증권발행조건확정
|
| 금융위원회 귀중 |
2025년 6월 24일 |
|
|
| 회 사 명 : |
(주)오텍 |
| 대 표 이 사 : |
정인옥 |
| 본 점 소 재 지 : |
충남 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 |
|
(전 화)
02-2628-0660
|
|
(홈페이지)
http://www.autech.co.kr
|
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 상무 (성 명) 김 영 종 |
|
(전 화) 02-2628-0660 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 04월 11일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2025년 04월 11일 |
증권신고서(지분증권) |
최초제출 |
| 2025년 04월 28일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
정정제출 요구에 따른 정정
(파란색)
|
| 2025년 05월 15일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
(주)오텍의 1분기 보고서 제출 및 추가 실사에 따른 2차 기재 정정
(초록색)
|
| 2025년 05월 29일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
추가 실사에 따른 3차 기재 정정
(보라색)
|
| 2025년 06월 16일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
추가 실사에 따른 4차 기재 정정
(갈색)
|
| 2025년 06월 24일 |
[발행조건확정]
증권신고서(지분증권)
|
1차 발행가액 확정에 따른 정정(
빨간색
)
|
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 8,500,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 13,336,500,000원
4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
|
※ 금번 [발행조건확정]증권신고서의 1차 발행가액 확정에 따른 정정 사항은
굵은 빨간색
글씨로 기재하였습니다.※ 전일 증권신고서의 효력이 발생하여 투자설명서를 공시하였으며, 본 정정 증권신고서의 수정사항이 반영된 정정 투자설명서를 공시할 예정이므로, 별도의 예비투자설명서는 첨부하지 않습니다. 투자자 여러분들께서는 투자설명서를 참고하여 주시기 바랍니다.
|
| 표지 |
모집 또는 매출총액 : 18,360,000,000원 |
모집 또는 매출총액 :
13,336,500,000원
|
|
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
|
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
|
I. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요
|
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
|
I. 모집 또는 매출에 관한 사항
4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건
|
| 항 목 |
내 용 |
| 모집 또는 매출주식의 수 |
8,500,000 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
2,160 |
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 |
예정가액 |
18,360,000,000 |
| 확정가액 |
- |
|
| 항 목 |
내 용 |
| 모집 또는 매출주식의 수 |
8,500,000 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
1,569 |
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 |
예정가액 |
13,336,500,000 |
| 확정가액 |
- |
|
| III. 투자위험요소회사위험 나. |
(주3) 정정 전 |
(주3) 정정 후 |
| III. 투자위험요소기타위험 나. |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| IV. 인수인의 의견 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 증권의종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 보통주 |
8,500,000 |
500 |
2,160 |
18,360,000,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 |
지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
아니오 |
해당없음 |
해당없음 |
| 인수(주선)인 |
증권의종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한투자증권 |
보통주 |
8,500,000 |
18,360,000,000 |
인수수수료 : 모집총액의 1.7%
실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
|
잔액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 08월 04일 ~ 2025년 08월 05일 |
2025년 08월 12일 |
2025년 08월 06일 |
2025년 08월 12일 |
2025년 06월 26일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
| 시작일 |
종료일 |
| 2025년 04월 12일 |
2025년 07월 30일 |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 시설자금 |
2,000,000,000 |
| 운영자금 |
2,990,263,340 |
| 채무상환자금 |
1,000,000,000 |
| 타법인증권취득자금 |
12,000,000,000 |
| 발행제비용 |
369,736,660 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2025.05.15 |
| 【기 타】 |
1) 금번 (주)오텍의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 신한투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정 발행가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2025년
08월 07일과 2025년
08월 08일 2일간입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2025년 04월 12일부터 2025년
07월 30일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
|
(주1) 정정 후
| 증권의종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 보통주 |
8,500,000 |
500 |
1,569 |
13,336,500,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 |
지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
아니오 |
해당없음 |
해당없음 |
| 인수(주선)인 |
증권의종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한투자증권 |
보통주 |
8,500,000 |
13,336,500,000 |
인수수수료 : 모집총액의 1.7%
실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
|
잔액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 08월 04일 ~ 2025년 08월 05일 |
2025년 08월 12일 |
2025년 08월 06일 |
2025년 08월 12일 |
2025년 06월 26일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
| 시작일 |
종료일 |
| 2025년 04월 12일 |
2025년 07월 30일 |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 시설자금 |
2,000,000,000 |
| 운영자금 |
2,990,263,340 |
| 채무상환자금 |
1,000,000,000 |
| 타법인증권취득자금 |
7,063,853,730 |
| 발행제비용 |
282,382,930 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2025.05.15 |
| 【기 타】 |
1) 금번 (주)오텍의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 신한투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정 발행가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2025년
08월 07일과 2025년
08월 08일 2일간입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2025년 04월 12일부터 2025년
07월 30일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
|
(주2) 정정 전
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 |
8,500,000 |
500 |
2,160 |
18,360,000,000 |
주주배정후실권주일반공모 |
|
주1) 최초 이사회 결의일 :
2025년 04월 11일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
예정 발행가액 기준입니다.
|
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 예정 발행가액 산출근거
본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.
▶ 예정발행가액 = [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]
상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.
