증권발행실적보고서 6.0 주식회사 오텍 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2026년 01월 12일
회 사 명 : 주식회사 오텍
대 표 이 사 : 정 인 옥
본 점 소 재 지 : 충남 예산군 고덕면 예덕로 1033-36
(전 화) 02-2628-0660
(홈페이지) http://www.autech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)부사장 (성 명)김 성 태
(전 화) 02-2628-0660
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업자동차 및 트레일러 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
15,516,000,000
총 발행금액 :

13(단위 : 원)
회차 :
무보증신주인수권부사채15,516,000,0002031년 01월 12일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가BB-NICE신용평가BB-
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 13(단위 : 원, 주)
회차 :
2026년 01월 07일2026년 01월 08일2026년 01월 12일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
---------
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
일반공모2,000,0001002001,551,60015,516,000,0001002001,551,60015,516,000,0001002,000,0002001,551,60015,516,000,0002001,551,60015,516,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 상장 및 유통 예정일1) 신주인수권이 분리된 채권: 2026년 01월 13일 (예정)2) 신주인수권증권: 2026년 01월 26일 (예정)주) 신주인수권증권의 상장일 및 유통일은 예정이므로 변경될 수 있음. 2. 사채권 및 신주인수권증권 전자등록(주)오텍 제13회 무보증 신주인수권부사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고일자와 공고방법

구분 공고신문 등 공고일자
일반공모 청약 공고 "발행회사" 홈페이지 2026년 01월 06일
배정 공고 "대표주관회사" 홈페이지 2026년 01월 12일
주1) "발행회사" 홈페이지 : http://www.autech.co.kr주2) "대표주관회사" 홈페이지 : 신한투자증권(주) http://www.shinhansec.com

2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 3. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)오텍 → 충남 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로96 (여의도동, TP Tower)

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 13(단위 : 원)
회차 :
20,000,000,00015,516,000,000-15,516,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
----15,516,000,000-15,516,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

당사는 금번 제13회 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채 발행을 통해 조달한 자금 15,516백만원을 그룹사 시너지 강화를 위한 타법인취득자금으로 사용할 계획이며 구체적으로는 씨알케이㈜ 유상증자 청약에 참여할 계획입니다. 다만, 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달하며, 씨알케이(주)는 기존에 계획한 우선순위에 따라 모집된 자금을 차례대로 집행할 예정입니다.

[공모자금 사용계획 세부 내역]
[공모자금 사용 계획]
구 분 상세현황 우선순위 세부 사항
자금사용 예정금액 사용(예정)시기
타법인증권취득자금(씨알케이㈜ 유상증자 참여) 채무상환자금 1 10,000,000,000 2026년 1분기 ~ 2026년 4분기
탄소중립 대응 친환경 냉매 및 고효율 시스템 연구개발 2 5,000,000,000 2026년 1분기 ~ 2027년 1분기
글로벌 공급망 확충 및 디지털 비즈니스 플랫폼 고도화 3 516,000,000 2026년 1분기 ~ 2027년 1분기
소 계 15,516,000,000 -
발행제비용 304,700,000 -
합 계 15,820,700,000 -
주1) 당사 제시
주2) 타법인증권취득자금 금액에 대한 사용시기는 본 공시서류 제출일 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제 자금집행 과정에서 금액 또는 사용시기가 변경될 수 있습니다. 또한, 경영환경 변화 등의 사유로 인해 현재 계획 중인 각 항목이 변경되거나 신규 항목이 추가될 수 있습니다.
주3) 발행제비용의 경우 당사 보유 현금으로 우선 집행할 계획입니다.

자금의 사용목적과 관련된 구체적인 내용은 본 건 투자설명서 V.자금의 사용목적 부분을 참고하여 주시기 바라며, 직전 유상증자 및 본건 공모BW의 자금조달목적과 관련하여 추후 예상치 못한 변수 등으로 변동되는 사항이 발생할 경우 (주)오텍 및 계열회사들의 사업보고서 등 공시자료를 통해 면밀하게 공시할 예정이오니, 투자자 분들께서는 참고하여 주시기 바랍니다.