증권발행실적보고서 6.0 (주)오텍 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 08월 12일
회 사 명 : 주식회사 오텍
대 표 이 사 : 정인옥
본 점 소 재 지 : 충남 예산군 고덕면 예덕로 1033-36
(전 화) 02-2628-0660
(홈페이지) http://www.autech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 사 장 (성 명) 김 성 태
(전 화) 02-2628-0660
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업자동차 및 트레일러 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기타13,336,500,000주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주주배정(초과청약 포함)2025년 08월 04일2025년 08월 05일2025년 08월 12일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
신한투자증권(주)25,52440,047,1560.3대표주관회사 인수25,52440,047,1560.3-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------

구주주

(신주인수권증서)

8,500,0001004,8757,125,00911,179,139,12184.14,8757,125,00911,179,139,12183.8

구주주

(초과청약)

--4,0971,349,4672,117,313,72315.94,0971,349,4672,117,313,72315.9실권주 및 단수주 - - - - - - - 25,524 40,047,156 0.38,500,0008,9728,474,47613,296,452,8448,9728,500,00013,336,500,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---8,500,000100.008,500,000100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
----------------------------------------------------------
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 : 2025년 08월 12일) (단위 : 주, %)
성 명 관 계 주식의종류 유상증자 전 유상증자 후
주식수 지분율 주식수 지분율
강성희 최대주주 보통주 3,559,257 23.12 6,114,880 25.59
강신욱 직계비속 보통주 415,202 2.70 738,325 3.09
강신형 직계비속 보통주 565,202 3.67 971,028 4.06
합계 보통주 4,539,661 29.49 7,824,233 32.74
주1) 증자 전 발행주식총수는 15,391,605주이고, 본 유상증자로 인해 8,500,000주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 23,891,605주입니다.주 2) 강신욱은 보통주 25,000주를 장내매수하였음.(8/7 공시자료 참조)

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 개시 예정일 : 2025년 8월 26일(화)

 Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

날짜 업 무 내 용 비고
2025년 06월 26일 주주명부 폐쇄 및신주배정기준일 공고 - 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄 공고- 유상증자 기준일 공고- 당사 홈페이지 (http://www.autech.co.kr)
2025년 07월 31일 최종 발행가액 확정 공고 - 당사 홈페이지 (http://www.autech.co.kr)- 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 08월 06일 구주주 청약 결과 안내 - 당사 홈페이지 (http://www.autech.co.kr)- 신한투자증권(주) 홈페이지(http://www.shinhansec.com)

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2025년 04월 11일 증권신고서(지분증권) 최초제출
2025년 04월 28일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 정정제출 요구에 따른 정정
2025년 05월 15일 [기재정정]증권신고서(지분증권) (주)오텍의 1분기 보고서 제출 및 추가 실사에 따른 2차 기재 정정
2025년 05월 29일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 추가 실사에 따른 3차 기재 정정
2025년 06월 16일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 추가 실사에 따른 4차 기재 정정
2025년 06월 24일 [발행조건확정]증권신고서(지분증권) 1차 발행가액 확정에 따른 정정
2025년 07월 31일 [발행조건확정]증권신고서(지분증권) 확정 발행가액 반영에 따른 정정

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : (주)오텍 → 충남 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 신한투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 96

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2025년 06월 17일 투자설명서(지분증권) 최초제출
2025년 06월 24일 [발행조건확정]투자설명서(지분증권) 1차 발행가액 확정
2025년 07월 31일 [발행조건확정]투자설명서(지분증권) 확정 발행가액 반영

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주13,336,500,0001,5698,500,00013,336,500,000-13,336,500,0001,5698,500,00013,336,500,000------------13,336,500,0001,5698,500,00013,336,500,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 운영자금 및 채무상환 등으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(단위 : 원)
(기준일 : 2025년 08월 12일)
2,000,000,000 - 3,272,646,270 1,000,000,000 7,063,853,730 - 13,336,500,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

나. 자금의 세부 사용계획당사는 금번 유상증자로 조달하는 금액 중 약 2,000백만원을 시설자금으로, 약 3,000백만원을 운영자금으로, 당사 채무상환자금에 1,000백만원, 타법인증권 취득자금에 7,064백만원 사용할 예정이며, 그 세부내용은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 세부내용 자금 사용시기(예상) 금액 우선순위
시설자금 PBV 사업 2025년 09월 ~ 12월 1,600 1순위
기존 공장 유지보수 2025년 07월 ~ 12월 400 1순위
운영자금 자동차 샤시 매입 2025년 07월 ~ 2026년 12월 2,500 2순위
연구개발비 2025년 07월 ~ 09월 490 2순위
채무상환자금 차입금 상환 2025년 10월 ~ 10월 1,000 3순위
타법인증권취득자금 씨알케이 유상증자 참여 2025년 07월 ~ 12월 7,064 4순위
합계 13,054 -

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주)
-2025년 08월 04일국민은행 증권대행부명의개서대행기관8,489,3678,489,367
청구일 발행시기 청구자 발행회사와의 관계 주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주)
2025년 08월 05일

한국예탁결제원

(신주인수권증서 청약)

-7,125,0092025년 08월 05일

한국예탁결제원

(신주인수권증서 청약)

-1,349,4678,474,476
청약일 청약자 발행회사와의 관계 주식수
계

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주 청약일 : 2025년 08월 04일 ~ 2025년 08월 05일)

 Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 청약 이후 실권주 및 단수주

(단위 : 주)
청약 이후 실권주 구주주 배정 단수주 실권주 및 단수주 총계
14,891 10,633 25,524
주) 실권주 및 단수주: 청약 이후 발생한 실권주 및 단수주는 대표주관회사 신한투자증권(주)가 인수하였습니다.