증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 |
2025년 05월 22일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 형지아이앤씨 |
| 대 표 이 사 : |
최 혜 원
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| 본 점 소 재 지 : |
인천연수구 하모니로 177번길 49, 12층 |
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(전 화)
(02) 6119-4900
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(홈페이지)
http://www.hyungjiinc.com
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 대표이사 (성 명) 최 혜 원 |
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(전 화) (02) 6119-4900 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
2025년 03월 21일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
기명식 보통주 28,500,000주
3. 모집 또는 매출금액 :
39,073,500,000원
4. 정정사유 :
발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2025년 03월 21일 |
증권신고서(지분증권) |
최초제출 |
| 2025년 04월 01일 |
[기재정정]
증권신고서(지분증권)
|
자진정정(
파란색
)
|
| 2025년 04월 10일 |
[기재정정]
증권신고서(지분증권)
|
자진정정(
보라색
)
|
| 2025년 04월 14일 |
[발행조건확정]
증권신고서(지분증권)
|
자진정정(
초록색
)
|
| 2025년 05월 08일 |
[기재정정]
증권신고서(지분증권)
|
자진정정(
주황색
)
|
| 2025년 05월 22일 |
[발행조건확정]
증권신고서(지분증권)
|
자진정정(
빨간색
)
|
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
|
※ 금번 정정사항은 최종 발행가액 확정에 따른 기재정정으로, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은
'
굵은 빨간색
'
를 사용하여 기재하였습니다.※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.
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| 공통사항 |
[1차발행가액]
모집 또는 매출 총액: 39,301,500,000원모집(매출)가액: 1,379원
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[확정발행가액]
모집 또는 매출 총액: 39,073,500,000원모집(매출)가액: 1,371원
|
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| 1. 공모개요 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - III. 투자위험요소 |
| 2. 회사위험 -
라. 주요 재무지표 및 재무구조 악화 위험
|
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 3. 기타위험 -
가. 최대주주 및 특수관계인의 배정물량 청약 계획 및 경영권 변동 가능성
|
(주3) 정정 전 |
(주3) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
(주1) 정정 전
가. 공모개요(중략)
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집가액 |
모집총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식 보통주 |
28,500,000 |
500 |
1,379 |
39,301,500,000 |
주주배정 |
| 주) |
1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 산정하였으며, 확정되지 않았습니다.
|
(중략)
■ 1차 발행가액 산출근거1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).
|
|
기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 |
| ▶ 1차발행가액 |
= |
-------------------------------------- |
|
|
1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】 |
| [1차발행가액 산정표]기산일 : 2025년 04월 11일 |
(단위 : 원, 주) |
| 일자 |
가중산술평균주가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2025/04/11 |
2,360 |
4,543,309 |
10,313,103,186 |
| 2025/04/10 |
2,255 |
6,519,413 |
15,397,736,907 |
| 2025/04/09 |
2,325 |
6,473,464 |
15,779,046,366 |
| 2025/04/08 |
2,490 |
10,045,008 |
24,855,851,994 |
| 2025/04/07 |
2,530 |
13,105,959 |
34,357,365,521 |
| 2025/04/04 |
2,575 |
57,912,388 |
165,021,206,350 |
| 2025/04/03 |
2,860 |
59,288,256 |
182,242,615,043 |
| 2025/04/02 |
2,735 |
53,882,264 |
129,950,095,161 |
| 2025/04/01 |
2,105 |
62,845,219 |
117,470,295,787 |
| 2025/03/31 |
1,623 |
72,884,061 |
110,253,739,147 |
| 2025/03/28 |
1,328 |
59,946,363 |
86,208,799,218 |
| 2025/03/27 |
1,250 |
13,803,921 |
16,604,961,455 |
| 2025/03/26 |
962 |
11,901,251 |
9,740,204,325 |
| 2025/03/25 |
740 |
2,220,720 |
1,668,847,597 |
| 2025/03/24 |
783 |
7,438,899 |
6,092,230,177 |
| 2025/03/21 |
1,054 |
2,273,868 |
2,386,490,939 |
| 2025/03/20 |
1,130 |
3,048,475 |
3,507,096,842 |
| 2025/03/19 |
1,207 |
4,693,468 |
5,922,702,314 |
| 2025/03/18 |
1,357 |
8,350,910 |
11,093,974,165 |
| 2025/03/17 |
1,271 |
8,212,314 |
10,375,220,770 |
| 2025/03/14 |
1,220 |
12,141,301 |
14,574,086,069 |
| 2025/03/13 |
1,048 |
1,395,182 |
1,454,016,643 |
| 2025/03/12 |
1,024 |
1,392,711 |
1,445,549,036 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
2,016.68원 |
484,318,724주 |
976,715,235,012원 |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
2,475.06원 |
40,687,153주 |
100,703,103,974원 |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) |
2,269.95원 |
4,543,309주 |
10,313,103,186원 |
| A,B,C의 산술평균 (D) |
2,253.90원 |
(A + B + C) ÷ 3 |
| 기준주가 (E) |
2,253.90원 |
(C와 D중 낮은 가액) |
| 할인율 |
25.00% |
- |
| 증자비율 |
90.36% |
- |
| 예정발행가액 |
1,379원 |
(기준주가 × (1-할인율)) ÷(1 + (증자비율 × 할인율)) |
| 주) |
본 유상증자 진행 과정에서 전환사채의 전환권 행사, 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다. |
(중략)
(주1) 정정 후
가. 공모개요(중략)
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집가액 |
모집총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식 보통주 |
28,500,000 |
500 |
1,371 |
39,073,500,000 |
주주배정 |
| 주) |
1주의 모집가액 및 모집총액은
확정
발행가액 기준으로 산정하였습니다.
|
(중략)
■ 1차 발행가액 산출근거1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).
|
|
기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 |
| ▶ 1차발행가액 |
= |
-------------------------------------- |
|
|
1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】 |
| [1차발행가액 산정표]기산일 : 2025년 04월 11일 |
(단위 : 원, 주) |
| 일자 |
가중산술평균주가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2025/04/11 |
2,360 |
4,543,309 |
10,313,103,186 |
| 2025/04/10 |
2,255 |
6,519,413 |
15,397,736,907 |
| 2025/04/09 |
2,325 |
6,473,464 |
15,779,046,366 |
| 2025/04/08 |
2,490 |
10,045,008 |
24,855,851,994 |
| 2025/04/07 |
2,530 |
13,105,959 |
34,357,365,521 |
| 2025/04/04 |
2,575 |
57,912,388 |
165,021,206,350 |
| 2025/04/03 |
2,860 |
59,288,256 |
182,242,615,043 |
| 2025/04/02 |
2,735 |
53,882,264 |
129,950,095,161 |
| 2025/04/01 |
2,105 |
62,845,219 |
117,470,295,787 |
| 2025/03/31 |
1,623 |
72,884,061 |
110,253,739,147 |
| 2025/03/28 |
1,328 |
59,946,363 |
86,208,799,218 |
| 2025/03/27 |
1,250 |
13,803,921 |
16,604,961,455 |
| 2025/03/26 |
962 |
11,901,251 |
9,740,204,325 |
| 2025/03/25 |
740 |
2,220,720 |
1,668,847,597 |
| 2025/03/24 |
783 |
7,438,899 |
6,092,230,177 |
| 2025/03/21 |
1,054 |
2,273,868 |
2,386,490,939 |
| 2025/03/20 |
1,130 |
3,048,475 |
3,507,096,842 |
| 2025/03/19 |
1,207 |
4,693,468 |
5,922,702,314 |
| 2025/03/18 |
1,357 |
8,350,910 |
11,093,974,165 |
| 2025/03/17 |
1,271 |
8,212,314 |
10,375,220,770 |
| 2025/03/14 |
1,220 |
12,141,301 |
14,574,086,069 |
| 2025/03/13 |
1,048 |
1,395,182 |
1,454,016,643 |
| 2025/03/12 |
1,024 |
1,392,711 |
1,445,549,036 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
2,016.68원 |
484,318,724주 |
976,715,235,012원 |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
2,475.06원 |
40,687,153주 |
100,703,103,974원 |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) |
2,269.95원 |
4,543,309주 |
10,313,103,186원 |
| A,B,C의 산술평균 (D) |
2,253.90원 |
(A + B + C) ÷ 3 |
| 기준주가 (E) |
2,253.90원 |
(C와 D중 낮은 가액) |
| 할인율 |
25.00% |
- |
| 증자비율 |
90.36% |
- |
| 예정발행가액 |
1,379원 |
(기준주가 × (1-할인율)) ÷(1 + (증자비율 × 할인율)) |
| 주) |
본 유상증자 진행 과정에서 전환사채의 전환권 행사, 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다. |
■ 2차 발행가액의 산출근거
2차 발행가액은 구주주 청약일전 제 3거래일을 기산일로 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(25%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.
▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(25%)】
| [2차 발행가액 산정표] |
| 기산일 : 2025년 05월 21일 |
(단위 : 원, 주) |
| 일자 |
종 가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2025/05/21 |
1,775 |
1,891,421 |
3,456,485,841 |
| 2025/05/20 |
1,837 |
5,448,573 |
10,223,435,194 |
| 2025/05/19 |
1,793 |
2,635,174 |
4,668,826,037 |
| 2025/05/16 |
1,919 |
4,116,843 |
8,002,893,601 |
| 2025/05/15 |
2,030 |
3,463,887 |
7,162,542,256 |
| 1주일 거래량 가중산술평균주가(A) |
1,909.00원 |
- |
| 기산일 종가(B) |
1,827.45원 |
- |
| (A),(B)의 산술평균(C) |
1,868.23원 |
[(A)+(B)] ÷ 2 |
| 기준주가(D) |
1,827.45원 |
(B)와 (C)중 낮은가액 |
| 할인율 |
25% |
- |
|
2차 발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상)
|
1,371.00원 |
기준주가 × (1- 할인율) |
■ 확정 발행가액의 산출근거확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
| [「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표] |
| (기산일: 2024년 09월 30일) |
(단위 : 원, 주) |
| 일자 |
종가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2025/05/21 |
1,775 |
1,891,421 |
3,456,485,841 |
| 2025/05/20 |
1,837 |
5,448,573 |
10,223,435,194 |
| 2025/05/19 |
1,793 |
2,635,174 |
4,668,826,037 |
| 3거래일 가중산술평균(A) |
1,839.44원 |
| 할인율 |
40% |
| 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60% |
1,104.00원 |
| 1차 발행가액 |
1,379원 |
| 2차 발행가액 |
1,371원 |
| 확정 발행가액 |
1,371원 |
※ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
(중략)
(주2) 정정 전
2. 회사위험 - 라. 주요 재무지표 및 재무구조 악화 위험
(중략)
또한 금번 증자가 완료될 경우,
상기 전환가액은 증권신고서 제출일 기준 920원 입니다. 즉 증권신고서 제출일 기준 제8회차 전환사채의 전환가액은 920원이고 1차발행가액은 1,379원이기에 금번 유상증자의 발행가액이 전환가액은 하회하지 않기 떄문에 조정은 없습니다.
| [제8회차 사모 전환사채 전환가액 조정에 관한 사항] |
| 1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가액으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 새로운 전환가격으로 조정한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자는 신주의 발행일, 전환사채 및 신주인수권부사채는 사채의 발행일로 한다. |
| [전환가액 조정에 따른 제8회차 전환사채 시뮬레이션] |
| 미상환 잔액(백만원) |
유상증자 전 |
유상증자 후 |
| 증자 전전환가액(원) |
전환가능주식수(주) |
증권신고서 제출일발행주식총수대비 비율(%) |
증자 후 조정된전환가액(원) |
전환가능주식수(주) |
증권신고서 제출일발행주식총수대비 비율(%) |
| 420백만원 |
920원 |
456,521주 |
1.45% |
920원 |
456,521주 |
1.45% |
| 출처 : |
당사제공 |
| 주1) |
전환가액은 금번 유상증자의
1차발행가액
을 기준으로 산정되었으며, 금번 유상증자의 확정발행가액이 산정되면 확정발행가액으로 변경될 수 있습니다.
|
| 주2) |
증권신고서 제출일 기준 제8회차 전환사채의 전환가액은 920원이고 1차발행가액은 1,379원이기에,
1차발행가액 기준으로 전환가액 조정은 없습니다.
|
(중략)
또한 금번 증자가 완료될 경우, 상기 행사가액은 증권신고서 제출일 기준 861원에서 아래의 특정 산식에 의해 변경됩니다. 증권신고서 제출일 기준
1차발행가액인 1,379원
으로 본 미상환 신주인수권부사채의 행사가능주식수 및 지분율 영향은 다음과 같습니다.
(중략)
| [행사가액 조정에 따른 제10회차 신주인수권부사채 시뮬레이션] |
| 발행예정주식 |
미상환 잔액(백만원) |
유상증자 전 |
유상증자 후 |
| 주식수(주) |
비율기준 |
| 증자 전행사가액(원) |
전환가능주식수(
주
)
|
증권신고서 제출일발행주식총수대비 비율(%) |
증자 후 조정된행사가액(원) |
전환가능주식수(
주
)
|
증권신고서 제출일발행주식총수대비 비율(%) |
| 2,850,000주 |
10% |
3,500백만원 |
861원 |
4,065,040주 |
12.89% |
834원 |
4,196,642주 |
13.31% |
| 14,250,000주 |
50% |
757원 |
4,623,513주 |
14.66% |
| 28,500,000주 |
100% |
703원 |
4,978,662주 |
15.78% |
| 출처: |
당사제공 |
| 주) |
행사가액 및 시가(기준주가)는 금번 유상증자의
1차발행가액
을 기준으로 산정되었으며, 금번 유상증자의 확정발행가액이 산정되면 확정발행가액으로 변경됩니다.
|
(중략)
(주2) 정정 후
2. 회사위험 - 라. 주요 재무지표 및 재무구조 악화 위험
(중략)
또한 금번 증자가 완료될 경우,
상기 전환가액은 증권신고서 제출일 기준 920원 입니다. 즉 증권신고서 제출일 기준 제8회차 전환사채의 전환가액은 920원이고
확정발행가액은 1,371원이기에
금번 유상증자의 발행가액이 전환가액은 하회하지 않기 떄문에 조정은 없습니다.
| [제8회차 사모 전환사채 전환가액 조정에 관한 사항] |
| 1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가액으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 새로운 전환가격으로 조정한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자는 신주의 발행일, 전환사채 및 신주인수권부사채는 사채의 발행일로 한다. |
| [전환가액 조정에 따른 제8회차 전환사채 시뮬레이션] |
| 미상환 잔액(백만원) |
유상증자 전 |
유상증자 후 |
| 증자 전전환가액(원) |
전환가능주식수(주) |
증권신고서 제출일발행주식총수대비 비율(%) |
증자 후 조정된전환가액(원) |
전환가능주식수(주) |
증권신고서 제출일발행주식총수대비 비율(%) |
| 420백만원 |
920원 |
456,521주 |
1.45% |
920원 |
456,521주 |
1.45% |
| 출처 : |
당사제공 |
| 주1) |
전환가액은 금번 유상증자의
확정
발행가액
을 기준으로 산정되었습니다.
|
| 주2) |
증권신고서 제출일 기준 제8회차 전환사채의 전환가액은 920원이고
확정발행가액은 1,371원
이기에,
확정
발행가액 기준으로 전환가액 조정은 없습니다.
|
(중략)
또한 금번 증자가 완료될 경우, 상기 행사가액은 증권신고서 제출일 기준 861원에서 아래의 특정 산식에 의해 변경됩니다. 증권신고서 제출일 기준
확정발행가액인 1,371원
으로 본 미상환 신주인수권부사채의 행사가능주식수 및 지분율 영향은 다음과 같습니다.
(중략)
| [행사가액 조정에 따른 제10회차 신주인수권부사채 시뮬레이션] |
| 발행예정주식 |
미상환 잔액(백만원) |
유상증자 전 |
유상증자 후 |
| 주식수(주) |
비율기준 |
| 증자 전행사가액(원) |
전환가능주식수(
주
)
|
증권신고서 제출일발행주식총수대비 비율(%) |
증자 후 조정된행사가액(원) |
전환가능주식수(
주
)
|
증권신고서 제출일발행주식총수대비 비율(%) |
| 2,850,000주 |
10% |
3,500백만원 |
861원 |
4,065,040주 |
12.89% |
844원 |
4,146,919주 |
13.15% |
| 14,250,000주 |
50% |
795원 |
4,402,515주 |
13.96% |
| 28,500,000주 |
100% |
759원 |
4,611,330주 |
14.62% |
| 출처: |
당사제공 |
| 주) |
행사가액 및 시가(기준주가)는 금번 유상증자의
확정
발행가액
을 기준으로 산정되었습니다.
|
(중략)
(주3) 정정 전
3. 기타위험 - 가. 최대주주 및 특수관계인의 배정물량 청약 계획 및 경영권 변동 가능성
(중략)
그러나 주가상승으로 인해 예정발행가액(예정발행총액) 및 1차발행가액(1차발행가액기준)은 하기와 같이 변동되었고, 청약 참여 예정이었던 청약율에 대한 금액은 다음과 같습니다.
| 예정발행가액 |
1차발행가액 |
| 모집(매출)가액 |
704원 |
모집(매출)가액 : |
1,379원 |
| 모집(매출)총액 |
20,064,000,000원 |
모집(매출)총액 : |
39,301,500,000원 |
| 청약 참여예정 10% 기준 금액 |
약 4.95억원 |
청약 참여예정 10% 기준 금액 |
약 9.70억원 |
상기와 같이 당사의 주식은 최근 높은 변동성으로 1차발행가액 대비 예정발행가액이 704원에서 1,379원으로 약 95.88% 상승하였으며, 이에 따른 모집총액은 약 201억원에서 393억원으로 상승하였습니다. 최대주주 및 특수관계인은 개인적 보유현금 현황 또는 자금조달의 한계 등으로 예정 청약율에 못미치는 청약이 진행될 수 있는 점에 유의하시기 바랍니다.
(중략)
(주3) 정정 후
3. 기타위험 - 가. 최대주주 및 특수관계인의 배정물량 청약 계획 및 경영권 변동 가능성
(중략)
그러나 주가상승으로 인해 예정발행가액(예정발행총액) 및
확정발행가액은 하기와 같이 변동되었고, 청약 참여 예정이었던 청약율에 대한 금액은 다음과 같습니다.
| 예정발행가액 |
확정발행가액 |
| 모집(매출)가액 |
704원 |
모집(매출)가액 : |
1,371원 |
| 모집(매출)총액 |
20,064,000,000원 |
모집(매출)총액 : |
39,073,500,000원 |
| 청약 참여예정 10% 기준 금액 |
약 4.95억원 |
청약 참여예정 10% 기준 금액 |
약 9.64억원 |
상기와 같이 당사의 주식은 최근 높은 변동성으로 1차발행가액 대비
확정발행가액이 704원에서 1,371원으로 약 94.74% 상승하였으며, 이에 따른 모집총액은 약 201억원에서 391억원으로 상승하였습니다. 최대주주 및 특수관계인은 개인적 보유현금 현황 또는 자금조달의 한계 등으로 예정 청약율에 못미치는 청약이 진행될 수 있는 점에 유의하시기 바랍니다.
(중략)
(주4) 정정 전
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
39,301,500,000 |
| 발행제비용(2) |
592,192,270 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
38,709,307,730 |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
7,074,270 |
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사) |
| 모집주선수수료 |
471,618,000 |
최종모집총액의 1.2% |
| 상장수수료 |
5,100,000 |
430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원 |
| 등기관련비용 |
57,000,000 |
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 |
11,400,000 |
등록세의 20%(지방세법 제151조) |
| 기타비용 |
40,000,000 |
투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 |
592,192,270 |
- |
| 주) |
상기 발행제비용은
1차발행가액으로 산정된 기준이며,
당사의 보유 현금을 통해 지급될 예정입니다.
|
2. 자금의 사용목적
가. 공모자금의 사용목적
| (기준일 : |
2025년 04월 14일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| 2,260 |
- |
17,019 |
20,023 |
- |
- |
39,302 |
(중략)
3) 채무상환자금
당사는 금번 유상증자 납입금 중 일부를 다음과 같이 채무상환자금 상환에 사용할 예정입니다. 상환 예정 차입금 중 우선순위에 의해 상환을 예상하고 있고 이를 통해 부채비율 개선, 금융비용 절감 등의 재무구조를 개선할 예정입니다. 다만, 우선순위의 경우, 최종 유상증자 납입금액 및 실제 상황 시기의 상황에 의해 변동될 수 있습니다.
| 구분 |
조건 |
내역 |
만기 |
이자율 |
금액 |
우선순위 |
| [단기차입금] |
| 기업은행 |
담보 |
운영자금 |
2025-06-21 |
5.70% |
3,140 |
- |
| 국민은행 |
담보 |
운영자금 |
2025-03-21 |
6.65% |
1,375 |
- |
| 소계 |
4,515 |
- |
| [장기차입금] |
| 우리은행 |
담보 |
운영자금 |
2025-06-16 |
6.34%~9.74% |
1,754 |
- |
| 형지디비제일차주식회사 |
담보 |
운영자금 |
2026-05-29 |
8.00% |
9,444 |
3순위 |
| 소 계 |
11,198 |
- |
| [사채] |
| 사모사채(P-CBO) |
- |
운영자금 |
2025-09-21 |
8.095% |
810 |
2순위 |
| 제10회차 신주인수권부사채 |
- |
운영자금 |
2027-05-23 |
2% |
3,500 |
1순위 |
| 소 계 |
4,310 |
- |
| 합 계 |
20,023 |
- |
| 채무상환자금 사용예정금액 |
20,023 |
- |
(중략)
(주4) 정정 후
V. 자금의 사용목적
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
39,073,500,000 |
| 발행제비용(2) |
589,415,230 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
38,484,084,770 |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
7,033,230 |
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사) |
| 모집주선수수료 |
468,882,000 |
최종모집총액의 1.2% |
| 상장수수료 |
5,100,000 |
430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원 |
| 등기관련비용 |
57,000,000 |
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 |
11,400,000 |
등록세의 20%(지방세법 제151조) |
| 기타비용 |
40,000,000 |
투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 |
589,415,230 |
- |
| 주) |
상기 발행제비용은
확정
발행가액으로 산정된 기준이며,
당사의 보유 현금을 통해 지급될 예정입니다.
|
2. 자금의 사용목적
가. 공모자금의 사용목적
| (기준일 : |
2025년 05월 22일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| 2,260 |
- |
17,019 |
19,795 |
- |
- |
39,074 |
(중략)
3) 채무상환자금
당사는 금번 유상증자 납입금 중 일부를 다음과 같이 채무상환자금 상환에 사용할 예정입니다. 상환 예정 차입금 중 우선순위에 의해 상환을 예상하고 있고 이를 통해 부채비율 개선, 금융비용 절감 등의 재무구조를 개선할 예정입니다. 다만, 우선순위의 경우, 최종 유상증자 납입금액 및 실제 상황 시기의 상황에 의해 변동될 수 있습니다.
| 구분 |
조건 |
내역 |
만기 |
이자율 |
금액 |
우선순위 |
| [단기차입금] |
| 기업은행 |
담보 |
운영자금 |
2025-06-21 |
5.70% |
3,140 |
- |
| 국민은행 |
담보 |
운영자금 |
2025-03-21 |
6.65% |
1,375 |
- |
| 소계 |
4,515 |
- |
| [장기차입금] |
| 우리은행 |
담보 |
운영자금 |
2025-06-16 |
6.34%~9.74% |
1,754 |
- |
| 형지디비제일차주식회사 |
담보 |
운영자금 |
2026-05-29 |
8.00% |
9,444 |
3순위 |
| 소 계 |
11,198 |
- |
| [사채] |
| 사모사채(P-CBO) |
- |
운영자금 |
2025-09-21 |
8.095% |
810 |
2순위 |
| 제10회차 신주인수권부사채 |
- |
운영자금 |
2027-05-23 |
2% |
3,500 |
1순위 |
| 소 계 |
4,310 |
- |
| 합 계 |
20,023 |
- |
| 채무상환자금 사용예정금액 |
19,795 |
- |
(중략)
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 05월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |