증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2021년 9월 3일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
KD 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; |
안태일 |
| 본 점 소 재 지 : |
경기도 안산시 단원구 광덕서로 102, 460-3 |
|
(전 화)02-6952-2186 |
|
(홈페이지) http://www.kdcon.co.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 상무 (성 명) 함도국 |
|
(전 화) 02-6952-2186 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 증권신고서(지분증권)
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 16,000,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 27,920,000,000원
4. 정정사유 : 권리락가 산정을 위한 예정 발행가액 확정
5. 정정사항
※ 금번 정정사항은 권리락가 산정을 위한 예정발행가액 확정에 따른 정정사항으로서, 정정사항의 편의를 위해 정정사항은 '
굵은 보라색
'을 사용하여 기재하였으며, '
굵은 초록색
'인 기재내용 추가보완에 따른 정정사항
, '
굵은 빨간색
'인 반기보고서 제출에 따른 정정 및 2021년 7월 13일 금융감독원 정정요구(2차)에 따른 정정사항(2021년 8월 19일), '
굵은 파란색
'인 2021년 6월 15일 금융감독원 정정요구(1차)에 따른 정정사항(2021년 6월 29일)과 구분하여 표시하였습니다. &cr;
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.&cr;※ 단순 오타인 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다. |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
권리락가&cr;산정을 위한&cr;예정 발행가액&cr;확정 |
[주1] 정정 전 |
[주1] 정정 후 |
| Ⅲ. 투자위험요소&cr;2. 회사위험 "아" |
[주2] 정정 전 |
[주2] 정정 후 |
| Ⅲ. 투자위험요소&cr;3. 기타위험 "자" |
[주3] 정정 전 |
[주3] 정정 후 |
| Ⅲ. 투자위험요소&cr;3. 기타위험 "아" |
[주4] 정정 전 |
[주4] 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
[주5] 정정 전 |
[주5] 정정 후 |
&cr;
[주1] 정정 전&cr;
당사는 2021년 5월 28일 개최한 이사회 결의 및 2021년 6월 1일,
2021년 6월 15일,
2021년 8월 19일
정정 이사회를 통해 기명식 보통주 16,000,000주를 주주우선공모 방식으로 발행하기로 결의하였습니다.&cr;&cr;금번 주주우선공모 유상증자의 발행 개요는 다음과 같습니다.&cr;
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출) 가액 |
모집(매출) 총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식 보통주 |
16,000,000 |
500 |
1,470 |
23,520,000,000 |
주주우선공모 |
| 주1) |
상기 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정발행가액을 기준으로 산정하였으며, 확정되지 않은 금액입니다. |
&cr;공모가격의 결정방법은 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법'을 참고하시기 바랍니다. 예정발행가액은 최초 이사회결의일(2021년 5월 28일) 직전 거래일을 기산일로 하여 산정하였으며, 최종 발행가액은 구주주 청약초일 전 3거래일에 확정되어 익영업일에 당사 홈페이지(http://www.kdcon.co.kr) 및 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.&cr;&cr;■ 모집(예정)가액&cr;&cr;당사는 금번 유상증자의 1주당 예정발행가액을 "증권의발행및공시등에관한규정 " 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 25%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다.&cr;
| '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-16조 (적용범위 및 용어의 정의) |
| - 중략 -&cr;&cr;③ 이 절에서 "일반공모증자방식"이란 법 제165조의6제1항제3호에 따른 증자방식을 말하며, "주주우선공모증자방식"이란 법 제165조의6제4항제3호에 따른 방식을 말한다.&cr;&cr;- 후략 - |
| '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정) |
| ① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.&cr;&cr;- 후략- |
&cr;모집(예정)가액은 최초 이사회결의일(2021년 5월 28일) 직전 거래일인 2021년 5월 27일을 기산일로 하여 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래금액 ÷ 총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.&cr;&cr;■ 예정발행가액 산정표&cr;
| 구분 |
일 자 |
거 래 량 |
거 래 대 금 |
비 고 |
| 1 |
2021-05-24 |
231,046 |
444,438,845 |
할인율 25% |
| 2 |
2021-05-21 |
124,790 |
248,757,980 |
| 3 |
2021-05-20 |
123,688 |
245,651,810 |
| 합 계 |
479,524 |
938,848,635 |
| 기 준 주 가 |
1,958 |
= 총 거래대금 / 총 거래량 |
| 예 정 발 행 가 액 |
1,470 |
호가단위미만은 호가단위절상&cr;(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함) |
&cr;(중략)&cr;
가. 모집 또는 매출 조건&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 모집 또는 매출주식의 수 |
기명식보통주 16,000,000주 |
| 주당 모집가액 또는 매출가액 |
예정가액 |
1.470원 |
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 또는 매출총액 |
예정가액 |
23,520,000,000원 |
| 확정가액 |
- |
| 청 약 단 위 |
1) 구주주의 청약단위는 1주로 합니다.&cr;&cr;2) 일반공모의 청약단위는 다음과 같이 정합니다.&cr;
|
구 분
|
청약단위
|
| 100주 이상 |
1,000주 이하 |
100주 단위 |
| 1,000주 초과 |
5,000주 이하 |
500주 단위 |
|
5,000주 초과
|
10,000주 이하
|
1,000주 단위
|
|
10,000주 초과
|
50,000주 이하
|
5,000주 단위
|
|
50,000주 초과
|
100,000주 이하
|
10,000주 단위
|
|
100,000주 초과
|
500,000주 이하
|
50,000주 단위
|
|
500,000주 초과
|
1,000,000주 이하
|
100,000주 단위
|
|
1,000,000주 초과
|
5,000,000주 이하
|
500,000주 단위
|
| 5,000,000주 초과 |
1,000,000주 단위 |
&cr;단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 간주합니다.
|
| 구주주&cr;청약기간 |
개시일 |
2021년 10월 06일 |
| 종료일 |
2021년 10월 07일 |
| 일반공모&cr;청약기간 |
개시일 |
2021년 10월 12일 |
| 종료일 |
2021년 10월 13일 |
| 청약증거금 |
주당 모집가액의 100% |
| 납입기일 |
2021년 10월 15일 |
| 배당기산일(결산일) |
2021년 01월 01일 |
| 주1) |
본 증권신고서와 제반서류는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등을 조치받을 수 있으며,&cr;정정요구 등이 발생할 경우에는 공시서류에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. |
| 주2) |
본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
&cr;(후략)&cr;&cr;
[주1] 정정 후&cr;
당사는 2021년 5월 28일 개최한 이사회 결의 및 2021년 6월 1일,
2021년 6월 15일,
2021년 8월 19일
정정 이사회를 통해 기명식 보통주 16,000,000주를 주주우선공모 방식으로 발행하기로 결의하였습니다.&cr;&cr;금번 주주우선공모 유상증자의 발행 개요는 다음과 같습니다.&cr;
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출) 가액 |
모집(매출) 총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식 보통주 |
16,000,000 |
500 |
1,745 |
27,920,000,000 |
주주우선공모 |
| 주1) |
상기 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정발행가액을 기준으로 산정하였으며, 확정되지 않은 금액입니다. |
&cr;공모가격의 결정방법은 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법'을 참고하시기 바랍니다. 예정발행가액은 최초 이사회결의일(2021년 5월 28일) 직전 거래일을 기산일로 하여 산정하였으며, 최종 발행가액은 구주주 청약초일 전 3거래일에 확정되어 익영업일에 당사 홈페이지(http://www.kdcon.co.kr) 및 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.&cr;&cr;■ 모집(예정)가액&cr;&cr;당사는 금번 유상증자의 1주당 예정발행가액을 "증권의발행및공시등에관한규정 " 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 25%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다.&cr;
| '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-16조 (적용범위 및 용어의 정의) |
| - 중략 -&cr;&cr;③ 이 절에서 "일반공모증자방식"이란 법 제165조의6제1항제3호에 따른 증자방식을 말하며, "주주우선공모증자방식"이란 법 제165조의6제4항제3호에 따른 방식을 말한다.&cr;&cr;- 후략 - |
| '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정) |
| ① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.&cr;&cr;- 후략- |
&cr;모집(예정)가액은 최초 이사회결의일(2021년 5월 28일) 직전 거래일인 2021년 5월 27일을 기산일로 하여 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래금액 ÷ 총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정합니다.
