주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 6.3 ㈜TCC스틸 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026년 05월 12일
회 사 명 : 주식회사 TCC스틸
대 표 이 사 : 손 기 영
본 점 소 재 지 : 경상북도 포항시 괴동로 100 (장흥동)
(전 화) 054-285-3311
(홈페이지) https://www.tccsteel.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 대 업
(전 화) 02-2633-3311

전환사채권 발행결정

42무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채21,000,000,000100,000,000,000-------6,000,000,00015,000,000,000--0.00.02031년 05월 20일본 사채의 표면이자율은 0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록 금액에 대하여는 만기일인 2031년 05월 20일에 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사모10019,150본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 한다. 단, 전환가액 산정 시 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상하며 전환가액이 액면가액(1,000원) 보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.주식회사 티씨씨스틸 기명식 보통주1,096,6054.182027년 05월 20일2031년 04월 20일가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]A: 기발행주식수B: 신발행주식수C: 1주당 발행가격D: 시가다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액")이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.라. 위 가목 내지 다목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가(1,000원) 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.마. 본 전환가액 조정에 관한 사항에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다.---[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 항에서 규정하고 있는 바에 따라 본 사채의 발행일로부터 2년 6개월이 되는 날인 2028년 11월 20일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환기일")에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기일 전에 상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 조기상환이 청구된 본 사채의 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 조기상환기일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 한다. 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2027년 05월 20일)부터 2년 5개월이 되는 날(2028년 10월 20일)까지의 기간 사이의 특정일(이하 "매매대금 지급기일")에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 전부 또는 일부(이하 "매도청구권 대상사채")를 본 조에서 정한 내용과 조건으로 매수인에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 권리(이하 "매도청구권")를 갖고, 사채권자는 매도청구권 행사에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정다. 취득규모 : 최대 8,400,000,000원(Call Option 40%)라. 취득목적 : 발행일 현재 미정마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 행사가액기준 최대 당사 보통주 438,642주를 취득함이 외 Option에 관한 세부 내용은 "23. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.-2026년 05월 20일2026년 05월 20일현금---2026년 05월 12일10참석아니오사모 발행 (사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)아니오---미해당
1. 사채의 종류 회차 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행) 권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율 표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항 전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식 종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간 시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정 최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부
시작일
종료일
21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
22. 공정거래위원회 신고대상 여부

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항:

본 사채의 사채권자는 본 항에서 규정하고 있는 바에 따라 본 사채의 발행일로부터 2년 6개월이 되는 날인 2028년 11월 20일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환기일")에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기일 전에 상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 조기상환이 청구된 본 사채의 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 조기상환기일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 한다. 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

가. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

나. 조기상환 지급장소: 하나은행 당산금융센터

다. 조기상환 청구기간, 조기상환기일 및 조기상환율

구분 조기상환 청구기간 조기상환기일 조기상환율
FROM TO
1차 2028-09-21 2028-10-23 2028-11-20 100.0000%
2차 2028-12-22 2029-01-22 2029-02-20 100.0000%
3차 2029-03-21 2029-04-20 2029-05-20 100.0000%
4차 2029-06-21 2029-07-23 2029-08-20 100.0000%
5차 2029-09-21 2029-10-22 2029-11-20 100.0000%
6차 2029-12-22 2030-01-21 2030-02-20 100.0000%
7차 2030-03-21 2030-04-22 2030-05-20 100.0000%
8차 2030-06-21 2030-07-22 2030-08-20 100.0000%
9차 2030-09-21 2030-10-21 2030-11-20 100.0000%
10차 2030-12-22 2031-01-21 2031-02-20 100.0000%

라. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

(2) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

1. 매도청구권: 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2027년 05월 20일)부터 2년 5개월이 되는 날(2028년 10월 20일)까지의 기간 사이의 특정일(이하 "매매대금 지급기일")에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 전부 또는 일부(이하 "매도청구권 대상사채")를 본 조에서 정한 내용과 조건으로 매수인에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 권리(이하 "매도청구권")를 갖고, 사채권자는 매도청구권 행사에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

2. 매도청구권 행사기간 및 방법: 매수인은 매매대금 지급기일로부터 20일전부터 10일전까지의 기간(이하 "매도청구권 행사통지 기간")에 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지(이하 "매도청구권 행사통지")하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구권 행사통지가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 다만, 매도청구권 행사통지 기간은 2028년 10월 10일까지로 한다.

3. 매매가액: 매도청구권 대상사채의 매매가액은 매도청구권 대상사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 0.1%(12개월 단위 복리)의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금을 지급하고 매매대금 지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

구분 매도청구권 행사기간 매매대금 지급기일

매도청구권

행사시 적용이율
FROM TO
1차 2027-04-30 2027-05-10 2027-05-20 100.1000%
2차 2027-05-31 2027-06-10 2027-06-20 100.1084%
3차 2027-06-30 2027-07-12 2027-07-20 100.1167%
4차 2027-07-31 2027-08-10 2027-08-20 100.1251%
5차 2027-08-31 2027-09-10 2027-09-20 100.1336%
6차 2027-09-30 2027-10-12 2027-10-20 100.1418%
7차 2027-10-31 2027-11-10 2027-11-20 100.1503%
8차 2027-11-30 2027-12-10 2027-12-20 100.1585%
9차 2027-12-31 2028-01-10 2028-01-20 100.1670%
10차 2028-01-31 2028-02-10 2028-02-20 100.1754%
11차 2028-02-29 2028-03-10 2028-03-20 100.1834%
12차 2028-03-31 2028-04-10 2028-04-20 100.1918%
13차 2028-04-30 2028-05-10 2028-05-20 100.2001%
14차 2028-05-31 2028-06-12 2028-06-20 100.2086%
15차 2028-06-30 2028-07-10 2028-07-20 100.2168%
16차 2028-07-31 2028-08-10 2028-08-20 100.2255%
17차 2028-08-31 2028-09-11 2028-09-20 100.2338%
18차 2028-09-30 2028-10-10 2028-10-20 100.2421%

4. 대금지급 및 사채의 소유권 이전: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 방법으로 그 소유권을 이전한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매가액을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금 지급기일의 익일로부터 실제 지급한 날까지의 기간 동안 동 매매가액에 대하여 연단리 15%의 이율을 적용하여 계산한 연체이자를 지급하여야 한다.

5. 매도청구권과 본 사채 인수계약 제3조 제13항에 따른 사채권자의 조기상환청구권이 모두 행사된 경우 조기상환청구권이 매도청구권보다 우선한다.

6. 매도청구권 행사 범위 : 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전자등록총액의 40%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 사채권자에 대해 매도청구권을 행사할 수 있는 본 사채의 전자등록금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액 총액의 40% 이내이어야 한다.

7. 사채권자의 본 사채 의무보유: 인수인은 본 협약의 "매수인의 매도청구권"의 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사통지 기간 종료일까지 본 사채 인수계약 제2조에 따른 발행 당시 발행가액 총액의 40%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다. 단, 본 사채 인수계약 제3조 제25항에 따른 발행회사의 기한이익 상실사유 및/또는 기한이익 상실의 원인사유 발생시 사채권자는 매수인의 매도청구권행사를 보장하지 않으며, 본 협약을 효력을 상실한다.

8. 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 인수인은 매수인의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사통지 기간 종료일까지 본 사채를 양도하려는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 매도청구권의 행사 및 사채권자의 의무보유가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 서면으로 통지하여야 한다. 인수인이 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우에 한하여 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다.

9. 최대주주 및 특수관계인(이하 "최대주주등")은 매도청구권(CALL OPTION) 행사 한도를 본 사채 발행 당시 지분율 이내로 제한한다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주등이 본 사채 발행 당시 최대주주등의 각각의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 최대주주등의 각각의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
유진투자증권 주식회사-경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함-3,000,000,000-신한-키움 생산적금융 신기술투자조합 제1호-경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함-6,000,000,000-삼성증권 주식회사 (본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서)-경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함-2,000,000,000-삼성증권 주식회사 (본건 펀드 2,3의 신탁업자 지위에서)-경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함-2,000,000,000-엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드 4,5,6,7의 신탁업자 지위에서)-경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함-1,500,000,000-삼성증권 주식회사 (본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서)-경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함-2,000,000,000-엔에이치-오라이언 메자닌 신기술투자조합 제1호-경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함-1,500,000,000-케이비-지브이에이 프리미어 메자닌 신기술사업투자조합-경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함-1,500,000,000-지브이에이-와이지 메자닌 알파 신기술투자조합-경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함-1,500,000,000-
발행 대상자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 발행권면(전자등록)총액(원) 비고

구분 집합투자기구 집합투자업자 신탁업자
본건 펀드 1 안다H 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제6호(전문)

주식회사 안다에이치자산운용

삼성증권 주식회사
본건 펀드 2 NH앱솔루트리턴 일반 사모투자신탁 제1호 엔에이치헤지자산운용 주식회사 삼성증권 주식회사
본건 펀드 3 NH헤지 코벤 메자닌 일반 사모투자신탁 제4호 엔에이치헤지자산운용 주식회사 삼성증권 주식회사
본건 펀드 4 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제126호

오라이언자산운용 주식회사

 엔에이치투자증권 주식회사
본건 펀드 5 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제131호 오라이언자산운용 주식회사 엔에이치투자증권 주식회사
본건 펀드 6 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제130호 오라이언자산운용 주식회사 엔에이치투자증권 주식회사
본건 펀드 7 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제138호 오라이언자산운용 주식회사 엔에이치투자증권 주식회사
본건 펀드 8 신한TheCredit4일반사모투자신탁 신한자산운용 주식회사 삼성증권 주식회사

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
신한-키움 생산적금융 신기술투자조합 제1호7신한투자증권(주)19.7신한투자증권(주)19.7제이비우리캐피탈(주)30.3키움증권(주)19.7키움증권(주)19.7--
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
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회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견
조합원의 출자벤처, 신기술 기업 등 잠재력 높은 기업에 대한 투자 목적
조달방법 조성경위
주) 신한-키움 생산적금융 신기술투자조합 제1호는 2026년 중 설립되어 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다.

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
엔에이치-오라이언 메자닌 신기술투자조합 제1호3엔에이치투자증권(주)10.0엔에이치투자증권(주)10.0삼성증권 주식회사(특정금전신탁의 신탁업자 지위에서) 88.0오라이언자산운용(주)2.0오라이언자산운용(주)2.0--
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
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회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견
삼성증권 신탁 LP 출자벤처, 신기술 기업 등 잠재력 높은 기업에 대한 투자 목적
조달방법 조성경위
주) 엔에이치-오라이언 메자닌 신기술투자조합 제1호는 2026년 중 설립되어 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다.

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
케이비-지브이에이 프리미어 메자닌신기술사업투자조합22케이비증권(주)3.1케이비증권(주)3.1신한투자증권(주)(특정금전신탁의 신탁업자지위에서)92.0지브이에이자산운용(주)3.1지브이에이자산운용(주)3.1--
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
2025116,2218--5116,221이촌회계법인16,272적정
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
지브이에이-와이지 메자닌 알파신기술투자조합11지브이에이자산운용(주)1.66지브이에이자산운용(주)1.66NH투자증권(주)(GVA-YG 메자닌 알파 투자조합신탁의신탁업자 지위에서)96.68(주)와이지인베스트먼트1.66(주)와이지인베스트먼트1.66--
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
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회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견
조합원의 출자 벤처, 신기술 기업 등 잠재력 높은 기업에 대한 투자 목적
조달방법 조성경위
주) 지브이에이-와이지 메자닌 알파 신기술투자조합은 2026년 중 설립되어 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 백만원)
'26년'27년'28년 이후운영자금원자재 구매 등운전자금6,000--6,000
자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액
합계

【채무상환자금의 경우】
(단위 : 백만원, %)
제40회 무기명식 무이권부무보증 사모 전환사채아이비케이씨-AH 신기술사업투자조합 5호 등50,0002024년 06월 28일2029년 06월 28일0.0
종목* 차입처 차입금액 차입일 만기일 이자율
주) 주요사항보고서 제출일 현재 기준으로 기재하였으며, 제40회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채의 차입금액 500억원 중 150억원 상환 예정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
제40회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채50,000,000,00038,5001,298,7012025년 06월 28일 ~ 2029년 05월 28일-50,000,000,000-1,298,701-21,000,000,00019,1501,096,6052027년 05월 20일 ~ 2031년 04월 20일-71,000,000,000-2,395,306-26,213,6979.14
전환(행사)가능주식 기발행미상환사채권 종류 잔액(원) 전환(행사)가액(원) 전환(행사)가능주식수(주) 전환(행사)가능기간 비고
소계 (A) -
신규 발행 사채권 (B)
합계 -
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)