증권발행실적보고서 2.8 삼현 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 03월 15일
회 사 명 : 주식회사 삼현
대 표 이 사 : 황성호
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 의창구 죽전로 45(팔용동)
(전 화) 055-294-0011
(홈페이지) http://www.samhyun.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 김 두 일
(전 화) 055-294-0011
Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업자동차 및 트레일러 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개60,000,000,000주1
구분 발행총액 비고
주1) 발행총액은 신주모집 2,000,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 33,333주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 03월 12일2024년 03월 13일2024년 03월 15일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
한국투자증권2,000,00060,000,000,000100.00대표주관회사2,000,00060,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합132,0006.61132,0003,960,000,0000.01132,0003,960,000,0006.6기관투자자1,368,00068.42,1581,368,00041,040,000,0000.32,1581,368,00041,040,000,00068.4일반투자자500,00025.0487,725825,565,06012,338,475,900,00099.7291,394500,00015,000,000,00025.02,000,000489,884827,065,06012,383,475,900,000293,5532,000,00060,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 250,00050.00일괄청약방식250,00050.00500,000100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정 현황

(단위: 주, 건, %)
청약현황 배정현황 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정 건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
20 361,712 7,234,240 - - 185,672 1 185,672 - - - - - 185,672 37.13%
30 5,704 171,120 - - 2,907 1 2,907 - - - - - 2,907 0.58%
40 4,520 180,800 - - 2,255 1 2,255 - - - - - 2,255 0.45%
50 2,262 113,100 - - 1,163 1 1,163 - - - - - 1,163 0.23%
60 3,436 206,160 - - 1,796 1 1,796 - - - - - 1,796 0.36%
70 1,982 138,740 - - 1,016 1 1,016 - - - - - 1,016 0.20%
80 945 75,600 - - 467 1 467 - - - - - 467 0.09%
90 325 29,250 - - 181 1 181 - - - - - 181 0.04%
100 4,766 476,600 - - 2,449 1 2,449 - - - - - 2,449 0.49%
150 1,315 197,250 - - 681 1 681 - - - - - 681 0.14%
200 2,875 575,000 - - 1,525 1 1,525 - - - - - 1,525 0.31%
250 755 188,750 - - 388 1 388 - - - - - 388 0.08%
300 1,484 445,200 - - 739 1 739 - - - - - 739 0.15%
350 580 203,000 - - 298 1 298 - - - - - 298 0.06%
400 860 344,000 - - 422 1 422 - - - - - 422 0.08%
450 321 144,450 - - 161 1 161 - - - - - 161 0.03%
500 890 445,000 - - 462 1 462 - - - - - 462 0.09%
600 1,483 889,800 - - 742 1 742 - - - - - 742 0.15%
700 1,003 702,100 - - 527 1 527 - - - - - 527 0.11%
800 815 652,000 - - 403 1 403 - - - - - 403 0.08%
900 311 279,900 - - 168 1 168 - - - - - 168 0.03%
1,000 2,218 2,218,000 - - 1,171 1 1,171 - - - - - 1,171 0.23%
1,500 1,835 2,752,500 - - 973 1 973 - - - - - 973 0.19%
2,000 14,438 28,876,000 - - 7,326 1 7,326 14,438 1 - - 14,438 21,764 4.35%
2,500 8,495 21,237,500 - - 4,280 1 4,280 8,495 1 - - 8,495 12,775 2.56%
3,000 3,372 10,116,000 - - 1,751 1 1,751 3,372 1 - - 3,372 5,123 1.02%
3,500 1,713 5,995,500 - - 901 1 901 1,713 1 - - 1,713 2,614 0.52%
4,000 1,709 6,836,000 - - 852 1 852 1,709 1 - - 1,709 2,561 0.51%
4,500 999 4,495,500 - - 510 1 510 999 1 - - 999 1,509 0.30%
5,000 2,094 10,470,000 - - 1,092 1 1,092 2,094 1 - - 2,094 3,186 0.64%
5,500 9,762 53,691,000 - - 5,032 1 5,032 9,762 2 - - 19,524 24,556 4.91%
6,000 3,499 20,994,000 - - 1,768 1 1,768 3,499 2 - - 6,998 8,766 1.75%
6,500 1,571 10,211,500 - - 820 1 820 1,571 2 - - 3,142 3,962 0.79%
7,000 1,327 9,289,000 - - 707 1 707 1,327 2 - - 2,654 3,361 0.67%
7,500 667 5,002,500 - - 348 1 348 667 2 - - 1,334 1,682 0.34%
8,000 14,022 112,176,000 - - 7,173 1 7,173 14,022 2 - - 28,044 35,217 7.04%
8,500 703 5,975,500 - - 346 1 346 703 2 357 1 1,763 2,109 0.42%
9,000 1,171 10,539,000 - - 610 1 610 1,171 3 - - 3,513 4,123 0.82%
9,500 265 2,517,500 - - 137 1 137 265 3 - - 795 932 0.19%
10,000 704 7,040,000 - - 366 1 366 704 3 - - 2,112 2,478 0.50%
11,000 532 5,852,000 - - 270 1 270 532 3 - - 1,596 1,866 0.37%
12,000 1,503 18,036,000 - - 777 1 777 1,503 4 - - 6,012 6,789 1.36%
13,000 592 7,696,000 - - 302 1 302 592 4 - - 2,368 2,670 0.53%
14,000 505 7,070,000 - - 254 1 254 505 4 - - 2,020 2,274 0.45%
15,000 751 11,265,000 - - 405 1 405 751 4 130 1 3,134 3,539 0.71%
16,000 1,767 28,272,000 - - 937 1 937 1,767 5 - - 8,835 9,772 1.95%
17,000 322 5,474,000 - - 163 1 163 322 5 - - 1,610 1,773 0.35%
18,000 442 7,956,000 - - 220 1 220 442 5 - - 2,210 2,430 0.49%
19,000 662 12,578,000 - - 335 1 335 662 6 - - 3,972 4,307 0.86%
20,000 514 10,280,000 - - 259 1 259 514 6 - - 3,084 3,343 0.67%
21,000 307 6,447,000 - - 156 1 156 307 6 - - 1,842 1,998 0.40%
22,000 681 14,982,000 - - 352 1 352 681 7 - - 4,767 5,119 1.02%
23,000 291 6,693,000 - - 149 1 149 291 7 - - 2,037 2,186 0.44%
24,000 265 6,360,000 - - 135 1 135 265 7 - - 1,855 1,990 0.40%
25,000 419 10,475,000 - - 215 1 215 419 8 - - 3,352 3,567 0.71%
26,000 383 9,958,000 - - 185 1 185 383 8 - - 3,064 3,249 0.65%
27,000 228 6,156,000 - - 129 1 129 228 8 - - 1,824 1,953 0.39%
28,000 252 7,056,000 - - 123 1 123 252 8 - - 2,016 2,139 0.43%
29,000 383 11,107,000 - - 197 1 197 383 9 - - 3,447 3,644 0.73%
30,000 369 11,070,000 - - 198 1 198 369 9 - - 3,321 3,519 0.70%
31,000 208 6,448,000 - - 103 1 103 208 9 - - 1,872 1,975 0.40%
32,000 3,520 112,640,000 - - 1,810 1 1,810 3,520 10 - - 35,200 37,010 7.40%
33,000 127 4,191,000 - - 72 1 72 127 10 - - 1,270 1,342 0.27%
34,000 85 2,890,000 - - 41 1 41 85 10 - - 850 891 0.18%
35,000 105 3,675,000 - - 47 1 47 105 11 - - 1,155 1,202 0.24%
36,000 92 3,312,000 - - 50 1 50 92 11 - - 1,012 1,062 0.21%
37,000 49 1,813,000 - - 27 1 27 49 11 - - 539 566 0.11%
38,000 58 2,204,000 - - 26 1 26 58 11 - - 638 664 0.13%
39,000 48 1,872,000 - - 23 1 23 48 12 - - 576 599 0.12%
40,000 84 3,360,000 - - 40 1 40 84 12 - - 1,008 1,048 0.21%
41,000 44 1,804,000 - - 15 1 15 44 12 - - 528 543 0.11%
42,000 82 3,444,000 - - 45 1 45 82 13 - - 1,066 1,111 0.22%
43,000 61 2,623,000 - - 23 1 23 61 13 - - 793 816 0.16%
44,000 40 1,760,000 - - 17 1 17 40 13 - - 520 537 0.11%
45,000 99 4,455,000 - - 49 1 49 99 14 - - 1,386 1,435 0.29%
46,000 107 4,922,000 - - 52 1 52 107 14 - - 1,498 1,550 0.31%
47,000 76 3,572,000 - - 43 1 43 76 14 - - 1,064 1,107 0.22%
48,000 2,264 108,672,000 - - 1,171 1 1,171 2,264 15 - - 33,960 35,131 7.03%
합계 487,225 822,565,060 - - 250,000 - 250,000 84,828 - 487 - 250,000 500,000 100.00%
주1) 일반배정물량 500,000주를 균등배정방식 250,000주(50.0%), 비례배정방식 250,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2) 일반청약자의 청약건수는 487,225건으로 균등배정방식 배정물량 250,000주를 초과하였기 때문에 균등배정 주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 250,000주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3) 비례배정방식 배정물량 250,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 487주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약252,63628.58--2,6476.6542,96928.25--71623.83298,96821.853개월 확약208,68823.61--5,61414.1119,17512.61125,63045.91551.83359,16226.251개월 확약27,1133.072,62116.791,1852.986,0033.95----36,9222.7015일 확약11,8711.34--1090.274200.28----12,4000.91383,53943.3912,99083.2130,24275.9983,53954.92148,00454.092,23474.34660,54848.29883,847100.0015,611100.0039,797100.00152,106100.00273,634100.003,005100.001,368,000100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분

 주주명

증자전

증자후

비고

주식수(주)

지분율

주식수(주)

지분율

최대주주등

 황희종 2,500,960 29.30% 2,500,960 23.66% -
황성호 1,767,668 20.71% 1,767,668 16.72% -
황승종 1,613,472 18.90% 1,613,472 15.27% -
박기순 1,377,936 16.14% 1,377,936 13.04% -
김두일 100 0.00% 100 0.00% -
박기원 100 0.00% 10,100 0.10% -
김창곤 100 0.00% 100 0.00% -
이재국 100 0.00% 5,100 0.05% 주
김대호 100 0.00% 5,304 0.05% 주
허진 100 0.00% 1,700 0.02% -
서재복 - - 7,000 0.07% 주
박민철 - - 5,000 0.05% 주
최태극 - - 4,198 0.04% 주
최거승 - - 4,000 0.04% 주
진홍균 - - 2,500 0.02% 주
강덕림 - - 2,000 0.02% 주
김의용 - - 1,789 0.02% 주
이일남 - - 1,400 0.01% 주
소계 7,260,636 85.06% 7,310,327 69.17% -

5%이상소유주주

 - - - - - -
소계 - - - - -
합계 7,260,636 85.06% 7,310,327 69.17% -
주) 우리사주조합원 중 미등기임원의 보유주식을 기재하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2024년 03월 18일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2024년 03월 21일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2024년 03월 11일
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) 2024년 03월 11일

2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 ㈜삼현 홈페이지(http://www.samhyun.co.kr) 2024년 03월 12일
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) 2024년 03월 12일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) 2024년 03월 15일
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 03월 15일(금) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 ■ 2024년 01월 30일 (증권신고서)■ 2024년 02월 19일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 02월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 03월 11일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서 (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜삼현 : 경남 창원시 의창구 죽전로 45(팔용동)

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 다. 투자설명서 제출일 ■ 2024년 01월 30일 (예비투자설명서)■ 2024년 02월 19일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 02월 22일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 02월 23일 (투자설명서)■ 2024년 03월 11일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주60,000,000,00030,0002,000,00060,000,000,000-60,000,000,00030,0002,000,00060,000,000,000------------60,000,000,00030,0002,000,00060,000,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
58,490,000,000----1,510,000,00060,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 상장주선인 의무인수분 33,333주에 대한 발행금액 999,990,000원은 제외된 금액입니다.
주2) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.