| 정정일자 | 2020-01-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 유상증자결정(자회사의 주요경영사항) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-07-26 | |
| 3. 정정사유 | 세부내용 일부변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| ※ 기타주식에 관한 사항 | - | - |
| - 이익배당에 관한 사항 | 우선배당률 : 발행가액 기준 연복리 3.5% | 우선배당률 : 발행가액 기준 연복리 3.9% |
| - 기타 약정 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) |
1. 상기 '상환에 관한 사항' 중 '주당 상환가액'은 다음과 같이 계산한다.
주당 상환가액 = A + B - C A. 주당 발행가액 B. 본 주식 1주당 납입기일로부터 상환일까지의 기간 동안 발행가액에 연복리 5.0%를 적용하여 산정한 값을 말하며, A+B의 계산식은 아래와 같다. A+B = 64,000원 x (1+0.05)d |
1. 상기 '상환에 관한 사항' 중 '주당 상환가액'은 다음과 같이 계산한다.
주당 상환가액 = A + B - C A. 주당 발행가액 B. 본 주식 1주당 납입기일로부터 상환일까지의 기간 동안 발행가액에 연복리 5.46%를 적용하여 산정한 값을 말하며, A+B의 계산식은 아래와 같다. A+B = 64,000원 x (1+0.0546)d |
| - 기타 약정 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) |
2. 매수청구권(Put Option)에 관한 사항
(1) 매수청구권자(본 주식의 주주)는 매수청구권 행사가능일에 (주)한진중공업홀딩스에게 본 주식의 매수를 청구할 수 있다. (매수청구권 행사가능일 : ①발행일로부터 1년 6개월이 되는 날, ②발행일로부터 2년이 되는 날, ③발행일로부터 2년 6개월이 되는 날) |
2. 매수청구권(Put Option)에 관한 사항
(1) 매수청구권자(본 주식의 주주)는 매수청구권 행사가능일에 (주)한진중공업홀딩스 또는 (주)한진중공업홀딩스가 지정한 제3자에게 본 주식의 매수를 청구할 수 있다. (매수청구권 행사가능일 : 2022년 1월 28일) |
| - 기타 약정 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) | (3) 매수청구권의 소멸 : 발행회사가 IPO(한국거래소에 발행회사의 주권을 상장하는 것을 말한다)되고 주당 확정공모가가 인수계약서 상의 주당 전환가격 이상인 경우 매수청구권자의 매수청구권은 소멸된다. | 삭제 |
| - 기타 약정 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) |
3. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
: (주)한진중공업홀딩스는 자신의 선택에 따라 매도청구기간 중 언제라도 본 주식의 주주에게 본 주식의 매도를 청구할 수 있다.(매도청구기간 : 발행일로부터 2년 6개월이 되는 날로부터 상환만기까지) |
3. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
: (주)한진중공업홀딩스는 자신의 선택에 따라 매도청구기간 중 언제라도 본 주식의 주주에게 본 주식의 매도를 청구할 수 있다.(매도청구기간 : 2022년 1월 28일부터 상환만기일까지) |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
(제3자배정 대상자)
주식회사 유진저축은행 제이티저축은행 주식회사 디알파이프제일차 주식회사 농협은행 주식회사 → 주식회사 유진저축은행, 제이티저축은행 주식회사, 농협은행 주식회사에 해당하는 내용 일괄 삭제 (회사 또는 최대주주와의 관계, 선정경위, 증자결정 전후 6월내 거래내역 및 계획, 배정주식수(주), 비고) |
(제3자배정 대상자)
디알파이프제일차 주식회사 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
디알파이프제일차 주식회사
배정주식수(주) 703,125 |
디알파이프제일차 주식회사
배정주식수(주) 1,170,905 |
| - |
| 자회사인 | (주)대륜E&S | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | - |
| 기타주식 (주) | 1,170,905 | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 5,000 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | - |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금(원) | - | |
| 운영자금 (원) | 74,937,920,000 | |
| 채무상환자금(원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
| 정관의 근거 | 정관 제8조의5 [상환전환 우선주] |
| 주식의 내용 | 상환전환우선주 |
| 기타 | - |
| 상환에 관한 사항 | 상환조건 |
- 발행회사((주)대륜E&S) 선택에 따라 일시상환 (주주의 서면 동의가 있는 경우 일부 상환 가능)
- 발행회사가 상환기간 만료시까지 상환권 미행사시 상환권은 소멸되며 상환기간 만료 다음날에 본 주식은 보통주식으로 강제 전환 |
| 상환방법 | 발행회사가 상환을 결정하는 경우 발행회사는 상환일로부터 [1개월] 전까지 본 주식의 주주에게 통지 또는 공고하여야 함. 발행회사는 통지 또는 공고된 상환일에 상환가액을 본 주식의 주주에게 현금지급 | |
| 상환기간 | 발행일로부터 5년이 되는 날 | |
| 주당 상환가액 | - | |
| 1년 이내 상환 예정인 경우 | - | |
| 전환에 관한 사항 | 전환조건(전환비율 변동여부 포함) | 본 주식 1주당 보통주식 4주 |
| 전환청구기간 | 발행일로부터 1개월 되는 날로부터 상환만기 직전 영업일까지 | |
| 전환으로 발행할 주식의 종류 | 보통주식 | |
| 전환으로 발행할 주식수 | 4,683,620 | |
| 의결권에 관한 사항 |
상환전환우선주 1주당 1개
(단, 의결권은 (주)한진중공업홀딩스에게 위임하되, 본 주식이 보통주식으로 전환되는 경우 의결권 위임은 자동으로 철회) |
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| 이익배당에 관한 사항 | 우선배당률 : 발행가액 기준 연복리 3.9% | |
| 기타 약정 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) |
1. 상기 '상환에 관한 사항' 중 '주당 상환가액'은 다음과 같이 계산한다.
주당 상환가액 = A + B - C A. 주당 발행가액 B. 본 주식 1주당 납입기일로부터 상환일까지의 기간 동안 발행가액에 연복리 5.46%를 적용하여 산정한 값을 말하며, A+B의 계산식은 아래와 같다. A+B = 64,000원 x (1+0.0546)d * d = {납입기일로부터 상환일까지의 기간의 일수(초일산입, 말일불산입)}/365 C. 1주당 상환일까지 발행회사로부터 실제로 지급받은 기 배당 금액 2. 매수청구권(Put Option)에 관한 사항 (1) 매수청구권자(본 주식의 주주)는 매수청구권 행사가능일에 (주)한진중공업홀딩스 또는 (주)한진중공업홀딩스가 지정한 제3자에게 본 주식의 매수를 청구할 수 있다. (매수청구권 행사가능일 : 2022년 1월 28일) (2) (주)한진중공업홀딩스는 매수청구권에 따른 매대대금 지급의무 이행을 담보하기 위하여, 소유한 발행회사 보통주식 100%(향후 발행될 주식 포함)에 대하여 본 주식의 주주에게 담보를 제공하여야 한다. 3. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 : (주)한진중공업홀딩스는 자신의 선택에 따라 매도청구기간 중 언제라도 본 주식의 주주에게 본 주식의 매도를 청구할 수 있다.(매도청구기간 : 2022년 1월 28일부터 상환만기일까지) 4. 발행회사와 (주)한진중공업홀딩스간 정산계약 체결 : 발행회사가 대상회사((주)대륜발전 및 별내에너지(주))의 모회사로서 대상회사의 주식 및 채권의 손실 및 이익으로 인한 변동성을 줄이기 위하여, 대상회사 주식 및 대상회사에 대한 채권으로부터 평가손실 및 처분손실이 발생하면 (주)한진중공업홀딩스로부터 이를 보전받고, 역으로 평가이익 및 처분이익이 발생하면 (주)한진중공업홀딩스에게 이를 지급하는 내용의 정산계약을 2018년 7월 26일 체결 |
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| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | - |
| 기타주식 (원) | 64,000 | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 1,180 | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제11조 [주식의 발행 및 배정] | |
| 9. 납입일 | 2018-07-27 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2017-12-31 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2018-08-03 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | - | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부 | 해당없음 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | |
| - 납입예정 주식수 | 1,170,905 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2018-07-25 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 |
| 불참(명) | 0 | |
| - 감사(감사위원)참석 여부 | 참석 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 상기‘3. 증자전 발행주식총수㈜’는 발행회사가 2018년7월25일 이사회 결의한 유상증자 보통주 204,000주가 반영되지 않은 발행주식총수임. 해당주식 발행후 보통주식 총수는 9,085,600주임.
2) (주)대륜E&S는 비상장법인으로서, 상기 항목 중 상장법인에 관련된 부분은 해당하지 않음 ※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시 - 자회사명 : (주)대륜E&S - 자산총액비중 : 42.7% |
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| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
| 정관 제11조. 주식의 발행 및 배정 | 에너지사 재무구조 개선을 위한 신속한 자금조달 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월내 거래내역 및 계획 | 배정주식수(주) | 비고 |
| 디알파이프제일차 주식회사 | 기타 | 신속한 자금조달을 위한 납입능력 고려 선정 | - | 1,170,905 | - |