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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 06월 10일 | |
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| 회 사 명 : | 에이치엘비 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 진 양 곤 | |
| 본 점 소 재 지 : | 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-53 | |
| (전 화) 02-3453-4414 | ||
| (홈페이지)http://www.hlbkorea.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 이 근 식 |
| (전 화) 02-3453-4414 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | |||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr; 20. 기타 투자판단에 참고할 사항
<조기상환 청구방법 및 기간>&cr; 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 "회사"에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 조기상환 청구기간별 조기상환지급일과 조기상환률은 아래 표와 같다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 | 조기상환률 | |
|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2021-04-15 |
2021-05-17 |
2021-06-14 |
102.01758777% |
|
2차 |
2021-07-16 |
2021-08-16 |
2021-09-14 |
102.27263174% |
|
3차 |
2021-10-15 |
2021-11-15 |
2021-12-14 |
102.52831332% |
|
4차 |
2022-01-13 |
2022-02-14 |
2022-03-14 |
102.78463410% |
|
5차 |
2022-04-15 |
2022-05-16 |
2022-06-14 |
103.04159569% |
|
6차 |
2022-07-16 |
2022-08-16 |
2022-09-14 |
103.29919968% |
|
7차 |
2022-10-15 |
2022-11-14 |
2022-12-14 |
103.55744768% |
|
8차 |
2023-01-13 |
2023-02-13 |
2023-03-14 |
103.81634130% |
| 9차 |
2023-04-15 |
2023-05-15 |
2023-06-14 |
104.07588215% |
| 10차 |
2023-07-16 |
2023-08-16 |
2023-09-14 |
104.33607186% |
| 11차 |
2023-10-15 |
2023-11-14 |
2023-12-14 |
104.59691204% |
| 12차 |
2024-01-14 |
2024-02-13 |
2024-03-14 |
104.85840432% |
< 기한의 이익 상실 >
① "회사"는 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 경우 "인수인"에 대한 모든 채무에 대하여 별도의 독촉, 통지 없이도 즉시 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하며, 본 사채의 미상환 원금(권면금액) 및 그에 대하여 본 사채의 발행일부터 기한이익 상실일까지 연복리 15%를 적용하여 산정한 이자 전액을 합산한 금액을 사채권자에게 지급하여야 한다.
(1) "회사"가 "본 사채"의 원금, 이자, 기타 "본 계약" 또는 "본 사채" 발행조건상 지급해야 할 금원을 그 지급기일에 지급하지 않는 경우
(2) "회사"가 사채권자로부터 "본 사채"의 전환청구를 받고서 전환된 주식의 발행, 교부 등에 필요한 절차를 이행하지 않는 경우
(3) 위 1, 2호의 경우를 제외하고 "회사"가 "본 계약", "본 사채" 발행조건, 기타 "인수인"과 체결한 계약 또는 따로 정한 약정의 전부 또는 일부를 이행하지 아니하거나 이행할 수 없다고 인정하는 경우
(4) 주금의 가장납입 등 명목여하를 불문하고 중요 자산을 사업목적 외의 용도에 사용하거나 유출시킨 경우 및 자산 및 영업의 전부 또는 대부분을 양도, 분리하는 거래의 승인이 이루어진 경우. 단 "인수인"으로부터 사전 서면동의를 얻은 경우는 제외한다.
(5) "본 계약" 제3조의 진술 및 보장, 본 계약서 및 첨부서류에서 발행회사가 한 확인사항의 전부 또는 일부가, 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 밝혀진 경우
(6) "회사"가 아래 행위로 인해 "인수인"에 상당한 손해를 끼쳐 채권 보전상 필요하다고 합리적으로 판단되는 경우
i. "회사"가 "본 계약"에 의한 자료 제출의무, 보고의무, 협의절차, 통보절차 준수의 무 등의 전부 또는 일부를 이행하지 않은 경우
ii. 제출한 서류가 허위이거나 "인수인"의 투자의사결정과 관계되는 중요한 자료를 누락 또는 은폐시킨 경우
(7) 상법 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등의 제반 법규를 위반하여 "본 계약"의 내용을 성실히 이행할 수 없는 경우
(8) 관련법규상 "본 계약" 또는 "본 사채" 발행조건의 주요 부분을 이행하는 것이 위법하거나 집행불가능하게 되는 경우