| [예정 발행가액 산정표]
기산일 : 2025년 04월 10일
|
(단위 : 원, 주) |
| 일자 |
종 가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2025/04/10 |
3,410 |
913,802 |
3,059,918,159 |
| 2025/04/09 |
2,900 |
28,082 |
82,366,035 |
| 2025/04/08 |
3,065 |
85,396 |
260,721,000 |
| 2025/04/07 |
2,995 |
98,663 |
293,834,327 |
| 2025/04/04 |
2,885 |
20,409 |
56,436,760 |
| 2025/04/03 |
2,795 |
12,575 |
35,522,685 |
| 2025/04/02 |
2,880 |
2,876 |
8,310,381 |
| 2025/04/01 |
2,910 |
9,974 |
28,617,167 |
| 2025/03/31 |
2,825 |
14,226 |
40,389,571 |
| 2025/03/28 |
2,940 |
83,794 |
253,242,480 |
| 2025/03/27 |
2,970 |
29,851 |
88,852,775 |
| 2025/03/26 |
2,925 |
45,797 |
136,488,440 |
| 2025/03/25 |
2,950 |
12,946 |
38,273,100 |
| 2025/03/24 |
2,990 |
9,886 |
29,350,275 |
| 2025/03/21 |
2,950 |
13,305 |
39,462,756 |
| 2025/03/20 |
3,005 |
18,112 |
54,663,817 |
| 2025/03/19 |
2,990 |
17,689 |
52,921,589 |
| 2025/03/18 |
2,980 |
6,787 |
20,181,755 |
| 2025/03/17 |
2,975 |
11,405 |
33,834,335 |
| 2025/03/14 |
2,975 |
4,157 |
12,244,525 |
| 2025/03/13 |
2,960 |
7,527 |
22,279,920 |
| 2025/03/12 |
2,980 |
16,478 |
48,803,183 |
| 2025/03/11 |
2,980 |
29,289 |
86,652,287 |
| 합 계 |
1,493,026 |
4,783,367,222원 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
3,204원 |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
3,274원 |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) |
3,349원 |
| 산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3 |
3,275원 |
| 기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ] |
3,275원 |
| 할인율 (F) |
25.00% |
| 증자비율 (G) |
55.22% |
| 예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ] |
2,160원 |
| 주) |
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다. |
(후략)
(주2) 정정 후
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 |
8,500,000 |
500 |
1,569 |
13,336,500,000 |
주주배정후실권주일반공모 |
|
주1) 최초 이사회 결의일 :
2025년 04월 11일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
|
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■
1차발행가액
산출근거
본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일
로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.
▶
1차발행가액
= [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]
상기 방법에 따라 산정된
1차발행가액
은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.
| [
1차발행가액 산정표]
기산일 : 2025년
06월 23일
|
(단위 : 원, 주) |
| 일자 |
종 가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2025/06/23 |
2,350 |
90,540 |
215,545,588 |
| 2025/06/20 |
2,455 |
71,776 |
176,164,055 |
| 2025/06/19 |
2,445 |
21,009 |
51,405,171 |
| 2025/06/18 |
2,435 |
28,729 |
70,179,558 |
| 2025/06/17 |
2,475 |
30,819 |
75,949,309 |
| 2025/06/16 |
2,460 |
23,014 |
56,690,365 |
| 2025/06/13 |
2,475 |
40,459 |
100,839,950 |
| 2025/06/12 |
2,565 |
22,091 |
55,812,285 |
| 2025/06/11 |
2,550 |
20,386 |
51,797,299 |
| 2025/06/10 |
2,535 |
26,593 |
67,762,023 |
| 2025/06/09 |
2,570 |
76,938 |
196,419,920 |
| 2025/06/05 |
2,475 |
24,171 |
60,031,953 |
| 2025/06/04 |
2,470 |
36,964 |
91,017,240 |
| 2025/06/02 |
2,425 |
18,510 |
45,518,930 |
| 2025/05/30 |
2,480 |
21,981 |
54,723,348 |
| 2025/05/29 |
2,520 |
37,617 |
93,631,334 |
| 2025/05/28 |
2,455 |
17,971 |
44,230,695 |
| 2025/05/27 |
2,410 |
31,230 |
76,145,448 |
| 2025/05/26 |
2,485 |
37,035 |
91,702,390 |
| 합 계 |
677,833 |
1,675,566,861원 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
2,472원 |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
2,426원 |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) |
2,381원 |
| 산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3 |
2,426원 |
| 기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ] |
2,381원 |
| 할인율 (F) |
25.00% |
| 증자비율 (G) |
55.22% |
| 예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ] |
1,569원 |
| 주) |
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다. |
(주3) 정정 전
금번 약 18,360백만원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 당사의 연결기준 부채비율과 차입금의존도는 각각 283.46%, 43.11% 수준으로 2025년 1분기 대비 43.34%, 1.41% 감소할 예정입니다. 또한 금번 자금조달 이후 진행될 씨알케이(주)의 10,000백만원 규모의 채무상환이 이루어진다면 당사의 연결기준 부채비율과 차입금의존도는 각각 292.73%, 42.06% 수준으로 유상증자 이후 대비 6.88%, 1.00% 감소할 예정입니다.
다만, 유상증자 진행과정 중 당사의 주가가 하락하여 최종 납입금액이 예정 납입금액에 미치지 못한다면 당사가 최초 기대한 재무구조 개선 수준보다 낮은 수준의 재무구조 개선이 이뤄질 가능성이 있습니다.
| [ 당사 연결 기준 유상증자 및 씨알케이 채무상환 이후 재무건전성 지표 변화 ] |
| (단위:, 백만원, %) |
| 구분 |
2025년 1분기 |
유상증자 |
유상증자 이후 |
씨알케이 유상증자를
통한 채무상환
|
씨알케이 유상증자를
통한 채무상환 이후
|
| 자산총계 |
562,202 |
18,360 |
580,562 |
(10,000) |
570,562 |
| 유동자산 |
344,340 |
18,360 |
362,700 |
(10,000) |
352,700 |
| - 현금및현금성자산 |
38,226 |
18,360 |
56,586 |
(10,000) |
46,586 |
| 부채총계 |
435,280 |
- |
435,280 |
(10,000) |
425,280 |
| 유동부채 |
365,735 |
- |
365,735 |
|
365,735 |
| 총차입금 |
250,003 |
- |
250,003 |
(10,000) |
240,003 |
| 순차입금 |
211,777 |
- |
211,777 |
|
193,417 |
| 자본총계 |
126,922 |
18,360 |
145,282 |
|
145,282 |
| 유동비율 |
94.15% |
- |
99.17% |
|
96.44% |
| 부채비율 |
342.95% |
- |
299.61% |
|
292.73% |
| 차입금 의존도 |
44.47% |
- |
43.06% |
|
42.06% |
| 순차입금 의존도 |
37.67% |
- |
36.48% |
|
33.90% |
주1) 유상증자 이후 시점은 채무상환등이 발생하지 않은, 유상증자 직후 시점을 가정함.주2) 씨알케이 유상증자를 통한 채무상환 이후 시점은 본 건 자금조달을 통한 채무상환 11,000백만원 중 씨알케이의 10,000백만원 채무상환을 가정함.출처 : 당사 제공
(후략)
(주3) 정정 후
금번 약
13,337
백만원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 당사의 연결기준 부채비율과 차입금의존도는 각각
310.34%, 43.44%
수준으로 2025년 1분기 대비
32.61%, 1.03%
감소할 예정입니다. 또한 금번 자금조달 이후 진행될 씨알케이(주)의 10,000백만원 규모의 채무상환이 이루어진다면 당사의 연결기준 부채비율과 차입금의존도는 각각
303.21%, 42.44%
수준으로 유상증자 이후 대비
7.13%, 1.00%
감소할 예정입니다.
다
만, 유상증자 진행과정 중 당사의 주가가 하락하여 최종 납입금액이 예정 납입금액에 미치지 못한다면 당사가 최초 기대한 재무구조 개선 수준보다 낮은 수준의 재무구조 개선이 이뤄질 가능성이 있습니다.
| [ 당사 연결 기준 유상증자 및 씨알케이 채무상환 이후 재무건전성 지표 변화 ] |
| (단위:, 백만원, %) |
| 구분 |
2025년 1분기 |
유상증자 |
유상증자 이후 |
씨알케이 유상증자를
통한 채무상환
|
씨알케이 유상증자를
통한 채무상환 이후
|
| 자산총계 |
562,202 |
13,337 |
575,539 |
(10,000) |
565,539 |
| 유동자산 |
344,340 |
13,337 |
357,677 |
(10,000) |
347,677 |
| - 현금및현금성자산 |
38,226 |
13,337 |
51,563 |
(10,000) |
41,563 |
| 부채총계 |
435,280 |
- |
435,280 |
(10,000) |
425,280 |
| 유동부채 |
365,735 |
- |
365,735 |
- |
365,735 |
| 총차입금 |
250,003 |
- |
250,003 |
(10,000) |
240,003 |
| 순차입금 |
211,777 |
- |
198,440 |
- |
198,440 |
| 자본총계 |
126,922 |
13,337 |
140,259 |
- |
140,259 |
| 유동비율 |
94.15% |
- |
97.80% |
- |
95.06% |
| 부채비율 |
342.95% |
- |
310.34% |
- |
303.21% |
| 차입금 의존도 |
44.47% |
- |
43.44% |
- |
42.44% |
| 순차입금 의존도 |
37.67% |
- |
34.48% |
- |
35.09% |
주1) 유상증자 이후 시점은 채무상환등이 발생하지 않은, 유상증자 직후 시점을 가정함.주2) 씨알케이 유상증자를 통한 채무상환 이후 시점은 본 건 자금조달을 통한 채무상환 11,000백만원 중 씨알케이의 10,000백만원 채무상환을 가정함.출처 : 당사 제공
(후략)
(주4) 정정 전
공시서류 제출 전일 기준, 금번 주주배정 유상증자의 발행예정주식수 8,500,000주는 최초증권신고서 제출일 현재 발행주식총수 15,391,605주 대비 55.22%에 해당하는 대규모 신주 발행입니다. 따라서 신주의 추가 상장 시점에 대규모 물량의 일시 출회에 따른 주가 희석화 우려로, 투자자가 경제적 손실을 입을 가능성을 배제할 수 없습니다.
| 구 분 |
내 용 |
비고 |
| 모집예정주식 종류 |
기명식 보통주 |
- |
| 모집예정 주식수 |
8,500,000주 |
- |
| 현재 기발행 주식수 |
15,391,605주 |
- |
| 증자비율(예상) |
55.22% |
- |
| 예정발행가액 |
2,160원 |
증자비율 및 할인율 고려 |
| 기산일종가 |
3,410원 |
2025.04.10 종가 |
출처: 당사 제공
(후략)
(주4) 정정 후
공시서류 제출 전일 기준, 금번 주주배정 유상증자의 발행예정주식수 8,500,000주는 최초증권신고서 제출일 현재 발행주식총수 15,391,605주 대비 55.22%에 해당하는 대규모 신주 발행입니다. 따라서 신주의 추가 상장 시점에 대규모 물량의 일시 출회에 따른 주가 희석화 우려로, 투자자가 경제적 손실을 입을 가능성을 배제할 수 없습니다.
| 구 분 |
내 용 |
비고 |
| 모집예정주식 종류 |
기명식 보통주 |
- |
| 모집예정 주식수 |
8,500,000주 |
- |
| 현재 기발행 주식수 |
15,391,605주 |
- |
| 증자비율(예상) |
55.22% |
- |
| 1차발행가액 |
1,569원 |
증자비율 및 할인율 고려 |
| 기산일종가 |
2,350원 |
2025.06.23 종가 |
출처: 당사 제공
(후략)
(주5) 정정 전
3. 기업실사 일정 및 주요내용
| 일자 |
참여자 |
기업 실사 내용 |
| 신한투자증권(주) |
(주)오텍 |
| 2025년 03월 05일 |
권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저 |
이희섭 부사장이호균 상무
김영종 상무이승민 상무이경원 팀장최지환 책임
|
1) 발행회사 초도 미팅
- 회사 사업내용 전반에 대한 청취
- 발행회사의 자금조달 의사 확인
- 자금 조달 희망금액 등 발행회사 의견 청취
2) 증자관련 사항 논의
- 유상증자 방식 및 조건 등에 관한 협의
- 자금 사용 목적 등에 관한 의견 청취
- 기타 유상증자를 위한 사전 준비사항 협의
3) 유상증자 향후 일정에 대한 논의
|
| 2025년 03월 06일~03월 12일 |
권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저 |
이희섭 부사장이호균 상무
김영종 상무이승민 상무이경원 팀장최지환 책임
|
1) 현장 실사(서울특별시 소재 종속회사 오텍캐리어(주) 사옥)- 자금사용목적, 사업현황, 특수관계자 거래 내역, 소송 등 우발채무 내역, 재무에 관한 사항, 생산공장 투어 및 Q&A 등
- Due Diligence 체크리스트 점검
2) 사업위험관련 실사
- 회사 IR 청취
- 주요 매출처 등 확인
- 시장 현황 및 영업현황 등과 관련 인터뷰 진행
3) 2024년 말 이후 주요 변동사항 확인
- 정기보고서 및 공시 사항
4) 기업실사 체크리스트 작성
- 모집 또는 매출에 관한 일반사항, 증권의 주요 권리내용 등
|
| 2025년 03월 13일~03월 18일 |
권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저 |
이희섭 부사장이호균 상무
김영종 상무이승민 상무이경원 팀장최지환 책임
|
1) 유상증자 방식 및 조건 등 확정
2) 1차 요청자료 송부 및 확인
- 회사 지배구조 관련 사항, 기존 및 신규사업에 관한 사항, 산업에 관한 사항, 재무에 관한 사항(원재료, 매출채권/매입채무, 재고자산, 장단기차입금 등), 자금사용목적 등
3) 투자위험요소 세부사항 체크
- Due Diligence 체크리스트 점검
- 주요 공모 위험사항에 대한 점검
- 재무제표 및 각종 명세서 등의 실제 장부검토
- 주요 영업 관련 계약서 검토 및 확인
|
