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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 07월 18일 | |
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| 회 사 명 : | (주)키다리스튜디오 | |
| 대 표 이 사 : | 김영훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 마포구 독막로 311, 재화스퀘어 12층 | |
| (전 화) 02-6320-8500 | ||
| (홈페이지)http://www.kidaristudio.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 이병국 |
| (전 화) 02-6320-8510 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | |||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;가. 조달자금의 구체적 사용 용도&cr;본 사채로 조달된 자금은 재무구조의 개선을 통해 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 웹툰 및 웹소설 독점콘텐츠 확보를 위한 운영자금 및 2019년 04월 30일에 결정한 영업양수 계약 잔금으로 사용될 예정입니다.
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구분 |
금액(원) |
세부 목적 |
|---|---|---|
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운영자금 |
1,100,000,000 |
웹툰 및 웹소설 독점콘텐츠 확보를 위한 운영자금 확보 |
| 기타자금 | 4,500,000,000 | 영업양수 잔금 지급 외 필요 자금 확보 |
※ 상기 운영자금 및 기타자금의 일부는 향후 회사의 경영활동 과정에서 발생할 수 있는 사업영역의 확장 또는 투자활동 등에 필요한 자금으로 운용될 수 있음&cr;&cr;나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;
(1) 조기상환 수익률 및 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 전 60일 이후 30일 이전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환수익률 |
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|---|---|---|---|---|
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FROM |
TO |
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1차 |
2021-05-21 | 2021-06-20 | 2021-07-20 | 102.0175% |
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2차 |
2021-08-21 | 2021-09-20 | 2021-10-20 | 102.2726% |
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3차 |
2021-11-21 | 2021-12-21 | 2022-01-20 | 102.5283% |
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4차 |
2021-02-19 | 2022-03-21 | 2022-04-20 | 102.7846% |
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5차 |
2021-05-21 | 2022-06-20 | 2022-07-20 | 103.0415% |
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6차 |
2021-08-21 | 2022-09-20 | 2022-10-20 | 103.2992% |
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7차 |
2021-11-21 | 2022-12-21 | 2023-01-20 | 103.5574% |
|
8차 |
2021-02-19 | 2023-03-21 | 2023-04-20 | 103.8163% |
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9차 |
2021-05-21 | 2023-06-20 | 2023-07-20 | 104.0758% |
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10차 |
2021-08-21 | 2023-09-20 | 2023-10-20 | 104.3360% |
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11차 |
2021-11-21 | 2023-12-21 | 2024-01-20 | 104.5969% |
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12차 |
2021-02-19 | 2024-03-21 | 2024-04-20 | 104.8584% |
&cr;(2) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점
&cr;(3) 조기상환 지급장소 : 신한은행 방배중앙기업금융센터 지점 &cr; &cr;(4) 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환 관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권 실물) 등을 조기상환 청구장소에 제출하여야 한다.
&cr;나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr;
(1) 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사기간이 종료되는 시점( 2022 년 7월 19일 ) 까지 매도청구권 대상 사채에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형대로 보유하여야 하며, 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 매도청구권 대상 사채에 대하여 매도청구권 행사기간 만료시까지 변환하지 않고 전환사채로 보유할 의무와 부담을 그 제3자로 하여금 동일하게 승계하도록 함으로써 발행회사가 본 계약서에서 정한 대로 조기상환 또는 발행회사의 이사회가 지정하는 자에게 매도할 것을 요구할 권리를 행사할 수 있도록 하여야 한다.&cr;&cr;사채권자가 조기상환청구권(Put Option)을 행사한 경우 그와 같이 조기상환청구권이 행사된 사채는 매도청구권 대상 사채에서 공제되며, 발행회사는 그에 대하여 매도청구권(Call Option)을 행사할 수 없다.(조기상환청구권을 행사한 사채의 권면총액이 본 사채 권면총액인 56억원 의 80% 이상인 경우, 발행회사의 본항에 따른 매도청구권은 효력을 상실한다.)&cr;
(2) 매도청구권 행사기간 : 매도청구권 행사에 의한 상환 또는 매매일의 30일전부터 15일전가지로 하며, 매도청구권 행사기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
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|---|---|---|---|
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FROM |
TO |
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1차 |
2020-06-19 | 2020-07-04 | 2020-07-19 |
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2차 |
2020-09-19 | 2020-10-04 | 2020-10-19 |
|
3차 |
2020-12-20 | 2021-01-04 | 2021-01-19 |
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4차 |
2021-03-20 | 2021-04-04 | 2021-04-19 |
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5차 |
2021-06-19 | 2021-07-04 | 2021-07-19 |
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6차 |
2021-09-19 | 2021-10-04 | 2021-10-19 |
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7차 |
2021-12-20 | 2022-01-04 | 2022-01-19 |
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8차 |
2022-03-20 | 2022-04-04 | 2022-04-19 |
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9차 |
2022-06-19 | 2022-07-04 | 2022-07-19 |
&cr;(3) 상환 또는 매매금액 : 매도청구권 대상 사채의 권면금액에 대하여 매도청구권 행사에 의한 '상환 또는 매매일'까지 연복리 2.0%에 해당하는 금액을 가산하여 지급하여야 한다. &cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
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