증권발행조건확정
|
| 금융위원회 귀중 |
2025년 7월 31일 |
|
|
| 회 사 명 : |
(주)오텍 |
| 대 표 이 사 : |
정인옥 |
| 본 점 소 재 지 : |
충남 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 |
|
(전 화) 02-2628-0660 |
|
(홈페이지) http://www.autech.co.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 부사장 (성 명) 김 성 태 |
|
(전 화) 02-2628-0660 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 04월 11일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2025년 04월 11일 |
증권신고서(지분증권) |
최초제출 |
| 2025년 04월 28일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
정정제출 요구에 따른 정정
(파란색)
|
| 2025년 05월 15일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
(주)오텍의 1분기 보고서 제출 및 추가 실사에 따른 2차 기재 정정
(초록색)
|
| 2025년 05월 29일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
추가 실사에 따른 3차 기재 정정
(보라색)
|
| 2025년 06월 16일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
추가 실사에 따른 4차 기재 정정
(갈색)
|
| 2025년 06월 24일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
1차 발행가액 확정에 따른 정정(
빨간색
)
|
| 2025년 07월 31일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
확정 발행가액 반영에 따른 정정(
주황색
)
|
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 8,500,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 13,336,500,000원
4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
|
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 최종 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 '
굵은 주황색
'을
사용하였으니 참고하시기 바랍니다.
|
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항1. 공모개요 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항가. 모집 또는 매출조건 |
| 항 목 |
내 용 |
| 모집 또는 매출주식의 수 |
8,500,000 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
1,569 |
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 |
예정가액 |
13,336,500,000 |
| 확정가액 |
- |
|
| 항 목 |
내 용 |
| 모집 또는 매출주식의 수 |
8,500,000 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
1,569 |
| 모집총액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
13,336,500,000 |
|
| III. 투자위험요소기타위험 나. |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
(주3) 정정 전 |
(주3) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 |
8,500,000 |
500 |
1,569 |
13,336,500,000 |
주주배정후실권주일반공모 |
|
주1) 최초 이사회 결의일 : 2025년 04월 11일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
|
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.■
1차발행가액
산출근거본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일
로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.▶
1차발행가액
= [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된
1차발행가액
은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.
| [
1차발행가액 산정표]기산일 : 2025년
06월 23일
|
(단위 : 원, 주) |
| 일자 |
종 가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2025/06/23 |
2,350 |
90,540 |
215,545,588 |
| 2025/06/20 |
2,455 |
71,776 |
176,164,055 |
| 2025/06/19 |
2,445 |
21,009 |
51,405,171 |
| 2025/06/18 |
2,435 |
28,729 |
70,179,558 |
| 2025/06/17 |
2,475 |
30,819 |
75,949,309 |
| 2025/06/16 |
2,460 |
23,014 |
56,690,365 |
| 2025/06/13 |
2,475 |
40,459 |
100,839,950 |
| 2025/06/12 |
2,565 |
22,091 |
55,812,285 |
| 2025/06/11 |
2,550 |
20,386 |
51,797,299 |
| 2025/06/10 |
2,535 |
26,593 |
67,762,023 |
| 2025/06/09 |
2,570 |
76,938 |
196,419,920 |
| 2025/06/05 |
2,475 |
24,171 |
60,031,953 |
| 2025/06/04 |
2,470 |
36,964 |
91,017,240 |
| 2025/06/02 |
2,425 |
18,510 |
45,518,930 |
| 2025/05/30 |
2,480 |
21,981 |
54,723,348 |
| 2025/05/29 |
2,520 |
37,617 |
93,631,334 |
| 2025/05/28 |
2,455 |
17,971 |
44,230,695 |
| 2025/05/27 |
2,410 |
31,230 |
76,145,448 |
| 2025/05/26 |
2,485 |
37,035 |
91,702,390 |
| 합 계 |
677,833 |
1,675,566,861원 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
2,472원 |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
2,426원 |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) |
2,381원 |
| 산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3 |
2,426원 |
| 기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ] |
