당사는 자동차, 농기계 및 산업기계 등의 동력전달장치용 부품 및 트랜스 밋션 등의 제품을 생산하고 있습니다.※ 요약 재무현황 (단위 : 백만원)
| 구 분 | 총매출액 | 내수 | 수출 | 영업이익 | 자산 |
| 2024년 | 257,057 | 196,668 | 60,389 | 4,464 | 249,413 |
(1) 산업의 특성 및 경기변동의 특성
(가) 농기계
[산업의 특성]
농기계 산업은 전통적인 농업과 첨단 기술이 융합되는 산업으로서, 단순한 기계 제조를 넘어 식량 생산의 안정성과 효율성을 높이는 데 핵심적인 역할을 수행합니다. 정밀 농업, 스마트 농업 등 첨단 기술과의 결합이 빠르게 진행되고 있으며, IoT, 빅데이터, AI 등을 활용한 농기계 개발이 활발하여 농업 생산성 향상에 기여하고 있습니다. 또한, 정부의 농업 정책, 특히 식량 안보 관련 정책의 영향을 크게 받으며, 농업 보조금, 농촌 지원 정책 등이 농기계 수요에 직접적인 영향을 미칩니다. 농작업 시기에 따라 수요 변동이 심하며, 이는 생산 및 재고 관리에 어려움을 야기하지만, 최근에는 농기계의 다용도화로 계절적 변동성이 완화되는 추세입니다.
[산업의 성장성]
농기계 산업은 스마트 농업 확산, 농촌 고령화 및 노동력 감소, 신흥국 시장 성장 등 다양한 요인에 의해 지속적인 성장이 예상됩니다. 세계 인구 증가, 기후 변화 등으로 식량 안보의 중요성이 부각되면서 농업 생산성 향상을 위한 농기계 수요가 증가하고, 정밀 농업, 스마트 농업 기술의 발전은 농기계 시장의 새로운 성장 동력으로 작용하며, 자율주행 농기계, 드론 등 첨단 농기계 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 농촌 인구 감소와 고령화는 농업 기계화 수요를 증가시키며, 노동력 절감형 농기계, 자동화 농기계에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 개발도상국의 농업 기계화율이 높아지면서 농기계 시장이 확대되고 있으며, 특히 아시아, 아프리카 등 신흥국 시장의 성장 잠재력이 높습니다.
[경기 변동의 특성]
농기계 산업은 전통적으로 계절적 변동성이 큰 산업이지만, 최근에는 트랙터 등 다용도 농기계의 활용도가 높아지면서 농한기 수요가 증가하고, 제설 작업, 조경 작업 등 다양한 용도로 활용되면서 계절적 변동성이 완화되고 있습니다. 시설 농업의 확대는 농작업 시기를 분산시켜 계절적 변동성을 완화하며, 스마트팜 등 첨단 시설 농업의 확산은 농기계 수요의 안정화에 기여합니다. 또한, 기후 변화로 인해 과거와 다른 작물 재배 시기가 나타나면서 농기계 사용 시기 또한 변화가 나타나고 있습니다.
(나) 자동차
[산업의 특성]
자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하며, 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관 효과가 매우 큰 현대 사회의 핵심 산업입니다. 제조, 유통, 운행 등 다양한 단계에서 철강, 화학, 전자, 부품, 서비스 등 수많은 산업과 연계되어 높은 산업 연관 효과를 나타냅니다. 끊임없는 연구 개발을 통해 친환경 자동차, 자율주행 자동차 등 첨단 기술을 선보이며, 소프트웨어 중심 자동차(SDV)로의 전환이 가속화되며 차량 내 소프트웨어의 중요성이 증대되는 기술 집약적 특성을 지닙니다. 또한, 글로벌 자동차 제조사 간의 경쟁이 치열하며, 기술력, 가격 경쟁력, 브랜드 인지도 등이 중요한 경쟁 요소로 작용하는 글로벌 경쟁 심화 산업이며, 환경 규제, 안전 규제, 무역 정책 등 정부 정책의 영향을 크게 받는 정책 의존성이 높은 산업입니다.