권리락가 산정을 위한 예정 발행가액 산정은 신주배정기준일로부터 과거 제3거래일 전부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래금액 ÷ 총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정하였습니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.&cr;&cr;■
(권리락가 산정을 위한)예정발행가액 산정표&cr;
| 구분 |
일 자 |
거 래 량 |
거 래 대 금 |
비 고 |
| 1 |
2021-09-02 |
1,637,667 |
3,566,147,965 |
할인율 25% |
| 2 |
2021-09-01 |
6,643,768 |
15,768,329,110 |
| 3 |
2021-08-31 |
2,938,360 |
6,754,634,960 |
| 합 계 |
11,219,795 |
26,089,112,035 |
| 기 준 주 가 |
2,325 |
= 총 거래대금 / 총 거래량 |
| 예 정 발 행 가 액 |
1,745 |
호가단위미만은 호가단위절상&cr;(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함) |
&cr;(중략)&cr;
가. 모집 또는 매출 조건&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 모집 또는 매출주식의 수 |
기명식보통주 16,000,000주 |
| 주당 모집가액 또는 매출가액 |
예정가액 |
1.745원 |
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 또는 매출총액 |
예정가액 |
27,920,000,000원 |
| 확정가액 |
- |
| 청 약 단 위 |
1) 구주주의 청약단위는 1주로 합니다.&cr;&cr;2) 일반공모의 청약단위는 다음과 같이 정합니다.&cr;
|
구 분
|
청약단위
|
| 100주 이상 |
1,000주 이하 |
100주 단위 |
| 1,000주 초과 |
5,000주 이하 |
500주 단위 |
|
5,000주 초과
|
10,000주 이하
|
1,000주 단위
|
|
10,000주 초과
|
50,000주 이하
|
5,000주 단위
|
|
50,000주 초과
|
100,000주 이하
|
10,000주 단위
|
|
100,000주 초과
|
500,000주 이하
|
50,000주 단위
|
|
500,000주 초과
|
1,000,000주 이하
|
100,000주 단위
|
|
1,000,000주 초과
|
5,000,000주 이하
|
500,000주 단위
|
| 5,000,000주 초과 |
1,000,000주 단위 |
&cr;단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 간주합니다.
|
| 구주주&cr;청약기간 |
개시일 |
2021년 10월 06일 |
| 종료일 |
2021년 10월 07일 |
| 일반공모&cr;청약기간 |
개시일 |
2021년 10월 12일 |
| 종료일 |
2021년 10월 13일 |
| 청약증거금 |
주당 모집가액의 100% |
| 납입기일 |
2021년 10월 15일 |
| 배당기산일(결산일) |
2021년 01월 01일 |
| 주1) |
본 증권신고서와 제반서류는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등을 조치받을 수 있으며,&cr;정정요구 등이 발생할 경우에는 공시서류에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. |
| 주2) |
본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
&cr;(후략)&cr;&cr;
[주2] 정정 전&cr;&cr;(생략)&cr;&cr;당사의 이자보상배율이 1 이하를 나타내는 주요 요인은 2019년을 제외한 지속적인 영업손실에 있습니다.
2021년 반기 연결 기준 당사의 영업손실은 약 -44억원, 이자비용은 약 16억원 수준으로 이자보상배율 (-)를 기록하였습니다. 당사는 향후 실적 개선을 기반으로 점진적으로 단기차입금 및 유동성장기차입금의 상환을 이루어 나갈 계획이며, 금번 유상증자 공모자금 중 약 137억원을 사용하여 차입금 규모를 줄여 이자비용 부담을 줄일 예정입니다. 또한 단기간 내에 발생하는 이자비용에 대해서는 당사의 보유 현금 및 금번 유상증자 공모자금으로 충당할 계획입니다.&cr;&cr;(중략)&cr;&cr;
또한 당사는
부산 해운대구 우동 오피스텔 사업을 진행하기 위한 100% 종속회사인 코하개발㈜ 및 리브개발(주)을 통하여 약 167억원을 토지취득을 위한 브릿지 대출을 간접 차입 하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 상기 브릿지대출 167억원은 모두 코하개발(주)의 명의로 되어있으며 당사는 금번 유상증자 공모자금 중 약 117억원을 사용하여 코하개발㈜의 차입금 약 167억원의 일부를 상환하고, 향후 사업진행시 PF대출을 통해 차액을 전액 상환할 예정입니다.&cr;&cr;(후략)&cr;&cr;&cr;
[주2] 정정 후&cr;&cr;(생략)&cr;&cr;당사의 이자보상배율이 1 이하를 나타내는 주요 요인은 2019년을 제외한 지속적인 영업손실에 있습니다.
2021년 반기 연결 기준 당사의 영업손실은 약 -44억원, 이자비용은 약 16억원 수준으로 이자보상배율 (-)를 기록하였습니다. 당사는 향후 실적 개선을 기반으로 점진적으로 단기차입금 및 유동성장기차입금의 상환을 이루어 나갈 계획이며, 금번 유상증자 공모자금 중 약
180억원을 사용하여 차입금 규모를 줄여 이자비용 부담을 줄일 예정입니다. 또한 단기간 내에 발생하는 이자비용에 대해서는 당사의 보유 현금 및 금번 유상증자 공모자금으로 충당할 계획입니다.&cr;&cr;(중략)&cr;&cr;
또한 당사는
부산 해운대구 우동 오피스텔 사업을 진행하기 위한 100% 종속회사인 코하개발㈜ 및 리브개발(주)을 통하여 약 167억원을 토지취득을 위한 브릿지 대출을 간접 차입 하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 상기 브릿지대출 167억원은 모두 코하개발(주)의 명의로 되어있으며 당사는 금번 유상증자 공모자금 중 약
160억원
을 사용하여 코하개발㈜의 차입금 약 167억원의 일부를 상환하고, 향후 사업진행시 PF대출을 통해 차액을 전액 상환할 예정입니다.&cr;&cr;(후략)&cr;&cr;
[주3] 정정 전&cr;&cr;(생략)&cr;
| [향후 1년간 자금수지 계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 |
21년 3분기 |
21년 4분기 |
22년 1분기 |
22년 2분기 |
22년 3분기 |
| 영업현금흐름 |
(a)수입 |
매출대금 |
5,635 |
8,339 |
15,636 |
13,754 |
13,228 |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 계 |
5,635 |
8,339 |
15,636 |
13,754 |
13,228 |
| ( b)지출 |
상품/원재료&cr;매입비 |
-758 |
-3,382 |
-7,673 |
-9,804 |
-7,679 |
| 급여 |
-470 |
-470 |
-470 |
-470 |
-470 |
| 판매관리비 |
-568 |
-568 |
-568 |
-568 |
-568 |
| 제조경비 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
-4,011 |
-4,152 |
-1,066 |
-563 |
-632 |
| 계 |
-5,807 |
-8,572 |
-9,777 |
-11,405 |
-9,349 |
| 영업수지(= (a)-(b)) |
-172 |
-233 |
5,859 |
2,349 |
3,879 |
| 투자현금흐름 |
(c) 수입 |
자산매각 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 계 |
- |
- |
- |
- |
- |
| (d)지출 |
연구개발투자 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 해외법인투자 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
-520 |
-11,748 |
- |
- |
- |
| 계 |
-520 |
-11,748 |
- |
- |
- |
| 투자수지(= (c)-(d)) |
-520 |
-11,748 |
- |
- |
- |
| 재무현금흐름 |
(e) 수입 |
유상증자 |
0 |
23,520 |
- |
- |
- |
| 차입금조달 |
10,900 |
0 |
- |
- |
- |
| 기타 |
1,500 |
4,477 |
- |
- |
- |
| 계 |
12,400 |
27,997 |
- |
- |
- |
| (f) 지출 |
차입금 상환 |
-10,900 |
-13,718 |
- |
- |
- |
| 이자비용 |
-612 |
-612 |
-612 |
-612 |
-612 |
| CB, BW상환 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
-538 |
- |
- |
- |
- |
| 계 |
-12,050 |
-14,330 |
-612 |
-612 |
-612 |
| 재무수지(= (e)-(f)) |
350 |
13,667 |
-612 |
-612 |
-612 |
| 기초자금 |
605 |
263 |
1,949 |
7,196 |
8,933 |
| 기말자금 |
263 |
1,949 |
7,196 |
8,933 |
12,200 |
| 출처: |
당사 제공 |
| 주) |
향후 1년간 자금수지 계획은 예측정보로서 실제 영업 및 재무 환경에 따라 변동될 수 있습니다 |
&cr;(후략)&cr;&cr;
[주3] 정정 후&cr;
(생략)&cr;
| [향후 1년간 자금수지 계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 |
21년 3분기 |
21년 4분기 |
22년 1분기 |
22년 2분기 |
22년 3분기 |
| 영업현금흐름 |
(a)수입 |
매출대금 |
5,635 |
8,339 |
15,636 |
13,754 |
13,228 |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 계 |
5,635 |
8,339 |
15,636 |
13,754 |
13,228 |
| ( b)지출 |
상품/원재료&cr;매입비 |
-758 |
-3,382 |
-7,673 |
-9,804 |
-7,679 |
| 급여 |
-470 |
-470 |
-470 |
-470 |
-470 |
| 판매관리비 |
-568 |
-568 |
-568 |
-568 |
-568 |
| 제조경비 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
-4,011 |
-4,152 |
-1,066 |
-563 |
-632 |
| 계 |
-5,807 |
-8,572 |
-9,777 |
-11,405 |
-9,349 |
| 영업수지(= (a)-(b)) |
-172 |
-233 |
5,859 |
2,349 |
3,879 |
| 투자현금흐름 |
(c) 수입 |
자산매각 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 계 |
- |
- |
- |
- |
- |
| (d)지출 |
연구개발투자 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 해외법인투자 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
-520 |
-11,748 |
- |
- |
- |
| 계 |
-520 |
-11,748 |
- |
- |
- |
| 투자수지(= (c)-(d)) |
-520 |
-11,748 |
- |
- |
- |
| 재무현금흐름 |
(e) 수입 |
유상증자 |
- |
27,920 |
- |
- |
- |
| 차입금조달 |
10,900 |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
1,500 |
4,477 |
- |
- |
- |
| 계 |
12,400 |
32,397 |
- |
- |
- |
| (f) 지출 |
차입금 상환 |
-10,900 |
-17,984 |
- |
- |
- |
| 이자비용 |
-612 |
-612 |
-612 |
-612 |
-612 |
| CB, BW상환 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
-538 |
- |
- |
- |
- |
| 계 |
-12,050 |
-18,596 |
-612 |
-612 |
-612 |
| 재무수지(= (e)-(f)) |
350 |
13,801 |
-612 |
-612 |
-612 |
| 기초자금 |
605 |
263 |
2,083 |
7,330 |
9,067 |
| 기말자금 |
263 |
2,083 |
7,330 |
9,067 |
12,334 |
| 출처: |
당사 제공 |
| 주) |
향후 1년간 자금수지 계획은 예측정보로서 실제 영업 및 재무 환경에 따라 변동될 수 있습니다 |
&cr;(후략)&cr;
[주4] 정정 전&cr;&cr;(생략)&cr;
금번 유상증자 공모자금의 사용목적은 아래 표와 같습니다.&cr;
| [금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 |
상세현황 |
사용(예정)시기 |
금액 |
우선순위 |
| 시설자금 |
군산신역세권 토지 1차 중도금 |
2021년 4분기 |
7,300 |
1순위 |
| 채무상환자금 |
한국증권금융 대출상환 |
2021년 4분기 |
2,000 |
2순위 |
| 운영자금 |
급여 및 이자비용 등 |
2021년 4분기&cr; ~ 2022년 2분기 |
2,000 |
3순위 |
| 채무상환자금 |
해운대 우동 사업지 브릿지 대출 상환 |
2021년 4분기 |
11,673 |
4순위 |
| 소 계 |
22,973 |
|
| 발행제 비용 |
547 |
- |
| 합 계 |
23,520 |
- |
| 주1) |
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다. |
| 주2) |
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
&cr;(후략)&cr;&cr;
[주4] 정정 후&cr;
(생략)&cr;
금번 유상증자 공모자금의 사용목적은 아래 표와 같습니다.&cr;
| [금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 |
상세현황 |
사용(예정)시기 |
금액 |
우선순위 |
| 시설자금 |
군산신역세권 토지 1차 중도금 |
2021년 4분기 |
7,300 |
1순위 |
| 채무상환자금 |
한국증권금융 대출상환 |
2021년 4분기 |
2,000 |
2순위 |
| 운영자금 |
급여 및 이자비용 등 |
2021년 4분기&cr; ~ 2022년 2분기 |
2,000 |
3순위 |
| 채무상환자금 |
해운대 우동 사업지 브릿지 대출 상환 |
2021년 4분기 |
15,984 |
4순위 |
| 소 계 |
27,284 |
|
| 발행제 비용 |
636 |
- |
| 합 계 |
27,920 |
- |
| 주1) |
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다. |
| 주2) |
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
&cr;(후략)&cr;
[주5] 정정전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr;가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
23,520,000,000 |
| 발행제비용 (2) |
546,793,600 |
| 순수입금 ((1)-(2)) |
22,973,206,400 |
| 주) |
상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
&cr;
나. 발행제비용의 내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
4,233,600 |
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
470,400,000 |
모집총액의 2.0% |
| 상장수수료 |
3,760,000 |
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원 |
| 등기관련비용 |
32,000,000 |
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 |
6,400,000 |
교육세(등록세의 20%) |
| 기타비용 |
30,000,000 |
투자설명서 인쇄/발송비 등 |
| 합계 |
546,793,600 |
- |
| 주1) |
상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) |
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
2. 자금의 사용 목적&cr;
가. 공모자금 사용 계획
| (기준일 : |
2021.05.31 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| 7,300 |
- |
2,000 |
13,673 |
- |
547 |
23,520 |
나. 공모자금 세부 사용목적&cr;&cr;금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 시설자금 총 73억원으로 군산 신역세권 공동주택 토지구매 중도금납입(73억원) 그리고 단기차입금 상환자금(137억원), 운영자금(20억원), 발행제비용(약 5억원)으로 사용할 예정입니다.&cr;
금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다
| [금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 |
상세현황 |
사용(예정)시기 |
금액 |
우선순위 |
| 시설자금 |
군산신역세권 토지 1차 중도금 |
2021년 4분기 |
7,300 |
1순위 |
| 채무상환자금 |
한국증권금융 대출상환 |
2021년 4분기 |
2,000 |
2순위 |
| 운영자금 |
급여 및 이자비용 등 |
2021년 4분기&cr;~ 2022년 2분기 |
2,000 |
3순위 |
| 채무상환자금 |
해운대 우동 사업지 브릿지 대출 상환 |
2021년 4분기 |
11,673 |
4순위 |
| 소 계 |
22,973 |
|
| 발행제 비용 |
547 |
- |
| 합 계 |
23,520 |
- |
| 주1) |
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다. |
| 주2) |
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
&cr;(중략)&cr;&cr;(2) 채무상환자금 - 한국증권금융 대출상환(20억원), 코하개발 주식회사 대출상환(117억)&cr;&cr;(후략)&cr;&cr;
[주5] 정정 후&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr;가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
27,920,000,000 |
| 발행제비용 (2) |
635,945,600 |
| 순수입금 ((1)-(2)) |
27,284,054,400 |
| 주) |
상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
&cr;
나. 발행제비용의 내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
5,025,600 |
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
558,400,000 |
모집총액의 2.0% |
| 상장수수료 |
4,120,000 |
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원 |
| 등기관련비용 |
32,000,000 |
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 |
6,400,000 |
교육세(등록세의 20%) |
| 기타비용 |
30,000,000 |
투자설명서 인쇄/발송비 등 |
| 합계 |
635,945,600 |
- |
| 주1) |
상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) |
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
2. 자금의 사용 목적&cr;
가. 공모자금 사용 계획
| (기준일 : |
2021.05.31 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| 7,300 |
- |
2,000 |
17,984 |
- |
636 |
27,920 |
나. 공모자금 세부 사용목적&cr;&cr;금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 시설자금 총 73억원으로 군산 신역세권 공동주택 토지구매 중도금납입(73억원) 그리고 단기차입금 상환자금(
약 180억원), 운영자금(20억원), 발행제비용(
약 6억원)으로 사용할 예정입니다.&cr;
금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다
| [금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 |
상세현황 |
사용(예정)시기 |
금액 |
우선순위 |
| 시설자금 |
군산신역세권 토지 1차 중도금 |
2021년 4분기 |
7,300 |
1순위 |
| 채무상환자금 |
한국증권금융 대출상환 |
2021년 4분기 |
2,000 |
2순위 |
| 운영자금 |
급여 및 이자비용 등 |
2021년 4분기&cr;~ 2022년 2분기 |
2,000 |
3순위 |
| 채무상환자금 |
해운대 우동 사업지 브릿지 대출 상환 |
2021년 4분기 |
15,984 |
4순위 |
| 소 계 |
27,284 |
|
| 발행제 비용 |
636 |
- |
| 합 계 |
27,920 |
- |
| 주1) |
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다. |
| 주2) |
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
&cr;(중략)&cr;&cr;(2) 채무상환자금 - 한국증권금융 대출상환(20억원), 코하개발 주식회사 대출상환(
약 160억원)&cr;&cr;(후략)&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |