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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 09월 17일 | |
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| 회 사 명 : | (주)키다리스튜디오 | |
| 대 표 이 사 : | 김영훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 마포구 독막로 311, 재화스퀘어 12층 | |
| (전 화) 02-6320-8500 | ||
| (홈페이지)http://www.kidaristudio.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 이병국 |
| (전 화) 02-6320-8510 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | |||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr; 가. 조달자금의 구체적 사용 용도
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구분 |
금액(원) |
세부 목적 |
|---|---|---|
| 운영자금 |
2,800,000,000 |
콘텐츠 확보 및 관련 콘텐츠 기업 지분 투자 등을 위한 경영상 목적의 운영 재원 조달&cr;- 웹툰/웹소설 IP확대를 위한 내부/외부 IP운영에 활용 - 플랫폼, 스튜디오 사업 영역 확장을 위한 콘텐츠 기업 투자에 활용 |
※ 상기 운영자금의 구체적인 집행은 향후 내/외부 경영환경을 고려하여 대표이사에게 일임함 &cr; &cr;나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;
(1) 조기상환 수익률 및 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 60일전 이후 30일전 이전까지 발행회사에 사채의 전자등록금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 발행회사는 해당 사채권자가 달리 서면으로 상환기일의 연장을 승인하지 않는 한, 아래의 표에 기재된 조기상환일 이내에 청구받은 부분에 해당하는 원리금을 상환하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 하며, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환수익률 |
|
|---|---|---|---|---|
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FROM |
TO |
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1차 |
2021-07-20 |
2021-08-19 |
2021-09-18 |
102.0176% |
|
2차 |
2021-10-19 |
2021-11-18 |
2021-12-18 |
102.2726% |
|
3차 |
2022-01-17 |
2022-02-16 |
2022-03-18 |
102.5283% |
|
4차 |
2022-04-19 |
2022-05-19 |
2022-06-18 |
102.7846% |
|
5차 |
2022-07-20 |
2022-08-19 |
2022-09-18 |
103.0415% |
|
6차 |
2022-10-19 |
2022-11-18 |
2022-12-18 |
103.2992% |
|
7차 |
2023-01-17 |
2023-02-16 |
2023-03-18 |
103.5574% |
|
8차 |
2023-04-19 |
2023-05-19 |
2023-06-18 |
103.8163% |
|
9차 |
2023-07-20 |
2023-08-19 |
2023-09-18 |
104.0758% |
|
10차 |
2023-10-19 |
2023-11-18 |
2023-12-18 |
104.3361% |
|
11차 |
2024-01-18 |
2024-02-17 |
2024-03-18 |
104.5969% |
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12차 |
2024-04-19 |
2024-05-19 |
2024-06-18 |
104.8584% |
&cr;(2) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점
&cr;(3) 조기상환 지급장소 : 신한은행 방배중앙기업금융센터 지점 &cr; &cr;(4) 조기상환 청구절차 : 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류 등을 조기상환 청구장소에 제출하여야 한다. 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
&cr;다. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr;
(1) 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사기간이 종료되는 시점(2022년 9월 18일)까지 매도청구권 대상 사채에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 매도청구권 대상 사채에 대하여 매도청구권 행사기간 만료시까지 전환하지 않고 전환사채로 보유할 의무와 부담을 그 제3자로 하여금 동일하게 승계하도록 함으로써 발행회사가 본 계약에서 정한 대로 조기상환 또는 발행회사의 이사회가 지정하는 자에게 매도할 것을 요구할 권리를 행사할 수 있도록 하여야 한다 .&cr;&cr; (2) 사채권자가 본 계약 제7조 따라 조기상환청구권(Put Option)을 행사한 경우 그와 같이 조기상환청구권이 행사된 사채는 매도청구권 대상 사채에서 공제되며 발행회사는 그에 대하여 본 항에 따른 매도청구권(Call Option)을 행사할 수 없다. 의문의 여지를 피하기 위하여 부언하면, 인수인 또는 사채권자가 사채인수계약 제7조에 따라 조기상환청구권(Put Option)을 행사한 사채의 전자등록금액 총액이 본 사채 전자등록금액 총액인 28억원의 80% 이상인 경우, 발행회사의 본항에 따른 매도청구권(Call Option)은 효력을 상실한다.
(3) 발행회사가 매도청구권을 행사하여 전환사채를 조기 상환하거나 제3자에게 매도할 것을 청구할 경우 발행일로부터 상환 또는 매도청구권 행사에 의한 매매일까지 연복리 2.0%의 수익률을 보장하는 금액을 인수인에게 지급하여야 하며, 상환 또는 매매일자별 상환 또는 매매금액은 본 조 제5항의 산식에 의해 산출된 금액으로 한다. 발행회사가 본 항에 의한 매도청구권을 행사하고자 하는 경우, 발행회사는 제1항에 따른 매도청구권 행사 취지를 기재한 서면을 매도청구권 행사기간(매도청구권 행사에 의한 상환 또는 매매일의 30일전부터 15일전까지로 하며, 매도청구권 행사기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다)에 인수인에게 통지하여야 한다.
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구분 |
매도청구권 행사기간 | 매도청구권 행사에 의한 상환 또는 매매일 | |
|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
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1차 |
2020-08-18 |
2020-09-03 |
2020-09-18 |
|
2차 |
2020-11-18 |
2020-12-03 |
2020-12-18 |
|
3차 |
2021-02-18 |
2021-03-03 |
2021-03-18 |
|
4차 |
2021-05-18 |
2021-06-03 |
2021-06-18 |
|
5차 |
2021-08-18 |
2021-09-03 |
2021-09-18 |
|
6차 |
2021-11-18 |
2021-12-03 |
2021-12-18 |
|
7차 |
2022-02-18 |
2022-03-03 |
2022-03-18 |
|
8차 |
2022-05-18 |
2022-06-03 |
2022-06-18 |
|
9차 |
2022-08-18 |
2022-09-03 |
2022-09-18 |
&cr;(4) 상환 또는 매매금액 : 매도청구권 대상 사채의 전자등록금액에 대하여 매도청구권 행사에 의한 ‘상환 또는 매매일’까지 연복리 2.0%로 계산하여 아래 산식에 의해 산출된 금액을 상환 또는 매매금액으로 한다.
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상환 또는 매매금액 = 매도청구권 행사금액(전자등록금액) X (1 + 0.02)^(n/12) |
(n : 발행일로부터 경과 개월수)&cr;
(5) 발행회사가 매도청구권 행사를 통지한 경우 매도청구권 행사통지서가 사채권자에게 도달한 날(이하“매도청구권 행사통지일”)에 사채권자와 발행회사 간에 위 통지된 조건으로 매도청구권 대상 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다. 이 경우 사채권자는 매도청구권 행사에 의한 매매일에 발행회사로부터 매도청구권 행사가격에 따라 산정된 매매대금을 지급받음과 동시에 매도청구권 대상 사채를 양도하고, 발행회사는 매도청구권 대상 사채를 양수함과 동시에 매도청구권 행사가격에 따라 산정된 매매대금을 지급하기로 한다. 매수인이 매수대금 지급기일에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매수대금 지급기일 다음날부터 실제 매수대금을 지급하는 날까지 매매금액에 대하여 연복리 15%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다.&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
|---|---|---|