[산업의 성장성]
자동차 산업은 정부의 산업 정책과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 발판으로 내수 및 수출 시장이 지속적으로 확대되면서 성장해 왔습니다. 친환경 자동차 시장의 급성장, 자율주행 기술 발전 등 기술 변화가 시장에 큰 영향을 미치며, 새로운 기술 트렌드에 대한 적응력이 중요한 경쟁 요소로 작용합니다. 또한, 신흥국 시장의 성장 잠재력이 높으며, 지역별 경제 상황, 소비자 특성, 정부 정책 등이 시장 성장에 영향을 미칩니다.
[경기 변동의 특성]
자동차 산업은 대표적인 내구 소비재로서, 경기 변동에 매우 민감하게 반응합니다. 특히, 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달한 후에는 경기 변동에 대한 민감도가 더욱 커지는 높은 경기 민감도를 보입니다. 소비자의 구매력과 소비 심리에 따라 자동차 수요가 변동하며, 특히 경기 침체기에는 소비 둔화가 심화되어 자동차 수요가 크게 감소하는 소비 심리 영향을 크게 받습니다. 반도체 수급 불안정, 원자재 가격 상승 등 공급망 관련 이슈가 자동차 생산 및 판매에 영향을 미치며, 글로벌 공급망의 안정성이 중요한 시장 변수로 작용합니다.
(다) 산업기계
[산업의 특성]
산업기계 산업은 건설기계와 엔진을 중심으로 다양한 산업 분야에 필수적인 기계 및 장비를 제공하는 산업입니다. 건설기계는 대규모 건설 현장, 광산, 농업, 산림 등 다양한 분야에서 사용되며, 엔진은 상용 차량, 건설/산업 기계, 발전기, 선박 등 다양한 산업 분야에 동력원을 공급합니다. 두 산업 모두 높은 수준의 기술력과 자본력을 요구하는 기술 집약적, 자본 집약적 특성을 지니며, 광범위한 전방 산업과 후방 산업을 연결하는 중요한 역할을 수행합니다. 또한, 건설기계 산업은 계절적 수요 변동이 큰 특성을 가지며, 엔진 산업은 엄격한 배기 규제에 대응해야 하는 기술적 과제를 안고 있습니다.
[산업의 성장성]
산업기계 산업은 도시화 진행, 인프라 투자 확대, 기술 혁신 등의 요인에 힘입어 지속적인 성장이 예상됩니다. 건설기계 시장은 소형 건설 기계 수요 증가, 솔루션 비즈니스 확대, 디지털 기반 신사업 성장 등 새로운 성장 동력을 확보하고 있습니다. 엔진 시장은 배기 규제 전환기 시장 진입, 고출력 대형 엔진 시장 성장, 신흥 시장 엔진 수요 증가 등 다양한 성장 기회를 맞이하고 있습니다. 또한, 전동화 추세에 발맞춰 하이브리드, 전기, 연료 전지 등 친환경 파워 트레인 시장의 성장도 기대됩니다.
[경기 변동의 특성]
산업기계 산업은 에너지 산업, 건설 경기, 자동차 경기 등 전방 산업의 수요 변동에 민감하게 반응합니다. 국내외 경기 상황, 정부의 SOC 투자 정책, 환율 변동 등이 산업 수요에 큰 영향을 미치며, 원자재 가격 상승은 관련 투자 증가 및 기계 가동률 상승으로 이어져 수요 증가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서, 산업기계 산업은 다양한 거시 경제 변수와 밀접한 관련성을 가지며, 경기 변동에 따라 수요가 크게 변동하는 특성을 보입니다.
(2) 경쟁요소
동력전달장치용 부품을 생산하는 대부분의 업체는 단속적 생산형태이고 중소규모의 형태에 비하여, 당사는 국내유일의 동력전달장치전문 단일업체로 규모나 기술력 등 타 경쟁업체에 비하여 경쟁력 우위를 차지하고 있으며, 수요측에서 요구되는 어떠한 체제로도 전환용이한 형태를 갖추고 있습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 1973년 5월 29일에 설립되었으며 경상남도 사천시 사남면 소재 사남농공단지에 부지 4만평 규모에 자동차 등의 동력전달장치용 부품 및 트랜스 밋션을 전문적으로 생산하는 업체입니다. 생산 자동화 추진에 의한 원가절감으로 동업계 경쟁력면에서 최고의 수준임을 자부하며 자동차, 산업기계, 농업기계 등의 동력전달장치부품이 주요 생산 제품이며 고정밀도의 고부가가치 상품으로 시장의 수요가 매우 넓습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 사업부문 | 구분의 방법 | 제품의 명칭 등 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 기어및 동력전달장치제조업(29142) | 한국표준산업분류표에 의한 구분 | 기어, 변속기, 전동축 등 | 자동차 및 산업용기계,농기계 사업부문 |
(2) 시장점유율
당사의 주요 매출액구성은 (주)대동 57.4%, 현대자동차(계열포함)29.8%, 한국지엠 2.2% , 현대코퍼레이션 4.2%, 두산인프라코어(주) 0.4%, (주)모트롤 3.7% 등을 차지하고 있습니다. 사업의 특성상 중간재이므로 시장 점유율을 파악하기는 어렵습니다.
(3) 시장의 특성
당사 생산제품은 동력전달장치(기어, 축류, 트랜스밋션) 및 완성차(트렉터,스키드로더 등)를 생산하며 이와 같은 가공부터 완성차 까지 복합적으로 운영하는 회사는 드문 시장성을 갖고 있습니다. 수급업체의 매출변동과 경기흐름에 연관성이 있습니다. 전문 파워트레인 제조업의 향후 시장전망은 자동차모델의 수명단축과 신개념의 자동차가 등장하는 등 국내 뿐아니라 해외시장에서의 수요는 계속 증가할 것으로 예상됩니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
전세계적으로 EV에 대한 급속한 발전과 수요 증가를 고려할 때 전기 자동차 부문에서 가장 높은 성장 기회를 예상하고 있습니다. 하지만, 세계 대내외적 시장환경 변화 등 전기차의 본격도입 시점이 지연되고 있는 상황으로 전기차 캐즘(일시적 수요 둔화)은 당분간 지속될 것으로 예상하고 있습니다. 전기차에 대한 수요는 하이브리드 시장으로 옮겨갈 것으로 판단하고 있습니다.
당사는 기존의 Legacy 제품 생산뿐만이 아닌 전동화 시장 트렌드 변화에 따라 전기차 부품 수주 및 모듈제품 수주를 통해 기존 사업영역을 확장해 나가고 있습니다.
농업기계 분야에서는 글로벌 식량위기의 장기화로 인해, 농기계 산업에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 스마트 농업으로 변화함에 따라 트랙터, 콤바인 등 전통적인 농기계에서 인공지능, 빅데이터 등 첨단기술을 활용한 농업용 자율주행 분야로 사업확장이 이루어 지고 있습니다. 농업분야에서도 전동화 흐름에 따른 스마트 농기계 사업 또한 성장할것으로 예상하고 있습니다.
당사는 모기업의 전략에 발맞춰 전동화 P/T 개발과 감속기분야의 연구개발도 함께 진행하고 있습니다. 따라서, 대동기어는 효과적으로 전동화 시장의 자동차, 농기계 및 E-Mobility 시장에 진출하기 위해 전동화 기술 확보하여 해당 시장의 공급을 확대할 예정입니다.
(5) 조직도
| 대표이사 | |||||||||||||||||
| ┌───────┬─────────┬────── ┬─ ──────┴─────┬─────────── ────┬───── ────┐ | |||||||||||||||||
| CFO | 경영관리본부 | 사업본부 | 개발구매본부 | 생산본부 | 품질경영본부 | 기술연구소 | |||||||||||
| │ | ┌───┼───┐ | ┌─┴─┐ | ┌─┴─┐ | ┌───┬───┼───┬───┐ | ┌───┼───┐ | ┌─┴─┐ | |||||||||||
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ |
| 회계팀 | 전략기획팀 | DT추진팀 | 환경안전팀 | 국내사업팀 | 글로벌사업팀 | 구매기획팀 | 구매팀 | 생산관리팀 | 생산1팀 | 생산2팀 | 자재관리팀 | 생산기술팀 | 품질기획팀 | 품질보증1팀 | 품질보증2팀 | PM팀 | 연구개발팀 |
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
전체 매출액은 전기대비 -8.6%(-277억)감소 하여 2,570억원의 매출실적을 이루었습니다. 자동차부문 11.7%(97억)증가, 농기계부문 -15.4%(278억원)감소, 산업기계부문 -36.4%(-61억) 감소하였습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 52 기 2024. 12. 31 현재 |
| 제 51 기 2023. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 52 기 | 제 51 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 102,693,802,640 | 102,617,669,972 |
| 비유동자산 | 146,719,678,618 | 143,589,293,437 |
| 자산총계 | 249,413,481,258 | 246,206,963,409 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 128,981,338,527 | 126,895,888,975 |
| 비유동부채 | 34,878,434,397 | 32,253,767,644 |
| 부채총계 | 163,859,772,924 | 159,149,656,619 |
| 자본 | ||
| 납입자본 | 8,077,801,090 | 8,077,801,090 |
| 이익잉여금 | 49,410,178,828 | 49,985,075,954 |
| 기타자본구성요소 | 28,065,728,416 | 28,994,429,746 |
| 자본총계 | 85,553,708,334 | 87,057,306,790 |
| 부채및자본총계 | 249,413,481,258 | 246,206,963,409 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 52 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 제 51 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 52 기 | 제 51 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 257,057,008,425 | 281,237,511,057 |
| 매출원가 | 239,805,023,419 | 261,746,445,936 |
| 매출총이익 | 17,251,985,006 | 19,491,065,121 |
| 판매비 | 3,511,495,046 | 2,874,390,005 |
| 관리비 | 9,276,089,975 | 8,528,205,119 |
| 영업이익 | 4,464,399,985 | 8,088,469,997 |
| 지분법이익 | 0 | 17,384,678 |
| 기타영업외수익 | 625,678,865 | 858,041,633 |
| 기타영업외비용 | 917,575,838 | 1,936,225,888 |
| 금융이익 | 72,278,513 | 86,575,228 |
| 금융원가 | 3,968,559,650 | 4,195,934,991 |
| 법인세차감전순이익 | 276,221,875 | 2,918,310,657 |
| 법인세비용 | (892,046,665) | 147,284,912 |
| 당기순이익 | 1,168,268,540 | 2,771,025,745 |
| 기타포괄손익 | (2,312,366,196) | 10,344,503,867 |
| 당기총포괄이익 | (1,144,097,656) | 13,115,529,612 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 52 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 제 51 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 52 기 | 제 51 기 |
|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 48,754,178,828 | 49,369,075,954 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | 48,969,575,154 | 46,348,510,977 |
| 당기순이익 | 1,168,268,540 | 2,771,025,745 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (1,383,664,866) | 249,539,232 |
| 합 계 | 48,754,178,828 | 49,369,075,954 |
| 이익잉여금처분액 | 399,500,800 | 399,500,800 |
| 이익준비금 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 배당금 | 359,500,800 | 359,500,800 |
| 현금배당 | ||
| 주당배당금(률) 보통주: 당기40원(8%) 보통주: 전기40원(8%) | 359,500,800 | 359,500,800 |
| 차기이월미처분이익잉여금 | 48,354,678,028 | 48,969,575,154 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제52기(안) | 제51기 |
| 현금배당 총액(원) | 359,500,800 | 359,500,800 |
| 주당 현금배당금(원) | 40 | 40 |
| 주당 현금배당률 | 8% | 8% |
| 시가배당율 | 0.3% | 0.4% |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서종환 | 1967.06.11 | 사내이사 | - | 계열사임원 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 서종환 | 대동기어 전무 | 2020.01~2023.122025.03~현재 | (주)현대자동차 글로벌채널전략실장, 상무(현) 대동기어 전무 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 서종환 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천 |
※ 기타 참고사항
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 968,637,630 |
| 최고한도액 | 1,500,000,000 |
※ 기타 참고사항