| 2025년 03월 19일~03월 25일 |
권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저 |
이희섭 부사장이호균 상무
김영종 상무이승민 상무이경원 팀장최지환 책임
|
1) 법률, 법률/소송, 주요 계약 등 사안 확인
- 특수관계자 자금거래 상법 위법 가능성 검토
2) 2차 요청자료 송부 및 확인
- 특수관계자 영위 사업 및 현황, 설비투자자금 지출 세부계획, 청약자금의 원천, 재무제표 상 계정과목 확인 등
3) 관계기관에 유상증자 일정 검토 확인
4) 유상증자 잔액인수 위험성 및 적절성 검토
5) 투자위험요소 세부사항 체크
- Due Diligence 체크리스트 점검
|
| 2025년 03월 26일~04월 11일 |
권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저 |
이희섭 부사장이호균 상무
김영종 상무이승민 상무이경원 팀장최지환 책임
|
1) 투자위험요소 세부사항 체크
- 주요 공모 위험사항에 대한 점검
2) 회사에 관한 위험 사항 최종 확인
3) 모집 또는 매출에 관한 사항 확정
- 공모개요, 예정 발행가액, 공모방법 등
4) 유상증자 이사회결의의 적정성 확인
5) 실사보고서 작성 완료
6) 대표주관계약 체결
|
| 2025년 04월 12일~
06월 16일
|
권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저 |
이희섭 부사장이호균 상무
김영종 상무이승민 상무이경원 팀장최지환 책임
|
1) 정정 실사보고서 작성
2) 정정 증권신고서 작성 가이드 및 추가자료 작성
|
4. 실사참여자[대표주관회사]
| 소속기관 |
부서 |
성명 |
직책 |
실사업무분장 |
참여기간 |
주요경력 |
| 신한투자증권 |
기업금융2본부 |
권혁준 |
본부장 |
기업실사 총괄 |
2025년 03월 05일
~
2025년
06월 16일
|
기업금융업무 등 24년 |
| 신한투자증권 |
기업금융센터 |
이병구 |
센터장 |
기업실사 책임 |
2025년 03월 05일 ~
2025년
06월 16일
|
기업금융업무 등 22년 |
| 신한투자증권 |
기업금융센터 |
정성욱 |
부장 |
기업실사 점검 |
2025년 03월 05일 ~
2025년
06월 16일
|
기업금융업무 등 20년 |
| 신한투자증권 |
기업금융센터 |
천성민 |
부장 |
기업실사 점검 |
2025년 03월 05일 ~
2025년
06월 16일
|
기업금융업무 등 13년 |
| 신한투자증권 |
기업금융센터 |
조한주 |
팀장 |
기업실사 실무 |
2025년 03월 05일 ~
2025년
06월 16일
|
기업금융업무 등 10년 |
| 신한투자증권 |
기업금융센터 |
박승윤 |
선임 |
기업실사 실무 |
2025년 03월 05일 ~
2025년
06월 16일
|
기업금융업무 등 4년 |
| 신한투자증권 |
기업금융센터 |
장재현 |
선임 |
기업실사 실무 |
2025년 03월 05일 ~
2025년
06월 16일
|
기업금융업무 등 1년 |
(중략)
|
2025년
06월 16일
|
| 대표주관회사 : 신한투자증권 주식회사 |
| 대표이사 이 선 훈 |
(주5) 정정 후
3. 기업실사 일정 및 주요내용
| 일자 |
참여자 |
기업 실사 내용 |
| 신한투자증권(주) |
(주)오텍 |
| 2025년 03월 05일 |
권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저 |
이희섭 부사장이호균 상무
김영종 상무이승민 상무이경원 팀장최지환 책임
|
1) 발행회사 초도 미팅
- 회사 사업내용 전반에 대한 청취
- 발행회사의 자금조달 의사 확인
- 자금 조달 희망금액 등 발행회사 의견 청취
2) 증자관련 사항 논의
- 유상증자 방식 및 조건 등에 관한 협의
- 자금 사용 목적 등에 관한 의견 청취
- 기타 유상증자를 위한 사전 준비사항 협의
3) 유상증자 향후 일정에 대한 논의
|
| 2025년 03월 06일~03월 12일 |
권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저 |
이희섭 부사장이호균 상무
김영종 상무이승민 상무이경원 팀장최지환 책임
|
1) 현장 실사(서울특별시 소재 종속회사 오텍캐리어(주) 사옥)- 자금사용목적, 사업현황, 특수관계자 거래 내역, 소송 등 우발채무 내역, 재무에 관한 사항, 생산공장 투어 및 Q&A 등
- Due Diligence 체크리스트 점검
2) 사업위험관련 실사
- 회사 IR 청취
- 주요 매출처 등 확인
- 시장 현황 및 영업현황 등과 관련 인터뷰 진행
3) 2024년 말 이후 주요 변동사항 확인
- 정기보고서 및 공시 사항
4) 기업실사 체크리스트 작성
- 모집 또는 매출에 관한 일반사항, 증권의 주요 권리내용 등
|
| 2025년 03월 13일~03월 18일 |
권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저 |
이희섭 부사장이호균 상무
김영종 상무이승민 상무이경원 팀장최지환 책임
|
1) 유상증자 방식 및 조건 등 확정
2) 1차 요청자료 송부 및 확인
- 회사 지배구조 관련 사항, 기존 및 신규사업에 관한 사항, 산업에 관한 사항, 재무에 관한 사항(원재료, 매출채권/매입채무, 재고자산, 장단기차입금 등), 자금사용목적 등
3) 투자위험요소 세부사항 체크
- Due Diligence 체크리스트 점검
- 주요 공모 위험사항에 대한 점검
- 재무제표 및 각종 명세서 등의 실제 장부검토
- 주요 영업 관련 계약서 검토 및 확인
|
| 2025년 03월 19일~03월 25일 |
권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저 |
이희섭 부사장이호균 상무
김영종 상무이승민 상무이경원 팀장최지환 책임
|
1) 법률, 법률/소송, 주요 계약 등 사안 확인
- 특수관계자 자금거래 상법 위법 가능성 검토
2) 2차 요청자료 송부 및 확인
- 특수관계자 영위 사업 및 현황, 설비투자자금 지출 세부계획, 청약자금의 원천, 재무제표 상 계정과목 확인 등
3) 관계기관에 유상증자 일정 검토 확인
4) 유상증자 잔액인수 위험성 및 적절성 검토
5) 투자위험요소 세부사항 체크
- Due Diligence 체크리스트 점검
|
| 2025년 03월 26일~04월 11일 |
권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저 |
이희섭 부사장이호균 상무
김영종 상무이승민 상무이경원 팀장최지환 책임
|
1) 투자위험요소 세부사항 체크
- 주요 공모 위험사항에 대한 점검
2) 회사에 관한 위험 사항 최종 확인
3) 모집 또는 매출에 관한 사항 확정
- 공모개요, 예정 발행가액, 공모방법 등
4) 유상증자 이사회결의의 적정성 확인
5) 실사보고서 작성 완료
6) 대표주관계약 체결
|
| 2025년 04월 12일~
06월 16일
|
권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저 |
이희섭 부사장이호균 상무
김영종 상무이승민 상무이경원 팀장최지환 책임
|
1) 정정 실사보고서 작성
2) 정정 증권신고서 작성 가이드 및 추가자료 작성
|
| 2025년 06월 17일~06월 24일 |
권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저 |
이희섭 부사장이호균 상무
김영종 상무이
승민 상무
정해오 이사
최지환 책임
|
1) 1차 발행가 확정에 따른 반영 |
4. 실사참여자[대표주관회사]
| 소속기관 |
부서 |
성명 |
직책 |
실사업무분장 |
참여기간 |
주요경력 |
| 신한투자증권 |
기업금융2본부 |
권혁준 |
본부장 |
기업실사 총괄 |
2025년 03월 05일
~
2025년
06월
24일
|
기업금융업무 등 24년 |
| 신한투자증권 |
기업금융센터 |
이병구 |
센터장 |
기업실사 책임 |
2025년 03월 05일 ~
2025년
06월
24일
|
기업금융업무 등 22년 |
| 신한투자증권 |
기업금융센터 |
정성욱 |
부장 |
기업실사 점검 |
2025년 03월 05일 ~
2025년
06월
24일
|
기업금융업무 등 20년 |
| 신한투자증권 |
기업금융센터 |
천성민 |
부장 |
기업실사 점검 |
2025년 03월 05일 ~
2025년
06월
24일
|
기업금융업무 등 13년 |
| 신한투자증권 |
기업금융센터 |
조한주 |
팀장 |
기업실사 실무 |
2025년 03월 05일 ~
2025년
06월
24일
|
기업금융업무 등 10년 |
| 신한투자증권 |
기업금융센터 |
박승윤 |
선임 |
기업실사 실무 |
2025년 03월 05일 ~
2025년
06월
24일
|
기업금융업무 등 4년 |
| 신한투자증권 |
기업금융센터 |
장재현 |
선임 |
기업실사 실무 |
2025년 03월 05일 ~
2025년
06월
24일
|
기업금융업무 등 1년 |
[발행회사]
| 소속 |
부서 |
성명 |
직급 |
담당업무 |
| 오텍캐리어 |
미래전략실 |
이희섭 |
부사장 |
증자업무 총괄 |
| 오텍캐리어 |
미래전략실 |
이호균 |
상무 |
증자업무 책임 |
| 오텍 |
경영개선실 |
김영종 |
상무 |
증자업무 실무 |
| 오텍오티스파킹시스템 |
경영개선실 |
이승민 |
상무 |
증자업무 실무 |
| 오텍 |
경영개선실 |
정해오 |
이사 |
증자업무 실무 |
| 오텍캐리어 |
미래전략실 |
최지환 |
책임 |
증자업무 실무 |
(중략)
|
2025년
06월
24일
|
| 대표주관회사 : 신한투자증권 주식회사 |
| 대표이사 이 선 훈 |
(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
18,360,000,000 |
| 발행제비용(2) |
369,736,660 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
17,990,263,340 |
| 주1)
상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
|
| 주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체 보유자금으로 지급할 예정입니다.
|
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
지급일자 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
3,304,800 |
신고서제출일 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
312,120,000 |
유상증자 납입일로부터 3영업일 이내 |
납입금액의 1.7% |
| 상장수수료 |
4,860,000 |
신주상장일 |
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(「코스닥시장 상장규정」시행세칙) |
| 발행등록수수료 |
1,000,000 |
등기일 |
1,000주당 300원 |
| 표준코드부여수수료 |
10,000 |
- |
정액 10,000원 |
| 등록세 |
17,000,000 |
등기일 |
증자 자본금의 0.4% |
| 교육세 |
3,400,000 |
등기일 |
등록세의 20% |
| 기타비용 |
28,041,860 |
- |
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 |
369,736,660 |
- |
- |
| 주1)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
|
| 주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
|
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사가 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약 18,360백만원은 아래와 같이 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 및 타법인증권취득자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.자금의 사용목적
| (기준일 : |
2025년 04월 11일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| 2,000 |
- |
3,360 |
1,000 |
12,000 |
- |
18,360 |
주) 운영자금에는 발행제비용을 포함하였습니다.
나. 자금의 세부 사용계획당사는 금번 유상증자로 조달하는 금액 중 약 2,000백만원을 시설자금으로, 약 3,000백만원을 운영자금으로, 당사 채무상환자금에 1,000백만원, 타법인증권 취득자금에 12,000백만원 사용할 예정이며, 그 세부내용은 아래와 같습니다.
| 구분 |
세부내용 |
자금 사용시기(예상) |
금액 |
우선순위 |
| 시설자금 |
PBV 사업 |
2025년 09월 ~ 12월 |
1,600 |
1순위 |
| 기존 공장 유지보수 |
2025년 07월 ~ 12월 |
400 |
1순위 |
| 운영자금 |
자동차 샤시 매입 |
2025년 07월 ~ 2026년 12월 |
2,500 |
2순위 |
| 연구개발비 |
2025년 07월 ~ 09월 |
490 |
2순위 |
| 채무상환자금 |
차입금 상환 |
2025년 10월 ~ 10월 |
1,000 |
3순위 |
| 타법인증권취득자금 |
씨알케이 유상증자 참여 |
2025년 07월 ~ 12월 |
12,000 |
4순위 |
| 합계 |
17,990 |
- |
(중략)
4) 타법인 증권 취득 자금
당사는 종속회사인 씨알케이㈜의 유상증자에 참여하여 신주를 추가 취득하고자 합니다. 당사는 씨알케이㈜의 재무구조 개선을 위해 본 유상증자 모집 금액 18,360백만원 중 씨알케이㈜를 대상으로 12,000백만원 규모의 3자배정 유상증자를 진행할 계획입니다. 씨알케이㈜는 해당 자금을 통해 2024년 10월 조달한
선순위 대출
15,000백만원 중 잔액 10,000백만원 상환 및 기타 차입금 상환 예정이며, 이를 통해 재무구조 개선 및 금융비용 절감을 목표로 합니다.
한편, 씨알케이㈜의 연결대상 종속기업인 콜드체인제이차㈜는 2024년 에프디시스㈜의 상환우선주를 8,000백만원 취득하였으며, 에프디시스㈜는 조달한 재원으로 대출 8,000백만원을 상환하였습니다. 당사 및 주요 종속회사들이 에프디시스㈜의 상환우선주를 12,000백만원 보유한 상황에서 대출 상환을 통한 에프디시스㈜의 재무구조 개선은 당시 유의미한 경영행위로 판단되었습니다.
당사와 주요 종속회사들의 사업구조 특성상 안정적 물류 운영은 사업 영위에 중요한 부분입니다. 따라서 2014년 부터 그룹사의 물류 운영을 담당하고 있던 에프디시스㈜의 재무안정성 확보가 장기적으로 당사와 주요 종속회사들에게 도움이 된다고 판단하였습니다. 또한 에프디시스㈜의 업력이 높아짐에 따라 효율적인 물류 운영이 가능할 것이라 판단하였고 물류 효용이 가져오는 이득이 금융 비용보다 더욱 클 것으로 판단하였습니다
.
또한 에프디시스㈜는 공장매각 및 구조조정등 자구책 마련에 힘쓰고 있으며 당사는 "회사위험 아. 특수관계자와의 거래에 따른 위험"에서 언급한 바와 같이 에프디시스㈜의 상환우선주 상환여력에 대하여 검토를 완료한 상황입니다.
| [에프디시스㈜의 재무현황] |
| (단위 : 백만원) |
| 과 목 |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
| 자산총계 |
29,264 |
35,366 |
43,538 |
37,472 |
| 부채총계 |
28,524 |
39,726 |
37,726 |
30,159 |
| 자본총계 |
741 |
- 4,360 |
5,812 |
7,314 |
| 매출액 |
60,702 |
67,877 |
74,200 |
93,297 |
| 제품매출 |
17,086 |
21,903 |
24,496 |
25,800 |
| 상품매출 |
1,604 |
14,908 |
17,883 |
21,430 |
| 용역매출 |
41,203 |
27,198 |
26,605 |
45,614 |
| 기타매출 |
808 |
3,863 |
5,217 |
452 |
| 매출원가 |
56,402 |
66,494 |
70,632 |
89,276 |
| 제품매출원가 |
16,551 |
21,053 |
23,753 |
23,183 |
|
상품매출
원가
|
1,574 |
13,794 |
17,187 |
21,985 |
| 용역매출원가 |
37,653 |
28,080 |
24,895 |
43,807 |
| 기타매출원가 |
624 |
3,567 |
4,797 |
301 |
| 매출총이익 |
4,299 |
1,383 |
3,568 |
4,020 |
| 판매비와관리비 |
3,918 |
7,645 |
3,948 |
3,884 |
| 영업이익(손실) |
382 |
- 6,262 |
- 381 |
137 |
| 영업외수익 |
264 |
320 |
170 |
1,646 |
| 영업외비용 |
2,257 |
4,024 |
1,936 |
1,339 |
| 법인세비용차감전순이익 |
- 1,612 |
- 9,967 |
- 2,147 |
443 |
| 법인세비용(수익) |
- 652 |
- |
- |
- |
| 당기순이익(손실) |
- 959 |
- 9,967 |
- 2,147 |
443 |
주1) 제품매출 : 인버터 및 공기청정기 등 매출주2) 상품매출 : 그룹사향 리모콘 및 디스플레이 판매 매출주3) 용역매출 : 물류센터 임차 운영등에 따른 매출
출처: 당사 제공
당사는 향후 외부 평가기관에서 가치 평가 보고서를 수취하여 액면가 또는 액면가 이상에서 씨알케이(주) 유상증자에 참여할 예정입니다. 이에 따라 지분율이 일부 변동될 예정이나, 당사의 씨알케이㈜에 대한 지배력은 변동 없을 것으로 예상됩니다.
| [ 2024년
씨알케이㈜ 주주 현황 ]
|
| (단위: 주, %) |
| 구 분 |
주식수 |
지분율(%) |
| 주식회사 오텍 |
1,670,000 |
62.5 |
| 강성희(대표이사) |
1,000,000 |
37.5 |
| 합 계 |
2,670,000 |
100.0 |
출처: 당사 제공
| [ 증
자 이후 씨알케이㈜ 예상 주주 구성 ]
|
| (단위: 주, %) |
| 구 분 |
주식수 |
지분율(%) |
| 주식회사 오텍 |
4,070,000 |
80.3 |
| 강성희(대표이사) |
1,000,000 |
19.7 |
| 합 계 |
5,070,000 |
100.0 |
출처: 당사 제공한편, 씨알케이(주)는 2025년 7월 24일 유상증자를 위한 이사회 결의 및 공고를 진행할 예정이며, 7월 30일 주금납입을 목표로 하고 있습니다. 씨알케이(주)의 유상증자 일정은 시장 현황에 따라 변동할 가능성이 존재합니다.
(중략)
또한 앞서 "회사위험 나. 재무건전성 하락에 따른 위험"에서 언급하였듯 금번 약 18,360백만원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 씨알케이(주)의 10,000백만원 규모의 채무상환이 이루어진다면 당사의 연결기준 부채비율과 차입금의존도는 각각 292.73%, 42.06% 수준으로 유상증자 이후 대비 6.88%, 1.00% 감소할 예정입니다.
| [ 당사 연결 기준 유상증자 및 씨알케이 채무상환 이후 재무건전성 지표 변화 ] |
| (단위:, 백만원, %) |
| 구분 |
2025년 1분기 |
유상증자 |
유상증자 이후 |
씨알케이 유상증자를
통한 채무상환
|
씨알케이 유상증자를
통한 채무상환 이후
|
| 자산총계 |
562,202 |
18,360 |
580,562 |
(10,000) |
570,562 |
| 유동자산 |
344,340 |
18,360 |
362,700 |
(10,000) |
352,700 |
| - 현금및현금성자산 |
38,226 |
18,360 |
56,586 |
(10,000) |
46,586 |
| 부채총계 |
435,280 |
- |
435,280 |
(10,000) |
425,280 |
| 유동부채 |
365,735 |
- |
365,735 |
|
365,735 |
| 총차입금 |
250,003 |
- |
250,003 |
(10,000) |
240,003 |
| 순차입금 |
211,777 |
- |
211,777 |
|
193,417 |
| 자본총계 |
126,922 |
18,360 |
145,282 |
|
145,282 |
| 유동비율 |
94.15% |
- |
99.17% |
|
96.44% |
| 부채비율 |
342.95% |
- |
299.61% |
|
292.73% |
| 차입금 의존도 |
44.47% |
- |
43.06% |
|
42.06% |
| 순차입금 의존도 |
37.67% |
- |
36.48% |
|
33.90% |
주1) 유상증자 이후 시점은 채무상환등이 발생하지 않은, 유상증자 직후 시점을 가정함.주2) 씨알케이 유상증자를 통한 채무상환 이후 시점은 본 건 자금조달을 통한 채무상환 11,000백만원 중 씨알케이의 10,000백만원 채무상환을 가정함.출처 : 당사 제공
(후략)
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
13,336,500,000 |
| 발행제비용(2) |
282,382,930 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
13,054,117,070 |
| 주1)
상기 금액은
1차발행가액
을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
|
| 주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체 보유자금으로 지급할 예정입니다.
|
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
지급일자 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
2,400,570 |
신고서제출일 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
226,720,500 |
유상증자 납입일로부터 3영업일 이내 |
납입금액의 1.7% |
| 상장수수료 |
3,810,000 |
신주상장일 |
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(「코스닥시장 상장규정」시행세칙) |
| 발행등록수수료 |
1,000,000 |
등기일 |
1,000주당 300원 |
| 표준코드부여수수료 |
10,000 |
- |
정액 10,000원 |
| 등록세 |
17,000,000 |
등기일 |
증자 자본금의 0.4% |
| 교육세 |
3,400,000 |
등기일 |
등록세의 20% |
| 기타비용 |
28,041,860 |
- |
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 |
282,382,930 |
- |
- |
| 주1)
상기 금액은
1차발행가액
을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
|
| 주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
|
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사가 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약
13,367
백만원은 아래와 같이 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 및 타법인증권취득자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.자금의 사용목적
| (기준일 : |
2025년
06월 23일
|
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| 2,000 |
- |
3,360 |
1,000 |
7,064 |
- |
13,337 |
주) 운영자금에는 발행제비용을 포함하였습니다.
나. 자금의 세부 사용계획당사는 금번 유상증자로 조달하는 금액 중 약 2,000백만원을 시설자금으로, 약 3,000백만원을 운영자금으로, 당사 채무상환자금에 1,000백만원, 타법인증권 취득자금에
7,064백만원 사용할 예정이며, 그 세부내용은 아래와 같습니다.
| 구분 |
세부내용 |
자금 사용시기(예상) |
금액 |
우선순위 |
| 시설자금 |
PBV 사업 |
2025년 09월 ~ 12월 |
1,600 |
1순위 |
| 기존 공장 유지보수 |
2025년 07월 ~ 12월 |
400 |
1순위 |
| 운영자금 |
자동차 샤시 매입 |
2025년 07월 ~ 2026년 12월 |
2,500 |
2순위 |
| 연구개발비 |
2025년 07월 ~ 09월 |
490 |
2순위 |
| 채무상환자금 |
차입금 상환 |
2025년 10월 ~ 10월 |
1,000 |
3순위 |
| 타법인증권취득자금 |
씨알케이 유상증자 참여 |
2025년 07월 ~ 12월 |
7,064 |
4순위 |
| 합계 |
13,054 |
- |
(중략)
4) 타법인 증권 취득 자금
당사는 종속회사인 씨알케이㈜의 유상증자에 참여하여 신주를 추가 취득하고자 합니다. 당사는 씨알케이㈜의 재무구조 개선을 위해
12,000백만원 규모의 3자배정 유상증자를 진행할 계획이며, 이 중 7,064백만원은 본 유상증자를 통해 충당하고, 나머지는 당사의 자체 현금흐름을 활용할 예정입니다.
씨알케이㈜는 해당 자금을 통해 2024년 10월 조달한
선순위 대출
15,000백만원 중 잔액 10,000백만원 상환 및 기타 차입금 상환 예정이며, 이를 통해 재무구조 개선 및 금융비용 절감을 목표로 합니다.
한편, 씨알케이㈜의 연결대상 종속기업인 콜드체인제이차㈜는 2024년 에프디시스㈜의 상환우선주를 8,000백만원 취득하였으며, 에프디시스㈜는 조달한 재원으로 대출 8,000백만원을 상환하였습니다. 당사 및 주요 종속회사들이 에프디시스㈜의 상환우선주를 12,000백만원 보유한 상황에서 대출 상환을 통한 에프디시스㈜의 재무구조 개선은 당시 유의미한 경영행위로 판단되었습니다.
당사와 주요 종속회사들의 사업구조 특성상 안정적 물류 운영은 사업 영위에 중요한 부분입니다. 따라서 2014년 부터 그룹사의 물류 운영을 담당하고 있던 에프디시스㈜의 재무안정성 확보가 장기적으로 당사와 주요 종속회사들에게 도움이 된다고 판단하였습니다. 또한 에프디시스㈜의 업력이 높아짐에 따라 효율적인 물류 운영이 가능할 것이라 판단하였고 물류 효용이 가져오는 이득이 금융 비용보다 더욱 클 것으로 판단하였습니다
.
또한 에프디시스㈜는 공장매각 및 구조조정등 자구책 마련에 힘쓰고 있으며 당사는 "회사위험 아. 특수관계자와의 거래에 따른 위험"에서 언급한 바와 같이 에프디시스㈜의 상환우선주 상환여력에 대하여 검토를 완료한 상황입니다.
| [에프디시스㈜의 재무현황] |
| (단위 : 백만원) |
| 과 목 |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
| 자산총계 |
29,264 |
35,366 |
43,538 |
37,472 |
| 부채총계 |
28,524 |
39,726 |
37,726 |
30,159 |
| 자본총계 |
741 |
- 4,360 |
5,812 |
7,314 |
| 매출액 |
60,702 |
67,877 |
74,200 |
93,297 |
| 제품매출 |
17,086 |
21,903 |
24,496 |
25,800 |
| 상품매출 |
1,604 |
14,908 |
17,883 |
21,430 |
| 용역매출 |
41,203 |
27,198 |
26,605 |
45,614 |
| 기타매출 |
808 |
3,863 |
5,217 |
452 |
| 매출원가 |
56,402 |
66,494 |
70,632 |
89,276 |
| 제품매출원가 |
16,551 |
21,053 |
23,753 |
23,183 |
|
상품매출
원가
|
1,574 |
13,794 |
17,187 |
21,985 |
| 용역매출원가 |
37,653 |
28,080 |
24,895 |
43,807 |
| 기타매출원가 |
624 |
3,567 |
4,797 |
301 |
| 매출총이익 |
4,299 |
1,383 |
3,568 |
4,020 |
| 판매비와관리비 |
3,918 |
7,645 |
3,948 |
3,884 |
| 영업이익(손실) |
382 |
- 6,262 |
- 381 |
137 |
| 영업외수익 |
264 |
320 |
170 |
1,646 |
| 영업외비용 |
2,257 |
4,024 |
1,936 |
1,339 |
| 법인세비용차감전순이익 |
- 1,612 |
- 9,967 |
- 2,147 |
443 |
| 법인세비용(수익) |
- 652 |
- |
- |
- |
| 당기순이익(손실) |
- 959 |
- 9,967 |
- 2,147 |
443 |
주1) 제품매출 : 인버터 및 공기청정기 등 매출주2) 상품매출 : 그룹사향 리모콘 및 디스플레이 판매 매출주3) 용역매출 : 물류센터 임차 운영등에 따른 매출
출처: 당사 제공
당사는 향후 외부 평가기관에서 가치 평가 보고서를 수취하여 액면가 또는 액면가 이상에서 씨알케이(주) 유상증자에 참여할 예정입니다. 이에 따라 지분율이 일부 변동될 예정이나, 당사의 씨알케이㈜에 대한 지배력은 변동 없을 것으로 예상됩니다.
| [ 2024년
씨알케이㈜ 주주 현황 ]
|
| (단위: 주, %) |
| 구 분 |
주식수 |
지분율(%) |
| 주식회사 오텍 |
1,670,000 |
62.5 |
| 강성희(대표이사) |
1,000,000 |
37.5 |
| 합 계 |
2,670,000 |
100.0 |
출처: 당사 제공
| [ 증
자 이후 씨알케이㈜ 예상 주주 구성 ]
|
| (단위: 주, %) |
| 구 분 |
주식수 |
지분율(%) |
| 주식회사 오텍 |
4,070,000 |
80.3 |
| 강성희(대표이사) |
1,000,000 |
19.7 |
| 합 계 |
5,070,000 |
100.0 |
출처: 당사 제공
한편, 상기한 씨알케이(주)에 대한 출자는 본 유상증자 납입 이후 진행될 예정이며, 연내 완료할 계획이나 일부 변동될 수 있습니다.
(중략)
또한 앞서 "회사위험 나. 재무건전성 하락에 따른 위험"에서 언급하였듯 금번 약
13,337
백만원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 씨알케이(주)의
10,000백만원 규모의 채무상환이 이루어진다면 당사의 연결기준 부채비율과 차입금의존도는 각각
303.21%, 42.44%
수준으로 유상증자 이후 대비
7.13%, 1.00%
감소할 예정입니다.
| [ 당사 연결 기준 유상증자 및 씨알케이 채무상환 이후 재무건전성 지표 변화 ] |
| (단위:, 백만원, %) |
| 구분 |
2025년 1분기 |
유상증자 |
유상증자 이후 |
씨알케이 유상증자를
통한 채무상환
|
씨알케이 유상증자를
통한 채무상환 이후
|
| 자산총계 |
562,202 |
13,337 |
575,539 |
(10,000) |
565,539 |
| 유동자산 |
344,340 |
13,337 |
357,677 |
(10,000) |
347,677 |
| - 현금및현금성자산 |
38,226 |
13,337 |
51,563 |
(10,000) |
41,563 |
| 부채총계 |
435,280 |
- |
435,280 |
(10,000) |
425,280 |
| 유동부채 |
365,735 |
- |
365,735 |
- |
365,735 |
| 총차입금 |
250,003 |
- |
250,003 |
(10,000) |
240,003 |
| 순차입금 |
211,777 |
- |
198,440 |
- |
198,440 |
| 자본총계 |
126,922 |
13,337 |
140,259 |
- |
140,259 |
| 유동비율 |
94.15% |
- |
97.80% |
- |
95.06% |
| 부채비율 |
342.95% |
- |
310.34% |
- |
303.21% |
| 차입금 의존도 |
44.47% |
- |
43.44% |
- |
42.44% |
| 순차입금 의존도 |
37.67% |
- |
34.48% |
- |
35.09% |
주1) 유상증자 이후 시점은 채무상환등이 발생하지 않은, 유상증자 직후 시점을 가정함.주2) 씨알케이 유상증자를 통한 채무상환 이후 시점은 본 건 자금조달을 통한 채무상환 11,000백만원 중 씨알케이의 10,000백만원 채무상환을 가정함.출처 : 당사 제공
(후략)
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 06월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |