주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

주요사항보고서(유상증자결정)

2.1

(주)키다리스튜디오

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019년 09월 17일
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회 사 명 :	(주)키다리스튜디오
대 표 이 사 :	김영훈
본 점 소 재 지 :	서울특별시 마포구 독막로 311, 재화스퀘어 12층
	(전 화) 02-6320-8500
	(홈페이지)http://www.kidaristudio.com



작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 이병국
	(전 화) 02-6320-8510

유상증자 결정

551,180-50016,408,086--2,099,995,800--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
	기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
	기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
	운영자금 (원)
	타법인 증권&cr;취득자금 (원)
	기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거

주식의 내용

기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우

3,810-10정관 제10조(주식의 발행 및 배정)2019년 09월 25일2019년 01월 01일-2019년 10월 11일아니오아니오해당없음---아니오2019년 09월 17일10참석아니오사모발행으로 인한 제출면제&cr;(1년간 보호예수)미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
	기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액	현물출자가액(원)
	당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr; 참석여부	참석 (명)
	불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr;19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;&cr;가. 발행가액의 산정&cr;증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 기존 발행가액을 결정한 이사회결의일( 2019년 09월 17일 ) 전일( 2019년 09월 16일 )을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가에서 10%로 할인한 가격을 발행가액으로 산정하였습니다.&cr;&cr;나. 증권신고서 제출 면제 사유&cr;증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 규정에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일(주권교부일)부터 1년간 해당 증권을 인출하거나 매각(매매의 예약 등을 포함)하지 않기로 하는 내용의 예탁계약을체결한 후 그 예탁계약을 이행할 예정입니다.&cr;&cr;다. 기타사항&cr;2019년 9월16일부터 시행되는 전자증권제도에 따라 본 유상증자 시 발행되는 신주는 전자증권으로 발행될 예정이며, 신주의 유통과 동시에 신주가 상장될 예정입니다. 상기 일정은 관계기관의 조정 과정에서 변경될 수 있으며, 상기 사항 등 신주발행을 위한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.&cr;

【제3자배정 근거, 목적 등】

제 10 조 (주식의 발행 및 배정)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. (생략)

2. 발행주식 총수의 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. (생략)

콘텐츠 확보 및 관련 콘텐츠 기업 지분 투자 등을 위한 경영상 목적의 운영 재원 조달&cr;- 웹툰/웹소설 IP확대를 위한 내부/외부 IP운영에 활용

- 플랫폼, 스튜디오 사업 영역 확장을 위한 콘텐츠 기업 투자에 활용)

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

한국투자 Ace투자조합(17)