증권신고서(채무증권) 4.2 두산퓨얼셀(주) 증권발행조건확정
금융위원회 귀중 2024년 02월 06일
회 사 명 : 두산퓨얼셀 주식회사
대 표 이 사 : 정형락, 제후석
본 점 소 재 지 : 전라북도 익산시 석암로7길 100
(전 화) 063-722-2001
(홈페이지) https://www.doosanfuelcell.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무관리본부장 (성 명) 윤 재 동
(전 화) 02-3398-1217

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 01월 26일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2024년 01월 26일 증권신고서(채무증권) 최초제출
2024년 02월 01일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 02월 01일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 02월 06일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

두산퓨얼셀(주) 제8-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채두산퓨얼셀(주) 제8-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제8-1회 금 일백억원 (￦ 10,000,000,000)제8-2회 금 육백팔십억원 (￦ 68,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목 정 정 전 정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 [제8-1회]발행수익률 : -이자율 : - (주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 두산퓨얼셀 주식회사 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제8-2회]발행수익률 : -이자율 : - (주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 두산퓨얼셀 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제8-1회]발행수익률 : 4.837이자율 : 4.837 (삭제)[제8-2회]발행수익률 : 5.102이자율 : 5.102 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 [제8-1회]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : - (주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 두산퓨얼셀 주식회사 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제8-2회]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : - (주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 두산퓨얼셀 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제8-1회]발행수익율(%) : 4.837연리이자율(%) : 4.837 (삭제)[제8-2회]발행수익율(%) : 5.102연리이자율(%) : 5.102 (삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

 [제8-1회]연리이자율 : (주1)[제8-2회]연리이자율 : (주2)(주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 두산퓨얼셀 주식회사 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.20%p.를 가산한 이자율로 한다.(주2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 두산퓨얼셀 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.30%p.를 가산한 이자율로 한다. [제8-1회]연리이자율 : 4.837[제8-2회]연리이자율 : 5.102 (삭제)(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.