 발행한 주식의 수 및 1주당 금액은 각각 50,000,000주, 23,000,000주 및 1,000원 입니다 . &cr;

(2) 자 본 금&cr;

보고기간종료일 현재 자본 금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
내 역	제63(당) 분기		제62(전) 기
	주식수	금액	주식수	금액
기초잔액	22,342,500주	22,342,500,000	22,342,500주	22,342,500,000
주식배당	657,500주	657,500,000	-	-
기말잔액	23,000,000주	23,000,000,000	22,342,500주	22,342,500,000

(3) 자본잉여금&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 자본잉여금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
주식발행초과금	6,225,232,300	6,225,232,300
기타자본잉여금	5,262,294,714	5,262,294,714
합 계	11,487,527,014	11,487,527,014

&cr;(4) 자 기주식 &cr;

보고기간종료일 현재 당사가 취득하여 보유하고 있는 자기주식의 내용은 다음과 같습니다 .

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
취득일자	순차적취득	순차적취득
주 식 수	306,179주	1,006,179주
액면가액	306,179,000	1,006,179,000
취득가액	1,238,833,026	4,071,107,996
취득경위	주가관리목적	주가관리목적
향후처리계획	재매각예정	재매각예정

(5) 기타자본&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 기타자본의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	8,447,869,603	9,823,603,13 6
자기주식처분손실	(1,595,330,586)	(704,746,109)
합 계	6,852,539,017	9,118,857,027

(6) 이익잉여금&cr;

보고기간종료일 현재 당사의 이익잉여금의 세부내용은 다음과 같습니다 .

(단위: 원)
구분	제63(당) 분기	제62(전) 기
법정적립금	10,833,000,000	10,633,000,000
이익준비금(*1)	10,833,000,000	10,633,000,000
임의적립금	40,853,949,000	40,853,949,000
연구및인력개발준비금(*2)	14,450,000,000	14,450,000,000
투자준비금	21,400,000,000	21,400,000,000
자사주처분손실준비금(*2)	228,000,000	228,000,000
기타임의적립금	4,775,949,000	4,775,949,000
확정급여제도의 재측정요소	(8,013,485,237)	(7,981,648,685)
미처분이익잉여금	13,494,422,096	15,118,375,862
합 계	57,167,885,859	58,623,676,177

(*1) 이익준비금&cr;상법상 당사는 자본금의 50%에 달할 때까지 매결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 규정되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으며, 주주총회의 결의에 의하여 이월결손금의 보전과 자본전입에만 사용될 수 있습니다.&cr;

(*2) 기타 세법상 준비금&cr;당사는 조세특례제한법의 규정에 따라 법인세 신고시 손금으로 신고조정하는 금액을그 종류에 따라 연구및인력개발준비금과 자기주식처분손실준비금으로 적립하고 있습니다. 동 적립금 중 각각의 용도에 사용한 금액과 사용 후 잔액은 임의적립금으로 이입하여 배당에 사용할 수 있습니다.&cr; &cr; (7) 배당금&cr; 2019년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 현금배 당금 640,089,630 원과 주식배당금 657,500,000원은 2020년 4월 20일에 지급되었습니다. &cr;

25. 주당이익 &cr;

(1) 기본주당 이익 &cr;당분기 및 전분기의 기본주당 이익 의 계산내역은 다음과 같습니다 .

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기		제62(전) 분기
	3개월	누적	3개월	누적
보통주 분기 순이익(손실)	934,354,566	(126,364,136)	760,258,287	2,956,217,374
가중평균유통보통주식수	22,693,821	22,693,821	21,993,821	21,993,821
기본주당 분기 순이익(손실)	41	(6)	35	134

(2) 가중평균유통보통주식수&cr;

당분기 및 전분기 가중평균유통보통주식수의 계산내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주)
내 역	제63(당) 분기		제62(전) 분기
	3개월	누적	3개월	누적
발행주식수	22,342,500	22,342,500	22,342,500	22,342,500
주식배당효과	657,500	657,500	657,500	657,500
가중평균자기주식수	(306,179)	(306,179)	(1,006,179)	(1,006,179)
가중평균유통보통주식수	22,693,821	22,693,821	21,993,821	21,993,821

26. 고객과의 계약에서 생기는 수익&cr;

(1) 수익정보의 구분&cr;당분기 및 전분기의 수익정보는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 분기
재화 또는 용역의 유형
제품매출	233,603,518,553	255,523,565,631
용역매출	5,202,765,790	5,564,705,108
고객과의 계약에서 생기는 수익 합계	238,806,284,343	261,088,270,739
지리적 시장
국내	87,708,304,278	93,877,189,441
아시아	112,708,754,065	113,178,007,240
유럽	8,987,455,098	10,532,523,641
중동	15,073,866,640	11,680,543,427
북미	13,331,387,936	12,689,672,315
기타	996,516,326	19,130,334,675
고객과의 계약에서 생기는 수익 합계	238,806,284,343	261,088,270,739
재화나 용역의 이전 시기
한 시점에 이전화는 재화	233,603,518,553	255,523,565,631
기간에 걸쳐 이전하는 용역	5,202,765,790	5,564,705,108
고객과의 계약에서 생기는 수익 합계	238,806,284,343	261,088,270,739
기타수익
임대매출	220,610,000	338,580,000
수익합계	239,026,894,343	261,426,850,739

&cr;(2) 계약잔액

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
매출채권	41,362,298,852	33,258,035,259

&cr; 매출채권은 무이자조건이며 통상적인 지급기일은 30일에서 90일입니다. 기대신용손실에 따라 충당금 매출채권은 무이자조건이며 통 상적인 지급기일은 30일에서 90일입니다. 기대신용손실에 따라 충당금을 당분기말 현재 11,920 천원 을 인식하고 있습니다. &cr; &cr; (3) 수행의무&cr;당사의 수행의무에 대한 요약정보는 다음과 같습니다.&cr;&cr; ㆍ제품매출 해당 수행의무는 제품을 이전할 때 이행됩니다. 통상적인 지급기간은 제품 이전후 30일에서 90일 입니다. 특정 계약의 경우 고객에게 판매장려금을 지급해야 하는 변동대가 제약사항이 발생합니다. &cr;&cr;ㆍ운송용역&cr;해당 수행의무는 고객에게 운송을 완료할 때 이행됩니다. 통상적인 지급기한은 운송 완료 후 30일에서 90일 입니다. &cr;&cr; ㆍ용역매출 &cr;해당 수행의무는 기간에 걸쳐 이행하는 수행의무입니다. 통상적인 지급기한은 용역 제공을 하고 계약조건에 따라 대가를 수령하기로 한 시점입니다. 통상적인 지급기한은 용역을 제공 후 30일에서 90일입니다.

27. 판매비와 관리비 &cr; &cr; 당분기 및 전분기 판매비와 관리비의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기		제62(전) 분기
	3개월	누적	3개월	누적
판매비
접대비	80,006,154	206,622,107	104,190,697	308,757,840
광고선전비	-	454,545	8,395,925	9,759,560
운반비	1,118,975,287	3,500,901,173	1,137,299,633	3,614,153,820
합 계	1,198,981,441	3,707,977,825	1,249,886,255	3,932,671,220
관리비
급여와임금	1,144,258,924	3,110,695,334	1,116,416,446	3,329,098,487
퇴직급여	113,557,683	360,231,243	79,119,408	237,358,224
수도광열비	-	-	-	2,270
복리후생비	195,746,660	467,071,085	189,467,815	501,318,193
여비교통비	8,811,311	51,480,968	35,373,430	118,563,928
통신비	11,758,723	37,037,705	12,046,757	36,068,087
문구인쇄비	(8,316,000)	-	7,862,610	18,147,940
소모품비	15,798,829	35,292,937	7,252,998	41,526,351
세금과공과	132,672,708	276,634,320	115,491,597	258,977,758
수선비	(500,000)	1,500,000	6,777,000	22,682,900
보험료	25,365,161	74,664,053	30,875,227	87,456,662
교육훈련비	7,050,301	18,422,456	30,863,615	63,946,453
신문도서비	3,486,050	14,939,500	2,154,670	13,118,760
지급수수료	168,262,955	478,631,033	149,228,924	396,230,407
감가상각비	270,688,083	657,148,315	233,462,179	638,866,689
임차료	98,252,592	306,913,594	86,310,341	264,580,058
차량유지비	28,651,880	92,425,614	33,150,379	97,326,796
체련비	(20,883,182)	-	10,477,240	30,193,749
잡급	1,523,650	4,923,650	2,140,000	4,140,000
견본비	7,754,690	34,503,022	14,381,701	31,818,169
대손상각비	1,711,142	1,716,186	-	-
외주용역비	332,572,853	753,641,696	212,270,771	694,939,646
잡비	1,044,615	5,999,033	3,308,559	11,787,799
합 계	2,539,269,628	6,783,871,744	2,378,431,667	6,898,149,326

&cr;28. 비용의 성격별 분류 &cr; &cr; 당분기 및 전분기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기			제62(전) 분기
	매출원가	판매비와관리비	계	매출원가	판매비와관리비	계
재고자산의 변동	(5,589,428,738)	-	(5,589,428,738)	(2,032,010,516)	-	(2,032,010,516)
원재료사용액	190,054,296,761	-	190,054,296,761	198,502,011,130	-	198,502,011,130
인건비	13,741,144,211	3,470,926,577	17,212,070,788	14,684,547,186	3,566,456,711	18,251,003,897
전력비	3,895,174,355	-	3,895,174,355	3,981,081,611	2,270	3,981,083,881
연료비	1,178,325,911	-	1,178,325,911	1,358,374,810	-	1,358,374,810
수선비	2,381,174,747	1,500,000	2,382,674,747	2,991,084,026	22,682,900	3,013,766,926
감가상각비	3,192,933,573	657,148,315	3,850,081,888	3,285,923,216	638,866,689	3,924,789,905
복리후생비	1,999,891,856	467,071,085	2,466,962,941	2,031,764,015	501,318,193	2,533,082,208
외주용역비	6,023,160,312	753,641,696	6,776,802,008	5,483,325,643	694,939,646	6,178,265,289
운반비	5,204,613,300	3,500,901,173	8,705,514,473	5,565,352,328	3,614,153,820	9,179,506,148
기타	3,112,865,104	1,640,660,723	4,753,525,827	2,737,857,880	1,792,400,317	4,530,258,197
합 계	225,194,151,392	10,491,849,569	235,686,000,961	238,589,311,329	10,830,820,546	249,420,131,875

29. 기타수익과 기타비용 &cr; &cr; (1) 당분기 및 전분기 기타수익 의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기		제62(전) 분기
	3개월	누적	3개월	누적
외환차익	28,708,003	1,350,211,115	741,795,482	2,026,876,796
외화환산이익	33,331,506	33,331,506	1,194,297	1,194,297
유형자산처분이익	-	5,395,989	-	4,708,036
리스자산처분이익	-	456,874	-	-
임대수익	180,580,061	545,601,898	176,640,694	477,753,215
잡이익	320,360,544	759,556,975	296,688,930	817,021,239
합 계	562,980,114	2,694,554,357	1,216,319,403	3,327,553,583

(2) 당분기 및 전분기 기타 비용 의 상세내역은 다음과 같습니 다.

