| 2025년 04월 10일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2024년 12월 06일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 발행총액 변경 | 5,000,000,000 | 3,800,000,000 | ||
| 3. 자금조달의 목적기타자금(원) | 발행총액 변경 | 5,000,000,000 | 3,800,000,000 | ||
| 7. 원금상환방법 | 기재오류 정정 | 발행회사는 만기일 전에 전환되거나 상환되지 아니한 본 사채에 대하여 그 원금의 전부(100%)를 만기일에 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 일부 은행 또는 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다. 이하 ‘영업일’이라 한다)이 아닌 경우에는 그 직후 영업일로 하고, 원금 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 발행회사는 만기일 전에 전환되거나 상환되지 아니한 본 사채에 대하여 전자등록금액의 117.2578%에 해당하는 금액 을 만기일에 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 일부 은행 또는 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다. 이하 ‘영업일’이라 한다)이 아닌 경우에는 그 직후 영업일로 하고, 원금 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | ||
| 9. 전환에 관한 사항전환가액 (원/주) | 인수인 변경에 따른 전환가액 재산정 | 3,188 | 2,949 | ||
| 9. 전환에 관한 사항전환가액 결정방법 | 인수인 변경에 따른 전환가액 재산정 | 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 전 3거래일 가중산술평균주가(이사회결의일부터 납입일까지의 기간이 1개월 이상인 경우에는 실제 납입일 전 제3거래일 가중산술평균주가) 중 높은 가격으로 하되, 원단위 미만은 절상한 기준금액 | 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격으로 하되, 원단위 미만은 절상한 기준금액 | ||
| 9. 전환에 관한 사항전환에 따라발행할 주식 | 인수인 변경에 따른 전환가액 재산정 | 주식수 | 1,568,381 | 주식수 | 1,288,572 |
| 주식총수 대비 비율(%) | 4.61 | 주식총수 대비 비율(%) | 3.35 | ||
| 9. 전환에 관한 사항시가하락에 따른 전환가액조정최저 조정가액 (원) | 인수인 변경에 따른 전환가액 재산정 | 2,235 | 2,065 | ||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 매도청구권( Call Option) 삭제 | 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option) 관련 내용은 '22. 기타 투자판단에 참고할 사항'을 참고하시기 바랍니다. | 조기상환청구권(Put Option) 관련 내용은 '22. 기타 투자판단에 참고할 사항'을 참고하시기 바랍니다. | ||
| 11. 청약일 | 청약일 변경 | 2025년 04월 18일 | 2025년 04월 16일 | ||
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 조기상환청구기간 오류 수정, 매도청구권(Call Option) 삭제, 인수인 변경, 전환가액 재산정에 따른 정정 | 주1) 정정 전 | 주1) 정정 후 | ||
주1) 정정 전 22. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '8. 전환에 관한 사항'의 전환가액 및 주식수는 확정 전환가액이 아닌 예정 전환가액으로 산정된 금액 및 주식수입니다. 추후 납입일전 제3거래일 가중산술평균주가를 기준으로 변동사항이 있을 경우 정정공시를 통해 전환가액을 확정할 예정입니다.[사채권자의 조기상환청구권 (Put Option)]
1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2027년 4월 18일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”)에 발행회사에게 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기일 전에 상환할 것을 청구할 수 있는 권리(이하 “조기상환청구권”)를 갖는다.
(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(2) 조기상환 지급장소: 기업은행 반월지점
(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 “조기상환청구기간”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2027-02-19 | 2027-03-18 | 2027-04-18 | 전자등록금액의 108.2856% |
| 2차 | 2027-05-19 | 2027-06-18 | 2027-07-18 | 전자등록금액의 109.3685% |
| 3차 | 2027-08-19 | 2027-09-20 | 2027-10-18 | 전자등록금액의 110.4622% |
| 4차 | 2027-11-19 | 2027-12-20 | 2028-01-18 | 전자등록금액의 111.5668% |
| 5차 | 2028-02-18 | 2028-03-20 | 2028-04-18 | 전자등록금액의 112.6825% |
| 6차 | 2028-05-19 | 2028-06-19 | 2028-07-18 | 전자등록금액의 113.8093% |
| 7차 | 2028-08-18 | 2028-09-18 | 2028-10-18 | 전자등록금액의 114.9474% |
| 8차 | 2028-11-17 | 2028-12-18 | 2029-01-18 | 전자등록금액의 116.0968% |
(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 청구하고, 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 청구한다.
(5) 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 지급기일로 한다. 단, 지급일이 영업일이 아닌 사유로 그 다음 영업일까지 지연된 이자는 지급하지 않는다.
[발행회사의 매도청구권(Call Option)]
1. '발행회사 및 발행회사가 지정하는 자'(이하 ”매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12 개월이 되는 날로부터 24 개월이 되는 날까지 매 3 개월이 되는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.
2. 매도청구권 행사 방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 각 매매대금지급기일로부터 20 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하여. 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같음) 전부터 10 영업일 전까지 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.
3. 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금지급기일 전일까지 3개월 단위 연 복리 3.0%의 이율을 적용한 금액으로 한다
4. 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제 3호의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다. 단. 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 제 16 항을 준용한다.
5. 사채권자의 본 사채 의무보유: 사채권자는 본 계약의 ”발행회사의 매도청구권“의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 발행 당시 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.
6. 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 본 사채의 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제 3 자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다.
7. 콜옵션 행사일에 콜옵션과 제 15 항의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 콜옵션이 우선한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박시홍 | 대표이사 | 회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | - | 5,000,000,000 | - |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '25년 | '26년 | '27년 이후 | 합계 | ||
| 기타자금 | - | - | - | - | 5,000 |
※ 본 조달자금은 운영자금 등에 사용될 예정으로 검토 중에 있으며, 현재 확정된 사항은 없습니다. 이에 기타자금으로 표기했으며 실제 자금의 사용내용은 공시 및 정기보고서를 통해 그 내역을 기재하도록 하겠습니다.
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | - | - | (A) | - | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 5,000,000,000 | 3,188 | (B) | 1,568,381 | 2026년 04월 18일 ~ 2029년 03월 18일 | - | ||
| 합계 | 5,000,000,000 | - | 1,568,381 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 32,474,435 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 4.83 | |||||||
주1) 정정 후
22. 기타 투자판단에 참고할 사항 [사채권자의 조기상환청구권 (Put Option)]
1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2027년 4월 18일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”)에 발행회사에게 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기일 전에 상환할 것을 청구할 수 있는 권리(이하 “조기상환청구권”)를 갖는다.
(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(2) 조기상환 지급장소: 기업은행 반월지점
(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 “조기상환청구기간”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2027-02-17 | 2027-03-19 | 2027-04-18 | 전자등록금액의 108.2856% |
| 2차 | 2027-05-19 | 2027-06-18 | 2027-07-18 | 전자등록금액의 109.3685% |
| 3차 | 2027-08-19 | 2027-09-18 | 2027-10-18 | 전자등록금액의 110.4622% |
| 4차 | 2027-11-19 | 2027-12-19 | 2028-01-18 | 전자등록금액의 111.5668% |
| 5차 | 2028-02-18 | 2028-03-19 | 2028-04-18 | 전자등록금액의 112.6825% |
| 6차 | 2028-05-19 | 2028-06-18 | 2028-07-18 | 전자등록금액의 113.8093% |
| 7차 | 2028-08-19 | 2028-09-18 | 2028-10-18 | 전자등록금액의 114.9474% |
| 8차 | 2028-11-19 | 2028-12-19 | 2029-01-18 | 전자등록금액의 116.0968% |
(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 청구하고, 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 청구한다.
(5) 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 지급기일로 한다. 단, 지급일이 영업일이 아닌 사유로 그 다음 영업일까지 지연된 이자는 지급하지 않는다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 차명운 | - | 회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | - | 700,000,000 | - |
| 박시홍 | 대표이사 | 회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | - | 500,000,000 | - |
| 차상현 | - | 회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | - | 500,000,000 | - |
| 차수지 | - | 회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | - | 500,000,000 | - |
| 이훈규 | - | 회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | - | 500,000,000 | - |
| 호화숙 | - | 회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | - | 300,000,000 | - |
| 김영진 | - | 회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | - | 250,000,000 | - |
| 김상균 | - | 회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | - | 250,000,000 | - |
| 김교범 | - | 회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | - | 100,000,000 | - |
| 이철성 | - | 회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | - | 100,000,000 | - |
| 민현정 | - | 회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | - | 100,000,000 | - |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '25년 | '26년 | '27년 이후 | 합계 | ||
| 기타자금 | - | - | - | - | 3,800 |
※ 본 조달자금은 운영자금 등에 사용될 예정으로 검토 중에 있으며, 현재 확정된 사항은 없습니다. 이에 기타자금으로 표기했으며 실제 자금의 사용내용은 공시 및 정기보고서를 통해 그 내역을 기재하도록 하겠습니다.
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | - | - | (A) | - | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 3,800,000,000 | 2,949 | (B) | 1,288,572 | 2026년 04월 18일 ~ 2029년 03월 18일 | - | ||
| 합계 | 3,800,000,000 | - | 1,288,572 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 37,152,376 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 3.47 | |||||||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 12월 06일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 테라젠이텍스 | |
| 대 표 이 사 : | 고진업, 박시홍 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안산시 단원구 산단로68번길 58 | |
| (전 화)02-3463-7111 | ||
| (홈페이지)http://www.theragenetex.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 | (성 명) 김창식 |
| (전 화) 02-3463-7111 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
22. 기타 투자판단에 참고할 사항 [사채권자의 조기상환청구권 (Put Option)]
1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2027년 4월 18일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”)에 발행회사에게 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기일 전에 상환할 것을 청구할 수 있는 권리(이하 “조기상환청구권”)를 갖는다.
(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(2) 조기상환 지급장소: 기업은행 반월지점
(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 “조기상환청구기간”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2027-02-17 | 2027-03-19 | 2027-04-18 | 전자등록금액의 108.2856% |
| 2차 | 2027-05-19 | 2027-06-18 | 2027-07-18 | 전자등록금액의 109.3685% |
| 3차 | 2027-08-19 | 2027-09-18 | 2027-10-18 | 전자등록금액의 110.4622% |
| 4차 | 2027-11-19 | 2027-12-19 | 2028-01-18 | 전자등록금액의 111.5668% |
| 5차 | 2028-02-18 | 2028-03-19 | 2028-04-18 | 전자등록금액의 112.6825% |
| 6차 | 2028-05-19 | 2028-06-18 | 2028-07-18 | 전자등록금액의 113.8093% |
| 7차 | 2028-08-19 | 2028-09-18 | 2028-10-18 | 전자등록금액의 114.9474% |
| 8차 | 2028-11-19 | 2028-12-19 | 2029-01-18 | 전자등록금액의 116.0968% |
(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 청구하고, 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 청구한다. (5) 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 지급기일로 한다. 단, 지급일이 영업일이 아닌 사유로 그 다음 영업일까지 지연된 이자는 지급하지 않는다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
※ 본 조달자금은 운영자금 등에 사용될 예정으로 검토 중에 있으며, 현재 확정된 사항은 없습니다. 이에 기타자금으로 표기했으며 실제 자금의 사용내용은 공시 및 정기보고서를 통해 그 내역을 기재하도록 하겠습니다.
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||