2,381원 |
| 할인율 (F) |
25.00% |
| 증자비율 (G) |
55.22% |
| 예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ] |
1,569원 |
(이하 생략)
(주1) 정정 후
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 |
8,500,000 |
500 |
1,569 |
13,336,500,000 |
주주배정후실권주일반공모 |
|
주1) 최초 이사회 결의일 : 2025년 04월 11일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
|
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정합니다.■
1차발행가액
산출근거본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일
로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.▶
1차발행가액
= [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]
| [
1차발행가액 산정표]기산일 : 2025년
06월 23일
|
(단위 : 원, 주) |
| 일자 |
종 가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2025/06/23 |
2,350 |
90,540 |
215,545,588 |
| 2025/06/20 |
2,455 |
71,776 |
176,164,055 |
| 2025/06/19 |
2,445 |
21,009 |
51,405,171 |
| 2025/06/18 |
2,435 |
28,729 |
70,179,558 |
| 2025/06/17 |
2,475 |
30,819 |
75,949,309 |
| 2025/06/16 |
2,460 |
23,014 |
56,690,365 |
| 2025/06/13 |
2,475 |
40,459 |
100,839,950 |
| 2025/06/12 |
2,565 |
22,091 |
55,812,285 |
| 2025/06/11 |
2,550 |
20,386 |
51,797,299 |
| 2025/06/10 |
2,535 |
26,593 |
67,762,023 |
| 2025/06/09 |
2,570 |
76,938 |
196,419,920 |
| 2025/06/05 |
2,475 |
24,171 |
60,031,953 |
| 2025/06/04 |
2,470 |
36,964 |
91,017,240 |
| 2025/06/02 |
2,425 |
18,510 |
45,518,930 |
| 2025/05/30 |
2,480 |
21,981 |
54,723,348 |
| 2025/05/29 |
2,520 |
37,617 |
93,631,334 |
| 2025/05/28 |
2,455 |
17,971 |
44,230,695 |
| 2025/05/27 |
2,410 |
31,230 |
76,145,448 |
| 2025/05/26 |
2,485 |
37,035 |
91,702,390 |
| 합 계 |
677,833 |
1,675,566,861원 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
2,472원 |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
2,426원 |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) |
2,381원 |
| 산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3 |
2,426원 |
| 기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ] |
2,381원 |
| 할인율 (F) |
25.00% |
| 증자비율 (G) |
55.22% |
| 예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ] |
1,569원 |
■
2차 발행가액의 산출근거
본 증권신고서의 2차 발행가액은 구주주 청약개시일(2025년 08월 04일) 전 제3거래일(2025년 07월 30일)을 기산일로 하여 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 (가중산술평균주가는 동일한 종류의 주식에 대하여 일정기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나누어 산정함) 25%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)
| [2차 발행가액 산정표 (2025.07.24 ~ 2025.07.30)] |
|
(단위 : 원, 주) |
| 일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거 래 대 금 |
| 2025-07-30 |
2,180 |
58,445 |
128,810,388 |
| 2025-07-29 |
2,210 |
63,083 |
137,993,586 |
| 2025-07-28 |
2,195 |
132,929 |
293,996,492 |
| 2025-07-25 |
2,340 |
90,785 |
209,739,515 |
| 2025-07-24 |
2,330 |
118,540 |
272,854,441 |
| 1주일 가중산술평균주가(A) |
2,250 |
- |
- |
| 기산일 종가(B) |
2,204 |
- |
- |
| A,B의 산술평균(C) |
2,227 |
[(A)+(B)]/2 |
| 기준주가[Min(B,C)] |
2,204 |
(B)와 (C)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
25% |
| 2차 발행가액 |
1,655 |
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
■ 확정 발행가액의 산출근거
확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
| [확정 발행가액 산정표 (2025.07.28 ~ 2025.07.30)] |
|
(단위 : 원, 주) |
| 일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거 래 대 금 |
| 2025-07-30 |
2,180 |
58,445 |
128,810,388 |
| 2025-07-29 |
2,210 |
63,083 |
137,993,586 |
| 2025-07-28 |
2,195 |
132,929 |
293,996,492 |
| 3거래일 가중산술평균 |
2,204 |
| 할인율 |
40% |
| 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) |
1,322 |
| 구분 |
발행가액 |
| 1차 발행가액 |
1,569원 |
| 2차 발행가액 |
1,655원 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) |
1,322원 |
| 확정발행가액Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%] |
1,569원 |
(이하 생략)
(주2) 정정 전
공시서류 제출 전일 기준, 금번 주주배정 유상증자의 발행예정주식수 8,500,000주는 최초증권신고서 제출일 현재 발행주식총수 15,391,605주 대비 55.22%에 해당하는 대규모 신주 발행입니다. 따라서 신주의 추가 상장 시점에 대규모 물량의 일시 출회에 따른 주가 희석화 우려로, 투자자가 경제적 손실을 입을 가능성을 배제할 수 없습니다.