(단위:원)
구 분	제63(당) 분기		제62(전) 분기
	3개월	누적	3개월	누적
외환차손	488,093,585	1,003,718,953	227,925,308	721,872,173
외화환산손실	(91,832,473)	89,991,843	(174,589,073)	7,979,675
유형자산처분손실	-	468,372	-	1,987,500
기부금	6,787,705	15,963,705	5,740,000	21,886,400
임대비용	218,537,059	642,415,374	223,379,796	668,920,495
잡손실	54,741,546	131,074,746	7,314,074	185,802,808
합 계	676,327,422	1,883,632,993	289,770,105	1,608,449,051

30. 금융수익과 금융비용 &cr; &cr; (1) 당분기 및 전분기 금융수익의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기		제62(전) 분기
	3개월	누적	3개월	누적
이자수익	90,509,519	277,280,111	96,358,700	312,878,270
배당금수익	107,784,500	854,283,159	107,934,500	830,159,166
외환차익	56,034,900	470,084,304	202,232,174	514,347,168
외화환산이익	(28,953,184)	25,685,879	61,507,252	110,662,695
통화선물거래이익	34,394,667	34,394,667	-	1,926,667
통화선도평가이익	(70,352,093)	5,458,602	(73,019,495)	73,430,239
통화선도거래이익	171,270,000	197,090,000	-	-
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	-	-	182,500,000	221,600,000
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	-	-	-	145,706,884
금융보증손실환입	-	53,032,068	-	55,087,705
합 계	360,688,309	1,917,308,790	577,513,131	2,265,798,794

&cr; (2) 당분기 및 전분기 금융비용의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기		제62(전) 분기
	3개월	누적	3개월	누적
이자비용	1,425,028,582	4,288,699,672	1,338,802,969	3,983,296,618
외환차손	159,535,931	397,306,735	44,491,017	146,848,613
외화환산손실	(627,431)	90,219,344	(41,514,520)	-
통화선물평가손실	288,455,556	288,455,556	1,691,300,000	3,102,426,667
통화선물거래손실	(1,774,760,889)	316,818,111	148,567,000	397,867,000
통화선도평가손실	(2,757,339)	-	136,765,576	416,465,383
통화선도거래손실	-	779,009,254	817,730,000	1,460,800,433
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	5,074,163	64,244,517	1,332,695	38,074,757
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	-	1,128,900	69,214	251,405
금융보증손실	(986,876)	-	1,599,021	85,914,965
합 계	98,961,697	6,225,882,089	4,139,142,972	9,631,945,841

( 3) 당분기 및 전분기 금융수익 및 금융비용의 범주별 분류는 다음과 같습니다.&cr;

1) 제63(당) 분기

(단위: 원)
구 분	상각후원가 &cr;금융자산	당기손익-&cr;공정가치 측정&cr;금융자산	기타포괄손익-&cr;공정가치 측정 &cr;금융자산	당기손익-&cr;공정가치 측정&cr;금융부채	상각후원가 &cr;금융부채	합 계
금융수익
이자수익	277,280,111	-	-	-	-	277,280,111
배당금수익	-	243,040,259	447,242,900	-	-	690,283,159
외환차익	396,407,539	73,676,765	-	-	-	470,084,304
외화환산이익	25,685,879	-	-	-	-	25,685,879
파생상품평가이익	-	5,458,602	-	-	-	5,458,602
파생상품거래이익	-	231,484,667	-	-	-	231,484,667
금융보증손실환입	-	-	-	-	53,032,068	53,032,068
합 계	699,373,529	553,660,293	447,242,900	-	53,032,068	1,753,308,790
금융비용
이자비용	-	-	-	-	4,288,699,672	4,288,699,672
외환차손	54,176,542	343,130,193	-	-	-	397,306,735
외화환산손실	90,219,344	-	-	-	-	90,219,344
파생상품평가손실	-	288,455,556	-	-	-	288,455,556
파생상품거래손실	-	1,095,827,365	-	-	-	1,095,827,365
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	-	64,244,517	-	-	-	64,244,517
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	-	1,128,900	-	-	-	1,128,900
합 계	144,395,886	1,792,786,531	-	-	4,288,699,672	6,225,882,089

2) 제62(전) 분기

(단위: 원)
구 분	상각후원가 &cr;금융자산	당기손익-&cr;공정가치 측정&cr;금융자산	기타포괄손익-&cr;공정가치 측정 &cr;금융자산	당기손익-&cr;공정가치 측정&cr;금융부채	상각후원가 &cr;금융부채	합 계
금융수익
이자수익	312,878,270	-	-	-	-	312,878,270
배당금수익	-	386,132,166	409,027,000	-	-	795,159,166
외환차익	375,712,239	138,634,929	-	-	-	514,347,168
외화환산이익	110,662,695	-	-	-	-	110,662,695
파생상품평가이익	-	73,430,239	-	-	-	73,430,239
파생상품거래이익	-	1,926,667	-	-	-	1,926,667
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	-	221,600,000	-	-	-	221,600,000
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	-	145,706,884	-	-	-	145,706,884
금융보증손실환입	-	-	-	-	55,087,705	55,087,705
합 계	799,253,204	967,430,885	409,027,000	-	55,087,705	2,230,798,794
금융비용
이자비용	-	-	-	-	3,983,296,618	3,983,296,618
외환차손	16,427,730	130,420,883	-	-	-	146,848,613
외환환산손실	-	-	-	-	-	-
파생상품평가손실	-	3,102,426,667	-	416,465,383	-	3,518,892,050
파생상품거래손실	-	1,858,667,433	-	-	-	1,858,667,433
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	-	38,074,757	-	-	-	38,074,757
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	-	251,405	-	-	-	251,405
금융보증손실	-	-	-	-	85,914,965	85,914,965
합 계	16,427,730	5,129,841,145	-	416,465,383	4,069,211,583	9,631,945,841

&cr;31. 법인세비용 &cr; &cr; (1) 당분기 및 전분기 법인세비용 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 분기
당기법인세부담액	575,918,821	2,483,312,117
일시적차이로 인한 이연법인세 변동액	(1,254,510,678)	(1,344,622,450)
자본에 직접 반영된 법인세	648,197,440	95,452,432
과거기간 이연법인세와 관련되어 인식한 당기조정액(*)	-	2,169,316,876
법인세비용(수익)	(30,394,417)	3,403,458,975

(*) 전분기중 대구지방 국세청으로부터 세무조사가 있었으며, 당사는 2,630백만원을법인세비용으로 인식하였습니다. &cr;

(2) 당분기 및 전분기 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 분기
당기법인세:
확정급여제도의 재측정요소	8,979,540	23,299,668
이연법인세:
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익	388,027,407	72,152,764
자기주식처분손실	251,190,493	-
소 계	639,217,900	72,152,764
당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용	648,197,440	95,452,432

&cr;확정급여제도의 재측정요소, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익과 관련한 법인세는 기타포괄손익으로 인식하였습니다. &cr;

( 3) 당분기 및 전분기의 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 분기
법인세비용차감전순이익	(156,758,553)	6,359,676,349
적용세율에 따른 세부담액	(56,486,882)	1,399,128,796
조정사항:
비공제비용	359,543,164	545,263,685
비과세수익	(54,583,148)	-
법인세추납액(환급액)	-	2,169,316,876
기타	(278,867,551)	(710,250,382)
법인세비용(수익)	(30,394,417)	3,403,458,975
평균유효세율 (*)	-	53.52%

* 유효세율이 부의 금액이므로 산정하지 않습니다.&cr;

(4) 당분기 및 전분기 중 이연법인세자산(부채)의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;

1) 제63(당) 분기

(단위: 원)
구 분	기초잔액	당기손익반영	자본에 직접반영	분기말금액
미수이자	(974,234)	285,134	-	(689,100)
대손충당금	39,600,000	-	-	39,600,000
재고자산평가충당금	738,980,000	(194,920,000)	-	544,060,000
파생상품	184,001,774	(121,742,444)	-	62,259,330
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	(2,184,657,957)	(14,168,084)	388,027,407	(1,810,798,634)
종속기업투자	768,439,676	532,176	-	768,971,852
유형자산	(4,159,689,169)	193,913,246	-	(3,965,775,923)
무형자산	321,197,012	268,646,362	-	589,843,374
리스	193,348,925	(319,833,478)	-	(126,484,553)
미지급비용	185,555,886	95,357,416	-	280,913,302
금융보증계약부채	11,667,055	(11,449,942)	-	217,113
확정급여채무	5,191,375,278	(82,723,067)	-	5,108,652,211
사외적립자산	(4,551,456,378)	366,832,148	8,979,540	(4,175,644,690)
압축기장충당금	(512,129,812)	-	-	(512,129,812)
외화환산손익	21,069,853	5,592,783	-	26,662,636
기타	11,949,107	4,826,022		16,775,129
양도차익	(2,665,421,836)	666,355,459	-	(1,999,066,377)
미수배당금	(1,122,992,948)	-	-	(1,122,992,948)
합 계	(7,530,137,768)	857,503,731	397,006,947	(6,275,627,090)

&cr;2) 제62(전) 분기

(단위: 원)
구 분	기초잔액	당기손익반영	자본에 직접반영	기말금액
미수이자	(2,917,253)	1,682,855	-	(1,234,398)
대손충당금	39,600,000	-	-	39,600,000
재고자산평가충당금	849,420,000	(47,520,000)	-	801,900,000
파생상품	151,428,286	606,573,313	-	758,001,599
매도가능금융자산	(1,984,682,025)	(40,375,554)	72,152,764	(1,952,904,815)
종속기업투자	867,597,411	1,624,265	-	869,221,676
유형자산	(4,426,899,617)	78,539,641	-	(4,348,359,976)
무형자산	317,127,012	4,070,000	-	321,197,012
리스부채	-	189,219,831	-	189,219,831
미지급비용	158,811,178	122,884,751	-	281,695,929
금융보증계약부채	12,119,295	6,781,997	-	18,901,292
확정급여채무	4,779,409,245	7,297,311	-	4,786,706,556
사외적립자산	(4,393,229,597)	362,250,646	-	(4,030,978,951)
압축기장충당금	(512,129,812)	-	-	(512,129,812)
외화환산손익	2,899,442	(25,752,452)	-	(22,853,010)
기타	6,756,025	5,193,082	-	11,949,107
양도차익	(2,665,421,836)	-	-	(2,665,421,836)
미수배당금	(796,100,437)	-	-	(796,100,437)
합 계	(7,596,212,683)	1,272,469,686	72,152,764	(6,251,590,233)

32. 금융 위험 &cr;

(1) 신용위험 &cr;&cr; 1) 신용위험에 대한 노출

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 보고기간종료일 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
현금및현금성자산(*1)	8,960,505,884	7,089,726,321
기타금융자산(*2)	33,918,177,608	23,318,090,182
매출채권 및 기타채권	47,378,024,059	39,450,847,616
차감: 대손충당금	(191,920,394)	(190,204,208)
파생상품자산	5,208,159,602	3,456,460,451
합 계	95,272,946,759	73,124,920,362

(*1) 당사가 보유하고 있는 현금은 제외하였습니다. &cr;&cr;(*2) 기타금융자산 중 지분상품 (상장회사) 은 신용위험에 노출되어 있지 않다고 판단하여 제외하였습니다.&cr;

보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 각 지역별 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
국 내	28,121,205,221	24,354,294,126
아시아	13,148,659,795	13,788,520,907
유 럽	2,129,391,440	-
중 동	1,746,770,698	800,004,474
북 미	2,231,996,905	108,760,490
기 타	-	399,267,619
합 계	47,378,024,059	39,450,847,616

2) 손상차손

보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기		제62(전) 기
	채권잔액	손상된 금액	채권잔액	손상된 금액
만기일 미도래	44,516,486,356	-	37,013,589,862	-
0~3개월 경과	1,182,421,477	(66,457)	784,632,372	(20,401)
6개월~1년 경과	6,680,520	(1,670,130)	-	-
1년초과	1,672,435,706	(190,183,807)	1,652,625,382	(190,183,807)
합 계	47,378,024,059	(191,920,394)	39,450,847,616	(190,204,208)

보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
기초잔액	190,204,208	190,183,807
대손상각비	1,716,186	20,401
기 말잔액	191,920,394	190,204,208

(2) 유동성 위험&cr;&cr; 당사의 금융부채를 보고기간종료일 로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 할인하지 아니한금액입니다.

(단위: 원)
구 분	장부금액	계약상현금흐름	1년 미만	1년에서 2년이하	2년에서 5년이하
매입채무및기타채무	28,522,273,373	(28,522,273,373)	(28,522,273,373)	-	-
차입금	133,725,826,967	(133,725,826,967)	(129,674,636,967)	(1,246,700,000)	(3,116,300,000)
기타금융부채 (*)	2,287,210,430	(2,287,210,430)	(255,160,430)	(2,032,050,000)	-
파생상품부채	2,757,339	(2,757,339)	(2,757,339)	-	-
리스부채	1,891,351,495	(1,953,249,905)	(1,533,517,200)	(328,406,400)	(91,326,305)
합 계	166,426,662,265	(166,488,560,675)	(159,985,587,970)	(3,607,156,400)	(3,207,626,305)

&cr; (*) 기타금융부채에 포함되는 금융보증부채의 계약상 현금흐름은 피보증인이 청구할경우 지급할 보증의 최대금액을 기준으로 계약상 현금흐름을 구분하였습니다.

당사는 위의 현금흐름이 만기보다 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.&cr;

1) 환위험에 대한 노출정도 &cr;보고기간종료일 현재 당사의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.

(원화단위: 원, 외화단위: USD, JPY, CNY)
구 분	제63(당) 분기			제62(전) 기
	외 화		원화환산액	외 화		원화환산액
<외화자산>
현금및현금성자산	USD	6,876,723	8,069,834,372	USD	5,594,869	6,477,738,863
	JPY	24,919	277,114	JPY	24,919	265,006
매출채권	USD	17,877,889	20,979,703,286	USD	14,757,064	17,085,728,698
	JPY	126,200,761	1,403,428,182	JPY	123,486,339	1,313,240,169
	CNY	11,647,985	2,002,288,659	CNY	-	-
미수금	USD	1,263,103	1,482,251,899	USD	1,263,103	1,462,421,174
외화자산 합계	USD	26,017,716	33,937,783,512	USD	21,615,036	26,339,393,910
	JPY	126,225,680		JPY	123,511,258
	CNY	11,647,985		CNY	-
<외화부채>
차입금(유동)	USD	4,370,346	5,128,601,289	USD	2,860,419	3,311,793,558
외화부채 합계	USD	4,370,346	5,128,601,289	USD	2,860,419	3,311,793,558

2) 민감도분석&cr;보고기간종료일 현재 당사 금융자산과 부채를 구성하는 주요 외화에 대하여 원화가 약세를 보인다면, 당사의 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 아래의 분석은 당사가 기말에 합리적으로 가능하다고 판단하는 정도의 변동을 가정한 것입니다. 또한, 민감도분석시에는 이자율 등 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. 환율의 변동이 자본 및 반기순손익에 미칠 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기		제62(전) 기
	자본	분기 순손 익	자본	당기순손익
USD (5% 상승시)	1,270,159,413	1,270,159,413	1,085,704,759	1,085,704,759
JPY (5% 상승시)	70,185,265	70,185,265	65,675,259	65,675,259
CNY (5% 상승시)	100,114,433	100,114,433	-	-

&cr;보고기간종료일 현재 상기 제시된 통화에 비하여 원화가 강세인 경우, 다른 변수가 동일하다면 상기 제시된 것과 반대의 효과가 발생할 것입니다.

(4) 이자율위험&cr;

1) 보고기간종료일 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 금융상품은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
고정이자율
금융자산	237	306
금융부채	122,597	120,011
변동이자율
금융자산	10,226	7,146
금융부채	11,129	7,495

2) 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석&cr;보고기간종료일 현재 다른 변수가 변동하지 않는다고 가정하면, 이자율이 1%p 변동하는 경우 향후 1년간 예상되는 자본과 당기순손익의 변동금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구 분	제63(당) 분기				제62(전) 기
	자본		분기순손익		자본		당기순손익
	1%p 상승	1%p 하락	1%p 상승	1%p 하락	1%p 상승	1%p 하락	1%p 상승	1%p 하락
변동이자율 금융상품	(9)	9	(9)	9	(3)	3	(3)	3

(5) 공정가치변동위험 &cr;

1) 보고기간종료일 현재 범주별 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니 다.

(단위: 원)
구 분	제63(당) 분기		제62(전) 기
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
공정가치로 인식된 자산
당기손익-공정가치 측정 금융자산	11,153,678,957	11,153,678,957	11,217,923,474	11,217,923,474
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	20,815,469,424	20,815,469,424	21,388,436,874	21,388,436,874
파생상품자산	5,208,159,602	5,208,159,602	3,456,460,451	3,456,460,451
계	37,177,307,983	37,177,307,983	36,062,820,799	36,062,820,799
원가 또는 상각후원가로 인식된 자산
현금및현금성자산	8,981,604,209	8,981,604,209	7,102,052,964	7,102,052,964
매출채권및기타채권	47,186,103,665	47,186,103,665	39,260,643,408	39,260,643,408
기타금융자산	1,952,128,077	1,952,128,077	1,821,280,384	1,821,280,384
금융리스채권	768,143,989	768,143,989	964,299,854	964,299,854
계	58,887,979,940	58,887,979,940	49,148,276,610	49,148,276,610
공정가치로 인식된 부채
파생상품부채	-	-	-	-
상각후원가로 인식된 부채
매입채무및기타채무	28,522,273,373	28,522,273,373	27,238,498,412	27,238,498,412
차입금	133,725,826,967	133,725,826,967	127,506,287,180	127,506,287,180
기타금융부채	2,287,210,430	2,287,210,430	2,088,446,577	2,088,446,577
리스부채	1,891,351,495	1,891,351,495	2,806,878,296	2,806,878,296
계	166,426,662,265	166,426,662,265	159,640,110,465	159,640,110,465

2) 공정가치 측정에 적용된 평가기법의 가정&cr; 기업은 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.

구 분	투입변수의 유의성
수준 1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격
수준 2	직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수
수준 3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수

&cr;활성시장에서 공시되는 가격이 있는 금융상품의 경우 공정가치는 공시가격으로 측정하며, 활성시장에서 공시되는 가격이 없는 금융상품의 경우에는 기대현금흐름을 현재가치로 할인하여 공정가치를 측정하고 있습니다. 현금흐름할인법을 적용하기 위하여 미래현금흐름 및 현재가치 할인율의 결정에 사용된 주요 추정 및 가정은 아래와 같습니다.

추정 변수	가 정
기대현금흐름	계약 금액에 대한 계약환율과 선도환율의 차이로 추정함
할인율	통화선도 거래 금융기관의 당사 적용 할인율을 적용함

&cr;3) 공정가치 결정에 사용된 이자율&cr;보고기간종료일 현재 당사가 당기손익인식금융상품 중 통화선도의 공정가치 산정을위하여 적용한 이자율은 다음과 같습니다.

(단위: %)
구 분	제63(당) 분기	제62(전) 기
파생상품
통화선도	4.00	4.00

&cr;4) 보고기간종료일 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
제63(당) 분기 :
당기손익-공정가치 측정 금융자산	-	10,178,407,205	975,271,752	11,153,678,957
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	10,278,595,500	-	10,536,873,924	20,815,469,424
파생상품자산	-	5,208,159,602	-	5,208,159,602
제62(전) 기:
당기손익-공정가치 측정 금융자산	-	10,233,742,640	984,180,834	11,217,923,474
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	10,851,562,950	-	10,536,873,924	21,388,436,874
파생상품자산	-	3,456,460,451	-	3,456,460,451

&cr;(6) 재무활동에서 생기는 부채의 변동&cr;&cr;당분기 및 전기 재무활동에서 생기는 부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

1) 제63(당) 분기

(단위: 원)
구 분	기 초	차 입	상 환	상 각	대 체	기 말
단기차입금	48,254,678,849	280,526,046,179	(269,177,905,103)	-	(5,128,601,289)	54,474,218,636
유동성장기차입금	74,888,608,331	-	-	-	311,810,000	75,200,418,331
장기차입금	4,363,000,000	-	-	-	(311,810,000)	4,051,190,000
리스부채	2,806,878,296	2,865,697,757	(3,781,224,558)	-	-	1,891,351,495
합 계	130,313,165,476	283,391,743,936	(272,959,129,661)	-	(5,128,601,289)	135,617,178,462

2) 제62(전) 기

(단위: 원)
구 분	기 초	차 입	상 환	상 각	대 체	기 말
단기차입금	40,134,438,156	323,679,852,743	(311,592,691,501)	-	(3,966,920,549)	48,254,678,849
유동성장기차입금	2,434,800,000	-	(2,434,800,000)	-	74,888,608,331	74,888,608,331
장기차입금	74,888,608,331	4,363,000,000	-	-	(74,888,608,331)	4,363,000,000
리스부채	-	-	(1,580,911,799)	144,589,015	4,243,201,080	2,806,878,296
합 계	117,457,846,487	328,042,852,743	(315,608,403,300)	144,589,015	276,280,531	130,313,165,476

33. 약정사 항 및 우 발채무&cr;

보고기간종료일 현재 당사의 금융기 관과의 주요 약정사항의 내역은 다음과 같습니다

( 원화단위: 백만원, 외화단위: 천USD)
금융기관		당좌대출	무역금융	구매자금	수입일람불	수출환어음매입	매출채권&cr;담보대출
KEB하나은행		2,000	22,000	31,417	1,000	USD 3,000	2,000
신한은행		1,000	-	12,845	USD 2,000	USD 7,000	-
국민은행		1,000	-	5,000	-	-	-
수출입은행		-	11,161	-	-	-	-
농협은행		-	10,000	-	-	-	-
산업은행		-	-	-	USD 2,000	-	-
합 계	원화	4,000	43,161	49,262	1,000	-	2,000
	USD	-	-	-	USD 4,000	USD 10,000	-

34. 특수관계자&cr;

(1) 보고기간종료일 현재 당사의 특수관계자는 다음과 같습니다.

구 분	특수관계자명
종속기업	(주)티씨씨강판, TCC America Corp., (주)티씨씨개발, (주)제주메이리조트, (주)티씨씨한진
관계기업	(주)원알로이, (주)티씨씨메탈 , Ohio Coatings Co., 재인무역
기 타	(주)티씨씨통상, (주)티씨씨아이엔에스, 티씨씨엔지니어링(주), 티씨씨로지스(주), 우석문화재단, (주)티씨씨벤드코리아

&cr;(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다. &cr; &cr;1) 매출 등

(단위: 원)
특수관계구분	특수관계자명	거래내용	제63(당) 분기		제62(전) 분기
			3개월	누적	3개월	누적
종속 기업	TCC America Corp.	제품매출액	5,753,716,422	13,011,778,908	3,312,227,439	11,214,304,800
	(주)티씨씨강판	제품매출액	516,247,680	1,783,761,570	606,698,590	1,468,504,188
		기타	71,008,000	84,254,000	-	-
	(주)티씨씨한진	임대수익	2,550,000	7,650,000	2,550,000	7,650,000
		기타	462,000	1,386,000	462,000	1,386,000
		배당금수익	-	150,000,000	-	-
관계기업	(주)티씨씨메탈	제품매출액	65,935,504	355,071,230	153,792,840	450,522,438
		배당금수익	-	14,000,000	-	35,000,000
	(주)원알로이	이자수익	48,772,602	121,401,368	50,486,301	151,150,683
기 타	(주)티씨씨통상	제품매출액	485,998,769	1,763,753,405	1,267,983,955	3,211,226,730
		배당금수익	-	17,795,400	-	14,829,500
	(주)티씨씨아이엔에스	배당금수익	-	27,750,000	-	18,500,000
	티씨씨엔지니어링 (주)	임대수익	11,040,000	27,830,000	6,600,000	19,800,000
		기타	5,655,000	13,350,000	1,494,000	4,490,000
		배당금수익	-	25,000,000	-	18,750,000
합 계			6,961,385,977	17,404,781,881	5,402,295,125	16,616,114,339

2) 매입 등

(단위: 원)
특수관계구분	특수관계자명	거래내용	제63(당) 분기		제62(전) 분기
			3개월	누적	3개월	누적
종속 기업	(주)티씨씨강판	원부재료 매입	83,586,088	339,809,792	130,560,888	385,517,280
		외주용역비	835,059,555	2,274,319,437	681,936,630	2,209,298,232
관계기업	(주)티씨씨메탈	원부재료 매입	920,560,990	3,355,470,380	790,324,000	2,868,149,430
		외주용역비	509,495,360	1,664,207,550	516,958,630	1,631,463,390
		수선비	-	5,000,000	15,000,000	45,000,000
기 타	(주)티씨씨통상	외주용역비	73,079,000	221,852,000	73,545,000	218,052,000
		운반비	161,091,415	475,496,261	169,464,831	680,451,010
		원부재료매입	3,283,992,074	8,239,737,266	4,098,081,039	13,034,858,052
		배당금지급	-	177,202,802	-	233,100,240
	(주)티씨씨아이엔에스	자산취득	1,008,199,217	2,188,699,217	-	137,500,000
		문구인쇄비 등	13,664,400	35,667,100	7,435,600	34,735,400
		선급금	12,000,000	12,000,000	-	-
		수선비	(400,000)	-	150,000	1,015,000
		외주용역비	262,929,363	830,700,000	276,900,000	836,500,000
		통신비	10,145,000	30,600,000	10,200,000	30,600,000
	티씨씨엔지니어링 (주)	자산취득	452,000,000	599,500,000	1,321,900,000	2,320,550,000
		수선비	186,684,000	528,177,000	251,833,000	648,490,000
		저장품			-	1,700,000
		연구비	-	400,000	-	600,000
		외주용역비	219,975,000	659,925,000	219,975,000	659,925,000
	티씨씨로지스 (주)	운반비	1,088,503,558	3,420,991,322	1,110,508,617	3,507,693,749
합 계			9,120,565,020	25,059,755,127	9,674,773,235	29,485,198,783

&cr;(3) 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 거래로 인한 채권내역 은 다음과 같습니다.&cr;

1) 제63(당) 분기

(단위: 원)
특수관계구분	특수관계자명	기초	증가	감소	기말
종속기업	(주)티씨씨강판	332,728,704	2,054,817,126	1,843,721,406	543,824,424
	TCC America Corp.	3,302,415,378	13,011,778,908	8,953,596,091	7,360,598,195
관계기업	(주)티씨씨메탈	58,417,198	390,578,349	393,003,966	55,991,581
	(주)원알로이	4,500,000,000	-	200,000,000	4,300,000,000
기 타	(주)티씨씨통상	208,758,162	1,830,320,451	1,961,570,333	77,508,280
합 계		8,402,319,442	17,287,494,834	13,351,891,796	12,337,922,480

2) 제62(전) 기

(단위: 원)
특수관계구분	특수관계자명	기초	증가	감소	기말
종속기업	(주)티씨씨강판	320,218,074	2,188,952,686	2,176,442,056	332,728,704
	TCC America Corp.	9,228,041,169	12,808,458,898	18,734,084,689	3,302,415,378
관계기업	(주)티씨씨메탈	59,305,618	639,607,273	640,495,693	58,417,198
	(주)원알로이	5,000,000,000	-	500,000,000	4,500,000,000
기 타	(주)티씨씨통상	418,739,866	4,004,374,422	4,214,356,126	208,758,162
합 계		15,026,304,727	19,641,393,279	26,265,378,564	8,402,319,442

&cr;(4) 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 거래로 인한 채무내역 은 다음과 같습니다.&cr;

1) 제63(당) 분기

(단위: 원)
특수관계구분	특수관계자명	기초	증가	감소	기말
종속기업	(주)티씨씨강판	250,591,895	2,875,542,147	2,717,559,630	408,574,412
관계기업	(주)티씨씨메탈	718,296,172	5,527,145,723	5,726,051,133	519,390,762
기 타	(주)티씨씨통상	196,860,382	9,783,244,452	9,792,175,619	187,929,215
	(주)티씨씨아이엔에스	683,783,210	3,407,432,948	2,943,766,690	1,147,449,468
	티씨씨엔지니어링 (주)	258,031,840	1,966,802,200	1,525,587,140	699,246,900
	티씨씨로지스 (주)	337,962,142	3,763,090,449	3,672,212,593	428,839,998
합 계		2,445,525,641	27,323,257,919	26,377,352,805	3,391,430,755

2) 제62(전) 기

(단위: 원)
특수관계구분	특수관계자명	기초	증가	감소	기말
종속기업	(주)티씨씨강판	372,086,325	3,744,671,944	3,866,166,374	250,591,895
관계기업	(주)티씨씨메탈	742,226,925	6,833,185,645	6,857,116,398	718,296,172
기 타	(주)티씨씨통상	291,687,356	19,520,731,585	19,615,558,559	196,860,382
	(주)티씨씨아이엔에스	240,576,160	3,556,300,880	3,113,093,830	683,783,210
	티씨씨엔지니어링 (주)	254,639,000	4,712,487,340	4,709,094,500	258,031,840
	티씨씨로지스 (주)	391,660,652	5,016,614,536	5,070,313,046	337,962,142
합 계		2,292,876,418	43,383,991,930	43,231,342,707	2,445,525,641

(5) 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
분 류	제63(당) 분기		제62(전) 분기
	3개월	누적	3개월	누적
단기급여	388,666,000	991,499,000	316,999,500	991,332,000
퇴직급여	24,829,905	74,489,717	15,712,024	47,136,074
합 계	413,495,905	1,065,988,717	332,711,524	1,038,468,074

당사의 주요경영진에는 등기 임원인 이사(사외이사 포함) 및 감사를 포함하였습니다.

&cr; (6) 보고기간종료일 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
제공받는자	보증액		보증내역	지급보증처
	제63(당) 분기	제62(전) 기
TCC America Corp.	-	5,789,000,000	차입금지급보증	BANK OF HOPE
원알로이	-	2,400,000,000		신한은행

(7) 당분기 및 전기 당사가 특수관계자와 자금을 거래한 내역은 다음과 같습니다. &cr;

1) 제63(당) 분기

(단위: 원)
특수관계구분	특수관계자명	구분	기초	감소	대체	기말
관계기업	(주)원알로이	장기대여금	4,500,000,000	(200,000,000)	-	4,300,000,000

&cr; 2) 제62(전) 기

(단위: 원)
특수관계구분	특수관계자명	구분	기초	감소	대체(*)	기말
관계기업	(주)원알로이	장기대여금(*)	-	-	4,500,000,000	4,500,000,000
관계기업	(주)원알로이	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	5,000,000,000	(500,000,000)	(4,500,000,000)	-

(*) 전기 중 원알로이에 대한 투자사채 5,000,000천원 중 500,000천원을 회수하였고,나머지 4,500,000천원은 장기대여금으로 대체되었습니다.

&cr; (8 ) 보고기간종료일 현재 당사는 대표이사로부터 장ㆍ단기차입금과 관련하여 지급보증을 받고 있습니다.

&cr;35. 현금흐름표&cr;

당분기 및 전분기 중 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 투자활동 거래 중 중요한거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
분 류	제63(당) 분기	제62(전) 분기
매출채권의 단기차입금 대체	1,826,185,911	-
건설중인자산의 본계정대체	4,798,378,580	1,255,396,000

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

(1) 재무제표 재작성&cr; " 해당사항 없음" &cr;&cr; (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항&cr; " 해당사항 없음" &cr;&cr; (3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항&cr; 자 산유동화와 관련한 자산 매각에 해당하는 사항 은 없으 며, 우발 채무 등에 관한 사항은 " I II. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무 제표 주석, 33. 약정사항 및 우 발 채무 " 을 참고 하시 기 바랍니다. &cr; &cr;(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항&cr; " 해당사항 없음" &cr; &cr; 나. 대손충당금 설정현황 &cr; 연결기업의 대손충당금 설정현황은 아래와 같습니다.&cr;&cr; (1) 계 정과목별 대손충당금 설정내역&cr; 최근 3사업 년 도 의 계정과목별 대손충당금 설정내역은 다음과 같습니다. 연결기업은 매출채권, 미수금 및 대여금 계정 에 대하여 대손충당금 을 설정하 고 있으며 , 당분기말 대손충당금설정대상 채권총 액 은 66,457 백 만원 , 당분기말 현재 설정한 대손충당금 총액은 829 백만원 으 로 대손충당금설정 방침에 따라 설정 하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금&cr;설정률
제63기 분기	매출채권	58,952	192	0.32%
	미수금	1,852	180	9.72%
	단기대여금	470	457	97.23%
	장기대여금	5,183	-	-
	계	66,457	829	1.25%
제62기	매출채권	45,243	189	0.4%
	미수금	1,718	180	10.5%
	단기대여금	479	466	97.3%
	장기대여금	6,181	-	-
	계	53,621	835	1.6%
제61기	매출채권	42,247	160	0.4%
	미수금	1,681	180	10.7%
	단기대여금	476	473	99.37%
	장기대여금	3,207	-	-
	계	47,611	813	1.7%

&cr; (2) 대손충 당금 설정현황

(단위 : 백만원)

구 분	제63기 분기	제62기	제61기
기 초 잔 액	835	813	919
회계정책변경효과	-	-	(166)
대손상각비(환입)	2	27	310
채 권 제 각	(9)	(7)	(250)
기 타	1	2	-
기 말 잔 액	829	835	813

&cr; (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr; 연결기업은 대차대조표일 현 재 매출채권잔액에 대하여 대손경험률을 토대로 예상되는 대손추정액으로 설정하고 있습니다.&cr; &cr; (4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채 권 잔액 현황

[ 2020년 09월 30일 현재] (단위 : 백만원)

구 분	만기일 미도래	0~3개월 경과	3개월~6개월 경과	6개월~1년 &cr;경과	1년 초과	계
금액	61,513	2,708	-	7	2,229	66,457
구성비율	92.56%	4.07%	0.0%	0.01%	3.36%	100.0%

&cr; 다. 재고자산 현황 등 &cr; 연결기업의 재고자산 현황 등은 아래와 같습니다. &cr;

(1) 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제63기 분기	제62기	제61기
표면처리강판사업부문	제 품	28,012	33,900	33,745
	반제품	11,634	-	-
	재공품	-	564	1,144
	원재료	22,806	32,321	27,009
	부재료	445	576	371
	저장품	7	22	6
	미착원부재료	31	9	5
	소 계	62,935	67,392	62,280
부동산임대 사업부문 등	상 품	4,196	3,116	6,578
	제 품	-	-	-
	재공품	-	-	-
	원재료	463	305	313
	부재료	-	-	-
	저장품	36	48	26
	미완성용역	80	1,758	-
	소 계	4,775	5,227	6,917
합 계	상 품	4,196	3,116	6,578
	제 품	28,012	33,900	33,745
	반제품	11,634	-	-
	재공품	-	564	1,144
	원재료	23,269	32,626
	부재료	445	576	-
	저장품	43	70	32
	미착원부재료	31	9	5
	미완성용역	80	1,758	-
	합 계	67,710	72,619	69,197
총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산합계÷기말자산총계×100]		21.1%	23.1%	22.70%
재고자산회전율(회수)&cr;[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]		6회	6회	7회

(2) 재고자산의 실사내용

① 실사 일자

연결기 업은 2020년 사업연도의 재무 제표를 작성함에 있어 서 2020년 09월 30일 공장가 동 종료시를 기준으로 재고실사를 실시하였습니다. 한편, 연결기업은 2020년 09월 30일 에는 공장가동 및 재고자산의 이동이 없었으므로 재 무제표일 현재 재고자산은 실사일 현재의 재고자산과 일치하는 것으로 간주할 수 있습니다.&cr; &cr; ② 실사 방법

연결기업의 동 일자 재고실사는 재고실사표를 징구하여 재고관리 담당자, 회계팀 담당자 의 입회하에 품목에 따라 전수조사 또는 표본조사를 병행하여 그 실재성과 완전성을 확인하였습니다.&cr;

③ 재고자산 평가현황&cr; 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가를 장부금액으로 하고있으며 보고기간말 현재 재고자산에 대한 평가결과 제품평가충당금 2,420백만 원, 반제품평가충당금 53백만 원 을 설정하였습니다.&cr; 본 보고서 작성기준일 현재 재고자산에 대 한 평가내역은 " Ⅲ. 재 무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 8 . 재 고 자 산 " 부분을 참고하시기 바랍니다.

&cr;④ 기타사항

연결기업은 수출입은행과의 무역금융대출(한도: 112 억원)에 대하여 재고자산 145 억원 을 담보로 제공하고 있습니다.&cr; &cr; 라. 공정가치평가 내역 &cr; 금융상품의 공정가치와 그 평가방 법 등 은 " I II. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 32. 금융위험 " 을 참고하시기 바랍니다 .&cr;

◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl

마. 채무증권 발행실적 등 &cr; (1) 채무증권 발행실적

2020년 09월 30일(단위 : 백만원, %)

(기준일 : )

----------------

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급&cr;(평가기관)	만기일	상환&cr;여부	주관회사
합 계	-	-	-	-

◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl 26_사채관리계약주요내용

&cr;(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

2020년 09월 30일(단위 : 백만원, %)

(작성기준일 : )

------

채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사

2020년 09월 30일

(이행현황기준일 : )

---------

재무비율 유지현황	계약내용
	이행현황
담보권설정 제한현황	계약내용
	이행현황
자산처분 제한현황	계약내용
	이행현황
지배구조변경 제한현황	계약내용
	이행현황
이행상황보고서 제출현황	이행현황

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(3) 기업어음증권 미상한 잔액

2020년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 : )

---------------------------

잔여만기		10일 이하	10일초과&cr;30일이하	30일초과&cr;90일이하	90일초과&cr;180일이하	180일초과&cr;1년이하	1년초과&cr;2년이하	2년초과&cr;3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

&cr; (4) 전자단기사채 미상환 잔액

2020년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 : )

------------------------

잔여만기		10일 이하	10일초과&cr;30일이하	30일초과&cr;90일이하	90일초과&cr;180일이하	180일초과&cr;1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

(5) 회사채 미상환 잔액

2020년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 : )

------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr;2년이하	2년초과&cr;3년이하	3년초과&cr;4년이하	4년초과&cr;5년이하	5년초과&cr;10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

&cr;(6) 신종자본증권 미상환 잔액

2020년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 : )

------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr;5년이하	5년초과&cr;10년이하	10년초과&cr;15년이하	15년초과&cr;20년이하	20년초과&cr;30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

&cr;(7) 조건부자본증권 미상환 잔액

2020년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 : )

------------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr;2년이하	2년초과&cr;3년이하	3년초과&cr;4년이하	4년초과&cr;5년이하	5년초과&cr;10년이하	10년초과&cr;20년이하	20년초과&cr;30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

&cr;기업공시서식 작성기준에 따라 반기 및 분기보고서의 경우에는 본 항목을 기재하지않습니다.

V. 감사인의 감사의견 등

※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr; 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견

1. 감사인에 관한 사항 &cr; 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 &cr; &cr; (1) 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견

제63기(당분기)대주회계법인---제62기(전기)한영회계법인적정- 영업권 손상검사 제61기(전전기)한영회계법인적정--

사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항

&cr; (2) 재무제표에 대한 감사인의 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항
제63기(당분기)	대주회계법인	-	-	-
제62기(전기)	한영회계법인	적정	-	종속기업투자주식의 손상검사
제61기(전전기)	한영회계법인	적정	-	-

&cr; 나. 감사용역 체결현황

제63기(당분기)대주회계법인- 반기재무제표 검토&cr;- 중간감사&cr;- 개별 및 연결 재무제표에 대한 감사&cr;- 내부회계관리 검토 145백만원 1,450시간145백만원1200시간제62기(전기)한영회계법인- 반기재무제표 검토&cr;- 중간감사&cr;- 개별 및 연결 재무제표에 대한 감사&cr;- 내부회계관리 검토 105백만원 1,402시간105백만원 1,402시간제61기(전전기)한영회계법인- 반기재무제표 검토&cr;- 중간감사&cr;- 개별 및 연결 재무제표에 대한 감사&cr;- 내부회계관리 검토 85백만원1,376시간85백만원1,376시간

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역		실제수행내역
			보수	시간	보수	시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

제63기(당분기)-----제62기(전기)-----제61기(전전기)-----

사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고

◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과

&cr; 라. 회계감사인과 의 논의 결과&cr;4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

12020년 02월 06일감사인: 담당이사 외 1인&cr; 회사: 감사, 재무담당임원 서면기말감사 주요 사항22020년 02월 23일감사인: 담당이사 외 1인&cr; 회사: 감사, 재무담당임원 서면외부감사인의 독립성32020년 03월 04일감사인: 담당이사 외 1인&cr; 회사: 감사, 재무담당임원 서면외부감사 수행 결과

4

2020년 04월 08일

감사인 :담당이사 외 1인

회사 :감사,재무담당임원

서면

감사팀 구성, 감사투입시간 및 감사계획, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 등

5

2020년 05월 15일

감사인 :담당이사 외 1인

회사 :감사,재무담당임원

서면

기초잔액감사 주요 사항

6

2020년 07월 30일

감사인 :담당이사 외 1인

회사 :감사,재무담당임원

서면

반기검토결과 주요 사항

7

2020년 10월 30일

감사인 :담당이사 외 1인

회사 :감사,재무담당임원

서면

중간감사에서의 유의적 발견사항,유의적 내부통제의 미비점 등

구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용

마. 회계감사인의 변경 &cr; 증권선물위원회의 주기적 지정에 따라 2020년부터 2022년까지 대주회계법인을 당사 외부감사인으로 선임하였습니다. 당사의 종속기업은 제63기 분기말 현재 5사이며, 회계법인의 변경은 없습니다. &cr; &cr; 2. 내부통제에 관한 사항&cr;가. 내부통제 유효성 감사&cr; 감사는 2019년 12월 31일 현재 회사의 내부통제의 유효성에 대해 감사하였으며, 감사 결과 내부통제에 이상이 없는 것으로 결론을 내렸습니다.&cr;&cr; 나. 내부회계관리제도&cr; 내부회계관리자는 2019년 12월 31일로 종료하는 사업연도에 대한 회사의 내부회계관리제도 운영 실태를 평가하였으며, 평가결과 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하였습니다. 독립된 감사인은 회사의 2019년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 검토하였으며, 검토 결과 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고의견 표명하였습니다.&cr;&cr; 다. 내부통제구조의 평가&cr; 2019년에는 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조에 대하여 중대한 결함이 지적된 사실이 없습니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회는 사내이사 3명과 사외이 사 1명 , 총 4인 의 이사로 구성되어 있으며 이사회 내 위원회는 현재 설치되어 있지 않습니다.&cr;&cr;-> 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 본문 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항, 1. 임원 및 직원의 현황, 가. 임원의 현황" 부분을 참고하시기 바랍니다.&cr;

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결&cr;여부	사내이사의 성명	사내이사의 성명	사내이사의 성명	사외이사의 성명
				손봉락&cr; (출석률 : 100%)	조석희&cr; (출석률 : 100%)	손기영&cr; (출석률 : 100%)	백승관&cr; (출석률 : 100%)
				찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부
제01회	2020.01.20	대표이사의 내부회계관리운영 실태보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
		임원보수 변경의 건	〃	〃	〃	〃	〃
제02회	2020.01.21	감사의 내부회계관리제도 평가보고의 건	〃	〃	〃	〃	〃
제03회	2020.01.31	원알로이 금전대여 약정 계약 체결	〃	〃	〃	〃	〃
제04회	2020.02.27	제 62기 (연결)재무제표 승인의건, 제 62 영업보고서 승인의 건,	〃	〃	〃	〃	〃
		현금배당의 건, 제 62기 정기주주총회 개최의 건	〃	〃	〃	〃	〃
		임원(고문)사임의 건	〃	〃	〃	〃	〃
제05회	2020.04.20	자기주식(주식배당관련 단수주) 처분 승인의 건	〃	〃	〃	〃	〃
제06회	2020.08.11	자기주식 처분의 건	〃	〃	〃	〃	〃
제07회	2020.09.22	고문선임의 건	〃	〃	〃	〃	〃

다. 이사의 독립성&cr; 당사는 이사회의 추천을 받아 주주총회에서의 보통결의를 통해 이사를 선임하고 있으며, 이사 선임시 주주총회 전 법적 절차에 따라 선임후보 예정자의 인적사항을 공시하고 있습니다. 사외이사 선출을 위한 별도의 위원회는 운영하고 있지 않으며, 당사의 이사에 대한 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	추천 배경	담당업무	회사와의&cr;거래	최대주주등과의&cr;관계	임기	연임여부 (횟수)	비고
사내&cr;이사&cr;(상근)	손봉락	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	본인	3년	연임 (7)	이사회 의장
	조석희				-	당사임원	3년	연임 (3)
	손기영				-	친인척	3년	신규
사외&cr;이사	백승관		경영분야의 전문가	경영자문	-	-	2년	연임 (2)

&cr; 라. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

41---

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황
		선임	해임	중도퇴임

◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역

사외이사 교육 미실시 내역

업무 수행에 필요한 전문성 및 적격성을 갖추고 있으며 이사회에서&cr;회사의 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의 응답함.&cr;(향후 필요시 관련 교육 실시 예정)

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유
미실시

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결 의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. &cr; &cr; -> 감사의 인적사항에 대해서는 본문 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항, 1. 임원 및 직원 의 현황, 가. 임원의 현황" 부분을 참고하시기 바랍니다.&cr;

나. 감사의 독립성

당사는 이사회의 추천을 받아 주주총회에서의 보통결의를 통해 감사를 선임하고 있으며, 감사 선임시 주주총회전 법적절차에 따라 선임후보 예정자의 인적사항을 공시하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할수 있습니다. 감사 선출을 위한 별도의 위원회는 운영하고 있지 않으며, 당사의 감사에 대한 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.&cr;

구분	성명	추천인	추천 배경	담당업무	회사와의&cr;거래	최대주주등과의&cr;관계
상근감사	한동석	이사회	경영분야의 전문가	경영감사	-	-

다. 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결&cr;여부
제01회	2020.01.20	대표이사의 내부회계관리운영 실태보고의 건	가결
		임원보수 변경의 건	〃
제02회	2020.01.21	감사의 내부회계관리제도 평가보고의 건	〃
제03회	2020.01.31	원알로이 금전대여 약정 계약 체결	〃
제04회	2020.02.27	제 62기 (연결)재무제표 승인의건, 제 62 영업보고서 승인의 건,	〃
		현금배당의 건, 제 62기 정기주주총회 개최의 건	〃
		임원(고문)사임의 건	〃
제05회	2020.04.20	자기주식(주식배당관련 단수주) 처분 승인의 건	〃
제06회	2020.08.11	자기주식 처분의 건	〃
제07회	2020.09.22	고문선임의 건	〃

◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#*감사위원현황.dsl

&cr; 라. 감사 교육실시 현황

◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역

감사 교육 미실시 내역

업무 수행에 필요한 전문성 및 적격성을 갖추고 있으며 이사회에서&cr;회사의 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의 응답함.(향후 필요시 관련 교육 실시 예정)

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유
미실시

마. 감사 지원조직 현황

◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_02_감사_지원조직_현황

감사 지원조직 현황

감사팀2이사 1명, 대리 1명&cr;(평균 11년)

당사 및 계열사 내부감사 수행

부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역

◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.

바. 준법지원인 등 지원조직 현황 &cr; 당사는 공시서류 작성기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.&cr;

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도&cr; 회 사 는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.&cr;&cr; 나. 소수주주권&cr; 회사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.&cr; &cr; 다. 경영권 경쟁 &cr; 회사는 공시대상기간 중 경영지배권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

VII. 주주에 관한 사항

&cr; 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 &cr; 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 본 보고서 작성기준일 현재 최대주 주 및 그 특수관계인은 총 20명이며, 총 46.31% 의 당사의 주식을 소유하고 있으며 최대주주의 변동은 없습니다. 다음은 기초와 당분기말 현재 최대주주 및 그 특수관계인의 소유주식 세부내역 입니다.

2020년 09월 30일(단위 : 주, %)

(기준일 : )

손봉락본인보통주3,983,712 17.834,106,47417.85-김영경친인척보통주367,434 1.64218,7560.95-손준원친인척보통주1,123,679 5.031,158,3065.04-진주연친인척보통주116,860 0.52120,4610.52-KAREN & AHN친인척보통주85,175 0.3887,7990.38-손현숙친인척보통주111,335 0.5030,0000.13-KIMJANICEHYUNJOO친인척보통주155,650 0.70160,4460.70-B & K & AHN친인척보통주51,452 0.2353,0370.23-김주한친인척보통주99,949 0.4525,0000.11-김학진친인척보통주70,188 0.3172,3500.31-손기영친인척보통주439,761 1.97453,3121.97-손희전친인척보통주82,536 0.3785,0790.37-손재원친인척보통주14,126 0.0614,5610.06-손동균친인척보통주14,126 0.0614,5610.06-김태오친인척보통주5,890 0.036,0710.03-김흥조친인척보통주5,890 0.036,0710.03-조석희임원보통주17,094 0.0817,6200.08-한동석임원보통주2,714 0.012,7970.01-㈜TCC통상계열회사보통주2,913,75313.043,003,54313.06-우석문화재단재단보통주985,4084.411,015,7744.42-보통주10,646,73247.6510,652,01846.31-우선주-----

성 명	관 계	주식의&cr;종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
계

◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl

[최대주주 관련 사항]&cr; ① 최대주주 : 손봉락&cr;② 학 력 : 경희대학교 (1972년)&cr; 미국 University of Southern California (MBA) (1986 년 ) &cr;③ 겸임/경력 : (현) 한국철강협회 감사 (1994 년 ~ )&cr; (현) 한미경제협의회 이사 (1994 년 ~ ) &cr; (현) Ohio Coatings Company 회장 (2001 년 ~ )&cr; (현) 주한헝가리 명예영사 (2002 년 ~) &cr; (현) 우석문화재단 이사장 (2004 년 ~ )&cr; (현) 한일경제협회 부회장 (2017 년 ~ )&cr;

◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl

2. 주식의 분포 &cr; 가. 5%이상 주주의 주식소유 현황

◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황

주식 소유현황

2020년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 : )

손봉락4,106,47417.85%㈜TCC통상3,003,54313.06%손준원1,158,3065.04%--

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고
5% 이상 주주	-
	-
	-
우리사주조합		-

나. 소액주주현황

◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황

소액주주현황

2020년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 : )

2,6212,65098.9182138.22-

구 분	주주			소유주식			비 고
	소액&cr;주주수	전체&cr;주주수	비율&cr;(%)	소액&cr;주식수	총발행&cr;주식수	비율&cr;(%)
소액주주

※ 최근 주주명부 폐쇄일인 2019년 12월 31일 기준 주 식소유현황임&cr;

3. 주식사무

정관상 &cr;신주인수권의 내용	① 본 회사가 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각호의 &cr; 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신&cr; 기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성 하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인 수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1 호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다) 에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배 정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회 를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따 라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회 를 부여하는 방식 ③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제41 6조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항 을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여 야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요사항 보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함 으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에 는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의 로 정한다. ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발행하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정 하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회 의 결의로 정한다. ⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에 게 신주 인수권증서를 발행하여야 한다.
결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료후 3월 이내
주주명부 폐쇄시기	1월 1일부터 1월 15일까지
주권의 종류	전자증권법 시행으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야&cr; 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 주권의 종류 없음
공고방법	회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.tccsteel.com)&cr; (홈페이지 게재하지 못할 경우 한국경제신문)
명의개서대리인	㈜KEB하나은행 증권대행부
주주의 특전	해당사항 없음

4. 주가 및 주식거래실적 &cr; 가. 주가

(단위 : 원)

종 류	구 분	2020.04월	2020.05월	2020.06월	2020.07월	2020.08월	2020.09월
보통주	종가최고가격	1,420	2,405	2,175	1,920	3,535	4,150
	종가최저가격	1,770	1,760	1,810	1,800	1,930	3,115
	가중산술평균	1,659	2,327	2,134	1,984	3,066	3,866

&cr; 나. 거래량

(단위 : 주)

종 류	구 분	2020.04월	2020.05월	2020.06월	2020.07월	2020.08월	2020.09월
보통주	최고일거래량	93,301	5,050,138	3,236,839	1,570,063	16,053,452	16,971,366
	최저일거래량	13,039	8,556	38,368	15,720	190,513	229,795
	월간거래량	869,973	9,508,218	6,530,764	2,392,487	72,671,424	91,873,035

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원의 현황

임원 현황

2020년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 : )

손봉락남1950.04대표&cr;이사&cr;회장등기임원상근이사회&cr;의장 경희대학교 &cr;UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA (MBA)&cr; (현)한국철강협회 감사 &cr; (현)한미경제협의회 이사 (현)Ohio Coatings Company 회장 &cr; (현)주한헝가리 명예영사 (현)우석문화재단 이사장 &cr; (현)한일경제협회 부회장 4,106,474-본인41년2023.03.25조석희남1957.02대표&cr;이사&cr;부회장등기임원상근대표이사인하대학교&cr;한국외대HUFS 철강E-MBA 수료&cr;(현)서울상공회의소 상임의원&cr;(현)한국상장회사협의회 이사 17,620-당사임원11년2022.03.21손기영남1981.08대표&cr;이사&cr;사장등기임원상근 전사총괄

Carnegie Mellon University

Tsinghua University (MBA)&cr;(현)한국무역협회 이사

453,312-친인척2년2022.03.21백승관남1956.03사외&cr;이사등기임원비상근사외이사

영 남대학교&cr;순천대학교 재료공학 석사&cr; POSCO 투자사업실장

POSCO 광양제철소장

SNNC 대표이사 사장

SNNC 비상임 고문

--사외이사3년2021.03.21한동석남1949.02감사등기임원상근감사서강대학교&cr;한화 타임월드 부사장&cr;㈜삼선로직스 감사 (법정관리)&cr;(현) 한화케미칼 사외이사(감사위원)2,797-당사임원8년2021.03.22이순호남1960.09부사장미등기임원상근재무담당동국대학교&cr;서강대 경영대학원 MBA&cr;서울대 CFO 전략과정 수료14,486--10년2020.12.31박광영남1960.10부사장미등기임원상근포항총괄 경일대학교&cr;동국대 경영학 석사&cr; 한국외대HUFS 철강E-MBA 수료 18,149--7년2020.12.31손양수남1961.12전무미등기임원상근생산본부장영남대학교12,249--7년2020.12.31석인국남1959.04전무미등기임원상근영업본부&cr;본부장한동대학교&cr;연세대 철강E-MBA 수료8,693--4년2020.12.31김영학남1969.05상무미등기임원상근

생산본부

부본부장

동아대학교

서울과학종합대학원 철강E-MBA 수료

5,192--1년2020.12.31최상철남1968.01상무미등기임원상근경영지원&cr;본부동국대학교&cr;연세대 철강E-MBA 수료2,048---2020.12.31윤여진남1966.11상무미등기임원상근경영지원&cr;본부고려대학교&cr;연세대 철강E-MBA 수료3,092---2020.12.31

성명	성별	출생년월	직위	등기임원&cr;여부	상근&cr;여부	담당&cr;업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의&cr;관계	재직기간	임기&cr;만료일
								의결권&cr;있는 주식	의결권&cr;없는 주식

※ 재직기간은 임원으로서의 근속연수임.&cr;

<등기임원의 겸직현황>

성명	겸직현황(이사 또는 감사)
손봉락	㈜TCC통상 대표이 사, ㈜TCC아이엔에스 이사 , TCC엔지니어링㈜ 이사
손기영	㈜TCC아이엔에스 이사 , ㈜TCC한진 이 사, TCC엔지니어링㈜ 이사, &cr;TCC로지스㈜ 이사

나. 직원의 현황&cr; 당사는 본 보고 서 기 준일 현재 미등기임원을 포 함하 여 총 275 명 의 직원 을 고용 하고 있으며 평균 근속연수는 17.9년 입니 다. 연간급여 총 액 은 14,062백만 원 이 며 1인 평균 급여액은 51 백 만 원 ( 연 간 급여총 액을 기준일 현재 직원수 로 산술 평 균 하 여 산출 ) 입니 다 .

직원 등 현황

2020년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 : )

표면처리강판남262

-

-

-

26218.213,60752----표면처리강판여

13

-

-

-

13

10.2

455

35

-

275

-

-

-

275

17.9

14,062

51

-

직원										소속 외&cr;근로자			비고
사업부문	성별	직 원 수					평 균&cr;근속연수	연간급여&cr;총 액	1인평균&cr;급여액	남	여	계
		기간의 정함이&cr;없는 근로자		기간제&cr;근로자		합 계
		전체	(단시간&cr;근로자)	전체	(단시간&cr;근로자)
합 계

* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다

&cr; 다. 미등기임원 보수 현황&cr;

미등기임원 보수 현황

2020년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 : )

768598-

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원

2. 임원의 보수 등

당사는 상법 제388조, 제415조 및 정관 제39조에 의거하여 이사 및 감사의 보수한도를 주주총회의 결의로써 정하고 있으 며 제62기 정기주주총회를 통하여 제63기(2020년도) 이사의 보수한도 를 2,000백만원, 감사의 보수한도를 200백만원으로 정하였습니 다. 당분기 중 이사·감사의 보수 현황의 자세한 내용은 다음과 같습 니다.

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원) 이사, 사외이사4명2,000-감사1명 200-

구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고

2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원) 5949190-

인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고

2-2. 유형별

(단위 : 백만원)

3

824275-

1

2727-

-

-

-

-

1

9898-

구 분	인원수	보수총액	1인당&cr;평균보수액	비고
등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

&cr;<이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법&cr; " 해당사항 없음 "

◆click◆『보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상).dsl ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인).dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl

IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 &cr; 가. 계열회사간 출자현황 &cr; 당사는 본 보고서 작성기 준일 현재 14 개 의 계열 회사가 있 으며 당사를 제외하고 모두 비상장회사입니다. 계열회사간 상호 지분관 계 은 다음과 같습니다.

[2020년 09월 30일 현재]

출자자&cr;피출자자	사업자등록번호	㈜TCC&cr;스틸	㈜TCC&cr;강판	㈜TCC&cr;메탈	㈜TCC&cr;통상	TAC	㈜TCC&cr;한진	㈜TCC&cr;개발	TCC엔지니어링㈜	최대(개인)&cr;주주 등	합계
㈜TCC스틸	107-81-13810	1.33%			13.06%					33.25%	47.64%
㈜TCC 강판	506-81-04857	100.00%									100.00%
㈜TCC메탈	506-81-33667	35.00%								65.00%	100.00%
㈜TCC통상	107-81-14328	9.89%							15.00%	75.11%	100.00%
㈜TCC개발	134-81-02635	100.00%									100.00%
TAC	33-0612441	100.00%									100.00%
OCC	34-1768123					50.00%					50.00%
㈜TCC아이엔에스	107-86-74262	18.40%			74.61%						93.01%
TCC엔지니어링㈜	506-81-57465	25.00%			50.00%					25.00%	100.00%
㈜TCC한진	506-81-00564	100.00%									100.00%
TCC로지스㈜	506-81-66775			20.00%						80.00%	100.00%
㈜원알로이	139-81-22790	32.10%		66.73%							98.83%
㈜제주메이리조트	616-81-93598	52.94%			5.88%			41.18%			100.00%
㈜재인무역	113-86-61699							100.00%			100.00%

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 &cr; 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황은 다음과 같습니다.

성명	겸직현황(이사 또는 감사)
손봉락	㈜TCC통상 대표이 사, ㈜TCC아이엔에스 이사 , TCC엔지니어링㈜ 이사
손기영	㈜TCC아이엔에스 이사 , ㈜TCC한진 이 사, TCC엔지니어링㈜ 이사, &cr;TCC로지스㈜ 이사

&cr;

2. 타법인 출자현황

◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황

타법인출자 현황

2020년 09월 30일(단위 : 백만원, 주, %)

(기준일 : )

삼화왕관 (상장)1998.12.31지분취득1,532215,46910.009,815---1,444215,46910.008,371238,6598,350고려제강 (상장)2002.12.24〃3020,0000.1041181,0001,185-258101,0000.501,3382,353,6526,058금비 (상장)2012.09.24〃3069,5000.95602---599,5000.95543260,18010,620OJC (비상장)2007.05.11〃71870,0005.004,464---70,0005.004,464108,4293,614페럼인프라 상환우선주 (비상장)2013.07.19〃1,000181,818-975---181,818-975173,3421,944㈜조선방송 (비상장)2011.01.27〃3,000600,0000.973,327---600,0000.973,327288,8133,725㈜TCC통상 (비상장)2008.08.22경영권참여22629,6599.891,063---29,6599.891,06316,497212㈜TCC강판 (비상장)1987.02.16〃2002,120,000100.005,452---2,120,000100.005,45212,137-349㈜TCC아이엔에스 (비상장)2006.01.27〃30037,00018.40570---37,00018.405704,273315TCC엔지니어링㈜ (비상장)2006.03.02〃7525,00025.001,083---25,00025.001,0834,070405㈜TCC개발 (비상장)1975.03.17〃1,556400,000100.001,556---400,000100.001,5567,61650㈜TCC메탈 (비상장)1999.10.22〃2,194140,00035.001,401---140,00035.001,40113,8508T A C (비상장)1994.05.06〃81180,000100.0017,081---180,000100.0017,08140,3752,409㈜TCC한진 (비상장)2009.12.16〃502300,000100.006,193---300,000100.006,19313,025-158㈜원알로이2011.04.08〃12,866481,56932.104,817---481,56932.104,81746,2361,015㈜제주메이리조트 (비상장)2012.02.22〃4,500900,00052.943,115---900,00052.943,1156,297-1535,710,015-61,92581,0001,185-1,7615,791,015-61,349--

법인명	최초취득일자	출자&cr;목적	최초취득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도&cr;재무현황
				수량	지분율	장부&cr;가액	취득(처분)		평가&cr;손익	수량	지분율	장부&cr;가액	총자산	당기&cr;순손익
							수량	금액
합 계

※ 기 초 및 기말 현재 출 자비율이 5% 초과 또는 장 부가액이 1억원 초과하는 법인에 대해 서 만 타법인 출자 현황에 기재함

X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 &cr; 가. 가지급금 및 대여금 내역

[ 2020년 09월 30일 현재 ] (단위 : 백만원)

법인명	관계	계정&cr;과목	거래내역				비고
			기초	증가	감소	기말
㈜원알로이	계열&cr;회사	장기&cr;대여금	4,500	-	200	4,300	대여이자율 : 4.5%&cr;대여기간 : 2020.02.14~2023.02.14
합계			4,500	-	200	4,300

나. 채무보증 내역

[ 2020년 09월 30일 현재 ] (단위 : 백만원)

법인명	관계	거래내역				비고
		기초	증가	감소	기말
㈜원알로이	계열&cr;회사	2,400	-	2,400	-	채권자 : 신한은행&cr;보증내용 : 차입금 한도 ( 20억원 ) 보증&cr;보증기간 : 2019.08.24 ~ 채무상환일까지
TAC	계열&cr;회사	5,789	-	5,789	-	채권자 : BANK OF HOPE(구,BBCN) &cr;보증내용 : 차입금 한도(U$5,000천) 보증&cr;보증기간 : 2019.05.04 ~ 채무상환일까지
합계		8,189	-	8,189	-

- 당분기말 기준 계열회사 법인입보 해지로 채무보증 잔액은 없습니다. &cr;

2. 대주주와의 자산양수도 등 &cr; 출자 및 출자지분 처분 내역

[ 2020년 09월 30일 현재 ] (단위 : 백만원)

법인명	관계	출자지분의 종류	거래내역				비고
			기초	증가	감소	기말
㈜TCC개발	계열회사	보통주	1,556	-	-	1,556
㈜TCC강판	〃	〃	1 1,934	-	-	1 1,934
㈜TCC메탈	〃	〃	1,401	-	-	1,401
TAC	〃	〃	17,081	-	-	17,081
㈜TCC아이엔에스	〃	〃	56	-	-	56
TCC엔지니어링㈜	〃	〃	125	-	-	125
㈜TCC통상	〃	〃	1,234	-	-	1,234
㈜TCC한진	〃	〃	7,158	-	-	7,158
㈜원알로이	〃	〃	4,817	-	-	4,817
㈜제주메이리조트	〃	〃	4,500	-	-	4,500
합계			49,862	-	-	49,862

※ 출자금액은 취득원가로 기재함. &cr;

3 . 대주주와의 영업거래 &cr; 본 보고 서 작성기준 일 현재 당사는 계 열 회 사 인 ㈜ TCC 통상 과 10,700백만원, TCC America Corp. 과 13,012백만원 상당의 영 업거래를 하 였으며 기타 자세한 사항은 본문 " Ⅲ. 재무에 관한 사 항, 5. 재무제표 주석, 34 . 특수관 계자 " 부 분 을 참고 하시기 바랍니다 .

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

&cr;1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행·변경상황

" 해당사항 없음 " &cr; &cr; 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용
제62기 주주총회&cr;(2020.03.25)	제1호 의안: 제62기 재무제표(이익잉여분처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안: 정관 일부 변경의 건&cr;제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명)&cr;제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건&cr;제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	전 의안원안대로 결의
제61기 주주총회&cr;(2019.03.21)	제2호 의안: 정관 일부 변경의 건&cr;제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)&cr;제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건&cr;제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건&cr;cf) 제1호 의안인 '제61기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 정관 제42조에 따라 감사 전원의 동의 및 외부감사 인의 적정의견으로 2019년 3월 06일에 이사회에서 승인 하고 주주총회에서 보고사항으로 전환됨	전 의안원안대로 결의
제60기 주주총회&cr;(2018.03.22)	제2호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명)&cr;제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건&cr;제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건&cr;cf) 제1호 의안인 '제60기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 정관 제42조에 따라 감사 전원의 동의 및 외부감사 인의 적정의견으로 2018년 3월 07일에 이사회에서 승인 하고 주주총회에서 보고사항으로 전환됨	전 의안원안대로 결의

&cr; 2. 우발채무 등&cr; 가. 중 요한 소송사건&cr; " 해당사항 없음 "

&cr; 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 &cr; " 해당사항 없음 " &cr;

다. 채무보증 현황&cr; " 해당사항 없음 " &cr;

라. 채무인수약정 현황 &cr; " 해당사항 없음 " &cr;

마. 그 밖의 우발채무 등 &cr; ( 1) 연결재무제 표상 우발채무&cr; 본 문 " Ⅲ. 재 무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 9 . 파생상품자 산 및 부 채, 33. 약정사항 및 우발채무 " 부분 을 참고하시기 바랍니다. 그리고 기타 우 발 채무는 다음과 같습 니다. &cr; &cr; - 매출채권 할인ㆍ매각&cr; 지 배기업 은 종속 기 업에 대한 수출거래와 관련하여 발생한 매출채권에 대하여 신한은행 등에 수출환어 음 U SD 4,370,346 (원화환산금액: 5,128백만원 ) 을 매 입 하 였으며, 당분기말 현재 동 잔액과 관련하여 상 환청구권이 부여되어 있습니 다.&cr; &cr; (2) 재 무제 표상 우발채무&cr; 본 문 " Ⅲ. 재무에 관한 사 항, 5. 재무제 표 주석, 9 . 파생상품자산 및 부채, 33. 약정사항 및 우발채무 " 부분 을 참고하시기 바 랍니다 . &cr; &cr; 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 &cr; " 해당사항 없음 "&cr;

3. 제재현황 등 그 밖의 사항&cr; 가. 제재현황 &cr; " 해당사항 없음 " &cr;&cr; 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 &cr; " 해당사항 없음 " &cr;&cr; 다. 직접금융 자금의 사용 &cr; " 해당사항 없음 " &cr;

라. 합병등의 사후정보 &cr; " 해당사항 없음 "&cr;

마. 녹색경영 &cr; (온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리)

당사는 [저탄소 녹색성장 기본법] 제42조와 [온실가스,에너지 관리업체 지정,관리업체지정,관리지침]에 따라 관리업체로 지정되었습니다. 따라서 동법 제44조와 정부의 지침에 따라 매년 제3자 검증을 거친 당사의 온실가스 배출량과 에너지사용량을 정부에 신고하고이해관계자들에게 공개하고 있습니다. 정부에 신고된 당사의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

구분	온실가스 배출량(tCO2-eq)			에너지 사용량(TJ)
	직접배출	간접배출	총량	총량
2019년	275	28,419	28,694	568
2018년	240	28,920	29,160	588
2017년	282	25,064	25,346	544
2016년	306	26,847	27,153	567
2015년	3,085	27,423	30,508	664

◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

" 해당사항 없음 "&cr;

2. 전문가와의 이해관계

" 해당사항 없음 "&cr;