의결권대리행사권유참고서류 3.5 케이디(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2022 년 03 월 02 일
권 유 자:	성 명:케이디주식회사&cr;주 소:경기도 안산시 단원구 광덕시로 102, 406-3호&cr;전화번호:031-706-8577
작 성 자:	성 명:김정희&cr;부서 및 직위:회계팀 대리&cr;전화번호:070-7000-9513

<의결권 대리행사 권유 요약>

케이디주식회사본인2022년 03월 02일2022년 03월 31일2022년 03월 08일미위탁정기주주총회의 원활한 진행과 의사정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr&cr; 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m둘다 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr&cr; 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

케이디주식회사보통주00본인-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

케이디기술투자최대주주보통주6,908,60427.80대주주-6,908,60427.80-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

함도국보통주0직원--이영민보통주0직원--이윤복보통주0직원--김영재보통주0직원--김현수보통주0직원--남정현보통주0직원--조인학보통주0직원--강봉균보통주0직원--이현구보통주0직원--김정희보통주0직원--김민성보통주0직원--

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음------해당사항없음-----

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2022년 03월 02일2022년 03월 08일2022년 03월 30일2022년 03월 31일

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

케이디 주식회사 제48기 정기주주총회(2022년 03월 31일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

케이디 주식회사 제48기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2022.03.08 ~ 2022. 03.30한국예탁결재원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr &cr; 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m -

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

KD(주)홈페이지http://www.kdcon.co.kr/bbs/board.php?bo_table=notice_ko&page=1-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를&cr;받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처&cr; ·주 소 : 우편번호(05836) &cr; 서울시 송파구 정의로8길4, 14층(문정동,KD70) KD(주) 앞 ·&cr; &cr; 우편발송(주소) : 동봉된 수신용 우편봉투에 위임장,신분증 사본(주민증 또는 면허증 사본)첨부 하여 우편발송

&cr;-기타 아래의 전송방법으로 전송 후 우편발송 요청 드립니다.

○팩스전송 : (02)6952-2187 (KD주식회사 FAX로 위임장 및 신분증 사본 전송)

○이메일 발송 : hyunku87@kdcon.co.kr(위임장 및 신분증 이미지파일 메일전송)

○문자전송 : 010-4229-9440 (위임장 및 신분증 이미지파일 문자전송)

-위임장(날인) 및 신분증을 휴대폰으로 촬영 후 사진(이미지)을 문자전송시 첨부함

&cr; - 접수 기간 : 2022년 3월 8일 ~ 3월 31일 제48기 정기주주총회 개시 전&cr;

※원활한 주주총회를 위하여 주주님 연락처를 전화(담당.010-4229-9440, 010-5001-3644

직통.070-7000-9508,9503) 또는 담당자 이메일(hyunku87@kdcon.co.kr)로 남겨주시면 대단히 감사하겠습니다.

※문의처 : KD(주) 경영지원본부 Tel(02)6952-2186, 담당자 직통.070-7000-9508, 9509

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2022년 03월 31일 오전 9 시경기도 안산시 단원구 동산로 81, 호텔스퀘어 안산 3층 장미홀(원시동)

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2022.03.08 ~ 2022. 03.30한국예탁결재원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr; 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

[전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간]&cr;- 2022년 3월 8일 9시 ~ 2022년 3월 30일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

[시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여]

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr;

[수정동의안 처리]&cr;- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능2022.03.31.주주총회 참석-

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내&cr;코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 발열 여부 확인을 위한 조치가 이루어지며 측정 결과에 따라 37.5℃ 이상의 발열이 의심되는 경우 출입이 제한됩니다. 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.&cr;&cr;최근 코로나19와 관련하여 정부의 집회 참여 자제 지침에 따라 총회장 내방 보다는 전자투표 또는 전자 위임장 제도를 최대한 활용하여 의결권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 연결재무제표 및 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 내부결산 자료이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

&cr; 1. 연결재무제표&cr; - 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 48 기 2021. 12. 31 현재
제 47 기 2020. 12. 31 현재
케이디주식회사와 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 48(당) 기		제 47(전) 기		제 47(전) 기초
자 산
Ⅰ.유동자산		99,130,712,433		55,410,084,554		38,249,138,698
현금및현금성자산	974,963,586		2,622,069,825		4,894,865,339
단기금융상품	20,410,639,552		528,230,683		6,700,398,038
당기손익-공정가치측정금융자산	-		1,960,580,640		-
매출채권	1,218,142,900		472,043,833		864,227,954
계약자산	-		753,929,876		91,423,091
유동금융자산	3,801,157,890		974,334,390		1,334,413,140
기타유동자산	17,296,333,903		4,235,534,624		765,294,591
당기법인세자산	145,525,360		165,523,911		8,081,288
재고자산	55,283,949,242		43,697,836,772		21,710,903,200
매각예정비유동자산	-		-		1,879,532,057
Ⅱ.비유동자산		111,809,896,638		106,456,970,208		105,661,476,240
비유동금융자산	2,904,854,243		3,443,336,959		894,473,169
당기손익-공정가치측정금융자산	508,906,037		500,835,612		494,469,053
관계회사투자	3,582,789,702		3,352,980,314		1,100,583,565
기타비유동자산	1,996,857,824		1,984,928,203		1,409,530,860
유형자산	28,615,526,368		27,701,866,717		19,511,294,999
투자부동산	72,390,998,430		67,613,502,040		80,740,100,776
사용권자산	1,765,279,241		1,804,669,239		1,445,710,963
무형자산	44,684,793		54,851,124		65,312,855
자산총계		210,940,609,071		161,867,054,762		143,910,614,938
부 채
Ⅰ.유동부채		46,291,619,440		44,195,012,321		57,284,216,815
매입채무	1,579,961,253		1,397,998,077		5,133,153,749
단기차입금	31,518,720,070		32,616,172,860		40,665,186,880
유동금융부채	6,153,090,719		5,103,360,811		8,440,437,184
분양선수금	2,094,211,500		156,000,000		583,080,000
계약부채	140,292,648		-		300,352,115
금융보증부채	179,403,149		-		-
유동성충당부채	469,443,065		709,043,129		611,899,502
유동성리스부채	155,153,290		146,829,340		50,407,259
기타유동부채	4,001,343,746		4,065,608,104		1,499,700,126
Ⅱ.비유동부채		119,628,084,295		78,338,676,959		49,482,472,540
장기차입금	69,130,812,036		28,474,411,851		14,353,781,252
순확정급여부채	878,173,300		708,959,262		480,143,188
비유동충당부채	550,761,962		835,279,322		1,367,098,998
비유동금융부채	37,180,238,532		35,469,085,276		20,681,131,666
금융보증부채(비유동)	11,929,621		-		-
리스부채	285,895,046		388,706,923		133,710,065
기타비유동부채	6,053,906,390		8,360,595,259		8,347,883,815
이연법인세부채	5,536,367,408		4,101,639,066		4,118,723,556
부채총계		165,919,703,735		122,533,689,280		106,766,689,355
자 본
Ⅰ.지배기업소유주지분		44,987,447,650		39,333,365,482		36,468,473,999
자본금	12,424,320,500		8,262,680,000		39,176,652,006
기타불입자본	30,331,254,421		19,748,011,164		19,198,994,638
기타자본구성요소	34,201,769,513		31,518,279,495		(1,026,744,326)
이익잉여금(결손금)	(31,936,439,098)		(20,195,605,177)		(20,880,428,319)
Ⅱ.비지배지분		-		-		675,451,584
자본총계		45,020,905,336		39,333,365,482		37,143,925,583
부채와자본총계		210,940,609,071		161,867,054,762		143,910,614,938

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 48 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 47 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
케이디주식회사와 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 48(당) 기		제 47(전) 기
Ⅰ.매출액		19,927,877,859		21,430,920,484
Ⅱ.매출원가		18,923,173,707		17,592,843,540
Ⅲ.매출총이익		1,004,704,152	-	3,838,076,944
Ⅳ.판매비와관리비	12,423,880,664		12,029,823,794
Ⅴ.영업이익(손실)		(11,419,176,512)		(8,191,746,850)
순금융수익(원가)	(918,470,869)		(3,142,758,820)
순기타수익(비용)	889,800,468		13,616,173,278
지분법이익	281,400,552		49,269,312
지분법손실	-		-
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)		(11,166,446,361)		2,330,936,920
법인세비용(수익)		667,920,751		1,221,907,738
Ⅶ.계속영업이익(손실)		(11,834,367,112)		1,109,029,182
Ⅷ.중단영업손익		-		(667,878,989)
Ⅸ.당기순손실(이익)		(11,834,367,112)		441,150,193
지배기업소유주귀속		(11,834,367,112)		814,504,223
비지배지분귀속		-		(373,354,030)
Ⅷ.기타포괄손익		2,878,614,373		1,083,882,675
당기손익으로재분류되지않는항목
순확정급여부채의재측정요소		61,678,557		(129,681,081)
재평가잉여금의변동		2,704,529,271		-
자산재평가자산 감가상각 법인세 효과		7,008,018		-
관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액				1,286,573,017
후속적으로당기손익으로
재분류될수있는항목
해외사업환산손익		105,398,527		(73,009,261)
Ⅸ.총포괄이익(손실)		(8,955,752,739)		1,525,032,868
지배기업소유주귀속		(8,955,752,739)		1,898,386,898
비지배지분귀속		-		(373,354,030)
X.주당손익
1.계속영업주당순이익(손실)		(667)		94
2.중단영업주당손이익(손실)		-		(43)
3.기본주당당기순이익(손실)		(667)		52
4.희석주당당기순이익(손실)		(667)		52

-연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 48 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 47 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
케이디주식회사와 종속기업	(단위 :원 )

구 분	제 47(당)기		제 46(전)기
Ⅰ.영업활동현금흐름		(30,880,100,133)		(28,541,507,215)
1.영업에서창출된현금	(30,415,466,317)		(25,595,812,407)
(1)당기순이익(손실)	(11,725,136,669)		441,150,193
(2)조정	3,669,454,689		(9,368,758,605)
(3)순운전자본의변동	(22,359,784,337)		(16,668,203,995)
2.이자의수취	152,542,114		808,181,775
3.이자의지급	(615,458,730)		(3,701,150,780)
4.배당금의수취	0		-
5.법인세의환급(납부)	(1,717,200)		(52,725,803)
Ⅱ.투자활동현금흐름		(17,049,621,712)		(21,325,282,100)
1.투자활동현금유입액	(14,678,062,079)		19,366,767,190
장기대여금의회수	366,706,244		-
유동성투자사채의회수	2,850,000,000		-
단기금융상품의순증감	(19,878,530,782)		6,172,167,355
장기금융상품의감소	-		420,643,189
당기손익-공정가치측정금융자산의감소	1,960,580,640		-
종속기업투자주식의처분	-		2,400,000,000
유형자산의처분	18,181,819		3,335,430,761
매각예정비유동자산의처분	-		2,200,000,000
보증금의감소	5,000,000		5,062,000,000
연결범위의변동	-		(223,474,115)
2.투자활동현금유출액	(2,371,559,633)		(40,692,049,290)
단기대여금의대여	(1,300,000,000)		(1,270,000,000)
보증금의증가	(260,695,000)		(7,171,761,364)
장기금융상품의증가	(2,000,000)		(464,643,189)
당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(558,546)		(1,484,307,740)
지분법적용투자주식의취득	(50,000,000)		-
유형자산의취득	(668,084,589)		(5,192,819,384)
투자부동산건설중인자산의증가	-		(4,446,438,221)
투자부동산의취득	-		(20,662,079,392)
무형자산의취득	(90,221,498)		-
기타투자활동현금유출액	-		-
Ⅲ.재무활동현금흐름		46,263,899,452		47,612,279,990
1.재무활동현금유입액	77,122,580,482		85,943,012,980
단기차입금의차입	22,275,825,430		44,892,805,980
유동성장기부채의차입	-		100,080,000
장기차입금의차입	44,205,000,000		22,252,573,000
유상증자	10,497,360,597		1,898,554,000
리스부채의증가	108,694,455		-
임대보증금의증가	35,700,000		16,799,000,000
2.재무활동현금유출액	(30,858,681,030)		(38,330,732,990)
단기차입금의상환	(23,721,852,620)		(17,820,300,000)
유동성장기부채의상환	(763,110,000)		(15,677,260,000)
신주발행비	(266,276,840)		(33,494,415)
지급이자의 선납	(113,917,805)		-
전환사채의상환	(3,000,000,000)		-
리스부채의감소	(172,183,773)		(338,325,245)
장기차입금의상환	(2,821,339,992)		(3,877,953,330)
임대보증금의감소	-		(583,400,000)
Ⅳ.현금및현금성자산의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(1,665,822,393)		(2,254,509,325)
Ⅴ.기초의현금및현금성자산		2,622,069,825		4,894,865,339
외화환산으로인한효과		18,716,154		(18,286,189)
Ⅵ.기말의현금및현금성자산		974,963,586		2,622,069,825

&cr;

- 연 결 자 본 변 동 표

연 결 자 본 변 동 표
제 48 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 47 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
케이디주식회사와 종속기업	(단위 :원 )

구 분	자본금	기타불입자본	기타자본구성요서	이익잉여금(결손금)	지배기업소유주주지분합계	비지배지분	자본총계
2020.01.01(전기초)	39,176,652,006	19,198,994,638	(1,026,744,326)	(25,278,310,121)	32,070,592,197	675,451,584	32,746,043,781
회계정책의변경	-	-	-	4,397,881,802	4,397,881,802	-	4,397,881,802
수정후 재작성된 금액	39,176,652,006	19,198,994,638	(1,026,744,326)	(20,880,428,319)	36,468,473,999	675,451,584	37,143,925,583
당기순이익(손실)	(6)	6	-	814,504,223	814,504,223	(373,354,030)	441,150,193
기타포괄손익	-	-	-	-		-
관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	-	1,286,573,017	-	1,286,573,017	-	1,286,573,017
해외사업환산손익	-	-	(73,009,261)	-	(73,009,261)	-	(73,009,261)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(129,681,081)	(129,681,081)	-	(129,681,081)
총포괄손익	(6)	6	1,213,563,756	684,823,142	1,898,386,898	(373,354,030)	1,525,032,868
자본에직접인식된소유주와의거래등	-	-	-	-		-
연결범위의변동의변동	-	-	-	-	-	(302,097,554)	(302,097,554)
유상증자	427,350,000	549,016,520	-	-	976,366,520	-	976,366,520
전환권 행사	-	-	-	-	-	-	-
자기주식	-	-	(9,861,935)	-	(9,861,935)	-	(9,861,935)
감자차익	(31,341,322,000)		31,341,322,000		-		-
2020.12.31(전기말)	8,262,680,000	19,748,011,164	31,518,279,495	(20,195,605,177)	39,333,365,482	-	39,333,365,482
2021.01.01(당기초)	8,262,680,000	19,748,011,164	31,518,279,495	(30,714,568,068)	28,814,402,591	-	28,814,402,591
회계정책의변경	-	-	-	10,518,962,891	10,518,962,891	-	10,518,962,891
수정후 재작성된 금액	8,262,680,000	19,748,011,164	31,518,279,495	(20,195,605,177)	39,333,365,482	-	39,333,365,482
당기순이익(손실)	-	-	-	(11,834,367,112)	(11,834,367,112)	-	(11,834,367,112)
기타포괄손익
관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	-	(101,591,164)	-	(101,591,164)	-	(101,591,164)
자산재평가 변동	-	-	2,679,682,655	24,846,616	2,704,529,271	-	2,704,529,271
재평가잉여금의 조정	-	-	-	7,008,018	7,008,018	-	7,008,018
해외사업환산손익	-	-	105,398,527	-	105,398,527	-	105,398,527
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	61,678,557	61,678,557	-	61,678,557
총포괄손익	-	-	2,683,490,018	(11,740,833,921)	(9,057,343,903)	-	(9,057,343,903)
자본에직접인식된소유주와의거래등
연결범위의변동의변동	-	-	-	-	-	-	-
유상증자	2,594,242,500	4,636,841,485	-	-	7,231,083,985	-	7,231,083,985
전환권 행사	1,567,398,000	5,946,401,772	-	-	7,513,799,772	-	7,513,799,772
자기주식	-	-	-	-	-	-	-
감자차익	-	-	-	-	-	-	-
2021.12.31(당기말)	12,424,320,500	30,331,254,421	34,201,769,513	(31,936,439,098)	45,020,905,336	-	45,020,905,336

&cr; 2. 별도재무제표&cr;-재무상태표

재 무 상 태 표
제 48 기 2021년 12월 31일 현재
제 47 기 2020년 12월 31일 현재
제 47 기 기초 2020년 01월 01일 현재
케이디주식회사	(단위 : 원)

과목	제 48(당) 기		제 47(전) 기		제 47(전) 기초
자 산
Ⅰ.유동자산		91,884,310,527		54,206,572,383		40,264,541,665
1. 현금및현금성자산	723,749,813		2,070,439,360		3,015,182,771
2. 단기금융상품	13,078,603,225		458,863,689		5,459,521,764
3. 매출채권	992,562,134		278,477,540		438,820,000
4. 계약자산	-		753,929,876		91,423,091
5. 기타유동금융자산	7,236,952,812		1,046,775,599		7,511,357,911
6. 기타유동자산	14,544,880,061		4,143,073,825		683,435,080
7. 당기손익-공정가치측정금융자산	-		1,960,580,640		-
8. 당기법인세자산	23,613,240		21,896,040		3,178,730
9. 재고자산	55,283,949,242		43,472,535,814		21,182,090,261
10. 매각예정비유동자산	-		-		1,879,532,057
Ⅱ.비유동자산		96,996,307,697		91,238,558,932		68,189,929,475
1. 기타비유동금융자산	2,686,695,053		2,777,895,405		834,105,979
2. 당기손익-공정가치측정금융자산	508,560,194		500,735,612		494,369,053
3. 종속기업투자	5,873,963,509		5,873,963,509		9,412,840,000
4. 관계회사투자	1,386,554,420		1,386,554,420		470,000,000
5. 기타비유동자산	1,996,857,824		1,984,928,203		1,409,530,860
6. 유형자산	11,565,202,236		10,442,482,221		3,727,732,019
7. 투자부동산	72,390,998,430		67,613,502,040		51,605,505,137
8. 사용권자산	544,386,230		605,956,086		173,659,953
9. 무형자산	43,089,801		52,541,436		62,186,474
자산총계		188,880,618,224		145,445,131,315		108,454,471,140
부 채
Ⅰ.유동부채		40,561,156,731		36,161,350,648		31,396,818,084
1. 매입채무	1,440,003,998		1,388,851,776		4,723,231,673
2. 단기차입금	28,572,024,699		24,268,603,966		13,276,840,000
3. 전환사채	-		3,000,000,000		6,308,231,156
4. 파생상품부채	-		516,900,000		-
5. 기타유동금융부채	3,956,028,817		2,253,190,851		4,215,246,524
6. 계약부채	140,292,648		-		300,352,115
7. 분양선수금	2,094,211,500		156,000,000		583,080,000
8. 유동성리스부채	155,153,290		124,229,352		47,914,000
9. 유동성충당부채	469,443,065		497,536,354		599,159,596
10. 금융보증부채	179,403,149		-		-
11. 기타유동부채	3,554,595,565		3,956,038,349		1,342,763,020
Ⅱ.비유동부채		107,703,534,206		76,620,772,225		45,318,760,571
1. 장기차입금	58,655,630,755		28,230,245,181		14,338,781,252
2. 순확정급여부채	515,452,821		458,499,464		262,354,807
3. 충당부채	550,761,962		835,279,322		1,367,098,998
4. 리스부채	283,125,318		371,898,574		133,710,065
5. 이연법인세부채	4,453,890,516		2,966,886,969		870,498,200
6. 기타비유동금융부채	37,178,836,823		35,397,367,456		19,998,433,434
7. 금융보증부채(비유동)	11,929,621		-		-
8. 기타비유동부채	6,053,906,390		8,360,595,259		8,347,883,815
부채총계		148,264,690,937		112,782,122,873		76,715,578,655
자 본
Ⅰ.자본금	12,424,320,500		8,262,680,000		39,176,652,006
Ⅱ.기타불입자본	30,331,254,421		19,748,011,164		19,198,994,638
Ⅲ.기타자본구성요소	32,790,530,651		31,640,778,826		309,318,761
IV.결손금	(34,930,178,285)		(26,988,461,548)		(26,946,072,920)
자본총계		40,615,927,287		32,663,008,442		31,738,892,485
부채와자본총계		188,880,618,224		145,445,131,315		108,454,471,140

&cr; -포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제48기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제47기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
케이디주식회사	(단위 : 원)

과목	제 48 기		제 47 기
Ⅰ.매출액		13,906,011,323		16,239,181,035
Ⅱ.매출원가		12,799,137,946		12,079,872,652
Ⅲ.매출총이익		1,106,873,377		4,159,308,383
Ⅳ.판매비와관리비	10,955,521,048		9,849,713,557
Ⅴ.영업이익(손실)		(9,848,647,671)		(5,690,405,174)
순금융수익(원가)	(5,072,840,053)		(3,532,223,981)
순기타수익(원가)	8,095,287,564		11,397,862,897
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)		(6,826,200,160)		2,175,233,742
법인세비용		1,162,714,572		2,096,388,769
Ⅶ.당기순이익(손실)		(7,988,914,732)		78,844,973
Ⅷ.기타포괄손익		1,196,949,820		(121,233,601)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소		44,125,501		(121,233,601)
자산재평가잉여금		1,152,148,370		-
자산재평가자산 감가상각 법인세 효과		675,949		-
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
매도가능금융자산평가손익
Ⅸ.총포괄이익(손실)		(6,791,964,912)		(42,388,628)
X.주당손익
1.기본주당순이익(손실)(단위:원)		(450)		5
2.희석주당순이익(손실)(단위:원)		(450)		5

&cr; -자본변동표

자 본 변 동 표
제 48 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 47 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
케이디주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본금	기타자본구성요소	결손금	총 계
2020.01.01(전기초)	39,176,652,006	19,198,994,638	309,318,761	(30,032,384,722)	28,652,580,683
회계정책의 변경	-	-	-	3,086,311,802	3,086,311,802
수정 후 재작성된 금액	39,176,652,006	19,198,994,638	309,318,761	(26,946,072,920)	31,738,892,485
당기순이익	(6)	6	-	78,844,973	78,844,973
기타포괄손익:
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(121,233,601)	(121,233,601)
총포괄손익	(6)	6	-	(42,388,628)	(42,388,628)
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등 :
유상증자	427,350,000	549,016,520	-	-	976,366,520
자기주식	-	-	(9,861,935)	-	(9,861,935)
감자차익	(31,341,322,000)	-	31,341,322,000	-	-
2020.12.31(전기말)	8,262,680,000	19,748,011,164	31,640,778,826	(26,988,461,548)	32,663,008,442
2021.01.01(당기초)	8,262,680,000	19,748,011,164	31,640,778,826	(37,507,424,439)	22,144,045,551
회계정책의 변경	-	-	-	10,518,962,891	10,518,962,891
수정 후 재작성된 금액	8,262,680,000	19,748,011,164	31,640,778,826	(26,988,461,548)	32,663,008,442
당기순이익(손실)	-	-	-	(7,988,914,732)	(7,988,914,732)
기타포괄손익:
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	44,125,501	44,125,501
재평가잉여금의 조정	-	-	-	675,949	675,949
재 평가잉여금	-	-	1,149,751,825	2,396,545	1,152,148,370
총포괄손익	-	-	1,149,751,825	(7,941,716,737)	(6,791,964,912)
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등 :
유상증자	2,594,242,500	4,636,841,485	-	-	7,231,083,985
전환권행사	1,567,398,000	5,946,401,772	-	-	7,513,799,772
2021.12.31(당기말)	12,424,320,500	30,331,254,421	32,790,530,651	(34,930,178,285)	40,615,927,287

&cr; -현 금흐름표

현 금 흐 름 표
제 48 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 47 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
케이디주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 48(당) 기		제 47(전) 기
Ⅰ.영업활동 현금흐름		(28,355,288,956)		(25,845,541,785)
1.영업에서 창출된 현금	(28,065,439,135)		(23,143,319,828)
가. 당기순이익(손실)	(7,988,914,732)		78,844,973
나. 조정	400,676,507		(7,111,903,046)
다. 순운전자본의 변동	(20,477,200,910)		(16,110,261,755)
2.이자의 수취	-		21,636,419
3.이자의 지급	(288,132,621)		(2,720,548,616)
4.배당금의 수취	-		-
5.법인세의 환급(납부)	(1,717,200)		(3,309,760)
Ⅱ.투자활동 현금흐름		(14,430,113,355)		(15,146,744,071)
1.투자활동 현금유입액	2,482,286,884		17,929,231,264
가. 단기금융상품의 순증감	-		5,000,658,075
나. 단기대여금의 회수	-		-
다. 장기대여금의 회수	516,706,244		-
라. 장기금융상품의감소	-		420,643,189
마. 투자부동산의 처분	-		2,200,000,000
바. 유형자산의 처분	-		2,856,930,000
사. 매각예정자산처분	-		2,400,000,000
아. 보증금의 감소	5,000,000		5,051,000,000
2.투자활동 현금유출액	(16,912,400,239)		(33,075,975,335)
가. 단기대여금의 대여	(3,985,000,000)		(1,000,000,000)
나. 장기대여금의 대여	(20,000,000)		(400,000,000)
다. 보증금의 증가	(255,518,000)		(6,155,000,000)
라. 장기금융상품의 증가	(2,000,000)		(464,643,189)
마. 종속기업투자의 취득	(11,000,000)		(102,000,000)
바. 지분법적용투자주식의 취득	-		-
사. 유형자산의 취득	(18,830,000)		(2,807,945,014)
아. 투자부동산의 취득	-		(20,662,079,392)
자. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(312,703)		(1,484,307,740)
차. 단기금융상품의 순증감	(12,619,739,536)		-
Ⅲ.재무활동 현금흐름		41,438,712,764		40,047,542,445
1.재무활동 현금유입액	53,508,736,763		65,225,725,966
가. 단기차입금의 차입	28,661,981,711		23,044,073,966
나. 유동성장기부채의 차입	-		100,080,000
다. 장기차입금의 차입	14,205,000,000		22,252,573,000
라. 전환사채의 발행	-		3,000,000,000
마. 유상증자	10,497,360,597		999,999,000
바. 리스부채의 증가	108,694,455		-
사. 임대보증금의 증가	35,700,000		15,829,000,000
2.재무활동 현금유출액	(12,070,023,999)		(25,178,183,521)
가. 단기차입금의 상환	(4,988,835,581)		(7,794,950,000)
나. 유동성장기부채의 상환	(763,110,000)		(6,077,260,000)
다. 장기차입금의 상환	(2,771,340,000)		(3,857,120,000)
라. 유상증자	(266,276,840)		(33,494,415)
마. 전환사채의 상환	(3,000,000,000)		(6,500,000,000)
바. 리스부채의 감소	(166,543,773)		(331,959,106)
사. 지급이자의 선납	(113,917,805)		-
아. 임대보증금의 감소	-		(583,400,000)
Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(1,346,689,547)		(944,743,411)
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산		2,070,439,360		3,015,182,771
Ⅵ.기말의 현금및현금성자산		723,749,813		2,070,439,360

&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경&cr;&cr;제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr;&cr;제 2-1호 의안 : 제2조 사업목적 추가의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
이 회사는 다음의 사업을 영위함을&cr;목적으로 한다.&cr;1.~132. (생략)&cr;133.위 각호에 관련된 부대사업 일체	이 회사는 다음의 사업을 영위함을&cr;목적으로 한다.&cr;1.~132. (생략)&cr;133.통신기계기구 및 관련계기와&cr;그부품의 제조, 판매, 수금대행업&cr;134.자동차 및 동부품 제조, 판매업&cr;135.전자전기기계기구 및 관련기구와 그&cr;부품의 제조, 판매, 수금대행업&cr;136.공작기계 및 부품의 제조, 판매, 서비스업&cr;137.정보기계기구 및 관련기계와 부품의&cr;제조, 판매업&cr;138.반도체 및 관련제품의 부품의 제조, 판매업&cr;139.환경관련 기계기구제품 및 그 부품의&cr;제조, 판매업&cr;140.알루미늄 정밀가공품 제조 및 판매업&cr;141.광소재 및 유기감광체(오피씨)드럼&cr;제조 및 판매업&cr;142.태양전지를 포함한 태양광 발전세트&cr;제조, 판매 및 태양광 발전업&cr;143.산업용 장비의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업&cr;144.위생용품 수입, 제조 및 판매업&cr;145.의약부외품 수입, 제조 및 판매업&cr;146.의약품 의료용구 등 수입, 제조 및 판매업&cr;147.의약외품 생산기계 제작 및 판매업&cr;148.요트 임대업&cr;149.요트 매매업&cr;150.수상레저 요트 및 보트 임대업 및&cr;요트스테이 숙박업&cr;151.수중시설, 수상시설공사,&cr;스킨스쿠버장비 대여 및 판매업&cr;152.선상파티 및 식음료 및 주류 판매업&cr;153.유사 여가관련 서비스업&cr;154.기타 스포츠 서비스업&cr;155.수상 운송 장비임대업 및 수상레저업&cr;156.선박 임대서비스업&cr;157.마리나선박 대여업&cr;158.요트 및 보트 운영법&cr;159.위 각호에 관련된 부대사업 일체	KD엠텍과의 합병에 &cr;의한 사업목적 추가
부 칙&cr;제 1조&cr;(이하 ~ 변경일 생략)	부 칙&cr;제 1조&cr;(이하 ~ 변경일 생략)&cr;이 정관은 2022년 3월 31일부터&cr;시행한다.	※ 이하의 정관&cr;변경조항 &cr;시행일은 2022년 3월&cr;31일로 동일함

&cr;제 2-2호 의안 : 제11조 개정의 건(주식매수선택권)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
① (이하생략)&cr;② 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권&cr;부여대상자는 회사의 설립·경영과&cr;기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수&cr;있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및&cr;상법 시행령 제9조 제1항이 정하는&cr;관계회사의 이사·&cr;감사 또는 피용자로 하되, 다음 각 호의&cr;1에 해당하는 자는 제외한다. (이하생략)&cr;③~⑦ (이하생략)	① (이하생략)&cr;② 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권&cr;부여대상자는 회사의 설립·경영과&cr;기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수&cr;있는 회사의 이사 또는 피용자 및 상법&cr;시행령 제9조 제1항이 정하는&cr;관계회사의 이사 또는 피용자로 하되,&cr;다음 각 호의 1에 해당하는 자는&cr;제외한다. (이하생략)&cr;③~⑦ (이하생략)	감사위원회 구성으로&cr; 인한 변경

&cr; 제 2-3호 의안 : 제22조 개정의 건(소집통지 및 공고)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
① (이하생략)&cr;② (이하생략)&cr;③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지&cr;또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에&cr;있어 회의의 목적 사&cr;항이 이사 또는 감사의 선임에 관한&cr;사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사&cr;후보자의 성명, 약력, 추&cr;천인 그밖에 상법시행령이 정하는&cr;후보자에 관한 사항을 통지 또는&cr;공고하여야 한다.&cr;④ (이하생략)	① (이하생략)&cr;② (이하생략)&cr;③ 회사가 제1항의 규정에 의한&cr;소집통지 또는 제2항의 규정에 의한&cr;공고를 함에 있어 회의의 목적 사&cr;항이 이사 또는 감사위원의 선임에 관한&cr;사항인 경우에는 이사후보자 또는&cr;감사위원 후보자의 성명, 약력, 추천인&cr;그밖에 상법시행령이 정하는 후보자에&cr;관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.&cr;④ (이하생략)	감사위원회 &cr;구성으로 인한 변경

&cr;제 2-4호 의안 : 제32조 개정의 건(이사 및 감사의 수)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제32조 (이사 및 감사의 수)&cr;① (이하생략)&cr;② 이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로&cr;한다.	제32조 (이사의 수)&cr;① (이하생략)&cr;② (삭제)	감사위원회 &cr;구성으로 인한 변경

&cr;제 2-5호 의안 : 제33조 개정의 건(이사 및 감사의 선임)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제33조 (이사 및 감사의 선임)&cr;① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.&cr;이사와 감사의 선임을 위한 의안은&cr;구분하여 의결하여야 한다. &cr;② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의&cr;의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의&cr;4분의 1 이상의 수로 &cr;하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는&cr;의결권을 행사할 주주의 본인과 그&cr;특수관계인, 본인 또는 그 &cr;특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는&cr;자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을&cr;위임한 자가 소유하는 의결권이 있는&cr;주식의 합계가 그 의결권 있는&cr;발행주식총수의 100분의 3을 초과하는&cr;경우 그 주주는 그 초과하는 주식에&cr;관하여 의결권을 행사하지 못한다. &cr;③ (이하생략)	제33조 (이사의 선임)&cr;① 이사는 주주총회에서 선임한다.&cr;(이하삭제) &cr;② 이사의 선임은 출석한 주주의&cr;의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의&cr;4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. (이하삭제)&cr;③ (이하생략)	감사위원회 &cr;구성으로 인한 변경

&cr;제 2-6호 의안 : 제34조 개정의 건(이사 및 감사의 임기)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제34조 (이사 및 감사의 임기)&cr;① 이사의 임기는 3년으로 한다.&cr;그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후&cr;당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에&cr;만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. &cr;② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.	제34조 (이사의 임기) &cr;① 이사의 임기는 3년으로 한다.&cr;그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후&cr;당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에&cr;만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. &cr;② (삭제)	감사위원회&cr; 구성으로 인한 변경

&cr;제 2-7호 의안 : 제35조 개정의 건(이사 및 감사의 보선)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제35조 (이사 및 감사의 보선)&cr;이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는&cr;주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이&cr;정관 제32조에서 정하는 원수를 결하지&cr;아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	제35조 (이사의 보선)&cr;이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제32조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	감사위원회 &cr;구성으로 인한 변경

&cr;제 2-8호 의안 : 제38조 개정의 건(이사의 보고의무)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
이사는 회사에 현저하게 손해를 &cr;미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는&cr;즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠&cr;염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시&cr;감사위원회에게 이를 보고하여야 한다.	감사위원회 &cr;구성으로 인한 변경

&cr;제 2-9호 의안 : 제39조 개정의 건(감사의 의무)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제39조 (감사의 의무)&cr;①감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. &cr;②감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. &cr;③감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구 할 수 있다. &cr;④감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. &cr;이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다	제39조 (감사위원회의 구성) &cr;① 회사는 감사에 갈음하여 제 45조의 2 규정에 의한 감사위원회를 둔다.&cr;② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.&cr;③감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. &cr;④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. &cr;⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그&cr;초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. &cr;&cr;제39조의 2(감사위원의 분리선임·해임)&cr;① 제39조에 따라 구성하는 감사위원회의감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.&cr;② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.&cr;&cr;제39조의 3(감사위원회 대표의 선임)&cr;① 감사위원회는 그 결의로 위원회의&cr;대표를 선임하여야 한다.	감사위원회 &cr;구성으로 인한 변경

&cr;제 2-10호 의안 : 제40조 개정의 건(감사의 감사록)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제40조 (감사의 감사록)&cr;감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	제40조 (감사위원회의 직무 등)&cr;① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.&cr;② 감사위원회는 회의의 목적사항과&cr;소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에&cr;제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할&cr;수 있다.&cr;③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의&cr;비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. &cr;④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기&cr;위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여&cr;영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우&cr;자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가&cr;있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를&cr;조사할 수 있다.&cr;⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에&cr;이사회가 위임한 사항을 처리한다.&cr;⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의&cr;목적사항과 소집이유를 적은 서면을&cr;이사(소집권자가 있는 경우에는&cr;소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을&cr;청구 할 수 있다.&cr;⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가&cr;지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. &cr;&cr;제40조의 2 (감사록) &cr;① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을&cr;작성하여야 한다.&cr;② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.	감사위원회 &cr;구성으로 인한 변경

&cr;제 2-11호 의안 : 제41조 개정의 건(이사회의 구성과 소집)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
① (이하생략)&cr;② 이사회는 이사회 의장 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집하며, 이사회를&cr;소집할 때에는 회의일 전일까지 각 이사에게 소집을 서면 또는 구두로 통지하여야 한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 없이 언제든지 개최할 수 있다.	① (이하생략)&cr;② 이사회는 이사회 의장 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집하며, 이사회를&cr;소집할 때에는 회의일 전일까지 각 이사에게 소집을 서면 또는 구두로 통지하여야 한다. 단, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 없이 언제든지 개최할 수있다.	감사위원회 &cr;구성으로 인한 변경

&cr;제 2-12호 의안 : 제45조 개정의 건(이사회의 이사록)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제45조 (이사회의 의사록)&cr;이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.	제45조 (이사회의 의사록)&cr;이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다. &cr;&cr;제45조의 2 (위원회)&cr;① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.&cr;1. 경영위원회&cr;2. 감사위원회&cr;3. 사외이사후보추천위원회&cr;4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회&cr;② 각 위원회의 권한, 운영 등에 관하여는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를&cr;제외하고는 이사회의 결의로 정한다.&cr;③ 위원회에 대해서는 제 41조 내지 제&cr;45조의 규정을 준용한다.	감사위원회 &cr;구성으로 인한 변경

&cr;제 2-13호 의안 : 제46조 개정의 건(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제46조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)&cr;① 이사와 감사의 보수는 주주총회의&cr;결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분 하여 결의하여야 한다. &cr;② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다. &cr;③ (이하생략)	제46조 (이사의 보수와 퇴직금)&cr;① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.&cr;(이하삭제)&cr;② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다. &cr;③ (이하생략)	감사위원회 &cr;구성으로 인한 변경

&cr;제 2-14호 의안 : 제49조 개정의 건(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
① 이 회사의 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음의 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출 하여야 한다. (이하생략) &cr;② 감사는 정기주주총회 회일의 1주일 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. &cr;③~④ (이하생략)	① 이 회사의 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음의 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출 하여야 한다. (이하생략) &cr;② 감사위원회는 정기주주총회 회일의 1주일 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. &cr;③~④ (이하생략)	감사위원회 &cr;구성으로 인한 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr;성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr;관계	추천인
안재형	89.10.19	부	부	특수관계인	이사회
구정회	57.04.10	사외이사 후보	해당	없음	이사회
김격수	65.01.10	사외이사 후보	해당	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
안재형	KD(주) 개발기획팀 이사	2017.03~ 2019.01	건국대학교 석사&cr;KD(주) 개발기획팀 이사	없음
구정회	일신건영(주)	2000.01~ 현재	아주대학교 석사&cr;경남기업&cr;일신건영총괄본부장	없음
김격수	피알메이트 대표이사	2002.01~ 2011.06	경희대&cr;동일토건 관리본부장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
안재형	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
구정회	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
김격수	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[구정회 후보자]&cr;1. 전문성 : 본 후보자는 건설 업무 에 풍부한 경험을 갖고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.&cr;&cr;2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고, 이를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.&cr;&cr;3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

&cr;[김격수 후보자]&cr;1. 전문성 : 본 후보자는 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.&cr;&cr;2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.&cr;&cr;3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[구정회 후보자]&cr;후보자는 역량 및 노하우를 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로서 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.&cr;&cr;[김격수 후보자]&cr;후보자는 다년간의 경영관리 역량을 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

확인서

확인서-김격수.jpg 확인서-김격수 확인서-구정회.jpg 확인서-구정회

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr;성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회 위원인&cr;이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr;관계	추천인
구정회	57.04.10	사외이사 후보	해당	없음	이사회
김격수	65.01.10	사외이사 후보	해당	없음	이사회
이윤복	67.09.13	부	해당	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
구정회	일신건영(주)	2000.01~ 현재	아주대학교 석사&cr;일신건영총괄본부장	없음
김격수	피알메이트 &cr;대표이사	2002.01~ 2011.06	경희대&cr;동일토건 관리본부장	없음
이윤복	KD엠텍 대표이사	-&cr;2000~2018.8.	한국방송통신대&cr;(주)피앤텔 경영지원	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
구정희	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
김격수	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
이윤복	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 위원회 후보자는 이사회 및 회사 경영의 감사을 위한 충분한 경험을 보유하고 있으며 관련법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있어, 법률 전문가로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화에 기여할 것으로 판단되어 시노펙스의 감사로 추천합니다.

확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	( 7 )
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	( 4 )
실제 지급된 보수총액	4.02억
최고한도액	20억원

※ 기타 참고사항