| 구 분 |
내 용 |
비고 |
| 모집예정주식 종류 |
기명식 보통주 |
- |
| 모집예정 주식수 |
8,500,000주 |
- |
| 현재 기발행 주식수 |
15,391,605주 |
- |
| 증자비율(예상) |
55.22% |
- |
| 1차발행가액 |
1,569원 |
증자비율 및 할인율 고려 |
| 기산일종가 |
2,350원 |
2025.06.23 종가 |
출처: 당사 제공
(후략)
(주2) 정정 후
공시서류 제출 전일 기준, 금번 주주배정 유상증자의 발행예정주식수 8,500,000주는 최초증권신고서 제출일 현재 발행주식총수 15,391,605주 대비 55.22%에 해당하는 대규모 신주 발행입니다. 따라서 신주의 추가 상장 시점에 대규모 물량의 일시 출회에 따른 주가 희석화 우려로, 투자자가 경제적 손실을 입을 가능성을 배제할 수 없습니다.
| 구 분 |
내 용 |
비고 |
| 모집예정주식 종류 |
기명식 보통주 |
- |
| 모집예정 주식수 |
8,500,000주 |
- |
| 현재 기발행 주식수 |
15,391,605주 |
- |
| 증자비율(예상) |
55.22% |
- |
| 확정 발행가액 |
1,569원 |
증자비율 및 할인율 고려 |
| 기산일종가 |
2,180원 |
2025.07.30 종가 |
출처: 당사 제공
(후략)
(주3) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
13,336,500,000 |
| 발행제비용(2) |
282,382,930 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
13,054,117,070 |
| 주1) 상기 금액은
1차발행가액
을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
|
| 주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체 보유자금으로 지급할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
지급일자 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
2,400,570 |
신고서제출일 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
226,720,500 |
유상증자 납입일로부터 3영업일 이내 |
납입금액의 1.7% |
| 상장수수료 |
3,810,000 |
신주상장일 |
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(「코스닥시장 상장규정」시행세칙) |
| 발행등록수수료 |
1,000,000 |
등기일 |
1,000주당 300원 |
| 표준코드부여수수료 |
10,000 |
- |
정액 10,000원 |
| 등록세 |
17,000,000 |
등기일 |
증자 자본금의 0.4% |
| 교육세 |
3,400,000 |
등기일 |
등록세의 20% |
| 기타비용 |
28,041,860 |
- |
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 |
282,382,930 |
- |
- |
| 주1) 상기 금액은
1차발행가액
을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
|
| 주2) 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사가 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약
13,367
백만원은 아래와 같이 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 및 타법인증권취득자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.자금의 사용목적
| (기준일 : |
2025년
06월 23일
|
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| 2,000 |
- |
3,273 |
1,000 |
7,064 |
- |
13,337 |
주) 운영자금에는 발행제비용을 포함하였습니다.
나. 자금의 세부 사용계획당사는 금번 유상증자로 조달하는 금액 중 약 2,000백만원을 시설자금으로, 약 3,000백만원을 운영자금으로, 당사 채무상환자금에 1,000백만원, 타법인증권 취득자금에
7,064백만원 사용할 예정이며, 그 세부내용은 아래와 같습니다.
| 구분 |
세부내용 |
자금 사용시기(예상) |
금액 |
우선순위 |
| 시설자금 |
PBV 사업 |
2025년 09월 ~ 12월 |
1,600 |
1순위 |
| 기존 공장 유지보수 |
2025년 07월 ~ 12월 |
400 |
1순위 |
| 운영자금 |
자동차 샤시 매입 |
2025년 07월 ~ 2026년 12월 |
2,500 |
2순위 |
| 연구개발비 |
2025년 07월 ~ 09월 |
490 |
2순위 |
| 채무상환자금 |
차입금 상환 |
2025년 10월 ~ 10월 |
1,000 |
3순위 |
| 타법인증권취득자금 |
씨알케이 유상증자 참여 |
2025년 07월 ~ 12월 |
7,064 |
4순위 |
| 합계 |
13,054 |
- |
(후략)
(주3) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
13,336,500,000 |
| 발행제비용(2) |
282,382,930 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
13,054,117,070 |
| 주1) 상기 금액은
확정 발행가액
을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
|
| 주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체 보유자금으로 지급할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
지급일자 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
2,400,570 |
신고서제출일 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
226,720,500 |
유상증자 납입일로부터 3영업일 이내 |
납입금액의 1.7% |
| 상장수수료 |
3,810,000 |
신주상장일 |
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(「코스닥시장 상장규정」시행세칙) |
| 발행등록수수료 |
1,000,000 |
등기일 |
1,000주당 300원 |
| 표준코드부여수수료 |
10,000 |
- |
정액 10,000원 |
| 등록세 |
17,000,000 |
등기일 |
증자 자본금의 0.4% |
| 교육세 |
3,400,000 |
등기일 |
등록세의 20% |
| 기타비용 |
28,041,860 |
- |
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 |
282,382,930 |
- |
- |
| 주1) 상기 금액은
확정 발행가액
을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
|
| 주2) 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사가 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약
13,367
백만원은 아래와 같이 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 및 타법인증권취득자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.자금의 사용목적
| (기준일 : |
2025년
07월 30일
|
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| 2,000 |
- |
3,273 |
1,000 |
7,064 |
- |
13,337 |
주1) 운영자금에는 발행제비용을 포함하였습니다.주2) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
나. 자금의 세부 사용계획당사는 금번 유상증자로 조달하는 금액 중 약 2,000백만원을 시설자금으로, 약 3,000백만원을 운영자금으로, 당사 채무상환자금에 1,000백만원, 타법인증권 취득자금에
7,064백만원 사용할 예정이며, 그 세부내용은 아래와 같습니다.
| 구분 |
세부내용 |
자금 사용시기(예상) |
금액 |
우선순위 |
| 시설자금 |
PBV 사업 |
2025년 09월 ~ 12월 |
1,600 |
1순위 |
| 기존 공장 유지보수 |
2025년 07월 ~ 12월 |
400 |
1순위 |
| 운영자금 |
자동차 샤시 매입 |
2025년 07월 ~ 2026년 12월 |
2,500 |
2순위 |
| 연구개발비 |
2025년 07월 ~ 09월 |
490 |
2순위 |
| 채무상환자금 |
차입금 상환 |
2025년 10월 ~ 10월 |
1,000 |
3순위 |
| 타법인증권취득자금 |
씨알케이 유상증자 참여 |
2025년 07월 ~ 12월 |
7,064 |
4순위 |
| 합계 |
13,054 |
- |
주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
(후략)
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 06월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |