| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | |||
| 비례방식 | - | ||
| 계 | - |
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사&cr;(집합) | 투자매매ㆍ&cr;중개업자 | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | 기타 | 거래&cr;실적&cr;유 | 거래&cr;실적&cr;무 | |||||||||
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | |
| 미확약 | ||||||||||||||
| 계 | ||||||||||||||
| 주주명 | 관 계 | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유상증자 전 | 유상증자 후 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| KD기술투자(주) | 최대주주 | 보통주 | 1,485,225 | 8.99 | 2,923,808 | 13.47% | - |
| 안태일 | 특수관계자 | 보통주 | 850,000 | 5.14 | 850,000 | 3.91% | - |
| 합 계 | 2,335,225 | 14.13 | 3,773,808 | 17.38% | - | ||
| 주1) | 당사 최대주주 KD기술투자(주)는 금번 유상증자 시 배정된 1,438,583주 중 1,438,583주를 청약하였습니다. |
| 주2) | 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 16,525,360주에 본건 유상증자 신주 수인 5,188,485주를 더한 21,713,845주를 기준으로 합니다. |
- 증자 등기 예정일: 2021년 10월 18일 (등기 완료 예정일: 2021년 10월 21일)&cr;- 신주 상장 및 유통개시(예정)일: 2021년 10월 28일&cr;&cr;※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있음&cr;
&cr;1. 공고의 일자 및 방법
| 구 분 | 일 자 | 방 법 |
|---|---|---|
| 신주발행 및&cr;배정기준일(주주확정일) 공고 | 2021년 08월 19일 | 당사 인터넷 홈페이지 (http://www.kdcon.co.kr) |
| 모집가액 확정의 공고 | 2021년 09월 01일 | 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)&cr;당사 인터넷 홈페이지 (http://www.kdcon.co.kr) |
| 일반공모 청약공고 | 2021년 10월 12일 | 당사 인터넷 홈페이지 (http://www.kdcon.co.kr)&cr;유진투자증권 홈페이지 (http://www.eugenefn.com) |
| 일반공모 배정공고 | 2021년 10월 15일 | 유진투자증권 홈페이지(http://www.eugenefn.com) |
&cr;2. 증권신고서&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;3. 투자설명서&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;서면문서 : KD㈜ → 경기도 안산시 단원구 광덕서로 102, 460-3&cr; 유진투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로24&cr;
| 구분 | 주식&cr;구분 | 신고서상&cr;발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | ||||||
| 계 | ||||||
| 매출 | ||||||
| 계 | ||||||
| 총 계 | ||||||
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다
| [금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 상세현황 | 사용(예정)시기 | 금액 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|
| 시설자금 | 군산신역세권 토지 1차 중도금 | 2021년 4분기 | 7,300 | 1순위 |
| 발행제 비용 | 197 | - | ||
| 합 계 | 7,497 | - | ||
(1) 시설자금 - 군산신역세권 토지매입 1차 중도금&cr;
당사는 전라북도 군산시 내흥동에 총 878세대의 공동주택 건립을 계획하고 있습니다. 해당 지역은 '군산 신역세권 B2블록'에 속하는 지역으로서, 지난 5월 11일 한국토지주택공사(LH)에 의하면 당사를 포함해 총 250개의 건설사 및 시행사가 입찰에 참여하 였고 당사가 대상토지를 한국토지주택공사(LH)로 부터 매입하는 계약을 체결하였습니다.&cr;
| [군산 신역세권 공동주택 사업 계획] |
|
구 분 |
내 용 |
|
|---|---|---|
|
위치 |
전라북도 군산시 내흥동 926 |
|
|
지역지구 |
도시지역, 제3종일반주거지역, 지구단위계획구역 |
|
|
면적 |
대지 |
16,216.51평 |
|
건축 |
||
|
연면적 |
43,086.32평 (지하 13,902.99평 / 지상 29,183.32평 ) |
|
|
건폐율/용적률 |
13.06% / 179.96% |
|
|
규 모 |
지하1층, 지상 1~25층 |
|
|
세 대 수 |
총 878세대 |
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|
주차대수 |
총 1,192대 (세대당 1.35대) |
|
| 출처: | 당사 제시 |
&cr;당사는 2021년 4월 28일 전라북도 군산시 내흥동 926-0 토지를 구매하기 위한 계약을 체결하였으며, 계약보증금 약 43.억원을 납입 하였습니다. 당사는 이후 2021년 10월 28일 1차 중도금으로 약 70억원의 금액을 납부하여야 하며 2024년 4월 28일까지 5번의 중도금과 1번의 잔금을 납부하여 총 433억원을 납부하여야 합니다.&cr;&cr;당사는 금번 유상증자 공모자금 중 약 73억원을 사용하여 해당 토지 취득을 위한 1차 중도금에 사용하고자 합니다. 당사가 지불하고자 하는 1차 중도금 상세내역은 아래와 같습니다.&cr;
| [군산 신역세권 토지취득 1차 중도금 상세내역] |
| 구분 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 1차 중도금(A) | 6,501,579,500 | - |
| 할부이자(B) | 449,821,930 | - |
| 소계(A+B) | 6,951,401,430 | - |
| 취득세((A+B)*4.60%) | 319,764,466 | 1차중도금과 할부이자의 4.60% |
| 합계 | 7,271,165,896 | - |
| 출처: | 당사 제시 |
| [군산신역세권 택지개발사업 입지] |
| 출처: | 당사 제시 |
| [ 군산신역세권 택지개발사업-B2블록 입지] |
| 출처: | 당사 제시 |
&cr;'군산신역세권 택지개발사업'은 LH가 내흥동과 성산면 일원 총 107만9413㎡ 부지에 3,541억원을 투입하여 상업, 업무, 행정 등의 복합 기능을 부여한 군산 부도심으로 육성하기 위한 프로젝트로, 임대주택을 포함하여 총 6,000여 가구를 건설할 계획입니다. &cr;
| [ 군산 신역세권 공동주택 사업 예상투입자금 및 일정] |
|
구분 |
내용 |
|---|---|
|
총 투자규모(예정) |
약 2,427억원 - 토지비(토지매입비 및 취득세 등): 약 433억원 (21년 04월 ~ 21년 06월 사용예정) - 건축비(직접공사비 및 간접공사비 등): 약 1,740억원 (21년 04월 ~ 24년 10월 사용예정) - 판매비(광고홍보비 및 분양수수료 등): 약 97억원 (21년 04월 ~ 24년 10월 사용예정) - 부대비(기타 사업비 등): 약 97억원 (21년 04월 ~ 24년 10월 사용예정) - 금융비(브릿지대출 이자 및 PF대출이자 등): 약 60억원 (21년 04월 ~ 24년 10월 사용예정) |
|
투자기간(예정) |
21년 04월 ~ 24년 10월 |
|
진행경과 |
2021년 04월: 토지매입 계약 체결완료 현재 교통성평가 진행 중. |
|
향후일정(예정) |
21년 12월: 사업승인 완료&cr; 21년 12월: PF대출 예정&cr; 21년 1월: 인허가 완료 예정&cr; 22년 02월: 분양 예정 24년 10월: 완공 및 입주 예정 |
| 출처: | 당사 제시 |
&cr;당사는 군산 신역세권 공동주택 사업에 토지비, 건축비 등의 비용을 포함하여 총2,427억원을 투자할 예정이며, 투자기간은 토지매입계약이 체결된2021년4월부터 완공 및 입주예정인 2024년10월까지 입니다. 현재 당사는 토지매입계약 진행 후 교통성평가를 진행중입니다. 상기 프로젝트는 당 브릿지대출, PF대출 등의 차입금을 포함하여 거액의 자금이 투입될 예정이나, 추후 분양률이 부진할 경우 투입 원가를 회수하기에 충분한 수준의 매출 달성이 어려울 수 있으며, 이는 당사의 직접적인 영업 손실로 계상될 수 있습니다. 또한, 당사가 철저한 사전 분석 및 중장기 사업 목표에 따라 자체 사업을 진행하고 있음에도 불구하고 자체 사업 목적으로 매입한 토지 주변 지역의 개발 사업성이 하락하여 용지 상태로 해당 부지를 보유하고 있거나 착공 후 분양 단계에서 미분양 물량이 발생할 경우 해당 부지 또는 미분양 세대가 당사의 재고자산으로 인식되어 회계적 운전자본의 상승과 함께 용지 보유 비용 및 미분양세대 관리 비용 등이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. &cr;
당사는 최근 비규제 지역에 대한 수요가 상승하고 있는 점, 최근 군산의 미분양 주택수가 낮은 점을 고려하여 해당 프로젝트에 참여하기로 결정 하였고, 총 878세대의 공동주택을 건립하는 계획을 수립하였습니다. 사업지 인근 부동산의 경우 신규 아파트 분양권 거래 시 1억원 이상의 프리미엄 가격이 형성되어 있어, 84 ㎡ 기준 3억 7천만~4억 5천만원까지 형성(평단가 : 1천1백만~1천3백만원)하고 있습니다. 따라서 당사가 보유하고 있는 토지를 통해 해당 사업을 당사의 계획대로 진행할 경우 당사의 수익성을 개선 시킬 수 있다고 당사는 판단하였습니다. 또한, 금번 '군산 신역세권 공동주택 사업'과 같이 당사가 직접 사업부지를 확보하여 시행 및 시공하는 자체 사업의 경우, 공사 진행을 통한 공사 수익뿐만 아니라, 분양 수익 또한 당사의 수익으로 인식되므로 도급공사에 비해 높은 수익성을 시현할 수 있을 것으로 당사는 기대하고 있습니다. &cr;&cr;그러나 자체 사업 진행을 위해서는 용지 또는 택지 등의 사업부지 확보가 필수적이며, 사업부지로서 용지를 매입할 경우 토지 용도변경 및 인허가 등의 절차가 필요한 관계로 사업 지연의 가능성이 있습니다. 용지 또는 택지 확보 후 공사를 진행한다고 하더라도 최초 예상과 달리 해당 사업장의 분양률이 부진할 경우 투입 원가를 회수하기에 충분한 수준의 매출 달성이 어려울 수 있으며, 이는 당사의 직접적인 영업 손실로 계상될 수 있습니다. 또한, 당사가 철저한 사전 분석 및 중장기 사업 목표에 따라 자체 사업을 진행하고 있음에도 불구하고 자체 사업 목적으로 매입한 토지 주변 지역의 개발 사업성이 하락하여 용지 상태로 해당 부지를 보유하고 있거나 착공 후 분양 단계에서 미분양 물량이 발생할 경우 해당 부지 또는 미분양 세대가 당사의 재고자산으로 인식되어 회계적 운전자본의 상승과 함께 용지 보유 비용 및 미분양세대 관리 비용 등이 발생할 수 있습니다.&cr;
금번 유상증자는 주주우선공모 방식이므로 신주인수권증서 발행 내역이 없습니다.
1. 주주우선공모 미청약주식 및 단수주
| (단위: 주) |
| 실권주 | 단수주 | 계 |
|---|---|---|
| 12,139,901 | 8,514 | 12,148,415 |
&cr;2. 주주우선공모 미청약 주식 및 단수주 처리내역
| (단위: 주, %) |
| 주주우선공모&cr;실권주 및 단수주 | 일반공모&cr;청약주식수 | 청약경쟁률 | 최종&cr;미발행 주식수 |
|---|---|---|---|
| 12,148,415 | 1,336,900 | 32.43 | 10,811,515 |
| 주) | 본 유상증자는 주주우선공모 일반청약 결과 32.43% 청약되었음. |