(9) "회사" 또는 "회사의 최대주주 또는 회사 임원"이 회사의 주식과 관련된 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 상의 불공정거래로 감독기관으로부터 과태료 이상의 불이익 처분을 받거나 그에 대한 수사기관의 수사가 개시 되어 기소된 경우
(10) "회사"의 자산총액의 50% 이상에 해당하는 자산에 대해 압류, 가압류, 가처분 또는 경매의 신청이 있는 경우. 다만, 가압류 조치의 경우에는 가압류 신청이 있은 날로부터 60일 이내에 해제되지 않고 있는 경우
(11) 기업구조조정촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적절차 등이 개시된 경우(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다) 회사신용에 중대한 영향을 미치는 사유가 발생한 경우
(12) 청산, 파산, 법정관리, 회생절차 또는 부실징후기업으로의 인정 등의 절차가 개시되는 경우
(13) "회사"가 15일 이상 계속하여 영업을 하지 아니하는 경우
(14) "회사"가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때나 발행회사에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우
(15) 국세, 지방세, 기타 공과금의 체납을 받은 경우 그 사실을 알고도 상당기간 해소되지 않아 "인수인"에 손해가 예상되는 경우
(16) "금전지급의무 불이행" 사실을 알고도 상당기간 해소되지 않아 "인수인"에 손해가 예상되는 경우
(17) "회사"의 청산이나 해산을 위한 결의가 이루어지거나 법원의 명령이 있는 경우
(18) "회사"가 (가)지급을 정지하거나(한국이나 다른 지역의 파산 관련 법률이 정하는 의미에 의함) (나)"회사"가 이사회 결의에 의하여 사업의 전부 또는 중요한 일부를 중단할 것으로 예고하는 경우
(19) "회사"의 보통주가 상장폐지 되거나 상장폐지 사유가 발생한 사실이 공시 등을 통해 확인되는 경우, 5연속거래일("회사"의 일정한 회사법적 행위로 인해 법규 및 한국거래소규정에 따라 의무적으로 일시적 거래정지가 되는 경우는 제외) 이상 동안 거래가 정지되는 경우
(20) "회사"가 "본 사채"의 발행으로 조달한 자금을 "본 계약" 별첨1 사채의 발행조건 14. 자금의 사용 목적과 무관한 용도로 사용하는 경우
(21) "회사"가 관련 법령 및 규정에서 허용되는 경우를 제외하고 회사의 주주 및 특수관계인에게 금전을 대여하거나, 선급금 및 보증 또는 기타 재정적인 지원을 제공하는 경우
(22) "회사"가 최근 분기말이나 사업연도 말을 기준으로 완전자본잠식이 발생하는 경우
(23) "회사"의 연간 또는 반기재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견이 적정이 아닌 경우
(24) "회사"가 "본 사채" 이외의 여하한 채무에 관하여 지급기일이 도래한 채무의 지급을 하지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우
(25) "회사"에 관하여 "지배권 변동"(아래 정의됨), 경영임대차, 위탁경영 및 주요한 사업의 양수도 등 기타 회사조직의 근본적인 변경이 있는 경우(단 인수인의 사전 서면동의가 있는 경우는 예외); 여기서 "지배권 변동"이라 함은 최대주주(금융회사의 지배구조에 관한 법률에 정의된 바에 따름) 또는 "회사"의 임원 선임 기타 주요 경영상 의사결정에 지배적인 영향력을 행사하는 자가 변동되는 것을 의미함
(26) "회사"가 거래소시장 규정에 의하여 관리종목으로 지정되거나 관리종목 지정 사유가 발생한 사실이 공시 등을 통해 확인되는 경우
(27) "회사"의 임직원, 대주주 및 특수관계인이 발행회사와 관련한 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래한 경우
(28) "회사" 또는 "회사"의 임직원이 상호 또는 제3자와의 분쟁 등으로 회사의 사업추진 또는 정상적인 영업행위가 불가능할 경우
(29) "회사"의 사업, 재무상태 또는 영업실적에 중대하게 부정적인 변화가 발생하는 경우
② "회사"가 1항의 각 호에 따라 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실함으로써 지급하여야 할 원리금을 기한 내에 지급하지 않은 경우에는 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지 제21조의 이율을 적용한 연체이자를 가산한다. 이 경우 기한 이익을 상실한 날을 지급기일로 본다.
③ "회사"는 특정 기한이익 상실사유 발생 사실을 인지하는 즉시 관련 내용을 인수인 또는 사채권자 앞으로 서면 통지하여야 한다. 다만, "회사"가 해당 사유가 발생한 것을 인지하였음에도 불구하고 이를 즉시 사채권자에게 통지하지 아니한 경우 기한이익 상실사유 발생한 때 즉시 기한의 이익이 상실된 것으로 본다.&cr;&cr; < 조달자금의 사용 용도 >
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 사용 용도 | 금액 |
|---|---|---|
| 운영자금 | 기 존사업 및 바이오사업 운영 외 | 10,000 |
| 타법인 증권 취득자금 | 신규 바이오사업 관련 투자(*) | 10,000 |
| ( 합 계 ) | 20,000 | |
(*) 상기 신규 바이오사업 관련 투자대상은 발행결정일 현재 미정입니다.&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
|---|---|---|