| 1. 사채의 종류 | 회차 | 8 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2023-08-10 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2026-08-10 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 4,200,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 342,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 345,420,000 | |||||
| 취득 경위 | 당사의 매도청구권(call option)행사 | |||||
| 7. 매도결정일 | 2025-09-09 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 342,000,000 | ||||
| 산정근거 | 매수당사자와 협의에 따른 매각금액 산정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2025-09-10 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 확보 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 861 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 보통주 | ||||
| 주식수 | 397,212 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 0.93 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024-08-10 | ||||
| 종료일 | 2026-07-10 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 공시는 2025.02.10. 만기 전 취득한 제8회 전환사채 3.42억원(권면금액)의 재매각에 관한 사항입니다. - 상기 '7. 매도결정일'은 이사회결의 및 전환사채 매매계약 체결일입니다. - 상기 '11. 전환에 관한 사항' 중 '주식총수 대비 비율'은 [발행예정 의결권 있는 주식수 / (매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수 + 발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정하였습니다. |
|||||
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수한 사채의 권면금액(원) | 비고 |
| 유진증권주식회사 | - | 경영상 목적달성 및 신속한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향등을 고려하여 선정 | - | 342,000,000 | - |